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Aquisição Imobiliária Thá Pronto!

01 de fevereiro de 2011

Aviso importante

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Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a

subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta

apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato

ou compromisso.

O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil –

Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Imobiliária

Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. Este material não deve ser entendido como

aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem

completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na

exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou

implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente.

Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são

somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que

tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores

relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões

competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em

condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS

Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente

diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca

do futuro.

A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os

administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca

do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados

futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer

previsões futuras aqui presentes.

• Aquisição de 60% do negócio com valor base de R$20,9 milhões;

• A Imobiliária Thá foi fundada há 17 anos, com atuação nos mercados primário e secundário;

• Integrante do grupo empresarial Thá com mais de 110 anos de tradição no segmento da construção e incorporação.

• Especializada em imóveis de médio-alto padrão, possui dez lojas, nove em Curitiba, sendo oito exclusivas para imóveis prontos e uma específica para comercialização de lançamentos, e uma nova loja em Santa Catarina.

• Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de 8 anos após sua saída, previsto em contrato.

• A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Imobiliária Thá Pronto!, ampliando sua plataforma de penetração no mercado.

Overview da empresa

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Modelo de Aquisição

*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.4

Fluxo de Pagamento (R$ MM)

VGV Total Projetado (R$ MM)*

Ano 1 Ano 2 Ano 3

162 170 180

243 255 271

Mercado Secundário Mercado Primário

405 425 451

Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos

ou atingir o valor do cap de acordo com a

performance da empresa.

Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de

interesse.

Sinal Earn out máximo Cenário Base

7.4

37.63

20.9

Earn out atrelado a resultados futuros,

podendo variar de R$0 à R$37,6 milhões

Contatos

CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES

E mail: ri@lopes.com.br

Website: www.lopes.com.br/ri

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