Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Fevereiro de 2015

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

Empresas Brasileiras

Fevereiro de 2015

Tarifas Aéereas

DIRETORIA Diretor-Presidente Marcelo Pacheco dos Guaranys Diretor de Operações de Aeronaves Vago Diretor de Aeronavegabilidade Claudio Passos Simão

Diretor de Regulação Econômica Vago Diretor de Infraestrutura Aeroportuária Vago

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado Ricardo Bisinotto Catanant Gerente de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado Cristian Vieira dos Reis Gerente Técnico Vitor Caixeta Santos Servidores ResponsáveisCarlos César Gadelha Dantas Elenjuce Ferreira Dias Valentin Guilherme Gontijo Adame

Murilo Sakai Rafael Oliveira de Castro Alves Thiago Juntolli Vilhena

Apoio Assessoria de Comunicação Social Superintendência de Tecnologia da Informação

Fale com a ANAC Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A CEP 70308-200, Brasília-DF www.anac.gov.br 0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras

fevereiro de 2015

ENDEREÇO

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado – SRE

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado – GEAC

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5º andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

Contatos: www.anac.gov.br/faleanac, 0800 725 4445

É permitida a reprodução do conteúdo deste relatório, desde que mencionada a fonte: Dados

Estatísticos do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, fevereiro de 2015, Agência Nacional de

Aviação Civil.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações.

Brasília-DF, 31 de março de 2015.

http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp

Apresentação

Apresentação


A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apresenta à sociedade brasileira o Relatório de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, com vistas a permitir o acompanhamento da variação da oferta e da demanda de passageiros e de carga no modal aéreo, da taxa de aproveitamento das aeronaves e da participação de mercado das empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público, assim como subsidiar a realização de estudos sobre o setor.

O relatório está disponível na página da ANAC na internet em http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp e contempla dados de voos regulares e não regulares correspondentes ao mês de referência e ao acumulado no ano, assim como a série histórica mensal dos indicadores, a metodologia de apuração e a legislação aplicável.

A divulgação sistemática destes dados foi iniciada em janeiro de 2006 e era denominada de Dados Comparativos Avançados, contemplando, inicialmente, apenas os dados de ASK e RPK. Até janeiro de 2011, o relatório era gerado com base na remessa de informações preliminares prestadas pelas empresas aéreas à ANAC, porém, não normatizadas.

Em fevereiro de 2011, os Dados Comparativos Avançados passaram ser gerados a partir dos Dados Estatísticos, os quais são enviados à ANAC pelas empresas aéreas em cumprimento a normativos editados por esta Agência Reguladora e, sendo assim, viabilizando a fiscalização sistemática das informações e assegurando um maior nível de padronização e de consistência.

Desde então, têm sido implementadas melhorias e novas informações. A partir do mês referente a dezembro de 2013, o relatório passou a ser denominado Demanda e Oferta do Transporte Aéreo e apresentado em um formato que propicia uma melhor compreensão da evolução do setor. O novo relatório contempla ainda mais informações, tais como: quantidade de carga transportada; quantidade de passageiros transportados; e participação do modal aéreo no transporte interestadual de passageiros de longa distância em comparação com o modal rodoviário.

A elaboração e a divulgação de estudos sobre as condições de mercado estão previstas no regimento interno da ANAC, aprovado pela Resolução n° 110/2009 e suas alterações.

A ANAC foi criada pela Lei n° 11.182/2005 como entidade da Administração Pública Federal Indireta submetida ao regime autárquico especial, caracterizado por

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

Apresentação


independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado.

A Agência atua como autoridade de aviação civil vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem as atribuições de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Para tal, deve adotar as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação civil.

Reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios sobre o Relatório de Oferta e Demanda do Transporte Aéreo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessível por meio da página da Agência na internet ou do telefone 0800 725 4445.

Tarifas Aéereas

Sumário

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico ................................................ 13

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional ............................................ 32

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados ................................... 46

Tarifas Aéereas

Índice de Figuras Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015 14

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015 14

Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de fevereiro, 2006 a 2015 ............................................................ 15

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ................................. 15

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014 ............................... 16

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014 ............................... 17

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, fev/2014 e fev/2015 ............................................ 18

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de fevereiro, 2006 a 2015 .............................................................. 19

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a

fev/2015 ...................................................................................................................................................... 19

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 .................................. 20

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, fev/2014 e fev/2015 ....................................................... 20

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de fevereiro, 2006 a 2015 ........................................... 21

Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/14

a fev/15 ....................................................................................................................................................... 22

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ................. 22

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, fev/2014 e fev/2015 ..................................... 23

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015 ........................ 24

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2004 a 2013

..................................................................................................................................................................... 25

Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano

anterior - 2014 ............................................................................................................................................ 26

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados de janeiro a setembro – 2013 e

2014 ............................................................................................................................................................. 26

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – janeiro a

setembro de 2014 ....................................................................................................................................... 27

Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2004 ... 27

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de fevereiro, 2006 a 2015 ........................................................ 28

Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a

fev/2015 ...................................................................................................................................................... 28

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 .............................. 29

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, fev/2014 e fev/2015 .................................................. 29

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015...................................... 30

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

..................................................................................................................................................................... 33

Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/14 a fev/15 33

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ............................. 34

Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015 ....................................................... 34

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014 .......................... 35

Tarifas Aéereas

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, fev/2014 e fev/2015 ....................................... 36

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015.......................................................... 37

Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a

fev/2015 ...................................................................................................................................................... 37

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ............................... 38

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, fev/2014 e fev/2015 ................................................. 38

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de fevereiro, 2006 a 2015 ....................................... 39

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

fev/2014 a fev/2015 .................................................................................................................................... 39

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ............ 40

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, fev/2014 e fev/2015 ................................ 40

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015 .................... 41

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015 .................................................... 42

Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a

fev/2015 ...................................................................................................................................................... 42

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015 ......................... 43

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, fev/2014 e fev/2015 ............................................. 43

Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015 ................................. 44

Tarifas Aéereas

Tarifas Aéereas

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico


Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras 14

Demanda e Oferta

A demanda (em RPK) por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou crescimento de 4,1% em fevereiro de 2015, comparada com o mesmo mês de 2014, enquanto a oferta (em ASK) registrou aumento de 4,7% no mesmo período. Com o resultado de fevereiro de 2015, a demanda doméstica completou 17 meses consecutivos de crescimento e alcançou o seu maior nível para o mês nos últimos dez anos. Já a oferta doméstica apresentou o sexto mês consecutivo de crescimento. Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

11,3%

8,2% 8,1%

3,9%

0,5% 0,6%

6,1%

3,2%

6,6% 6,8%

7,5%

9,1%

4,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

-0,4% -0,5%

-1,5% -1,7%-1,5%

-2,9%

-0,6%

1,7%

2,8%

4,3%

5,2%

4,0%

4,7%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%




Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de fevereiro, 2006 a 2015

4,445,07

5,876,31

7,59

8,58

9,87

8,80 8,769,18

2,933,39

3,84 3,79

5,345,82

6,60 6,347,05

7,34

0

2

4

6

8

10

12

fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14 fev-15

Bil

hõ

es

ASK RPK

Com o resultado de fevereiro, a demanda doméstica acumulou alta de 6,9% no ano e a oferta acumulou aumento de 4,34% no mesmo período.

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

9,610,9

12,313,4

16,2

18,4

20,9

19,1 19,720,5

6,87,6

8,4 8,8

11,9

13,414,8 14,5

15,816,9

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bil

hõ

es

ASK RPK



Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Avianca e Azul destacaram-se com as maiores taxas de crescimento da demanda doméstica em fevereiro de 2015 quando comparadas com o mesmo mês de 2014, da ordem de 13,4% e 8,5%, respectivamente. A Gol apresentou crescimento de 2,9% e a Tam de 1,3%.

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014

13,4%

8,5%

2,9%

1,3%

2,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Avianca Azul Gol Tam Outras



Avianca, Azul, Gol e Tam aumentaram a oferta, em termos de ASK, em 18,2%, 11,6%, 3,4% e 0,3% respectivamente.

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014

18,2%

11,6%

3,4%

0,3%

2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Avianca Azul Gol Tam Outras



Participação de Mercado

Tam e Gol lideraram o mercado doméstico em fevereiro de 2015 com participação (em RPK) de 36,6% e de 36,1%, respectivamente. A Tam registrou queda de 2,7% em sua participação de mercado, enquanto a Gol apresentou diminuição de 1,2% neste indicador. A participação das demais empresas somadas foi de 27,3%, o que representou aumento de 5,6% em relação a fevereiro de 2014.

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Avianca e Azul registraram o maior crescimento em sua participação no mercado doméstico em fevereiro/2015, quando comparada com fevereiro/2014, passando de 8,3% para 9,1% (crescimento de 8,9%) e de 16,8% para 17,5% (crescimento de 4,2%), respectivamente.

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, fev/2014 e fev/2015

37,6% 36,6%

16,8%

8,3%

0,7%

36,6% 36,1%

17,5%

9,1%

0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Tam Gol Azul Avianca Outras

fev/14 fev/15



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) foi da ordem de 80,0%.

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de fevereiro, 2006 a 2015

66,0% 66,9% 65,5%

60,0%

70,3%67,9% 66,8%

72,0%

80,5% 80,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

fev/06 fev/07 fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15

Com este resultado mensal, o indicador registrou queda de 0,6% em relação ao mesmo mês de 2014. É a primeira redução no aproveitamento desde julho de 2013, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

11,7%

8,7%

9,8%

5,7%

2,0%

3,7%

6,8%

1,5%

3,6%

2,4% 2,2%

4,9%

-0,6%-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%




No período de janeiro a fevereiro de 2015, o aproveitamento doméstico foi de 82,5%, frente a 80,5% do mesmo período de 2015, o que representou melhora de 2,4%.

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

70,4% 70,0% 68,3%65,8%

73,5% 73,1%71,0%

76,0%80,5% 82,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, as melhores taxas de aproveitamento doméstico no mês de fevereiro de 2015 foram atingidas por Avianca e Tam, com 85,2% e 82,6%, respectivamente. Azul e Gol registraram aproveitamento de 79,0% e 77,1%, respectivamente. Destas empresas, apenas a Tam registrou melhora neste indicador, de 1,0%.

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, fev/2014 e fev/2015

88,7%

81,8% 81,2%77,5%

85,2%82,6%

79,0% 77,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Avianca Tam Azul Gol

fev/14 fev/15



Passageiros Transportados

Constatou-se que a empresa Azul prestou informação inexata à ANAC relativa ao volume de passageiros transportados em voos domésticos no mês de fevereiro de 2015, tendo sido instaurado processo administrativo para a apuração de infração por este motivo.

Assim, a quantidade de passageiros transportados em voos domésticos pela Azul apresentados a seguir são resultado de estimativa feita pela Agência para compor o Relatório de Demanda e Oferta de fevereiro de 2015, buscando a apresentação de uma situação mais próxima da realidade.

O número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico em fevereiro de 2015 atingiu 7,3 milhões, tendo sido o maior para o mês nos últimos 10 anos, com alta de 1,1% em relação a fevereiro de 2014. Este indicador vem registrando variação positiva há 17 meses consecutivos, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de fevereiro, 2006 a 2015

3,13,5

3,8 3,7

5,1

5,8

6,6 6,4

7,2 7,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8




Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/14 a fev/15

13,5%

6,9%

8,6%

5,4%

1,8%2,2%

8,2%

4,5%

6,8%

5,6%6,1%

7,3%

1,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%


No período de janeiro a fevereiro de 2015, a quantidade de passageiros transportados acumulou crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

6,97,6

8,2 8,4

11,1

12,8

14,4 14,3

15,916,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



A Gol foi a empresa que mais transportou passageiros no mercado doméstico em fevereiro de 2015, com 2,66 milhões, seguida pela Tam, com 2,41 milhões, e pela Azul, com 1,59 milhões.

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, fev/2014 e fev/2015

2,69

2,39

1,56

0,52

0,08

2,66

2,41

1,59

0,59

0,08

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Gol Tam Azul Avianca Outras

fev/14 fev/15



No acumulado de janeiro a fevereiro de 2015, a Gol foi responsável pelo transporte de 6,25 milhões de passageiros, a Tam transportou um total de 5,51 milhões e a Azul figurou como terceira empresa com 3,46 milhões.

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015

5,99

5,36

3,33

1,09

0,17

6,25

5,51

3,46

1,27

0,18

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Gol Tam Azul Avianca Outras

2014 2015



Transporte Interestadual de Passageiros de Longa Distância Comparativo entre os modais aéreo e rodoviário

Para se ter uma visão relativa da evolução da quantidade de passageiros transportados no modal aéreo, foi realizado um comparativo com o transporte rodoviário. Para tanto, considerou-se a quantidade de passageiros que utilizaram o transporte rodoviário interestadual de longa distância, definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como transporte utilizando ônibus rodoviário (sem catraca ou outro dispositivo de controle de tarifação e que permita o transporte de bagagem em compartimento específico) em percursos com distância superior a 75 km, onde a unidade da federação de destino é diferente da de origem. Assim, os números de passageiros transportados apresentados a seguir para o transporte aéreo consideram apenas voos interestaduais e de distância maior que 75 km.

Nos últimos dez anos, o transporte rodoviário interestadual de longa distância teve uma redução de 15,5%

no número de passageiros transportados, passando de 67,2 milhões em 2004 para 56,8 milhões em 2013.

No transporte aéreo, observou-se um movimento inverso neste mercado, e acentuado, com 83 milhões

de passageiros transportados em 2013 e 29,9 milhões em 2004, o que representou um incremento de

177,9%.

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2004 a 2013

Ao longo do ano de 2014, nos meses de janeiro a setembro, observa-se que o transporte aéreo apresentou

crescimento em todos os meses, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior, enquanto o

número de passageiros do transporte rodoviário cresceu nos meses de abril e agosto.

67 67 64 62 59 59 59 57 59 57

30 36

40 43 46

53

66

77 82 83

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

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s d

e P

assa

geir

os

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância Aéreo - Interestadual acima de 75km



Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano anterior - 2014

O resultado acumulado é um aumento de 6,7% no número de passageiros interestaduais no transporte

aéreo ante uma redução de 7,9% deste mesmo indicador no modal rodoviário.

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados de janeiro a setembro – 2013 e 2014

-9,8%

-20,2% -20,1%

9,3%

-11,0%

-4,2%

-7,9%

0,8%

-2,9%

9,6%

14,0%

7,1% 8,8%5,5%

1,5% 1,7%

8,4%

4,6%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set

2014

Rodoviário - Interestadual de longa distância Aéreo - Interestadual acima de 75km

42.049.250 38.721.474

60.807.175 64.859.401

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2013 2014

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância Aéreo - Interestadual acima de 75km

+6,7%

-7,9%



Assim, a participação destes modais no transporte interestadual de passageiros de longa distância inverteu-se no período observado, já que, em 2004, o transporte rodoviário era responsável por 69,2% dos passageiros transportados e o modal aéreo por 30,8%. No período de janeiro a setembro de 2014, as empresas aéreas transportaram 62,6% dos passageiros neste mercado e as de transporte rodoviário 37,4%.

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – janeiro a setembro de 2014

Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2004

41%

59%

2013

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km

69%

31%

2004

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado doméstico foi de 23,7 mil toneladas em fevereiro de 2015, com uma redução de 22,6% com relação a fevereiro de 2014.

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de fevereiro, 2006 a 2015

24,8

21,1

24,4

19,6

22,1

31,4

28,029,4

30,7

23,7

0

5

10

15

20

25

30

35


Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

4,28%

-10,83%

-2,61%

-0,65%

-17,78%

-4,76%-2,95%

2,92%1,26%

-6,56%

-3,23%

-10,96%

-22,62%-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%




No período de janeiro a fevereiro de 2015, a carga paga doméstica transportada acumulou redução de 22,6% em relação ao mesmo período de 2014, tendo atingido 23,7 mil toneladas.

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

24,8

21,1

24,4

19,6

22,1

31,4

28,029,4

30,7

23,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Tam liderou o mercado de carga doméstica em fevereiro de 2015, com 7,8 mil toneladas pagas transportadas. A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico, com 6,1 mil toneladas.

Avianca destacou-se com crescimento de 52,7% na quantidade de carga paga transportada em fevereiro de 2015, com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, fev/2014 e fev/2015

11,64

7,42

5,72

1,80 1,90 1,82

0,39

7,76

6,06

3,79

2,75

1,74 1,45

0,19

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tam Gol Absa Avianca Azul Sideral Outras

fev/14 fev/15

No resultado acumulado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015, a Tam liderou o mercado de carga doméstica, com 17,0 mil toneladas pagas transportadas (redução de 29,2% em relação ao mesmo período



do ano anterior). A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico no período, com 12,0 mil toneladas.

A Avianca destacou-se com um crescimento de 38,5% na quantidade de carga paga transportada entre janeiro e fevereiro de 2015, com relação ao mesmo período do ano anterior. O total de carga transportada pela empresa foi de 4,7 mil toneladas.

Em termos de participação de mercado, a Tam foi responsável por 35,2% da carga paga transportada no acumulado do ano, seguida por Gol e Absa, com 24,7% e 15,6%, respectivamente.

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015

24,05

13,53

9,62

3,41 3,63 3,48

0,71

17,03

11,95

7,58

4,733,57 3,13

0,45

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Tam Gol Absa Avianca Azul Sideral Outras

2014 2015

Tarifas Aéereas

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional



Demanda e Oferta

Em fevereiro de 2015, a demanda (em RPK) do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras apresentou crescimento pelo 12º mês consecutivo, com aumento de 31,5% quando comparada com o mesmo mês de 2014. Já a oferta internacional (em ASK) registrou o sétimo mês consecutivo de crescimento, com alta de 26,9% em comparação ao mês de fevereiro de 2014.

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

-0,6%

2,1%

5,7%

2,3%

7,5%

3,3%

14,8%

8,7%

3,5%4,6%

11,3%

33,0%31,5%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%


Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/14 a fev/15

-9,6% -8,8%

-4,0% -4,5%

0,1%

-3,1%

5,2%

1,9%0,5%

3,4%

9,7%

26,6% 26,9%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%




No acumulado de janeiro a fevereiro de 2015, a demanda internacional aumentou 32,3% em relação ao mesmo período de 2014. A oferta internacional cresceu de 26,73% no período.

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

5,2

3,4

5,2

4,7 4,9

5,6 5,5

6,4

5,9

7,4

4,0

2,3

3,63,3

3,84,2

4,54,7 4,6

6,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ASK RPK

Tanto a demanda quanto a oferta internacionais foram recorde para o mês de fevereiro nos últimos dez anos. Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015

2,43

1,66

2,57

2,24 2,29

2,61 2,63

3,01

2,72

3,45

1,88

1,08

1,651,50

1,721,93

2,10 2,12 2,11

2,77

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14 fev-15

ASK RPK



A Gol registrou alta de 20,7% na demanda por transporte aéreo internacional de passageiros em fevereiro de 2015, quando comparada a fevereiro de 2014, enquanto o indicador da Tam registrou aumento de 8,7%. A Azul não operava neste mercado em fevereiro de 201 4.

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, fev/2015 x fev/2014

8,7%

20,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Tam Gol



Participação de Mercado

Tam, com 69,8%, Azul, com 15,9%, e Gol, com 14,3%, representaram praticamente a totalidade das operações de empresas brasileiras no transporte aéreo internacional de passageiros em fevereiro de 2015.

A Tam registrou queda de 17,4% na sua participação no mercado internacional em fevereiro de 2015, quando comparada com o mesmo mês de 2014. Já a participação da Gol diminui em 8,2% no mesmo período. Azul e Avianca não operaram neste mercado em fevereiro em 2014.

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, fev/2014 e fev/2015

84,5%

0,0%

15,5%

0,0%

69,8%

15,9% 14,3%

0,1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tam Azul Gol Avianca

fev/14 fev/15



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) alcançou 80,3% em fevereiro de 2015, contra 77,5% no mesmo mês de 2014, representando uma variação positiva de 3,6%. Este foi o 17º mês consecutivo de aumento no indicador, que atingiu o seu maior nível para o mês de fevereiro nos últimos dez anos.

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015

77,1%

64,9% 64,3%67,1%

75,0% 74,1%

79,9%

70,5%

77,5%80,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

9,9%

11,9%

10,1%

7,1% 7,4%

6,6%

9,0%

6,7%

3,0%

1,2% 1,4%

5,1%

3,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%




No período de janeiro a fevereiro de 2015, o aproveitamento internacional foi de 82,7%, frente a 79,2% do mesmo período de 2014, o que representou aumento de 4,4%.

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

78,0%

66,7% 68,2%70,7%

77,6% 76,2%

82,1%

73,9%

79,2%82,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Azul alcançou ocupação média de 85,9% em voos internacionais de passageiros no mês de fevereiro de 2015 e a Tam registrou taxa de 81,4% no mesmo período.

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, fev/2014 e fev/2015

0,0%

78,9%

70,8%

0,0%

85,9%81,4%

70,6%

44,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Azul Tam Gol Avianca

fev/14 fev/15



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados no mercado internacional em fevereiro de 2015 atingiu 570,5 mil, com aumento de 20,8% em relação a fevereiro de 2014. Trata-se da maior quantidade de passageiros transportados em voos internacionais por empresas brasileiras registrada para o mês nos últimos dez anos. Com o resultado de fevereiro de 2015, o indicador completou 11 meses consecutivos de crescimento.

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de fevereiro, 2006 a 2015

380,2

328,7

401,9

336,8

401,4

439,3

478,8 478,1 472,1

570,5

0

100

200

300

400

500

600


M

i

l

h

a

r

e

s

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

-1,2% -1,1%

5,2%3,6%

8,8%

3,5%

13,9%

8,9% 8,3% 8,0%

12,9%

24,2%

20,8%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%




No período de janeiro a fevereiro de 2015 a quantidade de passageiros transportados acumulou aumento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

0,8

0,7

0,9

0,7

0,8

1,01,0 1,1 1,0

1,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M

i

l

h

õ

e

s

A Tam foi a empresa brasileira que mais transportou passageiros no mercado internacional em fevereiro de 2015, com 373,3 mil, um aumento de 15,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Gol transportou 166,3 mil passageiros, com aumento de 12,3% no mesmo comparativo. A Azul, que não operava neste mercado em fevereiro de 2014, transportou 30,5 mil passageiros.

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, fev/2014 e fev/2015

324,0

148,1

0,0 0,0

373,3

166,3

30,5

0,50

50

100

150

200

250

300

350

400

Tam Gol Azul Avianca

M

i

l

h

a

r

e

s

fev/14 fev/15



No acumulado de janeiro a fevereiro, a Tam foi responsável pelo transporte de 819 mil passageiros em voos internacionais em 2015 e a Gol transportou um total de 366,9 mil.

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015

706,498

315,431

0,000 0,000

819,0

366,9

66,7

0,90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Tam Gol Azul Avianca

M

i

l

h

a

r

e

s

2014 2015



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado internacional alcançou 10,8 mil toneladas em fevereiro de 2015, o que representou queda de 15,0% com relação a fevereiro de 2015.

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de fevereiro, 2006 a 2015

18,7

13,112,4

10,5

5,7

13,2

11,5

14,4

12,7

10,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, fev/2014 a fev/2015

-11,6%

-18,9%-18,0%

-5,0%

-11,4%

-5,5%

2,0%

-1,6%

10,5%8,8%

4,5%

1,0%

-15,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%




No período de janeiro a fevereiro de 2015, a carga paga internacional transportada acumulou redução de 6,6% em relação ao mesmo período de 2014, tendo atingido 25 mil toneladas.

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a fevereiro, 2006 a 2015

34,4

25,2 24,4

20,5

10,0

23,6 22,7

28,526,7

25,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Tam liderou o mercado de carga internacional entre as empresas aéreas brasileiras em fevereiro de 2015, com 6,52 mil toneladas pagas transportadas, o que representou redução de 30,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Absa ficou em segundo lugar, transportando 3,7 mil toneladas, um aumento de 12,2% em relação a 2014.

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, fev/2014 e fev/2015

9,31

3,29

0,13 0,00

6,52

3,69

0,17 0,45

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Tam Absa Gol Outras

fev/14 fev/15



Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-fev/2014 e jan-fev/2015

19,22

7,24

0,29 0,00

15,99

8,10

0,35 0,54

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Tam Absa Gol Outras

2014 2015

Tarifas Aéreas Domésticas

Tarifas Aéereas

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) mantém, desde 1947, um programa para a coleta, o processamento, a análise e a disseminação de dados estatísticos da aviação civil em nível mundial. Tal programa versa sobre a padronização de variáveis e a uniformização dos relatórios estatísticos encaminhados àquela organização internacional pelos países-membros. O Brasil, na qualidade de país-membro do Conselho, participa ativamente das ações correlatas ao mencionado programa.

A OACI é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1944, durante a Conferência de Aviação Civil Internacional ocorrida na cidade de Chicago, Estados Unidos, em que 52 países assinaram uma Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago. Desde então, a Organização tem sido responsável por estabelecer padrões, normas e procedimentos internacionais para a aviação civil, nos campos de segurança operacional, segurança contra atos de interferência ilícita, eficiência, regularidade e proteção ambiental.

Logo, as informações coletadas do transporte aéreo revelam-se de extrema importância para o bom desempenho das atividades de análise, planejamento e desenvolvimento de estudos, que têm contribuído substancialmente para a evolução e modernização do setor. Tradicionalmente, os dados são utilizados para subsidiar o processo legislativo, a elaboração de políticas públicas e o processo regulatório que abrange o setor, assim como para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decisões estratégicas no campo mercadológico, como a prospecção de mercado, as ações concorrenciais e o planejamento de frota e de infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea.

Os dados estatísticos do transporte aéreo no Brasil são mensalmente registrados na ANAC pelas empresas brasileiras de transporte de carga e passageiros, conforme a Resolução nº 191, de 16 de junho de 2011, e a Portaria nº 1.189, de 17 de junho de 2011. Os dados trazem informações a respeito de todas as etapas de voo regular ou não regular realizadas no mês de referência, origem e destino, horários de pouso e decolagem, quantidade de passageiros e carga transportados, entre outros.

Com vistas a assegurar o maior nível de consistência possível, os dados são auditados pela ANAC e em caso de inconsistência, atraso ou não envio, é instaurado

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


processo administrativo para apuração de infração, que pode culminar em multa e outras providências administrativas, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 06 de junho de 2008.

A auditoria dos dados envolve, ainda, métodos estatísticos, confronto com outras bases de dados, apuração de denúncias, verificação de situações atípicas, entre outros. Há de se ressaltar que a integridade e consistência das informações divulgadas são de responsabilidade das empresas aéreas.

Os dados divulgados neste relatório referem-se às etapas de voo domésticas e internacionais, regulares e não-regulares, operadas por empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público.

A natureza das etapas de voo é classificada de acordo com o par de aeroportos envolvidos. Dessa forma, são consideradas como etapas domésticas aquelas cujos aeroportos de origem e de destino estejam ambos situados dentro do território nacional, independentemente do tipo de linha operada. Como etapas internacionais são consideradas aquelas em que pelo menos um dos aeroportos envolvidos, de origem ou de destino, esteja situado fora do território nacional.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações futuras, decorrentes de correções de eventuais distorções encontradas nos dados, visando um maior nível de consistência.


Anexo A – Descrição das Variáveis Apresentadas

ASK Assento Quilômetro Oferecido: É obtido pela multiplicação da quantidade de assentos oferecidos pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o número de assentos disponíveis em cada etapa de voo pela distância da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla ASK, do inglês Available Seat Kilometer, e representa, em linhas gerais, a oferta de transporte aéreo de passageiros.

Passageiro Quilômetro Pago Transportado: É obtido pela multiplicação da quantidade de passageiros pagantes transportados pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se a quantidade de passageiros pagantes transportados em cada etapa de voo pela distância em quilômetros da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla RPK, do inglês Revenue Passenger Kilometer, e representa, em linhas gerais, a demanda por transporte aéreo de passageiros.

Índice de Aproveitamento: É expresso em forma de percentual, sendo obtido pela divisão dos Passageiros Quilômetros Pago Transportado (demanda) pelos Assentos Quilômetros Oferecidos (oferta). Essa variável é conhecida internacionalmente como Load-Factor.

Passageiros Pagos Transportados: são todos os passageiros que ocupam assentos comercializados ao público e que geram receita, com a compra de assentos, para a empresa de transporte aéreo. Incluem-se nesta definição as pessoas que viajam em virtude de ofertas promocionais, as que se valem dos programas de fidelização de clientes, as que se valem dos descontos concedidos pelas empresas, as que viajam com tarifas preferenciais, as pessoas que compram passagem no balcão ou através do site de empresa de transporte aéreo e as pessoas que compram passagem em agências de viagem.

Carga Paga Transportada: Quantidade de carga transportada que tenha gerado receita direta ou indireta à empresa aérea, desconsiderando bagagem despachada por passageiro e malote postal.

Tarifas Aéereas

Agência Nacional de Aviação Civil

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 5º Andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

www.anac.gov.br

0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Fevereiro de 2015

Economy & Finance

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