Apresentação – Protocolo de Intenções CEF

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Goldfarb estreita relacionamento com a

Caixa Econômica Federal e viabiliza

financiamento para 12 mil unidades por anoRelações com Investidores:

Michel Wurman

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI

João Mallet, CFA

Gerente Financeiro e de RI

Gustavo Janer

Analista Financeiro e de RI

Telefone: +55 (21) 3504-3800

E-mail: [email protected]

Website: www.pdgrealty.com.br/ir

Acelerar o processo de aprovação, melhorando a qualidade do atendimento aos clientes e

viabilizando o aumento do número de unidades financiadas da Goldfarb.

Melhora no fluxo de caixa da empresa.

Criação de uma unidade de aprovação de crédito gerenciada pela Goldfarb interligada ao

sistema interno da CEF, dedicada exclusivamente aos clientes da Goldfarb, cujo parecer

favorável valerá para as demais áreas da CEF.

Consolidar a Goldfarb como a maior operadora de crédito associativo da CEF.

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Racional

A parceria prevê a atuação da Goldfarb como correspondente negocial da CEF junto aos

adquirentes de unidades e tomadores de financiamento, permitindo a centralização interna de

tarefas operacionais e administrativas relacionadas à aprovação de crédito de seus clientes.

Dentro dapolítica de Adimplência Premiada, os clientes que comprovarem capacidade de

pagamento de um valor durante 12 meses terão crédito imobiliário automaticamente

aprovado pela CEF para uma prestação mensal de até 130% do valor comprovado.

Com a parceria, a CEF deverá financiar 12 mil unidades habitacionais por ano para os clientes

da Goldfarb, totalizando aproximadamente R$1,2bi em financiamentos

Atualmente a Goldfarb é uma das maiores operadoras de crédito associativo da CEF. Segundo

dados da CEF, a Goldfarb já entregou mais de 32 mil unidades habitacionais. De 2006 para

este ano a Goldfarb mais do que triplicou o número de unidades lançadas, de 2.600 para

8.100.

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Protocolo de Intenções Goldfarb x CEF

Fluxo Constante de Negócios

Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.

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Pip

elin

e d

e A

qu

isiç

õe

s

Aq. de 10%

Joint Venture

Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07

Acq. de 20%

Aq. de 21%

Venda de 20%

Aq. de14.5%2

Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%

Joint Venture

Jan-07

Aq. de 40%

Joint Venture

Mar-07 Maio-07

Op

era

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R

el. c

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In

vst

ido

res

4T06

Lançamentos: 16 projetos

Vendas pro rata: R$82 mm

VGV pro rata : R$ 159mm

Non Deal Road Show

NY

Boston

Início de Cobertura

UBS Conference São Paulo

One on one UBS Conference

London

Credit Suisse Real Estate road trip

Santander Real Estate road trip

Deutsche Bank Conference (NY)

Banco Brascan Non Deal

NY e Toronto

IPOR$ 432 mm

DebênturesR$ 250 mm


JV


1T07



VGV pro rata: R$ 144mm

2T07




Out -07

36.9%1

UBS CEO Conference

Início de Cobertura (debêntures)

3T07




Nov -07

Follow-OnR$ 575 mm

IPOR$ 304 mm

Aquisição de 5% (+20% opção)

JV

Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ

ExpansãoCentro-Oeste

e Norte

Dez-07

Modelo de Negócios

Expertise comprovada Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro

com forte cultura de maximização de retornos

Potenciais ganhos de capital

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de

portfolio

Confiança em um dos melhores management

teams do mercado

Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e

alavancar suas abilidades em suas especificas áreas de

atuação

Diversificação

Exposição ao segmento econômico

Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do mercado

imobiliário Brasileiro

A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo

Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro

Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro,

com forte cultura de maximização de retornos

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de

portfolio

Capacidade de agregar os melhores profissionais do mercado

e alavancar suas habilidades em suas especificas áreas de

atuação

Expertise e capilaridade para invesir em:

– Regiões geográficas

– Mercados

– Segmentos de renda

Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 bilhões no

segmento, totalizando mais de 42 mil unidades

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