BALANÇO ANUAL 2018...3 Em 2018 foram produzidos 294 mil veículos, mais 68% do que no ano anterior....

07.FEV.2019

BALANÇO ANUAL 2018

Conferência de ImprensaHá mais

de 100 anos

a representar

o sector

automóvel

ProduçãoAutomóvelem Portugal

1.

Há mais de 100 anos a representar o sector automóvel

3

Em 2018 foram

produzidos 294 mil

veículos, mais 68% do

que no ano anterior.

Este número

ultrapassou o total do

mercado (273.252).

1. Produção Automóvel em Portugal

Fonte: ACAP

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016 2017 2018

Produção automóvel por tipo de veículo

Ligeiros Passageiros Comerciais Ligeiros Veículos pesados


4

8.693

285.673

Destino da Produção Nacional em 2018

Mercado Interno Exportação

Export

97%

Fonte: ACAP

A maioria dos

veículos produzidos

em Portugal tem

como destino o

mercado externo.



5

Destino das Exportações de Veículos em 2018

Áustria4,5%

Rép. Checa1,1%

Eslovénia0,8%

Suécia 1,5%

Reino Unido10,7%

Irlanda0,8%

Dinamarca1,1%

Holanda2,4%

Bélgica 2,8%

Fonte: ACAP


China2,7%

Polónia2,3%Alemanha

21,4%

França15,4%

Espanha9,7%

Itália12,2%

País % Exportações

Alemanha 21,4%

França 15,4%

Itália 12,2%

Reino Unido 10,7%

Espanha 9,7%

Áustria 4,5%

Bélgica 2,8%

China 2,7%

Suiça 2,5%

Holanda 2,4%

Polónia 2,3%

Suécia 1,5%

África 1,4%

Dinamarca 1,1%

Républica Checa 1,1%

Irlanda 0,8%

Eslovénia 0,8%

América 0,5%

Japão 0,3%

Taiwan 0,2%

Outros 5,7%


6

Volume de negócios13,4 mil milhões de euros

Emprego directo63 mil trabalhadores

Número de empresas577 sociedades

Origem: INE e AFIA nos dados fora da CAE (plásticos, têxteis, etc.,

utilizados na indústria automóvel); últimos dados disponíveis relativos a 2017.

Fonte: ACAP

Fabricação de Veículos Automóveis, Reboques, Semi-Reboques e Componentes para Veículos Automóveis


Mercado e Parque Automóvel em Portugal 2.


8data

Volume de negócios20,3 mil milhões de euros

Emprego directo97 mil trabalhadores

Número de empresas28 mil empr. indiv. e sociedades

2. Mercado e Parque Automóvel em Portugal

Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos

Origem: INE, últimos dados disponíveis relativos a 2017.

Fonte: ACAP


9

222.129

38.523

5.733

266.385

228.327

39.282

5.643

273.252

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Automóveis Ligeiros dePassageiros

Veículos Comerciais Ligeiros Veículos Pesados Total Mercado

2017 2018


Mercado Automóvel em Portugal em 2018

Fonte: ACAP


10data

RAC55.536

24%

AOV29.767

13%

Vendas sem RAC e sem

AOV143.024

63%O peso do RAC manteve-se

inalterado de 2017 para 2018.

O AOV aumentou um ponto

percentual na penetração no

mercado.


Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

em Portugal por Canal em 2018

Fonte: ACAP, ARAC e ALF


11data

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

RENAULT CLIO

NISSAN QASHQAI

PEUGEOT 208

RENAULT CAPTUR

RENAULT MEGANE

MERCEDES-BENZ CLASSE A

CITROËN C3

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 308

VOLKSWAGEN POLO

Fonte: ACAP



em Portugal em 2018

Os Dez Modelos Mais Vendidos


12

7,1%

42,0%

37,6%

10,0%

2,9%

0,4%

6,9%

40,2%

37,8%

11,6%

3,2%

0,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

A - Citadino

B - Utilitário

C - Compacto / Familiar médio

D - Executivo / Familiar grande

E - Superior

F - Luxo2017 2018

Fonte: ACAP



em Portugal por Segmento em 2018


13

Berlina3 Portas

2%

Berlina 5 Portas44%

Cabrio1%

Carrinha14%

Coupé2%

Derivadode

Comercial…

MPV3%

Roadster0%Sedan

4%

SUV 4x225%

SUV 4x43%

(47% em 2017)

(18% em 2017)

(19% em 2017)

Fonte: ACAP



em Portugal por Tipo de Carroçaria em 2018


14

30% 32% 32% 29% 27% 26% 26% 30% 33% 34%39%

69% 67% 67% 70% 71% 72% 71% 68% 64% 61% 53%

0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1,9% 2,0% 2,2% 2,7% 2,9% 4,7% 7,4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasolina Gasóleo Outros

Fonte: ACAP

Em 2018 verificou-se

uma diminuição

significativa do peso

do gasóleo;

Também se verifica um

aumento de cerca de

2,7 pontos percentuais

nas outras energias,

e de 5 p.p. na gasolina.



em Portugal por Tipo de Combustível em 2018


15

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Nº

de

ve

ícu

los

Gasolina Gasóleo

Fonte: ACAP



em Portugal a Gasolina vs. Gasóleo


16

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº

Veí

culo

s

Híbridos Eléct. Convencionais Eléctricos Híbridos GN/GPL Híbridos Plug-in

Fonte: ACAP



em Portugal em 2018

Movidos a Energias Alternativas

Forte crescimento de veículos movidos a energias alternativas: 598% entre 2010 e 2018;

O maior crescimento verificou-se nos híbridos plug-in que passaram de 5 unidades em 2010 para 3776 unidades em 2018;

De 2017 para 2018 o maior crescimento verificou-se nos veículos elétricos (148%), tendo sido vendidas 4.073 unidades.


17data

2,1%

0,7% 0,8%

1,1%

3,2%

1,8%

0,8%

1,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Híbridos Eléct.Convencionais

Eléctricos Híbridos GN/GPL Híbridos Plug-in

2017 2018

Fonte: ACAP



em Portugal em 2018

Movidos a Energias alternativas em % das vendas totais

Dos veículos movidos

a energias alternativas,

os híbridos eléctricos

convencionais são os

que têm o maior peso

no mercado total de

ligeiros de passageiros

(3,2% em 2018);

Assinala-se o enorme

ganho de quota de

mercado registado pelos

híbridos plug-in

e pelos eléctricos.


18

Híbridos Eléctricos

Convencionais

43%

Eléctricos24%

HíbridosGN/GPL

11%HíbridosPlug-in22%

Fonte: ACAP

Considerando apenas o total

das vendas em 2018 de

veículos movidos a energias

alternativas, quase metade

(43%) é constituída por híbridos

eléctricos convencionais;

Os veículos eléctricos

aumentaram cerca de 8 pontos

percentuais em comparação

com o ano de 2017.


Repartição das Vendas de Automóveis Ligeiros

de Passageiros em Portugal em 2018

Movidos a Energias Alternativas


19

Fonte: ACEA


Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros na UE

Veículos Eléctricos em % das Vendas Totais

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%


20

Fonte: McKinsey


Veículos eléctricos registados por regiões (milhares)


21data

10,7%

15,1% 15,7% 15,6%

20,1%

25,1%

28,3%29,8%

33,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: ACAP


Matrículas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Importados Usados% no Mercado de Novos

Em 2018 o nº de matrículas de

automóveis importados usados

equivalia a 33,8% das vendas de

novos, tendo sido matriculados

77.241 veículos usados;

Entre 2010 e 2018 a matricula

de usados cresceu 223%;

De 2017 para 2018 o nº de

matrículas de importados usados

cresceu 17%, ou seja, acima da

taxa de crescimento dos

automóveis matriculados novos

pelas Marcas (3%).


22data

130127

123

115 113110 110 110 111

127123

119110

107

105 105106

118114

110106

102

86

78

69

61

128124

120114

110107

106 105105

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasolina Gasóleo Combustíveis alternativos Total

Fonte: ACAP



em Portugal Emissões de CO2


23

3.746

3.885

3.964

4.101

4.201

4.290

4.379

4.408

4.457

4.480

4.522

4.497

4.480

4.496

4.538

4.600

4.800

5.015

1.057

1.097

1.119

1.150

1.170

1.184

1.198

1.200

1.204

1.205

1.206

1.170

1.137

1.118

1.110

1.090

1.100

1.120

154

158

156

156

153

151

150

149

149

148

145

140

136

134

134

135

141

146

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018p

Automóveis Lig. Passag. Veíc. Comerciais Ligeiros Veíc. Pesados

Total: 6.280


Parque automóvel em Portugal em 2018Milhares de Veículos

Fonte: ACAP


24

7,47,7

8,1 8,3 8,4 8,68,9 9,0

9,610,0

10,5

11,1 11,211,6

12,412,5 12,6 12,6

5,96,3

6,7 6,87,1

7,4

8,08,4

9,0

9,610,1

10,711,2

11,7

12,7

13,1

13,7 13,8

10,0

10,510,9

11,211,4 11,6 11,6 11,7

12,1 12,3

12,713,2

13,613,9

14,8

14,9 14,7 14,6

11,2 11,4 11,6 11,8 11,9 12,0 11,9 11,812,3

12,8

13,5

14,1

14,6 14,6 14,5

14,7 14,8 14,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p

Automóveis Lig. Passag.

Veíc. Comerciais Ligeiros

Veíc. Pesados Mercadorias

Veíc. Pesados Passageiros


Idade Média do Parque Automóvel em Portugal

em 2018

Fonte: ACAP


25

50%49%

1%

Gasolina

Diesel

Outros


Parque de Ligeiros de Passageiros

em Portugal em 2018Por tipo de combustível

Fonte: ACAP


26data

15,6

16,5 16,9

16,6

17,3

18,118,8

19,4 19,720,0

20,721,4

21,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Idade Média dos Veículos Entregues para Abate

na Rede Valorcar

Fonte: Valorcar


27data

Fonte: ACAP


Abate de veículos em fim de vida

É necessário abater 330 mil automóveis

em fim de vida para diminuir a idade

média do parque em 1 ano

… o que permitiria uma poupança de

164 milhões de litros de combustível

e de 230 milhões de euros por ano.


28data

Fonte: ACAP


A ACAP propôs

incentivo a abate de

veículos com idade

superior a 13 anos com

verbas provenientes

do Fundo Ambiental.

Mercado Automóvel na Europa

3.


30

25,4%23,1%

18,7%

17,5%17,4%

9,9%9,4%

7,1%

7,0%

3,6%

3,0% 2,8%

2,7%

2,1%

1,6% 1,1%

0,6%

0,1%

-0,2%-0,9%

-1,5%-3,1%

-3,5%

-…

-4,4%

-6,8%-6,8%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

% d

e va

riaç

ão

Nº

de

veíc

ulo

s

Vendas 2018 % var. 18/17 % var. UE

Média UE = +0,1%

3. Mercado Automóvel na Europa


na UE em 2018

Fonte: ACEA


31data

662625 615 608 595

571555 550

534 531507 505 502 492 486 484 481 479 477 470 456 443 429 428

390374

341 338

279

0

100

200

300

400

500

600

700


Parque de Automóveis Ligeiros de Passageiros

na UE por 1000 Habitantes

Fonte: ACEA


32

90

48

4239 38

36 36 3532 31 30 28

26 26 2522 22

19 1815 14 14 14

11 10 97 5


Vendas de Automóveis na UE por 1000 Habitantes

em 2018

Fonte: ACEA

Fiscalidade Automóvel em Portugal

4.


34

ISV7679%

IUC Estado3684%

IUC Autarquias276…

ISP3.19836%

IVA veículos2.63130%

IVA combustíveis1.38516%IVA portagens

1952%

4. Fiscalidade Automóvel em Portugal

Receitas Fiscais Geradas Pelo Automóvel em 2018

(em milhões de euros)

Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.


35data

8.820

36.331

Automóvel Outros sectores

Total receitas fiscais Estado = 45.151

19,5%


Peso do Sector Automóvel nas Receitas Fiscais

do Estado em 2018 (em milhões de euros)

Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.


36

2017 2018 % var. 18/17 2019p % var. 19/18

Imposto Sobre

Veículos757,0 767,1 1,3% 802,9 4,7%

Imposto Único de

Circulação595,1 643,9 8,2% n/d n/d

IUC Estado 334,6 368,2 10,0% 394,5 7,1%

IUC Autarquias* 260,5 275,7 5,8% n/d n/d

Total ISV + IUC 1.352,1 1.411,0 4,4% n/d n/d

* 100% da receita das categorias A, E, F e G e 70% da componente cilindrada da categoria B.


Receita de ISV e de IUC (em milhões de euros)

Fonte: DGO – Síntese de Execução

Orç. de Dezembro 2018 e Orç. Estado 2019.


37


Na Europa dos países do

Euro, segundo a ACEA, os

veículos automóveis geraram

uma receita de € 413 biliões

de euros, em taxas.

Este valor representa o triplo

do Orçamento da União

Europeia.


38

80%dos principais 10 fabricantes

de automóveis planeiam fabricar veículos automóveis

Espera-se nas estradas, platooning de camiões até

2022

A percentagem de consumidores receptivos a mudar de marca automóvel por uma melhor conectividade

Aumentounos últimos 2 anosAté 2030, os camiões conectados representarão

~80% das frotas

>40%dos modelos anunciados

para 2021 serão

eléctricos ou híbridos

plug-in

Desde 2010

EUR 100 biliõesforam investidos em

start-ups da mobilidade

Fonte: McKinsey


Os 4 drivers tecnológicos da indústria automóvel

CONECTIVIDADE

ELECTRIFICAÇÃOCAR SHARING

CONDUÇÃO AUTÓNOMA

Há mais

de 100 anos

a representar

o sector

automóvelwww.acap.pt

BALANÇO ANUAL 2018...3 Em 2018 foram produzidos 294 mil veículos, mais 68% do que no ano anterior....

Documents

Transcript of BALANÇO ANUAL 2018...3 Em 2018 foram produzidos 294 mil veículos, mais 68% do que no ano anterior....