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SuíçaABCMERCADO 10.05.2017

Porto

11.05.2017Lisboa

ABCMERCADO Suíça

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Perfil do País

Panorama Macroeconómico

Relações Económicas Portugal - Suíça

Acesso e Competitividade

Eventos

Tendências

Cultura de Negócios

Recomendações

aicep Portugal Global

SUMÁRIO

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Perfil país

Informação GeralReputação histórica, sinónimo de natureza, tolerância e paz, neutralidade, rigor, sigilo, ciência, civismo, etc.

Valor de marca cultivando a exceção numa Europa rasgada por conflitos

Atração de talento e afluxo de capitais

Aposta no conhecimento e inovação, num modelo de democracia participativa

Base fiscal ampla e global, fiscalidade muito competitiva, ideal para family-offices

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Fonte: World Bank

Perfil país

Reforço continuado da liderança em valor e crescime nto face à Europa

PIB per capita [USD constantes de 2000]

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Informação Geral

Chefe de Estado

Doris Leuthard

Alemão, Francês, Italiano , Reto-romanche

Língua oficial

8,24 milhões hab.(estimativa 2017)

CapitalBerna

41 227km2

Risco de créditoPaís "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Risco do país

Drisco maior

AAArisco menor

AA

1 1,0706 CHFEUR CHF

Unidade monetáriaFranco Suíço (CHF)

Tx. Câmbiomédia (março 2017)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

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Perfil país

Informação Geral

2hViagem de avião

2 116 KmDistância entreLisboa e Berna

-1hDiferença horária com Portugal

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Informação Geral

Comércio Mundial de Bens 2016Posição e Quota

15ª 17ªExportações Importações

1,9% 1,7%

Fonte: WTO - World Trade Organization Nota: Valores líquidosFonte: UNCTAD - World Investment Report 2016

ID MundialValor e Posição

Inflows

106 USD

68 838Recetor

6a

106 USD

70 277Emissor

8a

Outflows

1º/138Competitividade(Rank no Global Competitiveness Index 2016-2017)

31º/190Facilidade Negócios(Rank doing BusinessReport 2017)

5º/176Transparência(Rank no Corruption Perceptions Index 2016)

6º/82Ranking Global(EIU - Economist Intelligence Unit)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU

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Perfil país

Informação Geral

Fontes: AICEP

BASELZURIQUEFinança

BERNAMecânica de precisão

GENEBRA

LAUSANA

Finança

LuxoAgroindustria

Utilities

Química e Farma

Indústria pesada

LuxoLUCERNATICS

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Perfil país

Informação Geral

Fontes: Aicep

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Panorama macroeconómico

Sistema económico/produtivo

Economia internamente liberal, mas

proteccionista face ao exterior; Estado

Social incompleto, sem grandes

desigualdades.

26 cantões, 26 mini-Estados em

democracia participativa.

Risco político e económico “nulos”;

previsibilidade é virtude.

Diversificação exemplar (1%

agricultura, 27% indústria, 72%

serviços).

Abandono do câmbio fixo –

valorização continuada do franco.

Ameaças ao regime especial com

UE num contexto pós-Brexit.

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1,10,8

-0,4-1,1

1,4

2015a 2016a 2017b 2018b2015a 2016a 2017b 2018b

PIBPreços de mercado1

109 USD

661,3

11,5

10,53,9

10,0

2015a 2016c 2017b 2018b


Indicadores Macroeconómicos

PIBCrescimento realVar. %

Balança CorrenteSaldo% PIB

Taxa de inflação(média)%

Notas: (a) Valores atuais; (b) Previsões; (C) Estimativas; (1) Preços correntes

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal; Cosec

10,6

670,4662,6

673,41,7 1,9

0,8

2015a 2016c 2017b 2018b

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Fonte: www.xe.com

Indicadores de Comércio Internacional


Apreciação cambial continuada, por diferencial de c rescimento e refúgio face ao risco

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Principais Produtos Exportados 2016Quota %

32,4

22,1

7,4 6,5 6,4

Pérolas,pedras emetais

preciosos

Produtosfarmacêuticos

Máquinas eequipamentos

mecânicos

Relojoaria Produtosquímicosorgânicos

Fonte: ITC - International Trade Centre


Principais Produtos Importados 2016Quota %

37,2

9,16,5 5,4 5,0

Pérolas,pedras emetais

preciosos

Produtosfarmacêuticos


mecânicos

Veículosautom. eoutros

veículosterrestres


eléctricos


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Principais Clientes e Fornecedores 2016Quota %

EUA12,2%

EUA9%

R. Unido10,8%

Itália7,4%

Alemanha19,3%

França6,2%

ClientesFornecedores

Fonte: ITC - International Trade Centre


R. Unido

7,0%


China8,9%

Alemanha14,4%

HongKong6,1%

OPORTUNIDADE: quase não exporta para América Latina e África

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Balança Comercial de BensMilhões de euros

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Saldo

265,0

2016

Coeficientede Cobertura

198,32016

ExportaçãoImportação

Relacionamento Bilateral com Portugal

Relações económicas Portugal/Suíça

Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares

280,4

265,7 264,0

269,7

419,1

429,3 458,6

534,6

2013 2014 2015 2016

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Balança Comercial de ServiçosMilhões de euros

Fonte: Banco de Portugal

Saldo

614,6

2016

Coeficientede Cobertura

260,52016



ExportaçãoImportação

Acordos BilateraisInício de Vigência + Designação

Convenção para Evitar a Dupla Tributaçãoe Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria

de Impostos sobre o Rendimentoe sobre o Capital e Protocolo Adicional

18DEZ

1975

349,9386,9 382,0

382,8

780,4 898,3 923,7

2013 2014 2015 2016

997,3

21OUT

2013

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Relacionamento Bilateral com PortugalExportações e Importações de Bens 2016Grupos de Produtos% Total

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Veículos e outro mat. transporte

22,1

Alimentares11,6

Máquinas e aparelhos

22,1

Plásticos e borracha

6,9

Instrumentos de ótica e precisão

5,1

Químicos66,0

Instrumentos de ótica e precisão

6,7

Máquinas e aparelhos

14,5

Metais comuns2,6

Plásticos e borracha

2,3

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Investimento 2016

10ª 18ªIDE IDPE

1.809,2 M€ 233,2 M€

Fonte: Banco de Portugal

PORTUGAL investe na Suíça por validação de marca e para atender os clientes em proximidade.

SUÍÇA investe em Portugal em atividades de mão-de-o bra mais intensiva, muitas das vezes integradas em processo produtivo mais amplo e sem visibilidade pr ópria.

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Empresas portuguesas na Suíça


Saúde

Cathegory leaders

Construção

Alimentação

Diáspora

TICs

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Empresas da Suíça em Portugal


Saúde

Relojoaria

TICsAlimentar

Textil

Construção

Componentes

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Campanha Portugal na Suíça


UM PRIMEIRO OLHAR OUSADO SOBRE O

NOSSO PAÍS

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Campanha Portugal na Suíça


HORECA - UM LONGO CAMINHO A

PERCORRER

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• Grande flexibilidade de resposta.

• Capacidade de adaptação a cliente muito exigente.

• Escala similar.

• Melhoria de perceção de qualidade.

• Originalidade.

• Ponte cultural com África e América Latina.

• Barreira cultural e linguística com Suiçaalemã.

• Desvantagem logística.

• Diferenciação negativa face a Itália e Espanha

• Preconceito low-cost / low-tech.

• Relações duradouras sem margem para falhas.

• Choque de culturas.

• Má publicidade em ambiente pequeno.

• Incapacidade de segmentar a clientela por níveis de exigência.

• Saturação ou redução de fornecedores.

• Tendência de nearshoring.

• Diversificação de parceiros.

• Amplo espaço de progressão em VAB.

• Potencial de integração em cluster científico e produtivo.

• Canal online B2C em franca expansão.

• Diáspora Portuguesa ultra-qualificada -Linkedin

Análise SWOT da oferta portuguesa


PONTOS FORTES OPORTUNIDADES AMEAÇAS…PONTOS FRACOS

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Porquê a Suíça

Como que um segmento premium da Alemanha.

Timing: Portugal tem como surpreender a Suiça. Exclusividade.

Cliente premium, fiável e fiel, de baixissimo risco.

Parceiro de capital e inovação, para alianças duradouras.

Selo de prestígio: luxo, saúde, tecnologia e gourmet..

Cross-selling para 8 + 7500 milhões de consumidores.

Acesso e competitividade

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Acesso à Suíça D-A-CH: Germânia.

Abordagem técnica e muito direta, em alemão/francês nas PME’s.

Mapeamento por Linkedin / website e contacto offline com enorme antecedência.

Visita a feiras e seminários, como ponto de encontro.

Protecionismo: taxas agroalimentar, barreiras nos serviços e normas técnicas.

Parceiro(s) suíço é recomendável.

Não existem agentes.


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Setores de oportunidadeBens de consumo, não-alimentar

Suíço é frugal e exclusivo.

Disponível para pagar por marca.

Gama premium, organic, design, sóbria.

Que surpreenda face a Itália, Espanha ou Escandinávia.


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Setores de oportunidadeOrganizações Internacionais

40 organismos internacionais sedeados na Suiça, que, curiosamente, ganha 80% dos contratos.

24 agencias da UN têm orçamento em Genebra 17 biliões euros anuais.Saúde, auxilio humanitário, gestão de crises.

Equipamento médico, farma, geradores, ferramentas, abastecimento de água, consultoria, entre outros.


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Setores de oportunidadeCluster da saúde

EUR 70bn de gasto / 11% do PIB. Sector privado com liderança mundial.

Desde a compressa até à solução TIC, passando pela investigação.

Parceiro tecnológico e de capital.

Early adopter. Primado da marca e patente.


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Setores de oportunidadeLeisure & Lifestyle

Afluência traduz-se em pequenos luxos, muitos deles ao ar livre.

Sempre com o equipamento mais sofisticado. Não há “Decathlon”..

Inúmeras feiras especializadas, de contacto direto com o público.

Ideal para o segmento bespoke - à medida.


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Setores de oportunidadeTICs

Interesse em integrar módulos portugueses em soluções suíças.

Ambiente efervescente de startups em healthtech & fintech, precisam de desenvolvimento no exterior.

Grandes empresas de programação com grandes contas fazem nearshoring na Europa de Leste, India e Portugal.


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Setores de oportunidade


Agroalimentar

Duopólio Coop-Migros com conveniência e poucos SKUs.

Entrada por cima, com capacidade de investimento.

Dilema do prisioneiro: mercado da saudade, paralelo e contrabando.

Alimentos inovadores, bio, com marca, pescado.

Fidelização a Itália: 40% dos restaurantes!

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2018

SwissbauBasel

2017

22-27Março

Baselworld

2017

Artbasel

2017

17-19Outubro

VitafoodsGenebra

Principais Feiras Internacionais

Eventos

• FEIRAS PROFISSIONAIS: por regra na Alemanha, Itália e França, exceto em Automóvel, Arte e Relógios

• FEIRAS PARA O CONSUMIDOR: em quase todos os sectores, recomendando-se a visita para medir o pulso à oferta e contactar potenciais parceiros num só local. Farma e suplementos, Material de Laboratório, Packaging, Logística, Automação, Equipamento Agrícola, Brinquedos e Papelaria, Decoração, Educação, Camping, Carros Antigos, Náutica de recreio, Gourmet e Vinhos

15-18Junho

16-20Jan

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Tendências

Tendências

Multiculturalismo? 25% da população não tem passaporte suíço.

Visão luterana de comunidade.

Transporte público / ecológico.

Frugalidade dentro da afluência.

Less is more / Reciclagem.

Do-it-Yourself aprende-se na escola.

Contacto com a natureza / desportos.

Compras online: maior cidade na Suíça.

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Cultura de negócios

Cultura de negócios

Bauern und Bänkern: reservados e desconfiados.

Não-latinos: Nem improviso nem flexibilidade.

Aversão ao risco: com plano e seguro.

Pouco sensíveis ao preço.

Intolerantes com prazos e cláusulas.

Delegação de responsabilidades e autonomia individual confinada.

Economia privada avessa a ingerência pública.

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Como negociar

Recomendações

Multinacionais: registo anglo-saxónico.

Empresas suíças: registo luterano profissional, seco e direto. Das 9 às 5.

Comunicação formal, rigorosa e minimalista.

O produto fala por si, as pessoas somam-lhe o rigor do serviço.

Pequenas quantidades com serviço pós-venda.

Ter em conta todos os sobrecustos extra-UE.

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Lembrar

Recomendações

Suíça aconselha a experiência prévia na Alemanha ou Escandinávia.

Dá trabalho, mas compensa.

Espera mais qualidade e serviço. Valoriza flexibilidade à posteriori.

Visto da Suíça, todos somos low-cost.

Não dá hipótese para segunda oportunidade.

Mercado pequeno, mas que confere valor pelo selo Swiss, que valoriza a empresa em qualquer outro mercado.

portugalglobal.pt

[email protected]

aicep Portugal Global

Centro de Negócios Suíça

Representação em Berna

Tel: (+41) 31 351 17 41

Email: [email protected]

Representante

Miguel Crespo

Tel: (+41) 31 351 17 41

Email: [email protected]

PERTO DE SIPARA O LEVARMAIS LONGE

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