PDG Realty anuncia Emissão de

Debêntures Conversíveis

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Agenda

Racional da Operação

Estrutura da Operação

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Racional

Fortalecimento da nossa sólida posição de caixa;

Proporcionar captação adicional de recursos em montante expressivo, com taxas e condições

atraentes;

A Companhia passa a ter uma posição de caixa confortável para selecionar aquisições e

oportunidades de investimentos de portfolio e projetos de co-incorporação;

Captação de recursos com o BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES , maior agente de fomento da América Latina;

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Emissão de Debêntures Conversíveis -Estrutura da Operação

Termos e condições (a serem submetidos para aprovação na assembléia de acionistas da PDG

Realty):

• Debêntures no valor de até R$276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de

reais);

• As debêntures serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, dividindo-se o valor

nominal unitário por debênture pelo preço de R$17,00;

• A PDG Realty poderá realizar o resgate antecipado das debêntures com pagamento de

premio de 10% sobre o saldo devedor;

• Prazo de vencimento de 42 meses, contados da data de emissão;

• Remuneração equivalente à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

acrescido de 2,00% ao ano, pagos semestralmente;

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Emissão de Debêntures Conversíveis -Estrutura da Operação

• Após 2 anos contados da emissão das Debêntures, a Companhia terá o direito de solicitar a

conversão de até 50% das Debêntures em circulação caso o preço médio de negociação da

ação ordinária de emissão da Companhia nos últimos 60 pregões seja igual ou superior a

140% do Preço de Conversão;

• As debêntures serão garantidas por penhor sobre 100% das ações ordinárias de emissão da

CHL Desenvolvimento Imobiliário S.A. e por privilégio geral sobre o ativo da Companhia;

• Os atuais acionistas terão preferência na subscrição na proporção de sua participação.

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Emissão de Debêntures Conversíveis -Garantia de Subscrição

A BNDESPAR comprometer-se-á a subscrever R$ 155.000.000,00 em debêntures, e para

tanto, o FIP PDG I cederá R$100.000.000,00 em direitos de preferência que possui.

O FIP PDG I comprometer-se-á a subscrever R$21.620.000,00 podendo chegar a até R$

121.000.000,00 em debêntures.

Estes valores estão sujeitos ao exercício do direito de preferência dos demais acionistas.

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Contatos:

Favor entrar em contato:

• Michel Wurman - Diretor Vice Presidente Financeiro e de RI

•João Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de RI

•Gustavo Janer – Analista Financeiro e de RI

•Contato RI: ri@pdgrealty.com.br

•Telefone: + 5521 3504-3800

•www.pdgrealty.com.br