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A maior empresa de informação, insight e consultoria no Brasil
Insights Consulting MediaConsumer
panelHealth
+VALOR
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USECOMPRE
PENSE
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Consumidores Shopper
Conhecimento do consumidor em uma única fonte
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com o aprofundamento da crise...
O Brasil sofreu
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Fonte: Kantar Worldpanel | Cesta 96 categorias
2010
100
Em Volume
indexados a 2010
2011
1012012
1002013
103
2014
1062015
982016
1002017
102
E após o pior ponto em 2015, o consumo de alimentos, bebidas, produtos
de higiene pessoal e limpeza aponta lenta recuperação.
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Nesse ambiente complexo, temos a
proliferação de um mundo de extremos
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Economia de
DINHEIROEconomia de
TEMPO
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Fonte: Kantar Worldpanel 2017 x 2016
ATACAREJO
Compra de ABASTECIMENTO
+700 mil lares compradores
+12% em volume
+5% tíquete médio
7% Preço abaixo da média
Limpeza, Commodities
Mercearia Salgada
28%2013
41%2015
46%2017
Penetração de Atacarejo
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Fonte: Kantar Worldpanel | Volume% 2017 x 2016
EMBALAGENS
econômicas e PROMOÇÃO
+36% Detergente em Pó 2 kg
+29% Manteiga 500 g
+49% Cerveja Long Neck
+2,0 p.p. Chocolate Pó/ Plastic Bag
+2,0 p.p. Sabonete Líquido Refil/ Pouch
Importância de promoção em valor %
11
12
15
2015
2016
2017
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Fonte: Kantar Consulting
82% dos shoppersbuscam cada vez mais formas de
SIMPLIFICAR SUA VIDA
2017
Necessidade permeada,
CONVENIÊNCIA e
SIMPLIFICAÇÃO/
PRATICIDADE
Est. vs. 2016
+13pp vs. global
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Fonte: Kantar Worldpanel | 2017 X 2016
Super Vizinhança+6% em volume
Farma +1 milhãode lares compradores
em 2017
+17% em volume
Compra PERTO DE CASA
ou do trabalho
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Fonte: Kantar Worldpanel | 2017 X 2016
Vai MENOS VEZES ao ponto de
venda e leva mais KITS E PACKS
86,0 85,7 85,384,8 84,9 84,7 84,7 84,3 83,9 83,8 83,7 83,7
5,7 5,8 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
RY JAN.17 RY FEV.17 RY MAR.17 RY ABR.17 RY MAIO.17 RY JUN.17 RY JUL.17 RY AGO.17 RY SET.17 RY OUT.17 RY NOV.17 RY DEZ.17
Total FMCG Kits / Leve mais pague menos
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INDEPENDENTES
JOVENS
INDEPENDENTES
MADUROS
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Fonte: Kantar Worldpanel
Independentes jovensPrincipal Shopper do lar até 49 anos
(2/3 SÃO MILLENIALS)
Independentes MadurosPrincipal Shopper do lar 50 anos ou +
Precisam estar CONECTADOS
É a geração “APP”
NÃO SÃO TÃO CONECTADOS
Gradualmente migrando para o digital.
10% População
(5M lares)
9% gastos
FMCG
Posses de
SMATPHONES
74% | 25-34 anos
86% | INTERNET
80% | REDES Sociais
72% | Mens.
INSTANTÂNEAS
18% População
(10M lares)
15% gastos
FMCG
Posses de
SMATPHONES
52% | 45 - 54 anos
38% | 55 – 64 anos
77% | INTERNET
69% | REDES Sociais
68% | Mens.
INSTANTÂNEAS
PRATICIDADE E
INDULGÊNCIA
Pizza
Empanados Frango
Macarrão
Coxinha
Lasanha
Linguiça
SAUDABILIDADE Pão integral
Biscoito saudável
Requeijão Light
Leite em Pó Desnatado
Iogurte Diet/ Light/ Zero
Refrigerante Diet/ Light/ Zero
13% são DIGITAL LOVERS
(vs 10% total)
21% são TV LOVERS
(vs 16% total)
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Como se CONECTAR?
IND
EP
EN
DE
NT
E J
OV
EM
MA
DU
RO
SCorredores largos, iluminação adequada, sinalização
ampliada, piso antiderrapante, área de encontro e
degrau embutido nas gôndolas
Botão na gôndola para chamar ajuda
Grande sortimento de produtos frescos, saudáveis e
dietéticos
Alimentos com porções individuais
Praticidade
Experiências inovadoras
Consistência e Transparência
Multimeios
Indulgência
Multiplataforma
Fonte: Kantar Worldpanel
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NATURAL INDULGÊNCIA
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Fonte: Kantar Worldpanel | Usage Care panel
% Consumidores que concordam com a frase
Consumidor acredita que NATURAL
é bom e busca se SENTIR MELHOR
PREOCUPADOS COM O
AMBIENTE
“Quero usar produtos
seguros para o meio
ambiente”
SER NATURAL É BOM
"Eu me importo com os
produtos que eu uso"
SER MEU EU NATURAL
"Pretendo me sentir feliz na
própria pele e parecer
natural"
40%58% 72%
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Fonte: Kantar Worldpanel | 2017 X 2016
Variação em penetração %
4,1
2,3
1,8
0,8
Manteiga
Massa Fresca
Água Mineral
Chá Líquido
Var.pp
-0,6
-2,6
-0,3
-1,2
Margarina
Massa Instantanea
Refrigerantes
Suco Em Pó
Var.pp
Crescem produtos com apelo mais “NATURAL” enquanto
versões mais industrializadas perdem penetração
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Fonte: Kantar Worldpanel | 2017 X 2016
Mas por outro lado também crescem
categorias “MENOS SAUDÁVEIS”Variação em penetração %
+4 p.p. Biscoito Cookies
+2 milhões de novos lares
+2 p.p. Batata Congelada
+1 milhão de novos lares
+1 p.p. Salgadinhos
+500 mil novos lares
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INFLUENCIAM A MUDANÇA NA JORNADA DE COMPRA...
AWARENESS CONSIDERAÇÃO SELEÇÃO COMPRA LEALDADE
Vida mais e mais
conectada
Novas gerações são
nativos digitais
Os mundos extremos
Fonte: Kantar Consulting
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QUE SE TORNA CADA VEZ MENOS LINEAR, MAIS INTERATIVA E MAIS
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Temos uma proliferação de pontos de contato com o consumidor
no nosso mundo de extremos que é mais conectadoFonte: Kantar Consulting
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APRESENTAM UM NOVO DESAFIO:
TEMPO x
DINHEIRO
NATURAL x
INDULGENTES
Agilidade e adequação as
tendências: foco no
sortimento (canais,
shopper, tipo de produto)
Proporcionar a melhor experiência através da
execução nos mundos online e offline
MILLENIALS X
SENIORS