Anuário Mineral Brasileiro DNPM 2
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Valor análise setorial indústria do cimento Índice apresentação ......................................... 6 Introdução............................................ 8 crescimento do consumo.......... 8 investimentos bilionários .......... 8 Perfil concentrado........................... 9 internacionalização........................ 9 tendência à descentralização...10 Quadro geral.......................................11 o pr oduto............................................11 Processo de produção .........11 tipos de cimento.................... 12 características da indústria...12 importância da matéria- prima ................................................. 12 mercado regionalizado ...... 12 número de empresas e parque fabril ................................. 13 distribuição regional ........... 15 tendência à descentralização..................... 15 capacidade produtiva ........ 16 cadeia produtiva........................... 16 destino da produção .................. 17 importância da logística.......... 17 Grande consumidor de energia .......................................... 17 Grupos cimenteiros ..................... 19 capital estrangeiro ...................... 19 Predomínio dos grupos nacionais............................................. 19 Principais produtores e marcas ............................................ 20 Grupo Votorantim ................ 20 Grupo João santos............... 21 cimpor do Brasil .................... 21 Grupo Holcim ........................... 21 camargo corrêa..................... 21 Lafarge do Brasil.................... 21 ciplan............................................. 21 itambé .......................................... 21 cP cimento................................ 21 cimentos Liz ............................ 22 Desempenho ...................................... 23 o ano de 2007............................... 24 Fatores que estimulam o setor ................................................. 24 crescimento do PiB............ 25 aumento da renda............... 25 Perspectivas ............................. 26 Utilização da capacidade instalada .............................................27 Preços.................................................. 28 a expansão do mercado imobiliário........................................... 30 ampli ação do crédito imobiliário .......................................... 31 entrada no mercado de capitais ......................................... 31 maior popularização................... 31 Produção.............................................. 34 evolução............................................. 34 resultados de 2008............35 Produção por tipo de cimento.........................................35 Produção por grupos industriais ..........................................35 Produção por região .................. 36 evolução geral ........................ 36 sudeste ....................................... 36 nordeste ...................................... 37 sul .................................................... 37 centro-oeste............................. 37 norte.............................................. 37 Despachos .......................................... 44 evolução total ................................ 44 despachos por grupos industriais........................ 44 despachos por região ............... 45 sudeste ....................................... 45 nordeste ..................................... 45 sul ................................................... 45 centro-oeste............................ 46 norte.............................................. 47 resultados de 2008 .................. 48 Consumo ...............................................53 demanda em alta .........................53 consumo per capita................... 54 mercado heterogêneo .............. 54 distribuição ..................................... 55 Por canais de distribuição ........................ 55 artef atos de cimento ................ 55 Investimentos................................. 58 investimentos das empresas ........................................... 58 novas fábricas ........................ 59 infra-estrutura cresce ....... 59 invest imento estrangeiro....60 mudança de i magem ................ 60 Panorama internacional .......... 61 Produção ............................................ 61 maiores grupos produtores ...61 maiores consumidores ............. 62 consumo per capita................... 62 américa Latina ..............................63 comér cio exterior brasileiro..63 internacionalização das empresas brasileiras..........63 Concreto .............................................. 66 definições ......................................... 66 mercado............................................. 66 Principais concreteiras .............. 67 engemix ....................................... 67 Polimix .......................................... 67 Holcim concretex ................. 68 Beton ............................................ 68 cimpor ......................................... 68 camargo corrêa cimentos ................... 68 ciplan............................................ 68
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� Valor análise setorial indústriadocimento
Índice
apresentação.........................................6Introdução............................................8 crescimentodoconsumo..........8 investimentosbilionários..........8 Perfilconcentrado...........................9 internacionalização........................9 tendênciaàdescentralização...10Quadro geral.......................................11 oproduto............................................11 Processodeprodução.........11 tiposdecimento....................12 característicasdaindústria...12 importânciadamatéria- prima.................................................12 mercadoregionalizado......12 númerodeempresas eparquefabril.................................13 distribuiçãoregional...........15 tendênciaà descentralização.....................15 capacidadeprodutiva........16 cadeiaprodutiva...........................16 destinodaprodução.................. 17 importânciadalogística.......... 17 Grandeconsumidor deenergia..........................................17Grupos cimenteiros.....................19 capitalestrangeiro......................19 Predomíniodosgrupos nacionais.............................................19 Principaisprodutores emarcas............................................20 GrupoVotorantim................20 GrupoJoãosantos...............21 cimpordoBrasil....................21 GrupoHolcim...........................21 camargocorrêa.....................21 LafargedoBrasil....................21 ciplan.............................................21 itambé..........................................21
cPcimento................................21 cimentosLiz............................ 22Desempenho......................................23 oanode2007............................... 24 Fatoresqueestimulam osetor................................................. 24 crescimentodoPiB............ 25 aumentodarenda............... 25 Perspectivas............................. 26 Utilizaçãodacapacidade instalada.............................................27 Preços..................................................28a expansão do mercadoimobiliário...........................................30 ampliaçãodocrédito imobiliário..........................................31 entradanomercado decapitais.........................................31 maiorpopularização...................31Produção.............................................. 34 evolução............................................. 34 resultadosde2008............35 Produçãoportipo decimento.........................................35 Produçãoporgrupos industriais..........................................35 Produçãoporregião.................. 36 evoluçãogeral........................ 36 sudeste....................................... 36 nordeste......................................37 sul....................................................37 centro-oeste.............................37 norte..............................................37Despachos..........................................44 evoluçãototal................................44 despachospor gruposindustriais........................44 despachosporregião...............45 sudeste.......................................45 nordeste.....................................45
sul...................................................45 centro-oeste............................46 norte..............................................47 resultadosde2008..................48Consumo...............................................53 demandaemalta.........................53 consumopercapita...................54 mercadoheterogêneo..............54 distribuição..................................... 55 Porcanais dedistribuição........................ 55 artefatosdecimento................ 55Investimentos.................................58 investimentosdas empresas...........................................58 novasfábricas........................ 59 infra-estruturacresce....... 59 investimentoestrangeiro....60 mudançadeimagem................60Panorama internacional..........61 Produção............................................61 maioresgruposprodutores...61 maioresconsumidores.............62 consumopercapita...................62 américaLatina..............................63 comércioexteriorbrasileiro..63 internacionalização dasempresasbrasileiras..........63Concreto..............................................66 definições.........................................66 mercado.............................................66 Principaisconcreteiras..............67 engemix.......................................67 Polimix..........................................67 Holcimconcretex.................68 Beton............................................68 cimpor.........................................68 camargo corrêacimentos...................68 ciplan............................................68
Valor análise setorial � indústriadocimento
concrebras................................68 rodoviaspavimentadas comconcreto..................................68 Benefícios..................................69PErFIS DE EMPrESaS............70Camargo Corrêa............................. 71 oGrupocamargocorrêa....... 71 Brevehistórico................................ 71 estrutura............................................72 desempenho....................................72 divisãocimento......................72 desempenhodaccc...........72 expansãodaprodução.............73 internacionalização.....................74 responsabilidadesociale ambiental..........................................74Cimentos liz......................................75 Histórico.............................................75 estrutura............................................75 Linhadeprodutos........................75 desempenho....................................75 investimentos.................................76 sustentabilidade...........................76 despoeiramento.....................76 responsabilidadesocial....76Cimpor................................................... 78 ogruponomundo...................... 78 estrutura........................................... 78 regularizaçãodamina decandiota..................................... 78 desempenho....................................79 investimentos.................................79 Principaisestratégias.........80 sustentabilidade..........................80Ciplan.......................................................81 Histórico.............................................81 estrutura............................................81 Locaisdeatuação.................81 desempenho...................................82 investimentos................................82
CP Cimento........................................84 Histórico............................................84 desempenho...................................85 indicadoresfinanceiros......85 indicadoresoperacionais..85 Primeirotrimestre2008...85 investimentos................................85Holcim Brasil.................................... 87 GrupoHolcim................................. 87 Histórico............................................ 87 Produtos............................................ 87 concretex..........................................89 Pedreirascantareira..................89 HolcimFoundation......................89 reutilizaçãoderesíduos..........89 desempenho...................................89 investimentos................................89 microinjet...................................90 Publicidade................................90 estratégiasnovarejo.................90Itambé...................................................90 Histórico.............................................91 controleacionário........................91 estrutura............................................91 desempenho...................................92 investimentos................................92João Santos.......................................93 Históricodogrupo.......................93 estrutura............................................93 desempenho....................................93lafarge.................................................93 estrutura...........................................96 cimento.......................................96 Gesso............................................96 concretoeagregados.......96 desempenho....................................97 investimentos.................................97 sustentabilidade....................97Votorantim Cimentos...............99 oGrupoVotorantim..................99
Presençainternacional......99 Histórico......................................... 100 Produtos......................................... 100 agregados.............................. 100 argamassa............................. 100 cal................................................ 100 cimento.................................... 100 concreto.................................. 100 desempenho..........................101 1ºtrimestrede2008.......101 investimentos..............................101 investimentos noexterior...............................102 reativaçãodefábricas noBrasil....................................102 cimesa.............................103 aquisiçõesinternacionais.....103 Prairie.........................................103 cementosBíoBíos.a.... 104 aquisiçõesnacionais....... 104 compradepedreira......... 104 Qualimat.................................. 104 Principaisestratégias...... 104 desenvolvimento sustentável.................................... 104anexo estatístico.......................107Fontes de informação.............129Índice de gráficos e tabelas.........................................131Índice de empresas citadas.............................................133
