Uma abordagem diferenciada:
DEMANDA OFERTA Soluções
Apex-Brasil
• Prover informação estratégica para auxiliar o
empresário na decisão de realizar negócios na região.
O que pretendemos:
• Promover produtos e serviços brasileiros por meio de
ações de negócios, aproveitando o interesse
internacional pelo Brasil.
• Assessorar as empresas no processo de
internacionalização de seus negócios
PIB de US$ 1,9 trilhões em 2010 (em PPP)
PAÍSES
SELECIONADOS
PAÍSES
SELECIONADOS:
• Arábia Saudita
• Emirados Árabes
• Catar
• Israel
• Kuwait
• Irã
ESTAMOS FALANDO DE:
• PIB de US$ 2,1 trilhões em 2010 (em PPP)
• Taxa média de crescimento econômico : 6% a.a. no período 2011-2014
• Taxa média de atração de IED: 6,6% a.a., totalizando US$ 46 bi em
2010
• Taxa média de crescimento de importações: 16,69% no período 2011-
2014
Brasil - US$ 1,9 Tri
Brasil – 4,5% a.a.
Brasil – 4,4% a.a.
Brasil – 11% a.a.
AINDA ESTAMOS FALANDO DE:
• Variação do PIB per capta:
de US$ 3,599 (Iraque) a US$ 88,233 (Catar)
• Crescimento das classes A e B: 6% no período 2009-2014
• Oportunidades:
Crescimento de compras governamentais
Copa do Mundo no Catar (país recebeu 14% do total de capitais
investidos no Oriente Médio em 2010)
Brasil - US$ 10.800,00
Valor Anual do PIB
Previsão Apex-Brasil a partir de dados The Economist
2008 2009
2010
84 92
105
539 539 561
344 338
343
Catar Arábia Saudita Emirados Árabes
bilhões US$
Analisaremos a seguir:
Possíveis nichos gerados para produtos brasileiros
Perspectivas de comércio na região para os próximos anos
Produtos mais importados pela região
Quanto vendemos para região
Quais os produtos a priorizar a partir da demanda
Quantitativo de empresas brasileiras exportadoras para a
região
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade
Países
Selecionados
Imp. 2010 (US$
milhões)
Part. Imp. Seleção
Oriente Médio (2010)
Taxa Média
Crescimento Imp. 2011-
2014 (%)
Irã 62.370 13,79% 7,32
Israel 57.072 12,62% 10,53
EAU 180.726 39,97% 19,91
Arábia
Saudita 105.599 23,36% 23,43
Kuait 20.388 4,51% 19,19
Catar 25.979 5,75% 19,79
Dinamismo das importações
Participação dos países selecionados nas importações.
Países Classes Total
Geral %
A B C D E
Irã 6.622,7 4.696,6 8.623,0 15.869,5 20.506,2 56.318,0 65,5%
Israel 557,9 509,2 965,4 1.640,7 1.656,9 5.330,1 6,2%
Kuwait 200,5 164,8 321,5 576,4 610,4 1.873,6 2,2%
Catar 133,5 128,9 263,2 459,2 396,8 1.381,6 1,6%
Arábia Saudita 1.743,2 1.620,8 3.224,7 5.626,8 5.167,7 17.383,2 20,2%
Emirados Árabes
Unidos 372,0 347,1 694,5 1.208,4 1.110,9 3.732,9 4,3%
Total geral 9.629,8 7.467,4 14.092,3 25.381,0 29.448,9 86.019,4
% 11,2% 8,7% 16,4% 29,5% 34,2%
Número de Pessoas por Classe Social (2009)
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Euromonitor Total de 36,3%
Investimento Brasileiro Anunciado por Região (2003-2010*)
50,3%
17,1%
12,8%
8,8%
5,7% 5,4%
África
América Latina e Caribe
Ásia
Europa
Oriente Médio
América do Norte
Valor acumulado: US$ 53,2 bilhões
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do FDI Markets. * Janeiro a Outubro de 2010
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2010 US$ 201,9 bilhões
Fonte: MDIC
Estados Unidos América do Sul África
União Europeia Oriente Médio China, Hong Kong, Macau
9,56%
18,41%
4,59%
21,36%
5,21%
16,10%
US$ 9,2bi US$ 43,1 bi
US$ 32,5 bi
5,21% US$ 10,5 bi
US$ 37,1 bi
US$ 19,3 bi
Concentração das exportações brasileiras no mundo
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC
2000 2003 2008 2009 2010
CR1 28,1% 27,9% 23,4% 26,3% 27,9%
CR2 55,9% 53,6% 42,8% 48,6% 49,3%
CR3 76,1% 69,6% 61,8% 66,2% 67,7%
CR4 87,6% 83,5% 78,8% 79,3% 80,2%
CR5 90,4% 87,4% 83,9% 85,0% 85,4%
CR6 92,8% 91,3% 88,4% 89,9% 90,0%
CR7 95,3% 94,9% 92,9% 93,9% 94,2%
CR8 97,6% 98,0% 97,0% 97,9% 97,9%
CR9 98,3% 98,4% 97,6% 98,3% 98,2%
Ásia 4º 3º 4º 1º 1º
União Européia 2º 2º 2º 2º 2º
América do Sul 3º 4º 3º 3º 3º
América do Norte 1º 1º 1º 4º 4º
África 6º 5º 6º 5º 6º
Oriente Médio 7º 6º 7º 6º 5º
Outros Europa 5º 7º 5º 8º 7º
América Central 8º 8º 8º 7º 8º
Oceania 9º 9º 9º 9º 9º
Continentes/Regiões no mundo - posição
Índice de razão da concentração as exportações brasileiras no Mundo
2000 2003 2008 2009 2010
Concentração das Exportações Brasileiras no Oriente Médio
Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do MDIC
Posição dos Principais Importadores 2000 2003 2008 2009 2010
Arábia Saudita 1º 2º 1º 1º 1º Irã 2º 1º 3º 3º 2º Emirados Árabes Unidos 3º 3º 2º 2º 3º Bahrein 6º 7º 5º 10º 4º
Síria 10º 8º 9º 7º 5º
Iêmen 4º 5º 11º 5º 6º
Israel 5º 4º 6º 8º 7º Kuwait 8º 6º 4º 4º 8º Catar 9º 13º 7º 11º 9º Iraque 11º 11º 13º 9º 10º
Líbano 7º 9º 10º 6º 11º
Jordânia 12º 12º 8º 12º 12º
Omã 13º 10º 12º 13º 13º
Importações por Complexos
Valor total 2010
US$ milhão
Alimentos, Bebidas e
Agronegócio 20.562,2
Casa e Construção Civil 19.931,5
Máquinas e Equipamentos 96.790,5
Moda 28.255,9
Multissetorial 24.153,9
Tecnologia e Saúde 14.123,9
Outros 9.723,3
Total geral 213.541,20
Complexo
Importações por Complexos: destaques Alimentos e Bebidas
• Brasil representa 26% das importações do mundo árabe em 2009
• 29% de exportaçoes de frango do Brasil foram para região e 28% das
exportacoes de carne bovina.
• Frutas e sucos (suco de laranja, frutas frescas, tangerina e limão)
• Leite e derivados, bem como massas alimentícias recheados tem como
Emirados Árabes o seu 3° maior destino.
Máquinas e equipamentos
• Máquinas e aparelhos de terraplanagem, instrumentos mecânicos, materiais
elétricos, isoladores e gerados de sinais elétricos (Árabia Saudita e Emirados
Árabes)
Importações por Complexos: destaques Casa e Construção
• Rochas ornamentais e cerâmica. Brasil tem participados em obras estratégicas na
região, principalmente construção civil e aeroportos.
Moda
• Importações de itens de joalheria (colares, brincos, pulseiras e demais metais
preciosos) atingiram US$ 27 bilhões . Brasil exportou US$ 153 milhões em 2010.
• Há espaço para outros produtos como calçados e vestuário se orientados para
nichos de mercado e tenha alto valor agregado.
Serviços
• Arábia Saudita importou US$ 74 bilhões em 2010 e EAU US$ 39 bilhões.
Telecomunicações e infra-estrutura devem impulsionar a demanda por serviços.
19.278 EMPRESAS EXPORTADORAS
País Empresas
Exportadoras
Arábia Saudita 585
Catar 123
Kuait 250
Emirados Árabes Unidos 838
Irã 316
Israel 653
Empresas Brasileiras
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
ORIENTE MÉDIO
COMPLEXO ALIMENTOS E BEBIDAS
• Aproveite a imagem consolidada de qualidade
dos produtos brasileiros
• Dicas e tendências:
Além do mercado varejista, existem boas
oportunidades de venda direta para
grandes redes e complexos hoteleiros
Esteja atento aos nichos de oportunidades:
alimentos halal e orgânicos
No varejo existe demanda para produtos
premium
COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO
• Setor de construção civil está em franco
crescimento na Arábia Saudita, no Catar e
no Kuwait
• Dicas e tendências:
A presença no mercado (distribuidor ou
representação própria) é fundamental para
consolidação de negócios
Além do varejo, existem boas oportunidades em
grandes projetos imobiliários (setores hoteleiro
e obras públicas)
Esteja atento às grandes licitações
COMPLEXO MODA
• O mercado varejista dos países do Golfo, principalmente
Emirados Árabes e Arábia Saudita, é um dos que mais cresce no
mundo.
• Dicas e tendências:
Investir em marca é fundamental para entrar no
mercado
Investir no mercado para expatriados é uma boa
oportunidade
Esteja atento ao crescimento do consumo de
cosméticos halal, especialmente entre gerações
mais jovens
Como tornar oportunidades em negócios?
Quero exportar para
o Oriente Médio
Quero ampliar
Negócios no Oriente
Médio
Quero me instalar no
Oriente Médio
Informação Negócios Consultoria
Informações
Estratégicas
Quero exportar para
o Oriente Médio
• Perfil País Líbano e Perfil País Irã
Panorama Político e Conjuntura Econômica
Intercâmbio Comercial
Infraestrutura Logística
Análise de Oportunidades por Complexo Produtivo
• Perfil País Emirados Árabes Unidos
e Arábia Saudita
Disponível no primeiro semestre de 2012
Perfil País
• Oportunidades para setores do Complexo
Alimentos e Bebidas
Construído para a Sabores do Brasil 2008 – informações
qualitativas válidas e pertinentes
Informações
Estratégicas
Quero exportar para
o Oriente Médio
• Oportunidades para setores do Complexo Moda
Foco em calçados, cosméticos e higiene pessoal, vestuário,
jóias e bijuterias
Análises e previsões até 2012
Entrevistas com distribuidores, lojistas, varejistas, formadores de
opinião e população local sobre produtos brasileiros
Estudo de
Oportunidades
• Oportunidades para setores do Complexo Casa e Construção
Construído para a Big 5 de 2011 – perfil das importações e desempenho das
exportações brasileiras por segmento
Relação de obras, construções, licitações e mais de 1000 contatos diversos para
realização de negócios
Informações
Estratégicas
Quero exportar para
o Oriente Médio
Estudo de
Oportunidades
Informações
Estratégicas
Quero exportar para
o Oriente Médio
Diretório
Tradings do Brasil
www.tradingsdobrasil.com.br
Total de 710 tradings e comerciais
exportadoras cadastradas
• 120 comercializam com os
Emirados Árabes Unidos
• 74 comercializam com a Arábia
Saudita
• 20 comercializam com o Catar
•80 setores produtivos com 5 mil empresas integram
projetos de promoção comercial.
•Oriente Médio como um mercado importante e
promissor
Quero ampliar
Negócios no Oriente
Médio
Promoção Setorial
Complexo Casa e Construção Rochas ornamentais
Eletro-eletrônicos
Vidros e cristais
Móveis e componentes
Cerâmica e revestimentos
Complexo Moda
Higiene pessoal, perfumaria e cosmético
Calçados
Indústria têxtil e confecções
Couro
Gemas e metais preciosos
Quero ampliar
Negócios no Oriente
Médio
Promoção Setorial
Complexo Máquinas e Equipamentos
Maquinas, acessórios, insumos para
sorvetes
Equipamentos de defesa e segurança
Refrigeração, ar condicionado,
ventilação e aquecimento
Componentes de veículos automotores
Partes e peças para indústria da aviação
Máquinas, equipamentos e peças da
indústria mecânica
Máquinas, equipamentos e peças da indústria petrolífera
Complexo Alimentos, Bebidas, Agronegócios
Chocolate, cacau, amendoim, balas,
biscoitos
Mel
Café
Carne bovina, suína e de frango
Alimentos para animais de estimação
Frutas
Arroz
Complexo Serviços
Arte contemporânea Projetos de arquitetura
Mercado Prioritário
Material de casa e construção (Big 5 em Dubai – 21 a 24 novembro) – Inscrições abertas até 11 de novembro
Alimentos e indústria da hospitalidade (GulFood em Dubai – fevereiro 2012) – Entidades: ABEF, ABIEC,ANIB, ABICAB, ABEMEL, IBRAF, ABIC
Quero ampliar
Negócios no Oriente
Médio
Promoção de
Negócios
Feiras
Missão ao Oriente Médio
• 12 a 16 fevereiro 2012
• Arábia Saudita e Emirados Árabes
• Rodada de Negócios em Riad
(compradores sauditas)
• Rodada de Negócios em Dubai
(compradores da região)
• Inscrições pelo site abertas até dia 18 de
novembro – www.apexbrasil.com.br
Quero ampliar
Negócios no Oriente
Médio
Promoção de
Negócios
Missão Comercial
• Principais serviços:
Análises de Inteligência
Comercial
Apoio na instalação local
Apoio na promoção de
negócios
Quero ampliar
negócios e/ou
instalar na região
Principais serviços
Articulação para firmar parcerias
estratégicas de financiamentos e
investimentos árabes
Modelagem financeira de operação
de internacionalização
Relacionamento institucional e
governamental
Consultoria
Quero ampliar
negócios e/ou
instalar na região
Instalação no
Oriente Médio
Consultoria
Centro de Negócios
Localização:
Emirates Towers - Level 42 - Dubai
Estrutura disponível:
Sala de reuniões
Estrutura multimídia
Equipamento para videoconferência
Apoio de informática e de reprografia
Copa
Escritórios também disponíveis em:
Abu Dhabi, Doha, Jeddah, Riyadh e Kuwait City nos moldes de Dubai.
Quero ampliar
negócios e/ou
instalar na região
Instalação nos
Emirados Árabes
Instalação Física
Centro de Negócios
• O CN oferece:
Informações e indicação de prestadores de
serviços (advogados, contadores etc.)
Informação sobre contratação de pessoal
Realização de estudos, levantamentos de
dados e monitoramento da dinâmica dos
mercados
Agendamento de reuniões, rodadas de
negócios, visitas técnicas.
Quero ampliar
negócios e/ou
instalar na região
Instalação nos
Emirados Árabes
Auxílio na Abertura
de Empresas
• Busca a parcerias estratégicas de
financiamentos e investimentos
árabes a empresas brasileiras
• Modelagem financeira de operação de
internacionalização
• Articulação política e institucional
com autoridades da região, no
interesse da empresa brasileira
Quero ampliar
negócios e/ou
instalar na região
Instalação nos
Emirados Árabes
Promoção de
Investimentos
Palestra Câmara de Comércio Árabe Brasileira e empresas
brasileiras que operam no Oriente Médio
Palestrantes:
•Michel Alaby, secretário geral e diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Árabe Brasileira •Frederico Marchiori – Queiroz Galvão •Damaris Eugenia Ávila da Costa – Braseco Brasil
Dinâmica e Fluxo de atendimento
Informação
Negócios
Consultoria
Seminário Mercado Foco na
CCAB
Inscrição Apex-Brasil
Preench. de Ficha de
Interesse Atendimento
Presencial Webcast Retorno para Empresas
Cronograma
do Mercado Foco
1 2 3 4 5
10/11 Evento Presencial e Webcasting
17/11 Chat Programado Missão Empresarial Oriente Médio
23/11 Chat Programado CN Dubai - Oportunidades
Jan/2012 Chat Programado Inteligência Comercial – Missão Prospectiva
Jan/2012 Chats Programados A definir pelos Clientes Apex
Cronograma de Eventos – Mercado Foco Oriente Médio
Atendimento pelos contatos:
www.apexbrasil.com.br
(61) 3426-0202