A Cadeia de Óleo e Gás no Brasil - Estudo para Apoio à ... · Fonte: Prominp (20/abril/2012)...

A Cadeia de Óleo e Gás no Brasil - Estudo para

Apoio à Indústria de Santa Catarina

Apresentação para FIESC

31/01/2013

Metodologia

Desenvolvimento da Cadeia de O&G X PETROBRAS

Segmentação

• Refino

• Petroquímica

• Fertilizantes

• Terminais de Regaseificação

• Empresas de base tecnológica

• Base de Operação Logística

• Estaleiros, Barcos de Apoio

Histórico

• Visão panorâmica

• Análise de negócios – capilaridade do investimento, importância estratégica de longo prazo, facilidade de articulação política, menor complexidade de execução e probabilidade de retorno para a sociedade

• Análise econômica – risco e oportunidade - estimativa inicial de investimentos, ROI, geração de emprego, arrecadação de impostos e fontes de financiamento.

3

Panorama do Setor

de Óleo&Gás no

Brasil

1.

Evolução do setor

Ano a partir da Descoberta

Petrobras Total Histórico

Criação da Petrobras (1954)

Histórico Bacia de Campos

Descoberta de Garoupa (1974)

Campos Gigantes BC

Descoberta de Albacora (1984)

Pré-Sal Planejamento

Descoberta de Parati (2006) Ano 1 =

2.000.000

1.800.000 1.600.000

1.200.000

1.000.000 800.000

400.000

Pro

du

ção

(b

pd

)

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

12

an

os

16

an

os

22

an

os

27

an

os

45

an

os

54

an

os

Intensidade de investimentos mais que triplicou, gerando uma demanda para a qual o

mercado interno e externo não estavam preparados. A perspectiva de manutenção desse

status é real, mesmo com a redução de investimentos anunciada pela PETROBRAS 5

Fonte: Apresentação “Visão da PETROBRAS – Relacionamento com Investidores” – Fevereiro 2011 - PETROBRAS

Evolução do Investimento Petrobras* US$ bilhões

6 * Total no Brasil

Fonte: Petrobras.(2012)

Previsão

3,7 3,8 4,4 5,4 6,7 9,2

12,2

19,9

25,7

32

40,7

33,3

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investimento em E&P no Brasil 2012-2016

Fonte: Petrobras e IBP.

US$ 165 bilhões

Petrobras US$ 132 bilhões

Outras US$ 33 bilhões

80%

20%

Petrobras

Outras Empresas

7

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em

torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

8

0,5

2018

30,1

2,3 4,7

2012

22,3

1,7

6,0

2,7 1,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,9 5,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,1 4,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE (US$ bi 2009)

Investimento

consolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL (INVESTIMENTO E GASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTO ACUMULADO

3,8

5,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

30 86

71

155

129 191

231

255

312

324

400

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em

torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

9

0,5

2018

30,1

2,3 4,7

2012

22,3

1,7

6,0

2,7 1,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,9 5,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,1 4,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas

Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE (US$ bi 2009)

Investimento

consolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL (INVESTIMENTO E GASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTO ACUMULADO

3,8

5,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

30 86

71

155

129 191

231

255

312

324

400

Operação: US$ 76 bi

Revisão 2012-2020: US$69 bi

Cadeia de Valor de Óleo

Os efeitos do aumento de intensidade de investimentos em E&P gerou reflexos em

toda a cadeia que foram propagados ao longo dos anos e demandando bens e serviços

do mercado fornecedor, com tecnologias cada vez mais ousadas e sustentáveis.

CADEIA DE VALOR DE ÓLEO

IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO

Transporte de petróleo

Refino de petróleo

Comercialização de derivados

Distribuição de derivados

MERCADO

Transporte de gás natural

Geração de energia elétrica

Produção de Fertilizantes

Comercialização de gás natural

Comercialização de energia elétrica

Comercialização de fertilizantes

Distribuição de gás natural

MERCADO

CADEIA DE VALOR DE GÁS E ENERGIA

TRANSPORTE ATIVIDADE INDUSTRIAL

COMERCIALIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO

Abastecimento

Gás & Energia

Produção

E&P

IMPORTAÇÃO DE GÁS

NATURAL

10 Fonte: Consolidação ONIP

Cadeia de E&P

EXPLORAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA

PRODUÇÃO PRODUÇÃO

• Sísmica: aquisição de dados

• Processamento de dados e imagem

• Construção, aluguel e operação de navios sísmicos

• Sondas: perfuração e serviços envolvidos

• Avaliação de poços

• Terminais

• BOC

• Apoio aéreo

• etc

• Engenharia

• Sondas de perfuração

• FPSO:

‐ Planta e casco (todos os equipamentos e serviços típicos de uma planta industrial)

‐ Ancoragem

‐ Sistema de carga

‐ Etc

• Subsea: Manifolds, dutos flexiveis, etc

• Apoio aéreo e marítimo

• Etc

• Apoio aéreo e marítimo

• hotelaria e catering

• Manutenção industrial

• SMS

• etc

11

Capacidade Industrial Instalada no Estado

OESTE CATARINENSE

NORTE CATARINENSE

SUL CATARINENSE

REGIÃO SERRANA

VALE DO ITAJAÍ

GRANDE FLORIANÓPOLIS

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 2

Prestador de Serviço 1

Total 3

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 1


Fabricante e Prestador de Serviço

3

Total 5 Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 4



2

Total 9

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 6



19

Total 29

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 10



22

Total 36

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 14



27

Total 49

Tipo de Empresa Qtd

Fabricante 37


Fabricante e Prestador de Serviço 74

Total 131

SANTA CATARINA

SC tem um base

industrial bastante

forte no Norte, no Vale

do Itajaí e na Grande

Florianópolis que pode

aproveitar as várias

oportunidades de

fornecimento, mesmo

que os investimentos

não sejam feitos no

estado.

12 Fonte: Prominp (20/abril/2012)

Oportunidade de

Investimento em SC

por Segmento

2.

Segmentação

• Refino

• Indústria Petroquímica

• Fertilizantes

• Terminal de Regaseificação

• Empresas de Base Tecnológica

• Base de Operações Logísticas para o Pré-Sal

• Indústria Naval (estaleiros para construção, manutenção e reparos

de barcos de apoio) 14

Refino 3.

Refinarias Existentes Capacidade de processamento (mil bpd)

• RLAM (BA) 280

• RPBC (SP) 170

• Reduc (RJ) 242

• Regap (MG) 151

• Refap (RS) 190

• Replan (SP) 415

• Reman (AM) 46

• Recap (SP) 54

• Repar (PR) 220

• Revap (SP) 252

• LUBNOR (CE) 8

• RCC (RN) 27

• Manguinhos¹ (RJ) 14

• Riograndense² (RS) 17

• Univen² (SP) 7

• Dax Oil² (BA) 2

2.055 MIL BPD

40 MIL BPD

¹ Petrobras e outras companhias ² Não - Petrobras Fonte: ANP (2009)

16

Novas Refinarias – Petrobras Capacidade de processamento (mil bpd) / Ano

• RENEST(PE) 230 2012

• Comperj 1ª Fase (RJ) 165 2013

• Premium I 1ª Fase (MA) 300 2016

• Premium II (CE) 300 2017

• Comperj 2ª Fase (RJ) 165 2018

• Premium I 2ª Fase (MA) 300 2019

Total : 1.460 mil bpd

Fonte: Petrobras

17

Refino

Análise de Negócio

• O confronto, entre as estimativas aqui focalizadas, nos

leva a concluir que a autossuficiência do parque de refino

brasileiro está equacionada para os próximos 10 ou 15

anos, dependendo naturalmente do comportamento da

demanda de derivados.

18

Refino

Análise Econômica

RISCOS OPORTUNIDADES 98% da capacidade de refino pertencente à PETROBRAS.

Microrefinarias.

Distância entre matérias-primas e possíveis refinarias no Estado de SC.

Distância dos centros consumidores para possíveis refinarias no Estado de SC.

Necessidade de elevada especialização de produto para justificar micro refinarias.

Cadeia de Valor associada a refinarias. Criação de Clusters especializados

Vantagem tributária.

Geração de empregos especializados e não especializados.

Região Sul já apresenta 3 refinarias.

Elevados requisitos de capital, mesmo para microrefinarias.

EM UM MERCADO DOMINADO PELA PETROBRAS, HÁ DUAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO PARA DESENVOLVER ESSE

MERCADO EM SC, COMO MOSTRA A TABELA ACIMA: UMA SERIA A CRIAÇÃO DE UMA REFINARIA EM SC, SENDO QUE NA

REGIÃO JÁ HÁ GRANDE OFERTA DE REFINO; E A OUTRA O DESENVOLVIMENTO DE MICROREFINARIAS. EM AMBOS OS CASOS

OS OBSTÁCULOS SÃO ELEVADOS, DESDE A GRANDE ESPECIALIZAÇÃO PARA UMA MICROREFINARIA ATÉ O MONOPÓLIO NO

CASO DA PETROBRAS, ALIADO À GRANDE OFERTA NA REGIÃO. OUTRO ENTRAVE EM QUALQUER DOS DOIS CASOS É À

DISTÂNCIA PARA OS PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORES. 19

Indústria

Petroquímica 4.

Cadeia Petroquímica - integração operacional, de

infraestrutura e de logística com o objetivo de redução de

custos para 1ª e 2 geração.

Fonte: Abiquim

Derivados

do Petróleo

1ª Geração

2ª Geração 3ª Geração

Gás

Natural

Etano

NAFTA

Petróleo

Eteno

Propeno

Butadieno

Benzeno

Paraxileno

Polietileno de baixa densidade linear

(PEBDL)

Polietileno de baixa densidade (PEBD)

Polietileno de alta densidade (PEAD)

Dicloretano Policloreto de

vinila (PVC)

Polipropileno (PP)

Etilbenzeno Poliestireno (PS)

Acrilonitrila butadieno

estireno (ABS)

Dimetiltereftalato

(DMT)

Ácido tereftálico

(PTA)

Polietileno

tereftalato (PET)

Filmes, embalagens,

garrafas, utensílios

domésticos, fios e cabos

Tubos, conexões, filmes,

calçados, frascos,

fios e cabos

Autopeças, sacarias e

embalagens

Eletroeletrônicos e

embalagens

Automóveis, eletroele-

trônicos e telefones

Embalagens e fibras

têxteis de poliéster

Cloro

Estireno

Buteno

MATÉRIA-PRIMA

NAFTA OU GÁS

NATURAL

DISPONÍVEL - EM

QUANTIDADE E A

QUALQUER

TEMPO E PREÇOS

COMPETITIVOS

21

Indústria Petroquímica


Do exposto, ficam ressaltadas pelo menos duas das principais características da

indústria petroquímica fundamentais na definição do modelo do negócio e das suas

localizações e que, dentro do contexto histórico, nortearam a instalação dos polos

atualmente em operações:

• disponibilidade de matérias primas derivadas de hidrocarbonetos; basicamente nafta e

gás natural por longo prazo de duração e preços competitivos. Todos os três polos foram

instalados próximos às refinarias e a RIOPOL próximo ao mercado consumidor e ao

suprimento de gás natural.

• capital intensivo: os três polos construídos através da mobilização dos elevados

investimentos da PETROBRAS e posteriormente transferidos a grandes grupos da

iniciativa privada, através de processo de privatização da participação acionária.

Condições indispensáveis que, no momento, o Estado de Santa Catarina não dispõe.

22

Indústria Petroquímica

Análise Econômica

RISCOS OPORTUNIDADES

Guerra Fiscal entre os Estados. Financiamento do BNDES para empresas de pequeno porte e/ou projetos sustentáveis.

Empresas muito grandes dominam grande parte da cadeia. Ações que podem ser efetuadas em diversos pontos da cadeia, já que a mesma é diversa.

Ciclo de diminuição de rentabilidade (aumento de custos e retração de demanda).

Santa Catarina já possui indústria Petroquímica

Existência de oferta elevada na Região Sul. Bioplásticos e outras inovações podem alavancar o setor.

O SETOR PETROQUÍMICO É EXTREMAMENTE DIVERSIFICADO E POTENCIALMENTE UM BOM

CANDIDATO PARA POLÍTICAS DE FOMENTO. CONTUDO, EXISTEM ALGUNS GARGALOS PARA O

CRESCIMENTO DO SETOR, COMO MOSTRA A TABELA ACIMA, EM ESPECIAL EM RELAÇÃO À

RENTABILIDADE DAS EMPRESAS E PELA GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS. POR OUTRO LADO,

SANTA CATARINA JÁ POSSUI EMPRESAS DO SETOR E ALGUNS SUBSETORES INTENSIVOS EM P&D

PODEM SER ALVOS IMPORTANTES DE POLÍTICAS DE INCENTIVOS. 23

Fertilizantes 5.

Cadeia de Fertilizantes

• Assim como na petroquímica, o setor de fertilizantes é

dependente do gás natural e da nafta, no caso dos

nitrogenados.

• As rochas fosfáticas e potássicas, bem como o

aproveitamento do enxofre natural (piritas) não foram

objeto de estudo, sendo citado apenas para

contextualizar o assunto.

25

Visão até 2020

• Os projetos anunciados na área de Nitrogenados poderão dobrar a

capacidade instalada até 2020

• Com base na demanda de 2011, esse aumento de produção

significa que 14% da demanda é suprida via Nitrogenado Nacional.

• Previsão de demanda 2011-2020 : Aumento de 55%

• Com base na demanda prevista de 2020 e na previsão de entrada

em operação dos novos projetos anunciados na área de

fertilizantes, apenas 10% da demanda será ofertada pela produção

nacional de nitrogenados.

26

Fonte: PDE 2020

Fertilizantes


• No que diz respeito, especificamente, às unidades produtoras de

fertilizantes nitrogenados em operação, todas estão próximas às fontes

de suprimento de matérias primas. Às refinarias de Cubatão e Araucária,

no caso das unidades da Ultrafértil e aos campos de gás natural do

Nordeste, no caso da Nitrofértil.

• No momento, o Estado de Santa Catarina não dispõe de matéria prima,

no caso o gás natural, nas condições exigidas para viabilizar a instalação

de uma fábrica de amônia/ureia. Os investimentos previstos pela

PETROBRAS para construção de unidades de produção de nitrogenados

não consideram o Estado de Santa Catarina.

27

Fertilizantes

Análise de Negócio (Cont.)

• Entretanto, deve ser ressaltado que este é um quadro que pode ser

alterado no futuro próximo considerando os resultados a serem obtidos

na produção do gás natural na camada pré-sal da bacia de Santos e da

exploração da mina de fosfato de Anitápolis

• Ao longo da cadeia de valor, entretanto, verifica-se que há oportunidade

para implantação de unidades misturadoras, em face do crescimento da

produção agrícola e da proximidade com o cliente final

28

Fertilizantes

Análise Econômica


Elevadas economias de escala nos setores de minerais. Grande número de empresas em alguns pontos da cadeia.

Competição com importações, especialmente da Argentina. Alta geração de empregos diretos e indiretos para misturadoras.

Tributação interestadual. Crescimento da Demanda no curto e médio prazos.

Distância dos centros consumidores para misturadoras. Apoio a pequenas misturadoras apontado como necessário (Brasilplast, 2011)

Preço do gás natural. Apoio à exploração da jazida de fósforo de Anitápolis.

Falta de matéria prima para a produção de nitrogenados.

O SETOR DE FERTILIZANTES APRESENTA DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS PARA CRIAÇÃO DE INCENTIVOS PARA O

CRESCIMENTO EM SANTA CATARINA. AS ECONOMIAS DE ESCALA PARA PRODUÇÃO DOS PRODUTOS BÁSICOS SÃO

SUBSTANCIAIS, EMBORA PARA A ETAPA DE MISTURADORAS ISSO NÃO SE CONFIGURE COMO BARREIRA, COMO MOSTRA A

TABELA ACIMA. O SUBSETOR DE MISTURADORAS DEVE APRESENTAR CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO NOS PRÓXIMOS ANOS,

COM POSSÍVEL GERAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E GRANDE NÚMERO DE EMPREGOS. NO SETOR MINERAL, EXISTE A

POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE FÓSFORO EM ANITÁPOLIS. COMO O MERCADO DE MISTURADORAS É

DESCONCENTRADO, EXISTE ALGUNS RISCOS PARA O CRESCIMENTO DO SETOR, ESPECIALMENTE AQUELES ENVOLVENDO A

TRIBUTAÇÃO INTERESTADUAL E AS IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA. 29

Terminal de

Regaseificação 6.

Terminal de Regaseificação A cadeia pressupõe a liquefação anterior, o que inviabiliza no momento o aproveitamento do gás do Pré-Sal para longas distâncias

• Renda per capita média;

• Reservas desenvolvidas nas duas últimas décadas;

• Baixo índice de aproveitamento do gás nacional

• Base de geração hidrelétrica com reduzida

previsibilidade;

• Falta de cultura de uso de aparelhos à gás;

• Política pouco coerente de preços de energéticos;

• Falta de política clara e definida;

• Lei do Gás aprovada recentemente;

• Dispersão de papéis regulatórios.

31

O uso do gás natural no Brasil é influenciado pelos seguintes fatores:

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

SISTEMA DE COLETA

DO GÁS

LIQUEFAÇÃO

TERMINAL DE EMBARQUE

TRANSPORTE MARÍTIMO

TERMINAL DE RECEBIMENTO

TERMINAL DE ARMAZENAGEM

REGASEIFICAÇÃO

GASODUTOS

TERMELÉTRICAS

Fonte: PETROBRAS

Vantagens de Terminal de

Regaseificação em Santa Catarina

• Aderente à política de respeito ao meio ambiente do estado

• Região central no sul do País e próximos a vizinhos estratégicos com grande

potencial de crescimento

• Geografia favorável para ser o centro distribuidor de gás natural alternativo do

País, garantindo a securitização do setor elétrico

• Permite o desenvolvimento do estado sem depender da ampliação do GASBOL

• Regularização de oferta de energia elétrica da Região Sul é feita por

termoelétricas

32

Terminal de Regaseificação


• A instalação de um Terminal de Regaseificação no litoral catarinense

representa uma alternativa que tem como objetivo aumentar,

estrategicamente, a oferta de gás natural na Região Sul, de tal modo que

também haja acréscimo de oferta no Estado de São Paulo

correspondente ao volume de gás que o gasoduto Bolívia/Brasil (GASBOL)

deixaria de transferir para os estados sulistas.

• Trata-se de excelente oportunidade para Santa Catarina ser o centro de

abastecimento de gás natural para a Região Sul, garantindo a

securitização do setor elétrico e permitindo o desenvolvimento da

indústria sem depender da ampliação da perna sul do Gasoduto Bolívia-

Brasil.

33


Investimentos pré-acertados com outros Estados. Importante investimento para garantir a expansão industrial do Estado. - Estratégico

Investimento normalmente associado à desoneração tributária.

Malha de gasodutos existente.

Monopsônio – depende das decisões estratégicas da PETROBRAS.

Alto ROI.

Baixo número de empregos diretos.

Articulação nacional ou regional para criação de um terminal na Região Sul.


Análise Econômica

O MERCADO DE TERMINAIS DE REGASEIFICAÇÃO É EXTREMAMENTE ESPECÍFICO, COM PEQUENO NÚMERO DE EMPRESAS NO

BRASIL E TODAS PERTENCENTES A PETROBRAS. INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR EM SANTA CATARINA

DEVERIAM, PORTANTO, PASSAR PELO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COM ESSA EMPRESA. COMO MOSTRA A TABELA ACIMA,

INCENTIVOS AO SETOR NORMALMENTE REPRESENTAM POUCOS EMPREGOS DIRETOS E DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA. EM

COMPENSAÇÃO, É UM INVESTIMENTO IMPORTANTE DO PONTO DE VISTA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, APRESENTA ALTO ROI E UMA MALHA DE GASODUTOS JÁ EXISTENTE.

34

Empresas de Base

Tecnológica 7.

Investimentos da PETROBRAS em Pesquisa

e Desenvolvimento nas ICT nacionais

36

Fonte: Petrobras

300

US$

Milh

ões

2004 0

60

120

180

240

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10x

TEMPO

DIS

PÊN

DIO

S

INFRAESTRUTURA FÍSICA E HUMANA

PROJETOS DE P&D SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Mapa das incubadoras e parques

tecnológicos de Santa Catarina

37

Fonte: FAPESC e CONCIT

PRÉ-INCUBADORA DE SÃO MIGUEL AGRONEGÓCIOS

INTECH CHAPECÓ

NECTAR INFORMÁTICA, BIOTECNOLOGIA E

ALIMENTOS

TECNOVALE DO RIO DO PEIXE

IAC- AGROINDUSTRIAL DE COMÉRCIO

INCUBADORA DE ITÁ

INCUBADORA VIRTUAL DE EMPRESAS DA UNIPLAC

MIDI LAGES

CONTESTEC - PLANALTO NORTE

PRÉ INCUBADORA DA UNERJ JARAGUATEC

INC. UNIFEBE INC. UNIVALI

ACIT/INCEVALE TIJUCAS

BASE TECNOLÓGICA UNISUL SOFTWARE

CITEB BIGUAÇU

AGRONEGÓCIOS - FAPEU SOFTWARE - SENAI/CTAI

ENG. BIOMÉDICA

CARVÃO

MIDIOESTE

BLUSOFT GENE BLUMENAU

SOFTVILLE MIDIVILLE

CELTA GENESS/FEESC

MIDI TECNOLÓGICO/SEBRAE

MIDISUL

INCUBADORA LUZERNA

INCUBADORA CAÇADOR

INCUBADORA IBIRAMA

INOVASUL

G-TEC RIO DO SUL

UNC CETEC

CURITIBANOS

ITFETEP SÃO BENTO DO SUL

ACITA - ITAPEMA

IESJ - SÃO JOSÉ

SC - ENTRETENIMENTO FLORIANÓPOLIS

2009: 44 INCUBADORAS 2007: 35 INCUBADORAS/PRÉ-INCUBADORAS 2004: 30 INCUBADORAS/PRÉ-INCUBADORAS 2002: 10 INCUBADORAS

Empresas de Base Tecnológica


• Considerando a vocação do Estado de Santa Catarina para o

desenvolvimento de empresas de base tecnológica, visto o elevado

número de incubadoras e parques tecnológicos presentes no

Estado, alocar esforços para transferir as tecnologias desenvolvidas

nos projetos de pesquisa das operadoras de petróleo para

empresas de base tecnológica catarinenses passa a ser uma

estratégia relevante para fortalecer o posicionamento do Estado

como supridor de produtos, processos e serviços com elevado valor

tecnológico para o setor de Óleo&Gás.

38


Investimentos mais arriscados. Setor com diversas oportunidades de atuação.

Baixa capacidade de arrecadação pela capilaridade dos investimentos.

Parcerias já existentes entre Universidades e empresas

Retorno sobre o Investimento é baixo nos primeiros anos, mesmo para empresas bem sucedidas.

Possibilidade de atuação em micro e pequenas empresas.

Dificuldade de atuação por investimentos desconcentrados. Clusterização de inovações tecnológicas

Alto potencial de emprego. 1% da P.E.

Empresas de Base Tecnológica

Análise Econômica

O SETOR DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA É UM DOS SETORES PADRÃO EM RELAÇÃO À CLUSTERIZAÇÃO DE

POLÍTICAS INDUSTRIAIS. INVESTIMENTOS PÚBLICOS NESSE SETOR APRESENTAM RETORNO SOMENTE SE AS

VANTAGENS DE CRIAÇÃO DE CLUSTERS INDUSTRIAIS SE CONSOLIDAREM, DADA A CAPILARIZAÇÃO DE

INVESTIMENTOS E O ALTO RISCO DO NEGÓCIO. COMO OPORTUNIDADES, É UM DOS POUCOS SETORES

ANALISADOS NO QUAL NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES DE OFERTA DE MÃO DE OBRA.

39

Base de Operações

Logísticas para o

Pré-Sal

8.

Base de Operações para o Pré-Sal

41



• Embora parte da bacia possa chegar ao Estado, as bases em construção estão

concentradas no Rio de Janeiro e São Paulo. Contudo, segundo a Netmarinha,

estima-se que a exploração do pré-sal exigirá a incorporação de 240 barcos de

apoio até 2020. Por isso, a PETROBRAS, que já conta com bases para barcos de

apoio em Campos, Macaé e Niterói – todas no Estado do Rio – projeta outros

pontos, para evitar congestionamentos. Novas bases estão sendo estudadas

para Santos em SP e Itajaí em SC.

• SC apresenta ótimas condições já evidenciadas para atuar na construção de

barcos de apoio e reparo deste tipo de embarcação. Para atendimento às

operações do Pré-Sal, as distâncias são muito grandes o que pode causar

impacto no custo ofertado perdendo oportunidades para outras áreas onde já

há iniciativas de construção de bases: RJ, ES e SP. 42


Análise Econômica


Bacias petrolíferas tangenciam SC. Setor apresentará elevadíssimos investimentos nos próximos anos e mesmo décadas

Falta de mão de obra qualificada. Demanda por novos Hubs e construção de novas bases portuárias

Projetos já em andamento em outros Estados. Elevada renda dos trabalhadores.

Novos impostos. Multiplicação da cadeia de fornecedores.

OS RISCOS APRESENTADOS NO SETOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS PARA O PRÉ-SAL ESTÃO

CONCENTRADOS NA DISTÂNCIA DE SC DA PRODUÇÃO DO PRÉ-SAL E NA FALTA DE MÃO DE

OBRA QUALIFICADA. CONTUDO, CASO SEJA CONCRETIZADO, É UM SETOR QUE APRESENTA

ELEVADA CAPILARIDADE EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL REGIONAL, COM

CRESCENTE PERSPECTIVA DE AUMENTO DE DEMANDA E RENDA DOS TRABALHADORES.

43

Indústria Naval

(estaleiros para

construção, manutenção

e reparos de barcos de

apoio

9.

Demanda projetada até 2020

287

568 103

118

atual 2020

Petrobras Outras

A Petrobras anuncia em seu PN

2011-2015, que sua frota de barcos

de apoio ira aumentar em 281

barcos, até 2020.

A ABEAM projeta que o crescimento

do total do setor será de 296 barcos,

ou seja, a frota não-Petrobras

aumentará em 15 novas unidades

Fonte: Abeam(2011) e Petrobras(2011)

45

Vocação de SC no Reparo Naval

• Polo de Itajaí

• Tradição em construção naval

• Disponibilidade de mão de obra

• Disponibilidade de fornecedores locais

• Motores elétricos (ex: WEG)

• Tintas especiais (ex: WEG)

• Carpintaria Naval

• Serviços de Fibra

• Configuração geográfica favorável ( Águas abrigadas)

• Calado para acesso aos estaleiros

46

Impactos Ambientais

47

OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA INSTALAÇÃO DE UM ESTALEIRO ABRANGEM CONTAMINAÇÕES E

ALTERAÇÕES FÍSICAS DO MEIO NATURAL, INCLUINDO IMPACTOS NÃO-MITIGÁVEIS

Impactos Ambientais

Poluição/Contaminação Alterações físicas do meio natural

Ar Solo Águas Solo/Relevo Fauna¹/Flora

• Ar

• Ruídos

• Solo • Fluxo águas

superficiais

• Correntes

marinhas e

ondas

• Morfologia

• Batimetria

• Processos de

erosão

• Vibração

• Características

físicas do solo

• Afugentamento,

aprisionamento e

atropelamento da

fauna

• Introdução de

espécies (lastro)

• Iluminação artificial

• Perda de ambiente

natural

• Eliminação da

vegetação

Águas

• Superficiais

• Lençol

freático

• Marinhas

(efluentes)

• Marinhas

(sólidos em

suspensão -

dragagem)

Impacto não-mitigável

Fonte: Estaleiro Jurong Aracruz - RIMA

Clusters para Indústria Naval

• Em face da vocação industrial de Santa Catarina, os APLs deverão

ter como alvo os seguintes setores de empresas localizadas nas

regiões ao redor do Vale do Itajaí:

• Empresas de base tecnológica com atuação voltada para o setor naval /

offshore;

• Empresas de manutenção industrial;

• Empresas de instalação e montagem industrial;

• Empresas de serviços especializados;

• Empresa de serviços diversos;

• Empresas fornecedoras de materiais. 49

Estaleiros para barcos de apoio e

reparo Naval - Análise de Negócio

• O Estado de Santa Catarina apresenta grande vocação para o setor

de construção e reparo naval, pois são grandes as vantagens do

Estado. Como exemplos dessas vantagens: Polo de Itajaí; tradição

em construção naval; disponibilidade de mão de obra;

disponibilidade de fornecedores locais (motores elétricos (ex:WEG)

e tintas especiais (ex: WEG); setor de carpintaria naval

estabelecido, assim como serviços de fibra; configuração geográfica

favorável (Águas abrigadas); e calado para acesso aos estaleiros.

50

Estaleiros para barcos de apoio e

reparo Naval - Análise Econômica


Crescimento dos investimentos ligados ao setor petrolífero, que não é a grande vocação do Estado.

Santa Catarina já apresenta indústria constituída e vocação para o setor.

Fontes de Financiamento existentes podem significar que não há necessidade de investimentos do Estado.

Fontes de Financiamento como Pronaval, FMM e BNDES podem complementar projetos de Parcerias Público-Privadas.

Investimentos concentrados em áreas já desenvolvidas do Estado.

Projetos de diferentes escalas podem otimizar o uso de recursos públicos.

Setor pouco intensivo em empregos diretos. Investimentos dinamizariam os portos do Estado, entre os mais importantes do país.

Disponibilidade de fornecedores locais.

Demanda por reparos que vão para o exterior.

O SETOR DE CONSTRUÇÃO E REPARO NAVAL PARA BARCOS DE APOIO APRESENTA DIVERSOS ATORES, SEJA NA CONSTRUÇÃO OU NA

COMPRA DOS SERVIÇOS. POR OUTRO LADO, APRESENTA PARTICIPAÇÃO JÁ PRESENTE NO ESTADO E DEMANDA CRESCENTE, COM

FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO QUE PODEM COMPLEMENTAR UMA POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR

PARTE DO ESTADO DE SC. OS RISCOS DE INCENTIVOS PARA O SETOR, COMO MOSTRA A TABELA ACIMA, ESTÃO NO FATO DE QUE

JÁ É UM SETOR ESTABELECIDO E SÃO POUCOS OS EMPREGOS DIRETOS GERADOS. É IMPORTANTE NOTAR QUE O

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE REPARO PODE SER UM DIFERENCIAL PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA, COM UMA

ESPECIALIZAÇÃO EM REPARO QUE NÃO SE ENCONTRA NO RESTO DO PAÍS. 51

Conclusão 10.

Matriz de Oportunidades - Facilidade de

implementação x Oportunidade - Visão Econômica

53

Op

ort

un

idad

e -

Vis

ão E

con

ôm

ica

POTENCIAL - ACOMPANHAR ALTA ATRATIVIDADE

BAIXA ATRATIVIDADE ALAVANCAGEM NECESSÁRIA

Facilidade de Implementação

Refino

Petroquímica

Fertilizantes (Misturadores)


Empresas de base tecnológica

Base de operações logísticas Pré-sal

Estaleiro para Barcos de Apoio

3

2 5

7

6

1 4

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Consolidação ONIP

Matriz de Oportunidades

Impacto do Terminal de Regaseificação

54

Op

ort

un

idad

e -

Vis

ão E

con

ôm

ica

POTENCIAL - ACOMPANHAR ALTA ATRATIVIDADE

BAIXA ATRATIVIDADE ALAVANCAGEM NECESSÁRIA

Facilidade de Implementação

Refino

Petroquímica

Fertilizantes (Misturadores)


Empresas de base tecnológica

Base de operações logísticas Pré-sal

Estaleiro para Barcos de Apoio

3

2 5

7

6

1

1

2

3

4

5

6

7

4

4

Fonte: Consolidação ONIP

A Cadeia de Óleo e Gás no Brasil - Estudo para Apoio à ... · Fonte: Prominp (20/abril/2012)...

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