Apresentação blumenau 07.02.11 atualizada
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Balanço 2010 Balanço 2010 Perspectivas 2011 Perspectivas 2011
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Balanço 2010Balanço 2010Perspectivas 2011Perspectivas 2011
Perfil do SetorPerfil do Setor
• Representa 5.5% do PIB da Indústria Transformação• 30 mil empresas no Brasil• 1,7 milhão de empregos diretos • 2º maior empregador da indústria transformação• Investiu US$13 bilhões nos últimos 10 anos• 2º maior produtor mundial de denim• 3º maior produtor mundial de malha• 5º maior parque têxtil do mundo• 9 bilhões de peças de confecção produzidas por ano• US$ 36,20 / kg de vestuário exportado• Auto-suficiente na produção de algodão: 1.274 ton/2009
Destaques Destaques
20092009 20102010
FaturamentoFaturamento US$ 47,6 biUS$ 47,6 bi US$ 52 bi*US$ 52 bi*
Exportações**Exportações** US$ 1,2 biUS$ 1,2 bi US$ 1,4 biUS$ 1,4 bi
Importações**Importações** US$ 3,4 biUS$ 3,4 bi US$ 4,9 biUS$ 4,9 bi
Déficit da Balança**Déficit da Balança** US$ 2 bi US$ 3,5 bi
Geração Empregos – Geração Empregos – CagedCaged 11.84411.844 63.26163.261
Investimentos do SetorInvestimentos do Setor US$ 867milUS$ 867mil US$ 2 bi*US$ 2 bi*
(*) Estimativas(*) Estimativas(**) sem fibra de algodão(**) sem fibra de algodão
Faturamento Faturamento Setor Têxtil e de Confecção BrasileiroSetor Têxtil e de Confecção Brasileiro
Fonte: ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
Faturamento total em 2010: US$ 52 bilhões
Mercado Interno
US$ 50,6 Bi(97%)
Mercado Externo
US$ 1,4 Bi(3%)
2009
-7,86%
-6,38%
-2,72%
Vestuário
Têxteis
2010
7,17%
4,33%
11,09%*
Mercado Interno – PMercado Interno – Produção X Vendas no Varejorodução X Vendas no Varejo
Varejo
* Dados até novembro.Fonte: IBGE
Renda e Consumo de Têxteis por Habitante no BrasilRenda e Consumo de Têxteis por Habitante no Brasil
Fonte: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2009 – IEMI; 2010*: Projeção do Departamento de Economia da ABIT
12.433 12.736 12.396 12.719 12.872 12.84213.398 13.650 14.025
14.65615.240 14.935
15.383
18.340
8,7 8,59,3 9,6 9,3
8,3
9,7 9,810,8
11,712,7 12,4 12,8
19,8
1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2014*
Renda/Habitante (R$/ano)
Consumo/Habitante(kg/ano)(kg/ano)
EmpregosEmpregos formais e gerados pela Indústriaformais e gerados pela Indústria
Participação da Indústria no total de empregos gerados (em %)
29,3 17,5 21,1 19,9 33,1 14,1 20,3 24,4 12,3 1,0 21,3*
21,3**
*Pela Forma Convencional de contabilidade**nº adotado pelo Tem esse ano.
Fonte: MTE
Avanço da Massa SalarialAvanço da Massa Salarial
Balança ComercialBalança ComercialBalança Comercial Brasileira do Setor Têxtil e de Confecção
(exclui fibra de algodão)
1.443
4.968
(3.524)
1,76*
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio
US$ FOB milhões
1,991,991,841,84
2,932,93
Fonte: MDIC – Sistema ALICEWEB* Câmbio médio do ano
Importações Brasileiras no Setor TêxtilImportações Brasileiras no Setor Têxtil
Fonte: MDIC/ALICEWEB
Importação de Tecidos
6,1 x
Importações Brasileiras no Setor TêxtilImportações Brasileiras no Setor Têxtil
Fonte: MDIC/ALICEWEB
Importações de Vestuário
11 x
Principais Destinos das Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados
( em valor - exclui a fibra de algodão)
Fonte: MDIC/ALICEWEB 3
Total: 2009 – US$ 1.206 mi 2010 – US$ 1.443 mi
1º - Argentina 2009 – US$ 308 mi 2010 – US$ 392 mi
2º - Estados Unidos 2009 – US$ 246 mi 2010 – US$ 238 mi
4º - Uruguai 2009 – US$ 55mi 2010 – US$ 66 mi
3º - Paraguai 2009 – US$ 65 mi 2010 – US$ 83 mi
5º - México 2009 – US$ 58 mi 2010 – US$ 61 mi
-3,2 %
+ 36,3 %
+ 27,3 %
+ 27,7 %
+ 5,2 %
+ 19,6 %
Países de Destino - ExportaçõesPaíses de Destino - Exportações
União Européia 2009 – US$ 102 mi 2010 – US$ 139 mi
+ 20,0 %
Ásia 2009 – US$ 61 mi 2010 – US$ 81 mi
+ 32,8 %
Países de Origem - ImportaçõesPaíses de Origem - ImportaçõesPrincipais Origens das Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e
Confeccionados(em valor - exclui a fibra de algodão)
Fonte: MDIC/ALICEWEB
Total: 2009 – US$ 3.460 mi2010 – US$ 4.968 mi
4º - Argentina 2009 – US$ 147 mi 2010 – US$ 185 mi
3º - Indonésia 2009 – US$ 293 mi 2010 – US$ 310 mi
2º - Índia 2009 – US$ 313 mi 2010 – US$ 584 mi
1º - China 2009 – US$ 1.369 mi 2010 – US$ 2.148 mi
+ 43,6%
+ 25,8 %
+ 86,6 %
+ 3,6%
+ 56,9 %
+ 32,4 %
5º - Estados Unidos 2009 – US$ 142 mi 2010 – US$ 188 mi
União Européia 2009 – US$ 312 mi 2010 – US$ 390 mi
+ 25,0 %
Principais Segmentos - Exportações
Fonte: MDIC/ALICEWEB
7235 13
89
190
7845
270
16
177 184
265
126112
690
238
162193 217
822
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Outras F
ibras Têxte
is
Fibras de Algo
dãoFios
Filamentos
Tecidos
Linhas d
e Costura
Vestuário
Cama, mesa e banho
Não Tecidos
Tecidos Im
pregnados
2009 2010
Valores em Milhões
Principais Segmentos - Importações
Fonte: MDIC/ALICEWEB
3
167
767 761
1.357
5
1.073
102220
282
14020
584 555
852767
62142
205
70
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Outras F
ibras Têxte
is
Fibras de Algo
dãoFios
Filamentos
Tecidos
Linhas d
e Costura
Vestuário
Cama, mesa e banho
Não Tecidos
Tecidos Im
pregnados
2009 2010
Valores em Milhões
Penetração das importações sobre o consumo aparente
5,93
1,453,13
0,98
11,28
14,69
5,176,32
Tecido plano Malha Vestuário Cameba
2005 2010Fonte: IEMI; Sistema ALICEWEB/MDIC
Estimativa da Penetração das Importações sobre o Consumo Brasileiroem %
Postos de trabalho no Setor Têxtil no BrasilPostos de trabalho no Setor Têxtil no Brasil
20092008 Jan – Dez 2009
22.009 11.844 11.844 63.261
Jan – Dez 2010
-10.165 + 51.417
Saldo na geração de empregos (admissões – demissões)
SEGMENTOSEGMENTO DIRETOSDIRETOS INDIRETOS + INDIRETOS + EFEITO RENDAEFEITO RENDA
Têxteis e Confeccionados
1,75 milhão 7 milhões
Fonte: CAGED / MTE
Elaboração: Departamento de Economia – ABIT
20112011
40 mil postos
InflaçãoInflação
InvestimentosInvestimentos
2008: US$ 1,47 bi* 2009: US$ 867 mi**
BNDES
2008
2009
2010
Importação de Máquinas
R$ 954 mi
R$ 381 mi
R$ 1.558,1 mi
R$ 394 mi
R$ 265 mi
R$ 592,1 mi
Têxtil Confecção Cadeia
US$ 730 mi
US$ 544 mi
US$ 731 mi
2008
2009
2010
Máquinas de costura
US$ 165 mi
US$ 106 mi
US$ 200 mi
Estimativa 2010: US$ 2 Bi em toda Cadeia TêxtilEstimativa 2010: US$ 2 Bi em toda Cadeia Têxtil
Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99/
Perspectivas 2011Perspectivas 2011
Perspectivas Macro e do Setor - BrasilPerspectivas Macro e do Setor - Brasil
Com base nisso, estimamos para 2011*:
Nota: (*) a depender de outras variáveis como, por exemplo, do câmbio local e de países concorrentes.
• PIB de 4,5 %• Inflação de 5,5 %• Câmbio final de US$ 1,75• Juros/Selic final em 12,25 %• Crescimento real da Renda de 3,4%
Crescimento da Ind. Transformação: 5%
Crescimento da confecção: 4%
Crescimento do setor têxtil: 3,5%
Crescimento do varejo: 6%
Geração de empregos: cerca de 40 mil novos postos formais de trabalho.
Faturamento US$ 54 bilhões
Com base nisso, estimamos para 2011*:
Crescimento da Ind. Transformação: 5%
Crescimento do setor têxtil: 3,5%
Com base nisso, estimamos para 2011*:
Crescimento da Ind. Transformação: 5%Estimativas do Mercado indicam
para 2011
Agenda Competitiva do SetorAgenda Competitiva do Setor
FINANCIAMENTO•Inclusão do Setor no rol de atividades de alto interesse nacional - Decreto 2.233•Perenizar a linha de financiamento de bens de capital por parte do BNDES a juros compatíveis com o mercado mundial COMÉRCIO EXTERIOR
•Assinatura de acordos internacionais•Desoneração da exportação •Aprimorar o sistema de Defesa Comercial•Reforçar os recursos da APEX para aumentar os programas setoriais de promoção de exportação e investimentos;
EDUCAÇÃO•Uniformes escolares: consolidação e ampliação do programa “Educação Costurando o Futuro”
TRIBUTAÇÃO E GASTOS PÚBLICOS•Redução da carga tributária
•Incluir estados no Drawback Integrado verde e amarelo
•Suspender os incentivos estaduais para importação
DestaquesDestaques
Agenda Competitiva do SetorAgenda Competitiva do Setor
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS•Simples exportador•Aumento do limite do simples – 3,6 mi
INOVAÇÃO•Compras governamentais como fator de desenvolvimento e inovação da indústria nacional
INFRAESTRUTURA•Reduzir os encargos incidentes sobre o preço da energia elétrica;•Reduzir o custo de energia para cadeias produtivas intensivas em mão-de-obra no horário entre 22h e 6h.
RELAÇÕES DO TRABALHO•Desoneração da folha de pagamentos através da geração de crédito equivalente ao PIS e COFINS sobre folha mais encargos sociais.
DestaquesDestaques
ÁreaÁreaInternacionalInternacional EconomiaEconomia TexBrasilTexBrasil
Relações Relações GovernamentaisGovernamentais Infra-estruturaInfra-estrutura
Convênio Convênio com o MDICcom o MDIC
Missão ao Missão ao JapãoJapão
Pesquisa de Pesquisa de Mercado Mercado InternoInterno
Licitação e Licitação e contrataçãocontratação
Selo QualSelo Qual
InmetroInmetro
Compras Compras GovernamentaisGovernamentais
Núcleo de Núcleo de InovaçãoInovação
ABNTABNT
GINTEXGINTEX
Poder Poder ExecutivoExecutivo
Fórum de Fórum de NanotecnologiaNanotecnologia
Poder Poder LegislativoLegislativo
Frente Frente ParlamentarParlamentar
Defesa Defesa ComercialComercial
Estatísticas de Estatísticas de Comércio Comércio ExteriorExterior
Negociações Negociações InternacionaisInternacionais
Poder Poder LegislativoLegislativo
Atendimento Atendimento ConsultoriaConsultoria Meio Meio
AmbienteAmbiente
Marketing de Marketing de RelacionamentoRelacionamento
Inteligência Inteligência ComercialComercial
Promoção Promoção ComercialComercial
Guia Guia TexBrasilTexBrasil
Fortalecimento Fortalecimento da Imagemda Imagem
Jurídico Comunicação Relacionamento
Sites e Boletins Sites e Boletins OnlineOnline
Revista Revista Digital ABITDigital ABIT
Mídias Mídias SociaisSociais
Revista Revista ABIT/TexBrasilABIT/TexBrasil
Assessoria Assessoria JurídicaJurídica
Marcas e Marcas e PatentesPatentes
Atendimentos Atendimentos a Associadosa Associados
Controles Controles InternosInternos
Negociações Negociações ColetivasColetivas
Criação de Criação de ComitêsComitês
Promover maior Promover maior integração na integração na Cadeia TêxtilCadeia Têxtil
• Negociações Mercosul – União Européia
• Argentina: licenciamento, dumping, preço critério, outras barreiras
• China: ações contra a competitividade desleal chinesa
• Convênios: SRF, PGFN e AGU
• INMETRO: regulamentos técnicos aplicados sobre produtos importados
• Algodão
- Redução a 0% da alíquota de importação das fibras de algodão
- Acompanhamento da liberação das licenças de importação sob regime de cotas
Área InternacionalÁrea Internacional
EconomiaEconomia
• Convênio com o MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
• Missão ao Japão, com o propósito de pesquisar as novas tecnologias para a indústria têxtil e de confecção – Com a participação da Embaixada do Brasil, Senai-Cetiqt e ABIT, além do próprio MDIC;
• Pesquisa de Mercado Interno (Hábitos, Usos e Costumes) – Segmento de Vestuário;
• Licitação e contratação;
• Selo Qual – Certificação que contempla: responsabilidade sócioambiental e qualidade;
Infra-estruturaInfra-estrutura
• Cooperação e acompanhamento de testes que verificam a existência de substâncias danosas em produtos têxteis e desenvolvimento de propostas para a Regulamentação;
• Acompanhamento do Processo Licitatório do Programa de Uniformização Escolar do Governo Federal (Educação Costurando o Futuro);
• Fórum de Nanotecnologia;
• Meio Ambiente;
• Representação da ABIT no Conselho Fiscal da ABNT;
• Desenvolvimento e envio de projeto para a ABDI, objetivando estruturar oNúcleo de Inovação.
Relações GovernamentaisRelações Governamentais
• Participação da construção e acompanhamento da execução da Agenda Legislativa da CNI;
• Agendamento e participações de reuniões com os Ministérios cujas competências impactam as atividades do setor;
• Lançamento da Frente Parlamentar da Indústria Têxtil e de Confecção;• Acompanhamento e posicionamento em todas os projetos
apresentados no Legislativos que impactam o setor, tais como:– PLP autoriza a divulgação de informações sobre operações de
importação e exportação.– Projeto de Resolução do Senado Federal que estabelece alíquotas ICMS,
nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior;
– PLP altera, para as empresas exportadoras, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES Exportação
– PL que dispõe sobre a sujeição dos produtos importados às normas de certificação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal
JurídicoJurídico
• Controle e acompanhamento dos serviços de registro das marcas, prestados pelo escritório GOLD STAR;
• Instrumentos contratuais;
• Elaboração de 550 instrumentos contratuais;
• Participação na Negociação Coletiva da ABIT junto ao SEESPI (Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais e Patronais da Indústria e em Associações Civis da Indústria no Estado de São Paulo).
ComunicaçãoComunicação
• 853 matérias produzidas em português (entre coberturas especiais, entrevistas por telefone, e-mail, viagens, cobertura de desfiles e releases de parceiros);
• Revista digital semanal, enviada a 25 mil leitores, com média de 25 páginas por edição (10 páginas a mais do que a média apresentada em 2009), sendo duas edições especiais das Semanas de Moda;
• Revista trimestral, lançada em agosto de 2009 com 10 mil exemplares por edição, publicada em três idiomas (português, inglês e espanhol) e 64 páginas, cor total, 21 x 28cm. É enviada para todo mailing internacional de compradores e jornalistas, bem como para associados, membros da Frente Parlamentar, autoridades, instituições de ensino, federações, sindicatos e profissionais do setor.
RelacionamentoRelacionamento
• Ampliação do comitê do vestuário feminino para Comitê de Vestuário em Geral, incorporando ao setor feminino, o masculino, lingerie e infantil;
• Criação do comitê setorial de linhas de nylon;
• 2 novos Sindicatos passaram a ser representados pela entidade;
• Mais de 1.840 empresas se tornaram associadas diretas ou indiretas;
• Parceria com a “Nossa Caixa Desenvolvimento”, promovendo linhas de créditos com taxas exclusivas para associados.
TexbrasilTexbrasil
Até dezembro de 2010, são 483 empresas participantes do Programa Texbrasil: 79 não exportadoras, 4 iniciantes, 178 intermediárias, 55 experientes e 167 internacionalizadas, se beneficiando dos seguintes serviços:
• Prospecção de Novos Mercados e Monitoramento do desempenho brasileiro nos Países-Alvo;
• Promoção Comercial – Feiras Internacionais e Projeto Comprador;
• Negociações Internacionais e Inteligência Comercial;
• Plataforma de Negócios – Guia Texbrasil
• Projeto Imagem e Assessoria de Imprensa Internacional
• Implementação do Diagnóstico de novas empresas, com objetivo de avaliar o preparo e maturidade para o processo exportador e o aprimoramento do CRM Texbrasil
• Elaboração de Plano de Atividades Texbrasil para todas as empresas participantes
• 40 reuniões de articulação com parceiros e empresas nacionais
TexbrasilTexbrasil
• Lançamento do Novo Guia Texbrasil – Novo Layout e Funcionalidades: novo tutorial, ambiente mais amigável, maior interatividade e visualização do mapa e endereço das empresas
TexbrasilTexbrasil
• Total de empresas cadastradas no Guia Texbrasil (janeiro a dezembro de 2010): 40.277 empresas, sendo 23.200 nacionais e 17.077 internacionais
• Total acessos em 2010: 1.600.000
• Empresas inseridas em 2010: 3.900
• Oportunidades de Negócios divulgadas: 55
TexbrasilTexbrasil
• 136 empresas participantes de Feiras Internacionais possibilitando 9.444 contatos e gerando mais de US$ 13 milhões em negócios
•Vinda de 127 compradores internacionais ao Brasil, dos quais 60 resultaram de novos contatos do CRM , gerando US$ 2,6 milhões em negócios
• Mais de 100 atendimentos a compradores internacionais (aumento de 100% em relação ao ano anterior) gerando US$ 500 mil em negócios
• 466 Novos Compradores internacionais inseridos no CRM
TexbrasilTexbrasil
TexbrasilTexbrasil
Regiões US$ 2010 Variação Texbrasil 2010/2009
Participação Texbrasil no Total Brasil
América do Sul 339.148.399 15% 41%América do Norte 78.253.696 -25% 26%
Europa 55.640.844 -5% 23%Ásia 24.328.957 40% 3%
Oriente Médio 5.397.818 4% 48%América Central 13.740.645 28% 33%
África 11.742.605 50% 29%Oceania 757.440 -6% 21%
Total 529.010.404 11% 35%
Destaques para mercados “não-tradicionais”: Ásia, Oriente Médio e África
TexbrasilTexbrasil
Desempenho Texbrasil *Exportações por região Jan-Dez 2010 (em US$ Milhões)
*dados sem Fibra de Algodão
AngolaVestuárioCameba
ArgentinaTêxtilCameba
AustráliaVestuário
Colômbiae América Central
TêxtilCameba
Oriente MédioVestuárioVestuário
Estados UnidosTêxtilVestuárioCameba França
VestuárioCameba
RússiaCameba
ItáliaVestuárioCameba
MéxicoTêxtilCameba
Portugal e EspanhaVestuário
Reino UnidoVestuário
Cameba
ChinaTêxtilVestuárioCameba
Mercados-alvoTexbrasilTexbrasil
fevereiro de 2011fevereiro de 2011
