Augusto Mendonça

Presidente

ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore.

A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de

agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal.

Quem somos

Diferença de Atividades

Uma complementa a

outra.

3

• ALIANÇA.

• BRASFELS.

• CAMARGO CORRÊA.

• CMO.

• CONSTRUCAP CCPS.

• ODEBRECHT.

• QUEIROZ GALVÃO.

• DETROIT.

• DOCKSHORE.

• DSN.

• EASA.

• EBR.

• ECOVIX.

• EISA.

• ETP Engenharia Ltda.

• IESA.

• INTECNIAL.

• KEPPEL.

• MAC LAREN.

• NAPROSERVICE.

• Navegação SÃO MIGUEL.

• NITSHORE.

• OSX.

• P2 Estaleiro.

• QUIP.

• R.G. Estaleiros.

• RIO NAVE.

• SERMETAL.

• SETAL.

• SRD Offshore.

• STX Brazil Electro Ltda.

• STX OSV Niterói S. A.

• SUPERPESA.

• TRIUNFO.

• TWB S. A.

• UTC Engenharia.

• VELLROY.

• WILSON, SONS

• RENAVE.

• ENAVAL.

• RG Estaleiro.

• Estaleiro ATLÂNTICO SUL.

• Estaleiro BIBI.

• Estaleiro ITAJAÍ.

• Estaleiro JURONG Aracruz.

• Estaleiro MAUÁ.

• Estaleiro NAVSHIP.

• Estaleiro PROMAR

• Estaleiro RIO MAGUAR.

Associados Estaleiros

Offshore

Navios

Barcos de Apoio

Total de Estaleiros:

26 em operação

12 em implantação

4

Alguns associados da cadeia de fornecimento

1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa.

2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…

3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Pré-sal.

4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.

5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países.

6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

Missão

Cenário Atual – Maio de 2012

Cenário AtualCenário em

2016

Estaleiros no Brasil (mais

representativos)

26 em operação

11 em

implantação

37 em

operação

Capacidade de Processamento de

Aço570.000 t/ano 1.200.00 t/ano

Empregos diretos 58 mil 100 mil

Obras em andamento 386 -

Cenário Atual

RANKING DA CONSTRUÇÃO

NAVAL BRASILEIRA

O ranking regional continua mantendo Pernambuco, Rio de

Janeiro e Rio Grande do Sul como os principais polos da

indústria naval no Brasil, acompanhados por Santa Catarina,

Amazonas e a Bahia.

Posição Estado TPB mil Obras Part.%1º Pernambuco 2.912 37 42,172º Rio de Janeiro 2.261 125 32,753º Rio Grande do Sul 1.120 16 16,224º São Paulo 332 106 4,815º Santa Catarina 146 48 2,12 Outros 133 54 1,93Total geral 6.905 386 100,00

Posição Estado Empregos Part.%1º Rio de Janeiro 27.754 47,712º Pernambuco 12.027 20,683º Amazonas 6.318 10,864º Rio Grande do Sul 5.500 9,465º Bahia 1.871 3,226º Santa Catarina 2.125 3,65 Outros 2.572 4,42Total geral 58.167 100,00

Tonelagem em construção

Empregos diretos gerados em estaleiros

A importância do

PRÉ-SALImagem: Petrobras

Importância do Pré-sal

9

Venezu

ela

Arábia

Saudita Irã

Iraque

Brasil F

uturo (2

020)

Kuwait

Emira

dos Árab

es

Rússia

Libía

Cazaquist

ão

Nigéria

Canad

áEU

AQata

rChina

Brasil h

oje

Angola

Argélia

México

Azerbaij

ão

Norueg

a0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Bil

hõ

es d

e B

arr

is

Reservas Provadas

10

Venezu

ela

Arábia

Saudita Irã

Iraque

Brasil F

uturo (2

020)

Kuwait

Emira

dos Árab

es

Rússia

Libía

Cazaquist

ão

Nigéria

Canad

áEU

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Brasil h

oje

Angola

Argélia

México

Azerbaij

ão

Norueg

a

-45

5

55

105

155

205

255

305

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Bil

hõ

es d

e B

arr

is

Produção

Milh

ões d

e b

arr

is p

or

dia

Reservas Provadas

Importância do Pré-sal

4,2

A Importância do Pré-sal

Campo

Estimativa de Reservas

(bilhões de barris)

Lula (Tupi) 6,5Azulão 4Carioca 5,5Caxaréu  1Cermanbi 1,5Franco 4Guará 2Iara 4Jubarte 1,5Jupiter 1,8Libra 8Peroba 2Estimativa Total 41,8

Estimativa de Descobertas na área do

Pré-sal

Nova Demanda para a Indústria

Naval e Offshore

EquipamentosSituação

Atual(Dez /10)

Total a contratar até 2020

Valor Total (US$

bilhões)

Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração 137 +105 126,0

Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0

PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0

Formas de Contratação - Petrobras

• 08 FPSO – Replicantes:

Licitação fracionada pela Petrobras. Cascos, Módulos e Integração licitados diretamente

pela Petrobras.(Cascos Contratados pela Engevix. Módulos e Integração em processo de

licitação).

• 04 FPSO – Cessão Onerosa:

Pacote completo licitado aos estaleiros que deverão gerenciar a contratação da

Conversão dos Cascos, Módulos e Integração. (Processo de licitação iniciado)

Geração de Empregos no Setor

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,910 3,976 6,493 7,465

12,651 14,442 19,600

39,000 40,277 41,000

56,000

60.000

70,000 75,000

85,000

95,000 100.000

Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore

(* Com a Industria Naútica)(*92.000)

(*102.000)

(*108.000)

(*118.000)

(*128.000)(*132.000)

Estabilização

No mesmo patamar da

indústria Automotiva

Cenário– Polo Naval Sul

QUIP

Rio Grande, RS

Offshore

Existentes

RG Estaleiros

Rio Grande, RS

Offshore

ERG II (Expansão)

EBR

São J. do Norte, RS

Offshore

Novos

Wilson Sons

Rio Grande, RS

Barcos de Apoio

Plataformas de Produção em Construção - Sul

Unidade Status Brasil Exterior Entregaprevista

P-55 semissub(EAS, RG, QUIP, UTC)

Construção Casco + módulosCasco: EAS – PEMódulos: ERG, QUIP e UTC

Não 2013

FPSO P-58 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead Platform)

Construção Estaleiro BrasFELSContrato “Floatec”

Não 2013

FPSO P-62 (QUIP) Construção Módulos Casco 2014

FPSO P-63 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013

FPSO “Cidade de Paraty”(BrasFELS)

Construção Módulos Casco 2013

FPSO “Cidade de São Paulo” (BrasFELS)

Construção Módulos Casco 2012

FPSOsP-66 a P-73 (ERG-RS)

8 unidades em construção

Casco + módulos Não 2015(P-66)

FPSOsP-74, P-75, P-76 e P-77(Estaleiro Inhaúma)

4 unidades em construção

Conversão do casco + módulos(Consórcio Odebrecht, OAS e UTC)

Não ND

O Conteúdo Local

O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2002 através de uma

obrigação contratual impostas pela ANP nos contratos de concessão

Para todos os casos de exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção",

esta obrigação será definida por lei e sujeita a grandes multas.

Objetivos:

• Desenvolvimento da Industria Nacional

• Geração de Empregos

• Crescimento da Economia

Conteúdo Local

Conteúdo Local – Navios Petroleiros

Estrutura Maquinas Redes e

Tubulações

Eletricidade Acessório

Casco e Convés

AcabamentoProdução

Estaleiro

Tratamento

e Pintura

Total

100%

11,0%

21,9%

4,5%

5,6%2,5% 1,9% 2,2%

50,4%Importado

Nacional

NacionalImportado

29,2%

70,8%

5,7%

5,3%

2,9%

19,0%

2,7%

1,8%

3,5%

2,1%2,3%

0,2%1,1%0,8%

2,2%

Fonte: Sinaval

Conteúdo Local – Barcos de Apoio

Estrutura Maquinas Redes e

Tubulações

Eletricidade Acessório

Casco e Convés

AcabamentoProdução

Estaleiro

Tratamento

e PinturaTotal

100%

2,5%

43,7%Importado

Nacional

NacionalImportado

39,0%

61,0%

2,0%

0,5%

30,3%

4,8%

11,6%

3,3%2,7% 1,1%

1,2%

29,1%

4,0%

0,8%4,7%

6,9%

2,4%

0,9%1,9%

0,8% 1,1%

43,7%

Fonte: Sinaval

Conteúdo Local – FPSO

Importado

Nacional

Estrutura

Equip.

Mecânico

s

Redes e

Tubulaç

ões

Eletricid

ade

Equipam

ento

Naval Instr

umentação

Montagem e

Comissionam

ento

Ventilação

e Ar

Condicionad

o

Total

100%

NacionalImportado

Teleco

municaçã

o

Segu

rança

Projeto e

Gerenciamento

4,3%

4,2%

0,1%

35,8%

14,7%

21,1%

3,9%

2,3%

1,6%

4,3%

2,8%

1,5%

1,0%

0,1%

0,9%

5,4%

1,9%

3,5%

0,8%

0,6%

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

0,4%

0,3%

0,1%

7,5%

5,8%

1,7%

36,2%

31,3%

4,9%

35,8%

64,2%

Fonte: Sinaval

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

P-54 - 68% conteúdo local

Estaleiro Mauá JurongFonte: Petrobras

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

P-56 - 73% conteúdo local

Estaleiro BrasfelsFonte: Petrobras

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

Fonte: Petrobras

P-57 - 65% conteúdo local

Estaleiro Brasfels

Conteúdo Local – Sondas de Perfuração

35 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros

brasileiros.

Operadores:

Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy:

5 navios sonda

(Estaleiros EISA e Mauá).

Sete Brasil:

30 navios sonda

Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7

Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6

Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6

Estaleiro BrasFELS (RJ): 6

Estaleiro OSX (RJ): 2

Rio Grande Estaleiros (RS): 3

Imagem: Petrobras

Exigência de Conteúdo Local

mínimo:

55% (Inicio) - 65%

• Estaleiros

• Fornecedores de Equipamentos

• Fornecedores de Materiais

TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

Quem deve ser competitivo?

A indústria Brasileira tem que

aprender com as oportunidades

do Conteúdo Local

Tempo

Ap

rend

izado

Curva de Aprendizado

A Politica de Conteúdo Local não deve ser

vista como uma reserva de mercado e sim

uma grande oportunidade do Brasil

desenvolver a sua indústria com

competitividade

Política Industrial em outros países

Reino Unido

• Desenvolvimento da indústria

para exploração e produção do

Mar do Norte

• Ações de Governo

• Resultados – É a 2a indústria

do mundo no setor de Óleo e

Gás em novas tecnologias

Noruega

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – Líder mundial na

fabricação de barcos de apoio

Coréia

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – A maior indústria

naval do mundo. Hoje a China é

a Maior. Forte indústria offshore.

Cingapura

• Forte apoio Governamental

• Resultados – Lider mundial

na indústria Offshore.

Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor

Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS):

Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de

17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval.

Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN :

Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do

Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo.

Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados.

PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do

mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)

1. Existe mercado (oportunidades)

2. Governo está incentivando

3. Petrobras está apoiando

4. O Sistema financeiro está participando

5. Políticos estão se envolvendo

6. A indústria está estruturalmente preparada

7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)

O Brasil vive um Momento Mágico

1. Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação, Competitividade).

2. Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção.

3. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos associados.

4. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.

Algumas Ações

5. Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados (Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado. (Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda a cadeia produtiva)

6. Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e associado para montar base de dados de informações estratégicas sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo das associadas.

7. Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras

- Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.

Algumas Ações

As empresas interessas devem

procurar a ABENAV durante os dois

dias do evento

Quer se associar?

OBRIGADO!

Augusto Mendonça

Presidente

augustomendonca@abenav.org.br