CUSTO DO AMENDOIM BRASILEIRO

X MERCADOS PARTICIPANTES

AGRÔNOMO DEJAIR MINOTTI

PRODUTO REGIÃO ANO AREA EM PRODUCAO

(hectares) PRODUÇÃO (sc25kg)

Amendoim das águas PRESIDENTE PRUDENTE 2017 13.842,00 2.780.104,00

Amendoim das águas TUPÃ 2017 15.244,00 2.603.670,00

Amendoim das águas JABOTICABAL 2017 16.470,00 2.268.900,00

Amendoim das águas BARRETOS 2017 10.528,00 1.679.525,00

Amendoim das águas ASSIS 2017 10.245,00 1.607.250,00

Amendoim das águas MARÍLIA 2017 9.455,00 1.582.900,00

Amendoim das águas SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2017 9.876,00 1.257.040,00

Fonte: IEA

OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO

COMPARATIVO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DO AMENDOIM

CUSTO ARGENTINA

CUSTO ESTADOS UNIDOS

CUSTO BRASIL

COMPARATIVO ENTRE OS FATORES DE PRODUÇÃO DOS PLAYERS CITADOS

INTERAÇÃO ENTRE CUSTO X PRODUTIVIDADE X MERCADO

PRODUÇÃO 2015, 2016 E 2017 DOS PLAYERS CITADOS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE GRÃOS E DESTINOS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ÓLEO E DESTINOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

PRODUÇÃO BRASIL - GRÃOS - CONAB+INFORMAL

DIF REAL X OFICIAL = 106

DIF REAL X OFICIAL =

169,8

DIF REAL X OFICIAL =

161,9

DIF REAL X OFICIAL =

149,9

240 263,5

284,3

326,3

200 207 209 209

36

96,5 105,7

153,3

24,7 24,7 24,7 24,7

85,3 101,6 106,8

89,2

346

429,8 446,2

476,2

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017

PROD OFIC GRAOS HPS MI EUROMONITOR HPS ME MDIC SEMENTES (AUTOR) DEST. ESMAG OLEO TOTAL REAL

PRODUÇÃO ARGENTINA (1000T)

DESTINO DA SAFRA:

EXPORTAÇÃO GRÃOS

EXPORTAÇÃO DE ÓLEO

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2015 2016 2017

FONTE: USDA

PRODUÇÃO ESTADOS UNIDOS (1000T)

DESTINO DA SAFRA:

CONSUMO INTERNO

EXPORTAÇÃO CASCA E GRÃO

Fonte: U.S PEANUT PRODUCTION VALUE 2016-GOOGLE E USDA NATIONAL AGRICULTURA STATISTIC SERVICE STATISTICS ABY SUBJECT

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2015 2016 2017

DECISÃO DA CULTURA A SER PLANTADA (U.S.A)

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO ARGENTINA ESTADOS UNIDOS E BRASIL - EM US$

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO ARGENTINA ESTADOS UNIDOS E BRASIL - EM US$

ARGENTINA C/ARRENDAMENTO ESTADOS UNIDOS S/IRRIGAÇÃO BRASIL

C.VARIAVEL C.FIXO C.TOTAL

%particip C.VARIAVEL C.FIXO C.TOTAL

%particip C.VARIAVEL C.FIXO C.TOTAL

%particip $ 1.786,90 $ 2.155,60 $ 2.192,78

MAQUINARIO $ 242,00 13,54 $ 352,17 16,33 $ 359,98 16,41

INSUMOS $ 276,90 15,49 $ 510,04 23,66 $ 699,92 31,91

ADMINISTRAÇÃO $ 8,00 0,44 $ 74,95 3,47 $ 81,53 3,71

SEMENTE $ 240,00 13,43 $ 266,56 12,36 $ 355,00 16,18

TRAB. MANUAL $ 16,00 0,89 $ 62,72 2,90 $ 32,49 1,52

FRETE $ 34,00 1,90 $ 68,67 3,13

COLHEITA $ 120,00 6,71 $ 183,13 8,35

ARRENDA/TO $ 850,00 47,6 $ 412,06 18,79

$ 1.786,90 100,00 $ 2.192,78 100,00

NPB CHECKOFF $ 18,68 0,92

JURO/CAPITAL $ 34,45 1,59

SEGURO $ 42,56 1,97

TAXAS,DEPR,AMORT $ 793,47 $ 793,47 36,80

100,00

FONTE: BRASIL (HENN CONSULTORIA), ARGENTINA (PRODUTOR TECNIFICADO), U.S.A (Ag and Applied Economics)

RETORNOS AO PRODUTOR – ARGENTINA E USA

ARGENTINA

PRODUTIV SC/HÁ

SC=US$11

INGR/BRU CUSTO LIQUIDO

4.000 160 1.760,00 1.786,90 26,90

4.500 180 1.980,00 1.786,90 193,10

5.000 200 2.200,00 1.786,90 413,10

SC=US$12

4.000 160 1.920,00 1.786,90 133,10

4.500 180 2.160,00 1.786,90 373,10

5.000 200 2.400,00 1.786,90 613,10

SC=US$13

4.000 160 2.080,00 1.786,90 293,10

4.500 180 2.340,00 1.786,90 553,10

5.000 200 2.600,00 1.786,90 813,10

SC=US$14

4.000 160 2.240,00 1.786,90 453,90

4.500 180 2.520,00 1.786,90 733,10

5.000 200 2.800,00 1.786,90 1013,10

SC=US$15

4.000 160 2.400,00 1.786,90 613,10

4.500 180 2.700,00 1.786,90 913,10

5.000 200 3.000,00 1.786,90 1213,10

USA

PRODUTIV SC/HÁ

SC=US$11

INGR/BRU CUSTO LIQUIDO

4.000 160 1.760,00 2.155,60 395,60

4.500 180 1.980,00 2.155,60 175,60

5.000 200 2.200,00 2.155,60 44,40

SC=US$12

4.000 160 1.920,00 2.155,60 235,60

4.500 180 2.160,00 2.155,60 4,40

5.000 200 2.400,00 2.155,60 244,40

SC=US$13

4.000 160 2.080,00 2.155,60 75,60

4.500 180 2.340,00 2.155,60 184,40

5.000 200 2.600,00 2.155,60 444,40

SC=US$14

4.000 160 2.240,00 2.155,60 84,40

4.500 180 2.520,00 2.155,60 364,40

5.000 200 2.800,00 2.155,60 644,40

SC=US$15

4.000 160 2.400,00 2.155,60 244,40

4.500 180 2.700,00 2.155,60 544,40

5.000 200 3.000,00 2.155,60 844,40

RETORNOS AO PRODUTOR – BRASIL

BRASIL

PRODUTIV SC/HÁ

SC=US$11

INGR/BRU CUSTO LIQUIDO

4.000 160 1.760,00 2.192,78 432,78

4.500 180 1.980,00 2.192,78 212,78

5.000 200 2.200,00 2.192,78 7,22

SC=US$12

4.000 160 1.920,00 2.192,78 272,78

4.500 180 2.160,00 2.192,78 32,78

5.000 200 2.400,00 2.192,78 207,22

SC=US$13

4.000 160 2.080,00 2.192,78 112,78

4.500 180 2.340,00 2.192,78 147,22

5.000 200 2.600,00 2.192,78 407,22

SC=US$14

4.000 160 2.240,00 2.192,78 47,22

4.500 180 2.520,00 2.192,78 327,22

5.000 200 2.800,00 2.192,78 607,22

SC=US$15

4.000 160 2.400,00 2.192,78 207,22

4.500 180 2.700,00 2.192,78 507,22

5.000 200 3.000,00 2.192,78 807,22

VALOR DO SACO CASCA PAGO AO PRODUTOR (25KG CASCA)

FONTE: AGROLINK, NATIONAL POST PRICE E BACEN

3,3346 3,4946 3,1901 3,3398

$-

$2,00

$4,00

$6,00

$8,00

$10,00

$12,00

$14,00

$16,00

$18,00

MEDIA 2015 MEDIA 2016 MEDIA 2017 MEDIA 3 ANOS

ARGENT USA BRASIL DOLAR

FLUTUAÇÃO PREÇOS AMENDOIM CASCA SP

FONTE: AGROLINK

DÓLAR MÉDIO 2012 = 1,9191 2013 = 2,1746 2014 = 2,2745 2015 = 3,3346 2016 = 3,4946 2017 = 3,1901

VALOR DA TONELADA DE GRÃOS EM ROTTERDAM x VALOR CASCA TON AO PRODUTOR

$-

$200,00

$400,00

$600,00

$800,00

$1.000,00

$1.200,00

$1.400,00

$1.600,00

Média 2015 Média 2016 Média 2017 MEDIA DE 3 ANOS

ARG 40/50 CFR USA 40/50 CFR BRASIL 40/50 CFR

ARG CASCA PROD USA CASCA PROD BRASIL CASCA PROD

FONTE: NATIONAL POST PRICE

DÓLAR FUTURO

PARTICIPAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE GRÃOS x CONSUMO NACIONAL - 2014 - 2017

Fonte:ABICAB-EUROMONITOR,ALICE WEB,*2016 E 2017 INFORMADO POR MÉDIA .

24,7 24,7 24,7 24,7

200,0 207,0 209,0 209,0

91,2

137,5

106,8

89,2

315,9

369,2

340,5 322,9

63,6

96,5 105,7

153,3

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2014 2015 2016 2017

Sementes Consumo Int Óleo TOTAIS GRÃOS Exportação

20%

26% 31% 47%

2014 2015 2016 2017

PROD TOTAL 338,7 426 446 476

EXP GRÃOS 63,6 96,5 105,7 153,5

OLEO (EQUIV. GRÃOS) 91,9 137,5 106,6 89

PART EXP GRÃOS 19% 23% 24% 32%

PART EXP ÓLEO 27% 32% 24% 19%

338,7

426 446

476

63,6

96,5 105,7

153,5

91,9

137,5

106,6 89

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PARTICIPAÇÃO DO ME NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS

FONTE: MDIC-ALICEWEB - AUTOR

EXPORTAÇÃO DE AMENDOIM GRÃOS BRASIL

Fonte: Aliceweb – MDIC – Ministério Comércio Exterior

63,6 96,5 105,7 153,3

$1.412,74

$1.156,66 $1.131,47

$1.270,96

2014 2015 2016 2017

1000T US$/T

Dólar Médio 2015 = 3,3194 2016 = 3,4745 2017 = 3,1847

Média ponderada preços período = US$1.230,98

38,3 57,7 44,8 37,4

91,2 137,5 106,8 89,2

$1.246,67 $1.276,52

$1.390,71 $1.288,45

2014 2015 2016 2017

1000T ÓLEO TOTAL GRÃOS US$/T

EXPORTAÇÃO DE ÓLEO DE AMENDOIM BRASIL

FONTE ALICEWEB

Média ponderada preços período = US$1.301,31

Dólar Médio 2015 = 3,3194 2016 = 3,4745 2017 = 3,1847

PAISES IMPORTADORES DO ÓLEO BRASIL – PERÍODO DE 2014 A 2017

51,29

46,69

2,02

91,50 93,30

3,50

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

CHINA ITÁLIA OUTROS

EM %

EM 1000T

FONTE: MDIC-ALICEWEB

GRÃOS PRINCIPAIS PAÍSES COMPRADORES 2014, 2015, 2016 E 2017

FONTE=ALICE WEB

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2014 2015 2016 2017Total da exportação 2014-2017 = 419,2 (1000T)

Total de importação = 374,7 (1000T) = 89,37%

GRÁFICO EVOLUTIVO DOS COMPRADORES

FONTE :ALICE WEB

12,8

-

29,6

10,6

0,4

18,5

9,0

32,1

15,5

7,7

19,4

16,1

26,6

30,1

4,9

22,9

9,7

45,7

50,9

11,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

ÁFRICA ÁSIA EUROPA RUSSIA AMÉRICAS

2014 2015 2016 2017

DEMANDAS DOS PRINCIPAIS MERCADOS 2014-2017

FONTE:ALICEWEB

12,8

18,5 19,4

22,9

29,6 32,1

26,6

45,7

10,6

15,5

30,1

50,9

0,4 7,7

4,9

11,3

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017

ÁFRICA EUROPA RUSSIA AMÉRICAS

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO MERCADO MUNDIAL

O MUNDO COMERCIALIZA NO MERCADO DE AMENDOIM ALGO EM TORNO DE 9 BILHÕES DE REAIS (TRADE MAP/ITC E TAO/OMC). O BRASIL (SÃO PAULO) TEM UMA FATIA DE 700 MILHÕES DE REAIS EM GRÃOS E ÓLEO (EQUIVALENTE A 7,77%).

CONSIDERAÇÕES

A PRODUÇÃO DE AMENDOIM BRASIL (SP), NOS NÍVEIS ATUAIS, SOMENTE SE MANTÉM COM EXPORTAÇÃO DE GRÃOS

ARGENTINA PROJETA NO MÉDIO PRAZO PRODUZIR AO REDOR DE 1.700.000 TONS

OS ESTADOS UNIDOS ATUALMENTE ULTRAPASSAM 3.000.000 TONS (TUDO LEVA CRER QUE 2018 A FARM BILL SERÁ RENOVADA PARA MAIS 4 ANOS)

O BRASIL (SP) TERÁ DIFICULDADES DE SUPERAR AS 600 A 700.000 TONS FORMAL E INFORMAL DE HOJE

ESTADOS UNIDOS E ARGENTINA JÁ FAZEM CONTATOS DIPLOMATICOS PARA EXPORTAR INDUSTRIALIZADOS

CONSIDERAÇÕES

O BRASIL ESTA INCIPIENTE E DEVE CONTINUAR EXPORTANDO M.P COM MENOS VALOR AGREGADO

ESTADOS UNIDOS INICIOU TESTES PARA PRODUZIR COMIDA DE BEBÊ, BASE AMENDOIM (ALIMENTO PROTEICO)

U.S.A E ARGENTINA PRIVILEGIAM QUALIDADE, BRASIL ESTA PALAVRA NÃO TEM O DEVIDO VALOR (2015)

IDÉIA DE TRABALHAR OUTROS MERCADOS COM AMENDOIM DE QUALIDADE ALTERADA É O PASSO PARA PERDER MERCADO

NOSSOS CONCORRENTES VÃO OFERTAR NESSES MERCADOS QUALIDADE A PREÇOS CONCORRENTES

PRODUTOR PRECISA DESENVOLVER INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

EMPRESAS PRECISAM DESENVOLVER INTELIGÊNCIA DE MERCADO

AGRADECIMENTO OBRIGADO DR.

JGP, PELOS DITADOS QUE ORIENTARAM MINHA VIDA.

DEJAIR MINOTTI ENTRESAFRA – CONSULTORIA DE PÓS-COLHEITA CELULAR: 16-98106-4415 E-MAIL: dejairminotti@gmail.com