20/08/2011Lilian Miranda – Unidade de Negócios

RJ, 05/09/11

VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO CAFÉ

A EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE CAFÉS

BRASIL: UMA ECONOMIA EM EXPANSÃO

Programas de redistribuição

de renda

Bolsa Família 2010

13 milhões de famílias

42 milhões de pessoas

22% da população brasileira

Política de

valorização do salário

mínimo

Aumento real 57,3%

acima da inflação

Em 2009, quando o

PIB caiu 0,6%, a

demanda interna do

Brasil aumentou

0,2%, o consumo

familiar cresceu

4,2%

ENQUANTO O MUNDO ESTAVA EM CRISE...

MERCADO INTERNO É O DIFERENCIAL COMPETITIVO

Expansão do crédito 47%

do PIB

Entre 2003 e 2010

15 milhões de empregos

formais

Em março 2011,

desocupação foi de 6,5%,

a menor para o mês de

março desde o início da

série (março de 2002)

4,7% bilhões gastos no

exterior de janeiro a

março. É o maior volume

de gastos desde 1947

Source: Kantar

worldpanel

9,7

21,2

0,0

9,3

15,2

5,36,9 7,4

4,06,47,3

3,05,2

1,63,2

4,6

1,7

4,4 4,1 4,82,8 3,7

4,8 4,3 4,2

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Crescimento % anual U$ (top 5)

Brazil USA France Germany Italy

EXPANSÃO QUE SE REFLETE NO MERCADO DE CAFÉS

Source: Euromonitor

EM UM PAÍS QUE JÁ É O 2º MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 Top 10 em volume (000 tons)

Source: Euromonitor

COM GRANDE POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM CAFÉS

Source: Euromonitor

9,78,5

7,9

6,4 6,3 5,9 5,74,4 4,1

3,5 3,3

Consumo em Kg per capita

E A OPORTUNIDADE DE DESCOMOTIZAR O PRODUTO

27,3 26,3

16,714,4

13,010,9

9,6 9,4

5,8

Russia Japan United Kingdom

France Poland Germany USA Italy Brazil

Preço U$/Kg em 2010 (top mercados)

Source: Euromonitor

CENÁRIO BRASIL

• Mercado / economia em expansão

• A categoria de cafés cresce no Brasil

• 2º maior mercado consumidor no mundo

• Com grande potencial de crescimento ( consumo per capita)

• Com o grande desafio de agregar valor à categoria

DESAFIOS DE CONSUMO

77

Unidade

16%

2%

1ºQ10 X 1ºQ09

1ºQ11 X 1ºQ10

Valor

15%

12%

1ºQ10 X 1ºQ09

1ºQ11 X 1ºQ10

Preço Médio

9%

2%1ºQ10 X 1ºQ09

1ºQ11 X 1ºQ10

ALTA DOS PREÇOS DESACELERA O CONSUMO

Fonte: Kantar Worldpanel

Em época

de crise... 1ºTri11 x 1ºTri10

46%65% das categorias crescem preço e

volume

2% 3% das categorias cai volume e preço

31%9% das categorias cai preço e cresce

volume

21%23% das categorias cresce preço e

cai volume

CONSUMIDOR MAIS CRÍTICO

¼ das categorias que crescem em preço não

sustentam o volume

Fonte: Kantar Worldpanel

23% das categorias cresce preço e

cai volume

Polpa +Purê

Extrato

Café Solúvel

Café Torrado

Deo Colônia

Sabão em Pedra

Pós Shampoo

Pasteurizado

Açúcar

Adoçante

Requeijão

Massa Tradicional

Refrigerantes

Farinha de Trigo

Cera p/ Assoalho

21%

4

E COM ISSO SURGE UM

CONSUMIDOR COM

MAIOR COMPROMETIMENTO

DA SUA RENDA

A INFLAÇÃO FECHOU EM

11,3%, OS GASTOS DOS

BRASILEIROS CRESCERAM

ACIMA DA RENDA...

+16%

+13%

2010 x 2009

Fonte: HolisticView Kantar Worldpanel

Riscos de Inflação e crise mundial

Renda comprometida

Consumidor mais consciente

DESAFIOS DE CONSUMO

11

1º Tri ’09 vs 1º08 1º Tri’10 vs 09

Básicos

Não Básicos +10%

+21%

+16%

+11%Fonte: Kantar Worldpanel

1º Tri’11 vs 10

+9%

Estável

MAIOR RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO

COMMODITIES FORAM OS PRODUTOS MAIS IMPACTADOSUnidade comprada

12

Preço MédioFrequência

AINDA OS MAIORES CRESCIMENTOS PARA CATEGORIAS COM

MAIOR VALOR AGREGADO

TO

P 5

+T

OP

5 -

Fralda Descartável

Cremes e Loções

Det. Líquido Roupa

Leite Aromatizado

Cereal Tradicional

Café Torrado

Pães

Polpa + Purê

Deo Colônia

Iogurte

Fonte: Kantar Worldpanel

Variação 1º Tri 2011 vs 1º Tri 2010

Cremes e Loções

Det Líquido Roupa

Pós Shampoo

Óleo

Leite em pó

Suco Concentrado

Detergente em pó

Sobremesa Pronta

Esponja de Aço

Creme de Leite

Penetração

Cremes e Loções

Fralda Descartável

Inseticida

Leite Aromatizado

Esponja Sintética

Adoçante

Extrato

Sabão em pedra

Pasteurizado

Farinha de Trigo

Unidades

Det Líquido Roupa

Fralda Descartável

Cremes e Loções

Leite Aromatizado

Inseticida

Sabão em pedra

Iogurte

Farinha de Trigo

Polpa + Purê

Pasteurizado

O grande desafio de cafés no Brasil é quebrar a percepção de produto commodity

OPORTUNIDADES PARA O CONSUMO DE CAFÉS

15

23%

38%

39%

2005 2011

24%

41%

35%

CLASSE C IMPULSIONANDO O FUTURO

3,9 MILHÕES DE NOVOS DOMICÍLIOS MIGRARAM PARA A

CLASSE CAcompanhamento da tendência socioeconômica da população

AB

C

DE

% Domicílios

Acesso a produtos e categorias novas

Classe C busca novas categorias “novas”

17

+70% de Penetração

Número de Categorias

CLASSE MÉDIA QUEM MAIS CONTRIBUI PARA O CRESCIMENTO

AB C DE

21 1617

25 1619

24 1720

25 1723

1º Tri 09

1º Tri 10

+2

+1

+3

+4

-1

+1

+1

Salgadinho

RTDs & yogurte

Modificador do leite

O que entra: Molhos

1º Tri 08

1º Tri 11

Fonte: Kantar Worldpanel

OPORTUNIDADES PARA O CONSUMO DE CAFÉS

Procura por benefícios & valor

Comunicação & compra digital

OPORTUNIDADES PARA O CONSUMO DE CAFÉS

Procura por conveniência e soluções dentro de casa

Design, sofisticação e conhecimento do conceito gourmet

CENÁRIO BRASIL

• Produtos básicos x produtos diferenciados

• Crescimento da Classe C

• Consumidor busca produtos diferenciados: entrando em novas categorias

• Saudabilidade / Conveniência / Diferenciação -principais atributos

• A cozinha volta a ser o espaço preferido da casa

A MUDANÇA EM CAFÉS JÁ COMEÇOU NO BRASIL

• Estima-se que o país tenha cerca de

3.000 cafeterias, com média de

crescimento de 20% ao ano (ABIC)

• O consumo de cafés especiais ocorre

em maior proporção no OOH.

Encantamento, sofisticação e crescimento presentes fora de casa não aproveitados dentro de

casa

PILARES DE SUSTENTAÇÃO NESTLE

SUSTENTA-

BILIDADE

VALOR

AGREGADOPARCERIA

DO VAREJO

VÍDEO

OBRIGADO

Boas

Vendas!!!