Desafios do turismo em Portugal - 2014 · 2011 17.7% 10.9% 2010 17.6% 6.5% 11.0% Indireto Direto...

Desafios do turismo emPortugal - 2014

Com a colaboração do

www.pwc.pt

RicardoSousa Valles

5 Dezembro 2013

PwC

Agenda

Turismo:presente e

futuro Lições dopassado

Desafios

1

2014

23

4 5

Turismo:importância

para aeconomia

25 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"

“Desafios do turismo em Portugal - 2014”

PwC

Agenda

Turismo:presente e


Desafios

1

2014

23

4 5


para aeconomia



PwC

O turismo é estratégico para a economia e para o emprego… econtinuará a sê-lo nos próximos 10 anos!

2023P

16.3%

6.0%

7.4%

2.9%

2013P

16.0%

5.7%

7.3%

3.0%

2012

16.0%

5.7%

7.2%

3.1%

2011

15.1%

5.4%

6.8%

2.9%

2010

14.9%

5.2%

6.8%

2.9%

Contribuição do Turismo para o PIB

em percentagem do PIB

DiretoIndiretoInduzido

2023P

20.7%

8.2%

12.5%

2012 2013

18.5%

7.0%

11.5%

6.7%

18.6%

7.0%

11.5%

2011

17.7%

10.9%

2010

17.6%

6.5%

11.0%

DiretoIndireto

Contribuição do Turismo para oempregoem percentagem

Fonte: World Travel & Tourism Council –Economic impact 2013 – Portugal

Fonte: World Travel & Tourism Council –Economic impact 2013 – Portugal

1


PwC

Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013)

13,1%14,4% 13,9% 13,1% 13,4% 14,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008:0

1

2008:0

3

2008:0

5

2008:0

7

2008:0

9

2008:1

1

2009:0

1

2009:0

3

2009:0

5

2009:0

7

2009:0

9

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1

2010:0

1

2010:0

3

2010:0

5

2010:0

7

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9

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1

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1

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3

2011:0

5

2011:0

7

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9

2011:1

1

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1

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3

2012:0

5

2012:0

7

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9

2012:1

1

2013:0

1

2013:0

3

2013:0

5

2013:0

7

2013:0

9

Contribuição do Turismo para as Exportações

Média AnualMédia mensal

Desde o início de2012, acontribuição doturismo para asexportações temsido crescente,representando aSetembro de 2013mais de 14% dasexportações debens e serviços (emais de 45% dosserviçosexportados)

O turismo é motor relevante das exportações nacionais!1


PwC

-7,2%

10,0%7,2%

5,6%7,3%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Exportações do Turismo (tvh)


1 Há 45 meses consecutivos que o turismo vem apresentandotaxas de crescimento homólogas positivas


PwC

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Turismo:presente e


Desafios

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2014

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para aeconomia



PwC

De acordo com a OMT, o turismo crescerá, até 2030, a umritmo de 3.3% ao ano, com mais 40 a 42 milhões de turistas /ano

Chegadas de Turistas Internacionais, por regiões – Previsão2030

Atual Previsão

2


PwC

O turismo intraeuropeu prevalece e continuará a ser o negóciodominante até 2020, estimando-se que represente cerca de75% das 740 a 750 milhões de viagens estimadas

• Realidades distintas deperformance turística;

• Crescimento evidenciadono Leste Europeu;

• Europa: maior captação deturistas de “longadistância”.

2


PwC

A procura do lazer será influenciada por um conjunto defatores estruturais no longo prazo2

Aumento daconcorrência

entre lazer emcasa e fora decasa (ex. filmes,

comer, beber)

Contínuaimplantaçãodas cadeias econsolidação

“Separação doproduto”

(ex. ginásioslow coast)

Consumidoresmais

conscientes,procuram por

melhorespreços

Saúde e bemestar são

preocupaçõeschave do

consumidor

Importânciados grupos

etários maisvelhos no

turismo delazer

Impacto datecnologia

digital

Polarização;valor e luxo sãoos segmentos de

crescimento

Apesar das pressõescíclicas que vivemosatualmente, o lazercontinua a ser umacomponente chavede consumo turístico, eexistem um conjunto detendências que irãoafetar a sua procura.As empresas queconseguirem oferecerencenação eexperiências soluçõesturísticas de acordocom a realidadeestrutural atual, sairão“vencedoras”


PwC

O “digital” está a revolucionar o modo de escolha e reserva deviagens…

… as empresas necessitam acompanhar essasmudanças, transformando-as em oportunidades decrescimento

36%Adquiriu uma aplicaçãopara reserva de hotéis

49%Partilha sempre (ou quasesempre) as suas experiências

Os europeus que viajam em

negócios estão rendidos ao

digital. Para além disso,

existe mais informação e

partilha de experiências.

2

Fonte: Thriving orSurviving, European CitiesHotel Forecast 2013, PwC


PwC

O acesso à internet móvel domina, e irá dominar o mercadonos próximos anos, reflexo do aumento da conectividade“every time, every where”

2

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acesso à internet móvel Acesso à internet fixa

Gastos globais com o acesso à internet móvele internet fixa (M€)

O novo turista é cada vez mais um“connected tourist”

As redes sociais permitem aumentar o número deinterações que as pessoas podem ter com diferentesexperiências e pontos de vista, representando umaforte ferramenta no que respeita à gestão darelação com o cliente.

Fonte: PwC - E&M Outlook 2013 - 2017

O crescimento do “poder da internet”


PwC

Agenda

Turismo:presente e


Desafios

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23

4 5


para aeconomia



PwC

2.0%

Croacia

2.5%

Egipto

2.4%Grecia

6.2%

Turquia4.5%

Italia19.3%

Espanha

21.8%

França36.2%

Tunisia

2.4%

Portugal

2.7%

Marrocos

2000

Tunisia

2.1%

Portugal

2.7%Marrocos

3.3%

Croacia

3.7%Egipto

4.0%Grecia

5.5%

Turquia 12.6%

Italia

16.4%Espanha

20.4%

França

29.3%

2012

Total Turistas Internacionais - MediterrâneoNesta era da globalização osconcorrentes de Portugal são todosos destinos no mundo. No entanto,os concorrentes mais diretossurgem na bacia do mediterrâneocomo: França, Espanha, Itália,Turquia, Grécia, Croácia,Egito e Marrocos

3 Portugal tem conseguido defender a sua quota (2.7%) deturistas internacionais que visitam o Mediterrâneo


PwC

Receitas de Turistas - Mediterrâneo

3

1.6%

Egipto3.4%

2.2%CroatiaMarrocos

4.1%Portugal 7.3%

Grécia 6.0%

Turkey

23.5%

Italia

28.2%

França

23.7%

Espanha

2000

Italia

5.4%

12.5%Turkey

6.3%Grécia

3.3%

MarrocosCroatia

4.3%

4.8%

Egipto

Portugal

15.7%França

20.4%

Espanha

27.3%

2012

Nos últimos 10 anos, temos assistido aum claro reposicionamento destesdestinos, intensificando acompetitividade com Portugal:

• Marrocos e Turquiaaproximaram-se em termos deposicionamento;

• Egito tem promovido concorrênciapelo preço;

• Croácia tem feito um esforçosignificativo de requalificação dasua oferta (e da envolventeexterior);

• Em 2012, Portugal era o nonodestino turístico do Mediterrâneoem chegadas internacionais e osexto com maiores receitasturísticas.

Aumentando, simultaneamente, a quota de receitas captadas(de 4.1%, em 2000, para 5.4%, em 2012)


PwC

3

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Reino Unido

Espanha

França

Alemanha

Dimensão representa totalde Turistas (Outbound 2011)

Variação Outbound2004-2011

Variação nºhóspedespara Portugal2004-2011

1.3%

12%

3.6%

3.7%

% para Portugal

Variação do turismo internacional e dacaptação de Hóspedes Estrangeiros para

Portugal – Por país

Nos 4 principais mercados,temos registado ganhos dequota em França…

… no entanto, não temosacompanhado o ritmo decrescimento do mercadoAlemão, onde apenas detemosuma quota de pouco mais de 1%de turistas internacionais


PwC

Fonte: O Turismo em números – Abril 2013

Dormidas de estrangeiros por NUT II vs. Quota deMercado

3 A nível regional, Lisboa, Algarve e Madeira representam em2012, 84% das dormidas de estrangeiros em Portugal

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

CAGR 02-12

Quotas de Mercado 2012

RAAçores

Alentejo

Centro

Norte

RAMadeira

Lisboa

Algarve

… e são simultaneamente osdestinos nacionais commaior reconhecimentointernacional


PwC

Na última década verificou-se um elevado investimento naabertura de camas, em particular no Centro, Alentejo e Açores

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Açores

56,0

Madeira

33,5

40,8 Algarve

28,6 Alentejo

Var. Dormidas 02-12

Var. Camas 02-12

48,1

Lisboa

29,9Centro

35,9 Norte

41,3

Portugal

Tx ocupação 2012

Equilíbrio entre a Oferta e a Procura– Variação 02-12 -

3

“Torna-se prementeidentificar áreas onde sepode incrementar arentabilidade do setor doturismo”

Oferta com crescimentosuperior à procura


PwC

O crescimento da oferta, num ritmo superior ao crescimento daprocura, não contribui para a melhoria da performance dosetor...

3

-6.3%-3.2%

-4.9%-2.0%

-5.4%

+1.0%-1.9%

RA Açores

21.5

41.3

Alentejo

32.2

Centro

17.2

28.3

Norte

24.029.4

RA Madeira

32.3

56.5

Lisboa

42.838.8

Algarve

37.6

45.6

23.2

20122002

RevPar – 2002-2012

+0.1%+2.3%+2.4%

+4.1%

+0.4%+4.7%+2.1%

RA Açores

41.6%41.3%

Alentejo

40.6%

32.2%

Centro

36.0%

28.3%

Lisboa

61.3%

38.8%

Algarve

55.9%

45.6% 43.9%

29.4%

RA Madeira

58.6%56.5%

Norte

Taxa de Ocupação – 2002-2012

#19


PwC

Agenda

Turismo:presente e


Desafios

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23

4 5


para aeconomia



PwC

-7,2%

10,0%

7,2%5,6%

7,3% 7,7%

-15,3%

14,2%13,1%

3,8%4,7% 5,0%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2009 2010 2011 2012 2013 Set 2014 (est.)

Crescimento das Exportações de Turismo e Bens &Serviços

Exp. Turismo (tvh) Exp B&S (tvh)


4 Em 2014, estima-se uma variação positiva de 0.4 pontospercentuais (pp) no crescimento das exportações de turismo


PwC

Alavancando num potencial clima mais favorável na Europa…4

… o que poderárepresentar umsinal positivo paraPortugal, quebeneficiamaioritariamentedas receitasprovenientesdos turistasinternacionais

Mapa Económico da Europa


PwC

Os operadores turísticos corroboram as boas perspetivaspara os principais mercados…

4

Empreendimentos Turísticos:Aumento da procura por mercado

Fonte: Barómetros de conjuntura, Turismo de Portugal

% respondentes

28,8

28,70%

29,60%

16,90%

30,10%

27,20%

37,50%

18,5%

18,5%

21,9%

24,0%

24,7%

37,7%

0% 10% 20% 30% 40%

Holanda

Brasil

Escandinávia

França

Reino Unido

Alemanha

Barómetro Inverno 2013 / 2014 Barómetro Verão 2013

15,8

15,8

15,7

12,3

12,3

Saldo das expectativas(Bar. Inv 2013/2014)¹

¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução

Agências de Viagens:Aumento da procura por mercado% respondentes

20,9

4,6

9,3

717,40%

17,40%

13,10%

21,70%

14%

16,30%

23,20%

25,60%

0% 10% 20% 30%

França

Brasil

RU eIrlanda

Alemanha

Barómetro Inverno 2013 / 2014 Barómetro Verão 2013

Saldo das expectativas(Bar. Inv 2013/2014)¹

¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução


PwC

4 Uma questão de conhecimento e promoção, o caso de Munique…


Quantos habitantes de Muniqueconhecem e se deslocam a Portugalpara turismo, não obstante os 30 voosdiretos semanais entre Lisboa ou Portoe Munique?

Sabemos que transportamos cerca de 266.000pessoas entre Portugal e Munique entreoutubro de 2012 e outubro de 2013. Mas tambémsabemos que o aeroporto de Munique serve umapopulação de cerca de 11 milhões dehabitantes, até 2 horas de distância e transporta7 milhões de passageiros por ano e estende-se,inclusivamente a cidades na Áustria, tais comoSalzburg e mesmo Innsbruck.

PwC

4 Portugal necessita apostar nos mercados onde já conquistouposição e reforçar e defender esse posicionamento

92.1%

Outbound

7.9%

Doméstico

Outbound

11.0%

Doméstico

89.0%

Outbound

37.9%

Doméstico

62.1% 48.2%

Doméstico

51.8%

Outbound

25.6%

74.4%

Outbound

Doméstico

15.9%

84.1%

Doméstico

Outbound

Espanha França Reino Unido Holanda Bélgica Finlândia

Outbound

Doméstico

33.8%

66.2%

Alemanha

12.4%

Para Portugal

Para outros

87.6%

Para outros

95.8%

Para Portugal

4.2%

Para outros

95.9%

Para Portugal

4.1% 2.7%

Para outros

Para Portugal

97.3%

Para outros

Para Portugal

98.0%

2.0%

98.8%

Para outros

Para Portugal

1.2%

98.8%

Para outros

1.2%

Para Portugal


PwC

Portugal apresenta quotas de mercado de captação de turistasinferiores a 5% nos 7 principais mercados-alvo, sendo que naAlemanha, um dos principais mercados emissores, a quota demercado em pouco ultrapassa 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

% Turistas que viajampara o estrangeiro

% para Portugal

500.000para escala

ItáliaDinamarca

Alemanha

Finlandia

Bélgica

Holanda

Reino Unido

FrançaEspanha

Número de viagens para Portugal

Percentagem de turistas para Portugal

4

3.0%

4.1%

3.0%

2.3%

6.1%

Os 4 principaismercados emissoresapresentamperspetivas decrescimento donúmero de turistasdistintas, para 2014

Fonte: Canadean Intelligence


PwC

Agenda

Turismo:presente e


Desafios

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2014

23

4 5


para aeconomia



PwC

5 Mas o que significa para as Agências de Viagens?

Crescimentolimitado daEconomia

• De onde virá o crescimento?• De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais difícil

Inflação epressão noscustos

• O custo dos investimentos aumentará, reduzindo margens emmuitas áreas – tecnologia, redes sociais, etc

Guerra dadistribuição

• Como evoluir a distribuição e qual será o custo para garantirreservas, de diferentes canais?

• Fazer os programas de fidelização funcionar!

Commoditisevs. customise

• O setor necessita de se tornar mais inovador

Revoluçãodigital

• E agora? Como vão os turistas comunicar, reservar eexperimentar as suas viagens e hotéis?


PwC

5 Mas o que significa para as Agências de Viagens?

O crescimento do turismointerno nacional (e emespecial o outbound dePortugal) tem sido, econtinuará a ser fortementecondicionado pelo quadroeconómico nacional.

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014(OE)

2014(aj)

Nº hóspedes nacionais


PwC

5


Em Espanha, estima-se um crescimento do online até 2016, de20%

Fonte:Temas candentes del turismo para 2013 – Soluciones innovadoras para retos ambiciosos, PwC

13,4 12,7

19,1

10,1 10,1 9 8,4 8,5 8,5 8,5

1,8 2,1

2,2

2,4 2,52,5 2,5 2,6 2,7 2,8

0,4 0,5

0,5

0,6 0,60,6 0,6 0,6 0,6 0,7

1,9 2,2

1,9

2,4 2,52,5 2,6 2,7 3 3,4

-

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013E 2014E 2015E 2016E

Online diretas Online of Offline Online (OTLAs) Offline

Evolução das vendas de viagens por segmento 2007-2016E (mil milhões de euros)

O segmentooffline dominaas vendas deviagens, econtinuará adominar nospróximos anos!

PwC

5 Desafios do setor

Externalidades

1. Multiplicidade de estruturasassociativas representativas(?) do setor

2. Dispersão da promoçãoturística (Regiões / Mercados)

3. “Connected Tourist”

4. Entrada de novos players(financeiros) no mercado

5. Retração económicafomentando concorrência pelopreço

Desafios

2Atrair os turistas queainda não vêm: Identificar econhecer o turista-alvo

3Alargar o período deVerão: Inovar para combatera sazonalidade

4Melhorar a rentabilidadee responder aos desafiosdo financiamento:Consolidar einternacionalizar

1Ganhar “peso” político:Distanciar-se dos ciclospolíticos


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