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CRM - Administrao de Vendas

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O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais daTOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

CRM - Administrao de Vendas Protheus11
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CRM - Administrao de Vendas - 2

Sumrio

Sumrio............................................................................................................................................. 2O AMBIENTE................................................................................................................................... 3

Objetivos Instrucionais do Curso............................................................................................ 4Introduo....................................................................................................................................... 5Cenrio e Vendas.......................................................................................................................... 5Tabelas de preo........................................................................................................................... 5Regras de desconto...................................................................................................................... 9Regras de desconto.................................................................................................................... 12Regras de Negociao............................................................................................................... 15Regras de Bonificao financeiras........................................................................................ 18

Verbas de Vendas....................................................................................................................... 20Movimentao de verbas......................................................................................................... 24

Previso de Vendas.................................................................................................................... 25Previso de Vendas.................................................................................................................... 26

Amarrao Cat. X Produto....................................................................................................... 28Restrio de visitas..................................................................................................................... 30Grupo de Clientes........................................................................................................................ 31Estrutura de Clientes................................................................................................................ 33Metas de Vendas......................................................................................................................... 35Processos de Vendas................................................................................................................. 36Parceiros......................................................................................................................................... 39Eventos de Visitas....................................................................................................................... 40Concorrente................................................................................................................................... 41Cargos de contatos..................................................................................................................... 42Contatos.......................................................................................................................................... 43Prospects........................................................................................................................................ 44Grupo de representantes......................................................................................................... 46Estrutura de Vendas................................................................................................................... 48CRM - ADMINISTRAO DE VENDAS.................................................................................. 49Oportunidades.............................................................................................................................. 50

Apontamentos.............................................................................................................................. 53Representantes

............................................................................................................................ 55

Despesas Financeiras................................................................................................................. 57CRM - ADMINISTRAO DE VENDAS.................................................................................. 59Contrato de Parceria.................................................................................................................. 59Pedidos de venda........................................................................................................................ 62Relatrios....................................................................................................................................... 66

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O AMBIENTE

Texto conceitual a respeito do funcionamento do negcio

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do

Mdulo de Faturamento de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos utilizadosna rea de Administrao de Vendas e orientando-os na operao de cada uma de suasopes, para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa.

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Objetivos Instrucionais do Curso

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Cenrios de Vendas: Tabelas de Preos;

Regras de Descontos;

Regras de Bonificaes;

Regras de Negcios;

Regras de Bonificao/Financeira;

Categorias x Produtos;

Categorias x Grupos;

Restries - Visitas;

Grupos de Clientes;

Estruturas/Clientes;

Previses de Vendas;

Metas de Vendas;

Concorrentes;

Processos de Vendas;

Metas de Vendas;

Parceiros;

Eventos e Visitas;

Cargos dos Contatos;

Contatos;

Prospects;

Grupos/Representantes;

Estruturas/Vendas;

Banco de Conhecimentos. CRMAdministrao de Vendas:

Oportunidades;

Apontamentos;

Representantes;

Despesas Financeiras.

CRMContratos:

Parcerias.

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Introduo

Cenrios de Vendas uma movimentao que possibilita o gerenciamento de todas as

informaes pertinentes ao processo de vendas, junto a representantes comerciais e

vendedores, permitindo englobar todas as movimentaes e processos de pr-venda,

sendo uma ferramenta de controle e apoio a departamentos de vendas e novos negcios.

Cenrio de Vendas

O submenu "Cenrios de Venda" permite parametrizar toda a poltica de negociao, nos da empresa como, tambm, de um possvel canal de distribuio (simulao de umcenrio de terceiro).

As rotinas que englobam os processos de pr-venda so uma excelente ferramenta de apoioaos departamentos de venda e negcios.

Tabelas de preo

O preo base da venda de um produto definido no seu cadastro (SB1) pelo Campo Preo Venda (B1_PRV1).

Porm, a movimentao da Tabela de Preo permite a configurao de diversos preospara serem aplicados em diferentes situaes, considerando: a Condio de Pagamento,Cliente, Perodo, Quantidade, Tipo de Operao, Unidade Federativa e outros.

Os seus dados so armazenados em duas Tabelas: DA0 Cabealhos das Tabelas de Preose DA1 Itens das Tabelas de Preos.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da tabela de preos.

Caminho para este exerccio:

Atualizaes > Cenrio de Vendas > Tabelas de Preo

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados:

Cd. Tab. = DPMON

Descrio = Dept. de Montagem

Data inicial= Data do curso

Hora Inicial = 00:00

Data Final = Final do ano em curso

Hora Final = 00:00

Cond. Pagto. =

Tipo Horario = nico

Tab. Ativa = Sim

Cadastre os produtos

Item = 0001

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Cod. Produto = 000001

Des. Produto = Produto acabado

Preo base = 3.500,00

Preo Venda = 3.850,00

Fator = 1,1000

Ativo = Sim

Tipo de operao = Todos

Faixa = 1.000,00

Item = 0002

Cod. Produto = 000001Des. Produto = Produto acabado

Preo base = 3.500,00

Preo Venda = 3.675,00

Fator = 1,0500

Ativo = Sim

Tipo de operao = Todos

Faixa = 999.999,99

Agora clique em , esta opo permite criar uma tabela de preos,

baseada no Cadastro de Produtos. A partir da seleo dos produtos nos parmetros darotina, o Sistema trar, nos itens da tabela de preos, todos os dados dos produtos jpreenchidos, no entanto, os itens do cabealho da tabela devem ser informados.

O parmetro "Vigncia" ter como finalidade a informao da data a partir da qual o item

da tabela ser vlido, no entanto este no um campo obrigatrio.

Produto de = 000001

Produto Ate = 000005

Grupo de =

Grupo Ate = zzzz

Tipo de =

Tipo Ate = ZZ

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Dt. De vigncia Inical = Data do curso

Agora clique em . A opo "Reajuste" permite aplicar um Fator deMultiplicao para reajustar os preos dos produtos das tabelas indicadas naparametrizao.

Os parmetros desta opo possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto devemser observados os seguintes dados:

-Fator de Multiplicao?.

Deve ser informado o fator de reajuste dos preos. Os novos valores sero obtidos a partirda aplicao deste fator.

- Nmero de Decimais?Informe a quantidade de nmero de decimais que deve ser considerada na gravao donovo preo.

Se informado 0 e o clculo do novo valor for 46,74, ser gravado 46,00desconsiderando os centavos.

- Pedidos em Carteira?

Deve ser selecionada a opo Atualizar se os pedidos de venda em aberto devem ter seuspreos reajustados ou Manter, caso contrrio.

- Reaplica Fator?Defina como deve ser aplicado o fator de multiplicao para clculo do reajuste:

* Preo Baseser aplicada a frmula:

Preo Base X Fator de multiplicao X Fator.

* Preo Tabela - ser aplicada a frmula:

Preo Venda X Fator de Multiplicao

Produto Inicial = 000001

Produto Final = 000005

Grupo Inicial =

Grupo Final = zzzz

Tipo Inicial =

Tipo Final = ZZZZ

Tabela Inicial =

Tabela Final = zzzz

Fator de reajuste = 1,1000

Numero de decimais = 2

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Pedidos em carteira = Manter

Reaplica Fator = Preco Base

Planilha = Reajuste

Atualiza Preo base(prod) = No

Referencia de grade inicial =

Referencia de grade inicial = zzzzzz

Regras de desconto

Esta rotina permite a criao das regras de descontos, estas sero aplicadas a clientes paraum produto ou grupo de produtos, baseando-se em fatores predefinidos, como tabela depreos, condio e forma de pagamento, faixa de valor, intervalo de data e hora.

Na incluso do pedido de venda o Sistema verifica as regras de desconto existentes parasua aplicao, consistindo na regra que se adapta ao pedido.

Deve ser observado com ateno o preenchimento dos campos desta rotina, pois quandodeixados em branco, o Sistema entende que a regra ser aplicada para todos os casos.

Exemplo:Caso o campo "Cliente" seja deixado em branco, a regra de desconto ser aplicada paratodos os clientes. O mesmo ocorre para a condio de pagamento, e assim por diante.

A avaliao do desconto efetuada ou por grupo, ou por produto, no sendo consistidosos dois ao mesmo tempo. Desta forma, nos itens do cabealho da regra de desconto, ao serselecionado o produto, no poder ser selecionado o grupo, e vice-versa. Quandoselecionado um produto e em seguida selecionado o grupo, o Sistema automaticamentedeixa o campo produto em branco.

Outro fator importante a ser observado que as regras de desconto podem ser avaliadas deduas formas:

Desconto por CabealhoTabela ACO.

Desconto por ItemTabela ACP.

O cabealho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de descontopara todos os produtos de uma venda, independente de quais sejam esses produtos.

Os itens da regra de desconto devem ser utilizados para definir o percentual de desconto deprodutos especficos.

Alm do desconto informado no cabealho, sero considerados tambm os descontospreenchidos para os itens especficos, ou seja, o Sistema efetua uma soma de descontos do

total com os itens, desde que o desconto no cabealho seja informado na primeira regracadastrada.

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importante ressaltar que, quanto mais informaes ou maior nmero de dadospreenchidos no cadastro de regras de desconto, o Sistema vai procurar pelo cadastro deregras que atenda aos valores mais prximos.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro das regras de desconto.


Atualizaes > Cenrio de Vendas > Regras de desconto

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados:

Cd. Regra = 000001

Descrio = Desconto de 5%

Cliente =

Loja =

Nome =

Tabela Preo =

Cond. Pagto. =

Forma Pagto. =

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Moeda = 1

Faixa de Vlr. =

% Desconto = 5,00

Tipo Horario = nico

Hora inicial = 00:00

Hora Final = 23:59

Data Inicial = Data do curso

Data final =

Grp. Cdlientes =


Item = 001



Desconto = 0,00

Faixa = 999.999,99

A opo agiliza o cadastramento das regras de desconto semelhantes.

Esta opo utilizada, pois o Sistema permite a aplicao para um ou para todos osclientes.

Desta forma, caso seja necessrio aplic-la para mais de um cliente, com as mesmascondies, esta pode ser utilizada, facilitando a incluso dos dados, at serem alterados deacordo com a necessidade do usurio.

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Quando o parmetro estiver configurado com .T., o Sistema bonificar duas quantidadesdo Produto 000001, pois ele acumular todos os produtos envolvidos na regra.

Quando o parmetro estiver configurado com .F., o sistema bonificar 1 quantidade doProduto 000001, pois j encontrou 1 produto que atende a regra.

Bonificando produtos diferentes para regras idnticasO Sistema permite a bonificao de produtos diferentes para regras idnticas , por meio daconfigurao do parmetro MV_BONUSTD. Este parmetro indica se o Sistema buscarregras de bonificao com condies idnticas e possui os seguintes contedos:

1 = busca regras iguais

2 = no busca regras iguais

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da Regra de Bonificao.


Atualizaes > Cenrio de Vendas > Regra de Bonificao

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

Cd. Regra = 000001Descrio = Bnus prod. acessrio

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Cliente =

Loja =

Nome =

Grp. Clientes =

Desc. Grupo =

Tabela Preo =

Cond. Pagto. =

Forma Pagto. =

Produto = 000012

Descrio = Prod. Acessrio

Quantidade = 1,00

Tipo Bonif. = TodosTipo Horrio = nico


Hora Final = 23:59


Data final =

Lote = 1


Item = 001



Lote = 1,00

A opo "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificaosemelhantes, evitando retrabalho de digitao.

Esta opo recomendada quando muitos campos do cadastro de uma regra possuem omesmo contedo de uma outra regra a ser cadastrada.

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Regras de Negociao

Esta rotina definir as caractersticas padres de vendas como tabela de preos, condio e

forma de pagamento para um, ou para todos os clientes.O Sistema aplicar a regra de negcio automaticamente, consistindo as condies dopedido de venda. No ser permitida venda que no corresponda regra de negcioestipulada.

Este conceito deve ser utilizado como facilitador das prticas comerciais, inibindo a vendaem condies no favorveis empresa e determinando as possibilidades da negociao.

As Regras de Negcios so armazenadas nas Tabelas:

ACS Cabealho das Regras de Negcios,

ACT Itens das Regras de Negcios.

A regra de negcio prevalece sobre a definio da Tabela de Preos e outras Regras.

Aplicao Prtica:

A regra avaliada na confirmao da incluso ou alterao de um pedido de venda.

Caso nenhuma regra seja encontrada, a gravao do pedido aprovada.

Caso uma regra seja encontrada, atravs da anlise das informaes do cabealho, o

Sistema far as seguintes consistncias:Analisa primeiro a pasta "Negociao".

Caso uma regra de negociao seja encontrada, com o campo "Tipo de Regra = "Exceo",a gravao do pedido reprovada.

Caso nenhuma regra de negociao seja encontrada (caso 1) , ou uma regra seja encontrada,com o campo "Tipo de Regra = "Regra" (caso 2), analisada a pasta "Comercializao".

Na pasta "Comercializao", caso uma regra de comercializao seja encontrada, com ocampo "Tipo de Regra = "Regra", a gravao do pedido aprovada.

Caso uma regra de comercializao seja encontrada, com o campo tipo de regra ="Exceo", a gravao do pedido reprovada.

Caso nenhuma regra de comercializao seja encontrada:

Se estiver no caso 1, a gravao do pedido reprovada.

Se estiver no caso 2, a gravao do pedido aprovada.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da regra de negociao.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Regra de Negociao


Cd. Regra = 000001

Descrio = Negociao 001

Cliente = Loja =

Nome =

Grp. Clientes =

Tipo Horrio = nico


Hora Final = 23:59


Data final =

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Pasta Negociao

Item = 001

Tabela Preos = 001

Descrio = Tabela padro

Pasta Comercializao

Item = 001Produto = 000001

Descrio = Produto Acabado 000001

Pasta Desconto

Item = 001

Produto = 000001


% Des. Ate = 10,00

A opo Copiar agiliza o cadastramento de regras de negciosemelhantes, porm os dados do cabealho devem ser ajustados a cada cpia.

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Regras de Bonificao financeiras

Esta rotina permite definir regras de bonificao para clientes ou grupo de clientes, ou seja,

a partir de uma quantidade e um valor predefinido o Sistema concede uma bonificaofinanceira por meio da gerao de um ttulo de NCC (Nota Crdito Cliente), que sercompensado por ttulos em aberto.

A regra pode ser definida por valor ou por bnus. Quando definido por percentual debnus, este ser aplicado sobre o valor apurado.

Os campos do cabealho disparam a regra de bonificao e os demais definem suascaractersticas.

O Sistema permite que a incluso da regra de bonificao financeira seja concedida porcliente ou por grupo de clientes, sendo que no permitido definir uma regra para umgrupo e cliente ao mesmo tempo.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da Regra de Bonificao financeira.


Atualizaes > Cenrio de Vendas > Regras Bonif. Finan.


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Cdigo = 000001

Descrio = Regra Clientes Mster

Cliente = 000001

Loja = 01

Nome = Cliente Padro

Grp. Clientes =

Descrio =

Cadastre o produto

Item = 001Produto = 000001


Valor/Condio = 100.000,00

Valor/Bnus = 1.000,00

Esta opo efetua o processamento de avaliao em relao s vendas

existentes em determinado perodo e as regras de bonificao financeira aplicadas, gerandodesta forma os ttulos de bonificao.

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Preo de Venda = R$ 10,00Preo Vendido = R$ 11,00Quantidade = 10

10 * 11,00 = R$ 110,00(Quantidade vendida * preo vendido)10 * 10,00 = R$ 100,00(Quantidade vendida * preo de tabela)

Diferena = R$ 10,00

R$ 10,00 * 30% = R$ 3,00 (valor a ser adicionado ao saldo da verba de venda)

Roteiro de aplicao das regras de vendas:

1. Definir no cadastro de Regra de Negcio, Pasta "Descontos", o percentual do descontoa ser aplicado para determinado produto. Este o valor mximo permitido pelaempresa. Caso haja necessidade de nova prtica comercial, dever ser cadastrada uma

verba de venda.2. Em seguida, deve ser informada a verba de venda permitida para o vendedor ou para ocliente.

3. Definidas as regras, na emisso do Pedido de Venda, ocorrem os seguintes processos:

O Sistema verifica se existe bloqueio de regra, ou seja, se os itens e o cabealho do pedidode venda esto de acordo com a definio do cadastro de Regras de Negcio.

Caso no atenda a regra estipulada, o pedido ficar bloqueado por regra de negcio,estando com "status" azul, na janela de manuteno.

Caso atenda a regra de negcio, o sistema verifica a verba de venda.

Na anlise da verba, o sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido maior que o permitido pela empresa.

A diferena entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda ser abatido dosaldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso no tenha saldo suficiente o pedido serbloqueado por verba, ficando com "status" laranja na janela de manuteno.

Importante!

Caso ocorram bloqueios, no ser possvel efetuar a liberao do pedido de venda.

Bloqueio de Regra - O pedido ter que ser alterado de acordo com a regra de negcioestipulada.

Bloqueio de Verba - Deve ser utilizada a rotina de"Liberao de Regras".

Fluxo do processo de verbas de vendas->emisso do pedido de venda:

Para melhor visualizao do processo que ocorre do cadastro de verbas at a incluso dopedido de venda, veja o fluxo a seguir:
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata210/fata210.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata210/fata210.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata210/fata210.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata210/fata210.htm

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro das Verbas de Vendas.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes > Cenrio de Vendas > Verbas de Vendas


Cdigo = 000001

Vendedor = 000001


Data Final = 31/12/XXItem = 001

Produto = 000001

Descrio = Produto acabado

Valor = 20.000,00

Saldo = 0,00

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Movimentao de verbas

Esta rotina permite que sejam visualizados os movimentos debitados ou creditados nas

verbas utilizadas na incluso doPedido de Venda.O Sistema realiza a consistncia pela diferena entre o desconto permitido pela empresa e orealizado no pedido e abate o saldo da verba de venda cadastrada.

Aplicao Prtica quando h desconto:

Regra Inicial (Regra de Negcio)

Quantidade = 100

Preo Tabela = 10,00

Desconto mximo permitido nesta Regra de Negcio = 2%

Pedido de VendaPreo informado no item do pedido de venda = 9,00 (desconto de 10%)

Diferena de percentual entre o permitido e concedido = 8%

O valor referente aos 8% ser abatido da Verba de Venda.

Aplicao Prtica quando h acrscimo:

Para situaes onde, ao invs de desconto, haja acrscimo, e o parmetro MV_SOMAVERestiver ativado com "S":

Regra Inicial (Regra de Negcio)

Quantidade = 100Preo Tabela = 10,00

Pedido de Venda

Preo informado no Pedido de Venda = 11,00

Valor do pedido = 1.100,00

Os 100,00 sero creditados na Verba de Vendas.
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata410/mata410.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata410/mata410.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata410/mata410.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata410/mata410.htm

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Previso de Vendas

A rotina de previso de vendas um instrumento que auxilia as empresas a definirem o

total a ser produzido e pode ser utilizada como base para a gerao de Ordens de Produopelo MRP.

A previso de vendas permite ao PCP (Planejamento e Controle da Produo) programar aquantidade de produto a ser fabricada num determinado espao de tempo, e quantificar asnecessidades de material, mo-de-obra e equipamentos.

utilizada por empresas que trabalham com estocagem de produtos (make to stock), ouseja, fabricao contra previso de demanda.

A previso pode ser um instrumento que ajuda a empresa a definir o total a ser produzido,visando conceder objetivos de venda a serem alcanados num futuro prximo, juntandoinformaes sobre a tendncia do mercado atual e registros das vendas histricas, aquelas

ocorridas em perodos semelhantes no passado.Previso de Vendas por Categorias de Produtos

As previses de vendas podem ser criadas sobre as categorias de produtos. Desta forma, oresponsvel pelo planejamento das previses pode trabalhar adequadamente por categoria,tendo seu trabalho facilitado, sobretudo, para empresas em que cada colaborador responsvel por diferentes categorias ou linhas de produtos.

Para utilizar esta funcionalidade, necessrio que j estejam preparados os cadastros de"Categorias de Produtos" e "Amarrao Categoria x Produtos". Consulte o help dessasrotinas para mais detalhes sobre como criar categorias de produtos.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da Previso de vendas.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Previso de vendas


Produto = 000001

Armazm = 01

Documento = 000000001

Quantidade = 10.000,00DT. Previso = hoje + 30 dias

Previso de Vendas

As categorias permitem classificar os produtos e agrup-los segundo uma caractersticacomum, visando facilitar o planejamento das metas e previses de vendas. O objetivo criar uma estrutura hierrquica de categorias, implementando o conceito do tratamento das

vendas por linha de produtos, favorecendo a visualizao mais abrangente e o controle dosprodutos classificados por categorias.

Exemplo:

Cdigo da Categoria Descrio Categoria Superior

00001 Eletrodomsticos -

00002 Liquidificadores 00001

00003 Batedeiras 00001

A elaborao categorias feita em trs etapas:

Atravs da opo "Incluir", cadastra-se as identificaes das categorias, sendo possvelassoci-las a uma categoria superior. Desta forma, sero criadas as categorias principais e assecundrias.

Atravs da opo "Estrutura", visualiza-se, em estrutura de rvore, a relao hierrquicaentre as categorias criadas.

Na rotina de Amarrao de Categoria x Produtos x Grupos, devem ser criadas os vnculosentre as categorias e os produtos ou grupos de produtos.

Aps estas etapas, possvel retornar ao cadastro de categorias e verificar os produtos egrupos que as compem.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro das Categorias dos produtos.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Categorias de produtos


Categoria = 000001

Descrio = Eletrodomsticos

Cat. Superior =

Confirme o cadastro .

Agora clique em se apresentarem uns parmetros.

d um Ok. E inclua.

Grupo = 000002

Descrio = Liquificador

Grupo = 000003

Descrio = Geladeira

Amarrao Cat. X Produto

Esta rotina permite criar os vnculos entre as categorias e os produtos ou grupos deprodutos, elaborando uma classificao segundo uma caracterstica comum. Estes recursosimplementam o conceito do tratamento das vendas por linha de produtos, favorecendo a

visualizao mais abrangente e o controle dos produtos classificados por categorias.

possvel criar previses de vendas por categoria. Desta forma, o responsvel peloplanejamento das previses pode trabalhar adequadamente por categoria, tendo seutrabalho facilitado, sobretudo, para empresas em que cada colaborador responsvel pordiferentes categorias ou linhas de produtos.

Observe que deve-se optar pelo relacionamento, incluindo cada item de produto ou porgrupo de produtos, neste caso, o sistema ir considerar internamente todos os produtoscadastrados com a indicao do grupo.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro da Amarrao X Produtos.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Amarrao x produtos


Cdigo da Categoria = 000001

Descrio = Eletrodomsticos

Grupo = 1100Descrio = Industria

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Restrio de visitas

Esta rotina permite a incluso de impedimentos de visitas e/ou entregas a clientes ou grupo

de clientes da estrutura de vendas.As restries podem ser cadastradas ou por Clientes, ou por Grupos de Clientes, noconsistindo nos dois ao mesmo tempo.

As restries de visitas so consideradas no agendamento automtico de representantes naadministrao de vendas e, as de entrega, na janela de entrega daMontagem de Carga,doambiente OMS.
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/omsa200/omsa200.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/omsa200/omsa200.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/omsa200/omsa200.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/omsa200/omsa200.htm

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro dos grupos de clientes.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Grupo de clientes


Grupo = 000001

Descrio = Zona Norte

Grupo = 000002

Descrio = Zona Sul

Grupo = 000001

Descrio = Zona Oeste

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Estrutura de Clientes

Esta rotina possibilita criar estruturas de clientes, ou seja, distribuir clientes em grupos e

organiz-los de forma hierarquizada.A estrutura ser utilizada em alguns processos e regras de venda para facilitar a aplicaodas regras a clientes com caractersticas semelhantes.

Selecione, ao lado direito da tela, o boto "Opes".

Ser apresentado um menu, para que seja selecionada uma das opes.

Selecione a opo "Anexa Grupo".

O sistema apresentar o cadastro de grupos de clientes cadastrados.

Selecione o grupo de clientes desejado.

Caso a opo selecionada seja Anexar Clientes, o sistema relacionar o cadastro

de clientes.

Aps seleo dos clientes e grupos, o sistema apresentar a estrutura de clientes,

de acordo com a hierarquia selecionada, da seguinte forma:

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro das Estruturas de clientes.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Estrutura de clientes


Anexa Grupo

Grupo = 000001

Descrio = Zona Norte

Grupo = 000002Descrio = Sul

Grupo = 000003

Descrio = Zona Oeste

Anexa Cliente

Posicionado no grupo 000001. Anexa cliente.

Selecione o cliente 000001.

Posicionado no grupo 000001 incluir cliente.




Posicionado no grupo 000001. Anexa cliente.






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Metas de Vendas

Os dados deste cadastro podem ser utilizados como base para a Gerncia de Vendas, pois

permitem definir valores a serem atingidos at uma data, de acordo com a estruturacomercial de cada empresa.

As metas so estipuladas por vendedor, regio, centro de custo, produto, quantidade evalor e conta contbil, entre outros dados.

As metas podem ser definidas por grupo de produto ou por produto, no sendo possveltratar os dois, simultaneamente.

Para melhor visualizao das metas cadastradas, o sistema disponibiliza a opo "Consulta",onde os dados so apresentados de forma hierrquica.

Na barra de ferramentas, observe o boto "Exp. Excel" que permite exportar os dadosapresentados na tela para a Planilha Microsoft Excel.
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata103/botao_exp_excel.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata103/botao_exp_excel.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/mata103/botao_exp_excel.htm

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro das Metas de Vendas.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Metas de vendas


Documento = 000001

Descrio = Ms XXXX

Seqncia = 001

Data = Ms atual + 1 msVendedor = 000001

Regio =

Categoria = 000001

Tipo Produto =

Grupo =

Produto =

Quantidade = 1.000,00

Valor = 10.000,00

Processos de Vendas

Esta rotina possibilita a definio de cada tarefa de um processo de venda, atribuindo seupercentual de contribuio para o processo como um todo, e permitindo que osrepresentantes possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas.

Atravs deste cadastro possvel:

A definio do processo de venda para uma determinada oportunidade de venda;

A montagem doPipeline,onde podem ser visualizados, de forma grfica, o andamento dosprocessos de venda.

Para cada processo pode ser definido um estgio, que determinar a fase do processo devenda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente.

Exemplo:
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fatc010/fatc010.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fatc010/fatc010.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fatc010/fatc010.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fatc010/fatc010.htm

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Venda Especial

Estgio Descrio Tarefas Contribui %

001 Contato Contato com cliente para informao da venda especial 40%

002 Visita Visita para demonstrao do produto 30%

003 Negociao Negociao de prazos e preos 30%

O sistema atualiza automaticamente o estgio do processo de venda da oportunidade,quando efetuado oApontamento de Visitas/Despesas.

A atualizao automtica baseada na Pasta "Regras", onde so definidas as condies paraalterao e as aes a serem efetuadas.

Desta forma, na definio do processo de venda, podem ser determinadas as regras para aevoluo dos estgios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita,minimizando a necessidade de intervenes manuais nos estgios da oportunidade.

Pasta Estgio.

Nesta pasta so definidos os estgios do processo de venda, com as tarefas a seremexecutadas a e a contribuio em percentual de cada estgio para o processo.

Exemplo:

Processo 001 - Venda Especial de Equipamentos

Estgio Descrio Contribuio %

01 Demonstrao 30

02 Elaborar Proposta 40

03 Avaliar Proposta 30

Pasta Regras

Nesta pasta devem ser definidas as regras para que seja efetuada a atualizao automticado estgio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de

Visitas/Despesas.

As condies so compostas da operao a ser realizada (incluso, alterao ou excluso) edo evento apontado. As aes indicam como o estgio do processo ser alterado: a

oportunidade poder avanar para um novo estgio, retroceder ao anterior ou irdiretamente a um estgio.

Exemplo:

Processo 001 - Venda Especial de Equipamentos

Item Operao Evento Ao Estgio

01 Incluso 0001 - Demonstrao Avana Estgio

02 Alterao 0002 - Elaborar Proposta Vai para Estgio 003

03 Excluso 0003 - Reavaliar Proposta Retrocede Estgio 002
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata320/fata320.htm

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro dos Processos de vendas.


Atualizaes > Cenrio de venda s >Processos de Vendas

Logo em seguida, clique na opo Incluir einforme os dados nos campos especificados.

Processo = 000001

Descrio = Demonstrao

Estagio = 000001

Descrio = Verificar agenda

Contribui % = 10

Estagio = 000002

Descrio = Marcar Demonstrao

Contribui % = 20

Estagio = 000003

Descrio = Material para demonstraoContribui % = 70

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Parceiros

Esta rotina permite determinar os parceiros da empresa em suas negociaes ouoportunidades de vendas, tendo como objetivo principal alavancar as vendas de umproduto, com base em parcerias que efetuem o seu complemento.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro dos Parceiros.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Parceiros

Logo em seguida, clique na opo Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Parceiro = 000001

Nome = Parceiro Total

Fantasia = Total

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Eventos de Visitas

Esta rotina permite cadastrar os eventos que podem ser trabalhados durante a pr-venda,

ou seja, contatos comerciais, visitas efetuadas em clientes ou oportunidades de negcio.Os eventos so utilizados no apontamento da visita, e podem ser tratados como umclassificador do apontamento.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro dos Eventos de visitas.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Eventos de Visitas


Evento = 000001

Descrio = Telefonema

Evento = 000002

Descrio = Visita Marcada

Evento = 000003

Descrio = Brindes

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Concorrente

Esta rotina permite cadastrar dados de concorrentes de uma empresa, tendo como objetivo

fornecer subsdios para que o representante comercial elabore a melhor proposta para seusclientes em oportunidades de venda, com base no conhecimento de seus concorrentes.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de concorrentes.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Concorrentes


Concorrente = 000001

Razo social = Totvs SA

Fantasia = Totvs

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Cargos de contatos

Este cadastro permite informar os cargos dos contatos relacionados aos clientes,

fornecedores, parceiros, concorrentes, prospects e suspects. Esta informao ser utilizadano Cadastro de Contatos, pasta "Negcios".

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Cargos de Contatos.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Cargos de ContatosLogo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

Cargo = 000001

Descrio = Gerente de compras

Cargo = 00000

Descrio = Supervisor de Compras

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Contatos

Nesta rotina so cadastrados os contatos (pessoas) de cada entidades: clientes,

fornecedores, prospects , suspects, parceiros, concorrentes e transportadoras. OSistema permite que diversos contatos sejam associados s entidades.

Os contatos podem ser classificados em nveis de 01 a 10 (de acordo com a tabela T6), emordem decrescente conforme o seu grau de importncia. Os nveis sero teis paraselecion-los na rotina Lista de Contatos (Ambiente Call Center).

Cada contato inserido no banco pode ser vinculado a uma ou mais entidades do Sistema,como: clientes, fornecedores, etc.

Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o Cadastro de Clientes. Ao vincular

contatos a outras entidades do Protheus, o procedimento deve ser o mesmo.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Contatos.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Contatos


Contato = 000001

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Nome = Joo da silva

CPR =

Pasta Perfil

Nvel = 03

Pasta Perfil

Cargo = 000001

Prospects

Esta rotina fornece dados para a identificao de um prospect. Para o Sistema, um prospect uma empresa que deve ser trabalhada para a formao de uma oportunidade de venda.Desta forma, podemos dizer que um prospect bem trabalhado pode resultar em um futurocliente.

Os dados deste cadastro so de extrema importncia para a gerncia de vendas, uma vezque as oportunidades de venda so direcionadas para os prospects.

No ambiente Faturamento, esta rotina possibilita o agendamento de visitas. Para mais

detalhes, veja o tpicoOpo "Agendamento de Visita".Os prospects so identificados, na janela de manuteno da rotina, por uma legendaindicativa, onde:

Esta opo permite efetuar o agendamento da visita do vendedor ao prospect, e deveconter a informao da data e do tempo a ser dispensado com a visita, considerando odeslocamento do vendedor at o local em que se encontra o prospect.

Essa opo de menu est disponvel no ambiente Faturamento. Para o ambiente CallCenter, o usurio pode agendar visitas atravs das rotinas "Atendimento - Call Center"ou

"Lista de Contatos".
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka260/agendamento_de_visita.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka260/agendamento_de_visita.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka260/agendamento_de_visita.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka271/tmka271.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka271/tmka271.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka061/tmka061.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka061/tmka061.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka061/tmka061.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka061/tmka061.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka271/tmka271.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/tmka260/agendamento_de_visita.htm

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Grupo de representantes.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Grupo de representantes


Grupo = 000001

Descrio = Grupo Zona Norte

Pasta Acessos de Workarea

Clientes = Sim

Prospects = Sim

Pipeline = Sim

Apontamentos = Sim

Oportunidade = Sim

Estrutura = Sim

Ac. Cliente = Representante

Ac. Prospects = Representante

Ac. Oportunidade = Representante

Ac. Estrutura = Representante

Estrutura de Vendas

Esta rotina permite organizar, de forma hierrquica, os grupos e representantes de umaestrutura de vendas.

A partir da definio da estrutura possvel consultar as oportunidades de venda e suasetapas , efetuar apontamentos de visita, agendar visitas de representantes, entre outrasopes, atravs da rotina"Representantes".

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Estrutura de representantes.


Atualizaes > Cenrio de vendas > Estrutura de representantes.


Anexa grupo = 000001 confirme

Anexa representante = 000001Confirme

CRM - ADMINISTRAO DE VENDAS

O submenu "Cenrios de Venda" permite parametrizar toda a poltica de negociao, nos da empresa como, tambm, de um possvel canal de distribuio (simulao de umcenrio de terceiro).

As rotinas que englobam os processos de pr-venda so uma excelente ferramenta de apoio

aos departamentos de venda e negcios.

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Oportunidades

Este cadastro armazena os estgios de um processo de pr-venda, em que so relacionados

os fatores que iro determinar ou no o sucesso de uma negociao, permitindo compar-los com os mesmos fatores de seus concorrentes.

Alm da identificao da equipe, parceiros e contatos que participam da oportunidade denegcio, possvel incluir oramentos de venda e avaliar os custos apontados.

As oportunidades ficam sinalizadas atravs de uma legenda, sendo:

- Em Aberto

- Perdido

- Suspenso

- Encerrado

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Oportunidades.


Atualizaes > CRMAdm. Vendas > Oportunidades


Oportunidade = 000001

Descrio = Venda por atacado

Vendedor = 000001

Dt. de Inicio = Data do curso

Dt. Termino = 31/12/XX

Prospects = 000001

Loja Prosp. = 01

Processo = 000001

Estagio = 000001

Verba = 2.500,00

Produto = 000001

F.C.S.= 000001

F.C.I. = 000001

Prioridade = AltaStatus = Aberto

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Pasta Concorrentes

Concorrente = 000001

Valor = 45.000,00

F.C.S. = 000003

F.C.I. = 000001

Pasta Time de Vendas

Pasta Parceiros

Parceiros = 000001

Pasta de Contatos

Contatos = 000001

Opo "Visualizar"

Esta opo permite visualizar as oportunidades de venda cadastradas e traz alguns recursos,como a possibilidade de consultar o histrico das oportunidades, efetuar rastreamento eavaliar os custos. Estes recursos esto disponveis atravs dos botes "Histrico", "System

Tracker" e "Anlise do Custo".

Botes disponveis na barra de ferramentas da opo "Visualizar":

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Boto Descrio

Oramento

Este boto permite incluir oramentos a partirda oportunidade de venda cadastrada. apresentado na opo "Visualizar", mas suafuno ocorre na opo "Alterar".

Anlise do Custo

Este boto, atravs dos parmetros, executa arotina que seleciona os apontamentos doscustos da oportunidade de venda, exibindo os

valores por: total, vendedor, data, evento ouproduto.

System Tracker

Este boto disponibiliza a consulta derastreamento das movimentaes, ou seja, um

recurso que permite que os principaismovimentos/registros associados a um evento(posicionado) seja visualizado de formadetalhada.

Histrico

Este boto permite visualizar as revisesexistentes da oportunidade de venda.

Opo "Alterar"

Esta opo permite alterar os dados da oportunidade de venda, armazenando qualquer tipode ocorrncia que tenha sido necessria, como por exemplo, mudana de time de vendas,atualizao de informaes sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alteraes efetuadas podem gerar revises que guardaro seu histrico, permitindo quepossam ser comparadas posteriormente.

Alm da alterao dos dados, atravs desta opo possvel gerar oramentos de venda everificar os custos apontados para a oportunidade de venda em questo.

Na barra de ferramentas da opo "Alterar" esto disponveis os seguintes botes:

Boto Descrio

Oramento

Este boto permite incluir oramentos a partirda oportunidade de venda cadastrada.

Anlise do Custo

Este boto, atravs dos parmetros, executa arotina que seleciona os apontamentos doscustos da oportunidade de venda, exibindo os

valores por: total, vendedor, data, evento ouproduto.
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/apoio/system_tracker.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/apoio/system_tracker.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/revisao_de_oportunidade_de_venda.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/revisao_de_oportunidade_de_venda.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/revisao_de_oportunidade_de_venda.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/revisao_de_oportunidade_de_venda.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/revisao_de_oportunidade_de_venda.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/apoio/system_tracker.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/apoio/system_tracker.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/apoio/system_tracker.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/botao_analise_do_custo.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata300/orcamentos.htm

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Opo "Comparar"

Esta opo possibilita comparar as revises efetuadas nas oportunidades de vendas,sinalizando, de forma clara, todas as alteraes ocorridas.

Para comparar revises efetuadas nas oportunidades de venda:

Na janela de manuteno de Oportunidades de Venda, selecione a oportunidade desejada eem seguida a opo "Comparar".

O Sistema apresenta uma janela com todas as revises da oportunidade selecionada.

Para visualizar as oportunidades de venda, posicione o cursor sobre o item desejado e, emseguida, clique sobre o boto .

O Sistema apresenta a tela com os dados da oportunidade selecionada.

Aps visualizar as oportunidades, selecione duas revises com um duplo clique do mouse,at aparecer o sinal , e confirme em seguida.

O sistema apresenta nova tela com as revises da oportunidade selecionada.

Os itens da oportunidade de venda esto identificados por smbolos, que podem serverificados atravs do boto "Legenda" , na barra de ferramentas.

Na barra de ferramentas tambm esto disponveis os botes e , que permitem ir paraa prxima diferena ou voltar para a diferena anterior.

Para verificar as diferenas ocorridas, posicione o ponteiro do mouse sobre o item desejadoe clique com o lado direito, onde sero apresentadas duas opes:

Visualizar

Esta opo permite visualizar a oportunidade de venda.

Comparar

Esta opo apresenta uma tela que relaciona todos os dados das revises, sinalizando asalteraes ocorridas.

Apontamentos

Esta rotina tem como objetivo apontar as visitas ou contatos efetuados com Clientes, ou oportunidadesde venda, possibilitando registrar os custos com o atendimento.

Os apontamentos podem ser efetuados ou por Cliente ou por Oportunidade de Venda, pois o sistema noconsiste nos dois ao mesmo tempo.

Aps cadastrados, os apontamentos podem ser consultados atravs da rotina"Representantes".

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Apontamentos.


Atualizaes > CRMAdm. Vendas > Apontamentos


Vendedor = 000001

Data = data do curso

Oportunidade = 000001

Evento = 000001

Item = 001

Produto = 000020

Quantidade = 12,00

Vl. Unitrio = 10,00

Total = 120,00

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Caso haja alguma tarefa agendada para o representante ser apresentada na rea do"Calendrio", sinalizada com a cor amarela sobre a data do evento.

Caso haja alguma tarefa para o ms em que o representante acessou esta rotina, estatambm ser apresentada na rea do Calendrio.

Clicando em cada um dos botes disponveis, ser aberta a tela de cadastro com todos osrecursos disponveis, como incluso, alterao, visualizao e operaes exclusivas de cadaum.

Clique no boto "OK" para finalizar a rotina.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Representantes.


Atualizaes > CRMAdm. Vendas,> Representantes

Logo em seguida, clique na opo WorkArea.

Depois clique em Agenda.

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Agende uma visita de um prospect para uma data futura.

Despesas Financeiras

Durante a visita a um cliente, o vendedor/representante comercial pode ter algumasdespesas financeiras, como por exemplo: combustvel, hotel, pedgios, refeies, etc. Estas

despesas so lanadas noapontamento das visitase so consideradas como custo.Esta rotina permite efetuar, de forma automtica, o reembolso destas despesas financeiras.

A partir do processamento desta rotina ser implantado um ttulo a pagar a favor dovendedor/representante comercial, no entanto s sero gerados ttulos para vendedoresque possuam cdigo de fornecedores identificados.

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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de despesas financeiras.

Caminho para este exerccio:Atualizaes > CRMAdm. Vendas > Despesas Financeiras


Prefixo Cta Pagto. = FAT

Data de Pagamento = 30/0X/XX

Data de visita de = 01/0X/XX

Data de Visita Ate = 30/XX/XX

Vendedor de =

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Vendedor ate = ZZZZZZ

Contabiliza on-line = Sim

Mostra Lct. Contbil = Sim

Quanto operao = Implantar CP

CRM - ADMINISTRAO DE VENDAS

Contrato de Parceria

Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, visando atender asseguintes situaes:

Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;

Quando o adquirente encomenda a fabricao de um equipamento e necessita dosdocumentos emitidos pelo vendedor para fins de obteno de financiamento;

Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;

Para a garantia do preo de venda.

O contrato de parceria similar venda com entrega futura.

Caso haja a necessidade da escriturao do documento de sada para o recebimentoantecipado, deve ser preenchido campo "TES de Cobrana", com ateno, para que nohaja duplicidade de cobrana ou atualizao de estoques. O TES deve ter as seguintescaractersticas:

Gera Duplicata = S

Atualiza Estoque = N

Como as entregas no possuem uma data efetiva, este contrato no deve ser consideradopelo MRP.

O sistema permite gerar pedidos de venda atravs dos contratos de parceria, atravs dasopes:

Aprovar

Remessa

Os contratos so identificados por uma legenda, na janela de manuteno da rotina, sendo:

- Contrato em Aberto

- Contrato Aprovado ou sem TES de Cobrana

- Contrato Parcialmente Entregue
http://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_aprovar.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_aprovar.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_remessa.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_remessa.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_remessa.htmhttp://c/Protheus8Help/portuguese/mergedprojects/fata400/opcao_aprovar.htm

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- Contrato Totalmente Entregue

Parmetros Envolvidos:

O parmetro MV_PRCCTR indica ao sistema se na captao do pedido ou oramento devenda o sistema deve respeitar o preo negociado no contrato, ou deve utilizar aTabela de

Preos.O parmetro MV_ALTCTR indica se possvel a alterao de preos em pedidos de vendaque possuem contrato de parceria.

Para gerar um contrato de parceria:

Na janela de manuteno de Contrato de Parceria, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso.

Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

O boto , disponvel na barra de ferramentas, permite realizar consulta posio de

clientes.

Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de contratos e parcerias.


Atualizaes > CRMContratos > Parcerias

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Contrato N. = 000001

Emisso = 01/0X/XX

Cliente = 000015

Loja = 01

Cond. Pagto. = 001

Filial Entr. = 01

Item = 01

Produto = 000001

Quantidade = 100,00Preo de venda = 3.500,00

Total = 350.000,00

TES = 502

TES de Cobrana = 501

Opo Aprovar

Esta opo permite gerar um pedido de venda atravs do contrato de parceria, paracobrana do contrato, caso o campo "TES de Cobrana" seja informado. Caso contrrio, oSistema somente muda o "status" do contrato para "Aprovado".

Para gerar um pedido de venda atravs da opo "Aprovar":

Na janela de manuteno de Contrato de Parceria, selecione o contrato desejado e emseguida a opo "Aprovar".

O Sistema apresenta a tela de incluso do pedido de venda, com os dados j preenchidos.

Opo Remessa

Esta opo gera um pedido de venda atravs do contrato de parceria, com base no TES deRemessa.

Para gerar um pedido de venda atravs da opo "Remessa" do contrato de parceria:

Na janela de manuteno de Contrato de Parceria, selecione a opo "Remessa".

O Sistema apresenta uma tela com os documentos de origem.

Clique no boto "OK".

O Sistema apresenta a tela de incluso de pedido de venda relacionado o contrato deparceria.

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Pedidos de venda

O pedido considerado pea fundamental para o faturamento da empresa, pois determina

as vendas e demanda de produtos e servios.O pedido uma confirmao da venda e, quando h a necessidade de formalizao dasnecessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, o principalinstrumento de efetivao deste atendimento.

Existem vrios tipos de Pedido de Vendas:

N = Normal

D = Devoluo

Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma "Notade Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso deve havera informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. Ocdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo s devolues.

C = Complemento de Preo

Quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo"Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dadosdevem estar idnticos nota fiscal original.

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menordo que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independentedo que for definido no TES.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo doproduto original; Quantidade = "0" (zero).

I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for

menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independenteda definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do Cadastro de TES.

O valor do IPI no ser calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado",independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de TES.

No gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo do

produto original; Quantidade = "0" (zero).

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B = Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para guarda/concerto/beneficiamento emterceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.O Sistema controla aquantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de

terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes deFaturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados. O Sistema controla aquantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder deterceiros.

Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:

Com Movimentao do Estoque

Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentaode custos, dependendo da operao, ou seja:

Para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.

Para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.

Sem Movimentao do Estoque

Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido doproduto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque

da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = "R"(Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opo for igual a "D" (Devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ouselecionada atravs da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de venda, oSistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve serselecionada a nota e pressionado [Enter].

B = Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota utilizada nas seguintes situaes:

Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:

Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;

Emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota sergravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;

Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;

Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto dobeneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmoproduto para a OP em referncia.

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Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R"no campo "Poder 3";

Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R"no campo "Poder 3";

Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: utilizarnota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";

Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: utilizar notaTipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3".

Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade porembalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e "Peso Bruto" podem serpreenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos (vejao item "Gatilhos", noambiente Configurador).

Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistncias devidas elibera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente eestoque do produto.
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Exerccio

Agora efetuaremos o cadastro de Pedidos de venda.


Atualizaes > Pedidos > Pedidos de vendas


Nmero = Seqencial

Tipo pedido = Normal

Cliente = 000001

Loja = 01

Tipo de cliente = Consumidor FinalCond. Pagto. = 001

Item = 01

Produto = 000001

Quantidade = 10,00

Prc. Unitrio = 3.500,00

Vlr. Total = 35.000,00

Qtd. Liberada = 10,00

Tipo sada = 501

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Relatrios

Como emitir Pedidos a faturar:

* Selecione as seguintes opes:

Relatrios >Vendas > Pedidos a Faturar;

Clique no boto Parmetros, informando o cdigo do Pedido de Vendas, criado nosParmetros De Pedido/At Pedido;

Como emitir Notas fiscais:

* Selecione as seguintes opes:

Relatrios > Faturamento > Rel. de N. Fiscais

Como emitir Oportunidades de vendas:

* Selecione as seguintes opesRelatrios > Adm.Vendas > Oportunidades

Como emitir Contrato de Parceria:

* Selecione as seguintes opes.

Relatrios > Adm. Vendas > Contrato Parceria

Como emitir relatrio de Metas x Realizado:

* Selecione as seguintes opes

Relatrios > Faturamento > Metas x Realizado

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