Braskem day apresentação unidade de petroquímicos básicos - manoel carnaúba

Unidade de PetroquímicosBásicosManoel Carnaúba

Agenda

2

�O negócio e concentrações

�UNIB - Industrial

�Produtos e mercados

�Nafta

�Etanol

�Perguntas

Agenda

3




�Nafta

�Etanol

�Perguntas

Você sabia que ...

4

A PRODUÇÃO DA UNIDADE DE

PETROQUÍMICOS BÁSICOS DA BRASKEM

RESPONDE POR

70%DA DEMANDA BRASILEIRA

A CADA ANO NOSSO TRANSPORTE

MARÍTIMO CORRESPONDE A

40VIAGENS DE VOLTA AO

MUNDO

NÓS SOMOS A

1a

COMPRADORA DE NAFTA (FREE)

DO MUNDO

Capacidade de tratamento de água

2,8 mm habitantes

E SE NÓSFOSSEMOS

UMA CIDADE

Capacidade de geração de energia

1,6 mm habitantes

Concentrações

5

� Referência mundial em Saúde, Segurança e Meio-Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social;

� Desenvolver oportunidades com os clientes a fim de garantir completa utilização de capacidade;

� Implementar ações que otimizem custos e ser uma referência mundial no nosso segmento de atuação, com foco em redução das perdas físicas e consumo de energia nos nossos ativos industriais;

� Assegurar eficiência energética e aquisição de fontes competitivas;

� Desenvolver líderes para os projetos de crescimento, aquisições e desafios internacionais, identificando e preparando a nova geração para os projetos greenfield.

Vice-Presidente

Manoel Carnaúba

CEO

Bernardo Gradin

Industrial - RS

Ademir Zaparoli

Supply Chain

Hardi Schuck

Pessoas & Organização

Andrea Jucá

Desenvolvimento de Novos Negócios

Renato Costa

Controladoria e Planejamento

Vinícius Patel

Energia

Andre Gohn

Comercial

Isabel Figueiredo

Industrial - BA

José Kelso Moraes

Estrutura organizacional

6

Agenda

7




�Nafta

�Etanol

�Perguntas

RIO GRANDE DO SUL (RS)

BAHIA (BA) Camaçari, BA

Triunfo, RS

Visão geral: industrial

8

FORDMONSANTO

QUATTORDOW TDI

BRASKEM - UNIB

PE-3

COPENOR

PE-1

P. FAFEN

ABB

DETENCPLPETPE-2 PVC

OXITENO

ACRINORCHLOR ALKALI

ELEKEIROZ

DUPONT

EMCAKORDSA

BASF

CONTINENTAL

BRASKEM - UNIB

BRASKEM

9

Visão geral: industrial Bahia (BA)

9

Terminal de Líquidos e Gases

Terminal de Aratu (BA):� Exportações de petroquímicos e importações de matéria-prima

Visão geral: industrial Bahia (BA)

TERMINAL de ARATUULTRACARGO

LÍQUIDOS

Tanques 85

Capacidade de armazenamento

192.600 m3

GASES

Tanques 8

Capacidade de armazenamento

44.600 m3

10

Camaçari, BA

Triunfo, RS

RIO GRANDE DO SUL (RS)

BAHIA (BA)

Visão geral: industrial

11

PP-2 / PE-5PP-1 DSM

OXITENOINNOVA

PE-4

PE-6

LANXESS

BRASKEM -UNIB

BRASKEM - UNIB

BRASKEM

12

Visão geral: industrial Rio Grande do Sul (RS)

12

Terminal de Santa Clara

Terminal próprio com 4,6

milhas de extensão, com 3

docas petroquímicas e 2

tanques de etanol

Visão geral: industrial Rio Grande do Sul (RS)

13

� Programa corportativo criado para apoiar as áreas de negócios nos seus esforços de

melhorar a qualidade, produtividade em suas operações e sustentabilidade dos

resultados através da aplicação de metodologias consistentes e integradas.

Objetivo �� Assegurar rentabilidade durante os ciclos petroquímicos

5 Elementos do Braskem + Confiabilidade dos equipamentos

Organização física

Confiabilidade da produção

Padronização de processos

Melhorias

Braskem +

14

� A cultura Six Sigma está presente nas diversas áreas da Unidade de Petroquímicos

Básicos, com foco principal nas áreas operacionais, onde temos as maiores oportunidades

de ganho em segurança, melhorias ambientais e retorno econômico.

Six Sigma �� Uma das ferramentas utilizadas no Braskem +

Braskem + Six Sigma

* Valor cumulativo até Mai/10

15

Ganhos de Seis Sigma (MM US$)

21,15,29,6

21,1 23,6

30,0

2006 2007 2008 2009 2010

*

Participantes definem conteúdo

1

Definição da estrutura de

dados

2

Verificação, Análise,Geração de

Resultados

4

de

Resultados / Apresentação

5

Apresentação

Coleta & transferência de

dados

3

daaaaaaaaaddddddddos

Análise Indicadores (KPIs)

1

Programa de captura dos gaps

Periodicidade: cada 2 anos

Pesquisa Benchmarking

� Benchmark Solomonpara Olefinas e Utilitidades

� Phillip Towsend(PTAI) para Aromáticos

Processo de benchmarking

16

Análise de Benchmarking

ANÁLISE DE INDICADORES2009

HPPBA1 BA2 RS1 RS2

Tx operação - Olefinas (%) 84.3 93.9 87.6 94.7 98.9

Consumo Energia (BTU/lb_HVC) 6454 5992 5556 4762 5360

Eficácia manutenção (%RVA) 4.11 2.87 3.65 2.43 1.8

Confiabilidade manutenção (%) 4.37 2.75 4.27 3.05 2.50

Perda física (%) 1.11 0.65 0.81 0.65 0.45

Yield pirólise - Químicos YIR (%) 105.4 104.9 106.7 100.7 99.1

Custo Produção Químicos (US$/t) 775.4 726.8 808.0 680.0 690.0

-500

50100150200250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

US$/

t_HV

C

Nº DE PARTICIPANTES - BASE NAFTA

Série1 BA1 BA2 RS1 RS2

1º Quartil

2º Quartil

3º Quartil

4º Quartil

* Indicadores relacionados à matéria-prima nafta

-505

1015202530

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%VR

Nº DE PARTICIPANTES - BASE NAFTA

Série1 BA1 BA2 RS1 RS2

Margem olefinas (US$/t_HVC)

Rentabilidade Olefinas (% RVA)

Processo de benchmarking

17

Agenda

18




�Nafta

�Etanol

�Perguntas

Eteno – Clientes e mercados

19

UTILIDADESAROMÁTICOSOLEFINAS

Polietilenos Vinílicos Óxido de eteno Estirenos

Braskem Braskem PVC (AL e BA)Braskem EDC(AL)

Oxiteno (BA)Oxiteno (RS)

Unigel (BA)Innova (RS)

SacolasEmbalagem de iogurteFilmes para agricultura

PVC: tubos & conexões PVC: brinquedosVAM: tinta PVA

Fibra e poliésterPETCosméticos

PS: descartáveisPS: aparelhosEPS: poliestireno expandido

ETENO

Capacidade anual de produção: 2.532.000 t

Propeno – Clientes e mercados

20

Propeno Acrilonitrila Óxido de Propeno Ácido Acrílico

MI – BraskemME – Noble

Unigel (BA) Dow Química (BA) Elekeiroz (BA)

AparelhosNão-tecidos para fraldas, absorventes, roupas;

Tintas acrílicas;Fios e fibras para vestuário;

Espumas flexíveis usadas em colchões, móveis, travesseiros etc.

Tintas látex, tintas de dispersão;


PROPENO

Capacidade anual de produção: 1.210.000 t

Butadieno – Clientes e mercados

21

Polibutadieno SBRBorracha de estireno butadieno

SSBRSolução SBR

NBRAcrilonitrilaBorracha de butadieno

TR (TPR)Borracha termoplástica

Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess Lanxess

Pneus;Sapatos;Esteiras;

Pneus;Sapatos;Esteiras;

Pneus (alta performance);Vedação e mangueiras;

Material para aeronaves, mangueiras de combustivel e luvas médicas;

Sandálias de dedo,Artefatos;

Butadieno

Capacidade anual de produção: 286.000 t

Benzeno – Clientes e mercados

22


Estirenos LABLinear Alquilbenzeno

Unigel (BA)Innova (RS)

Deten (BA)

PS: descartáveisPS: aparelhos;EPS: poliestireno expandido;

Detergentes domésticos;Detergentes industriais;Sabão em pó;

BENZENO


Tolueno – Clientes e mercados

23


Solventes TDITolueno di-isocianato

AB9

Varejo DOW (BA) Varejo

Tintas e vernizes;Solventes, aguarrás e adesivos;

Espumas flexíveis (estofamento);Espumas Rígidas ;(pára-choques e sandálias);

Agroquímicos;

TOLUENO


Gasolina + ETBE – Clientes e mercados

24

GASOLINA AUTOMOTIVA


ETBE


ADITIVO PARA GASOLINA

Exportação

Agenda

25

�Nafta

�Etanol

�Perguntas



�Produtos e Mercados

Fonte: Parpinelli Tecnon

0,2 0,02,0

4,1

-1,0 -1,7

3,4

-8,2

-1,7 -1,9-1,0

1,0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020

US$

/bbl

MM

t

World Surplus (Deficit) Crack spread

� Balanço global de nafta indica sobreoferta nos próximos anos

� “Crack spread” permanecerá negativo

� Demanda por nafta petroquímica deverá cair nos EUA como consequência do baixocusto de etano

� Etano vai aumentar sua participação na matriz de matéria-prima dos EUA

� Regulamentações governamentais dos EUA demandam mais etanol na gasolina (fatornegativo para a demanda de nafta)

� No Brasil, demanda crescente por etanol e novas refinarias da Petrobras irãoassegurar o fornecimento de nafta

Previsão para o mercado de nafta

26

Sobreoferta (déficit) mundial Spread do Cracker

Agenda

27




�Nafta

�Etanol

�Perguntas

Uma visão Sustentável

28

Responsabilidade social e ambiental é um “core value” entre todas as companhias que são líderes globais

Reciclagem

Redução do consumo de

águaRedução de

emissões

Responsabilidade Social

Responsabilidade Economico -

financeira

Core Business

da Companhia

Matéria Prima

Sustentável

Cana de Açúcar Brasil

Cana de açúcar, Brasil e Braskem – uma combinação única

29

Energia fóssil utilizada para FAZER o combustível (input) comparadaa energia PRESENTE no combustível (output)

Cana de Açúcar tem maior produtividade de energia se comparada com outras fontes de Etanol.

Expectativas de que novas tecnologias dobrem a produtividade.

1,4 2,0

9,3

1,0

Milho Beterraba Cana de AçúcarCombustível-fóssil

, , ,

,

Entrada Saída

Cana de Açúcar – Vantagens Competitivas

30

Panorama do Mercado de EtanolFundamentos e balanço

31

� Crescimento da demanda doméstica;

� Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011;

� Extensão do uso do etanol na indústria química;

� Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação, principalmente pormeio de capital estrangeiro;

� Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas;

� Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar;

� Legislação ambiental ao redor do mundo é um driver do consumo crescente de etanol;

Fonte: ANP e UNICA

0

5

10

15

20

01020304050607080

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MM

de

m³

MM

de

m³

Balanço Brasileiro

0

5

10

15

20

01020304050607080

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MM

de

m³

MM

de

m³

Balanço Brasileiro

Production Total consumption Surplus (right axis)Production Total consumption Surplus (right axis)Produção Consumo Total Excedente (eixo direito)

Market share dos cinco maiores grupos produtores

% das usinas com participação de capital estrangeiro

27%12%

05/2004 10/2009

08/2007 11e/2010

7% 22%

Market share dos cinco maiores grupos produtores

% das usinas com participação de capital estrangeiro

27%12%

05/20045/2004 10/20090/2009

08/2007 11e/2010/2007

7%

1e/2010

22%

� Crescimento da demanda doméstica

• Veículos Flex podem responder por 50% da frota brasileira de veículos em 2011;

• Expansão do uso do etanol na indústria química;

� Indústria da cana de açúcar está passando por um processo de consolidação principalmentepor meio de capital estrangeiro;

� Produção excepcionalmente dependente das condições climáticas;

� Disponibilidade de etanol está ligada à rentabilidade do açúcar;

� Legislação ambiental ao redor do mundo é um direcionador do consumo crescente deetanol;

Fonte: Itaú BBA e UNICA

Panorama do Mercado de EtanolFundamentos e balanço

32

0

20

40

60

80

1004500

2300

1300

860

15001100

130 335 330 260 400 210 220 300 190 292 90 90

3000

Capacidade de moagem de cana de açúcar (MM de Ton.)

Capacidade de produção de etanol (MM litros)

Capacidade futura (2015)

Players do mercadoBraskem mantém relações comerciais com muitos fornecedores

33

0000000000000

Players que têm contrato de etanol com a Braskem

Braskem – crescente demanda por etanolLíder em matéria-prima de fontes renováveis

34Fonte: Sindicom e ANP

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Gold Euro Tux Florida Rodopetro

Petronova

24,2%

17,9%18,5%

3,7%2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,0%1,1% 0,9% 0,8%

Consumidores brasileiros de etanol (milhões de litros por ano)

3.0%

Como resultado do crescimento da Braskem no setorálcool-químico, a Companhia está cada vez mais

presente no mercado como uma consumidora de etanol

SUSTENTÁVEL

Cana de Açúcar

Etanol

Óxido de eteno - MEG Estireno - PS

Derivados do Eteno Verde

Polietileno Verde

Eteno VerdeUma alternativa para os derivados de eteno

35

Agenda

36




�Nafta

�Etanol

�Perguntas

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