Uma abordagem diferenciada:

DEMANDA OFERTA Soluções

Apex-Brasil

• Prover informação estratégica para auxiliar o

empresário na decisão de realizar negócios na região.

O que pretendemos:

• Promover produtos e serviços brasileiros por meio de

ações de negócios, aproveitando o interesse

internacional pelo Brasil.

• Assessorar as empresas no processo de

internacionalização de seus negócios

PIB de US$ 1,9 trilhões em 2010 (em PPP)

PAÍSES

SELECIONADOS

PAÍSES

SELECIONADOS:

• Arábia Saudita

• Emirados Árabes

• Catar

• Israel

• Kuwait

• Irã

ESTAMOS FALANDO DE:

• PIB de US$ 2,1 trilhões em 2010 (em PPP)

• Taxa média de crescimento econômico : 6% a.a. no período 2011-2014

• Taxa média de atração de IED: 6,6% a.a., totalizando US$ 46 bi em

2010

• Taxa média de crescimento de importações: 16,69% no período 2011-

2014

Brasil - US$ 1,9 Tri

Brasil – 4,5% a.a.

Brasil – 4,4% a.a.

Brasil – 11% a.a.

AINDA ESTAMOS FALANDO DE:

• Variação do PIB per capta:

de US$ 3,599 (Iraque) a US$ 88,233 (Catar)

• Crescimento das classes A e B: 6% no período 2009-2014

• Oportunidades:

Crescimento de compras governamentais

Copa do Mundo no Catar (país recebeu 14% do total de capitais

investidos no Oriente Médio em 2010)

Brasil - US$ 10.800,00

Valor Anual do PIB

Previsão Apex-Brasil a partir de dados The Economist

2008 2009

2010

84 92

105

539 539 561

344 338

343

Catar Arábia Saudita Emirados Árabes

bilhões US$

Analisaremos a seguir:

Possíveis nichos gerados para produtos brasileiros

Perspectivas de comércio na região para os próximos anos

Produtos mais importados pela região

Quanto vendemos para região

Quais os produtos a priorizar a partir da demanda

Quantitativo de empresas brasileiras exportadoras para a

região

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade

Países

Selecionados

Imp. 2010 (US$

milhões)

Part. Imp. Seleção

Oriente Médio (2010)

Taxa Média

Crescimento Imp. 2011-

2014 (%)

Irã 62.370 13,79% 7,32

Israel 57.072 12,62% 10,53

EAU 180.726 39,97% 19,91

Arábia

Saudita 105.599 23,36% 23,43

Kuait 20.388 4,51% 19,19

Catar 25.979 5,75% 19,79

Dinamismo das importações

Participação dos países selecionados nas importações.

Países Classes Total

Geral %

A B C D E

Irã 6.622,7 4.696,6 8.623,0 15.869,5 20.506,2 56.318,0 65,5%

Israel 557,9 509,2 965,4 1.640,7 1.656,9 5.330,1 6,2%

Kuwait 200,5 164,8 321,5 576,4 610,4 1.873,6 2,2%

Catar 133,5 128,9 263,2 459,2 396,8 1.381,6 1,6%

Arábia Saudita 1.743,2 1.620,8 3.224,7 5.626,8 5.167,7 17.383,2 20,2%

Emirados Árabes

Unidos 372,0 347,1 694,5 1.208,4 1.110,9 3.732,9 4,3%

Total geral 9.629,8 7.467,4 14.092,3 25.381,0 29.448,9 86.019,4

% 11,2% 8,7% 16,4% 29,5% 34,2%

Número de Pessoas por Classe Social (2009)

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor Total de 36,3%

Investimento Brasileiro Anunciado por Região (2003-2010*)

50,3%

17,1%

12,8%

8,8%

5,7% 5,4%

África

América Latina e Caribe

Ásia

Europa

Oriente Médio

América do Norte

Valor acumulado: US$ 53,2 bilhões

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do FDI Markets. * Janeiro a Outubro de 2010

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2010 US$ 201,9 bilhões

Fonte: MDIC

Estados Unidos América do Sul África

União Europeia Oriente Médio China, Hong Kong, Macau

9,56%

18,41%

4,59%

21,36%

5,21%

16,10%

US$ 9,2bi US$ 43,1 bi

US$ 32,5 bi

5,21% US$ 10,5 bi

US$ 37,1 bi

US$ 19,3 bi

Concentração das exportações brasileiras no mundo

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC

2000 2003 2008 2009 2010

CR1 28,1% 27,9% 23,4% 26,3% 27,9%

CR2 55,9% 53,6% 42,8% 48,6% 49,3%

CR3 76,1% 69,6% 61,8% 66,2% 67,7%

CR4 87,6% 83,5% 78,8% 79,3% 80,2%

CR5 90,4% 87,4% 83,9% 85,0% 85,4%

CR6 92,8% 91,3% 88,4% 89,9% 90,0%

CR7 95,3% 94,9% 92,9% 93,9% 94,2%

CR8 97,6% 98,0% 97,0% 97,9% 97,9%

CR9 98,3% 98,4% 97,6% 98,3% 98,2%

Ásia 4º 3º 4º 1º 1º

União Européia 2º 2º 2º 2º 2º

América do Sul 3º 4º 3º 3º 3º

América do Norte 1º 1º 1º 4º 4º

África 6º 5º 6º 5º 6º

Oriente Médio 7º 6º 7º 6º 5º

Outros Europa 5º 7º 5º 8º 7º

América Central 8º 8º 8º 7º 8º

Oceania 9º 9º 9º 9º 9º

Continentes/Regiões no mundo - posição

Índice de razão da concentração as exportações brasileiras no Mundo

2000 2003 2008 2009 2010

Concentração das Exportações Brasileiras no Oriente Médio

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC

Posição dos Principais Importadores 2000 2003 2008 2009 2010

Arábia Saudita 1º 2º 1º 1º 1º Irã 2º 1º 3º 3º 2º Emirados Árabes Unidos 3º 3º 2º 2º 3º Bahrein 6º 7º 5º 10º 4º

Síria 10º 8º 9º 7º 5º

Iêmen 4º 5º 11º 5º 6º

Israel 5º 4º 6º 8º 7º Kuwait 8º 6º 4º 4º 8º Catar 9º 13º 7º 11º 9º Iraque 11º 11º 13º 9º 10º

Líbano 7º 9º 10º 6º 11º

Jordânia 12º 12º 8º 12º 12º

Omã 13º 10º 12º 13º 13º

Importações por Complexos

Valor total 2010

US$ milhão

Alimentos, Bebidas e

Agronegócio 20.562,2

Casa e Construção Civil 19.931,5

Máquinas e Equipamentos 96.790,5

Moda 28.255,9

Multissetorial 24.153,9

Tecnologia e Saúde 14.123,9

Outros 9.723,3

Total geral 213.541,20

Complexo

Importações por Complexos: destaques Alimentos e Bebidas

• Brasil representa 26% das importações do mundo árabe em 2009

• 29% de exportaçoes de frango do Brasil foram para região e 28% das

exportacoes de carne bovina.

• Frutas e sucos (suco de laranja, frutas frescas, tangerina e limão)

• Leite e derivados, bem como massas alimentícias recheados tem como

Emirados Árabes o seu 3° maior destino.

Máquinas e equipamentos

• Máquinas e aparelhos de terraplanagem, instrumentos mecânicos, materiais

elétricos, isoladores e gerados de sinais elétricos (Árabia Saudita e Emirados

Árabes)

Importações por Complexos: destaques Casa e Construção

• Rochas ornamentais e cerâmica. Brasil tem participados em obras estratégicas na

região, principalmente construção civil e aeroportos.

Moda

• Importações de itens de joalheria (colares, brincos, pulseiras e demais metais

preciosos) atingiram US$ 27 bilhões . Brasil exportou US$ 153 milhões em 2010.

• Há espaço para outros produtos como calçados e vestuário se orientados para

nichos de mercado e tenha alto valor agregado.

Serviços

• Arábia Saudita importou US$ 74 bilhões em 2010 e EAU US$ 39 bilhões.

Telecomunicações e infra-estrutura devem impulsionar a demanda por serviços.

19.278 EMPRESAS EXPORTADORAS

País Empresas

Exportadoras

Arábia Saudita 585

Catar 123

Kuait 250

Emirados Árabes Unidos 838

Irã 316

Israel 653

Empresas Brasileiras

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

ORIENTE MÉDIO

COMPLEXO ALIMENTOS E BEBIDAS

• Aproveite a imagem consolidada de qualidade

dos produtos brasileiros

• Dicas e tendências:

Além do mercado varejista, existem boas

oportunidades de venda direta para

grandes redes e complexos hoteleiros

Esteja atento aos nichos de oportunidades:

alimentos halal e orgânicos

No varejo existe demanda para produtos

premium

COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO

• Setor de construção civil está em franco

crescimento na Arábia Saudita, no Catar e

no Kuwait

• Dicas e tendências:

A presença no mercado (distribuidor ou

representação própria) é fundamental para

consolidação de negócios

Além do varejo, existem boas oportunidades em

grandes projetos imobiliários (setores hoteleiro

e obras públicas)

Esteja atento às grandes licitações

COMPLEXO MODA

• O mercado varejista dos países do Golfo, principalmente

Emirados Árabes e Arábia Saudita, é um dos que mais cresce no

mundo.

• Dicas e tendências:

Investir em marca é fundamental para entrar no

mercado

Investir no mercado para expatriados é uma boa

oportunidade

Esteja atento ao crescimento do consumo de

cosméticos halal, especialmente entre gerações

mais jovens

Como tornar oportunidades em negócios?

Quero exportar para

o Oriente Médio

Quero ampliar

Negócios no Oriente

Médio

Quero me instalar no

Oriente Médio

Informação Negócios Consultoria

Informações

Estratégicas

Quero exportar para

o Oriente Médio

• Perfil País Líbano e Perfil País Irã

Panorama Político e Conjuntura Econômica

Intercâmbio Comercial

Infraestrutura Logística

Análise de Oportunidades por Complexo Produtivo

• Perfil País Emirados Árabes Unidos

e Arábia Saudita

Disponível no primeiro semestre de 2012

Perfil País

• Oportunidades para setores do Complexo

Alimentos e Bebidas

Construído para a Sabores do Brasil 2008 – informações

qualitativas válidas e pertinentes

Informações

Estratégicas

Quero exportar para

o Oriente Médio

• Oportunidades para setores do Complexo Moda

Foco em calçados, cosméticos e higiene pessoal, vestuário,

jóias e bijuterias

Análises e previsões até 2012

Entrevistas com distribuidores, lojistas, varejistas, formadores de

opinião e população local sobre produtos brasileiros

Estudo de

Oportunidades

• Oportunidades para setores do Complexo Casa e Construção

Construído para a Big 5 de 2011 – perfil das importações e desempenho das

exportações brasileiras por segmento

Relação de obras, construções, licitações e mais de 1000 contatos diversos para

realização de negócios

Informações

Estratégicas

Quero exportar para

o Oriente Médio

Estudo de

Oportunidades

Informações

Estratégicas

Quero exportar para

o Oriente Médio

Diretório

Tradings do Brasil

www.tradingsdobrasil.com.br

Total de 710 tradings e comerciais

exportadoras cadastradas

• 120 comercializam com os

Emirados Árabes Unidos

• 74 comercializam com a Arábia

Saudita

• 20 comercializam com o Catar

•80 setores produtivos com 5 mil empresas integram

projetos de promoção comercial.

•Oriente Médio como um mercado importante e

promissor

Quero ampliar

Negócios no Oriente

Médio

Promoção Setorial

Complexo Casa e Construção Rochas ornamentais

Eletro-eletrônicos

Vidros e cristais

Móveis e componentes

Cerâmica e revestimentos

Complexo Moda

Higiene pessoal, perfumaria e cosmético

Calçados

Indústria têxtil e confecções

Couro

Gemas e metais preciosos

Quero ampliar

Negócios no Oriente

Médio

Promoção Setorial

Complexo Máquinas e Equipamentos

Maquinas, acessórios, insumos para

sorvetes

Equipamentos de defesa e segurança

Refrigeração, ar condicionado,

ventilação e aquecimento

Componentes de veículos automotores

Partes e peças para indústria da aviação

Máquinas, equipamentos e peças da

indústria mecânica

Máquinas, equipamentos e peças da indústria petrolífera

Complexo Alimentos, Bebidas, Agronegócios

Chocolate, cacau, amendoim, balas,

biscoitos

Mel

Café

Carne bovina, suína e de frango

Alimentos para animais de estimação

Frutas

Arroz

Complexo Serviços

Arte contemporânea Projetos de arquitetura

Mercado Prioritário

Material de casa e construção (Big 5 em Dubai – 21 a 24 novembro) – Inscrições abertas até 11 de novembro

Alimentos e indústria da hospitalidade (GulFood em Dubai – fevereiro 2012) – Entidades: ABEF, ABIEC,ANIB, ABICAB, ABEMEL, IBRAF, ABIC

Quero ampliar

Negócios no Oriente

Médio

Promoção de

Negócios

Feiras

Missão ao Oriente Médio

• 12 a 16 fevereiro 2012

• Arábia Saudita e Emirados Árabes

• Rodada de Negócios em Riad

(compradores sauditas)

• Rodada de Negócios em Dubai

(compradores da região)

• Inscrições pelo site abertas até dia 18 de

novembro – www.apexbrasil.com.br

Quero ampliar

Negócios no Oriente

Médio

Promoção de

Negócios

Missão Comercial

• Principais serviços:

Análises de Inteligência

Comercial

Apoio na instalação local

Apoio na promoção de

negócios

Quero ampliar

negócios e/ou

instalar na região

Principais serviços

Articulação para firmar parcerias

estratégicas de financiamentos e

investimentos árabes

Modelagem financeira de operação

de internacionalização

Relacionamento institucional e

governamental

Consultoria

Quero ampliar

negócios e/ou

instalar na região

Instalação no

Oriente Médio

Consultoria

Centro de Negócios

Localização:

Emirates Towers - Level 42 - Dubai

Estrutura disponível:

Sala de reuniões

Estrutura multimídia

Equipamento para videoconferência

Apoio de informática e de reprografia

Copa

Escritórios também disponíveis em:

Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Riyadh e Kuwait City nos moldes de Dubai.

Quero ampliar

negócios e/ou

instalar na região

Instalação nos

Emirados Árabes

Instalação Física

Centro de Negócios

• O CN oferece:

Informações e indicação de prestadores de

serviços (advogados, contadores etc.)

Informação sobre contratação de pessoal

Realização de estudos, levantamentos de

dados e monitoramento da dinâmica dos

mercados

Agendamento de reuniões, rodadas de

negócios, visitas técnicas.

Quero ampliar

negócios e/ou

instalar na região

Instalação nos

Emirados Árabes

Auxílio na Abertura

de Empresas

• Busca a parcerias estratégicas de

financiamentos e investimentos

árabes a empresas brasileiras

• Modelagem financeira de operação de

internacionalização

• Articulação política e institucional

com autoridades da região, no

interesse da empresa brasileira

Quero ampliar

negócios e/ou

instalar na região

Instalação nos

Emirados Árabes

Promoção de

Investimentos

Palestra Câmara de Comércio Árabe Brasileira e empresas

brasileiras que operam no Oriente Médio

Palestrantes:

•Michel Alaby, secretário geral e diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Árabe Brasileira •Frederico Marchiori – Queiroz Galvão •Damaris Eugenia Ávila da Costa – Braseco Brasil

Dinâmica e Fluxo de atendimento

Informação

Negócios

Consultoria

Seminário Mercado Foco na

CCAB

Inscrição Apex-Brasil

Preench. de Ficha de

Interesse Atendimento

Presencial Webcast Retorno para Empresas

Cronograma

do Mercado Foco

1 2 3 4 5

10/11 Evento Presencial e Webcasting

17/11 Chat Programado Missão Empresarial Oriente Médio

23/11 Chat Programado CN Dubai - Oportunidades

Jan/2012 Chat Programado Inteligência Comercial – Missão Prospectiva

Jan/2012 Chats Programados A definir pelos Clientes Apex

Cronograma de Eventos – Mercado Foco Oriente Médio

Atendimento pelos contatos:

www.apexbrasil.com.br

apex@apexbrasil.com.br

(61) 3426-0202