ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MATERIAIS E
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO - ASFAMAS
Natal Garrafoli
Diretor do Grupo Setorial PVC da ASFAMAS
BRASIL – TUBOS E CONEXÕES DE PVC
BASES SÓLIDAS E TECNOLOGIAS PARA O CRESCIMENTO
REPRESENTATIVIDADE DO MERCADO
Local 1994 (%) 2003 (%)
MUNDO 34 38
ESTADOS UNIDOS 44 45
CHINA 30 40
BRASIL 41 42
No Brasil, o consumo de PVC para a fabricação de tubos e conexões é bastante considerável....
Fonte: CMAI
.... e cresceu expressivamente no período 1994 – 2003:
Local
TAXA DE AUMENTO ANUAL (% a.a.)
Consumode PVC
Consumo de PVC para fabricação de tubos e
conexões
MUNDO 3,27 4,40
ESTADOS UNIDOS
2,07 2,31
CHINA 16,78 20,47
BRASIL 4,90 5,24
Fonte: CMAI
REPRESENTATIVIDADE DO MERCADO
REPRESENTATIVIDADE DO MERCADO PIB x PIB da Construção (Bilhões USD)
O que faz com que o Brasil seja um dos países com maior consumo de tubos e conexões de PVC do mundo (em relação ao seu PIB):
486 487
Fonte: ASFAMAS / IBGE / ABRAMAT
506461
508
788
537
602
5080 55 44 37 36
-
100
200
300
400
500
600
700
800
1998 1999 2000 2001 2002 2003
PIB PIB Construção Civil
10,1% 9,4% 9,1% 8,6% 8% 7,2%
REPRESENTATIVIDADE DO MERCADO PIB x PIB da Construção (Bilhões USD) x Consumo PVC (Ton mil)
O que faz com que o Brasil seja um dos países com maior consumo de tubos e conexões de PVC do mundo (em relação ao seu PIB):
486 487
Fonte: ASFAMAS / IBGE / ABRAMAT
602
537
788
508461
506
363744558050
452
401 413
354 340
272
-
100
200
300
400
500
600
700
800
1998 1999 2000 2001 2002 2003
PIB PIB Construção Civil Tubos e Conexões de PVC
10,1% 9,4% 9,1% 8,6% 8% 7,2%
REPRESENTATIVIDADE DO MERCADO
O que faz com que o Brasil seja um dos países com maior consumo de tubos e conexões de PVC do mundo (em relação ao seu PIB):
Fonte: Braskem / Coplast / Banco Mundial
486 487
2003
LocalPVC (Ton
mil)
PIB (Bilhões de
USD)
Fator PVC / PIB
MUNDO 10.409 35.819 0,29
ESTADOS UNIDOS 2.529 10.882 0,23
CHINA 2.325 1.410 1,65
BRASIL 272 506 0,54
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE
MERCADO
Tubos e conexões de PVC Tubos e conexões de PVC 19891989
Produção anual180.000
toneladas
Não-conformidade técnica 35% - 40%
Normas técnicas brandas
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Isonomia Isonomia competitiva competitiva
do setor do setor comprometidacomprometida
Combater a não conformidade técnica;
Evoluir na normalização dos produtos.
O que deveria ser feito para melhorar a competitividade do setor ?
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Evolução da Normalização
1989
1989Implementação do PGQ1 IP.
1993Aumento da conformidade técnica em 25%
1994Elaboração e adoção de Normas Técnicas mais rigorosas(ato voluntário)
1999Publicação das novas normas técnicas revisadas
1993 1994
1997 1999
Qu
ali
da
de
do
s t
ub
os
e
co
ne
xõ
es
de
PV
C –
PG
Q1
-IP
tempo
Final de 1996 e início de 1997Implementação do PGQ IE e internação das alterações de procedimentos na ABNT
2005
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Atinge 19 Estados Brasileiros
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Empresas participantes (ref.: Abr/05)
Razão SocialRazão Social LocalizaçãoLocalização Produto comercializadoProduto comercializado Marca Marca ComercializadaComercializada
AMANCO Brasil S/AAMANCO Brasil S/A
Cabo de Santo Agostinho/PECabo de Santo Agostinho/PE
Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVCAMANCOAMANCOFORTILITFORTILITAKROSAKROS
Joinville/SCJoinville/SC
Sumaré/SPSumaré/SP
ASPERBRAS Nordeste Irrigação Ltda.ASPERBRAS Nordeste Irrigação Ltda.
ASPERBRAS Bahia Ltda.ASPERBRAS Bahia Ltda.
Penápolis/SPPenápolis/SP
Tubos de PVCTubos de PVC ASPERBRASASPERBRASNatal/RNNatal/RN
Simões Filho/BASimões Filho/BA
Cia. PROVIDÊNCIA Indústria e ComércioCia. PROVIDÊNCIA Indústria e Comércio Curitiba/PRCuritiba/PR Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC PROVINILPROVINIL
CARDINALI Indústria e Comércio Ltda.CARDINALI Indústria e Comércio Ltda. São Carlos/SPSão Carlos/SP Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC CARDINALICARDINALI
CORR PLASTIK Industrial Ltda.CORR PLASTIK Industrial Ltda. Cabreúva/SPCabreúva/SP Tubos de PVCTubos de PVC CORR PLASTIKCORR PLASTIK
DVG Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.DVG Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Ribeirão das Neves/MGRibeirão das Neves/MG Tubos de PVCTubos de PVC PLASTUBOSPLASTUBOS
ISDRALIT Indústria e Comércio Ltda.ISDRALIT Indústria e Comércio Ltda. Curitiba/PRCuritiba/PR Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC ISDRALITISDRALIT
KRONA Indústria de Plásticos Ltda.KRONA Indústria de Plásticos Ltda. Joinville/SCJoinville/SC Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC KRONAKRONA
Ind. e Comércio de Plásticos MAJESTIC Ltda.Ind. e Comércio de Plásticos MAJESTIC Ltda. Guarulhos/SPGuarulhos/SP Tubos de PVCTubos de PVC MAJESTICMAJESTIC
PLASTILIT Prod. Plást. do Paraná Ltda.PLASTILIT Prod. Plást. do Paraná Ltda. Palmeira/PRPalmeira/PR Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC PLASTILITPLASTILIT
TIGRE S/A Tubos e ConexõesTIGRE S/A Tubos e Conexões
Joinville/SCJoinville/SC
Tubos e conexões de PVCTubos e conexões de PVC TIGRETIGRERio Claro/SPRio Claro/SP
Camaçari/BACamaçari/BA
TUBOZAN Indústria Plástica Ltda.TUBOZAN Indústria Plástica Ltda. Siderópolis/SCSiderópolis/SC Tubos de PVCTubos de PVC TUBOZANTUBOZAN
Tubos e conexões de PVC para Sistemas Hidráulicos Prediais
Total de empresas auditadas
12 Empresas => 18 unidades fabris
Percentual de representatividade = 95,7%
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
45395072
5787 64287298
8078
9050
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Qu
anti
dad
e
até1999
até2000
até2001
até2002
até2003
até2004
até2005*
Ano
Quantidade de amostras de tubos adquiridas em revendas de materiais para construção
9050 amostras de tubos para sistemas hidráulicos prediais adquiridas em revendas, e analisadas pelo
Programa até março/2005
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Ref.: Abr./05
Razão SocialRazão Social Localização Localização das fábricasdas fábricas
Marcas Marcas comercializadascomercializadas
AMANCOAMANCO do Brasil S/A do Brasil S/A PE/SPPE/SP
AMANCOAMANCO
AKROS FORTILITAKROS FORTILIT
FORTILITFORTILIT
ASPERBRASASPERBRAS Bahia Ltda. Bahia Ltda.
ASPERBRAS ASPERBRAS Nordeste Irrigação Ltda.Nordeste Irrigação Ltda.BA / RN / SPBA / RN / SP ASPERBRASASPERBRAS
CARDINALICARDINALI Indústria e Comércio Ltda. Indústria e Comércio Ltda. SPSP CARDINALICARDINALI
Companhia Companhia PROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIA Indústria e Comércio Indústria e Comércio PRPR PROVINILPROVINIL
CORR PLASTIK CORR PLASTIK Industrial Ltda.Industrial Ltda. SPSP CORR PLASTIKCORR PLASTIK
DVGDVG Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. MGMG PLASTUBOSPLASTUBOS
HIDROPLASTHIDROPLAST Indústria e Comércio Ltda. Indústria e Comércio Ltda. PEPE HIDROPLASTHIDROPLAST
Indústria e Com. de Plásticos Indústria e Com. de Plásticos MAJESTICMAJESTIC Ltda. Ltda. SPSP MAJESTICMAJESTIC
PLASTILITPLASTILIT Produtos Plásticos do Paraná Ltda Produtos Plásticos do Paraná Ltda PRPR PLASTILITPLASTILIT
TIGRE TIGRE S/A Tubos e ConexõesS/A Tubos e Conexões BA/SC/SPBA/SC/SP TIGRETIGRE
TUBOZANTUBOZAN Indústria Plástica Ltda. Indústria Plástica Ltda. SCSC TUBOZANTUBOZAN
Empresa de saneamentoEmpresa de saneamento Localização Localização
CAESB - Companhia de Águas e CAESB - Companhia de Águas e Esgotos de BrasíliaEsgotos de Brasília Brasília/DFBrasília/DF
CAGECE - Companhia de Água e CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do CearáEsgoto do Ceará Fortaleza/CEFortaleza/CE
CASAN - Companhia Catarinense de CASAN - Companhia Catarinense de Águas e EsgotosÁguas e Esgotos Florianópolis/SCFlorianópolis/SC
COMPESA - Companhia Pernambucana COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamentode Saneamento Recife/PERecife/PE
EMBASA - Empresa Baiana de Águas e EMBASA - Empresa Baiana de Águas e SaneamentoSaneamento Salvador/BASalvador/BA
SAAE-VR - Serviço Autônomo de Água SAAE-VR - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redondae Esgoto de Volta Redonda Volta Redonda /RJVolta Redonda /RJ
SABESP - Companhia Saneamento do SABESP - Companhia Saneamento do Estado de São PauloEstado de São Paulo Franca/SPFranca/SP
SANEAGO - Companhia de Saneamento SANEAGO - Companhia de Saneamento de Goiásde Goiás Goiânia/GOGoiânia/GO
SANEPAR - Companhia de Saneamento SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paranádo Paraná Curitiba/PRCuritiba/PR
Tubos de PVC para Infra-estrutura
11 Empresas participantes auditadas => 16 unidades fabris
9 empresas de saneamento auditadas
Percentual de representatividade = 97,3%
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
623 lotes de tubos para infra-estrutura analisados pelo Programa em empresas de saneamento
*até março/2005
1 1 9
2 4 23 5 1
4 3 14 8 3
5 9 76 2 3
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 0 0 0
Qua
ntid
ade
a t é 1 9 9 9 a t é 2 0 0 0 a t é 2 0 0 1 a t é 2 0 0 2 a t é 2 0 0 3 a t é 2 0 0 4 a t é 2 0 0 5 *
A n o
Q u a n t id a d e d e lo t e s d e t u b o s d e P V C p a r a In f r a - e s t r u t u r a a n a l is a d o s p e lo P r o g r a m a e m e m p r e s a s d e s a n e a m e n t o
CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE NAFABRICAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Panorama atual:Tubos e conexões de PVC Tubos e conexões de PVC 19891989 20032003
Produção anual 180.000 toneladas 272.000 toneladas
Unidades fabris de empresas participantes
7 21
Não-conformidade 35% - 40% 4% - 8%
Normas técnicas brandas adequadas
O site do PBQP-H também
apresenta as relações
de empresas
qualificadas/não
conformes do PGQ1-IP
e qualificadas do PGQ1-IE, que são atualizadas
a cada trimestre.
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/relacao_PSQs.htm
INSERÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASFAMAS-PVC
OUTROS PROGRAMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE IMPLEMENTADOS PELA ASFAMAS:
• PGQ Metais Sanitários;PGQ Metais Sanitários;
• PGQ Louças Sanitárias;PGQ Louças Sanitárias;
• PGQ Caixas de Descarga;PGQ Caixas de Descarga;
• PGQ Tubulações de PRFV para Infra-estrutura;PGQ Tubulações de PRFV para Infra-estrutura;
• PGQ Reservatórios de poliolefínicos para água potável.PGQ Reservatórios de poliolefínicos para água potável.
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC: SEGURANÇA A FAVOR
DOS USUÁRIOS
A introdução de novos produtos no mercado deve ser baseada em A introdução de novos produtos no mercado deve ser baseada em avaliações técnicas que garantam que estes componentes vão ter avaliações técnicas que garantam que estes componentes vão ter
o desempenho e a durabilidade esperadas pelos usuárioso desempenho e a durabilidade esperadas pelos usuários
Industrial PVC / CPVC Sistema de Incêndio / CPVC
Esgoto e Drenagem
SANEAMENTO – Esgotamento Sanitário
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC
Tubos estruturados – Núcleo de parede celular
Tubos estruturados - Dupla Parede
Junta Elástica Integrada
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC
SANEAMENTO – Adução e Distribuição de Água / Irrigação
PVC-O – Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride
PVC-M – Modified Polyvinyl Chloride
Maximização da resistência e do
desempenho
Junta Elástica Integrada
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC
RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES
Easy Liner™- slipliner
Duraliner™
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC
TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS E PARA MINERAÇÃO
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC / CPVC
CPVC – Água Quente / Incêndio / Industrial
NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC
SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS – Conexões ( mais de 800 unidades disponíveis )
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Sistemas Prediais
95%
90%
45%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água
Esgoto Sanitário
Eletricidade
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Sistemas Prediais
95%
90%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água
Esgoto Sanitário
Eletricidade
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
75%
60%
70%
75%
10%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
75%
60%
70%
75%
20%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
75%
60%
70%
80%
20%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
75%
60%
85%
80%
20%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
75%
80%
85%
80%
20%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
85%
80%
85%
80%
20%
65%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
5%
85%
80%
85%
80%
20%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
PARTICIPAÇÃO DO PVC NAS DIFERENTES APLICAÇÕES NO BRASIL FRENTE AOS DEMAIS
MATERIAISPercentual de Participação do PVC – Infra Estrutura
20%
85%
80%
85%
80%
20%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Água Adução DN > 300
Água Adução DN < 300
Água Distribuição
Esgoto
Irrigação
Poços Profundos
Drenagem
PVC Aço / Cobre / PP / PEX / CPVC / PE / PET / PE Reciclado
É preciso ter estrutura para encarar o futuro