Apresentação Novembro Institucional 2019...Estratégia, segmentos e produtos Foco em Clientes...

ApresentaçãoInstitucional

Novembro2019

Estratégia e segmentos

Captação e base de capital

Destaques financeiros

Estrutura acionária

Apresentação Institucional 3T19

Estratégia, segmentos e produtos

Foco em Clientes Corporativos


O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Large Corporate, Corporate e Middle.

Carteira de Crédito Expandida¹

¹Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

²Nova segmentação de clientes a partir de Mai/2019. Para melhor comparação, o ano de 2018 também foi ressegmentado.

3

13%

13%

85%89%11%

46%

Dez/15Dez/08

13%

15%

Dez/07 Dez/18

87%84%

16%

87%

22.700

15.318

13%

16%

Dez/10

8.651

86%

14%

Dez/11

6.66086%

84%

14%

Dez/12

83%

87%

Dez/13

87%

Dez/14

14%

11.762

Dez/16

21.534

Set/19

17%

1%

Dez/17

42%

53%

2%

Dez/09Dez/06

17.782

56%

13.169

86%

3.045

20.573

24.530

26.240

28.236²

5.227

34% (a.a)

16% (a.a)

7% (a.a)

Large Corporate Corporate Middle

Estratégia, segmentos e produtos

Principais Indicadores dos Segmentos

Estratégia e segmentos4

Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$2 bilhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões.

Middle: Clientes com faturamento anual entre R$100 e R$250 milhões.

Carteira de Crédito¹

Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)

Large Corporate Corporate

¹100% da carteira Middle está concentrada em São Paulo capital.

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Large Corporate Corporate

Clientes comExposição de Crédito

MiddleJun/19Set/18 Set/19 Set/18 Jun/19 Set/19 Set/19Set/18 Jun/19

429399 398

266255

231

50,3 51,857,1

346 303 344

1.292 1.3131.248

884

866873

10,611,8

12,9

379439 449

133 142207

110 100131

3,6

4,1

3,4

276

384 372

64%

8%13%

23%

62%

Set/18

30%

Jun/19

60%

31%

9%

Set/19

13.385 13.205 13.194

Sul

Rio de Janeiro,MG e Nordeste

São Paulo

Set/18

40%

7%

19%

8%

6%

20%

10.185

11%

30% 30%

23%

6%

24%

6%

Jun/19

22%

7%

25%

10%6%

Set/19

9.373

11.242

Centro-Oeste

SP Interior

Rio de Janeiro

Sul

Minas Gerais

SP Capital

Captação & Ratings


Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Local

BrAAA

AAA

Aa2.Br

Global

BB-

BB

Ba2

Standard & Poor’s

Fitch Ratings

Moody’s

Soberano

BB-

BB-

Ba2

BrasilABC Brasil

Ratings

6

10% 11% 12% 13%

10% 11% 10% 11% 12%

22% 21%

12%

21% 23% 25%

5.8645.783 6.106 6.239 7.384

Trade Finance

Agências Multilaterais,Depósitos e Outros

20% 20% 19% 19% 17%

17% 20%18% 15% 16%

13%13%

14% 15% 14%

52%

2%2% 1%54%

1%2%

52% 51%49%

14.173 15.171 14.702 14.45114.358

Institucional(CDB e LF)

Instituições Financeiras(LF e DI)

Corporate(CDB)

Pessoa Física(LCA e LCI)

5% 5% 5% 4% 4%

BNDES (repasse)

1.313 1.2461.306 1.263 1.143

4% 5% 6% 6% 6%2%

8%

2% 2% 2%2%6% 7% 8% 8%

Basileia 2

Basileia 3

2.1321.811 2.1471.555 2.376

14% 13% 14% 14% 14%

Patrimônio Líquido

3.6663.619 3.8823.824 3.956

27.76927.81826.443 29.41428.029 Total (R$ milhões)

Set/18 Set/19Dez/18 Mar/19 Jun/19

Ativos e Passivos por vencimento

Captação e base de capital7

(Set/19)

12.093

10.347

5.1746.439

2.108853

5.396

11.431

7.4866.780

803 1.203

6.697

-1.084-2.312

1.305

31-180 dias >5 anos1-30 dias 181-360 dias

-342

1-3 anos 4-5 anos

-350

Ativos Passivos Gap

(R$ milhões)

6.6975.613

3.301 2.9594.264 3.914

Gap Acumulado

(R$ milhões)

Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

Captação e base de capital8

3.619 3.666 3.824 3.882 3.956

4.250 4.651 4.772 5.1365.300

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

13,23% 13,43% 13,31% 13,36% 12,77%

2,94% 3,73%

1,55%

3,64%3,49% 3,09%

0,37%

Set/18 Dez/18 Mar/19

1,07%

Jun/19

17,16%16,17%

Set/19

17,31% 17,41%17,91%

Capital Principal (N1)

Nível 2

Capital Complementar (N1)14,43% 14,32%13,68%

Adequação de Capital (R$ milhões) Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M

Patrimônio de referência 5.299,5 5.136,5 3,2% 4.249,7 24,7%

Patrimônio de referência exigido 2.435,1 2.294,0 6,2% 2.267,2 7,4%

Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.864,4 2.842,5 0,8% 1.982,5 44,5%

Índice de Basileia 17,41% 17,91% -0,50 16,17% 1,24

Nível 1 14,32% 14,43% -0,11 13,23% 1,09

Capital Principal 12,77% 13,36% -0,59 13,23% -0,47

Capital Complementar 1,55% 1,07% 0,48 0,00% 1,55

Nível 2 3,09% 3,49% -0,40 2,94% 0,15

Qualidade da Carteira de Crédito

Destaques financeiros10

Saldo de PDD% da Carteira 2.682

Empréstimos com atrasos acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)

% da Carteira 2.682

0,6%

2,2% 2,2%

0,6%

0,3%

2,1%

2,6%2,4%

0,9%

1,4%

0,6% 0,7%

2,7%2,4% 2,2%

1,5%

1,2%

0,6%

0,8% 0,9%1,1% 0,9%

0,6% 0,6%

0,2% 0,3%0,3%

0,7% 0,6% 0,7%

2,9%3,3%

0,7%

0,2%

0,4%

0,2% 0,1% 0,3% 0,5%

1,4%

1,5%1,4%

0,1% 0,0%

0,6%

1,2%

1,6%1,1%

0,7% 0,7%

1,4% 1,4%1,2%

0,7%0,6% 0,5% 0,4%

1,3%1,1% 1,2%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19

Large Corporate

Corporate

Middle

Total

2,5% 3,0%

3,3%

2,8% 2,9% 3,7%

4,3% 4,1%

2,6%

3,0%

3,7% 3,8%

4,2%

3,7%3,6%

3,7%

4,3%

3,8%4,2%

4,4%4,2%

3,2%

2,8%

2,8%

2,4% 2,4% 2,4% 2,5%

2,5%

2,1%

4,7%

5,5%

3,0%2,5% 2,3% 2,5% 2,7%

3,0%

4,0%3,6%

4,5% 4,6%

3,0%

2,5%

2,7%3,4%

3,9% 3,6% 3,7%3,9% 4,0%

3,6%3,3%

2,8% 2,6%2,9% 2,9% 3,0%

2,9%

2,6%


Large Corporate

Corporate

Middle

Total

Qualidade da Carteira de Crédito


Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682

Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)

48,9 54,1

50,2 55,3

57,9 56,6 54,9 50,8

22,5

33,1 33,1 29,5 29,9

19,3

34,1

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19

Despesas de PDD(R$ milhões)

1,7%2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9%

1,7%

0,7%1,1% 1,1% 0,9% 0,9%

0,6%

0,9%

% da carteira de empréstimos(anualizado)

3,15%

3,99% 3,93%

4,5%

4,0% 4,0%

3,3%

2,7%

2,2% 2,2%

2,8% 2,9%

3,4%3,1%

2,7%2,5%

3,2%

2,7%

1,4%

1,7%

3,2%

2,7%2,6% 2,5%

2,9%

2,6% 2,4%

2,0%

2,4%

1,9%


E-H

D

Margem Financeira Gerencial


NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

142 155 141 138 157

428 436

161 145

45 47 48 53 55

130 156

50

4T18

48

3T18

504537

1T19 2T19 9M19

235

3T19 9M18

240 234 240 263

719 736

+11,7% +9,5%

+2,4%

PL remunerado a CDI

Margem Financeira com Mercado

Margem Financeira com Clientes

3,5% 3,4% 3,3% 3,3%3,6% 3,7%

3,4%

3T18 4T18 1T19 9M192T19 9M183T19

(R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18

Margem Financeira Gerencial 262,7 239,8 9,5% 235,2 11,7% 736,4 719,0 2,4%

Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 55,2 52,7 4,9% 45,0 22,7% 155,7 130,3 19,5%

Margem Financeira com Clientes 157,4 137,6 14,4% 142,1 10,8% 436,1 427,9 1,9%

Margem Financeira com Mercado 50,0 49,6 1,0% 48,1 4,0% 144,6 160,8 -10,1%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (34,1) (19,3) 76,3% (33,1) 2,9% (83,3) (88,7) -6,1%

Margem Financeira Gerencial após PDD 228,6 220,5 3,7% 202,1 13,1% 653,1 630,3 3,6%

Receitas com Serviços


57,9 55,0 50,3 50,8 48,8

27,5 27,8

16,029,4

21,9

9,0 8,8

8,2

7,2

8,2

2T193T18

87,3

4T18 1T19

74,5

94,4

3T19

91,6

78,9

Tarifas

Fees Mercado de Capitais e M&A

Garantias Prestadas

31,1% 29,5%25,4% 28,4%

24,3% Receitas Serviços / Receita Total

Receita de Serviços (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18

Garantias prestadas 48,8 50,8 -3,9% 57,9 -15,8% 149,8 169,9 -11,8%

Fees Mercado de Capitais e M&A 21,9 29,4 -25,5% 27,5 -20,3% 67,3 61,0 10,4%

Tarifas 8,2 7,2 14,0% 9,0 -9,4% 23,6 27,3 -13,7%

Total 78,9 87,3 -9,7% 94,4 -16,5% 240,7 258,2 -6,8%

Despesas e Índice de Eficiência


Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18

Despesas de Pessoal (49,2) (49,9) -1,4% (48,6) 1,3% (148,3) (144,1) 2,9%

Outras Despesas Administrativas (26,8) (25,9) 3,5% (23,2) 15,9% (77,4) (67,5) 14,7%

Subtotal (76,1) (75,9) 0,3% (71,8) 6,0% (225,7) (211,6) 6,7%

Participação nos Lucros (PLR) (42,3) (40,3) 5,1% (39,2) 7,9% (121,8) (118,5) 2,7%

Total (118,5) (116,2) 2,0% (111,0) 6,8% (347,5) (330,1) 5,3%

35,6% 35,6% 37,0% 37,7% 36,6% 35,9% 37,1%

3T192T193T18 4T18 9M199M181T19

Rentabilidade


Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

116,1 121,4 121,2 125,2 123,0

336,3369,4

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 9M18 9M19

+5,9% -1,8%

+9,8%

13,3% 13,3% 13,0% 13,0%12,5%

13,1% 12,8%

9M199M184T183T18 1T19 2T19 3T19

Estrutura Acionária

ABC Brasil

60,8%

4,7%

34,5%

Capital Total

95,9%

4,1%

Capital Votante

Bank ABC

Administradores e Conselheiros

Mercado (free-float)

Estrutura Acionária17

59,4%29,7%

10,9%

Bank ABC(Controlador)

Banco internacional com sede em Bahrein

• Total de Ativos: US$ 29,7 bilhões• Patrimônio Líquido: US$ 4,4 bilhões• Basiléia: 18,2%• Capital de Nível 1: 17,2%•Capital Principal: 16,9%

Banco Central da Líbia

Autoridade de Investimentos do Kuwait

Mercado (free-float)

(Set/19) (Jun/19)

Contato

Website: www.abcbrasil.com.br

Telefone: (11) 3170-2000

18

Apêndice


Carteira de Crédito Expandida

Apêndice19

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M Dez/18 Var 9M

Empréstimos 15.191,8 13.633,3 11,4% 12.436,8 22,2% 12.978,9 17,0%

Large Corporate 4.610,7 4.339,2 6,3% 3.902,0 18,2% 4.216,1 9,4%

Corporate 10.156,0 8.904,6 14,1% 8.158,3 24,5% 8.403,4 20,9%

Middle 425,1 389,5 9,2% 376,4 12,9% 359,5 18,3%

Garantias prestadas 9.689,3 10.164,5 -4,7% 10.718,3 -9,6% 10.650,9 -9,0%

Large Corporate 8.583,5 8.865,9 -3,2% 9.482,5 -9,5% 9.336,5 -8,1%

Corporate 1.086,3 1.280,8 -15,2% 1.214,7 -10,6% 1.296,4 -16,2%

Middle 19,5 17,8 9,3% 21,0 -7,3% 17,9 8,8%

Títulos privados 3.354,3 3.266,8 2,7% 2.167,9 54,7% 2.610,5 28,5%

Large Corporate 1.649,1 1.467,1 12,4% 1.235,0 33,5% 1.198,0 37,6%

Corporate 1.705,3 1.799,7 -5,2% 932,9 82,8% 1.412,5 20,7%

Middle - - - -

Carteira de crédito expandida 28.235,5 27.064,7 4,3% 25.323,0 11,5% 26.240,3 7,6%

Large Corporate 14.843,3 14.672,2 1,2% 14.619,6 1,5% 14.750,6 0,6%

Corporate 12.947,5 11.985,1 8,0% 10.305,9 25,6% 11.112,3 16,5%

Middle 444,6 407,3 9,2% 397,5 11,9% 377,4 17,8%

Exposição Setorial & Garantias

Apêndice20

Exposição Setorial(Carteira de Crédito Expandida)

Garantias(Carteira de Crédito Expandida)

(Set/19)

Large

CorporateCorporate Middle Total

Clean 82% 63% 55% 73%

Real 18% 37% 45% 27%

Large Corporate

Corporate

Middle

Colaterais

53%

25%16%

2% 3%

Aplicações &Ações

Duplicatas &Recebíveis

Propriedades Máquinas &Equipamentos

Outros

33%28%

17%13% 9%

Propriedades Duplicatas &

Recebíveis

Garantias do

Agronegócio

Aplicações &

Ações

Outros

50%

33%

16% 1%

Duplicatas &

Recebíveis

Propriedades Aplicações &

Ações

Outros

10,6%

8,6%

8,5%

8,3%

7,3%

7,3%6,9%

5,9%

5,3%

5,0%

5,0%

3,7%

3,0%

7,8%

Financeiro

Açúcar & Álcool

Energia

Transporte & Logística

Comércio

Construção Civil & Incorporadoras

Outros

Cadeia de Grãos

2,7%

Serviços

Óleo, Gás & Petroquímicas

Mineradoras & Siderúrgicas

Agricultura & Pecuária

Indústria de Bens de Consumo

Indústria Alimentícia

Telecomunicações2,1%

Indústria Têxtil2,0%

Construção Pesada

Estrutura Organizacional

Apêndice21

Conselho deAdministração

Diretor PresidenteAnis Chacur Neto

Auditoria Interna

Recursos Humanos & Serviços

AdministrativosJurídico

Comitê de AuditoriaComitê de

Remuneração

Group Audit(Bank ABC)

Diretor Vice-Presidente Executivo

Sergio Lulia Jacob

VP IB & Captação

José EduardoCintra Laloni

VP Comercial

Antonio Sanchez Jr.

VP Tesouraria

Antonio JoséNicolini

VP Finanças & RI

Sergio Ricardo Borejo

VP Inovação

Marco AntonioMastroeni

Fusões &Aquisições

Mercado deCapitais

Distribuição

ComercialLarge Corporate

InstituiçõesFinanceiras

Tesouraria

Mesa de Clientes

Produtos Finanças

TI e Back Office

Captação

ComercialCorporate

ComercialMiddle

RI, Análise de Mercado e M&A

Proprietário

Negócios Digitais

Pesquisa Econômica

VP Risco

Renato Pasqualin Sobrinho

Crédito

Gestão de Risco e de Crédito

Inovação

(Nov/19)

Data Science

Compliance

Marketing

Inteligência Comercial

Comitê de Riscos

Conselho de Administração

Apêndice22

Membros

Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation

Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &

Ex-CEO do Banco ABC Brasil

Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Brendon Hopkins (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente

(Nov/19)

Histórico

Apêndice23

1989 1997 2019

Arab Banking Corporation eGroup Roberto Marinhoiniciam o Banco ABC Roma S.A.,atuando nos segmentos decrédito corporativo, tradefinance e tesouraria.

Arab Banking Corporation ediretores adquirem ações doGrupo Roberto Marinho.

O Banco muda o nome paraBanco ABC Brasil S.A.

2007

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Apresentação Novembro Institucional 2019...Estratégia, segmentos e produtos Foco em Clientes...

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