Apresentação do PowerPoint -...

SACSubstituição do Protheus pelo Dashboard Intranet

Analisando FaturamentoFerramenta Intranet

Faturamento na IntranetAcesso

• Acesse o site http://intranet.multilaser.com.br

• Coloque o Usuário e senha de rede

• Clique em Acessar

http://intranet.multilaser.com.br/

Faturamento na IntranetLocalizando o Painel

• Na página inicial clique em:

- Monitoramento- Dashboard

Faturamento na IntranetMonitoramento de Pedidos

• Essa é a página de Monitoramento de Pedidos• Todos os casos Enviado e Gravado Protheus estarão aqui, com as devidas informações.

Faturamento na IntranetOpção Utilizada pelo SAC

• Clique na opção Tipos deixe selecionado apenas:- Garantia Online - Gol Orçamento

• Clique fora para atualizar

Faturamento na IntranetPainel

• Ao descer a tela irá aparecer o Painel de Pedidos

*Curiosidade: Sempre que um produto integra com o Protheus para troca, aparece na fila de pedidos do painel.*

Faturamento na IntranetLocalizando o Cliente

• Ao pegar um caso com status no Gol Enviado e Gravado Protheus, e for necessário consultar informações defaturamento siga os passos abaixo:

• Coloque o nome completo do cliente no campo Procurar Pedidos

• Clique em Buscar e Aguarde...

• Atenção: Caso exista mais de um cliente com o mesmo nome, conferir pelo endereço.

Faturamento na IntranetLocalizando o as Informações do Cliente

• Irá aparecer a tela com os pedidos do cliente

• Quanto mais trocas o cliente tiver, mais linhas irão aparecer

• Atenção: A referência deve ser sempre com o começo GOLR, caso a linha apareça com outro início de referência , não considerar pois não se trata de Gol Restart.

• Clique na lupa para ver mais detalhes


• Informações importantesNesta tela conseguimos ver:

- O nº da nota fiscal

- Status atual do Pedido e a data atualizada

- Rastreamento (correios ou transportadora)


• Ao descer a tela temos os Dados do Pedido

• Na primeira parte podemos confirmar os dados do cliente: - Nome- Endereço

• Atenção – na segunda parte existe a informação de Pedido Bonificado, isto é apenas a forma de liberação do sistema, não considerar o tipo de pedido e nem o valor informado


• Descendo mais um pouco a tela, podemos ver os Itens do Pedido (os produtos liberados e as Notas geradas.

• Observação: No casos onde mais de um produto deu saída pela mesma postagem, todos irão aparecer em lista (um em baixo do outro).

Faturamento na IntranetComparando com o Protheus

• Exemplo de cliente com várias trocas realizadas na intranet

• Cada linha representa um faturamento

• Para verificar as informações é necessário verificar cada linha clicando na lupa

• Antes também verificávamos linha por linha no Protheus, ou seja, a forma de confirmar as informações de troca continua da mesma forma

Antes

Agora

Faturamento na IntranetAnalisando o Status do Pedido

• Neste exemplo o produto esta parado na fila do Protheus, aguardando romaneio.

O que fazer?

Veja a data, se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis faça a seguinte análise:

• Verificar o estoque:- Se for positivo - Liberar na planilha- Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha

Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.


• Neste outro exemplo esta aguardando Faturamento, ou seja esta aguardando a emissão da nota para dar saída.

• A forma de analise é a mesma, verifique pela data, se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis faça a seguinte análise:

• Verificar o estoque:- Se for positivo - Liberar na planilha- Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha



• Para todos os status abaixo o fluxo é o mesmo:

*Pedido Enviado ao Protheus – Protheus recebeu a informação do pedido

*Fila de Pedidos Protheus – Pedido gerado, aguardando romaneio

*Em faturamento – Aguardando nota fiscal para expedição.

• Fluxo: Verifique pela data

Se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis verificar o estoque:- Se for positivo - Liberar na planilha- Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha



• Neste caso o produto já foi expedido, clique em Rastreamento para acompanhar a entrega.

• Copie o rastreio e acompanhe nos correios.

• Se o mesmo estiver invalido veja a data em que foi expedido, os correios levam de 3 a 5 dias para atualizar a informação.

• Observação: em caso de transportadora irá aparecer a informação atualizada no campo Mensagem

Faturamento na IntranetBusca não encontrada

• Caso não localize o cliente, é porque o mesmo não integrou no Protheus, ou seja, não foi realizada nenhuma liberação de troca.

• Neste caso tenha como parâmetro data do Gol, seguindo o mesmo fluxo de até 5 dias úteis para a liberação.

Faturamento na IntranetEnvio de nota Fiscal

• Quando o cliente solicitar a nota fiscal do produto trocado pela Multilaser, pegue a informação pela Intranet.

• Não é preciso mais abrir chamado ou consultar a planilha

• Desça a pagina do pedido até encontrar a nota

• No campo Visualizar clique em PDF

Faturamento na IntranetEnvio de nota Fiscal

• Irá abrir uma guia com a nota.

• Copie o link e envie por e-mail para o consumidor via GolR

• Oriente o cliente a abrir o link ou copiar o link e colar no navegador, e baixar a nota no seucomputador .

Faturamento na IntranetConsultando o Estoque

• Existe a possibilidade de consultar o estoque do Dashborad, este estoque segue as informações do Protheus.

• Para isso será necessário realizar uma conta de subtração.

• Na página inicial, no campo Estoque, digite o modelo do produto e busque.


• Aparecerá duas linhas, sempre consultar o Almoxarifado 5!

• No campo Saldo total do Protheus mostra quantos Produtos possuem no estoque 05.

• Para saber se o produto que será conciliado dará saída, subtrair o Saldo total dos camposReserva de Garantia, Romaneio Protheus e Pedidos Protheus.

• Atenção: Apenas conciliar quando o estoque for maior que 30 peças.


• Conta Exemplo 1:Saldo Total Protheus - Reserva Garantia - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real

2675 200 1553 0 922


• Conta Exemplo 2:Saldo Total Protheus - Reserva Garantia - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real

187 198 3 6 -20

Neste caso o estoque é negativo, não podendo ser utilizado para conciliação.

Dica: Ao analisar, se a quantidade de reserva de garantia foi maior que o Saldo Total o produto não pode ser utilizado para conciliação.

Faturamento na IntranetOrçamento Troca

• Nos casos onde o orçamento foi pago e o produto foi trocado, aparecerá duas de troca informações na Intranet.

• A nota mais recente é a nota de serviço, ou seja uma nota para constar o orçamento pago.

• A nota mais atual é a nota de troca.

Faturamento na IntranetOrçamento Troca

• Como diferenciar as notas???

• A nota de serviço contem a informação sistêmica PAGSEGURO nos dados do Pedido

• Já a nota de troca contém a informação sistema SEM PAGAMENTO

OBRIGADO!

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