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Conjunturas do Mercado Cafeeiro

O U T U B R O, 2 0 1 6

NELSON CARVALHAES

PRESIDENTE CECAFÉ

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Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café

Café foi introduzido em 1727

Área recorde de 4,9 milhões de hectares

o 55% na redução da área

o 2,2 milhões de hectares em 2016 (3º Levantamento CONAB, set/16)

Leis ambientais e trabalhistas mais rígidas do mundo

Mais de 8 milhões de empregos, diretos e indiretos

Panorama

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Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café

Sempre foi o maior produtor e exportador mundial de café

Safra recorde 50.826 em 2012 - CONAB

Exportações médias acima de 36 milhões de sacas nos últimos 2 anos

o 1821 / 2015: 2,190 bilhões de sacas

o 2000 / 2015: 464 milhões de sacas

o recorde ano-safra 2014/2015: 36,6 mi sacas

o recorde ano-civil 2015: 37,01 mi sacas

o receita cambial recorde: US$ 8,8 bi em 2011

Segundo maior consumidor mundial com 20,5 mi sacas/ano

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Vários desafios ao longo do tempo

geada

migração

novo sistema de produção / processo de preparação

escassez de mão-de-obra

aumento do custo de produção

secas

mudanças climáticas

sucessão familiar

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O boom da cafeicultura no Brasil após 89

Término das clausulas econômicas do acordo internacional do café, pela

Organização Internacional do Café (OIC).

Fim da guerra fria no mundo.

Início da globalização = livre mercado.

Extinção do Instituto Brasileiro do Café. Fim da intervenção

governamental.

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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989

Áreas diversas de produção e possível expansão do parque cafeeiro.

Centros de pesquisa eficiente, como IAC – Instituto de Agronômico de

Campinas-SP, Lavras-MG, Universidade de Viçosa-MG e outras.

Positivos

0

5

10

15 US$ million

Recursos do FUNCAFÉ aplicados em pesquisa Fonte: Embrapa

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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989

Início da democratização da informação

Cadeia de Agronegócios de A á Z no Brasil como:

o Centros de Pesquisa;

o Tecnologia em máquinas e equipamentos;

o Estrutura financeira/comércio/consumo/exportação.

Nova cultura para o produtor no livre mercado.

Cafeicultor determinado / desafio.

Positivos

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Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989

Extinção do IBC.

Preço de garantia;

Baixa produtividade;

Subsídios;

Fim da tutela governamental.

Término das cláusulas econômicas(OIC)

Fim das cotas de exportação e importação dos países participantes;

Grandes estoques excedentes mundiais.

Incerteza econômica no Brasil (plano Collor).

Negativos

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Qual o atual cenário dos mercados, mundial

e brasileiro, de café?

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Produção Brasileira

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Produção: Mudanças tecnológicas

O aumento da densidade de plantio

Arábica: 1,795 mi ha – Média 3,091 Árvores/ha

Conilon: 481 k ha – Média 2,166 Árvores/ha

Rendimentos mais elevados

Resistência a pragas e doenças

Cereja Descascado (CD)

Sustentabilidade

Melhor agricultura

Irrigação

Mecanização

Aumento da Produtividade

Novas Variedades

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Produção: Mais produção em menor área (recorde de 4,9 para 2,2 milhões de ha)

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-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000 Ciclos da Produção Brasileira de Café

Menor Maior

Fonte: IBC, 79/80 a 89/90. USDA, 90/91 a 99/00. CONAB a partir de 00/01

Produção: Volumes maiores e menor diferença no ciclos produtivos

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Exportação Brasileira

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Exportação: Evolução das Exportações Brasileiras de Café

-

1,000

2,000

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4,000

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6,000

7,000

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9,000

10,000

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5,0

10,0

15,0

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25,0

30,0

35,0

40,0

19

70

1

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3

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7

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9

20

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2

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1

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10

2

01

1

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3

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14

2

01

5

20

16

US$

FO

B b

ilhõ

es

Milh

õe

s d

e s

acas

Milhões de Sacas 60Kg US$ FOB bilhões Linear (Milhões de Sacas 60Kg)

Média 70/79 15,3 mi

Média 80/89 16,8 mi

Média 90/99 18,0 mi

Média 00/09 26,4 mi

Média 10/15 33,4 mi

Fonte: CECAFÉ

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BRASIL

Volume das exportações de café (sacas 60 milhões) 37,01 / Recorde

Receita Cambial (US$ bilhões) 6,15

Número de empresas exportadoras de café 207

10 maiores empresas exportadoras de café 19,4 milhões / 52,4%

20 maiores empresas exportadoras de café 26,9 milhões / 72,6%

Exportações acima de 1 milhão de sacas 11 emp.

Número de containers 105.169

Países de destino 133

Principais Portos de Embarque

Santos/SP 30,9 milhões / 83,6%

Rio de Janeiro e Sepetiba / RJ 3,7 milhões / 9,9%

Vitória/ES 1,2 milhões / 3,3%

Fonte: CECAFÉ

Exportação: Volume recorde exportado em 2015

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Exportação: Participação (%) do Café nas Exportações Totais e do Agronegócio Brasil

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0%

5%

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15%

20%

25%

30%

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40%

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50%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part.(%) do Café nas Exportações Totais do

Brasil

Part.(%) Agronegócio nas Exportações Totais do

Brasil e do Café no Agronegócio

Part.(%) do Agronegócio nas Exportações Totais Part.(%) do Café no Agronegócio Part.(%) do Café nas Exportações Totais

Fonte: MDIC/SECEX e CECAFÉ

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Exportação: Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados

1,99 2,18

3,61 4,00

7,13

8,27

4,85 5,11

8,12

9,07

4,43

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (jan-ago)

Milh

õe

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acas

60

kg

Recorde

Fonte: CECAFÉ

(jan-set)

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Consumo Mundial

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Consumo: Consumo Mundial x Exportações Brasileiras

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Milh

õe

s d

e s

acas

60

Kg

Consumo Mundial Exportações Brasileiras

1990-1999 1,6%

2000-2011 2,5%

2012-2015 2,0%

1970-1979 1,1%

1980-1989 1,3%

Fonte: OIC / CECAFÉ

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Consumo: Consumo Mundial x Exportações Mundiais

105,5 109,9 111,4 114,0

120,1 120,9 124,8 129,3 132,9 132,1

137,2 139,5 143,4 147,8 150,4 152,2

18,1 23,5 28,1 25,7 26,5 26,2 27,4 28,2 29,5 30,4 33,2 33,8

28,5 31,7 36,4 37,0

71,5 67,4 60,7 60,7 64,6

61,4 64,4 68,1 68,1 65,9 63,9

70,6 82,4 78,8 78,3 77,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milh

õe

s d

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acas

60

Kg

Consumo Mundial Exportações Brasileiras de Café Exportações de Café Outros Países

Fonte: OIC / CECAFÉ

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Consumo: Exportações Mundiais de Café

60,9 61,3 61,0 63,0 64,1 65,8

28,3 32,4 38,1 37,0 41,6 39,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milh

õe

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e s

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Arabica Robusta

Fonte: OIC

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Consumo: Consumo Mundial de Café por Continente

-

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60.000

Africa Asia & Oceania América Central & México

Europa América do Norte

América do Sul

Mil

saca

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0K

g

2012 2013 2014 2015

2,6%

5,2%

0,6%

0,4%

2,8% 0,4%

Fonte: OIC

Produtores

31,3% Consumidores

68,7%

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Consumo: Demanda Mundial de Café

Fonte: NKG

1950 1989 2015 2030

aprox.

População Mundial (em milhões) 2.600 5.300 7.300 8.400

Demanda (em milhões de sacas) 38 92 150 200

Taxa de crescimento anual

2,13%

aprox.

2%

Consumo per capita (em Kg/ano) 0,88 1,04 1,23 1,43

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Consumo: Evolução do Consumo Mundial e Projeção 2030

1970-1979 1,1%

1980-1989 1,3%

1990-1999 1,6%

2000-2011 2,5%

187,48 200,83

215,06

0

50

100

150

200

250

Milh

õe

s d

e s

acas

Atual Mínimo - 1,5% Média - 2,0% Máximo - 2,5%

2010-2015

Fonte: OIC, atualização CECAFÉ

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Perspectivas e Desafios

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Perspectivas

Expansão da classe média, com rendimentos mais elevados

Novas aspirações

Café como estilo de vida

Demanda por cafés solúveis e cápsulas

Urbanização: Estima-se 51% Rural e 49% Urbana / 2050 30% Rural e 70% Urbana

Novos mercados

Produtores: Indonésia, Índia, México e Vientam

Emergentes: Russia, China, Coreia e Leste Europeu

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Desafios

Irrigação vs. Seca

• 15% Arábica

“a cada 5 a 7 anos, o Brasil perde uma safra

devido às secas”!

Mecanização da colheita

“Histórica” fonte de competitividade

• 40% Conilon

Renovação da cafeicultura de montanha

o em linhas

o terraceamento

Curto prazo: melhor gerenciamento

Sustentabilidade

Rastreabilidade

Fortalecimento de ATER

Êxodo rural / sucessão familiar

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Revolução tecnológica futura

Agricultura de precisão

Mitigação da mudança climática

Mecanização de montanha

o em linha

o terraceamento

Outros

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