Apresentação do PowerPoint - Banco Semear · 2020-07-21 · Índice de Basiléia Amplo 16,12%...

RELEASETRIMESTRAL

3T19

O Banco SEMEAR S.A. é um banco múltiplo, com atuação em todo território brasileiro, focado

nos segmentos de Varejo (Crédito Direto ao Consumidor - CDC e Empréstimo Pessoal - EP),

Empresas (Capital de Giro, Antecipação de Recebíveis) e Imobiliário anuncia seus resultados do

3º trimestre de 2019.

Todas as informações operacionais e financeiras contidas neste relatório, exceto quando

ressaltadas de forma diferente, estão expressas em milhares de reais.

Patrimônio Líquido

R$117.432

Total de Ativos

R$851.733Carteira de Crédito

R$535.343

Captações

R$684.791

Basileia

16,59%

19,0% 12,8%3,9%

106,9% 0,43 p.p.21,5%

RELEASE DE RESULTADOS – 3T19

2019

Variação em relação ao 3T18

Resultado Líquido

(R$278)

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRASPrincipais

indicadores

RELEASE DE RESULTADOS - 3T19

Balanço Patrimonial - R$ Mil 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Total de Ativos 851.733 920.172 -7,4% 1.051.879 -19,0%

Total da Carteira de Crédito 535.343 537.637 -0,4% 613.732 -12,8%

Total de Captações 684.791 755.744 -9,4% 872.635 -21,5%

Patrimônio Líquido 117.432 117.709 -0,2% 122.209 -3,9%

Resultado - R$ Mil 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Resultado de Intermediação Financeira 17.106 12.604 35,7% 20.308 -15,8%

Provisão para Perda com Operações de Crédito (7.937) (9.996) -20,6% (8.588) -7,6%

Resultado Operacional (333) 622 -153,6% 7.284 -104,6%

Resultado Líquido (278) 1.309 -121,2% 4.006 -106,9%

Indicadores 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

ROAE (a.a.) -0,9% 4,5% -5,5 p.p. 13,9% -14,8 p.p.

ROAA (a.a.) -0,1% 0,6% -0,7 p.p. 1,6% -1,7 p.p.

Índice de Eficiência (IEO) 74,9% 62,3% 12,5 p.p. 58,1% 16,8 p.p.

Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 13,9% 11,3% 2,6 p.p. 13,7% 0,2 p.p.

Índice de Basiléia (IB) 16,59% 17,45% -0,87 p.p. 16,16% 0,43 p.p.

Índice de Basiléia Amplo 16,12% 16,36% -0,24 p.p. 14,57% 1,54 p.p.

RESULTADO contábil

RELEASE DE RESULTADOS – 3T19

No 3T19, o Banco SEMEAR apresentou um prejuízo contábil de R$ 278 mil.

Vale destacar que 2019 é um ano voltado para investimentos e reestruturação

(infra - estrutura, tecnologia, governança, capital humano, fortalecimento da marca,

entre outros) afim de que nos próximos exercícios o Banco SEMEAR alcance seus

objetivos de forma alinhada com as melhores práticas para atender e satisfazer seus

clientes e parceiros.

Resultado Líquido

(R$ Mil)

4.006

613 341

1.309

(278)

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19


Resultado da INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRAO Resultado Bruto de Intermediação Financeira do Banco SEMEAR foi de R$ 17.106 mil no 3T19.

As receitas de operações de crédito no 3T19 apresentaram uma redução de 14,8% com relação ao 3T18.

Resultado da Intermediação Financeira 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Receitas de Intermediação Financeira 38.969 38.058 2,4% 45.072 -13,5%

Operações de Crédito 62.502 63.039 -0,9% 73.385 -14,8%

Despesa de Comissão (27.370) (29.556) -7,4% (32.114) -14,8%

Resultado de Operações com TVM 3.837 4.574 -16,1% 3.801 1,0%

Despesas de Intermediação Financeira (13.926) (15.458) -9,9% (16.176) -13,9%

Operações de Captação no Mercado (13.926) (15.458) -9,9% (16.176) -13,9%

Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD 25.043 22.600 10,8% 28.897 -13,3%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (7.937) (9.996) -20,6% (8.588) -7,6%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 17.106 12.604 35,7% 20.308 -15,8%

MargemFINANCEIRA LÍQUIDA


A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 13,9% no

3T19, com aumento de 0,2 p.p. ante o 3T18.

Margem Financeira Líquida (NIM) 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Ativos Rentáveis Médios 757.458 832.971 -9,1% 884.095 -14,3%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 98.979 159.113 -37,8% 171.279 -42,2%

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 132.426 130.387 1,6% 101.094 31,0%

Operações de Crédito 526.052 543.471 -3,2% 611.722 -14,0%

Resultado Bruto da Interm. Financeira antes de PCLD 25.043 22.600 10,8% 28.897 -13,3%

Margem Financeira Líquida (a.a.) 13,9% 11,3% 2,6 p.p. 13,7% 0,2 p.p.


OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS

No 3T19, as Outras Despesas

Operacionais, líquidas de outras receitas,

totalizaram R$ 17.439 mil.

IEOÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

¹ IEO = (Despesas de Pessoal + Administrativas + Tributárias + Outras Despesas Operacionais)/(Resultadode Intermediação antes da PCLD + Receita de Serviços e Tarifas + Outras Receitas Operacionais)

Índice de Eficiência (IEO)¹ 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Índice de Eficiência % 74,9% 62,3% 12,5 p.p. 58,1% 16,8 p.p.

Despesas (22.632) (17.550) 29,0% (21.974) 3,0%

Pessoal (4.259) (4.680) -9,0% (4.632) -8,1%

Administrativa (11.004) (9.236) 19,1% (9.306) 18,2%

Tributária (3.197) (3.061) 4,5% (3.292) -2,9%

Outras Despesas Operacionais (4.171) (573) -627,6% (4.744) -12,1%

Receitas 30.236 28.168 7,3% 37.847 -20,1%

Resultado de Interm. Financeira antes da PCLD 25.043 22.600 10,8% 28.897 -13,3%

Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas 995 1.401 -29,0% 1.318 -24,5%

Outras Receitas Operacionais 4.198 4.168 0,7% 7.632 -45,0%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas 995 1.401 -29,0% 1.318 -24,5%

Despesas de Pessoal (4.259) (4.680) -9,0% (4.632) -8,1%

Outras Despesas Administrativas (11.004) (9.236) 19,1% (9.306) 18,2%

Despesas Tributárias (3.197) (3.061) 4,5% (3.292) -2,9%

Outras Receitas/Despesas Operacionais 26 3.594 -99,3% 2.888 -99,1%

Total (17.439) (11.982) 45,5% (13.024) 33,9%


EvoluçãoDOS ATIVOSNo 3T19, os ativos totais atingiram R$ 851.733 mil, apresentando uma

redução de 19,0% em comparação ao 3T18.

63%

23%

14%

Operações deCrédito

Liquidez

Outros

61

3.7

32

55

2.4

05

55

0.0

33

53

7.6

37

53

5.3

43

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Operações de Crédito

31

9.7

55

43

0.2

21

31

2.0

42

28

0.1

63

20

0.4

16

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Liquidez

11

8.3

92

11

3.8

92

10

1.7

28

10

2.3

72

11

5.9

74

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Outros


No 3T19, a Carteira de Crédito

do Banco Semear totalizou

R$ 535.343 mil.

CARTEIRAde crédito

Evolução dacarteira de crédito

(R$ Mil)

61

3.7

32

55

2.4

05

55

0.0

33

53

7.6

37

53

5.3

43

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19


CARTEIRAde créditoA carteira de crédito própria está

distribuída entre os negócios Varejo,

Empresas e Imobiliário, conforme tabela

ao lado.

Carteira de Crédito por Negócio 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Varejo 275.279 287.332 -4,2% 320.391 -14,1%

CDC 201.928 218.618 -7,6% 257.364 -21,5%

EP 71.813 66.890 7,4% 60.114 19,5%

Consignado 1.538 1.824 -15,7% 2.912 -47,2%

Empresas 191.714 173.490 10,5% 204.026 -6,0%

Crédito PJ 187.423 165.404 13,3% 173.439 8,1%

Antecipação de Recebíveis 4.290 8.086 -46,9% 30.588 -86,0%

Imobiliário 68.351 76.816 -11,0% 89.315 -23,5%

Financiamento 11.457 11.240 1,9% 10.380 10,4%

Antecipação de Recebíveis 56.894 65.576 -13,2% 78.935 -27,9%

Total 535.343 537.637 -0,4% 613.732 -12,8%

Tipo Pessoa 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Pessoa Física 343.411 364.539 -5,8% 408.912 -16,0%

Pessoa Jurídica 191.932 173.099 10,9% 204.820 -6,3%

Total 535.343 537.637 -0,4% 613.732 -12,8%


Qualidade da CARTEIRA DE CRÉDITOA carteira de crédito, classificada em conformidade com a Resolução Nº

2.682/99 do CMN, se apresenta conforme os quadros abaixo.

O gráfico abaixo demonstra a evolução da relação

entre o saldo da provisão e a carteira de crédito.

Carteira X Provisão

Saldo da

Carteira

% da

CarteiraProvisão

Saldo da

Carteira

% da

CarteiraProvisão

A 337.175 63,0% 1.609 412.104 67,1% 2.061

B 69.980 13,1% 700 71.879 11,7% 719

C 65.590 12,3% 1.968 63.050 10,3% 1.891

D 17.552 3,3% 1.755 20.520 3,3% 2.052

E 9.979 1,9% 2.994 13.947 2,3% 4.184

F 5.625 1,1% 2.812 6.007 1,0% 3.003

G 5.178 1,0% 3.624 6.573 1,1% 4.601

H 24.265 4,5% 24.265 19.652 3,2% 19.652

Total 535.343 100,0% 39.727 613.732 100,0% 38.163

3T19 3T18

Nível de Risco

6,2%6,7%

7,1%7,4% 7,4%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

480.000

500.000

520.000

540.000

560.000

580.000

600.000

620.000

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Carteira de Crédito Provisão/Carteira de Crédito


A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até

90 dias) representa 91,6% da carteira de crédito

on balance (desconsideradas as operações

cedidas) no 3T19, conforme quadro abaixo:

Carteira de Crédito por Nível (%)

Qualidade da CARTEIRA DE CRÉDITO

92,5% 91,4% 91,6%

7,5% 8,6% 8,4%

3T18 2T19 3T19

AA - D E - H

Nível de Risco

AA - D 490.297 91,6% 491.589 91,4% 567.554 92,5%

E - H 45.047 8,4% 46.048 8,6% 46.179 7,5%

Total 535.343 100,0% 537.637 100,0% 613.732 100,0%

3T19 2T19 3T18

https://www.linkedin.com/company/banco-semear


CAPTAÇÃO

No 3T19 as captações do Banco SEMEAR totalizaram R$ 684.791 mil, apresentando

uma redução de 21,5% em relação ao 3T18.

No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações por produto.

Fontes de Captação (%)

4,1%

93,9%

2,0%

Depósitos à Vista

CDB + RDB

Letras de Crédito

Captações Totais 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Depósitos à Vista 28.387 8.134 249,0% 6.417 342,4%

Depósitos a Prazo 642.991 735.114 -12,5% 845.078 -23,9%

CDB + RDB 642.991 735.114 -12,5% 845.078 -23,9%

Letras de Crédito 13.412 12.497 7,3% 21.140 -36,6%

Total 684.791 755.744 -9,4% 872.635 -21,5%

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PATRIMÔNIO

líquidoO Patrimônio Líquido atingiu R$ 117.432 mil

no 3T19, apresentando uma redução de 3,9%

se comparado ao 3T18.

Patrimônio Líquido e Índice de Basileia (R$ Mil)

16,32%17,26% 17,50% 17,45%

16,59%

Índice de Basileia

12

2.2

09

11

7.5

59

11

7.9

01

11

7.7

09

11

7.4

32

11

8.1

03

11

8.1

03

11

4.2

61

11

4.3

03

11

0.0

18

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Patrimônio Líquido Patrimônio de Referência (Nível I)


ÍNDICE DE BASILEIAO índice de Basileia do Banco Semear no 3T19 foi de 16,59%, conforme critérios exigidos pelo Bacen.

Houve aumento de 0,43 p.p. em relação ao 3T18.

(%)

(%)

Índice de Basileia (IB)Índice de Basileia III 3T19 2T19 Var. 3T18 Var.

Patrimônio de Referência (Nível I) 110.018 114.303 -3,7% 118.103 -6,8%

Ativo Ponderado pelo Risco 663.239 654.873 1,3% 723.714 -8,4%

Risco de Crédito 587.977 581.102 1,2% 655.494 -10,3%

Risco Operacional 75.262 73.771 2,0% 68.220 10,3%

Risco Mercado - - 0,0% - 0,0%

Índice de Basileia 16,59% 17,45% -0,87 p.p. 16,32% 0,43 p.p.

Mínimo Exigido pelo Bacen 8,000% 8,000% 8,625%

Adicional de Conservação de Capital Principal 2,500% 2,500% 1,875%

Total (Exigido pelo Bacen) 10,50% 10,50% 10,50%

16

,32

%

17

,26

%

17

,50

%

17

,45

%

16

,59

%

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19


Emissão

Data Base

Validade

Novembro / 2018

Junho / 2018

Outubro / 2019

Rating BBB

Perspectiva Estável

Emissão

Data Base

Rating

Julho / 2019

Março / 2019

8, 56

RATINGS

Classificação do Risco

BRCP 2


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASBalanço Patrimonial

ATIVO - R$ mil 3T19 2T19 3T18

ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 845.992 918.841 1.050.846

Disponibilidades 1.853 2.409 1.744

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 65.503 146.724 202.836

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 133.060 131.031 115.175

Relações Interfinanceiras e Interdependências 1.856 988 852

Operações de Crédito 495.616 497.616 575.569

Carteira de Crédito 535.343 537.637 613.732

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (39.727) (40.022) (38.163)

Outros Créditos 100.756 98.227 113.114

Outros Valores e Bens 47.347 41.848 41.555

PERMANENTE 5.741 1.331 1.034

Investimentos 143 126 1

Imobilizado de uso 725 655 533

Intangível 4.874 550 500

TOTAL DO ATIVO 851.733 920.172 1.051.879


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASBalanço Patrimonial

PASSIVO - R$ mil 3T19 2T19 3T18

PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 734.302 802.463 929.670

Depósitos 671.378 743.247 851.495

Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures 13.412 12.497 21.140

Relações interfinanceiras e interdependências 428 212 170

Outras obrigações 46.997 45.281 54.965

Receitas antecipadas 2.086 1.225 1.900

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 117.432 117.709 122.209

Capital social 104.119 104.119 104.119

Reserva de lucros 13.312 13.590 18.090

TOTAL DO PASSIVO 851.733 920.172 1.051.879


DREDemonstrações do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado - R$ Mil 3T19 2T19 3T18

Receitas de Intermediação Financeira 38.969 38.058 45.072

Operações de Crédito 62.502 63.039 73.385

Despesa de Comissão (27.370) (29.556) (32.114)

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 3.837 4.574 3.801

Despesas da Intermediação Financeira (21.863) (25.454) (24.764)

Operações de Captação no Mercado (13.926) (15.458) (16.176)

Provisão para Perda com Operações de Crédito (7.937) (9.996) (8.588)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 17.106 12.604 20.308

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (17.439) (11.982) (13.024)

Receitas de Prestação de Serviços 373 722 317

Rendas de Tarifas Bancárias 622 679 1.002

Despesas de Pessoal (4.259) (4.680) (4.632)

Outras Despesas Administrativas (11.004) (9.236) (9.306)

Despesas Tributárias (3.197) (3.061) (3.292)

Outras Receitas Operacionais 4.198 4.168 7.632

Outras Despesas Operacionais (4.171) (573) (4.744)

Resultado Operacional (333) 622 7.284

Resultado Não Operacional (138) 618 162

Resultado Antes dos Impostos (472) 1.240 7.446

Imposto de Renda e Contribuição Social 194 68 (3.440)

Lucro Líquido (278) 1.309 4.006

/bancosemear

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