Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados em BR GAAP 3T13

24 de Outubro de 2013

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas

subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos

futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho

ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras

palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número

de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas

informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários,

agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação

tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente

das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas

no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em

mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios,

a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para

desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras

obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa

de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos

relacionamentos.

INFORMAÇÃO 2

Importante: Em 13 de dezembro de 2012, a CVM aprovou, por meio da deliberação CVM 695, o Pronunciamento Técnico CPC 33, que trata de benefícios a

empregados (principalmente, fundos de pensão), em conformidade com as alterações nas Normas Internacionais IAS 19. Este pronunciamento entrou em vigor

em janeiro de 2013, com efeito retroativo no balanço patrimonial e demonstração de resultados de 2012. Esta nova prática contábil implica, fundamentalmente,

no reconhecimento integral, em conta de passivo, das perdas atuariais (déficit atuarial) não reconhecidas até o momento, em contrapartida de conta do

patrimônio líquido, além do registro dos respectivos efeitos no resultado. Estas alterações estão refletidas nos slides: 8,9,15,16,17,24,25,26,27 e 29.

Cenário Macroeconômico

Destaques – 9M13

Resultados – 9M13

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 3

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (18/10/13)

PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)

Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$)

7,5

2,7 0,9

2,5 2,2

2010 2011 2012 2013e 2014e

10,75 11,00 7,25

10,00 10,25

2010 2011 2012 2013e 2014e

1,67 1,88 2,04 2,25 2,40

2010 2011 2012 2013e 2014e

5,9 6,5 5,8 5,8 6,0

2010 2011 2012 2013e 2014e

CENÁRIO MACROECONÔMICO 4

Cenário Macroeconômico

Destaques – 9M13

Resultados – 9M13

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 5

DESTAQUES – 9M13

Lucro líquido de R$4,3 bilhões

Carteira de crédito ampliada cresce 11% e captação de clientes cresce 9%

Receitas: comissões crescem 9% e margem cai 8%

Controle dos gastos, crescendo abaixo da metade da inflação

Em 12 meses, inadimplência acima de 90 dias melhora 66 bps e resultado de PDD reduz 8%

Solidez de balanço e liquidez Índice de Basileia: 20,7% Índice de Cobertura: 151% Relação Crédito/Captação de Clientes: 106%

6

(*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.

Cenário Macroeconômico

Destaques – 9M13

Resultados – 9M13

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 7

(*) Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período.

1. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

RESULTADOS

600 697 609 501 497

909 909 909 909 909

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM

-6,8%

-0,2%

1.509 1.607

8

1.519

9M12 9M13

-8,9%

2.728

2.028

2.728

1.607

4.756 4.335

Lucro/ação¹

1,69 1,59

Em Reais

1,60 1,67 1,52 1,48

1.410

1,48

1.407

Resultado Gerencial¹ 9M13 9M12 12M 3M

Margem Financeira Bruta 22.616 24.567 -7,9% 1,1%

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 7.828 7.159 9,3% -0,5%

Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (9.272) (10.126) -8,4% -15,7%

Despesas Gerais² (11.984) (11.710) 2,3% 2,7%

Despesas Tributárias (2.339) (2.352) -0,6% 4,6%

Outras receitas e despesas3 (2.048) (2.407) -14,9% 84,1%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 4.802 5.131 -6,4% 0,5%

Imposto de Renda e Contribuição Social (282) (290) -2,8% 63,1%

Minoritários (185) (85) 118,3% -49,6%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 4.335 4.756 -8,9% -0,2%

Var. (%)

RESULTADOS

1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.

2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, e despesa de pessoal inclui PLR.

3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

R$MM

9

18.704

17.100

650

585

5.214

4.932

9M12 9M13

12,2% 11,6% 11,3% 10,8% 10,1%

RESULTADOS – MARGEM FINANCEIRA BRUTA

Crédito Depósitos Outros²

R$ MM

Spread Crédito (%)

Spread Depósito (%)

Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic

Abertura da Margem Financeira Bruta¹ Margem com Clientes e Taxas de Juros

1. Exclui o efeito do hedge fiscal e recuperação de crédito;

2. Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.

0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%

7,8 % 7,2%

3T12 4T12

7,1%

3T12 4T12 1T13

1T13

7,5%

2T13

2T13

10

12,4% 10,7%

9M13 9M12

0,7% 0,6% 6.308 6.101 5.809 5.728 5.563

194 200 174 188 223

1.609 1.512 1.675 1.523 1.734

8.111 7.813 7.658 7.438 7.521

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

-7,3%

1,1% 24.567

-7,9%

22.616

3T13

8,5%

3T13

245,4

256,0 256,8

266,7 272,8

Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13

R$ Bilhões

11,2%

2,3%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

CARTEIRA DE CRÉDITO

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e

avais e fianças.

11

R$MM Set.13 Set.12 12M

(%)

3M

(%)

Part.

Carteira

em Set/13

Pessoa Física 73.773 69.388 6,3% 2,1% 33%

Financiamento ao

consumo 36.747 36.340 1,1% -0,7% 17%

Pequenas e

Médias Empresas 34.398 34.824 -1,2% -3,3% 15%

Grandes

Empresas 77.153 66.782 15,5% 5,4% 35%

Total 222.071 207.334 7,1% 1,8% 100%

Outras operações¹ 50.720 38.077 33,2% 4,2%

Carteira Ampliada 272.790 245.411 11,2% 2,3%

Inadimplência de 15 a 90 dias¹

INDICADORES DE CRÉDITO

1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

Inadimplência acima de 90 dias²

3,2% 3,1% 3,1% 2,7% 2,8%

7,0% 6,7% 6,8%

6,4% 6,8%

5,0% 4,9% 4,9% 4,5%

4,7%

Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13

12

2,7%

3,3% 3,8%

3,5% 3,1%

7,7% 7,8% 8,0%

7,1%

6,0%

5,1% 5,5%

5,8%

5,2%

4,5%

Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13

6,0% 5,0%

11.390

10.900

(1.264)

(1.629)

9M12 9M13

9.272 10.126

3.607 3.601 3.716 3.650 3.534

(380) (505) (345) (448) (836)

3.228 3.096 3.371 3.202 2.698

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

5,6% 5,2%

5,6% 5,2%

4,3%

RESULTADO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Custo de Crédito¹

2.981 2.825 3.424

4.358 3.607

(492) (548) (334) (551) (380)

2.489 2.277 3.091

3.808

3.228

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito

1. Custo de Crédito: Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa anualizado / Carteira de Crédito Média do período com avais e fianças

-16,4%

-15,7%

13

-8,4%

2.441 2.522 2.586 2.628 2.614

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

7,1%

-0,5%

Abertura Total¹

1. Inclui receita de prestação de serviços e tarifas bancárias. 2. Inclui consórcio e bens. 3. Inclui serviços de adquirência

4. Inclui cobrança e arrecadação

R$MM 9M13 9M12 12M

(%)

3M

(%)

Adm. de Fundos2 911 969 -6,0% 3,8%

Conta Corrente 1.332 1.190 11,9% 2,2%

Oper. de Crédito 638 798 -20,1% -4,7%

Seguros 1.295 1.123 15,3% -1,0%

Cartões³ 2.298 1.911 20,3% 3,7%

Serv. de Receb.4 590 532 11,0% 5,1%

Corret., Custódia e Coloc. Títulos

354 284 24,7% -34,0%

Outras 410 352 16,3% -6,6%

TOTAL 7.828 7.159 9,3% -0,5%

14

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS

R$MM 9M13 9M12 12M

(%)

3M

(%)

Administrativa 5.371 5.013 7,1% 6,1%

Pessoal¹ 5.295 5.448 -2,8% 4,2%

Subtotal 10.665 10.461 1,9% 5,1%

Depreciação e Amortização²

1.318 1.249 5,6% -15,3%

Total 11.984 11.710 2,3% 2,7%

DESPESAS GERAIS

1.727 1.840 1.683 1.789 1.898

1.835 1.850 1.753 1.735 1.807

452 442 455 467 396

4.013 4.132 3.891 3.992

4.101

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Administrativa Pessoal¹

Amortização e Depreciação²

2,2%

2,7%

R$ MM

Despesas Gerais Abertura das Despesas

1. Inclui PLR;

2. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio.

15

INDICADORES

1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).

2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno

sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).

16

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

ROAA³ (%) ROAE4 (%)

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

45,0% 46,0% 48,9% 43,5% 46,4%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

60,8% 65,8% 63,7% 61,1%

65,3%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

1,4% 1,3% 1,2%

1,5% 1,3 %

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

12,3% 10,9% 10,6%

13,0% 11,1%

Ativos¹ – R$ Bilhões

431 457 455

Set.12 Jun.13 Set.13

ATIVO E PATRIMÔNIO

5,7%

Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões

49,5 52,8 53,5

Set.12 Jun.13 Set.13

7,9%

1,3% -0,4%

17

1. Exclui 100% do ágio, que foi R$ 14 bilhões em Set/12, R$ 11 bilhões em Jun/13 e R$ 10 bilhões em Set/13.

Cobertura acima de 90 dias¹

136,4% 132,1%

150,9%

Set.12 Jun.13 Set.13

1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias;

2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 18,6% em Set/12, 18,7% em Jun/13 e

18,2% em Set/13 .

INDICADORES

Índice de Basileia2

Tier l Tier ll

20,4% 20,3% 19,9%

1,7% 1,2% 0,8%

22,1% 21,5% 20,7%

Set.12 Jun.13 Set.13

18

CAPTAÇÕES

R$ Bilhões Set.13 Set.12 12M% 3M%

Vista + Poupança 45,7 37,7 21,2% 7,0%

Prazo + Debêntures¹ 135,3 129,6 4,4% 2,6%

Letras Financeiras 28,6 25,3 13,4% -5,6%

Captação de Clientes - Balanço (A) 209,6 192,5 8,9% 2,3%

(-) Depósitos Compulsórios (35,4) (38,3) -7,4% 8,8%

Obrig. por repasses e empréstimos – país 10,6 9,5 10,7% 9,3%

Dívida Subordinada 8,7 11,7 -25,7% -3,9%

Captações no exterior 35,1 28,0 25,7% -1,6%

Captação de Balanço – Total (B) 228,6 203,4 12,4% 0,8%

Fundos² 144,2 134,1 7,6% -0,1%

Captação Total 372,8 337,5 10,5% 0,4%

Crédito Total (C) 222,1 207,3 7,1% 1,8%

C/ B (%) 97% 102%

C / A (%) 106% 108%

1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA);

2. De acordo com o critério da ANBIMA.

19

Cenário Macroeconômico

Destaques – 9M13

Resultados – 9M13

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 20

CONCLUSÕES – 9M13

Lucro líquido de R$4,3 bilhões

Carteira de Crédito ampliada cresce 11% e captação de clientes cresce 9%

Receitas Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias: +9% Margem Financeira: -8%

Controle dos gastos, crescendo abaixo da metade da inflação Gastos Gerais: +2%

Em 12 meses, a inadimplência acima de 90 dias melhora 66 bps e resultado de PDD reduz 8%

Solidez de balanço e liquidez Índice de Basileia: 20,7% Índice de Cobertura: 151% Relação Crédito/Captação de Clientes: 106%

21

(*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.

Cenário Macroeconômico

Destaques – 9M13

Resultados – 9M13

Anexos

Conclusões

ÍNDICE 22

Anexos – BR GAAP

23

RESULTADOS Gerencial¹ - (R$MM)

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;

2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio.

3.Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

24

DRE - Gerencial (R$ Milhões) 9M13 9M12 Abs. %

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 22.616 24.567 (1.951) -7,9%

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.272) (10.126) 855 -8,4%

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 13.345 14.441 (1.096) -7,6%

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 7.828 7.159 669 9,3%

Despesas Gerais (11.984) (11.710) (274) 2,3%

Despesas de Pessoal+PLR (5.295) (5.448) 153 -2,8%

Outras Despesas Administrativas² (6.689) (6.262) (427) 6,8%

Despesas Tributárias (2.339) (2.352) 13 -0,6%

Outras Receitas / Despesas³ (2.048) (2.407) 359 -14,9%

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 4.802 5.131 (329) -6,4%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (282) (290) 8 -2,8%

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (185) (85) (100) 118,3%

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 4.335 4.756 (421) -8,9%

Variação

RESULTADOS Gerencial¹ - por trimestre (R$MM)

1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;

2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio.

3.Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.

25

DRE - Gerencial (R$ Milhões) 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

MARGEM FINANCEIRA BRUTA 8.111 7.813 7.658 7.438 7.521

Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.228) (3.096) (3.371) (3.202) (2.698)

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 4.883 4.717 4.287 4.236 4.822

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.441 2.522 2.586 2.628 2.614

Despesas Gerais (4.013) (4.132) (3.891) (3.992) (4.101)

Despesas de Pessoal+PLR (1.835) (1.850) (1.753) (1.735) (1.807)

Outras Despesas Administrativas² (2.178) (2.282) (2.138) (2.257) (2.294)

Despesas Tributárias (778) (786) (750) (776) (812)

Outras Receitas / Despesas³ (861) (666) (631) (499) (918)

RESULTADO ANTES IMPOSTOS 1.673 1.654 1.600 1.597 1.605

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (128) (6) (38) (93) (151)

PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (36) (41) (43) (94) (48)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.509 1.607 1.519 1.410 1.407

BALANÇO Ativo (R$MM)

26

ATIVO set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 421.117 426.108 426.550 446.974 444.978

Disponibilidades 4.522 4.742 5.256 4.534 5.906

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 40.609 36.771 47.250 44.342 44.776

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 63.563 76.832 71.830 77.534 71.610

Relações Interfinanceiras 40.081 34.517 34.004 34.317 38.298

Relações Interdependências 1 2 1 1 1

Carteira de Crédito 192.812 197.370 196.434 203.059 207.112

- Carteira de Crédito 207.334 211.959 211.703 218.053 222.071

- Operações de Crédito Vinculadas a Cessão - - 47 38 31

- Provisão para Liquidação Duvidosa (14.522) (14.589) (15.317) (15.033) (14.990)

Outros Créditos 77.991 74.258 70.154 81.408 75.500

Outros Valores e Bens 1.538 1.617 1.621 1.779 1.775

Permanente 23.286 22.860 22.051 21.076 20.430

Investimentos Temporários 40 40 45 115 122

Imobilizado de Uso 5.257 5.602 5.752 5.886 6.125

Intangível 17.989 17.218 16.254 15.076 14.183

- Ágio 26.172 26.172 26.241 26.240 26.245

- Outros (8.182) (8.954) (9.987) (11.164) (12.062)

Total do Ativo 444.404 448.968 448.601 468.050 465.408

Total do Ativo (Excluindo o Ágio) 430.557 436.031 436.503 456.863 455.125

BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM)

27

PASSIVO set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 380.218 384.466 384.184 402.912 400.424

Depósitos 122.426 126.545 122.776 126.147 130.433

Depósitos à Vista 11.966 13.457 12.717 13.385 14.420

Depósitos de Poupança 25.727 26.857 27.915 29.293 31.259

Depósitos Interfinanceiros 2.990 3.392 3.474 3.604 3.755

Depósitos a Prazo 81.743 82.839 78.669 79.865 80.999

Captações no Mercado Aberto 73.139 72.529 79.663 78.871 77.794

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 51.622 56.294 58.498 64.956 63.758

Relações Interfinanceiras 1.560 19 1.710 1.414 2.428

Relações Interdependências 795 2.002 1.261 984 1.344

Obrigações por Empréstimos 15.474 16.001 16.024 16.976 17.460

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais 9.395 9.385 9.737 9.559 10.465

Obrigações por Repasses do Exterior 45 41 27 29 19

Instrumentos Financeiros Derivativos 5.284 5.205 4.132 5.713 5.505

Outras Obrigações 100.479 96.446 90.355 98.262 91.218

Resultados de Exercícios Futuros 219 222 275 252 298

Participação dos Acionistas Minoritários 594 829 912 924 947

Patrimônio Líquido 63.372 63.452 63.230 63.963 63.740

Total do Passivo 444.404 448.968 448.601 468.050 465.408

Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio) 49.526 50.514 51.133 52.776 53.457

R$ Milhões Set.13 Set.12 Var. 12M Jun.13 Var. 3M

Pessoa Física Leasing/ Veículos (*) 3.099 2.539 22,1% 2.986 3,8%

Cartão de Crédito 15.577 14.717 5,8% 15.108 3,1%

Consignado 14.432 15.034 -4,0% 14.808 -2,5%

Consignado sem compra 13.733 13.487 1,8% 13.864 -0,9%

Compra de Carteira 699 1.547 -54,8% 944 -26,0%

Crédito Imobiliário 14.400 10.919 31,9% 13.378 7,6%

Crédito Rural 2.841 2.177 30,5% 2.672 6,3%

Crédito Pessoal/ Outros 23.425 24.003 -2,4% 23.306 0,5%

Total 73.773 69.388 6,3% 72.258 2,1%

Financiamento ao Consumo 36.747 36.340 1,1% 37.021 -0,7%

Pessoa Jurídica Leasing/ Veículos 3.500 3.530 -0,9% 3.568 -1,9%

Crédito Imobiliário 9.108 7.424 22,7% 8.205 11,0%

Comércio Exterior 18.827 16.354 15,1% 17.819 5,7%

Repasses 8.985 7.867 14,2% 8.103 10,9%

Crédito Rural 2.208 1.785 23,7% 2.511 -12,1%

Capital de Giro/ Outros 68.923 64.646 6,6% 68.567 0,5%

Total 111.551 101.606 9,8% 108.774 2,6%

BALANÇO Carteira de Crédito por Produto¹

1. Carteira de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não contempla a carteira de Financiamento ao Consumo

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 33.138 MM em set/13, R$ 32.743 MM em set/12 e R$ 33.122 MM em jun/13.

28

R$ MM 9M13 9M12

LUCRO EM BR GAAP (Societário) 1.607 2.028

Reversão da Amortização do ágio 2.728 2.728

LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) 4.335 4.756

Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis 1 (9)

Ajuste de Preço de Compra (52) (43)

Outros 121 (31)

LUCRO EM IFRS 4.405 4.672

RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação

29

SANTANDER ADQUIRÊNCIA 30

Aumentamos 73% o faturamento nos últimos 12 meses.

No 9M13:

O market share atingiu 5,3% em setembro de 2013.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros

DÉBITO

TOTAL

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

Faturamento (R$ MM) Transações (MM)

Santander Adquirência 9M12

CRÉDITO

9M13 9M13 vs.

9M12

10.557 91,9

6.195 114,0

16.752 205,9

18.003 152,2

11.010 195,9

29.013 348,2

71% 66%

78% 72%

73% 69%

1. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP

2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

INDICADORES DE CRÉDITO

Inadimplência acima de 90 dias² Inadimplência acima de 60 dias¹

3,3%

4,0% 4,4%

4,1% 3,7%

9,4% 9,3% 9,3%

8,4%

7,2%

6,3% 6,6%

6,8%

6,2%

5,4%

Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13

32

2,7%

3,3% 3,8%

3,5% 3,1%

7,7% 7,8% 8,0%

7,1%

6,0%

5,1% 5,5%

5,8%

5,2%

4,5%

Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13

EVOLUÇÃO DAS SAFRAS

Varejo – PF¹ Varejo - PJ

“Santander Financiamentos”

Over 30 - Após três meses de concessão

(*) Gráficos base 100;

1. Com cartões e cheque especial

33

59

94 9199 99 96100

6980

67

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

10089

100 95

125 125

88

6655

46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

100

50 4554

4447

62

90

117

96

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Relações com Investidores

Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 12º andar

São Paulo | SP | Brasil | 04543-011

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