INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DENTRO DE UMA VISÃO INTEGRADA

Bernardo figueiredo 27outubro2015

• COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS

E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA

• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA

COMPETITIVA

• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE

REALIZEM

Etapas para construção de uma infraestrutura logística que

assegure a competitividade do setor produtivo

• COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS

E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA

• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA

COMPETITIVA

• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE

REALIZEM

Etapas para construção de uma infraestrutura logística que

assegure a competitividade do setor produtivo

O atraso na realização de investimentos em infraestrutura levou o país a uma situação duplamente crítica

Déficit de

Capacidade Instalada Alto Custo Logístico

• Infraestrutura e serviços

oferecidos para

movimentações de carga

impõem limitações

estruturais, elevando os

custos logísticos e inibindo a

atividade econômica

• Atraso no investimento em

capacidade instalada amplia

as dificuldades para realizar

as transformações

necessárias na

modernização da

infraestrutura e dos serviços

oferecidos

A logística no Brasil é dependente do transporte rodoviário inclusive nas longas distâncias, onde não é competitivo

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Capacidade e

Produtividade

• O transporte rodoviário opera no limite de sua capacidade e com baixa

produtividade

• Pontos a se considerar:

- Idade média da frota: 18 anos

- Condições de tráfego nas estradas

- Longos tempos de espera nas operações de carregamento e

descarregamento

- Travessias Urbanas extremamente congestionadas

Preços

Praticados e

Regulação

• Os preços praticados no mercado são formados em mercado competitivo e com

baixa regulação, onde predominam práticas operacionais insustentáveis

• Pontos a se considerar:

- Excesso de peso de veículos de cargas

- Elevado tempo de direção dos motoristas

A infraestrutura ferroviária moderna é restrita a poucos corredores dedicados ao transporte de minério de ferro

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Trechos da

malha não são

explorados

• Dois terços da malha ferroviária não são explorados

• Pontos a se considerar:

- Trechos construídos há mais de 100 anos

- Trechos não passaram por nenhum processo de modernização

Serviços de

baixa

qualidade

• Os serviços de transporte ferroviário – exceto o de minério de ferro – operam em

condições precárias

• Pontos a se considerar::

- Serviços com defasagem tecnológica

- Uso de equipamentos envelhecidos

- Produtividade dos serviços é de baixo padrão

Preços

Monopolizados

• Os preços são formados em um ambiente monopolista

• Pontos a se considerar:

- Existe pressão de demanda

- A oferta de serviços é limitada

EIXOS RODOVIÁRIOS MALHA FERROVIÁRIA

CADEIAS PRODUTIVAS

O déficit de infraestrutura não dá muitas opções logísticas para atendimento às necessidades do mercado

Fonte : ANEC

US$ / TON

*Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 15 16 20 20 20 20 20 20

16 17 17 18 18 23 23 23 23

43

51

59 64

78 83 81

98

92

ARG EUA BRA

O padrão dos serviços logísticos atuais comprometem a competitividade do setor produtivo

• COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS

E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA

• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA

COMPETITIVA

• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE

REALIZEM

Etapas para construção de uma infraestrutura logística que

assegure a competitividade do setor produtivo

Soja, milho e bovinos

Cana de açúcar

Minério de ferro e aço

Setores industriais:

automotivo e autopeças,

cimento, derivados de

petróleo, papel e celulose,

fertilizantes

600 km

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Limite Competitivo

O mercado brasileiro exige uma infraestrutura que ofereça opções logísticas competitivas nas longas distâncias

Para promover ganhos de eficiência e o uso de alternativas de custos estruturais mais baixos, em ambiente competitivo

Valores de atuais para granel agrícola (1)

Rodovias: custos calibrados com valores

médios do Sifreca

Ferrovias: custos com base em tarifas

médias do SAFF e da ANTT, com adicional

de transbordo

Hidrovias: custos com base em valores da

marinha Mercante (PNIH), com adicional de

transbordo

52

94

103

Rodovias Hidrovias Ferrovias

(1) Sem pedágio, ICMS, e tarifas adicionais, valores para trecho de 1000Km

Custos atuais

das bases

coletadas (R$/Ton)

Resultado de

projeção para

os modais (R$/Ton)

~9%

42

63

120

Rodovias Hidrovias Ferrovias

Rodovias:

• Modal com maior relação de R$/Ton

• Alta disponibilidade e capilaridade da malha

• Flexível para todos os intervalos de

distância

Ferrovias e hidrovias:

• Relação de R$/Ton mais barata

• Menor disponibilidade e capilaridade da

malha

• Restrito a carregamentos de alto volume

~47%

• AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

• QUALIFICAÇÃO - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

• AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS INTEGRADORAS – INTERIORES E PORTUÁRIAS

• PRIORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NOS SEGMENTOS QUE MAIS COMPROMETEM O DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

• COM O OBJETIVO DE FINANCIAR A EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DO

SISTEMA RODOVIÁRIO, SEM IMPACTO NOS FRETES

A curto prazo é necessário promover a modernização e expansão da capacidade do transporte rodoviário

• CRIAR CONDIÇÕES PARA SUBSTITUIR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NA

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

• CONSTRUÇÃO DE UMA REDE MODERNA DE FERROVIAS E HIDROVIAS INTEGRADAS POR PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

• GARANTIA DE ACESSO ABERTO, AMPLO E A BAIXOS CUSTOS PARA OPERADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

FERROVIÁRIO, CRIANDO UM AMBIENTE COMPETITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• REVITALIZAR O TRANSPORTE POR CABOTAGEM

• GARANTIR A NAVEGABILIDADE DAS HIDROVIAS ESTRUTURANTES

• COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTE NOS

FLUXOS DE LONGA DISTÂNCIA

A médio prazo é necessário construir uma malha ferroviária abrangente e moderna e fortalecer a navegação

Obviamente não existe capacidade instalada para realizar este esforço de investimento

Execução de investimentos em infraestrutura de transportes, R$ Bi

PAC jan2007

% do PIB1 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,4% 0,9%

1) Dados de histórico de PIB obtidos do IPEAData, a preços de 2012. Para anos futuros, estimado crescimento de 2,5% a 3.0% a.a.

R$ 17 bi

PAC

Legenda:

• COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS

E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA

• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA

COMPETITIVA

• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE

REALIZEM

Etapas para construção de uma infraestrutura logística que

assegure a competitividade do setor produtivo

Santarém

Manaus

Porto Velho

Belém / V. Conde

Rio Grande

Santos

Rio de Janeiro / Itaguaí

Vitória

Ilhéus

Salvador / Aratu

Suape

Pecem Itaqui

S F. Sul

Paranaguá

Uruaçu

Santarém

Manaus

Porto Velho

Belém / V. Conde

Rio

Grande

Santos

Rio de Janeiro / Itaguaí

Vitória

Ilhéus

Salvador / Aratu

Suape

Pecem Itaqui

S F. Sul

Paranaguá

Santarém

Manaus

Belém / V. Conde

Rio Grande

Santos

Rio de Janeiro / Itaguaí

Vitória

Ilhéus

Salvador / Aratu

Suape

Pecem Itaqui

S F. Sul

Paranaguá

Itajaí / Navegantes

Porto Velho

RODOVIAS

FERROVIAS HIDROVIAS

É necessário construir um consenso em torno de um programa de

investimentos de longo prazo

1) Projetos “Sugeridos & Não Comprometidos”: se tratam de projetos sugeridos pelos relatórios analisados, que não

foram excluídos, e que ainda não foram contemplados nos âmbitos do PAC e do PIL

Potencial investimento

necessário

Organização da análise de projetos

Investimento

(R$ MM)

660.153

370.278

289.875

Excluídos Sugerido & Não comprometido

2.208

Comprometidos

1.203

698

Projetos compilados

4.109

1.901 projetos

Projetos duplicados, sem informações

suficientes, referentes ao transporte

exclusivo de passageiros, ou que não

constituem obras de infraestrutura (ex:

estudos)

Projetos do PAC e PIL

Sugerido & Não comprometido Comprometido

Selecionar os projetos e definir as prioridades segundo os

impactos que produzirão na eficiência logística do país

Execução de investimentos em infraestrutura de transportes, R$ Bi

15 10

5

PAC PIL PNLI

% do PIB1 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,4% 0,9% 1,4% - 2,3%

1) Dados de histórico de PIB obtidos do IPEAData, a preços de 2012. Para anos futuros, estimado crescimento de 2,5% a 3.0% a.a.

R$ 100 bi

2

Legenda:

PAC

PIL

ONDA 1

ONDA 2

ONDA 3

R$ 40 bi

R$ 17 bi

Criar o espaço fiscal necessário para ampliar os investimentos em

infraestrutura em parceria com a participação privada

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO ... ANO ... ANO ...

Fases de estudos / preparação

Fases de execução de investimentos

Anúncios de programas de investimentos

Preparar adequadamente os projetos para garantir a eficiência

dos programas de investimentos

Recursos necessários para execução dos investimentos:

Humano

•Para projetos e licenciamentos

•Para execução de obras

Materiais

•Insumos

•Equipamentos de

construção

•Equipamentos de

transporte

Financeiro

•Público

•Privado

Ambiente legal

e regulatório

Planejamento integrado:

•Avaliação da demanda

combinada (infraestrutura de

transportes, energia, etc.)

•Avaliação da capacidade de

oferta da indústria (nacional e

internacional)

•Mapeamento das lacunas

•Planos de ação

Mobilizar os recursos necessários para instalar no país a

capacidade necessária para execução dos investimentos