Agosto de 2021 - ri.brpartners.com.br
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Agosto de 2021
2
Visão Geral do BR Partners01.
3
Visão Geral do BR Partners
Uma história de Crescimento e Rentabilidade
2009 - 2012
Ciclo de Crescimento
✓ Novo ciclo de crescimento a partir de 2019
✓ Líder em Investment Banking e em Capital Markets na emissão de CRIs
✓ Alto comprometimento do partnership e sponsors
✓ Pipeline sólido em 2021: R$ 60 bi em Investment Banking e R$1,2 bi de emissões realizadas em Capital Markets em 6M21
✓ Oferta Pública Inicial (IPO): Aumento no capital social de R$ 400 milhões. Estreia na B3 sob o ticker BRBI11
2019-21…2013 - 2018
Consolidação
✓ Novas linhas de negócios: Capital Markets, Sales & Trading e Investimentos
✓ Sofisticação do Investment Bankingatravés de novos serviços, como Reestruturações Financeiras
✓ Fidelização e Recorrência de Clientes
✓ Alta sinergia e grande oportunidade de cross-selling entre o InvestmentBanking e novas linhas de negócios
✓ Licença bancária pelo BACEN
✓ Mais de R$75 bilhões em volume de operações de M&A
Fundação e Primeiros Passos
✓ Track Record de Ricardo Lacerda e sócios no setor financeiro embancos globais de 1ª linha
✓ Oportunidade de desenvolvimento e crescimento de uma empresa de serviços financeiros independente e sem conflitos de interesse
✓ Atração de investidores
✓ Consolidação do modelo de Partnership
4
Visão Panorâmica do BR Partners
Visão Geral do BR Partners
Fonte: Bloomberg (IB), ANBIMA (CM).
Histórico notável assessorando empresas e importantes líderes corporativos no BrasilVolume total de transações anunciadas de +R$ 100 bi em 2020 e + R$60 bi no 6M21Total de emissões realizadas de +R$ 4,9 bi em 2020 e +R$ 1,2 bi no 6M21
Crescimento da Receita Líquida e do Lucro Líquido: +30% CAGR de 2018 até 2020 e 6M21 vs. 6M20 Rentabilidade: ROE médio de 25% nos últimos 3 anos e 26% em 6M21
Sólido desempenho econômico
Acima de tudo, nosso sucesso se deve à sólida gestão e ao modelo de partnership
22 Sócios com média de 6 anos de firma+46% insider ownership
Liderança Consolidada: Maior Banco de Investimento Independente do Brasil
#1 M&A Advisor em 2019 e 2020 #1 CRIs em 2019, 2020
Abordagem centrada no cliente com portfólio diversificado de serviços torna o negócio resiliente com alta recorrênciaInvestment BankingMercado de CapitaisSales & Trading Investimentos
Prêmios
1st
5
Visão Geral do BR Partners
1- Mínimo de 45%; 2- Por Mês; 3- CDI +2%;4- Restricted Stock Units de 3 anos com vesting anual
Modelo de Partnership
BR Partners insider ownership1
46%
Estabilidade: 22 sócios, com média de
6 anos de firma
Liquidez: sem acesso à ações líquidas +
mecânismo de entrada/sáida por Book Value
Max Comp: 30% da Receita total
Movimentação Interna: a partir do nível
de VP, os top performers são convidadospara o partnership
Avaliação: 360º feedback, impacto
financeiro pessoal e avalições qualitativas
Comitê de Remuneração: Mantém
políticas de remuneração competitivas e meritocraticas
Ações
Cash(Nível do Emissor)
Estrutura de Remuneração✓ Dividendos (nível do emissor)
✓ Empréstimo de Ações3
(nível da holding)
✓ Ações Restritas4 (nível do emissor)
Política de Remuneração✓ Cash bonus cap para MDs✓ Máximo pro-labore de R$
30,0002
Junior Level:• Salário Competitivo• Dealflow• Exposição a Clientes
Mid Level:• Aspiração ao Partnership• Evolução Interna de Carreira• Exposição Sênior À Clientes
Sênior Level:• Alto Insider Ownership• Retornos Atrativos
(25% ROE médio de 3 anos)• Upside Significativo
Culturade Ownership
Mecanismosde Remuneração
Retençãode Talento
A B C
6
Fonte: Thomson Reuters
Fonte: Anbima
Visão Geral do BR Partners
Os mercado de Investment Banking e Mercado de Capitais no Brasil vem se mantendo atrativos e com alto potencial de crescimento
44.157 47.680
29.278
49.981
61.768
30.693
82.180
2015 202020172016 20192018 LTM 07.2021
CAGR: 11%
Volume (US$ milhões) de Transações de M&A Anunciadas no Brasil
Volume (R$ bilhões) de Emissões de Mercado de Capitais no Brasil
7 8 7 41 44 536 40 33
47
30
30 3039
31 35
47
62
64
89
151
185
121
172
145
2015
15 2316
2016
252
2316
12
2018 2019 2020
10
11
11823
LTM 07.21
104
166
236
342321
2017
CAGR: 21%
Debêntures NP+LF FIIFIDCCRI+CRA
Efeito da pandemia
Investment Banking
Mercado de Capitais
7
Unidades de Negócio02.
8
Evolução do Portfólio de Serviços
Com o tempo, a BR Partners tem ampliado seu portfólio de serviços para atender as necessidades mais complexas e específicas de nossos clientes
2010 2015 2020
Fusões e Aquisições
Mercado de Capitais
Assessoria a Conselhos
Assessoria a Acionistas
Reestruturações
Assessoria a IPOs
Privatizações
CRIs
CRIs Estruturados
Debêntures
CCBs
FIDCs
FIIs
CRAS
Derivativos
Câmbio
Derivativos Estruturados
Fiança Bancária
Investimentos Não Proprietários
Investment
Banking
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Mercado de Capitais
e
Crédito Estruturado
Sales & Trading
Investimentos
2010 2015 2020
P
P
2021
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
9
Unidades de Negócio
4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundoexpertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores
1 – Para o ranking do Mergermarket em 2020 foi considerado o ranking por número de deals;2 – Volume considerando todos os serviços de Investment Banking (M&A, Strategic Capital Markets & Pre-IPO, Privatizações, Restruturações, Board Services, Shareholder Advisory);3 – Conquista das licitações para passar a assessorar as privatizações mencionadas; 4 – Outros inclui os setores de Infraestrutura, Saúde, Bens de Consumo , Tecnologia e Logística;5 – Market Share com base em dados da Thomsom Reuteurs.
Investment Banking(US$ Volume Ranking) 2019 2020
#1 #1
#1 #11
#1 #2
#1 #4
Volume de transaçõesanunciadas em 6M21
(+98% vs. 6M20)R$60 bi
2
Financial Advisor Independente, sem conflitos de interesse
Recorrência de clientes
Expertise em transações complexas e icônicas, privatizações, reestruturações
Líder de mercado
Receita Líquida em 6M21
R$87 mi(+19% vs. 6M20)
R$ 5 bi
M&A
R$ 15 bi
M&A
R$ 36 bi
Privatizações
R$ 1,6 bi
Board Services
R$ 300 mi
Strategic Capital Markets
R$ 995 mi
Joint Venture
57% das receitas totais
Evolução do Market Share5 em M&A
(Todas as transações de M&A)
1,8%
2,2% 2,8% 3,4%3,1%3,1% 5,3%
7,8%
25,0%27,0%
202020192015 2016 2017 2018
1,7%2,1%
# Transações Volume (US$)
#3 Mandatos3 de Privatizações
4
Distribuição Setorial de Transações em 12 meses
Em # de transações (jul/20 – jun/21)
20%
17%
17%17%
17%
7%7%
Petróleo & Gás
Energia
Outros
Varejo
Serviços Financeiros
AgronegócioTelecomunicações
10
2019 2020
Emissões de CRIs #1 #1
Emissões de REITs (FIIs)
- #2
Unidades de Negócio
4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundo expertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores
1 – Volume de Emissões considerando CRI, CRA, FII, debênture, FIDC e notas de crédito;2 – Para o cálculo do % de retenção foram desconsiderados os volumes de debêntures no 3T20, por se tratar de uma reestruturação, e notas de crédito;3 – Considera apenas ofertas ICVM 476;4 – Calculado com base na originação de CRIs.
Mercado de Capitais + Portifólio de Títulos
“Pure Underwritter”
Sólido track-record em mercado imobiliário
Recorrência de clientes e forte rede de distribuição
Posição de liderança em produtos estruturados
Volume de EmissõesRealizadas em 6M21
(+18% vs. 6M20)R$1,2 bi
1
Receitas Líquidas em 6M21
R$42 mi(+94% vs. 6M20)
27% das receitas totais
Emissões de CRIs
Emissão de CRA
1a Emissões de FIIs(IPO e Follow-on)
#2#9
13%5% 6%
22% 23%
6%
23%
435
1.171
44
531
150
600
676 62
645
455
2T20 3T20 4T20
83
1T21 2T21
435
1.404
2.302
537711
CRI OutrosFII Debêntures CRA
225 44
834
15062
992
6M216M20
1.059
1.248
Evolução do Volume de Emissões e % de Retenção2 Emissões de CRIs no Brasil e Market Share do BR Partners
Emissões de FIIs no Brasil e Market Share do BR Partners
(R$ bi)
3Market Share BR Partners 4
15,7
5,6 5,5
14,4 15,1
2016 2017 2018 20202019
Mercado brasileiro
1,1%
14,5% 17,9% 13,8% 12,8% 6,1% de mkt share do
BR Partners
4,2 3,06,2
17,8
22,9
20202016 2017 2018 2019
(R$ bi)
Mercado Brasileiro 3
11
Unidades de Negócios
4 principais linhas de negócios, com excelente sinergia entre seus produtos, profundo expertise em seus mercados e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores
Sales & Trading
de derivativos e FX negociados em 6M21R$11 bi
Investimentos
Receita Líquida em 6M21
R$14 mi(+105% vs. 6M20)
9% das receitas totais
NAV do FIP Outlet emJunho de 2021
R$255 mi
Solução de serviços financeiros completa para clientes
Derivativos (juros, commodities, FX)
Câmbio Spot
Financiamento Institucional
– Sem posição proprietária– Gestão Sênior envolvida– Sinergia excepcional com IB e Mercado de Capitais
Banco BR Partners
Rating: A+(bra)Perspectiva: Estável
30 de junho de 2021
O duplo upgrade do rating do BR Partners Banco foi motivado pela comprovada resiliência do modelo de negócios do grupo, mesmo em períodos de estresse.
Receita Líquida em 6M21
R$1,3 mi1%
do tatal de receitas
Um dos maiores investidores em shoppings de outlet do Brasil
Relacionamento recorrente com investidores privados
Foco em setores em consolidação, com receitas recorrentes e
baixo risco de execução
12
Desempenho Financeiro03.
13
Desempenho Financeiro
1 – Receita de Serviços considera todas as prestações de serviços nas áreas de Investment Banking, Mercado de Capitais e Investimentos.2 – Índice de Eficiência = (Despesas de Pessoal + Administrativas)/ (Receita Líquida + Outras Despesas)*-1; 3 – Índice de Remuneração = (Despesas de Pessoal/ Receita Líquida)*-1;
Apesar do aumento no uso de capital, mantivemos a proporção das nossas receitas de serviços. Também apresentamos um saudável índice de eficiência
% Receita de Prestação de Serviços
20 18 32 3951
44 5055 58
81
113
15
152
58
2T20
87
3T20 4T20 1T21 2T21 6M20 6M21
6751
76 76
113
Receita de Serviços Receita de Capital
+14%
+ 34%
Índice de Eficiência2 e Índice de Remuneração3
Receita de Serviços1 vs. Receita de Capital
(R$ milhões)
31%
18%21%
14%
2T20
49%
36%
3T20
40%
4T20
30%
1T21
34%
29%
2T21
Índice de Eficiência Índice de Remuneração
33% 32%
14%
6M20 6M21
25%
77%86% 87%
73% 76%
72%75%
14
36%40% 39% 41%
46%
Desempenho Financeiro
Indicadores financeiros sólidos que proporcionam lucratividade e rentabilidade e consistentes
1 – ROAE Trimestral = (Lucro Contábil/ Patrimônio Líquido Médio Trimestral)*4. ROAE Semestral = (Lucro Contábil/ Patrimônio Líquido Médio Semestral)*2. O ROAE já considera a entrada de recursos do IPO.
+45%
Margem Líquida Lucro Líquido
2421 23
3135
45
66
6M212T212T20 1T213T20 6M204T20
Lucro Líquido
ROAE (%)1
Lucro e Margem Líquida
(R$ milhões ou %)
+47%
Diluição do RoAEapós o IPO
4T20
31%
1T212T20
27%30%
3T20
40%
26%
2T21
30%
6M20
26%
6M21
40%43%
15
Capital & Funding04.
16
Capital & Funding
1 – Índice Basileia proforma calculado considerando a integralização do capital do IPO no veículo Banco.
A Carteira Expandida vem crescendo consistentemente, reflexo da maior utilização de capital em nossas operações e com consequente consumo de Basileia
100%AA-B
85 85 85
108142 179
256351
467
2T20
2919
2929
4T20 2T21
28
661
3T20
21
1T21
191237
369
457
Títulos Corporativos
Empréstimos 2.682
Garantias
Evolução Basileia (100% Nível 1)
(%)
+245%
Carteira de Crédito Expandida
45,7%
39,5% 39,6%36,5%
22,8%
55,2%
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
Basileia
BasileiaProforma1
17
Capital & Funding
1 – Carteira de Crédito considerando apenas Títulos Corporativos e Empréstimos 2.682;2 – Alavancagem, = Carteira de Crédito/ Patrimônio Líquido do BR Partners Banco de Investimentos S.A.3 – Para melhor comparabilidade das informações, foi feito um proforma da alavancagem no 2T21 já considerando a integralização do capital do IPO no veículo Banco.
A Alavancagem do Banco tem aumentado e estamos crescendo nosso funding e alongando o prazo médio
1,0x 1,2x 1,1x1,5x
2,3x
0,9x
Prazo Médio (dias corridos)
202255
294342
485
4T203T202T20 1T21 2T21
Volume (R$milhões)
172 208285
372
576
3T20 1T212T20 4T20 2T21
Carteira de Crédito Alavancagem Alavancagem proforma 3
Evolução da Carteira de Crédito1 e Alavancagem2 do Banco
(R$ milhões)
+235%
Funding (prazo médio e Volume)
+140%
6 39117 179 168
18
Estrutura Societária e Acionária
05.
19
Estrutura Societária
Ricardo LacerdaCEO
ProdutosSubscrição de
Dívidas
Riscos
Gestão de Ativos e Passivos
Comitê de Compliance
Crédito
GovernançaA
Marcelo CostaSales & Trading
Danilo CatarucciCapital Markets
Jefferson KasaInvestimentos
Ricardo Lacerda, Jairo Loureiro,
Fernanda GonzalezInvestment Banking
ControladoriaRelações com Investidores
Recursos HumanosBackoffice
Jurídico e ComplianceGestão de Riscos CaptaçãoTI
Unidades de Negócio
Estrutura OrganizacionalB
Jairo Loureiro
Ricardo Lacerda
José Flavio Ramos
Danilo Catarucci
BR Advisory Partners Participações S.A(Veículo Listado)
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
IndependenteEduardo Gentil
IndependenteDenise Pavarina
Jose Flavio RamosCEO
BR Partners Banco de Investimentos S.A.
Marcelo CostaCFO
20
Estrutura Acionária
Estrutura Acionária
BR Partners Holdco(46% do Capital Total)
Free-Float(24% UNs)
FIPs(30% UNs)
PartnershipONs
BR Advisory Partners(Veículo Listado)
# ON % # PN % # UN % Total de ações %
Partnership 143.325.720 72% 0 - 0 - 143.325.720 46%
FIPs 31.850.160 16% 63.700.320 56% 31.850.160 56% 95.550.480 30%
Free-Float 25.025.000 12% 50.050.000 44% 25.025.000 44% 75.075.000 24%
Total 200.200.880 100% 113.750.320 100% 56.875.160 100% 313.951.200 100%
Agosto/2021
21
Apêndice06.
22
Tombstones | Investment Banking 2021
R$ 289 mi
Janeiro de 2021
Assessor financeiro exclusivo do Grupo TPC na
venda de 100% de suas ações para JSL
R$ 995 mi
Fevereiro de 2021
Assessor financeiro da BR Distribuidora na formação da
JV para o business de conveniência com a LASA
por meio das redes BR Mania e Local
Não Divulgado
Fevereiro de 2021
Assessor financeiro da Biosev na avaliação da
alienação de 100% de suas ações para a Raízen
US$ 6,5 bi
Abril de 2021
Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da
Petrobras no contexto da venda dos direitos
exploratórios dos Campos Atapu e Sépia para o Governo
Federal
R$ 300 mi
Abril de 2021
Assessor financeiro da Cobasi na venda da
participação minoritária para Kinea
R$ 5,1 bi
Abril de 2021
Assessor financeiro da Hering no contexto de
associação com o Grupo Soma
Não Divulgado
Abril de 2021
Fairness Opinion para o Conselho de Administração da Caixa Cartões no contexto do acordo comercial com a
Fiserv
R$ 400 mi
Maio de 2021
Fairness Opinion para o Conselho de Administração
da Caixa Cartões na formação da JV com VR e
Fleetcor
Não Divulgado
Julho de 2021
Fairness Opinion para Invepar no contexto da
aquisição da participação da ACSA no Aeroporto de
Guarulhos
Não Divulgado
Julho de 2021
Assessor financeiro da Biofílica na venda da
participação majoritária para Ambipar
R$ 160 mi
Julho de 2021
Fairness Opinion para o Conselho de Adm. da
Petrobras no contexto da venda de suas participações
de 20% na Termelétrica Potiguar e 40% na Companhia
Energética Manauara
23
Tombstones | Investment Banking 2020
R$ 350 mi
Outubro de 2020
Assessor financeiro exclusivo da Necton na venda de 100%
de suas ações para o BTG Pactual
R$ 420 mi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro da J.Macêdo na renegociação de dívida junto a seus principais
credores financeiros
R$ 2,3 bi
Novembro de 2020
Assessor financeiro exclusivo do Grupo Moreno na aprovação
do plano de recuperação judicial
R$ 95 mi
Setembro de 2020
Assessor Financeiro da Hypera na venda do
medicamento Xantinon para União Química
R$ 6,7 bi
Setembro de 2020
Assessor financeiro do Conselho Independente da
Linx na avaliação das ofertas de Stone e Totvs
Setembro de 2020
R$ 830 mi
Fairness Opinion para o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da venda do Polo Cricaré para a
Karavan Oil
R$ 20 bi
Setembro de 2020
Assessor financeiro do GPA na segregação do seu
negócio decash & carry (Assaí)
R$ 275 mi
Dezembro de 2020
Assessor Financeiro da Pottencial Seguradora na venda de participação minoritária de
suas ações para o fundo de Private Equity da XP
Não Divulgado
Dezembro de 2020
Assessoria à CEF-SEG na aquisição do stake do INSS
na CSH no contexto da reorganização dos negócios
da Caixa Seguridade
R$ 1,2 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro do BNDES no processo de
aquisição de ações da VLI da Vale
R$ 16,5 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro da Telefônica S.A. na compra do
ativos de telefonia móvel da Oi S.A.
Dezembro de 2020
R$ 1,3 bi
Assessor financeiro da Petrobras na venda do Polo
Recôncavo para a 3R
R$ 155 mi
Dezembro de 2020
Fairness Opinion para o Conselho de Administração da
Petrobras no contexto da venda do Polo Remanso para a
Petrorecôncavo
R$ 2,5 bi
Dezembro de 2020
Assessor financeiro do BNDES no processo de privatização da CEB-D
Agosto de 2020
R$ 500 mi
Assessor financeiro da Petrobras na venda do
campo Rio Ventura para a 3R
Agosto de 2020
R$ 190 mi
Fairness Opinion para o Conselho de Administração
da Petrobras no contexto da venda do Polo Fazenda
Belém para a 3R Petroleum
Maio de 2020
R$ 1,0 bi
Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação na Santa Vitória do Palmar
Holding Geração
Agosto de 2020
R$ 1,3 bi
Assessor financeiro do BNDES na venda de sua
participação na AES Tietê
R$ 232 mi
Abril de 2020
Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação na Manaus Transmissora de
Energia para a Evoltz
Não Divulgado
Abril de 2020
Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação na Eólica Mangue Seco 2
para o FIP Pirineus
FIP Pirineus
Abril de 2020
R$ 500 mi
Fairness Opinion para a Eletrobras no âmbito da
venda de sua participação nas Eólicas Hermenegildo-I,
II, III e Chuí IX
R$ 110 mi
Março de 2020
Assessor Financeiro da Tintas Hidracor na venda para a
Tintas Iquine
R$ 1,0 bi
Fevereiro de 2020
Assessor Financeiro da Imcopa na venda de duas plantas processadoras de
soja para a Bunge
R$ 805 mi
Março de 2020
Assessor Financeiro da Hypera na venda de portfólio de ativos na América Latina
para a Eurofarma
R$ 4,0 bi
Março de 2020
Assessor Financeiro da Hypera na aquisição da
operação de OTC da Takeda no Brasil, México, Argentina,
Colômbia, Equador, Panamá e Peru
Não Divulgado
Dezembro de 2019
Fairness Opinion para o Conselho de Administração
da Invepar sobre a alienação da CART
R$ 457 mi
Dezembro de 2019
Assessor financeiro exclusivo da Nakata na venda de 100% de suas ações para a Fras-Le
Não Divulgado
Janeiro de 2020
Assessor financeiro da
Qualicorp na venda do seu
plano de saúde (QSaúde)
para Jose Seripieri Filho
24
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Janeiro de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da
1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A
R$ 51,8 mi
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
Janeiro de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 99ª Série da
4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 136 mi
Março de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 224ª e 225ª
Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 127 mi
Abril de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 240ª Série
da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários
R$ 110 mi
Maio de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 208ª e 257ª
Série da 4ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 144,7 mi
Junho de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 213ª Série da
1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 100 mi
Junho de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 260ª Série da
1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 100 mi
Julho de 2021
3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda
Urbana
R$ 83 mi
Julho de 2021
1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades
Autônomas
R$ 12 mi
Julho de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 243ª Série
da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora
S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 50 mi
Julho de 2021
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 242ª Série
da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora
S.A.
Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por
R$ 125 mi
Tombstones | Mercado de Capitais 2021
25
Tombstones | Mercado de Capitais 2020
Dezembro de 2020
9ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário HSI Renda Imobiliária (HSRE11)
R$ 170 mi
Dezembro de 2020
2ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian Logística(GALG11)
R$ 109 mi
Dezembro de 2020 Novembro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 142ª Série
da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
R$ 144 mi
Novembro de 2020
Assessoria na Venda de imóvel no valor de
R$ 32 mi
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 134ª e 135ª
Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
R$ 350 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Novembro de 2020
1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário Guardian Logística(GALG11)
R$ 396 mi
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 214ª, 215ª
e 216ª Séries da 1ª Emissão da Habitasec
Securitizadora S.A.
R$ 114 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Outubro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série
da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
R$ 150 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Setembro de 2020
3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate(TRXF11)
R$ 30 mi
Setembro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 190ª, 191ª e 192ª Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora
S.A.
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
R$ 113 mi
Agosto de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 85ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 156 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por
Agosto de 2020
Renegociação das 11ª e
12ª Debêntures Simples,
Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com
Garantia Real e com
Garantia Fidejusória
R$ 1,17 bi
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 100ª Série
da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
R$ 60 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 84ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 100 mi
Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por
Junho de 2020
Restuturação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 153ª Série
da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora
S.A.
R$ 40 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 227ª Série
da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de
Securitização
R$ 36 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Imobiliária CM
Julho de 2020
1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real EstateII (TRXB11)
R$ 254 mi
Julho de 2020
2ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário TRX Real Estate(TRXF11)
R$ 236 mi
Julho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 83ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 207 mi
Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por
Junho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 82ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 216 mi
Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por
Junho de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A.
R$ 56 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Janeiro de 2020
Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda
Urbana (HBRH11)
R$ 179 mi
Consultor Imobiliário
Fevereiro de 2020
Follow On Fundo de Investimento Imobiliário
Multi Renda Urbana (HBRH11)
R$ 45 mi
Consultor Imobiliário
Setembro de 2016
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da
4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
R$ 159 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Fevereiro de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 174ª Série
da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora
S.A.
R$ 398 mi
Lastreados em Créditos
Imobiliários cedidos por
Maio de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 30 miLastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por
Maio de 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 1ª Emissão da Barigui
Securitizadora S.A.
R$ 131 mi
Lastreados em Contratos
de Locação Atípicos
cedidos por