Apresentação do PowerPoint · R$ 2,6 bilhões de sobras antes das destinações; • O ramo...

Cenário Anual Consolidado

Sistema Ocepar

Sescoop/PR

Gecoop – Gerência de Desenvolvimento Cooperativo

Coordenação de Monitoramento

2019RAMO

AGROPECUÁRIO

SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br

COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO PARANAENSE 2019

62COOPERATIVAS

R$ 3,4 biCAPITAL INTEGRALIZADO

FUNCIONÁRIOS

86.263COOPERADOS

179.866

R$ 21,2 biPATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 72,6 biINGRESSOS (FATURAMENTO)

R$ 2,6 biRESULTADO (SOBRAS)

R$ 57,2 biATIVOS

R$ 2,2 biIMPOSTOS E TRIBUTOS

USD 2,646 bi

EXPORTAÇÕES

http://www.paranacooperativo.coop.br/


DESTAQUES• Em 2019 o ramo agropecuário apresentou crescimento de 3,2% do

faturamento, chegando a R$ 72,6 bilhões;

• Os resultados gerados cresceram em velocidade superior (31,6%), chegando a R$ 2,6 bilhões de sobras antes das destinações;

• O ramo mantém o histórico de crescimento de tamanho (9,8%), chegando a R$ 57,2 bilhões de ativos;

• O volume de ativos permanentes (imobilizados) cresceu 8,4% de 2018 para 2019;

• O nível de capitalização em 2019 foi de 12,8%, e o PL atingiu volume de R$ 21,2 bilhões;

• A geração de caixa do ramo, mensurado pelo EBITDA, foi 2,4% superior ao ano anterior;



DESTAQUES• O saldo da “balança comercial cooperativista”, foi de U$D 2,4 bilhões, sendo

que as exportações somaram U$D 2,5 bilhões;

• O ramo recolheu aos cofres públicos (União, estados e munícipios) a cifra de R$ 2,2 bilhões, volume 15,6% maior que 2018;

• Do faturamento do cooperativismo agropecuário (oriundos da produção), 59% tem origem nos produtos vegetais e 41% nos de origem animal;

• O faturamento total do ramo é composto por 36,4% de produtos industrializados, 37,7% de produtos não industrializados, 21,8% pela comercialização de insumos, 2,1% pela venda de bens de consumo e 2,0 pela prestação de serviços;

• O quadro social, finalizou o ano de 2019 com 179.866 cooperados, 5,3% de crescimento em relação a 2018;

• O quadro laboral do ramo conta com 86.263 funcionários, 4,7% superior a 2018.



MATRIZ DE RISCO – DISTRIBUIÇÃO DO RAMO

PARANÁ

OESTE

SUDOESTE NORTE

NOROESTE

CENTRO SUL

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE

X E

ND

IVID

AM

ENTO

TO

TA

L (I

MP

AC

TO

)

Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP12/2019

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto



REPRESENTAÇÃO RAMO → COOPERATIVISMO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

12/201512/2016

12/201712/2018

12/2019

82,41% 81,99% 82,39% 84,15% 82,90%

Participação Consolidado Estado (%)

RAMO AGROPECUÁRIO



REPRESENTAÇÃO REGIONAL (FATURAMENTO)

12/2015

12/2016

12/2017

12/2018

12/2019

4,7

3%

5,0

5%

4,8

3%

5,1

3%

5,2

9%

17,78%

18,56%

18,82%

18,26%

18,87%

34,24%

32,10%

31,36%

32,46%

30,63%

6,03%

6,13%

5,90%

6,19%

5,69%

37,23%

38,16%

39,09%

37,96%

39,53%

SUDOESTE CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE


REPRESENTAÇÃO GRANDE

88,0%PORTE

RAMO AGROPECUÁRIO

16COOP

12COOP

19COOP

15COOP

MÉDIO-GRANDE

10,5%

MÉDIA

1,3%

PEQUENA

0,2%

28.390.921,36

de 28.390.921,37 até 149.052.337,17

de 149.052.337,18 até 1.277.591.461,42

1.277.591.461,43

Abaixo de

Acima de

20193,20%


BALANÇA COMERCIAL COOPERATIVISTA

2.277,6 2.781,7

3.344,0

4.032,4

2.645,8

102,4 1.003,4

166,5 205,9 268,0

2.175,2

1.778,3

3.177,5

3.826,5

2.377,8

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

EXPORTAÇÕES (MILHÕES US$) IMPORTAÇÕES (MILHÕES US$) BALANÇA COMERCIAL COOP. PARANÁ (MILHÕES US$)



A Demonstração do Valor Adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pelo cooperativismo de AGROPECUÁRIO, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.

DVADEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

VALOR AGREGADO (em mil R$)

6.404.511 6.428.857 6.578.715

7.747.2018.239.447

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019



DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RAMOAGROPECUÁRIO

2019

26,4% 26,9% 30,1% 26,1% 26,5%

5,1% 5,6% 4,1%3,5% 4,1%

30,5% 28,8% 28,4%25,9%

33,3%

38,0% 38,6% 37,4%44,5%

36,1%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo

Distribuição ao Cooperados/Capitalização Remuneração de Capitais de Terceiros



FATURAMENTO E RESULTADO

49

3,0

52

8,5

85

7,7

1.1

35

,7

1.3

47,4

1.6

94

,3

1.8

78

,7

1.8

26

,8

1.7

91

,0

1.9

68

,3

2.5

90

,5

188,3

122,9

38

2,3

47

2,9

51

9,3

60

3,7

62

9,6

64

3,9

61

9,4

35

4,4

636,0

20.930,8 21.707,6

26.617,3

32.407,8

38.681,242.249,2

50.055,9

57.024,6 57.685,2

70.375,772.636,8

R² = 0,9844

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO

Faturamento Linear (Faturamento)

Var.% 12 meses 3,2%

77.689,2 POTENCIAL 2020



COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO

21.925.674.335,78 24.322.911.748,20 26.417.383.470,88

21.311.893.197,40 27.801.468.340,12 27.397.869.436,04

11.707.343.619,34 15.432.780.131,21 15.826.475.426,31

1.656.686.145,26 1.641.070.628,23 1.507.235.104,76

1.083.584.550,73 1.177.499.210,99 1.487.846.185,04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12/2017 12/2018 12/2019

INDUSTRIALIZADOS NÃO INDUSTRIALIZADOS INSUMOS CONSUMO SERVIÇOS



ORIGEM DOS INGRESSOS (PRODUÇÃO)

12/201868%

32%

12/201959%

41%

ORIGEM VEGETAL

ORIGEM ANIMAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12

/20

18

12

/20

19

35.256.075.203,80

31.618.713.207,84

16.868.304.884,52

22.196.539.699,08



SEGREGAÇÃO INGRESSOS – PRODUÇÃO

4.7

38

,4

5.2

78

,6

24

7,3

38

,8

53

,0

24

,9

0,0 8

78

,8

6.3

92

,1

0,0

13

.71

7,3

89

,7

98

,5

2,4 58

,8

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM VEGETAL R$ 31.618,7 milhões



SEGREGAÇÃO INGRESSOS - PRODUÇÃO7

.66

0,4

18

6,1

2.6

20

,1

42

8,4

3.4

09

,3

83

8,9

14

,3

1.0

97

,6

0,1

5.6

13

,7

32

7,6

IND. AVES IND. BOVINA IND. SUÍNA IND.PESCADOS

IND. LÁCTEOS IND. OUTRASCARNES

IND. OUTROS ANIMAISVIVOS

PESCADOS(IN-NATURA)

LÁCTEOS (IN-NATURA)

OUTROS (IN-NATURA)

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DE ORIGEM ANIMALR$ 22.196,5 milhões



INDICADORES - ECONÔMICOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL

14,5%

16,1% 15,9% 15,8% 15,8% 15,4%

17,0%

15,4%

16,8%15,6%

16,9%

3,0% 3,3%4,2%

5,1% 5,0% 5,0% 5,5%4,4% 4,7% 5,1% 5,4%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Margem Bruta Margem OperacionalRAMO AGROPECUÁRIO

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO

GRANDES MÉDIO-GRANDES MÉDIAS PEQUENAS

Margem Bruta 16,89% 18,25% 16,40% 17,56% 12,02% 10,78% 18,92%

Margem Operacional 5,40% 5,81% 6,18% 5,67% 3,58% 1,71% 2,95%



DESPESAS X FATURAMENTO

1,62% 1,95% 1,77% 1,62% 1,44% 1,58% 1,58% 1,61% 1,60% 1,38% 1,45%

4,1%5,0%

4,3% 4,1% 4,2% 4,3% 4,6% 4,3%5,0%

4,8%5,3%

3,4%

3,6%

3,4%3,2% 3,2% 3,4%

3,4%3,0%

3,4%2,9%

3,0%

0,20%

0,24%

0,23%0,25% 0,22%

0,26%0,26%

0,28%

0,26%

0,22%0,28%

2,18%

2,04%

1,89%1,56% 1,66% 0,96%

1,61%1,72%

1,81%

1,25%

1,45%

11,5% 12,8% 11,6% 10,7% 10,7% 10,4% 11,4% 11,0% 12,1% 10,5% 11,5%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Pessoal

Despesas Tributárias Operacionais Outras Despesas



DESPESAS X FATURAMENTO

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Despesas

Administrativas1,5% 1,5% 0,9% 1,4% 1,8% 3,8% 6,5%

Despesas Comerciais 5,3% 6,0% 5,7% 5,7% 2,9% 1,6% 3,0%

Despesas Pessoal 3,0% 3,1% 2,6% 3,0% 2,8% 3,5% 3,5%

Despesas Tributárias 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,1%

Outras 1,5% 1,6% 0,8% 1,6% 0,7% -0,2% 2,8%

Total 11,49% 12,44% 10,21% 11,89% 8,44% 9,07% 15,97%



COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL

0,18% 0,56% 0,53%1,30% 1,16%

0,46%1,31%

0,84%1,26%

2,10% 1,46%0,31%

0,33% 0,38%

0,27% 0,26%0,42%

0,39%0,36%

0,21%

0,17%0,19%

3,0% 3,3%

4,2%

5,1% 5,0% 5,0%5,5%

4,4%4,7%

5,1%5,4%

2,4% 2,4%

3,2%3,5% 3,5%

4,0%3,8%

3,2% 3,1%2,8%

3,6%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultado

Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Rentabilidade dos

ingressos3,57% 4,04% 3,49% 3,81% 1,71% 2,37% 2,52%



EVOLUÇÃO - PERMANENTE

5.007,0

6.758,67.354,2

7.926,6

9.654,0

11.780,3

13.759,5

15.183,116.074,4

17.558,4

19.027,2

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

8,4%



GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

5,0 6

,8 7,4 7,9 9

,7 11

,8 13

,8 15

,2 16

,1 17

,6 19

,0

83% 88% 86% 85% 90% 95% 95% 95% 92% 94% 90%

0

5

10

15

20

25

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Bilh

õe

s

Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Índice de

Imobilização90,0% 83,0% 112,0% 87,0% 123,0% 82,0% 21,0%



INDICADORES - FINANCEIROSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



EVOLUÇÃO - LIQUIDEZ

Liquidez Corrente1,40

1,41 1,45 1,44 1,401,31 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35

Liquidez Seca0,97

1,01 1,05 1,020,97

0,90 0,86 0,85 0,86 0,89 0,91Liquidez Interna

0,790,80

0,860,79 0,81 0,79 0,76 0,78 0,77 0,76 0,74

Liquidez Total1,11 1,08 1,09 1,10 1,06 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,06

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

RAMO AGROPECUÁRIO



EVOLUÇÃO - LIQUIDEZ

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Liquidez Corrente 1,35 1,44 1,20 1,39 1,06 1,35 3,20

Liquidez Seca 0,91 0,97 0,82 0,93 0,76 1,02 2,77

Liquidez Interna 0,74 0,80 0,64 0,77 0,56 0,67 1,25

Liquidez Total 1,06 1,11 0,93 1,08 0,90 1,13 2,19



MARGEM EBITDA

8,6-anos 8,7-anos

5,8-anos5,5-anos 5,6-anos

5,9-anos

7,0-anos

8,1-anos8,7-anos

8,4-anos

7,0-anos

4,1%4,6%

5,4%

6,4% 6,5% 6,6%7,1%

6,0%6,4%

6,8% 6,9%

0,0-anos

1,0-anos

2,0-anos

3,0-anos

4,0-anos

5,0-anos

6,0-anos

7,0-anos

8,0-anos

9,0-anos

10,0-anos

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Dívida Financeira (CP) x Resultado Margem EBITDA (%) Fonte: Ocepar/GECOOP

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Margem EBITDA (%) 7% 7% 8% 7% 4% 2% 5%



RECURSOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



CAPITALIZAÇÃO

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

14.572 15.654 16.616 18.285 19.055

94.072 98.414102.990 109.810

117.603

Capital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Capital Social Médio em R$

19.054,92 23.598,20 49.078,54 20.530,25 13.546,06 10.617,87 37.787,28



COMPOSIÇÃO – P.L.

Capital Social16,2%

Fundos e Reservas80,8%

Resultado3,0%

21.152.816.58



EVOLUÇÃO – P.L.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

6,07,7 8,5 9,3

10,712,5

14,416,0

17,5 18,821,2

Bilh

õe

s

12,8%



INDICADORES OPERACIONAISCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



ENDIVIDAMENTO6

0,7

%

59

,4%

61

,5%

60

,3%

61

,8%

64

,3%

64

,9%

65

,0%

64

,2%

64

,0%

63

,0%

38

,56

%

37

,25

%

36

,79

%

38

,2%

38

,12

%

38

,82

%

39

,9%

39

,06

%

36

,02

%

39

,01

%

37

,94

%

17

,22

%

18

,78

%

20

,26

%

18

,16

%

18

,59

%

18

,16

%

18

,97

%

18

,23

%

18

,5%

18

,27

%

17

,14

%

14

,31

%

15

,56

%

16

,47

%

14

,54

%

14

,86

%

14

,59

%

15

,31

%

14

,37

%

13

,49

%

14

,65

%

13

,46

%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Endividamento Total Endividamento Financeiro Total

Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo



ENDIVIDAMENTO

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


ET % 63,0% 60,0% 64,8% 62,3% 70,1% 58,0% 39,9%

EFT % 37,9% 36,8% 38,8% 37,7% 42,2% 22,9% 7,1%

ELPZO % 17,1% 16,6% 18,5% 17,0% 18,4% 12,6% 27,9%

EFLPZO % 13,5% 13,4% 14,4% 13,4% 14,9% 7,9% 4,7%



GARANTIA AO CAPITAL DE TERCEIROS

165% 168% 163% 166% 162%156% 154% 154% 156% 156% 159%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


GCT % 159% 167% 154% 161% 143% 172% 251%



CICLO FINANCEIRO

69 77 73 71 67 71 75 73 78 70 79

58 62 61 56 59

68 77 77

81

67 71

52 61 65

50 54 67 66 66

74 59 64

76 78 69

76 71 73 85 84 85

78 86

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques

Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro



CICLO FINANCEIRO

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


PMR 79 78 78 79 75 71 121

PME 71 73 70 73 57 39 34

PMP 64 59 70 62 73 71 51

CF 86 92 79 90 59 40 104



CICLO FINANCEIRO

134.808.538

166.028.763

170.172.470

12

/20

17

12

/20

18

12

/20

19

Impacto diário (CF) (R$)



ESTRUTURA DE CAPITALCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



TESOURARIA

17,2% 16,5%18,5% 18,5%

17,2%14,3% 14,3% 14,8% 14,9% 15,4% 15,9%

25,7%

21,9%20,1%

26,5%24,2%

21,1%

24,7% 25,2%23,8%

25,6% 26,4%

-8,49%

-5,32%

-1,60%

-7,97% -6,97% -6,80%

-10,47% -10,41%-8,87%

-10,24% -10,52%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Tesouraria



TESOURARIA

PARANÁ G-10 ALTA-

INDUSTRIALIZAÇÃO


Capital de Giro 15,9% 18,9% 9,4% 17,4% 3,1% 15,7% 26,5%

Necessidade de

Capital de Giro26,4% 28,0% 21,7% 27,7% 17,6% 15,4% 19,5%

Tesouraria -10,5% -9,2% -12,3% -10,2% -14,5% 0,4% 7,1%

Estrutura de Capital INADEQUADA INADEQUADA INADEQUADA INADEQUADA INADEQUADA SÓLIDA SÓLIDA



TESOURARIA

NÍVEL ESTRATÉGICO 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano

CAPITAL DE GIRO DISPONÍVEL 6.749.483.874 7.277.469.191 7.996.297.528 9.080.248.325 14%

Passivo Não Circulante 24.299.517.593 26.523.094.015 28.275.248.574 30.952.859.697 9%

Exigível a Longo Prazo 8.316.693.796 9.037.136.886 9.517.583.899 9.800.043.117 3%

Financiamentos e Empréstimos 6.557.610.062 6.588.359.371 7.634.282.144 7.697.424.802 1%

Outras Fontes de Longo Prazo 1.759.083.734 2.448.777.514 1.883.301.755 2.102.618.315 12%

Patrimônio Líquido 15.982.823.797 17.485.957.129 18.757.664.675 21.152.816.580 13%

Capital Social 2.542.272.287 2.821.129.761 3.123.515.369 3.427.332.338 10%

Reservas 12.796.609.971 14.045.391.769 15.279.728.691 17.089.437.343 12%

Sobras ou Perdas 643.941.538 619.435.599 354.420.615 636.046.899 79%

Ativo Não Circulante 17.550.033.719 19.245.624.824 20.278.951.045 21.872.611.372 8%

Realizável a Longo Prazo 2.366.919.990 3.171.175.734 2.720.584.788 2.845.377.597 5%

Investimentos 1.409.003.079 1.374.846.646 1.568.661.781 1.629.576.328 4%

Imobilizado 13.612.295.336 14.513.748.484 15.838.944.363 17.210.929.315 9%

Intangível 160.448.622 184.717.391 152.858.109 192.063.180 26%

Diferido 1.366.692 1.136.569 (2.097.996) (5.335.048) 154%

NÍVEL OPERACIONAL 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 11.500.765.518 11.612.417.332 13.332.429.790 15.097.880.208 13%

Ativo Circulante Operacional 21.569.200.324 22.934.269.023 24.463.255.745 27.328.671.785 12%

Contas a Receber Associados 4.832.233.011 5.141.653.206 5.730.106.299 6.393.161.374 12%

Contas a Receber Clientes 3.922.960.904 4.316.105.861 4.608.894.926 5.861.492.062 27%

Estoques 9.957.037.137 10.384.421.800 10.614.154.978 11.364.118.363 7%

Outros 2.856.969.273 3.092.088.156 3.510.099.542 3.709.899.987 6%

Passivo Circulante Operacional 10.068.434.807 11.321.851.691 11.130.825.955 12.230.791.578 10%

Associados 5.412.936.967 6.735.610.363 5.774.070.791 6.313.662.952 9%

Fornecedores 2.858.443.066 2.729.846.053 3.135.633.029 3.514.685.710 12%

Outros 1.797.054.774 1.856.395.275 2.221.122.134 2.402.442.915 8% OK OK OK OK

NÍVEL TÁTICO 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano

SALDO DE TESOURARIA -4.751.281.644 -4.334.948.141 -5.336.132.262 -6.017.631.883 13%

Ativo Circulante Financeiro 6.513.491.977 6.673.625.670 7.353.571.916 7.977.452.506 8%

Passivo Circulante Financeiro 11.264.773.621 11.008.573.811 12.689.704.178 13.995.084.389 10%

Composição de Tesouraria - RAMO AGROPECUÁRIO



CRESCIMENTO -SUSTENTÁVEL

20

,9

21

,7 26

,6 32

,4 38

,7 42

,2

50

,1

57

,0

57

,7

70

,4

72

,6

15

,3 19

,0 22

,2

23

,4 28

,1

34

,8 41

,2 45

,6

48

,9 52

,1 57

,2

6,0 7

,7 8,5 9,3 1

0,7 12

,5 14

,4

16

,0

17

,5

18

,8 21

,2

0,5 0,5 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9

1,8

1,8 2,0 2,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Bilh

õe

s

Ingressos Totais - Cooperativa Total Ativos Patrimônio Liquido

Sobras antes das destinações Linear (Ingressos Totais - Cooperativa) Linear (Patrimônio Liquido)

RAMO AGROPECUÁRIO



ADEQUAÇÃO P.L.

7,3 8,7

8,9 11

,2

12

,7 14

,8 18

,8

20

,7

21

,8 24

,1

6,0 7,7 8,5 9,3 10

,7

12

,5

14

,4

16

,0

17

,5

18

,8

82%88%

96%

83%85% 84%

77% 77%80% 78%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

PL Ideal PL Atual Representatividade do PL atual x ideal

Média de Crescimento PL Atual Média de Crescimento PL Ideal12,47% 13,87%



CARGA TRIBUTÁRIACONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

519,86 585,64 665,65 770,51 927,26 1.006,07 1.127,50

1.357,07 1.465,60 1.632,98

1.860,19

42,43 51,23

61,23 81,69

83,28 109,08

129,58

159,62 150,99

153,49

200,18

64,94 71,62

101,93 87,98

101,51 177,24

196,13

202,49 118,45

116,69

140,02

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Milh

ões

Total Despesas Tributárias Impostos incidentes sobre vendas/serviçosDispêndios tributários (operacionais) Impostos incidentes s/ resultados



ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

COFINS12%

PIS3%

ICMS58%

INSS2%

IPI10% IR / CSLL

6%

ISS0,2%

OUTROS IMP.e TRIB.…

Outra5%



INFORMAÇÕESSOCIAIS E LABORAIS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



EVOLUÇÃO SOCIAL e LABORAL

Quantidade de Funcionários

Quantidade de Associados

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

67.972 71.114 72.607 76.533 82.424 86.263

145.537 153.529162.404 169.783 170.820 179.866

Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados

RAMO AGROPECUÁRIO



PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM AGOs (%)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

20142015

20162017

20182019

5,1%5,9%

4,6%4,5%

5,3%

4,3%

RAMO AGROPECUÁRIO



DISTRIBUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

COOPERADOS

179.866Associados Representatividade

22.731 12,6% Outros Estados

157.135 87,4% Paraná



DISTRIBUÇÃO DO QUADRO LABORAL

86.263FUNCIONÁRIOS

Funcionários Representatividade

5.824 6,8% Outros Estados

80.439 93,2% Paraná



SOLVÊNCIACONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE AGROPECUÁRIO

ESTADO PARANÁ



SOLVÊNCIA

Kanitz4,25 4,02 4,29 4,32 4,13 3,97 3,80 3,67 3,66 3,77 3,95

Kanitz (LI)3,79

3,273,61 3,51 3,56 3,58 3,45 3,43 3,34 3,31 3,35

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

RAMO AGROPECUÁRIO

A+

AA

-B

B-



SUMÁRIO EXECUTIVO

INDICADORES 12/2016 12/2017 % 12/2018 % 12/2019 %

Ingressos Totais 57.024.594.575,42 57.685.181.848,51 1,2% 70.375.730.058,75 22,0% 72.636.809.623,03 3,2%

Sobras antes das destinações 1.826.827.287,64 1.791.002.510,97 -2,0% 1.968.335.483,68 9,9% 2.590.532.734,46 31,6%

Composição de fundos 1.182.885.749,51 1.171.566.911,61 -1,0% 1.613.914.869,16 37,8% 1.954.485.835,55 21,1%

Sobras a disposição da AGO 643.941.538,13 619.435.599,36 -3,8% 354.420.614,52 -42,8% 636.046.898,91 79,5%

Total de Ativos - R$ 45.632.726.020,40 48.853.519.517,40 7,1% 52.095.778.706,24 6,6% 57.178.735.663,99 9,8%

Permanente 15.183.113.729,43 16.074.449.089,80 5,9% 17.558.366.257,50 9,2% 19.027.233.774,83 8,4%

Patrimônio Liquido 15.982.823.796,75 17.485.957.129,43 9,4% 18.757.664.674,64 7,3% 21.152.816.580,08 12,8%

Total de Cooperados 162.404 169.783 4,5% 170.820 0,6% 179.866 5,3%

Total de Funcionários 72.607 76.533 5,4% 82.424 7,7% 86.263 4,7%

Despesas Tributárias 1.719.184.203 1.735.038.774 0,9% 1.903.153.129 9,7% 2.200.387.384 15,6%

Impostos Taxas e Tributos

Fonte: GECOOP-Monitoramento

RAMO AGROPECUÁRIO

Contas Gerais

Informações Societárias



OBRIGADO!

(41) 3200-1100

[email protected] / COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

GECOOP – COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

EQUIPE

JOÃO GOGOLA NETOJESSÉ AQUINO RODRIGUES

EMERSON BARCIKRODRIGO GANDARA DONINIMATHEUS FELIPE DA SILVA


mailto:[email protected]

Apresentação do PowerPoint · R$ 2,6 bilhões de sobras antes das destinações; • O ramo...

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