“A Competitividade da Aquicultura Brasileira.”...III. Os grandes “Players” internacionais e...

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“A Competitividade da Aquicultura Brasileira.” São Paulo, 30 de Maio de 2011

Tito Livio Capobianco Jr. Presidente AB –TILÁPIA

Vice-Presidente SIPESP

Sócio e Diretor Comercial – GeneSeas Aquacultura

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I. Panorama do mercado mundial de pescados.................................…………..

II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..............................................….....

III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos....

IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento......

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9

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I. Panorama do mercado mundial de pescados

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A captura mundial de

pescados atingiu seu

ápice nos anos 90,

quando as taxas

mundiais de

crescimento ficaram

próximas a 0%.

A Aquicultura por sua

vez, vem

apresentando taxas

de crescimento

próximas a 10% a.a.

nos últimos 15 anos.

A Aquicultura é uma

das atividades que

mais cresce dentro

do agronegócio

mundial.

Pescado Capturado Aquacultura

0

20

40

60

80

100

120

140

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002


Produção Mundial de Pescados: 1950 – 2003

(Milhões de toneladas)

2006

Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006.

4

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

87 91 92 93 94 87 93 95 91

18 21

25 27 29 33 36 38

31 105

112 116

120 122

126 131 129

118

TMCAa = 8,5 %

TMCAa = 0,5 %

Pesca

Comercial

Aquicultura

Total

TMCAa = 2,6 %

Produção Mundial de Pescados: 1993 – 2006

(Milhões de toneladas)

Entre 1993 e 2006,

a produção mundial

de pescados

cresceu 2,6% a.a.

A Aquicultura supriu

83% desse

aumento e

respondeu em

2006 por 36% de

todo o pescado

produzido no

mundo (contra 17%

em 1993).

Estima-se que até

2015 mais da

metade de total

produção mundial

de pescados seja

proveniente da

Aquicultura. (FAO)


93

40

133

90

42

132

Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006. Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas.

TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual.

94 94 92

140 142 144

46 48 52

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Segundo tipo de peixe

mais criado no mundo

(atrás apenas das

carpas), a Tilápia

atualmente já é um dos

produtos aquícolas de

comércio internacional

mais importante do

século 21.

Entre 1994 e 2006, sua

produção apresentou a

MAIOR taxa de

crescimento dentre os

principais pescados

cultivados no mundo.

Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006. Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas.

TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual.

Evolução dos principais pescados cultivados: 1994 - 2006

Nome popular 1994 1997 2000 2003 2006 TMCA

ou categoria milhões de tons nestes 12 anos

Carpas 8,8 13,2 15,5 17,5 20,5 7%

Camarões 0,9 0,9 1,2 2,1 3,2 11%

Tilápias 0,6 0,9 1,3 1,7 2,3 12%

Salmão, trutas e

afins 0,8 1,2 1,5 1,9 2,1 8%

Total 11,0 16,3 19,4 23,1 28,1 8%

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I. Panorama do mercado mundial de pescados..........................…………..

II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?………….......................................….....


IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento......

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II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?

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Tecnologia bem desenvolvida

• Alta resistência a doenças - RUSTICIDADE

• Espécie “domesticada” - potencial melhoramento genético

• Ótimos níveis de produtividade, baixos custos de produção

• Desenvolve-se bem em vários ambientes e sistemas de produção

Cultivo ecologicamente sustentável

• Peixe não-predador - alimenta-se basicamente de proteína vegetal

Grande mercado potencial

• Popular em diversas formas de comercialização – inteiro, fresco, congelado, filés, sashimi, etc…

• Produzida, consumida e muito apreciada em diversos países

• Filé de peixe branco, suave e sem espinhos

“Espécie mais provável para substituir os produtos da pesca”


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Importações de pescados cultivados realizadas pelos EUA: 2000 - 2008 Em 2008, os EUA

importaram mais

de US$ 10 bilhões

em frutos do mar,

dos quais mais da

metade foram

provenientes da

Aquicultura.

Dentre os 3

produtos de

cultivo mais

importados pelos

EUA, a Tilápia tem

apresentado as

maiores taxas de

crescimento entre

2000 e 2008.

Fonte: USDA. Mar, 2009.

TCMA = Taxa média de crescimento anual.


US$ MM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA

Tilapia 101 128 174 241 297 393 483 560 734 28%

Salmão 838 856 920 1061 1.046 1.202 1.562 1.672 1.654 9%

Camarão 3757 3627 3422 3760 3.688 3.671 4.136 3.911 4.106 1%

Milhares de tons 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA

Tilapia 40 56 70 90 113 135 158 174 180 21%

Salmão 148 180 213 215 219 233 243 250 242 6%

Camarão 345 398 429 504 519 532 593 559 567 6%

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I. Panorama do mercado mundial de pescados...................................…………..

II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..................................................…....


IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento..........

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III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos

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Separando a Tilápia

de alto valor

agregado (na forma

de filés frescos), na

qual o Brasil é

competitivo, da Tilapia

“commodity” (na

forma congelada),

onde teriamos que

brigar com a China e

outros paises

asiáticos, hoje

destacam-se 4

grandes “Players”,

todos das Americas:

Equador

Honduras

Costa Rica

Colombia Fonte: USDA, 2009.

Importações dos EUA de filés frescos de Tilápia

Valores em US$ milhões


País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ecuador 25,3 37,4 47,3 55,9 64,1 67,5 69,7 75,0

Honduras 6,6 9,7 19,1 16,9 23,7 41,3 47,7 51,4

Costa Rica 15,5 18,7 21,2 22,6 22,8 21,1 16,4 31,1

Colombia 0 0 0 0,0 0,0 1,0 3,9 5,1

Brazil 0 0 0,7 0,9 1,5 5,0 5,5 1,4

Other countries 3,4 4,4 5,7 5,6 3,8 4,0 4,7 4,0

Total

51 70 94 102,0 115,8 140,0 148,0 168,0

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• VANTAGENS:

> Temperatura constante todo ano

> Economia DOLARIZADA

> Proximidade dos EUA

> Leis trabalhistas mais flexíveis

• DESVANTAGENS:

> Área de antigos manguezais, toda

água é bombeada - ALTO CUSTO DE

ENERGIA!!!

> Água salobra

> ALTOS CUSTOS para manter

salinidade sobre controle > gerando

baixa produtividade/ha

> Fazendas muito próximas

> População pequena

1) EQUADOR


• Poli-cultivo semi-extensivo em tanques escavados. Enormes fazendas ao

redor de Guayaquil, muitas com mais de 500 ha de lamina d’água.

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• VANTAGENS:

> Geografia possibilita construção de

grandes fazendas abastecidos pelos

canais de irrigação.

> Incentivos Governamentais: infra-

estrutura e fiscal (“zona-franca”)


• DESVANTAGENS:

> Baixa concentração de Oxigênio

exigindo uso de aeradores >

inviabiliza a plena alimentação e gera

ALTO CUSTO e CICLO MAIS

LONGO!

> Faltaria água para expandir


2) COSTA RICA


• Cultivo semi-extensivo e semi-intensivo em tanques escavados.

Abastecimento d’Água por gravidade, através de canais de irrigação.

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• VANTAGENS:

> São os mais tecnificados no cultivo em gaiolas e

os únicos que já o fazem em escala industrial.

> Temperatura constante todo o ano


DESVANTAGENS:

> grande risco de inversão térmica em função da

grande profundidade da represa

> Disponibilidade de água relativamente limitada

> necessidade de aeração constante gerando ALTO

CUSTO de produção


3) HONDURAS


• Cultivo sistema intensivo em tanques-rede. Produção concentrada em uma

única empresa.

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• VANTAGENS:

>.Custo de mão de obra MUITO barata

> Temperatura constante todo o ano


DESVANTAGENS:

> ALTÍSSIMA CONCENTRAÇÃO de

projetos em um mesmo reservatório

(Betania)

> ALTÍSSIMO risco de epidemia em

função da proximidade dos cultivos



4) COLÔMBIA • Cultivo intensivo em tanques-rede de grande volume porem pouco tecnificados

.

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I. Panorama do mercado mundial de pescados..........................…………..

II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..................................................….....


IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento........

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IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

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BRASIL

IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

• Produção Aquicola nacional: 415 mil ton/ano (33% do total de pescado produzido no pais)

• Produção nacional de Tilapia: 132 mil ton/ano (39% do total de pescado produzido no pais)

• Produtores de micro, pequena (até 100 ton/ano) e média escala (até 1.000 ton/ano)

• Pouca tecnologia

• Cultivo intensivo em tanques-rede de pequeno volume em aguas públicas da União

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1. Um dos maiores players mundiais do Agronegócio > Baixo custo da Ração

2. 70% do país está localizado em áreas tropicais

3. Concentra cerca de 14% das reservas de água doce do planeta

4. Um dos lideres mundiais na produção de outras proteínas animais (gado,

ave e suíno) > Porque não Tilápia ?

5. Custo de mão de obra competitivo.

6. Indústria ainda não consolidada no mundo, altíssimas taxas de

crescimento.

7. Localização e logística muito favoráveis para abastecer os EUA, maior

importador de Tilápias do mundo.

Porque o Brasil pode se tornar um líder mundial na produção,

processamento e exportação de Tilápias ?

III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento

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Média nacional de consumo de pescados: ~ 9 kg/hab/ano.

Além de todas vantagens

produtivas e zootécnicas

que o Brasil desfruta em

relação aos seus

competidores diretos,

temos um país com

quase 190 milhões de

habitantes, com uma

enorme demanda

reprimida por pescados

de qualidade e custo

competitivo.

Potencial do mercado nacional

Fonte: FAO e IBGE. Elaboração: DECOMTEC/FIESP

Média mundial de consumo de pescados: 16 kg/hab/ano.

Caso o consumo nacional de pescados aumente apenas 2 kg/hab/ano,

isso significaria um aumento na ordem de 380 mil toneladas. (Produção nacional aquícola em 2009 foi de 415 mil toneladas)


World's Animal Protein Consumption in 2009

World Brazil

('000 mt) ( % ) ('000 mt) ( % )

Fish 143,000 35% 1,716 10%

Pork 101,005 25% 2,546 14%

Poultry 94,585 23% 7,410 41%

Beef 65,388 16% 6,365 35%

Total 403,978 100% 18,037 100%

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• Inexperiência dos órgãos públicos em geral com a atividade gerando regras e custos

desnecessários. (MAPA – SIF , MMA, IBAMA, ANA, SMA, CETESB, etc..)

• Carência de Crédito / Financiamento para o setor.

• ENORME BUROCRACIA e exigência de procedimentos incoerentes com a realidade da

atividade para obtenção do licenciamento ambiental. (em especial no estado de São Paulo > o

que está estimulando o produtor a buscar outros estados fronteiriços para produzir, como MS,

MG e até PR)

Entraves para o crescimento

Breve Conclusão

• Em termos zootécnicos o Brasil é ALTAMENTE COMPETITIVO e é disparado o pais com

MAIOR CAPACIDADE de produção das Américas, porem se não avançarmos rapidamente

nas questões de licenciamento ambiental e legalização dos cultivos, vamos continuar a

desperdiçar todo este potencial.

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Muito Obrigado!

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