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FRATTINI ConsultoresAssociados

BoletimEconômico

Agosto/14

ECONOMIA MELHORES & MAIORES 2014

Sumário

ECONOMIA

FRATTINI ConsultoresAssociadosBoletimEconômico

InflaçãoPIB

Fonte: Veja, Julho 2014

Fonte: Veja, Julho 2014


Inflação

Inflação continua preocupando em 2015.

Fonte: Itaú BBA, Julho/14


Inflação

Fonte: BBC Brasil, Julho/14

Inflação continua preocupando em 2015.

Fonte: Gazeta do Povo, Julho/14


Endividamento das famílias

Aumento do endividamento das famílias.


Confiança

Confiança em queda.

Fonte: Itaú BBA, Julho/14

Fonte: Capa Exame Julho/14


Consumo e Produção

Resultado: Queda no consumo e na produção.

Fonte: Exame, Agosto/14

Fonte: Exame, Julho/14


Consumo e Produção

Resultado: Queda no consumo e na produção.

Fonte: CNI, Julho/14

Fonte: Globo, Agosto/14

Fonte: UOL economia, Agosto/14


Argentina

Crise na argentina, 3ª maior parceiro comercial do Brasil.

Fonte: Zero Hora, Julho/14

Fonte: Zero Hora, Julho/14

MELHORES & MAIORES 2014



500 maiores empresas

Fonte: Exame, Junho/14

Apesar de 2013 ter sido um ano complicado para a economia do país, as 500 maiores empresas tiveram um aumento médio dos lucros de 24%


500 maiores empresas: Lucro


Mas o lucro, assim como rentabilidade patrimonial e margens de vendas, são os segundos piores desde 2004.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

52

59,561,6

68,8

47,1

56,3

73,6

61,3

31,839,3

Lucro (em bilhões)


500 maiores empresas: Margem de vendas


Mas o lucro, assim como rentabilidade patrimonial e margens de vendas, são os segundos piores desde 2004.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,1

10,3 10,1 10,3

6,8

9,3

10,5

8,2

4,14,8

Margem líquida de vendas

(em %)


Indicadores por setor


Crescimento das vendas(em %)

AtacadoAutoindústriaBens de capitalBens de consumoEletroeletrônicosEnergiaFarmacêuticaIndústria da construçãoIndústria digitalMineraçãoPapel e celuloseQuímica e petroquímicaServiçosSiderurgica e metalúrgicaTelecomunicaçõesTêxtilTransporteVarejo

2010

8,65,48,39,18,64,27,3

11,35,0

36,59,14,19,3

15,7-3,513,610,611,2

2011

15,9-0,55,51,81,30,70,9-0,9-1,36,2-0,15,75,93,21,17,15,76,1

2012

3,8-14,6

2,34,50,78,23,26,59,1-5,11,67,08,7-3,38,9-1,54,86,0

2013

8,62,66,3-0,21,10,06,25,94,0-0,15,24,95,44,91,04,9

10,97,2

Margem líquida de vendas(em %)

AtacadoAutoindústriaBens de capitalBens de consumoEletroeletrônicosEnergiaFarmacêuticaIndústria da construçãoIndústria digitalMineraçãoPapel e celuloseQuímica e petroquímicaServiçosSiderurgica e metalúrgicaTelecomunicaçõesTêxtilTransporteVarejo

2010

1,46,68,94,52,9

10,610,08,33,1

31,48,43,16,16,4

10,26,48,71,9

2011

1,36,43,83,02,79,68,04,12,07,82,02,54,30,47,54,64,11,3

2012

1,34,04,34,43,25,55,54,03,7

10,73,33,54,6-0,85,75,74,62,5

2013

1,44,43,33,73,94,97,04,84,01,01,03,15,72,33,8

10,56,12,7


Gargalos da competitividade


“O brasil é um país “nem nem”, nem eficiente nem barato.”

A mão de obra não é barata nem qualificada.

Os portos brasileiros não são nem eficientes

nem têm custo baixo.

O pagamento de impostos não é tarefa simples e a

carga não é nada leve.

Isolados do mundo.

Tempo gasto com burocracia (horas/ano)

Fluxo de importações/exportações em relação ao PIB

21% 64% 76%

2.600 291 175


1ª Setor Autoindústria: Marcopolo


Estratégia: Buscar outras fontes de renda em um mercado adverso (queda no mercado de ônibus urbanos). Crescimento a passos largos no exterior, sendo umas das principais multinacionais brasileiras.

Resultados: Vendas totais cresceram 2,0% em 2013. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido foi de quase 15%.

“É um ano (2014) difícil, principalmente para o Brasil, mas nós estamos nos preparando para mais um salto de crescimento que deve acontecer a partir de 2015”, diz o executivo.

Empresa do Ano 2014


1ª Setor Atacado: Ipiranga


Estratégia: Investir em serviços dentro dos postos de combustíveis, como loja de conveniência, troca de óleo, programa de fidelidade e farmácia. Inaugurou 188 lojas am/pmem 2013, já são 1.565 no Brasil.

Resultados: Vendas totais cresceram 7,5% em 2013, para R$ 23,4 bilhões. Lucro líquido cresceu 20%, para 1,229 bilhão.


1ª Setor Bens de capital: Jacto


Estratégia: Uma das principais fornecedores de máquinas agrícolas de alta tecnologia. Investe em inovação, está entre as dez empresas que mais registraram patentes entre 2001 e 2010. Possui mais de 270 pedidos registrados no INPI.

Resultados: Apresentou a melhor margem de venda do setor em 2013, 10,3%. As vendas cresceram 23% em relação a 2012, somando U$ 613 milhões.


1ª Setor Bens de consumo: Natura


Estratégia: Investiu em uma linha mais barata e em logística mais rápida, virando o jogo no segundo semestre de 2013.

Resultados: Rentabilidade atingiu 40% e vendas de U$ 2,8 bilhões.


1ª Setor Bens de consumo: Whirlpool


Estratégia: Investiu em nichos de mercado mais lucrativos, com produtos inovadores não populares. A empresa sobrou seu time de inovação desde 2002 para 500 integrantes.

Resultados: Mesmo com queda nas vendas, aumentou o lucro em 27% para U$ 325 milhões.


1ª Setor Energia: CPFL


Estratégia: Com cenário adverso devido a intervenções do governo conseguiu aumentar sua eficiência com por meio do controle de custos.

Resultados: Rentabilidade patrimonial de 54% em 2013.


1ª Setor Serviços: Cielo


Estratégia: Investimento em diferenciação. Hoje possui mais de 100 projetos de fidelização de clientes em andamento. Como pagamento mobile, parceria com programa de milhas Smiles, integração com facebook para divulgar compras e antecipação de recebíveis para os lojistas.

Resultados: Crescimento de 17% dos pagamentos processados em relação a 2012.


1ª Setor Têxtil: Grendene


Estratégia: Investimento em construção de marcas e valor agregado como Melissa, Rider e Ipanema, através de design, licenciamentos e parcerias com celebridades.

Resultados: Crescimento de 12% ao ano das receitas e 15% ao ano do lucro desde 2008.


176 dirigentes Maiores e Melhores: Eleições 2014


90% entrevistados

deram nota abaixo de 5 à

gestão da presidente Dilma Rousseff.

75% considera Aécio

Neves o candidato mais preparado para assumir a Presidência.

No entanto, quando questionados sobre quem tem mais chance de vencer a eleição deste ano, os executivos apontaram Dilma como favorita (49%), à frente de Aécio (41%) e de Eduardo Campos (8%).


176 dirigentes Maiores e Melhores: Projeção 2015


As maiores fontes de preocupação para 2015:

A maioria acha que o PIB brasileiro crescerá menos de 2% em 2015.

61% afirmam que suas empresas pretendem manter ou reduzir em 2015 o nível de investimentos deste ano.

carga tributáriae inflação

Mais da metade prevê que sua empresa crescerá acima de 5% no próximo ano em termos nominais (ou seja,

um crescimento próximo de zero, descontada a inflação).

ConsultoresAssociados


Valuation e Intermediaçãode Negócios


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