Bienal dos Negócios da Agricultura

RC ConsultoresRC ConsultoresBienal dos Negócios da Agricultura

O Agronegócio O Agronegócio BrasileiroBrasileiro

nanaVisão 2020Visão 2020

PAULO RABELLO DE CASTRO

26 de agosto de 2005

RC ConsultoresRC Consultores

O Agronegócio O Agronegócio como como

Negócio GlobalNegócio Global


Impactos Vigorosos na DemandaTotal do Comércio Mundial de Bens e Serviços (US$ bilhões) vs Preço da Soja

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

625


Preço Internacional do PetróleoUS$/barril - WTI na Bolsa de New York

Fonte: RC Databank

30

35

40

45

50

55

60

65

70

29/6/04 5/9/04 12/11/04 19/1/05 28/3/05 4/6/05 19/8/05


200

150

100

50

0

- 50

2002 2003 2004 2005

Alumínio

Cobre

Níquel

Preço Internacional de Commodities MineraisVariação % frente jan/02 - Bolsa de Metais de Londres

Fonte: Citigroup Smith Barney, Thompson Datastream e Wall Street Journal


200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

02/01/80 02/01/83 02/01/86 02/01/89 02/01/92 02/01/95 02/01/98 02/01/01 02/01/04

200

300

400

500

600

700

800Preço Internacional do Ouro e da Soja

Preço do Onça Troy e Preço do Bushel (US$) – média mensal

Fonte: Bolsa de New York e Bolsa de Chicago / Bloomberg

Ouro

Soja


2,8

6,76,0

8,5

0

2

4

6

8

10

Brasil Rússia India China

O carro-chefe ChinaTaxa Média de Crescimento Real entre 2000-2005 (%) - Fonte: FMI / RC Databank

B R I C


Os vizinhos também Os vizinhos também competem por esse competem por esse

espaçoespaço


Participação da Produção no Mercado Mundialde Soja em 2004/05 (%)

41,6

32,2

22,3

3,9EUA

Brasil

Argentina

Outros

Fonte: CONAB / SAGYP / USDA


0

3.000

6.500

10.000

13.000

16.000

20.000 Argentina: Principais Grãos – Área PlantadaColheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina

Mil ha.

1970/71 1976/77 1982/83 1988/89 1994/95 1999/00 2003/04


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000 Argentina: Principais Grãos, 1970-2004Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina

Mil t.

1970/71 1976/77 1982/83 1988/89 1994/95 1999/00 2003/04

Produção cresce 5,4% ao ano


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1986/87 1989/90 1992/93 1995/96 1998/99 2003/04

Argentina: Principais Grãos, 1986-2004Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina

Produção cresce 7,5% ao ano

Mil t.


Área Plantada: Brasil vs ArgentinaColheitas de Arroz, Soja e Trigo

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98 2003/04

BRASIL

ARGENTINA

Mil ha.


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98 2003/04

Produtividade Brasil vs Argentina, 70-04Colheitas de Arroz, Soja e Trigo

BRASIL

ARGENTINA

kg/ha.


O Ciclo BrasileiroO Ciclo Brasileiroem Grãosem Grãos


Desafio “BRASIL

2000”

meta de produção de

100 milhões t.

de grãos no BrasilTrabalho apresentado pela RC Consultores

no 1º Congresso Brasileiro de Grãos (COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE

92.048

68.695

64.065

Tendência Histórica

56.210

Tendência Recente

52.156

19951984

RC ConsultoresRC ConsultoresÁrea Plantada e Produção de Grãos

1946 1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012 2018

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

10

20

30

40

50

60

Área

Produção

DEMANDA

• Gastos controlados

• Novos Produtos

• Novos Mercados

CUSTO

• Custos Elevados

• Perdas Cambiais

• Recessão Mundial

DEMANDA

• Custos controlados

• Grande Demanda

• Preços em Alta

CUSTO

• Escassez de Energia

• Limitações Ambientais

• Recessão Mundial

ha. (milhões) ton. (milhões)

RC ConsultoresRC ConsultoresFonte: Paper apresentado pela RC Consultores no 1º Congresso Brasileiro de Grãos (COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE


Desafio “BRASIL 2020”

produção de 200 milhões t.

de grãos no Brasil


Requerendo:

- ganho de produtividade (2,9% aa)

2.500 kg/ha. 3.500 kg/ha.

- incorporação de área plantada (1% aa)

+ 10 milhões ha.

- taxa de crescimento da produção 2006-2020

= 64% (4,25% ao ano)


0

50

100

150

200

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Brasil: Produção de GrãosFonte: IBGE / Conab / RC Consultores

Projeção RC Consultores

em milhões t.

Cenário sem ganho de produtividade(- 10 milhões t.)


O Novo Ciclo Agrícola

Ajuste Econômico

Questão Energética

Questão Ambiental

Introduzir Financiamento MundialAlternativa

Logística + PesquisaAlternativa

NegociaçãoAlternativa


(1)O calcanhar de Aquiles: DEFESA Agropecuária

(2)Sistema de Pesquisas (Embrapa)

(3)Sistema de Financiamento ARCAICO

(4)Política Econômica Incompatível

(5)Ocupação Espacial por Contravenção

Pontos Críticos


Visão Estratégica do Novo Modelo


(1)PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

(2) INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA LIDERANÇA

(3) NEGOCIAÇÃO: Objetivos Claros e Eficácia


O novo “Voleibol”O novo “Voleibol”dodo

AgronegócioAgronegócio


A A “Defesa”“Defesa”

SANIDADESANIDADE

PROTEÇÃO AMBIENTALPROTEÇÃO AMBIENTAL


Os “Levantadores”Os “Levantadores”

FINANCIAMENTOSFINANCIAMENTOS

ESCOAMENTOESCOAMENTO


Brasil: Demanda por Crédito na Agricultura, 2005-15 (US$ milhões, a preços de 2005) - Elaboração: RC Consultores

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crédito para Custeio Crédito para investimento

Crédito Oficial


Os Os “Cortadores”“Cortadores”

PESQUISAPESQUISA

MARKETING MUNDIALMARKETING MUNDIAL


O “TIME”O “TIME”

SANIDADESANIDADE

AMBIENTEAMBIENTE

FINANCIAMENTFINANCIAMENT

OO

ESCOAMENTESCOAMENT

OO PESQUISAPESQUISA

MARKETINMARKETIN

GG

ALVOS ALVOS

ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS


Rio de Janeiro (55 21) 2263-7456Rio de Janeiro (55 21) 2263-7456

São Paulo (55 11) 5505-1080São Paulo (55 11) 5505-1080


Curitiba (55 41) 3027-4345Curitiba (55 41) 3027-4345

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