Car Policy Benchmark - aicep Portugal Global · O que é? a importância do Benchmark Aplicação...

Car Policy Benchmark LeasePlan Consultancy Services André Freire 30 de Setembro 2015

LeasePlan

Consultancy Services

Em Portugal a LeasePlan iniciou a

sua aposta nos serviços de

consultoria em 2010.

Aumentando a capacidade da

LeasePlan ajudar os seus clientes

perante desafios mais complexos.

Conta com uma equipa de 3

colaboradores, com uma entrega

média de 44 estudos por ano.

Nos últimos 12 meses as medidas

de cost savings apresentadas

totalizaram 4.6millhões de Euros.

Serviços de Consultoria

Car Policy

G:

F:

E:

D:

C:

B:

A:

GreenPlan

Cost Savings Accelerator

Total Cost of Ownership (TCO)

Estudos avulso

Tributação

Autónoma Fiscalidade

Verde

A importância do Benchmark

Agenda

Perfil da população do estudo

Benchmark política de frota

Prioridades da gestão de frota

As 7 verdades das Políticas de

Frota

O que é?

a importância do

Benchmark

Aplicação na gestão de frotas Factores Críticos de Sucesso

Processo de procura das melhores práticas numa determinada indústria.

Permite avaliar vários aspectos relacionados com a política de frota da empresa, de forma a

que possam desenvolver planos de acção de melhoria de

acordo com a sua estratégia e sector de actividade

1. Integrar o benchmarking na estratégia para a política de frota

2. Escolher os processos, métricas e indústrias correctos

3. Utilizar as fontes de dados correctas e transformar em informação útil

4. Utilizar a informação útil para dar suporte ao processo de decisão

da população

Perfil

N.º de empresas

Sector de actividade

Perfil de frota e utilização

Perfil da população do

estudo

Foi alcançado um elevado número de respostas e representatividade nos vários sectores

347 gestores de frota responderam

a um questionário online, permitindo

recolher informação relevante sobre

11 sectores de actividade.

2

9

15

15

19

21

23

23

25

35

70

90

Outro

Setor Público

Energia e Ambiente

Transporte

Saúde

Agro-alimentar

Banca e Seguros

Farmacêutico

Construção Civil e Turismo

Telecomunicações e IT

Indústria

Distribuição e Serviços

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

32.000 veículos

32.000 veículos é a frota total

das empresas que participaram neste

inquérito.

Perfil da população do

estudo

Equilíbrio entre o número de empresas Nacionais e Multinacionais, com frotas entre 10 e 2.000 veículos.

121

134

59

33

Até 20 veículos Entre 21 e 75 Entre 75 e 200 Mais do que 200 veículos

10%

59%

18% 6% 8%

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Mais de 6anos

59% período de

utilização de 4 anos.

75% dos veículos são

ligeiros de passageiros,

sendo os restantes

comerciais ligeiros.

75%

25%

Dimensão da frota

Período de utilização Tipo de veículo

política de frota

Benchmark

Conteúdos das Políticas de frota

Atribuição de veículos

Divisão de custos

Empresa e Colaborador

Gestão estratégica e operacional

conteúdos da política de frota

O que deve constar de uma política de frota

Critérios de elegibilidade para atribuição de veículos

Critérios de selecção de veículos

Condições de utilização de veículos

Procedimentos e responsabilidades dos condutores

Despesas a cargo dos condutores

1.

5.

2.

3.

4.

conteúdos da política de frota

88% das empresas têm uma Política de frota, mas o que está escrito?

56% 50%

57% 61%

71%

Índice de abrangência da Política de Frota

Até 20

veículos

Entre 21 e

75 veículos

Entre 76 e

200

veículos

Mais do que

200

veículos

Critérios considerados na elaboração da Política

de Frota

35%

48%

59%

64%

76%

Definição de despesas a cargo dos Colaboradores

Procedimentos e responsabilidades dos Condutores

Condições de utilização dos veículos

Critérios para a selecção dos veículos

Critérios de elegibilidade para atribuição dos veículos

Gestão Estratégica e

Operacional

Capitais próprios

A responsabilidade da gestão estratégica e operacional da frota varia de acordo com o sector de actividade

Dir. Financeira

Dir. Geral

Dir. Compras

Decisões

estratégicas Capitais próprios

Dir. Compras

Dir. Geral

Dir. Financeira

Capitais próprios

Dir. Financeira

Dir. Compras Gestão

Operacional Capitais próprios

Dir. Compras

Dir. Recursos H.

Resultados Globais

Frotas >200

Dir. Recursos H. Dir. Financeira

Banca & Seguros, Agro-alimentar


Operacional

85% das empresas têm no máximo 2 recursos dedicados à gestão operacional da frota

55% 30%

7%

8%

1 colaborador

2 colaboradores

3 colaboradores

mais de 3 colaboradores

55% das empresas têm apenas 1 recurso

dedicado à gestão da frota, contudo quanto

maior é a frota mais recursos são necessários.

Veículos geridos por 1 recurso

45

32

75


Operacional

95% das empresas do estudo optam pelo Renting, complementando em alguns casos com o Leasing e Capitais Próprios

95%

44%

25%

Renting Leasing/ALD Capitais próprios

Gestão Própria

76%

Frotas superiores a 200 veículos

58% 42% 11%

17%

Protocolo rede oficinas

13%

Contrato com fabricantes


Operacional

Quando a frota é gerida através de Renting tem uma cobertura de serviços significativamente superior

Manutenção

96%

Pneus

72%

Veículo

Substituição

64%

Seguro

56%

Farmacêutico

92%

Combustível

15%

Portagens

3%

Índice de serviços médio global 56%


Operacional

Os sectores Farmaceutico, Construção civil & Turismo e Telecomunicações & IT destacam-se por um índice de serviços mais elevado

56%

Índice de serviços médio global

48%

49%

50%

51%

54%

55%

56%

58%

59%

62%

66%

Transporte

Agro-alimentar

Banca e Seguros

Setor Público

Energia e Ambiente

Distribuição e Serviços

Indústria

Saúde

Telecomunicações e IT

Construção Civil e Turismo

Farmacêutico

40% 50% 60% 70%

A necessidade funcional predomina no motivo de atribuição de veículos. Atribuição

de veículos

36%

64%

Benefício

Necessidade Funcional

46% 42% 35%

5% 2%

54% 58% 65%

95% 98%

0%

25%

50%

75%

100%

Direção de 1ª linha Direção de 2ª linha Chefias intermédias Equipas comerciais Técnicos (Serviços)

Benefício salarial Por necessidades ligadas à função

Utilização Pessoal

78% 42%

A utilização pessoal é generalizada nos veículos

atribuídos por necessidade funcional.


Direcção e equipas comerciais são as funções que mais usufruem de veículos empresariais

86% 88%

52%

91%

36%

85%

69%

88%

56%

73%

6%

Até 20 veículos Mais do que 200 veículos

Direção de 1ª Linha Direção de 2ª Linha Chefias Intermédias

91%

68%

58%

76%

59%

3%

Direção de 1ªlinha

Direção de 2ªlinha

Chefiasintermédias

Equipascomerciais

Técnicos(Serviços)

Outro


56% da escolha dos veículos é realizada por lista pré-definida, sendo os restantes por plafond.

26%

74%

Valor de aquisição Valor da renda

Plafond

66% 34%

69% 31%

76% 24%

77% 23%

80% 20%

Valor Aquisi. Valor Renda

Direcção de 1ª linha

Direcção de 2ª linha

Chefias intermédias

Equipas comerciais

Técnicos (Serviços)


Os plafonds de renda mais comuns são…

26%

74%


Plafond

Energia

500€

Farma.

650€ Saúde

700€

Agro-

Alimentar

700€

Saúde

1.000€

Destaques do

segmento por

sector de

actividade


Os plafonds de valor de aquisição mais comuns são…

26%

74%


Plafond

custos entre


Como as empresas gerem os restantes custos das suas frotas

Plafond litros

Plafond valor Ilimitado N/A

Direcção de 1ª linha 11% 20% 49% 20%


Chefias intermédias 18% 33% 30% 19%

Equipas comerciais 15% 32% 36% 17%

Técnicos (serviços) 12% 25% 41% 22%

14% 28% 38% 19%

Plafond Ilimitado N/A

Direcção + Chefias 42% 38% 19%

Comerciais + Técnicos 42% 39% 20%

Combustível Sinistros Portagens

custos entre


48%

32%

19%

Direcção 2ª linha e Chefias

42%

39%

20%

Comerciais + Técnicos

16%

49%

20%

Direcção 1ª linha

Em 80% das frotas existe uma total ou parcial contribuição da empresa para os custos com combustível

Plafond litros Plafond valor Ilimitado N/A



Chefias intermédias 18% 33% 30% 19%

Equipas comerciais 15% 32% 36% 17%

Técnicos (serviços) 12% 25% 41% 22%

14% 28% 38% 19%

Plafond Ilimitado N/A

Direcção + Chefias 42% 38% 19%

Comerciais + Técnicos 42% 39% 20%

Plafond 42%

Ilimitado 38%

Não incluído 20%

Modalidade de gestão de combustível

Gestão de combustível por função

custos da


17%

45%

39%

Direcção 1ª linha

19%

41%

41%

Direcção de 2ª linha e Chefias

16%

46%

39%

Comerciais + Técnicos

Os custos com portagens são em 61% dos casos suportados pela empresa de forma total ou parcial

Plafond 16%

Ilimitado 45%

Não incluído 39%

Modalidade de gestão de portagens

Gestão de Portagens por função

custos da


14%

67%

10%

9%

0% 2% 4% Superior a 4%

A franquia mais frequente é de 2% e o seu custo é maioritariamente suportado pelas empresas.

Em empresas até 20 veículos, em 82%

dos casos a empresa efectua a totalidade do

pagamento, sendo que apenas em 11% das

situações o mesmo é partilhada entre a

empresa e o colaborador.

Em empresas com mais de 200 veículos,

em 38% dos casos as empresas optam

por partilhar o custo com o colaborador.

Franquias de seguro contratadas

Frotas até 20

veículos 82% 11% 7%

Frotas com mais

de 200 veículos 50% 38% 12%

Responsabilidade do custo das franquias

Empresa Partilhado Colaborador

da gestão de frota

Prioridades

Pessoas

Proveitos Planeta

Prioridades na gestão da frota

As prioridades futuras de política de frota são principalmente a redução de custos directos e indirectos.

8,1

Reduzir os custos

directos

7,3

Reduzir os custos

indirectos

7,0

Optimizar a

Segurança rodoviária

Compensar o

impacto

ambiental

Optimizar a

segurança

rodoviária

Reduzir os

custos

directos

Reduzir os

custos

indirectos

Maximizar os

benefícios dos

colaboradores

6,42

8,08

7,33 6,15

7,00

da gestão de frota

Prioridades

Pessoas

Proveitos Planeta

As 7 verdades sobre as políticas

de frota das empresas

Custos da

empresa e

colaborador

As empresas tendem a assumir

quase na totalidade os custos com

as suas frotas. No que respeita a

custos de combustível, portagens

e sinistros observa-se em alguns

casos uma partilha dos mesmos

com os colaboradores. Combustível Sinistros Portagens

A prioridade para os gestores de

frota são neste momento reduzir

os custos directos e indirectos com

as suas frotas.

Prioridades

da

gestão de frota 8,1

Reduzir os custos

directos

7,3

Reduzir os custos

indirectos

7,0

Optimizar a

Segurança rodoviária

A liberdade de escolha de um

veículo aumenta de acordo com os

níveis hierárquicos das empresas e

os plafonds para selecção de

veículos são maioritariamente

estabelecidos em valor de renda.

26%

74%


Atribuição de

veículos

Gestão

Operacional

As frotas geridas em Renting têm,

na sua maioria incluídos os

serviços de Manutenção, gestão de

pneus, veículo de substituição e

seguro. O combustível e portagens

tendencialmente é gerido pelas

empresas.

Manutenção

96%

Pneus

72%

Veículo Substituição

64%

Seguro

56%

Dir. Financeira Decisores e

Gestão

operacional 55% 30%

7% 8%

1 colaborador

2 colaboradores

3 colaboradores

mais de 3colaboradores

As decisões estratégicas e

operacionais da gestão de frota

estão mais frequentemente na

Direcção Financeira.

10%

59%

18% 6% 8%

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Mais de6 anos

75%

25%

Perfil de

frota

O período de utilização de um

veículo empresarial é

normalmente 4 anos e as frotas

são maioritariamente (75%)

compostas por veículos de

passageiros.

Política de

frota

88% das empresas têm uma

Política de Frota escrita e

publicada e a abrangência dos

seus conteúdos está directamente

relacionada com o tamanho da

frota.

56%

Índice de abrangência da

Política de Frota

Benchmark com informação sectorial

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