ABRIL/2020 1ª Emissão de Debêntures PRINER SERVICOS ...

2019

ABRIL/2020

1ª Emissão de Debêntures

PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2019PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA

1ª Emissão de DebênturesAbril 2020

Rio de Janeiro, abril de 2020

Senhores DebenturistasPRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SAComissão de Valores MobiliáriosB3ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SAapresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução daComissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e naescritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora,demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhiaemissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nossowebsite www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário



EMISSORA

PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA, localizada na Av. Geremário Dantas 1.400, lj 249 a 267, Freguesia,Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ RJ. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia(“CNPJ/ME”) sob o nº 18.593.815/0001-97.

OBJETO SOCIAL

3.1.1. De acordo com o estatuto social da Emissora, seu objeto social consiste (i) na locação e venda, commontagem ou não, de andaimes de acesso ou estruturais, plataformas de trabalho suspensa e habitáculospressurizados, compreendendo suas peças, pisos e demais componentes e acessórios, em aço, alumínio emadeira; (ii) a prestação de serviços de pintura industrial e civil, jateamento abrasivo, hidrojateamento,isolamento térmico, proteção passiva contra incêncio, movimentação de carga, caldeiraria, refratário, inspeçãoe ensaios não destrutivos, incluindo serviço com o acesso por corda utilizado pelos escaladores industriais eoutros equipamentos e serviços inerentes a tais atividades, assim como fabricação, montagem ecomercialização e produtos próprios para tais atividades; (iii) importação e exportação de andaimes eequipamentos de acesso e habitáculos pressurizados compreendendo suas peças, pisos e demais componentese acessórios; (iv) consultoria e venda de projetos de engenharia, nos mercados de manutenção e montagemindustriais; (v) serviço de manutenção e construção de obra civil (construção ou reparos em obras existentes);(vi) participação em outras sociedades no Brasi ou no exterior, na qualidade de sócia ou acionista, ou emconsórcios; (vii) a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, comissionamento, partida emontagem de máquinas e equipamentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos, incluindo sistemas deiluminação predial e industrial, sistemas eletrônicos automatizados ou não; (viii) a manutenção (abertura,reparo, montagem, desmontagem, fabricação de trechos de processo) de equipamentos estáticos, rotativos,linhas de processo, válvulas e acessórios pertinentes, equipamentos de geração de energia como motores eturbinas, geradores de calor, vasos de pressão, além da condução de testes, controle de qualidade eregulagem; (ix) a montagem e desmontagem de estruturas metálicas, soldas de precisão, planejamento edetalhamento de montagem, inspeção e controle de qualidade; (x) a condução de testes de integridade emlinhas e vasos de pressão, utilizando-se métodos hidráulicos ou pneumáticos; (xi) a prestação de serviços demanutenção corretiva, preventiva e sensitiva de instrumentos e de instalações de instrumentos, incluindoválvulas, visores, chaves instrumentadas, botoeiras, atuadores e medidores; e (xii) a manutenção de obras civilou de infraestrutura como reparos de pavimentos, recuperação estrutural e de alvenaria, demolição,concretagem, substituição de acabamentos, reparos elétricos e hidráulicos, concretagem, escavação, aterros,recuperação de pisos, dutos, inspeções e controle de qualidade.

3.1.2. De acordo com o estatuto social da Emissora, seu objeto social consiste (i) na locação e venda, commontagem ou não, de andaimes de acesso ou estruturais, plataformas de trabalho suspensa e habitáculospressurizados, compreendendo suas peças, pisos e demais componentes e acessórios, em aço, alumínio emadeira; (ii) a prestação de serviços de pintura industrial e civil, jateamento abrasivo, hidrojateamento,isolamento térmico, proteção passiva contra incêncio, movimentação de carga, caldeiraria, refratário, inspeçãoe ensaios não destrutivos, incluindo serviço com o acesso por corda utilizado pelos escaladores industriais eoutros equipamentos e serviços inerentes a tais atividades, assim como fabricação, montagem ecomercialização e produtos próprios para tais atividades; (iii) importação e exportação de andaimes eequipamentos de acesso e habitáculos pressurizados compreendendo suas peças, pisos e demais componentese acessórios; (iv) consultoria e venda de projetos de engenharia, nos mercados de manutenção e montagemindustriais; (v) serviço de manutenção e construção de obra civil (construção ou reparos em obras existentes);(vi) participação em outras sociedades no Brasi ou no exterior, na qualidade de sócia ou acionista, ou emconsórcios; (vii) a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, comissionamento, partida emontagem de máquinas e equipamentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos. Incluindo sistemas deiluminação predial e industrial, sistemas eletrônicos automatizados ou não; (viii) a manutenção (abertura,reparo, montagem, desmontagem, fabricação de trechos de processo) de equipamentos estáticos, rotativos,linhas de processo, válvulas e acessórios pertinentes, equipamentos de geração de energia como motores eturbinas, geradores de calor, vasos de pressão. A condução de testes, controle de qualidade e regulagem; (ix) amontagem e desmontagem de estruturas metálicas, soldas de precisão, planejamento e detalhamento de



montagem, inspeção e controle de qualidade; (x) a condução de testes de integridade em linhas e vasos depressão, utilizando-se métodos hidráulicos ou pneumáticos; (xi) a prestação de serviços de manutençãocorretiva, preventiva e sensitiva de instrumentos e de instalações de instrumentos, incluindo válvulas, visores,chaves instrumentadas, botoeiras, atuadores e medidores; e (xii) a manutenção de obras civil ou deinfraestrutura como reparos de pavimentos, recuperação estrutural e de alvenaria, demolição, concretagem,substituição de acabamentos, reparos elétricos e hidráulicos, concretagem, escavação, aterros, recuperação depisos, dutos, inspeções e controle de qualidade.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIECódigo CETIP / Código ISIN PRNR11/BRPRNRDBS006Coordenador Líder Banco VotorantimBanco Liquidante Banco Bradesco S.A.Banco Escriturador Banco Bradesco S.A.Status da Emissão ATIVATítulo DebênturesEmissão / Séries 1/1Valor Total da Emissão 67.500.000,00Valor Nominal 1,00Quantidade de Títulos 45.000.000Forma NOMINATIVA E ESCRITURALEspécie GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIAData de Emissão 10/05/2019Data de Vencimento 10/05/2023

Forma de Subscrição e Integralizaçãoe Preço de Integralização

4.8. Preço de Subscrição e Forma de Integralização: AsDebêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em cada datade subscrição (sendo qualquer data em que ocorrer uma subscriçãoe integralização de Debêntures doravante denominada como uma“Data de Integralização”), no ato da subscrição, por meio do MDA,administrado e operacionalizado pela B3, em moeda correntenacional, (i) no caso das Debêntures da 1ª Série, pelo Valor NominalUnitário das Debêntures da 1ª Série, caso a integralização ocorra naprimeira Data de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário dasDebêntures da 1ª Série acrescido da Remuneração das Debênturesda 1ª Série (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis,a partir da primeira Data de Integralização (inclusive) até arespectiva Data de Integralização (exclusive) (“Preço deIntegralização das Debêntures da 1ª Série”); (ii) no caso dasDebêntures da 2ª Série, pelo Valor Nominal Unitário das Debênturesda 2ª Série, caso a integralização ocorra na primeira Data deIntegralização, ou pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ªSérie acrescido da Remuneração das Debêntures da 2ª Série(conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis a partir daprimeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data deIntegralização (exclusive) (“Preço de Integralização das Debênturesda 2ª Série”).

Remuneração DI + 4,50% a.a.Data de Integralização 10/05/2019

Repactuação 4.16 Repactuação: As Debêntures não serão objeto derepactuação programada.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.7.1. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente destinados à (i) liquidaçãode dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritas no Anexo IV-A à presente Escritura, observado o



previsto na Cláusula 3.7.2 abaixo; (ii) liquidação de dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, nas suas respectivasdatas de vencimento ou de forma antecipada, conforme descritas no Anexo IV-B à presente Escritura; (iii)aplicação dos recursos em títulos de emissão dos Coordenadores com liquidez diária, os quais serão cedidosfiduciariamente em benefício dos Debenturistas e liberados à Emissora para a realização do item (ii) acima; e/ou(iv) após a liquidação antecipada de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à presente Escritura, os recursoslíquidos obtidos pela Emissora com a Emissão poderão ser utilizados para o capital de giro da Emissora, desdeque respeitados os termos e condições do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido).

3.7.2. A Emissora deverá realizar (i) a liquidação das dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritasno Anexo IV-A à presente Escritura, cujos credores sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou oItaú Unibanco S.A. (“Bancos”), ou qualquer empresa do conglomerado econômico dos Bancos, na primeira Datade Integralização; e (ii) a liquidação das dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritas no AnexoIV-A à presente Escritura, cujos credores não sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou o ItaúUnibanco S.A., ou qualquer empresa do conglomerado econômico dos Bancos, no Dia Útil subsequente àprimeira Data de Integralização, havendo compromisso da Emissora em empregar os melhores esforços paraque o pré-pagamento de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à presente Escritura seja realizado naprimeira Data de Integralização.

3.7.3. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário os documentos comprobatórios da utilização derecursos prevista na Cláusula 3.7.1 acima no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da primeira Data deIntegralização (conforme abaixo definido).

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

A emissora comprovou a destinação de recursos captados com a 1ª Emissão de debentures por comprovantesbancários e termos de quitação, podendo ser identificados os valores dos anexos (ANEXO IV-A / ANEXO IV-B) daEscritura de Emissão.

Saiba mais.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIECódigo CETIP / Código ISIN PRNR21/BRPRNRDBS014Coordenador Líder Banco VotorantimBanco Liquidante Banco Bradesco S.A.Banco Escriturador Banco Bradesco S.A.Status da Emissão ATIVATítulo DebênturesEmissão / Séries 1/2Valor Total da Emissão 67.500.000,00Valor Nominal 1,00Quantidade de Títulos 22.500.000Forma NOMINATIVA E ESCRITURALEspécie GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIAData de Emissão 10/05/2019Data de Vencimento 14/11/2022

https://sistema.simplificpavarini.com.br/_sistema/consulta_comprovacao_destinacao_recursos.php?id_emissao=229&titulo=DEB&empresa=PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S&pasta_raiz=PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S



Forma de Subscrição e Integralizaçãoe Preço de Integralização

4.8. Preço de Subscrição e Forma de Integralização: AsDebêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em cada datade subscrição (sendo qualquer data em que ocorrer uma subscriçãoe integralização de Debêntures doravante denominada como uma“Data de Integralização”), no ato da subscrição, por meio do MDA,administrado e operacionalizado pela B3, em moeda correntenacional, (i) no caso das Debêntures da 1ª Série, pelo Valor NominalUnitário das Debêntures da 1ª Série, caso a integralização ocorra naprimeira Data de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário dasDebêntures da 1ª Série acrescido da Remuneração das Debênturesda 1ª Série (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis,a partir da primeira Data de Integralização (inclusive) até arespectiva Data de Integralização (exclusive) (“Preço deIntegralização das Debêntures da 1ª Série”); (ii) no caso dasDebêntures da 2ª Série, pelo Valor Nominal Unitário das Debênturesda 2ª Série, caso a integralização ocorra na primeira Data deIntegralização, ou pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ªSérie acrescido da Remuneração das Debêntures da 2ª Série(conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis a partir daprimeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data deIntegralização (exclusive) (“Preço de Integralização das Debênturesda 2ª Série”).

Remuneração DI + 4,50% a.a.Data de Integralização 10/05/2019

Repactuação 4.16 Repactuação: As Debêntures não serão objeto derepactuação programada.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.7.1. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente destinados à (i) liquidaçãode dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritas no Anexo IV-A à presente Escritura, observado oprevisto na Cláusula 3.7.2 abaixo; (ii) liquidação de dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, nas suas respectivasdatas de vencimento ou de forma antecipada, conforme descritas no Anexo IV-B à presente Escritura; (iii)aplicação dos recursos em títulos de emissão dos Coordenadores com liquidez diária, os quais serão cedidosfiduciariamente em benefício dos Debenturistas e liberados à Emissora para a realização do item (ii) acima; e/ou(iv) após a liquidação antecipada de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à presente Escritura, os recursoslíquidos obtidos pela Emissora com a Emissão poderão ser utilizados para o capital de giro da Emissora, desdeque respeitados os termos e condições do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido).

3.7.2. A Emissora deverá realizar (i) a liquidação das dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritasno Anexo IV-A à presente Escritura, cujos credores sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou oItaú Unibanco S.A. (“Bancos”), ou qualquer empresa do conglomerado econômico dos Bancos, na primeira Datade Integralização; e (ii) a liquidação das dívidas da Emissora e/ou da Smartcoat, conforme descritas no AnexoIV-A à presente Escritura, cujos credores não sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou o ItaúUnibanco S.A., ou qualquer empresa do conglomerado econômico dos Bancos, no Dia Útil subsequente àprimeira Data de Integralização, havendo compromisso da Emissora em empregar os melhores esforços paraque o pré-pagamento de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à presente Escritura seja realizado naprimeira Data de Integralização.

3.7.3. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário os documentos comprobatórios da utilização derecursos prevista na Cláusula 3.7.1 acima no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da primeira Data deIntegralização (conforme abaixo definido).

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Saiba mais.

https://sistema.simplificpavarini.com.br/_sistema/consulta_comprovacao_destinacao_recursos.php?id_emissao=229&titulo=DEB&empresa=PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 2 S&pasta_raiz=PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S



POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIEData Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação

10/05/2019 45.000.000 0 0 0 0 031/12/2019 0 0 0 0 0 45.000.000

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIEData Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação

10/05/2019 22.500.000 0 0 0 0 031/12/2019 0 0 0 0 0 22.500.000

GARANTIA

4.19. As Debêntures não contarão com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades porAções. Não obstante, as Debêntures contarão com as Garantias (conforme abaixo definido).

4.19.1. Fianças: As Fiadoras constituem a presente garantia fidejussória para garantir o pagamento integral etempestivo da totalidade das obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas ou que venhama ser assumidas pela Emissora em razão das Debêntures, no âmbito desta Escritura, incluindo, mas sem selimitar, ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ªSérie, à Remuneração das Debêntures, bem como a todos e quaisquer valores devidos aos Debenturistas, aqualquer título, e todos os custos e despesas para fins da cobrança dos créditos oriundos das Debêntures e daexcussão das Garantias (conforme abaixo definido), incluindo Encargos Moratórios, penas convencionais,honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, bem como todo e qualquercusto incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas (“Obrigações Garantidas”), como principaispagadoras e devedoras solidárias, obrigando-se por todos os valores devidos pela Emissora em decorrência dasObrigações Garantidas, na mesma data em que tais obrigações se tornarem exigíveis (“Fianças”).

4.19.2. As Fiadoras, por fazerem parte do grupo econômico da Emissora, reconhecem que possuem interesseeconômico no resultado da Emissão e da Oferta, beneficiando-se indiretamente da mesma, e que, portanto, nãosão terceiros alheios às obrigações, principais e acessórias atualmente devidas ou que possam ser devidas nofuturo pela Emissora, no âmbito das Obrigações Garantidas.

4.19.3. As Fiadoras expressamente reconhecem que nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda,ser admitida ou invocada pelas Fiadoras com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações peranteos Debenturistas

4.19.4. As Fiadoras expressamente renunciam a todo e qualquer benefício de ordem, bem como a direitos efaculdades de exoneração de qualquer natureza, inclusive os previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364,366, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conformealterada (“Código Civil”), e nos artigos 130, 794 e 924 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conformealterada (“Código de Processo Civil”). Todo e qualquer pagamento realizado pelas Fiadoras, em relação àsFianças ora prestadas, será efetuado livre e líquido, sem a dedução de quaisquer tributos, impostos, taxas,contribuições de qualquer natureza, encargos ou retenções, presentes ou futuros, bem como de quaisquerjuros, multas ou demais exigibilidades fiscais.

4.19.5. Uma vez exercido o pagamento em função das Fianças, e devidamente liquidadas integralmente asObrigações Garantidas, as Fiadoras sub-rogar-se-ão, automaticamente, nos direitos dos Debenturistas emrelação aos créditos decorrentes das Obrigações Garantidas honradas em virtude das Fianças, passando aserem as únicas e exclusivas titulares de todo e qualquer valor que venha a ser cobrado da Emissora emrelação a tais créditos. Não obstante, as Fiadoras se abstêm, portanto, de exigir e/ou demandar o pagamentodos créditos subrrogados até a integral liquidação das Obrigações Garantidas.



4.19.6. As Fianças são prestadas em caráter irrevogável e irretratável e entrarão em vigor na data de assinaturadesta Escritura, permanecendo válidas em todos os seus termos até o pagamento integral das ObrigaçõesGarantidas.

4.19.7. As Fianças poderão ser excutidas e exigidas quantas vezes forem necessárias até a integral liquidaçãodas Obrigações Garantidas, sendo certo que as Fiadoras só serão exoneradas de suas obrigações como fiadorasapós o integral adimplemento de todas as Obrigações Garantidas.

4.19.8. As Obrigações Garantidas deverão ser pagas pelas Fiadoras no prazo de 1 (um) Dia Útil contado doinadimplemento parcial ou total das Obrigações Garantidas pela Emissora.

4.19.9. Cessão Fiduciária: Em garantia das Obrigações Garantidas, será constituída, por meio da assinatura eregistro do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia eOutras Avenças”, celebrado entre a Emissora e a Smartcoat, na qualidade de cedentes, e o Agente Fiduciário,na qualidade de cessionário (“Contrato de Cessão Fiduciária”):

a) pela Smartcoat: (i) a cessão fiduciária dos recebíveis descritos no Anexo II a esta Escritura; (ii) a cessãofiduciária dos recebíveis descritos no Anexo III a esta Escritura, após a concretização da Condição suspensiva(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) da quitação das Dívidas Bradesco (conforme definido noContrato de Cessão Fiduciária) e a consequente liberação do Ônus Existente (conforme definido no Contrato deCessão Fiduciária), nos termos do artigo 125 do Código Civil; (iii) exceto pelos Recebíveis Actemium (conformedefinido no Contrato de Cessão Fiduciária), a cessão fiduciária de todos os direitos decorrentes da ContaVinculada Smartcoat (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária); e

b) pela Emissora: a cessão fiduciária sobre todos os direitos creditórios depositados e/ou decorrentes da ContaVinculada Emissora (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) (“Cessão Fiduciária”).

4.19.10. Para regular a movimentação da conta corrente vinculada na qual serão recebidos e movimentados osdireitos creditórios objeto da Cessão Fiduciária e os Recebíveis Actemium (conforme definido no Contrato deCessão Fiduciária), a Emissora, a Smartcoat, o Agente Fiduciário e o banco depositário responsável pelamovimentação das contas vinculadas em que serão depositados os recebíveis (conforme descrito e qualificadono Contrato de Conta Vinculada, doravante denominado “Banco Depositário”) celebraram, nesta data, o“Instrumento Particular de Contrato de Conta Vinculada” (“Contrato de Conta Vinculada”).



AMORTIZAÇÃO

4.12.1. O saldo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado em 36 (trinta e seis)parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida no 13º (décimo terceiro) mês contado daData de Emissão, ou seja, em 10 de junho de 2020, e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 1ªSérie, de acordo com a tabela prevista no Anexo I-A à presente Escritura (“Datas de Amortização dasDebêntures da 1ª Série”).

REMUNERAÇÃO

4.11.1. A Remuneração das Debêntures da 1ª Série será paga mensalmente, a partir da Data de Emissão, sendoo primeiro pagamento devido em 10 de junho de 2019 e os demais pagamentos devidos todo dia 10 (dez) decada mês até a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, conforme previsto no Anexo I-A à presenteEscritura (“Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série”).

4.11.2. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos titulares das Debêntures da 1ª Série, nos termosdesta Escritura, aqueles que sejam titulares de Debêntures da 1ª Série no fechamento do Dia Útilimediatamente anterior à respectiva data de pagamento das Debêntures da 1ª Série.

RESGATE ANTECIPADO

4.12.5. Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures. A Emissora poderá, a qualquer momento e a seuexclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado parcial ou total das Debêntures, endereçada a todos osDebenturistas (“Oferta de Resgate Antecipado”).

4.12.6. A Oferta de Resgate Antecipado deverá ser precedida de (a) envio, pela Emissora ao Agente Fiduciário,de notificação, devidamente assinada pelos representantes legais da Emissora, informando sobre a realizaçãoda Oferta de Resgate Antecipado; e (b) de aviso aos Debenturistas publicado e amplamente divulgado pelaEmissora nos termos da Cláusula 4.17 abaixo, informando sobre a realização da Oferta de Resgate Antecipado



(“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), ambos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias contados dadata programada para a efetiva realização do resgate. O Edital de Oferta de Resgate Antecipado deverá conter,no mínimo, as seguintes informações: (i) a data do pagamento do Preço de Resgate (conforme abaixo definido);(ii) o valor prévio do Preço de Resgate; (iii) a forma e o prazo para manifestação do Debenturista que aceitar aOferta de Resgate Antecipado, prazo este que não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados da data depublicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado; e (iv) as demais informações que considerar relevantespara a realização do resgate antecipado.

4.12.7. O valor a ser pago pela Emissora a título de resgate antecipado deverá corresponder a (i) no caso dasDebêntures da 1ª Série, ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou saldo do Valor NominalUnitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures da 1ª Série,calculada pro rata temporis; e (ii) no caso das Debêntures da 2ª Série, ao Valor Nominal Unitário dasDebêntures da 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso,acrescido da Remuneração das Debêntures da 2ª Série, calculada pro rata temporis (“Preço de Resgate”).

4.12.8. O resgate antecipado será realizado com relação somente às Debêntures detidas pelos Debenturistasque aceitaram a Oferta de Resgate Antecipado, ficando a Emissora desobrigada a realizar o resgate antecipadodas Debêntures cujos Debenturistas não aceitaram a Oferta de Resgate Antecipado. A ausência demanifestação dos Debenturistas será considerada como a manifestação do interesse em não participar doresgate antecipado, de modo que as Debêntures de tal Debenturista não serão resgatadas antecipadamente.

4.12.9. A Emissora será obrigada a resgatar as Debêntures de todos os Debenturistas que aceitaram a Oferta deResgate Antecipado.

4.12.10. A Emissora deverá comunicar a B3 acerca da realização do resgate antecipado, com antecedênciamínima de 3 (três) Dias Úteis em relação à data da realização do resgate antecipado.



DECLARAÇÃO DA EMISSORA



COVENANTS

CLÁUSULA

(xxi) não cumprimento do seguinte índice financeiro pela Emissora, considerando as suas demonstraçõesfinanceiras e cálculos consolidados do grupo econômico, a ser calculado trimestralmente pela Emissora everificado pelo Agente Fiduciário, a contar desta data, de acordo com as informações trimestrais consolidadasdivulgadas regularmente pela Emissora (“Índice Dívida Bruta”), sendo portanto a primeira verificação realizadaem até 5 (cinco) Dias Úteis da data em que o Agente Fiduciário receber as informações financeiras trimestraisconsolidadas da Emissora:

Índice Dívida Bruta = (Dívida Bruta) + (Sellers Finance) - Escrow ≤ R$ 80.000.000,00

(xxii) não cumprimento do seguinte índice financeiro pela Emissora, considerando as suas demonstraçõesfinanceiras e cálculos consolidados do grupo econômico, a ser calculado anualmente pela Emissora everificado pelo Agente Fiduciário, a contar desta data até a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, aData de Vencimento das Debêntures da 2ª Série ou até que as Obrigações Garantidas sejam integralmenteadimplidas, destes eventos, o que ocorrer por último, de acordo com as informações anuais consolidadasdivulgadas regularmente pela Emissora (“Índice de Alavancagem” e, quando em conjunto com o Índice DívidaBruta, os “Índices”), sendo portanto a primeira verificação realizada em até 5 (cinco) Dias Úteis da data em queo Agente Fiduciário receber as informações anuais consolidadas da Emissora:

Índice de Alavancagem = (Dívida Líquida) / EBITDA

Índice de Alavancagem ≤ 2,5X, para o ano de 2019 (ano base das demonstrações financeiras); e

Índice de Alavancagem ≤ 2,0X, para o ano de 2020 (ano base das demonstrações financeiras) até a Data deVencimento das Debêntures da 1ª Série, a Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série ou até que asObrigações Garantidas sejam integralmente adimplidas, destes eventos, o que ocorrer por último.

5.1.2.1. Para os fins desta Escritura e dos cálculos dos Índices Financeiros:

a) “Dívida Bruta” significa a soma dos (i) empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, incluídos (1) ostítulos descontados com regresso, (2) as fianças e avais prestados em benefício de terceiros, (3) osarrendamento mercantil / leasing financeiro, e (4) os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissãopública ou privada, nos mercados local ou internacional; (ii) passivos decorrentes de instrumentos financeirosderivativos, líquidos de ativos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos; e (iii) contas a pagar emdecorrência de aquisição de outras empresas (menos a conta reserva e escrow account). Exclui empréstimos demútuo recebidos de controladores, investidores e executivos da empresa;

b) “Sellers Finance” significa contas a pagar em decorrência da aquisição de outras empresas concedidos pelosvendedores;

c) “Escrow” significa o valor correspondente à soma do saldo de recebíveis existentes na Conta VinculadaEmissora descrita no Contrato de Cessão Fiduciária, no último Dia Útil de cada trimestre.

d) “Dívida Líquida” significa valor da Dívida Bruta menos a conta reserva ou escrow account. Excluiempréstimos de mútuo recebidos de controladores, investidores e executivos da empresa), menos asdisponibilidades em caixa e aplicações financeiras;

e) “EBITDA” significa o resultado relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de apuração, antes do impostode renda e contribuição social, da depreciação e amortização, do resultado financeiro, do resultado nãooperacional, da equivalência patrimonial e da participação de acionistas minoritários, excetuando os



lançamentos sem efeito caixa, como, por exemplo, mas não se limitando a, provisão para devedores duvidosose ações trabalhistas.

Data de Referência Data de Apuração Covenants01/07/2019 19/08/2019 VisualizarDescrição:ÍNDICE DÍVIDA BRUTA

Covenants:EMISSORA

Apuração:76.389

Comparação:<=

Limite:80.000

Status:OK

30/09/2019 14/11/2019 VisualizarDescrição:ÍNDICE DÍVIDA BRUTA

Covenants:EMISSORA

Apuração:76.461

Comparação:<=

Limite:80.000

Status:OK

30/12/2019 30/03/2020 VisualizarDescrição:ÍNDICE DÍVIDA BRUTA

Covenants:EMISSORA

Apuração:78.920

Comparação:<=

Limite:80.000

Status:OK

Descrição:ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

Covenants:EMISSORA

Apuração:1,84

Comparação:<=

Limite:2,5

Status:OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link Visualizar

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIEData do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago Obs

10/06/2019 10/06/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00887600 -10/07/2019 10/07/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00887600 -12/08/2019 12/08/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00959586 -10/09/2019 10/09/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00848100 -10/10/2019 10/10/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00860239 -11/11/2019 11/11/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00833659 -10/12/2019 10/12/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00731668 -10/01/2020 10/01/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00732103 -10/02/2020 10/02/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00726366 -10/03/2020 10/03/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00640494 -13/04/2020 13/04/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00745068 -11/05/2020 - Juros - Agendado - -10/06/2020 - Juros - Agendado - -10/06/2020 - Amortização Variavel 2,7778% Agendado - -10/07/2020 - Juros - Agendado - -10/07/2020 - Amortização Variavel 2,8571% Agendado - -10/08/2020 - Juros - Agendado - -10/08/2020 - Amortização Variavel 2,9412% Agendado - -10/09/2020 - Juros - Agendado - -10/09/2020 - Amortização Variavel 3,0303% Agendado - -12/10/2020 - Juros - Agendado - -12/10/2020 - Amortização Variavel 3,1250% Agendado - -10/11/2020 - Juros - Agendado - -10/11/2020 - Amortização Variavel 3,2258% Agendado - -10/12/2020 - Juros - Agendado - -10/12/2020 - Amortização Variavel 3,3333% Agendado - -11/01/2021 - Juros - Agendado - -11/01/2021 - Amortização Variavel 3,4483% Agendado - -10/02/2021 - Juros - Agendado - -10/02/2021 - Amortização Variavel 3,5714% Agendado - -10/03/2021 - Juros - Agendado - -10/03/2021 - Amortização Variavel 3,7037% Agendado - -

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Covenants_229_2019-08-19_COVENANTS Priner.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Covenants_229_2019-11-14_COVENANTS Priner.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Covenants_229_2020-03-30_priner.pdf



Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago Obs12/04/2021 - Juros - Agendado - -12/04/2021 - Amortização Variavel 3,8462% Agendado - -10/05/2021 - Juros - Agendado - -10/05/2021 - Amortização Variavel 4,0000% Agendado - -10/06/2021 - Juros - Agendado - -10/06/2021 - Amortização Variavel 4,1667% Agendado - -12/07/2021 - Juros - Agendado - -12/07/2021 - Amortização Variavel 4,3478% Agendado - -10/08/2021 - Juros - Agendado - -10/08/2021 - Amortização Variavel 4,5455% Agendado - -10/09/2021 - Juros - Agendado - -10/09/2021 - Amortização Variavel 4,7619% Agendado - -11/10/2021 - Juros - Agendado - -11/10/2021 - Amortização Variavel 5,0000% Agendado - -10/11/2021 - Juros - Agendado - -10/11/2021 - Amortização Variavel 5,2632% Agendado - -10/12/2021 - Juros - Agendado - -10/12/2021 - Amortização Variavel 5,5556% Agendado - -10/01/2022 - Juros - Agendado - -10/01/2022 - Amortização Variavel 5,8824% Agendado - -10/02/2022 - Juros - Agendado - -10/02/2022 - Amortização Variavel 6,2500% Agendado - -10/03/2022 - Juros - Agendado - -10/03/2022 - Amortização Variavel 6,6667% Agendado - -11/04/2022 - Juros - Agendado - -11/04/2022 - Amortização Variavel 7,1429% Agendado - -10/05/2022 - Juros - Agendado - -10/05/2022 - Amortização Variavel 7,6923% Agendado - -10/06/2022 - Juros - Agendado - -10/06/2022 - Amortização Variavel 8,3333% Agendado - -11/07/2022 - Juros - Agendado - -11/07/2022 - Amortização Variavel 9,0909% Agendado - -10/08/2022 - Juros - Agendado - -10/08/2022 - Amortização Variavel 10,0000% Agendado - -12/09/2022 - Juros - Agendado - -12/09/2022 - Amortização Variavel 11,1111% Agendado - -10/10/2022 - Juros - Agendado - -10/10/2022 - Amortização Variavel 12,5000% Agendado - -10/11/2022 - Juros - Agendado - -10/11/2022 - Amortização Variavel 14,2857% Agendado - -12/12/2022 - Juros - Agendado - -12/12/2022 - Amortização Variavel 16,6667% Agendado - -10/01/2023 - Juros - Agendado - -10/01/2023 - Amortização Variavel 20,0000% Agendado - -10/02/2023 - Juros - Agendado - -10/02/2023 - Amortização Variavel 25,0000% Agendado - -10/03/2023 - Juros - Agendado - -10/03/2023 - Amortização Variavel 33,3333% Agendado - -10/04/2023 - Juros - Agendado - -10/04/2023 - Amortização Variavel 50,0000% Agendado - -10/05/2023 - Juros - Agendado - -10/05/2023 - Amortização Variavel 100,0000% Agendado - -



PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIEData do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago Obs

10/06/2019 10/06/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00887600 -10/07/2019 10/07/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00887600 -12/08/2019 12/08/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00959586 -10/09/2019 10/09/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00848100 -10/10/2019 10/10/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00860239 -11/11/2019 11/11/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00833659 -10/12/2019 10/12/2019 Juros - Liquidado R$ 0,00731668 -10/01/2020 10/01/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00732103 -10/02/2020 10/02/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00726366 -10/03/2020 10/03/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00640494 -13/04/2020 13/04/2020 Juros - Liquidado R$ 0,00745068 -11/05/2020 - Juros - Agendado - -10/06/2020 - Juros - Agendado - -10/07/2020 - Juros - Agendado - -10/08/2020 - Juros - Agendado - -10/09/2020 - Juros - Agendado - -10/09/2020 - Amortização Variavel 3,7037% Agendado - -12/10/2020 - Juros - Agendado - -12/10/2020 - Amortização Variavel 3,8462% Agendado - -10/11/2020 - Juros - Agendado - -10/11/2020 - Amortização Variavel 4,0000% Agendado - -10/12/2020 - Juros - Agendado - -10/12/2020 - Amortização Variavel 4,1667% Agendado - -11/01/2021 - Juros - Agendado - -11/01/2021 - Amortização Variavel 4,3478% Agendado - -10/02/2021 - Juros - Agendado - -10/02/2021 - Amortização Variavel 4,5455% Agendado - -10/03/2021 - Juros - Agendado - -10/03/2021 - Amortização Variavel 4,7619% Agendado - -12/04/2021 - Juros - Agendado - -12/04/2021 - Amortização Variavel 5,0000% Agendado - -10/05/2021 - Juros - Agendado - -10/05/2021 - Amortização Variavel 5,2632% Agendado - -10/06/2021 - Juros - Agendado - -10/06/2021 - Amortização Variavel 5,5556% Agendado - -12/07/2021 - Juros - Agendado - -12/07/2021 - Amortização Variavel 5,8824% Agendado - -10/08/2021 - Juros - Agendado - -10/08/2021 - Amortização Variavel 6,2500% Agendado - -10/09/2021 - Juros - Agendado - -10/09/2021 - Amortização Variavel 6,6667% Agendado - -11/10/2021 - Juros - Agendado - -11/10/2021 - Amortização Variavel 7,1429% Agendado - -10/11/2021 - Juros - Agendado - -10/11/2021 - Amortização Variavel 7,6923% Agendado - -10/12/2021 - Juros - Agendado - -10/12/2021 - Amortização Variavel 8,3333% Agendado - -10/01/2022 - Juros - Agendado - -10/01/2022 - Amortização Variavel 9,0909% Agendado - -10/02/2022 - Juros - Agendado - -10/02/2022 - Amortização Variavel 10,0000% Agendado - -



Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago Obs10/03/2022 - Juros - Agendado - -10/03/2022 - Amortização Variavel 11,1111% Agendado - -11/04/2022 - Juros - Agendado - -11/04/2022 - Amortização Variavel 12,5000% Agendado - -10/05/2022 - Juros - Agendado - -10/05/2022 - Amortização Variavel 14,2857% Agendado - -10/06/2022 - Juros - Agendado - -10/06/2022 - Amortização Variavel 16,6667% Agendado - -11/07/2022 - Juros - Agendado - -11/07/2022 - Amortização Variavel 20,0000% Agendado - -10/08/2022 - Juros - Agendado - -10/08/2022 - Amortização Variavel 25,0000% Agendado - -12/09/2022 - Juros - Agendado - -12/09/2022 - Amortização Variavel 33,3333% Agendado - -10/10/2022 - Juros - Agendado - -10/10/2022 - Amortização Variavel 50,0000% Agendado - -10/11/2022 - Juros - Agendado - -14/11/2022 - Juros - Agendado - -14/11/2022 - Amortização Variavel 100,0000% Agendado - -



RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

AGD - 01 - 23/08/2019 | Visualizar

AGD - 02 - 05/11/2019 | Visualizar

ADITAMENTOS

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE RECEBIVEIS - 1º ADITAMENTO Realizado em 29/08/2019Formalização Estado Cidade Data Visualizar

Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 29/08/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO 16/10/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 10/12/2019 Visualizar

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE RECEBIVEIS - 2º ADITAMENTO Realizado em 12/11/2019Formalização Estado Cidade Data Visualizar

Assinatura RJ RIO DE JANEIRO 12/11/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO 05/12/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 10/12/2019 Visualizar

CONTRATO DE DEPOSITARIO - 1º ADITAMENTO Realizado em 09/10/2019Formalização Estado Cidade Data Visualizar

Assinatura SAO PAULO SAO PAULO 09/10/2019 Visualizar

CONTRATO DE DEPOSITARIO - 2º ADITAMENTO Realizado em 26/11/2019Formalização Estado Cidade Data Visualizar

Assinatura SAO PAULO 26/11/2019 Visualizar

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 12/11/2019Formalização Estado Cidade Data Visualizar

Assinatura RJ RIO DE JANEIRO 12/11/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO 05/12/2019 VisualizarRTD RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 10/12/2019 Visualizar

Junta Comercial RIO DE JANEIRO - 16/12/2019 Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/doc20448920191001155940.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Priner - AGD 05.11.19.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/1º ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Primeiro Aditamento Contrato de Cessão Fiduciária (versão registada RTD).pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/1AditCessaoRTDDuque.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/2º ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Segundo Aditamento Contrato de Cessão Fiduciária (versão registrada no RTD).pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/2AditCessaoRTDDuque.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/2019_08_MSP_1ADT_DEPOSITARIO_PRINER_SMARTCOAT_V3-Manifesto.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/2019_11_MSP_2ADT_DEPOSITARIO_PRINER_SMARTCOAT_V3_limpa-Manifesto.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/1º ESCRITURA DE EMISSÃO.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/Primeiro Aditamento à Escritura de Debêntures (versão registrada no RTD).pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/1AditEscrituraRTDDuque.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/PRINER SERVIÇOS 1ADITAMENTO ESCRITURA JUCERJA.pdf



PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’S

Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foramcalculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentarvalores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contatopara maiores esclarecimentos.

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’S DA 1ª SÉRIE

DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk

TAXA DIFATORDIÁRIO1+TDIk

TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR

ACUMULADOFatorSpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$10/05/19 1.000000 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00000000 4.50% 1.000000000 1.000000000 0 0.00000000 0.00000011/05/19 1.000420 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000012/05/19 1.000420 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000013/05/19 1.000420 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000014/05/19 1.000842 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084200 0.00000015/05/19 1.001263 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126300 0.00000016/05/19 1.001684 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168400 0.00000017/05/19 1.002106 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000018/05/19 1.002528 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000019/05/19 1.002528 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000020/05/19 1.002528 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000021/05/19 1.002950 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295000 0.00000022/05/19 1.003372 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000023/05/19 1.003794 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000024/05/19 1.004217 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421700 0.00000025/05/19 1.004639 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000026/05/19 1.004639 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000027/05/19 1.004639 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000028/05/19 1.005062 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506200 0.00000029/05/19 1.005485 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548500 0.00000030/05/19 1.005909 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000031/05/19 1.006332 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633200 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$01/06/19 1.006756 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000002/06/19 1.006756 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000003/06/19 1.006756 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000004/06/19 1.007179 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00419365 4.50% 1.002973806 1.007179927 0 0.00717900 0.00000005/06/19 1.007603 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00444089 4.50% 1.003149011 1.007603885 0 0.00760300 0.00000006/06/19 1.008028 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000007/06/19 1.008452 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00493553 4.50% 1.003499513 1.008452315 0 0.00845200 0.00000008/06/19 1.008876 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 0 0.00887600 0.00000009/06/19 1.008876 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 0 0.00887600 0.00000010/06/19 1.008876 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 1 0.00887600 0.00000011/06/19 1.000420 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000012/06/19 1.000842 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084200 0.00000013/06/19 1.001263 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126300 0.00000014/06/19 1.001684 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168400 0.00000015/06/19 1.002106 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000016/06/19 1.002106 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000017/06/19 1.002106 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000018/06/19 1.002528 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000019/06/19 1.002950 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295000 0.00000020/06/19 1.003372 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000021/06/19 1.003372 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000022/06/19 1.003794 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000023/06/19 1.003794 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000024/06/19 1.003794 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000025/06/19 1.004217 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421700 0.00000026/06/19 1.004639 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000027/06/19 1.005062 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506200 0.00000028/06/19 1.005485 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548500 0.00000029/06/19 1.005909 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000030/06/19 1.005909 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$01/07/19 1.005909 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000002/07/19 1.006332 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633200 0.00000003/07/19 1.006756 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000004/07/19 1.007179 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00419365 4.50% 1.002973806 1.007179927 0 0.00717900 0.00000005/07/19 1.007603 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00444089 4.50% 1.003149011 1.007603885 0 0.00760300 0.00000006/07/19 1.008028 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000007/07/19 1.008028 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000008/07/19 1.008028 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000009/07/19 1.008452 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00493553 4.50% 1.003499513 1.008452315 0 0.00845200 0.00000010/07/19 1.008876 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 2 0.00887600 0.00000011/07/19 1.000423 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042252 0.00000012/07/19 1.000844 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084363 0.00000013/07/19 1.001265 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000014/07/19 1.001265 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000015/07/19 1.001265 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000016/07/19 1.001686 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168637 0.00000017/07/19 1.002108 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210801 0.00000018/07/19 1.002530 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252983 0.00000019/07/19 1.002952 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295181 0.00000020/07/19 1.003374 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000021/07/19 1.003374 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000022/07/19 1.003374 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000023/07/19 1.003796 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379634 0.00000024/07/19 1.004219 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421887 0.00000025/07/19 1.004642 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00464158 0.00000026/07/19 1.005064 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506445 0.00000027/07/19 1.005488 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.00000028/07/19 1.005488 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.00000029/07/19 1.005488 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.00000030/07/19 1.005911 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00591075 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$31/07/19 1.006334 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633417 0.00000001/08/19 1.006758 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675776 0.00000002/08/19 1.007163 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00417489 4.50% 1.002973806 1.007161111 0 0.00716272 0.00000003/08/19 1.007568 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000004/08/19 1.007568 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000005/08/19 1.007568 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000006/08/19 1.007973 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00463186 4.50% 1.003324247 1.007971504 0 0.00797311 0.00000007/08/19 1.008379 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00486043 4.50% 1.003499513 1.008376952 0 0.00837856 0.00000008/08/19 1.008784 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00508904 4.50% 1.003674809 1.008782550 0 0.00878416 0.00000009/08/19 1.009190 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00531771 4.50% 1.003850137 1.009188321 0 0.00918993 0.00000010/08/19 1.009596 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 0 0.00959586 0.00000011/08/19 1.009596 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 0 0.00959586 0.00000012/08/19 1.009596 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 3 0.00959586 0.00000013/08/19 1.000402 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00022751 4.50% 1.000174685 1.000402235 0 0.00040223 0.00000014/08/19 1.000805 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00045507 4.50% 1.000349401 1.000804630 0 0.00080462 0.00000015/08/19 1.001207 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00068269 4.50% 1.000524148 1.001207196 0 0.00120719 0.00000016/08/19 1.001610 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000017/08/19 1.002013 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000018/08/19 1.002013 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000019/08/19 1.002013 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000020/08/19 1.002416 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00136584 4.50% 1.001048570 1.002415842 0 0.00241584 0.00000021/08/19 1.002819 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00159366 4.50% 1.001223439 1.002819049 0 0.00281904 0.00000022/08/19 1.003222 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00182153 4.50% 1.001398338 1.003222415 0 0.00322241 0.00000023/08/19 1.003626 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00204945 4.50% 1.001573268 1.003625942 0 0.00362594 0.00000024/08/19 1.004030 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000025/08/19 1.004030 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000026/08/19 1.004030 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000027/08/19 1.004433 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00250546 4.50% 1.001923219 1.004433498 0 0.00443349 0.00000028/08/19 1.004838 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00273354 4.50% 1.002098240 1.004837516 0 0.00483751 0.00000029/08/19 1.005242 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00296167 4.50% 1.002273292 1.005241695 0 0.00524169 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$30/08/19 1.005646 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00318985 4.50% 1.002448375 1.005646035 0 0.00564603 0.00000031/08/19 1.006051 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000001/09/19 1.006051 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000002/09/19 1.006051 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000003/09/19 1.006455 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00364638 4.50% 1.002798632 1.006455217 0 0.00645521 0.00000004/09/19 1.006860 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00387472 4.50% 1.002973806 1.006860049 0 0.00686004 0.00000005/09/19 1.007265 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00410311 4.50% 1.003149011 1.007265042 0 0.00726504 0.00000006/09/19 1.007670 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00433155 4.50% 1.003324247 1.007670196 0 0.00767019 0.00000007/09/19 1.008076 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000008/09/19 1.008076 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000009/09/19 1.008076 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000010/09/19 1.008481 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00478860 4.50% 1.003674809 1.008481006 4 0.00848100 0.00000011/09/19 1.000402 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00022751 4.50% 1.000174685 1.000402235 0 0.00040223 0.00000012/09/19 1.000805 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00045507 4.50% 1.000349401 1.000804630 0 0.00080462 0.00000013/09/19 1.001207 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00068269 4.50% 1.000524148 1.001207196 0 0.00120719 0.00000014/09/19 1.001610 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000015/09/19 1.001610 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000016/09/19 1.001610 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000017/09/19 1.002013 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000018/09/19 1.002416 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00136584 4.50% 1.001048570 1.002415842 0 0.00241584 0.00000019/09/19 1.002819 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00159366 4.50% 1.001223439 1.002819049 0 0.00281904 0.00000020/09/19 1.003204 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00180271 4.50% 1.001398338 1.003203569 0 0.00320356 0.00000021/09/19 1.003588 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000022/09/19 1.003588 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000023/09/19 1.003588 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000024/09/19 1.003973 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00222095 4.50% 1.001748228 1.003973061 0 0.00397306 0.00000025/09/19 1.004358 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00243013 4.50% 1.001923219 1.004358023 0 0.00435802 0.00000026/09/19 1.004743 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00263936 4.50% 1.002098240 1.004743138 0 0.00474313 0.00000027/09/19 1.005128 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00284863 4.50% 1.002273292 1.005128398 0 0.00512839 0.00000028/09/19 1.005514 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$29/09/19 1.005514 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.00000030/09/19 1.005514 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.00000001/10/19 1.005899 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00326730 4.50% 1.002623488 1.005899360 0 0.00589935 0.00000002/10/19 1.006285 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00347670 4.50% 1.002798632 1.006285062 0 0.00628506 0.00000003/10/19 1.006671 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00368615 4.50% 1.002973806 1.006670918 0 0.00667091 0.00000004/10/19 1.007057 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00389564 4.50% 1.003149011 1.007056918 0 0.00705691 0.00000005/10/19 1.007443 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000006/10/19 1.007443 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000007/10/19 1.007443 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000008/10/19 1.007829 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00431475 4.50% 1.003499513 1.007829363 0 0.00782936 0.00000009/10/19 1.008216 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00452437 4.50% 1.003674809 1.008215805 0 0.00821580 0.00000010/10/19 1.008602 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00473403 4.50% 1.003850137 1.008602394 5 0.00860239 0.00000011/10/19 1.000383 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00020872 4.50% 1.000174685 1.000383441 0 0.00038344 0.00000012/10/19 1.000592 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00041748 4.50% 1.000174685 1.000592238 0 0.00059223 0.00000013/10/19 1.000592 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00041748 4.50% 1.000174685 1.000592238 0 0.00059223 0.00000014/10/19 1.000767 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00041748 4.50% 1.000349401 1.000767027 0 0.00076702 0.00000015/10/19 1.001151 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00062629 4.50% 1.000524148 1.001150766 0 0.00115076 0.00000016/10/19 1.001535 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00083514 4.50% 1.000698925 1.001534649 0 0.00153464 0.00000017/10/19 1.001919 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00104404 4.50% 1.000873732 1.001918684 0 0.00191868 0.00000018/10/19 1.002303 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00125297 4.50% 1.001048570 1.002302854 0 0.00230285 0.00000019/10/19 1.002687 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000020/10/19 1.002687 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000021/10/19 1.002687 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000022/10/19 1.003072 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00167098 4.50% 1.001398338 1.003071655 0 0.00307165 0.00000023/10/19 1.003456 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00188005 4.50% 1.001573268 1.003456276 0 0.00345627 0.00000024/10/19 1.003841 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00208916 4.50% 1.001748228 1.003841040 0 0.00384103 0.00000025/10/19 1.004226 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00229832 4.50% 1.001923219 1.004225959 0 0.00422595 0.00000026/10/19 1.004611 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.00000027/10/19 1.004611 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.00000028/10/19 1.004611 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$29/10/19 1.004996 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00271676 4.50% 1.002273292 1.004996228 0 0.00499622 0.00000030/10/19 1.005382 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00292605 4.50% 1.002448375 1.005381589 0 0.00538158 0.00000031/10/19 1.005767 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00313538 4.50% 1.002623488 1.005767094 0 0.00576709 0.00000001/11/19 1.006134 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00332582 4.50% 1.002798632 1.006133760 0 0.00613375 0.00000002/11/19 1.006501 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000003/11/19 1.006501 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000004/11/19 1.006501 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000005/11/19 1.006868 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00370682 4.50% 1.003149011 1.006867504 0 0.00686750 0.00000006/11/19 1.007235 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00389738 4.50% 1.003324247 1.007234583 0 0.00723458 0.00000007/11/19 1.007602 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00408797 4.50% 1.003499513 1.007601789 0 0.00760178 0.00000008/11/19 1.007969 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00427859 4.50% 1.003674809 1.007969122 0 0.00796912 0.00000009/11/19 1.008337 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 0 0.00833659 0.00000010/11/19 1.008337 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 0 0.00833659 0.00000011/11/19 1.008337 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 6 0.00833659 0.00000012/11/19 1.000365 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00018985 4.50% 1.000174685 1.000364568 0 0.00036456 0.00000013/11/19 1.000729 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00037974 4.50% 1.000349401 1.000729274 0 0.00072927 0.00000014/11/19 1.001094 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00056966 4.50% 1.000524148 1.001094107 0 0.00109410 0.00000015/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000016/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000017/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000018/11/19 1.001459 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000019/11/19 1.001824 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00094961 4.50% 1.000873732 1.001824172 0 0.00182417 0.00000020/11/19 1.002189 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00113964 4.50% 1.001048570 1.002189405 0 0.00218940 0.00000021/11/19 1.002555 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00132971 4.50% 1.001223439 1.002554776 0 0.00255477 0.00000022/11/19 1.002920 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00151981 4.50% 1.001398338 1.002920273 0 0.00292027 0.00000023/11/19 1.003286 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.00000024/11/19 1.003286 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.00000025/11/19 1.003286 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.00000026/11/19 1.003652 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00190012 4.50% 1.001748228 1.003651670 0 0.00365167 0.00000027/11/19 1.004018 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00209033 4.50% 1.001923219 1.004017569 0 0.00401756 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$28/11/19 1.004384 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00228058 4.50% 1.002098240 1.004383605 0 0.00438360 0.00000029/11/19 1.004750 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00247086 4.50% 1.002273292 1.004749769 0 0.00474976 0.00000030/11/19 1.005116 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000001/12/19 1.005116 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000002/12/19 1.005116 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000003/12/19 1.005483 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00285154 4.50% 1.002623488 1.005482509 0 0.00548250 0.00000004/12/19 1.005849 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00304193 4.50% 1.002798632 1.005849075 0 0.00584907 0.00000005/12/19 1.006216 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00323236 4.50% 1.002973806 1.006215778 0 0.00621577 0.00000006/12/19 1.006583 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00342282 4.50% 1.003149011 1.006582609 0 0.00658260 0.00000007/12/19 1.006950 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000008/12/19 1.006950 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000009/12/19 1.006950 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000010/12/19 1.007317 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00380386 4.50% 1.003499513 1.007316685 7 0.00731668 0.00000011/12/19 1.000365 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00018985 4.50% 1.000174685 1.000364568 0 0.00036456 0.00000012/12/19 1.000729 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00037974 4.50% 1.000349401 1.000729274 0 0.00072927 0.00000013/12/19 1.001075 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00055069 4.50% 1.000524148 1.001075127 0 0.00107512 0.00000014/12/19 1.001421 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000015/12/19 1.001421 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000016/12/19 1.001421 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000017/12/19 1.001767 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00089269 4.50% 1.000873732 1.001767202 0 0.00176720 0.00000018/12/19 1.002113 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00106373 4.50% 1.001048570 1.002113415 0 0.00211341 0.00000019/12/19 1.002460 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00123480 4.50% 1.001223439 1.002459750 0 0.00245975 0.00000020/12/19 1.002806 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00140590 4.50% 1.001398338 1.002806204 0 0.00280620 0.00000021/12/19 1.003153 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000022/12/19 1.003153 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000023/12/19 1.003153 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000024/12/19 1.003499 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00174819 4.50% 1.001748228 1.003499474 0 0.00349947 0.00000025/12/19 1.003846 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00191938 4.50% 1.001923219 1.003846290 0 0.00384629 0.00000026/12/19 1.003846 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00191938 4.50% 1.001923219 1.003846290 0 0.00384629 0.00000027/12/19 1.004193 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00209060 4.50% 1.002098240 1.004193227 0 0.00419322 0.000000



DATA PUPAR

PRNR11R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$28/12/19 1.004540 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000029/12/19 1.004540 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000030/12/19 1.004540 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000031/12/19 1.004887 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00243312 4.50% 1.002448375 1.004887452 0 0.00488745 0.000000

PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’S DA 2ª SÉRIE

DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$10/05/19 1.000000 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00000000 4.50% 1.000000000 1.000000000 0 0.00000000 0.00000011/05/19 1.000420 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000012/05/19 1.000420 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000013/05/19 1.000420 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000014/05/19 1.000842 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084200 0.00000015/05/19 1.001263 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126300 0.00000016/05/19 1.001684 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168400 0.00000017/05/19 1.002106 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000018/05/19 1.002528 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000019/05/19 1.002528 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000020/05/19 1.002528 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000021/05/19 1.002950 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295000 0.00000022/05/19 1.003372 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000023/05/19 1.003794 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000024/05/19 1.004217 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421700 0.00000025/05/19 1.004639 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000026/05/19 1.004639 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000027/05/19 1.004639 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000028/05/19 1.005062 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506200 0.00000029/05/19 1.005485 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548500 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$30/05/19 1.005909 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000031/05/19 1.006332 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633200 0.00000001/06/19 1.006756 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000002/06/19 1.006756 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000003/06/19 1.006756 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000004/06/19 1.007179 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00419365 4.50% 1.002973806 1.007179927 0 0.00717900 0.00000005/06/19 1.007603 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00444089 4.50% 1.003149011 1.007603885 0 0.00760300 0.00000006/06/19 1.008028 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000007/06/19 1.008452 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00493553 4.50% 1.003499513 1.008452315 0 0.00845200 0.00000008/06/19 1.008876 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 0 0.00887600 0.00000009/06/19 1.008876 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 0 0.00887600 0.00000010/06/19 1.008876 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 1 0.00887600 0.00000011/06/19 1.000420 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042000 0.00000012/06/19 1.000842 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084200 0.00000013/06/19 1.001263 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126300 0.00000014/06/19 1.001684 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168400 0.00000015/06/19 1.002106 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000016/06/19 1.002106 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000017/06/19 1.002106 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210600 0.00000018/06/19 1.002528 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252800 0.00000019/06/19 1.002950 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295000 0.00000020/06/19 1.003372 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000021/06/19 1.003372 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337200 0.00000022/06/19 1.003794 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000023/06/19 1.003794 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000024/06/19 1.003794 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379400 0.00000025/06/19 1.004217 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421700 0.00000026/06/19 1.004639 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00463900 0.00000027/06/19 1.005062 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506200 0.00000028/06/19 1.005485 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548500 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$29/06/19 1.005909 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000030/06/19 1.005909 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000001/07/19 1.005909 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00590900 0.00000002/07/19 1.006332 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633200 0.00000003/07/19 1.006756 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675600 0.00000004/07/19 1.007179 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00419365 4.50% 1.002973806 1.007179927 0 0.00717900 0.00000005/07/19 1.007603 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00444089 4.50% 1.003149011 1.007603885 0 0.00760300 0.00000006/07/19 1.008028 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000007/07/19 1.008028 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000008/07/19 1.008028 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00468818 4.50% 1.003324247 1.008028012 0 0.00802800 0.00000009/07/19 1.008452 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00493553 4.50% 1.003499513 1.008452315 0 0.00845200 0.00000010/07/19 1.008876 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00518295 4.50% 1.003674809 1.008876805 2 0.00887600 0.00000011/07/19 1.000423 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00024620 4.50% 1.000174685 1.000420928 0 0.00042252 0.00000012/07/19 1.000844 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00049246 4.50% 1.000349401 1.000842033 0 0.00084363 0.00000013/07/19 1.001265 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000014/07/19 1.001265 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000015/07/19 1.001265 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00073878 4.50% 1.000524148 1.001263315 0 0.00126491 0.00000016/07/19 1.001686 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00098516 4.50% 1.000698925 1.001684774 0 0.00168637 0.00000017/07/19 1.002108 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00123161 4.50% 1.000873732 1.002106418 0 0.00210801 0.00000018/07/19 1.002530 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00147811 4.50% 1.001048570 1.002528230 0 0.00252983 0.00000019/07/19 1.002952 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00172467 4.50% 1.001223439 1.002950219 0 0.00295181 0.00000020/07/19 1.003374 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000021/07/19 1.003374 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000022/07/19 1.003374 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00197130 4.50% 1.001398338 1.003372395 0 0.00337399 0.00000023/07/19 1.003796 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00221798 4.50% 1.001573268 1.003794737 0 0.00379634 0.00000024/07/19 1.004219 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00246473 4.50% 1.001748228 1.004217267 0 0.00421887 0.00000025/07/19 1.004642 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00271154 4.50% 1.001923219 1.004639974 0 0.00464158 0.00000026/07/19 1.005064 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00295840 4.50% 1.002098240 1.005062847 0 0.00506445 0.00000027/07/19 1.005488 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.00000028/07/19 1.005488 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$29/07/19 1.005488 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00320533 4.50% 1.002273292 1.005485909 0 0.00548751 0.00000030/07/19 1.005911 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00345232 4.50% 1.002448375 1.005909148 0 0.00591075 0.00000031/07/19 1.006334 1.000000 6.40% 1.00024620 1.00369937 4.50% 1.002623488 1.006332563 0 0.00633417 0.00000001/08/19 1.006758 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00394648 4.50% 1.002798632 1.006756157 0 0.00675776 0.00000002/08/19 1.007163 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00417489 4.50% 1.002973806 1.007161111 0 0.00716272 0.00000003/08/19 1.007568 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000004/08/19 1.007568 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000005/08/19 1.007568 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00440335 4.50% 1.003149011 1.007566227 0 0.00756783 0.00000006/08/19 1.007973 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00463186 4.50% 1.003324247 1.007971504 0 0.00797311 0.00000007/08/19 1.008379 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00486043 4.50% 1.003499513 1.008376952 0 0.00837856 0.00000008/08/19 1.008784 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00508904 4.50% 1.003674809 1.008782550 0 0.00878416 0.00000009/08/19 1.009190 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00531771 4.50% 1.003850137 1.009188321 0 0.00918993 0.00000010/08/19 1.009596 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 0 0.00959586 0.00000011/08/19 1.009596 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 0 0.00959586 0.00000012/08/19 1.009596 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00554643 4.50% 1.004025495 1.009594252 3 0.00959586 0.00000013/08/19 1.000402 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00022751 4.50% 1.000174685 1.000402235 0 0.00040223 0.00000014/08/19 1.000805 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00045507 4.50% 1.000349401 1.000804630 0 0.00080462 0.00000015/08/19 1.001207 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00068269 4.50% 1.000524148 1.001207196 0 0.00120719 0.00000016/08/19 1.001610 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000017/08/19 1.002013 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000018/08/19 1.002013 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000019/08/19 1.002013 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000020/08/19 1.002416 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00136584 4.50% 1.001048570 1.002415842 0 0.00241584 0.00000021/08/19 1.002819 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00159366 4.50% 1.001223439 1.002819049 0 0.00281904 0.00000022/08/19 1.003222 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00182153 4.50% 1.001398338 1.003222415 0 0.00322241 0.00000023/08/19 1.003626 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00204945 4.50% 1.001573268 1.003625942 0 0.00362594 0.00000024/08/19 1.004030 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000025/08/19 1.004030 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000026/08/19 1.004030 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00227743 4.50% 1.001748228 1.004029639 0 0.00402963 0.00000027/08/19 1.004433 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00250546 4.50% 1.001923219 1.004433498 0 0.00443349 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$28/08/19 1.004838 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00273354 4.50% 1.002098240 1.004837516 0 0.00483751 0.00000029/08/19 1.005242 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00296167 4.50% 1.002273292 1.005241695 0 0.00524169 0.00000030/08/19 1.005646 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00318985 4.50% 1.002448375 1.005646035 0 0.00564603 0.00000031/08/19 1.006051 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000001/09/19 1.006051 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000002/09/19 1.006051 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00341809 4.50% 1.002623488 1.006050545 0 0.00605054 0.00000003/09/19 1.006455 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00364638 4.50% 1.002798632 1.006455217 0 0.00645521 0.00000004/09/19 1.006860 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00387472 4.50% 1.002973806 1.006860049 0 0.00686004 0.00000005/09/19 1.007265 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00410311 4.50% 1.003149011 1.007265042 0 0.00726504 0.00000006/09/19 1.007670 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00433155 4.50% 1.003324247 1.007670196 0 0.00767019 0.00000007/09/19 1.008076 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000008/09/19 1.008076 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000009/09/19 1.008076 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00456005 4.50% 1.003499513 1.008075521 0 0.00807552 0.00000010/09/19 1.008481 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00478860 4.50% 1.003674809 1.008481006 4 0.00848100 0.00000011/09/19 1.000402 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00022751 4.50% 1.000174685 1.000402235 0 0.00040223 0.00000012/09/19 1.000805 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00045507 4.50% 1.000349401 1.000804630 0 0.00080462 0.00000013/09/19 1.001207 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00068269 4.50% 1.000524148 1.001207196 0 0.00120719 0.00000014/09/19 1.001610 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000015/09/19 1.001610 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000016/09/19 1.001610 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00091035 4.50% 1.000698925 1.001609911 0 0.00160991 0.00000017/09/19 1.002013 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00113807 4.50% 1.000873732 1.002012796 0 0.00201279 0.00000018/09/19 1.002416 1.000000 5.90% 1.00022751 1.00136584 4.50% 1.001048570 1.002415842 0 0.00241584 0.00000019/09/19 1.002819 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00159366 4.50% 1.001223439 1.002819049 0 0.00281904 0.00000020/09/19 1.003204 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00180271 4.50% 1.001398338 1.003203569 0 0.00320356 0.00000021/09/19 1.003588 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000022/09/19 1.003588 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000023/09/19 1.003588 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00201181 4.50% 1.001573268 1.003588243 0 0.00358824 0.00000024/09/19 1.003973 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00222095 4.50% 1.001748228 1.003973061 0 0.00397306 0.00000025/09/19 1.004358 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00243013 4.50% 1.001923219 1.004358023 0 0.00435802 0.00000026/09/19 1.004743 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00263936 4.50% 1.002098240 1.004743138 0 0.00474313 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$27/09/19 1.005128 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00284863 4.50% 1.002273292 1.005128398 0 0.00512839 0.00000028/09/19 1.005514 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.00000029/09/19 1.005514 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.00000030/09/19 1.005514 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00305794 4.50% 1.002448375 1.005513802 0 0.00551380 0.00000001/10/19 1.005899 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00326730 4.50% 1.002623488 1.005899360 0 0.00589935 0.00000002/10/19 1.006285 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00347670 4.50% 1.002798632 1.006285062 0 0.00628506 0.00000003/10/19 1.006671 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00368615 4.50% 1.002973806 1.006670918 0 0.00667091 0.00000004/10/19 1.007057 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00389564 4.50% 1.003149011 1.007056918 0 0.00705691 0.00000005/10/19 1.007443 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000006/10/19 1.007443 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000007/10/19 1.007443 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00410517 4.50% 1.003324247 1.007443064 0 0.00744306 0.00000008/10/19 1.007829 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00431475 4.50% 1.003499513 1.007829363 0 0.00782936 0.00000009/10/19 1.008216 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00452437 4.50% 1.003674809 1.008215805 0 0.00821580 0.00000010/10/19 1.008602 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00473403 4.50% 1.003850137 1.008602394 5 0.00860239 0.00000011/10/19 1.000383 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00020872 4.50% 1.000174685 1.000383441 0 0.00038344 0.00000012/10/19 1.000592 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00041748 4.50% 1.000174685 1.000592238 0 0.00059223 0.00000013/10/19 1.000592 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00041748 4.50% 1.000174685 1.000592238 0 0.00059223 0.00000014/10/19 1.000767 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00041748 4.50% 1.000349401 1.000767027 0 0.00076702 0.00000015/10/19 1.001151 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00062629 4.50% 1.000524148 1.001150766 0 0.00115076 0.00000016/10/19 1.001535 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00083514 4.50% 1.000698925 1.001534649 0 0.00153464 0.00000017/10/19 1.001919 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00104404 4.50% 1.000873732 1.001918684 0 0.00191868 0.00000018/10/19 1.002303 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00125297 4.50% 1.001048570 1.002302854 0 0.00230285 0.00000019/10/19 1.002687 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000020/10/19 1.002687 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000021/10/19 1.002687 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00146196 4.50% 1.001223439 1.002687188 0 0.00268718 0.00000022/10/19 1.003072 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00167098 4.50% 1.001398338 1.003071655 0 0.00307165 0.00000023/10/19 1.003456 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00188005 4.50% 1.001573268 1.003456276 0 0.00345627 0.00000024/10/19 1.003841 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00208916 4.50% 1.001748228 1.003841040 0 0.00384103 0.00000025/10/19 1.004226 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00229832 4.50% 1.001923219 1.004225959 0 0.00422595 0.00000026/10/19 1.004611 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$27/10/19 1.004611 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.00000028/10/19 1.004611 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00250752 4.50% 1.002098240 1.004611021 0 0.00461102 0.00000029/10/19 1.004996 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00271676 4.50% 1.002273292 1.004996228 0 0.00499622 0.00000030/10/19 1.005382 1.000000 5.40% 1.00020872 1.00292605 4.50% 1.002448375 1.005381589 0 0.00538158 0.00000031/10/19 1.005767 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00313538 4.50% 1.002623488 1.005767094 0 0.00576709 0.00000001/11/19 1.006134 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00332582 4.50% 1.002798632 1.006133760 0 0.00613375 0.00000002/11/19 1.006501 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000003/11/19 1.006501 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000004/11/19 1.006501 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00351631 4.50% 1.002973806 1.006500573 0 0.00650057 0.00000005/11/19 1.006868 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00370682 4.50% 1.003149011 1.006867504 0 0.00686750 0.00000006/11/19 1.007235 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00389738 4.50% 1.003324247 1.007234583 0 0.00723458 0.00000007/11/19 1.007602 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00408797 4.50% 1.003499513 1.007601789 0 0.00760178 0.00000008/11/19 1.007969 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00427859 4.50% 1.003674809 1.007969122 0 0.00796912 0.00000009/11/19 1.008337 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 0 0.00833659 0.00000010/11/19 1.008337 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 0 0.00833659 0.00000011/11/19 1.008337 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00446925 4.50% 1.003850137 1.008336594 6 0.00833659 0.00000012/11/19 1.000365 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00018985 4.50% 1.000174685 1.000364568 0 0.00036456 0.00000013/11/19 1.000729 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00037974 4.50% 1.000349401 1.000729274 0 0.00072927 0.00000014/11/19 1.001094 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00056966 4.50% 1.000524148 1.001094107 0 0.00109410 0.00000015/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000016/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000017/11/19 1.001459 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000018/11/19 1.001459 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00075962 4.50% 1.000698925 1.001459076 0 0.00145907 0.00000019/11/19 1.001824 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00094961 4.50% 1.000873732 1.001824172 0 0.00182417 0.00000020/11/19 1.002189 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00113964 4.50% 1.001048570 1.002189405 0 0.00218940 0.00000021/11/19 1.002555 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00132971 4.50% 1.001223439 1.002554776 0 0.00255477 0.00000022/11/19 1.002920 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00151981 4.50% 1.001398338 1.002920273 0 0.00292027 0.00000023/11/19 1.003286 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.00000024/11/19 1.003286 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.00000025/11/19 1.003286 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00170995 4.50% 1.001573268 1.003285908 0 0.00328590 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$26/11/19 1.003652 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00190012 4.50% 1.001748228 1.003651670 0 0.00365167 0.00000027/11/19 1.004018 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00209033 4.50% 1.001923219 1.004017569 0 0.00401756 0.00000028/11/19 1.004384 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00228058 4.50% 1.002098240 1.004383605 0 0.00438360 0.00000029/11/19 1.004750 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00247086 4.50% 1.002273292 1.004749769 0 0.00474976 0.00000030/11/19 1.005116 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000001/12/19 1.005116 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000002/12/19 1.005116 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00266118 4.50% 1.002448375 1.005116071 0 0.00511607 0.00000003/12/19 1.005483 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00285154 4.50% 1.002623488 1.005482509 0 0.00548250 0.00000004/12/19 1.005849 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00304193 4.50% 1.002798632 1.005849075 0 0.00584907 0.00000005/12/19 1.006216 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00323236 4.50% 1.002973806 1.006215778 0 0.00621577 0.00000006/12/19 1.006583 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00342282 4.50% 1.003149011 1.006582609 0 0.00658260 0.00000007/12/19 1.006950 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000008/12/19 1.006950 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000009/12/19 1.006950 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00361332 4.50% 1.003324247 1.006949579 0 0.00694957 0.00000010/12/19 1.007317 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00380386 4.50% 1.003499513 1.007316685 7 0.00731668 0.00000011/12/19 1.000365 1.000000 4.90% 1.00018985 1.00018985 4.50% 1.000174685 1.000364568 0 0.00036456 0.00000012/12/19 1.000729 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00037974 4.50% 1.000349401 1.000729274 0 0.00072927 0.00000013/12/19 1.001075 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00055069 4.50% 1.000524148 1.001075127 0 0.00107512 0.00000014/12/19 1.001421 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000015/12/19 1.001421 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000016/12/19 1.001421 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00072168 4.50% 1.000698925 1.001421109 0 0.00142110 0.00000017/12/19 1.001767 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00089269 4.50% 1.000873732 1.001767202 0 0.00176720 0.00000018/12/19 1.002113 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00106373 4.50% 1.001048570 1.002113415 0 0.00211341 0.00000019/12/19 1.002460 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00123480 4.50% 1.001223439 1.002459750 0 0.00245975 0.00000020/12/19 1.002806 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00140590 4.50% 1.001398338 1.002806204 0 0.00280620 0.00000021/12/19 1.003153 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000022/12/19 1.003153 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000023/12/19 1.003153 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00157703 4.50% 1.001573268 1.003152779 0 0.00315277 0.00000024/12/19 1.003499 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00174819 4.50% 1.001748228 1.003499474 0 0.00349947 0.00000025/12/19 1.003846 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00191938 4.50% 1.001923219 1.003846290 0 0.00384629 0.000000



DATA PUPAR

PRNR21R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

SPREADFATOR


FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$26/12/19 1.003846 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00191938 4.50% 1.001923219 1.003846290 0 0.00384629 0.00000027/12/19 1.004193 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00209060 4.50% 1.002098240 1.004193227 0 0.00419322 0.00000028/12/19 1.004540 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000029/12/19 1.004540 1.000000 0.00% 1.00000000 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000030/12/19 1.004540 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00226185 4.50% 1.002273292 1.004540284 0 0.00454028 0.00000031/12/19 1.004887 1.000000 4.40% 1.00017089 1.00243312 4.50% 1.002448375 1.004887452 0 0.00488745 0.000000



VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem comoaquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquerinvestigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal daEmissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das AssembleiasGerais.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

RCA Realizada em 01/03/2019 | VisualizarRCA Realizada em 05/07/2019 | VisualizarAGE Realizada em 03/05/2019 | VisualizarAGE Realizada em 29/11/2019 | VisualizarAGO Realizada em 17/04/2019 | Visualizar

FATOS RELEVANTES

Fato Relevante Divulgado em 03/05/2019 | VisualizarFato Relevante Divulgado em 23/08/2019 | VisualizarFato Relevante Divulgado em 05/11/2019 | VisualizarFato Relevante Divulgado em 29/11/2019 | Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-03-01_RCA.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-07-05_RCA.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-05-03_AGE.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-11-29_AGE.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-04-17_AGO.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_2019-05-03_FATORELEVANTE.pdf






RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2019)

O Relatório da Administração, na íntegra, pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_relatorioadm_RA_PRINER_2019.pdf



NOTAS EXPLICATIVAS


As Notas Explicativas, na íntegra, podem ser acessadas e impressas através do link: Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS SA - 1 E - 1 S/RAF_notasExplicativas_NOTEX_PRINER_2019.pdf



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


CONTROLADORAPRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV1 Ativo Total 204,717 100.00% 168,560 100.00% 149,480 100.00%1.01 Ativo Circulante 80,076 39.12% 73,348 43.51% 61,306 41.01%1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 13,517 6.60% 1,612 0.96% 258 0.17%1.01.02 Aplicações Financeiras 7,841 3.83% 4 0.00% 121 0.08%1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 6,755 3.30% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.03 Depósitos bancários vinculados 6,755 3.30% 0 0.00% 0 0.00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de OutrosResultados Abrangentes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

1.01.02.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 1,086 0.53% 4 0.00% 121 0.08%1.01.03 Contas a Receber 37,330 18.23% 49,982 29.65% 45,077 30.16%1.01.03.01 Clientes 37,330 18.23% 49,982 29.65% 45,077 30.16%1.01.03.01.01 Contas a receber 36,711 17.93% 48,526 28.79% 43,553 29.14%1.01.03.01.02 Contas a receber - partes relacionadas 619 0.30% 1,456 0.86% 1,524 1.02%1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.04 Estoques 659 0.32% 1,052 0.62% 1,662 1.11%1.01.04.01 Estoque de mercadoria para revenda 0 0.00% 1,052 0.62% 1,662 1.11%1.01.04.02 Almoxarifado - Pintura e Isolamento 659 0.32% 0 0.00% 0 0.00%1.01.05 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.06 Tributos a Recuperar 17,070 8.34% 15,726 9.33% 8,153 5.45%1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 17,070 8.34% 15,726 9.33% 8,153 5.45%1.01.07 Despesas Antecipadas 1,662 0.81% 945 0.56% 374 0.25%1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1,997 0.98% 4,027 2.39% 5,661 3.79%1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.08.03 Outros 1,997 0.98% 4,027 2.39% 5,661 3.79%1.01.08.03.01 Instrumentos financeiros derivativos (swap) 414 0.20% 2,294 1.36% 0 0.00%1.01.08.03.02 Crédito com funcionários 916 0.45% 994 0.59% 758 0.51%1.01.08.03.03 Outros ativos 524 0.26% 739 0.44% 138 0.09%1.01.08.03.04 Outros créditos a receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.08.03.05 Dividendos a receber 143 0.07% 0 0.00% 4,765 3.19%1.02 Ativo Não Circulante 124,641 60.88% 95,212 56.49% 88,174 58.99%1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 47,472 23.19% 19,992 11.86% 16,281 10.89%1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.04 Contas a Receber 997 0.49% 0 0.00% 805 0.54%1.02.01.04.01 Clientes 0 0.00% 0 0.00% 805 0.54%1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.04.03 Notas promissórias 997 0.49% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.05 Estoques 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.06 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.07 Tributos Diferidos 15,163 7.41% 12,387 7.35% 12,622 8.44%1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 15,163 7.41% 12,387 7.35% 12,622 8.44%1.02.01.08 Despesas Antecipadas 0 0.00% 24 0.01% 82 0.05%1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 24,788 12.11% 779 0.46% 0 0.00%1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.09.02 Créditos com Controladas 24,788 12.11% 779 0.46% 0 0.00%1.02.01.09.03 Créditos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 6,524 3.19% 6,802 4.04% 2,772 1.85%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL1.02.01.10.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.10.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.10.03 Depósitos judiciais 920 0.45% 667 0.40% 496 0.33%1.02.01.10.04 Outros ativos 0 0.00% 0 0.00% 38 0.03%1.02.01.10.05 Instrumentos financeiros derivativos 4,455 2.18% 5,820 3.45% 1,923 1.29%1.02.01.10.06 Tributos a recuperar 1,149 0.56% 315 0.19% 315 0.21%1.02.01.10.07 Outros créditos a receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.02 Investimentos 66,951 32.70% 66,210 39.28% 63,840 42.71%1.02.02.01 Participações Societárias 66,951 32.70% 66,210 39.28% 63,840 42.71%1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.02.01.02 Participações em Controladas 65,223 31.86% 64,514 38.27% 62,593 41.87%1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 1,728 0.84% 1,696 1.01% 1,247 0.83%1.02.02.01.04 Outros Investimentos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.03 Imobilizado 9,318 4.55% 7,743 4.59% 6,580 4.40%1.02.03.01 Imobilizado em Operação 7,409 3.62% 7,743 4.59% 6,580 4.40%1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 1,909 0.93% 0 0.00% 0 0.00%1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.04 Intangível 900 0.44% 1,267 0.75% 1,473 0.99%1.02.04.01 Intangíveis 900 0.44% 1,267 0.75% 1,473 0.99%1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%Controladora PASSIVO 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV2 Passivo Total 204,717 100.00% 168,560 100.00% 149,480 100.00%2.01 Passivo Circulante 70,049 34.22% 86,338 51.22% 72,732 48.66%2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 20,375 9.95% 20,720 12.29% 13,388 8.96%2.01.01.01 Obrigações Sociais 4,118 2.01% 3,406 2.02% 2,880 1.93%2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 16,257 7.94% 17,314 10.27% 10,508 7.03%2.01.02 Fornecedores 8,453 4.13% 13,083 7.76% 9,309 6.23%2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 8,452 4.13% 13,083 7.76% 9,309 6.23%2.01.02.01.01 Fornecedores nacionais 5,228 2.55% 6,234 3.70% 3,913 2.62%2.01.02.01.02 Fornecedores - partes relacionadas 3,224 1.57% 6,849 4.06% 5,396 3.61%2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.02.02.01 Fornecedores Estrangeiros 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.03 Obrigações Fiscais 2,459 1.20% 2,219 1.32% 2,694 1.80%2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 1,372 0.67% 1,275 0.76% 1,103 0.74%2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.03.01.02 Pis e Cofins a pagar 1,069 0.52% 1,178 0.70% 1,043 0.70%2.01.03.01.03 Outros impostos a pagar 303 0.15% 97 0.06% 60 0.04%2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 117 0.06% 60 0.04% 625 0.42%2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 970 0.47% 884 0.52% 966 0.65%2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 16,758 8.19% 38,873 23.06% 36,485 24.41%2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 4,824 2.36% 38,873 23.06% 36,485 24.41%2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 4,824 2.36% 38,873 23.06% 36,485 24.41%2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.04.02 Debêntures 11,513 5.62% 0 0.00% 0 0.00%2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 421 0.21% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05 Outras Obrigações 15,162 7.41% 9,189 5.45% 10,856 7.26%2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 2,809 1.37% 0 0.00% 311 0.21%2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0.00% 0 0.00% 311 0.21%2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 2,809 1.37% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02 Outros 12,353 6.03% 9,189 5.45% 10,545 7.05%2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1,808 0.88% 1,996 1.18% 3,992 2.67%2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02.04 Contas a pagar por aquisição societária 7,864 3.84% 6,525 3.87% 5,904 3.95%2.01.05.02.05 Participação nos lucros a pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02.06 Adiantamentos de clientes 396 0.19% 344 0.20% 240 0.16%2.01.05.02.07 Instrumentos financeiros derivativos 0 0.00% 0 0.00% 336 0.22%2.01.05.02.08 Outros passivos 274 0.13% 324 0.19% 73 0.05%2.01.05.02.09 Operações de risco sacado 2,011 0.98% 0 0.00% 0 0.00%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL2.01.06 Provisões 6,842 3.34% 2,254 1.34% 0 0.00%2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02 Outras Provisões 6,842 3.34% 2,254 1.34% 0 0.00%2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.04 Provisão para desmobilização de contratos 6,546 3.20% 1,509 0.90% 0 0.00%2.01.06.02.05 Provisão de honorários de êxito 296 0.14% 745 0.44% 0 0.00%2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02 Passivo Não Circulante 60,340 29.47% 21,063 12.50% 30,130 20.16%2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 57,532 28.10% 9,730 5.77% 19,765 13.22%2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1,721 0.84% 9,730 5.77% 19,765 13.22%2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1,721 0.84% 9,730 5.77% 19,765 13.22%2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.01.02 Debêntures 54,218 26.48% 0 0.00% 0 0.00%2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 1,593 0.78% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02 Outras Obrigações 288 0.14% 9,715 5.76% 8,680 5.81%2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0.00% 5,667 3.36% 0 0.00%2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 5,667 3.36% 0 0.00%2.02.02.02 Outros 288 0.14% 4,048 2.40% 8,680 5.81%2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.02.03 Contas a pagar por aquisição societária 0 0.00% 2,193 1.30% 4,612 3.09%2.02.02.02.04 Instrumentos financeiros derivativos 69 0.03% 1,855 1.10% 4,068 2.72%2.02.02.02.05 Outros passivos não circulantes 219 0.11% 0 0.00% 0 0.00%2.02.03 Tributos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04 Provisões 2,520 1.23% 1,618 0.96% 1,685 1.13%2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 2,520 1.23% 1,618 0.96% 1,685 1.13%2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 2,520 1.23% 1,618 0.96% 1,685 1.13%2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02 Outras Provisões 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03 Patrimônio Líquido 74,328 36.31% 61,159 36.28% 46,618 31.19%2.03.01 Capital Social Realizado 73,367 35.84% 53,367 31.66% 41,867 28.01%2.03.02 Reservas de Capital 2,298 1.12% 2,298 1.36% 2,298 1.54%2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04 Reservas de Lucros 0 0.00% 5,494 3.26% 2,453 1.64%2.03.04.01 Reserva Legal 0 0.00% 1,317 0.78% 1,165 0.78%2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0.00% 3,455 2.05% 1,288 0.86%2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0.00% 722 0.43% 0 0.00%2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1,337 -0.65% 0 0.00% 0 0.00%2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 237,362 100.00% 208,042 100.00% 187,761 100.00%3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -213,816 -90.08% -177,894 -85.51% -167,967 -89.46%3.03 Resultado Bruto 23,546 9.92% 30,148 14.49% 19,794 10.54%3.04 Despesas/Receitas Operacionais -24,503 -10.32% -15,999 -7.69% -26,215 -13.96%3.04.01 Despesas com Vendas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -26,260 -11.06% -21,484 -10.33% -29,536 -15.73%3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 1,757 0.74% 5,485 2.64% 3,321 1.77%3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -957 -0.40% 14,149 6.80% -6,421 -3.42%3.06 Resultado Financeiro -7,928 -3.34% -5,826 -2.80% -6,131 -3.27%3.06.01 Receitas Financeiras 5,077 2.14% 5,543 2.66% 1,771 0.94%3.06.02 Despesas Financeiras -13,005 -5.48% -11,369 -5.46% -7,902 -4.21%3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -8,885 -3.74% 8,323 4.00% -12,552 -6.69%3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 2,776 1.17% -892 -0.43% 6,695 3.57%3.08.01 Corrente 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.08.02 Diferido 2,776 1.17% -892 -0.43% 6,695 3.57%3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -6,109 -2.57% 7,431 3.57% -5,857 -3.12%3.1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.11 Lucro/Prejuízo do Período -6,109 -2.57% 7,431 3.57% -5,857 -3.12%3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.01.01 ON -0,3029 -0.00% 0,07232 0.00% -0,0625 -0.00%3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.02.01 ON -0,29046 -0.00% 0,06885 0.00% 0 0.00%Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 8,602 3,089 9796.01.01 Caixa Gerado nas Operações -4,006 3,638 -5,5206.01.01.01 Lucros antes de impostos -8,885 8,323 -12,5526.01.01.02 Depreciação e amortização 2,003 330 2,2876.01.01.03 Participação nos lucros a pagar 0 0 06.01.01.04 Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis -84 546 -5036.01.01.05 Equivalência patrimonial -1,757 -5,485 -3,3226.01.01.06 Juros, variação monetária sobre empréstimos e aquisição societária 7,461 152 8,1166.01.01.07 Receita de aplicações financeiras 0 0 06.01.01.08 Provisão para riscos 902 -68 1,0516.01.01.09 Provisões para devedores duvidosos -1,550 540 1,0156.01.01.10 Despesa de stock options reconhecida no exercício 0 0 7436.01.01.11 Ganho por compra vantajosa 0 -700 -2,3916.01.01.12 Baixa de investimento em controlada em conjunto - SCP 0 0 366.01.01.13 Custo da transação das debêntures -2,096 0 06.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 12,608 -549 6,4996.01.02.01 Contas a receber - clientes e partes relacionadas 13,205 -4,640 9,233



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL6.01.02.02 Estoques 393 610 -1,6476.01.02.03 Tributos a recuperar -2,178 -7,573 -4,6676.01.02.04 Outros ativos e despesas antecipadas -653 -1,482 -5746.01.02.05 Fornecedores - fornecedores e partes relacionadas -4,874 3,727 4,0386.01.02.06 Salários e encargos sociais -345 7,332 6176.01.02.07 Tributos a pagar 240 -475 -4976.01.02.08 Outros passivos 4,809 2,609 -3156.01.02.09 Impostos pagos 0 0 06.01.02.10 Outros créditos a receber - partes relacionadas 0 0 3116.01.02.11 IR/CS Passivo 0 -657 06.01.02.12 Operação de risco sacado 2,011 0 06.01.03 Outros 0 0 06.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1,675 -1,669 -18,8016.02.01 Investimentos em Sociedade por Conta de Participação 0 0 06.02.02 Resgate (aquisição) de títulos e valores mobiliários -1,082 117 -1216.02.03 Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível -704 -1,786 -1,7476.02.04 Caixa recebido na venda de imobilizado 111 0 5676.02.05 Aquisição de controlada em conjunto 0 0 -2,2006.02.06 Aquisição de controlada 0 0 -15,0006.02.07 Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto 0 0 -3006.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 4,978 -66 6,0626.03.01 Aporte de capital 20,000 11,500 66.03.02 Juros de capital próprio e dividendos pagos -910 -1,996 -3,9966.03.03 Amortização do contas a pagar por aquisição societária -742 -1,278 -16,3976.03.04 Amortização de empréstimos - principal -57,070 -48,575 -19,2756.03.05 Ingresso de empréstimos 15,104 36,939 58,340

6.03.06 Juros pagos em amortização de empréstimos, debêntures e contas apagar por aquisição societária -6,848 -4,860 -11,669

6.03.07 Liquidação de derivativos (swap) 1,415 -142 -9476.03.08 Operação de duplicatas descontadas -279 279 06.03.09 Mútuo a pagar - partes relacionadas -2,858 5,356 06.03.10 Mútuo a receber - partes relacionadas -24,009 -779 06.03.11 Dividendos recebidos 874 4,765 06.03.12 Ajuste adoção inicial CPC 47/48 0 -1,275 06.03.13 Emissão de debêntures 67,500 0 06.03.14 Depósitos bancários vinculados -6,755 0 06.03.15 Pagamento arrendamento mercantil -444 0 06.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 06.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 11,905 1,354 -11,760Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Liquidez Geral 97.82% 86.91% 75.43%Liquidez Corrente 114.31% 84.95% 84.29%Endividamento Total 175.42% 175.61% 220.65%Endividamento Oneroso 99.95% 79.47% 120.66%Margem Bruta 9.92% 14.49% 10.54%Margem Líquida -2.57% 3.57% -3.12%Rentabilidade do Capital Próprio -7.59% 13.83% -11.16%

CONSOLIDADAPRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL

Consolidado ATIVO 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV1 Ativo Total 239,541 100.00% 207,986 100.00% 182,406 100.00%1.01 Ativo Circulante 127,862 53.38% 105,316 50.64% 90,691 49.72%1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 34,157 14.26% 3,400 1.63% 644 0.35%1.01.02 Aplicações Financeiras 10,371 4.33% 28 0.01% 1,864 1.02%1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 6,755 2.82% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.02.01.03 Depósito bancário vinculado 6,755 2.82% 0 0.00% 0 0.00%


1.01.02.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 3,616 1.51% 28 0.01% 1,864 1.02%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL1.01.03 Contas a Receber 52,607 21.96% 69,815 33.57% 67,185 36.83%1.01.03.01 Clientes 52,607 21.96% 69,815 33.57% 67,185 36.83%1.01.03.01.01 Contas a receber 52,607 21.96% 69,815 33.57% 67,184 36.83%1.01.03.01.02 Contas a receber - partes relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00%1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.04 Estoques 692 0.29% 1,052 0.51% 1,662 0.91%1.01.04.01 Estoque de mercadoria para revenda 5 0.00% 1,052 0.51% 1,662 0.91%1.01.04.02 Almoxarifado - pintura e isolamento 659 0.28% 0 0.00% 0 0.00%1.01.04.03 Insumos para beneficiamento 28 0.01% 0 0.00% 0 0.00%1.01.05 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.06 Tributos a Recuperar 25,022 10.45% 23,011 11.06% 11,873 6.51%1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 25,022 10.45% 23,011 11.06% 11,873 6.51%1.01.07 Despesas Antecipadas 3,043 1.27% 3,682 1.77% 2,964 1.62%1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1,970 0.82% 4,328 2.08% 4,499 2.47%1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.01.08.03 Outros 1,970 0.82% 4,328 2.08% 4,499 2.47%1.01.08.03.01 Instrumentos financeiros derivativos (swap) 132 0.06% 2,163 1.04% 0 0.00%1.01.08.03.02 Créditos com funcionários 1,090 0.46% 1,189 0.57% 888 0.49%1.01.08.03.03 Outros ativos 748 0.31% 976 0.47% 190 0.10%1.01.08.03.04 Outros créditos a receber 0 0.00% 0 0.00% 2,656 1.46%1.01.08.03.05 Dividendos a receber 0 0.00% 0 0.00% 765 0.42%1.02 Ativo Não Circulante 111,679 46.62% 102,670 49.36% 91,715 50.28%1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 28,371 11.84% 26,630 12.80% 16,292 8.93%1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0.00% 46 0.02% 0 0.00%1.02.01.04 Contas a Receber 997 0.42% 0 0.00% 805 0.44%1.02.01.04.01 Clientes 0 0.00% 0 0.00% 805 0.44%1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.04.03 Notas promissórias 997 0.42% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.05 Estoques 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.06 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.07 Tributos Diferidos 18,047 7.53% 16,813 8.08% 12,622 6.92%1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 18,047 7.53% 16,813 8.08% 12,622 6.92%1.02.01.08 Despesas Antecipadas 0 0.00% 24 0.01% 82 0.04%1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 0 0.00% 245 0.12% 0 0.00%1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.09.03 Créditos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 245 0.12% 0 0.00%1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 9,327 3.89% 9,502 4.57% 2,783 1.53%1.02.01.10.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.10.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.01.10.03 Depósitos judiciais 1,067 0.45% 711 0.34% 507 0.28%1.02.01.10.04 Outros ativos 0 0.00% 0 0.00% 38 0.02%1.02.01.10.05 Instrumentos financeiros derivativos 4,455 1.86% 5,820 2.80% 1,923 1.05%1.02.01.10.06 Tributos a recuperar 1,149 0.48% 315 0.15% 315 0.17%1.02.01.10.07 Outros créditos a receber 2,656 1.11% 2,656 1.28% 0 0.00%1.02.02 Investimentos 1,728 0.72% 1,696 0.82% 1,247 0.68%1.02.02.01 Participações Societárias 1,728 0.72% 1,696 0.82% 1,247 0.68%1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto 1,728 0.72% 1,696 0.82% 1,247 0.68%1.02.02.01.05 Outros Investimentos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.03 Imobilizado 77,024 32.15% 67,964 32.68% 66,169 36.28%1.02.03.01 Imobilizado em Operação 69,224 28.90% 67,964 32.68% 66,169 36.28%1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 7,800 3.26% 0 0.00% 0 0.00%1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.04 Intangível 4,556 1.90% 6,380 3.07% 8,007 4.39%1.02.04.01 Intangíveis 4,556 1.90% 6,380 3.07% 8,007 4.39%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%1.02.04.02 Goodwill 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%Consolidado PASSIVO 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV2 Passivo Total 239,541 100.00% 207,986 100.00% 182,406 100.00%2.01 Passivo Circulante 95,180 39.73% 114,810 55.20% 89,663 49.16%2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 24,967 10.42% 28,385 13.65% 21,510 11.79%2.01.01.01 Obrigações Sociais 4,818 2.01% 4,407 2.12% 5,622 3.08%2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 20,149 8.41% 23,978 11.53% 15,888 8.71%2.01.02 Fornecedores 9,761 4.07% 13,246 6.37% 9,932 5.44%2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 9,760 4.07% 13,246 6.37% 9,932 5.44%2.01.02.01.01 Fornecedores 9,418 3.93% 12,846 6.18% 8,092 4.44%2.01.02.01.02 Fornecedores - partes relacionadas 342 0.14% 400 0.19% 1,840 1.01%2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.03 Obrigações Fiscais 4,615 1.93% 4,281 2.06% 4,050 2.22%2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 3,261 1.36% 3,209 1.54% 2,138 1.17%2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 1,667 0.70% 1,685 0.81% 847 0.46%2.01.03.01.02 Pis e Cofins a pagar 1,233 0.51% 1,372 0.66% 1,220 0.67%2.01.03.01.03 Outros impostos a pagar 361 0.15% 152 0.07% 71 0.04%2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 237 0.10% 148 0.07% 631 0.35%2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1,117 0.47% 924 0.44% 1,281 0.70%2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 21,968 9.17% 53,735 25.84% 43,474 23.83%2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 8,854 3.70% 53,735 25.84% 43,474 23.83%2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 8,854 3.70% 53,735 25.84% 43,474 23.83%2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.04.02 Debêntures 11,513 4.81% 0 0.00% 0 0.00%2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 1,601 0.67% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05 Outras Obrigações 26,640 11.12% 11,990 5.76% 10,697 5.86%2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 9,613 4.01% 2,676 1.29% 0 0.00%2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 9,613 4.01% 2,676 1.29% 0 0.00%2.01.05.02 Outros 17,027 7.11% 9,314 4.48% 10,697 5.86%2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1,808 0.75% 1,996 0.96% 3,992 2.19%2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.05.02.04 Contas a pagar por aquisição societária 7,864 3.28% 6,525 3.14% 5,904 3.24%2.01.05.02.06 Adiantamento de clientes 1,690 0.71% 389 0.19% 259 0.14%2.01.05.02.07 Instrumentos financeiros derivativos 0 0.00% 0 0.00% 336 0.18%2.01.05.02.08 Outros passivos 318 0.13% 404 0.19% 206 0.11%2.01.05.02.09 Operações de risco sacado 5,347 2.23% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06 Provisões 7,229 3.02% 3,173 1.53% 0 0.00%2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02 Outras Provisões 7,229 3.02% 3,173 1.53% 0 0.00%2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.06.02.04 Provisão para desmobilização de contratos 6,699 2.80% 2,040 0.98% 0 0.00%2.01.06.02.05 Provisão para honorários de êxito 530 0.22% 1,133 0.54% 0 0.00%2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02 Passivo Não Circulante 69,752 29.12% 27,047 13.00% 37,969 20.82%2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 64,062 26.74% 13,902 6.68% 21,702 11.90%2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 3,226 1.35% 13,902 6.68% 21,702 11.90%2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 3,226 1.35% 13,902 6.68% 21,702 11.90%2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.01.02 Debêntures 54,218 22.63% 0 0.00% 0 0.00%2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 6,618 2.76% 0 0.00% 0 0.00%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL2.02.02 Outras Obrigações 432 0.18% 8,351 4.02% 8,680 4.76%2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0.00% 4,303 2.07% 0 0.00%2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 4,303 2.07% 0 0.00%2.02.02.02 Outros 432 0.18% 4,048 1.95% 8,680 4.76%2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.02.03 Contas a pagar por aquisição societária 0 0.00% 2,193 1.05% 4,612 2.53%2.02.02.02.04 Instrumentos financeiros derivativos 69 0.03% 1,855 0.89% 4,068 2.23%2.02.02.02.05 Outros passivos não circulante 219 0.09% 0 0.00% 0 0.00%2.02.02.02.06 Fornecedores 144 0.06% 0 0.00% 0 0.00%2.02.03 Tributos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 2,098 1.15%2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 2,098 1.15%2.02.04 Provisões 5,258 2.20% 4,794 2.30% 5,489 3.01%2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 5,258 2.20% 4,794 2.30% 5,489 3.01%2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 5,196 2.17% 4,794 2.30% 5,489 3.01%2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 62 0.03% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02 Outras Provisões 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 74,609 31.15% 66,129 31.79% 54,774 30.03%2.03.01 Capital Social Realizado 73,367 30.63% 53,367 25.66% 41,867 22.95%2.03.02 Reservas de Capital 2,298 0.96% 2,298 1.10% 2,298 1.26%2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04 Reservas de Lucros 0 0.00% 5,494 2.64% 2,453 1.34%2.03.04.01 Reserva Legal 0 0.00% 1,317 0.63% 1,165 0.64%2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0.00% 3,455 1.66% 1,288 0.71%2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0.00% 722 0.35% 0 0.00%2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1,337 -0.56% 0 0.00% 0 0.00%2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 281 0.12% 4,970 2.39% 8,156 4.47%Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 348,612 100.00% 327,237 100.00% 236,502 100.00%3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -299,585 -85.94% -282,214 -86.24% -203,099 -85.88%3.03 Resultado Bruto 49,027 14.06% 45,023 13.76% 33,403 14.12%3.04 Despesas/Receitas Operacionais -41,267 -11.84% -29,927 -9.15% -40,930 -17.31%3.04.01 Despesas com Vendas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -42,064 -12.07% -30,375 -9.28% -41,116 -17.39%3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 797 0.23% 448 0.14% 186 0.08%3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 7,760 2.23% 15,096 4.61% -7,527 -3.18%3.06 Resultado Financeiro -13,585 -3.90% -9,131 -2.79% -6,135 -2.59%3.06.01 Receitas Financeiras 4,465 1.28% 6,331 1.93% 2,383 1.01%3.06.02 Despesas Financeiras -18,050 -5.18% -15,462 -4.73% -8,518 -3.60%3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -5,825 -1.67% 5,965 1.82% -13,662 -5.78%3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -4,973 -1.43% -825 -0.25% 6,274 2.65%3.08.01 Corrente -6,207 -1.78% -4,613 -1.41% -947 -0.40%3.08.02 Diferido 1,234 0.35% 3,788 1.16% 7,221 3.05%3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -10,798 -3.10% 5,140 1.57% -7,388 -3.12%3.1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -10,798 -3.10% 5,140 1.57% -7,388 -3.12%3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -6,109 -1.75% 7,431 2.27% -5,857 -2.48%3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -4,689 -1.35% -2,291 -0.70% -1,531 -0.65%3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.01.01 ON -0,3029 -0.00% 0,07232 0.00% -0,0625 -0.00%3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%3.99.02.01 ON -0,29046 -0.00% 0,06885 0.00% 0 0.00%Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 31,406 12,834 2156.01.01 Caixa Gerado nas Operações 18,312 16,409 6,4516.01.01.01 Lucros antes de impostos -5,825 5,965 -13,6626.01.01.02 Depreciação e amortização 19,704 14,682 12,2046.01.01.04 Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis -205 101 -5616.01.01.05 Equivalência patrimonial -797 -448 -1866.01.01.06 Juros, variação monetária sobre empréstimos e aquisição societária 8,864 1,511 8,2246.01.01.07 Receita de aplicações financeiras 0 0 06.01.01.08 Provisão para riscos 465 -695 6886.01.01.09 Provisão para devedores duvidosos -1,798 -4,007 1,3566.01.01.10 Despesas de stock options reconhecida no exercício 0 0 7436.01.01.11 Ganho por compra vantajosa 0 -700 -2,3916.01.01.12 Baixa de investimento em controlada em conjunto - SCP 0 0 366.01.01.13 Custo da transação de debêntures -2,096 0 06.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 13,094 -3,575 -6,2366.01.02.01 Contas a receber - clientes e partes relacionadas 18,009 2,182 6,6056.01.02.02 Estoques 360 610 -1,6476.01.02.03 Tributos a recuperar -2,845 -11,138 -6,1186.01.02.04 Outros ativos e despesas antecipadas 634 -1,912 -1,2776.01.02.05 Fornecedores - fornecedores e partes relacionadas -4,610 3,190 -1486.01.02.06 Salários e encargos -3,418 6,875 -8686.01.02.07 Tributos a pagar 352 -607 -2,3296.01.02.08 Outros passivos 5,490 3,501 -3546.01.02.09 Impostos pagos -6,096 -3,757 -2,7236.01.02.10 Outros créditos a receber - partes relacionadas 0 0 06.01.02.11 IR/CS Passivo -129 -2,519 2,6236.01.02.12 Operação de risco sacado 5,347 0 06.01.03 Outros 0 0 06.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -19,573 -12,739 -24,1356.02.01 Investimentos em sociedade por conta de participação 0 0 06.02.02 Resgate (aquisição) de títulos e valores mobiliários -3,542 1,790 -1,8646.02.03 Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível -16,481 -14,909 -7,7156.02.04 Caixa recebido na venda de imobilizado 450 380 9626.02.05 Aquisição de controlada em conjunto 0 0 -2,2006.02.06 Aquisição de controlada 0 0 -13,3186.02.07 Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto 0 0 0



PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ - MIL6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 18,924 2,661 12,5016.03.01 Aporte de capital 20,000 11,500 66.03.02 Juros de capital próprio e dividendos pagos -910 -1,996 -3,9966.03.03 Amortização do contas a pagar por aquisição societária -742 -1,278 -16,3976.03.04 Amortização de empréstimos - principal -71,487 -56,582 -22,0116.03.05 Ingresso de empréstimos 20,023 50,940 67,788

6.03.06 Juros pagos em empréstimos e contas a pagar por aquisiçãosocietária -7,787 -5,919 -11,942

6.03.07 Liquidação de derivativos (swap) 1,286 -142 -9476.03.08 Operação de duplicatas descontadas -3,920 3,924 06.03.09 Mútuo a pagar - partes relacionadas 2,634 6,979 06.03.10 Mútuo a receber - partes relacionadas 245 -245 06.03.11 Dividendos recebidos 765 765 06.03.12 Ajuste adoção inicial CPC 47/48 0 -5,285 06.03.13 Emissão de debêntures 67,500 0 06.03.14 Depósitos bancários vinculados -6,755 0 06.03.15 Pagamento arrendamento mercantil -1,928 0 06.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 06.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 30,757 2,756 -11,419Consolidado INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Liquidez Geral 94.73% 93.01% 83.82%Liquidez Corrente 134.34% 91.73% 101.15%Endividamento Total 221.06% 214.52% 233.02%Endividamento Oneroso 115.31% 102.28% 118.99%Margem Bruta 14.06% 13.76% 14.12%Margem Líquida -3.10% 1.57% -3.12%Rentabilidade do Capital Próprio -12.64% 8.43% -11.89%



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES


RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE - SEM RESSALVA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS AosAdministradores e Acionistas da Priner Serviços Industriais S.A. Rio de Janeiro - RJ Opinião sobre as demonstraçõescontábeis individuais e consolidadas Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da PrinerServiços Industriais S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, quecompreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, doresultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossaopinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, emtodos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Priner ServiçosIndustriais S.A., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seusrespectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticascontábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadasNossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossasresponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades doauditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação àCompanhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissionaldo contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com asdemais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida ésuficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos deauditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria doexercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeisindividuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeisindividuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Instrumentosfinanceiros derivativos – opções de compra e venda (“Call” e “Put”) Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 08 àsdemonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia, como parte dacombinação de negócios, referente a aquisição de 51% do capital da R&R Indústria, Comércio e Instalação deIsolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. e de 75% do capital da Smartcoat – Engenharia em Revestimento Ltda.firmou contrato de instrumentos financeiros derivativos - opções de compra e venda (“Call” e “Put”), cujo valor justodas referidas opções foi mensurado por especialistas externos contratados pela Companhia, na data da aquisição esua manutenção considerou o exercício ao término de carência, segundo a melhor expectativa da Administração daCompanhia. Considerando a complexidade dos valores envolvidos e a necessidade de julgamento crítico em relaçãoas estimativas, bem como as premissas utilizadas, julgamos como um risco significativo, com probabilidade de causarum ajuste relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas à época das respectivas avaliações,razão pela qual, consideramos o assunto relevante e, portanto, significativo para nossa auditoria. Resposta daauditoria ao assunto Avaliamos e obtivemos o entendimento, a avaliação da metodologia de precificação do valorjusto das opções, a avaliação do desempenho, a implementação e efetividade dos controles internos chavesrelacionados a avaliação, mensuração e divulgação dos referidos instrumentos financeiros derivativos. Nossosprocedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintes procedimentosrealizados pela Companhia: * Utilização dos nossos especialistas em finanças corporativas nas avaliações deprojeções econômicas e financeiras, na revisão dos cálculos matemáticos, na análise e entendimento das premissas emetodologia de cálculo e comparação das informações com expectativas de mercado, comparação das informaçõescom expectativas de anos anteriores e outras informações históricas, além da avaliação da competência técnica dosconsultores externos contratados pela Companhia e questionamentos sobre a mensuração a valor justo e análise dasensibilidade preparada pela Administração e o processo usado na sua elaboração; * Avaliação das premissascalculadas pela Administração, como taxas de juros e de crescimentos econômico, visando averiguar se as premissas



eram adequadas, conservadoras ou não realistas com base em dados econômicos e de mercado; * Avaliação daspolíticas contábeis divulgadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Comoresultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pela Administração daCompanhia, consubstanciadas pelos seus consultores externos contratados, para determinação do valor justo dasopções de compra e venda (“Call” e “Put”), como sendo razoáveis com os dados e informações obtidas ao longo denossos trabalhos, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Avaliação do valor recuperável deativos de vida útil definida e de longa duração Conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 10 e 11 àsdemonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladaspossuem registrados ativos tangíveis e intangíveis em montantes relevantes. A Administração aplica no mínimoanualmente procedimentos para assegurar que seus ativos tangíveis e intangíveis estejam registrados contabilmentepor valor que não exceda aos seus valores de recuperação e, se for o caso, reconhecem um ajuste para perdas pordesvalorização. Esses procedimentos envolvem julgamento significativo da Administração sobre os resultados futurosdo negócio, bem como presume que qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos nasdemonstrações contábeis individuais e consolidadas. Considerando a complexidade devido às peculiaridades dasoperações, à relevância dos valores envolvidos e a existência e o controle físico dos ativos tangíveis, consideramosesses assuntos como significativos em nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto Avaliamos e obtivemosentendimento sobre os controles operacionais, projeções de fluxos de caixa futuros e o processo usado na suaelaboração, inclusive com a comparação com os seus planos mais recentes de negócios. Nossos procedimentos deauditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintes procedimentos realizados pelaCompanhia: * Utilização dos nossos especialistas em finanças corporativas na análise e entendimento das premissas emetodologia dos cálculos matemáticos do valor em uso, que inclui a revisão da taxa de desconto utilizada, além dacomparação das informações com expectativas de anos anteriores, previsões econômicas e setoriais e outrasinformações históricas; * Acompanhamento das contagens de inventário físico dos bens do ativo imobilizado; * Testes,com base em seleção por amostragem, sobre a existência dos bens de ativo imobilizado, por meio da análise doscontratos firmados e do confronto das evidências de locação em andamento como reconhecimento de receitas; *Avaliação das políticas contábeis divulgadas em notas explicativas às demonstrações contábeis individuais econsolidadas. Como resultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pelaAdministração da Companhia, para avaliação do valor recuperável dos ativos de vida útil definida e de longa duração,como sendo razoáveis com os dados e informações obtidas ao longo de nossos trabalhos, no contexto dasdemonstrações contábeis tomadas em conjunto. Reconhecimento de receita – mensuração e registro das receitas deprestação de serviços e locação Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 26 às demonstrações contábeis individuaise consolidadas, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou receitas líquidas de R$ 237.362 mil e R$348.612 mil, individual e consolidado, respectivamente, as quais são provenientes de prestação de serviços, locaçãode equipamentos, vendas de produtos e indenização e recuperação. O processo de reconhecimento das receitas delocação e prestação de serviços é complexo por ser feito com base na medição dos serviços que foram incorridos atéaquela data. Os boletins de medição devem estar suportados pelos contratos firmados e requerem o uso deestimativas por parte dos responsáveis por sua elaboração. Esse assunto foi considerado um assunto significativopara a nossa auditoria, tendo em conta a relevância dos valores envolvidos e, também, a complexidade do processode mensuração e reconhecimento da receita de prestação de serviços e locação no âmbito do IFRS 15 – Receita decontrato com cliente. Resposta da auditoria ao assunto Avaliamos e obtivemos o entendimento do processo dereconhecimento de receita e do desenho dos controles internos relevantes relacionados ao processo de mensuraçãodas vendas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintesprocedimentos realizados pela Companhia: * Testes sobre a efetividade dos controles internos utilizados pelaCompanhia relacionados a receita; * Entendimento e avaliação das premissas utilizadas pela Companhia e controladasno cálculo das receitas faturadas; * Recálculo das receitas faturadas ao final do exercício social; * Testes, com baseem seleção por amostragem, sobre a ocorrência, integridade e exatidão das receitas reconhecidas, por meio deconfronto dos boletins de medição com as informações constantes dos contratos firmados, bem como da avaliação seas receitas foram contabilizadas no período de competência correto; * Avaliação das políticas contábeis divulgadas àsdemonstrações contábeis individuais e consolidadas. Como resultado desses procedimentos, consideramos que osjulgamentos e premissas utilizadas pela Administração da Companhia, para o reconhecimento de receitas, comosendo razoáveis com os dados e informações obtidas ao longo de nossos trabalhos, no contexto das demonstraçõescontábeis tomadas em conjunto. Realização do ativo fiscal diferido Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 07 àsdemonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas



possuem registrado saldo referente a ativo fiscal diferido nos montantes de R$ 15.163 mil e R$ 18.047 mil, individuale consolidado respectivamente, reconhecidos sobre diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais e basesnegativas. A análise da realização do ativo fiscal diferido é significativa para nossa auditoria em função da magnitudedos montantes registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e, também, pela complexidade esubjetividade envolvidas no processo de preparação e revisão das projeções de resultados futuros que suportam arealização do ativo fiscal diferido. Estas projeções são elaboradas com base em premissas que são afetadas porexpectativas futuras em relação as condições econômicas e de mercado. Entendemos que as premissas estabelecidaspara a projeção de lucro tributável futuro possuem um nível alto de subjetividade e caso não seja estruturada deforma adequada podem trazer impactos relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.Consideramos esse assunto como significativo de auditoria. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentosde auditoria incluíram: * Utilização dos nossos especialistas em finanças corporativas na revisão das projeções deresultados futuros com base no plano de negócios preparado pela Administração, incluindo a avaliação das principaispremissas e da metodologia utilizada; a revisão das bases de cálculo do ativo fiscal diferido; * Avaliação das premissasadotadas pela Administração, como taxas de juros e de crescimentos econômico, visando averiguar se as premissaseram adequadas, conservadoras ou não realistas com base em dados econômicos e de mercado, assim como oscritérios adotados pela Administração com relação as taxas de crescimento de longo prazo nas previsões, por meio dacomparação com previsões econômicas e setoriais, e a taxa de desconto, avaliando o custo de capital para aCompanhia; * Avaliação das políticas contábeis divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeisindividuais e consolidadas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria descritos, entendemos que oscritérios e premissas adotados pela Administração da Companhia e suas controladas na elaboração das projeções, quesuportam a análise de realização do ativo fiscal diferido, são consistentes no contexto das demonstrações contábeisindividuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) AsDemonstrações individuais e consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 dedezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas comoinformação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjuntocom a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essasdemonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se asua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstraçãodo Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas,em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes emrelação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações queacompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor A Administração daCompanhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossaopinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e nãoexpressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria dasdemonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de maneira relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis oucom nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de maneira relevante. Se,com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somosrequeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e dagovernança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas A Administração é responsável pela elaboraçãoe adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticascontábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo InternationalAccouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir aelaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ouerro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pelaavaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionadoscom a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a nãoser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenhanenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança daCompanhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração dasdemonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais econsolidadas Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e



consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraudeou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, masnão uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoriasempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ouerro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de umaperspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstraçõescontábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: *Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas,independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria emresposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossaopinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, jáque a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representaçõesfalsas intencionais; * Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmosprocedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre aeficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; * Avaliamos a adequação das políticas contábeisutilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; *Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com basenas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possamlevantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas.Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para asrespectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossaopinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoriaobtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suascontroladas a não mais se manter em continuidade operacional; * Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e oconteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais econsolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo deapresentação adequada; * Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informaçõesfinanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstraçõescontábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticasrelevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentosou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, asrespectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis doexercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntosem nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ouquando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nossorelatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superaros benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020 BDO RCS AuditoresIndependentes SS CRC 2 SP 013846/F Julian Clemente Contador CRC 1 SP 197232/0-6 – S - RJ



DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) se encontra plenamente aptaa continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 1ª Série / 2ª Série a que se refere este relatório e que inexistesituação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (ii) a emissora manteveatualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e nãotem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou,ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetrosestabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) nãoforam identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dosvalores mobiliários objeto deste relatório; e inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas,feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor emque tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo AgenteFiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de créditoou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontualpagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, abril de 2020

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário

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