Maio/2020

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

abr/19 mar/20 abr/20

3,2

4,1

2,4

Em m

il u

nid

ade

s

-41,8%

-23,9%

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

2017 2018 2019 2020

12,6 11,7 12,4 11,9

-4,6%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

abr/19 mar/20 abr/20

231,9163,6

55,7

2017 2018 2019 2020

628,9762,9 839,5

613,8

Em m

il u

nid

ade

s

-65,9%

-76,0%

-26,9%

Autoveículos

abr/19 mar/20 abr/20

8,5

6,44,0

2017 2018 2019 2020

13,120,7

30,024,1

-38,6%

-53,5%

-19,6%

Caminhões

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

Mercado Interno

Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Exportação

abr/19 mar/20 abr/20

1.258975

477

abr/19 mar/20 abr/20

835,4709,9

252,8

2017 2018 2019 2020

3,24,1 3,9

2,8

Em m

ilhõ

es

de

US$

-51,1%

-62,1%

-28,5%

-64,4%

-69,7%

Exportações em valor

2017 2018 2019 2020

4,65,6

3,32,2

-33,5%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

bilh

õe

s U

S$

Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Em u

nid

ade

s

abr/19 mar/20 abr/20

34,9

30,8

7,2

2017 2018 2019 2020

235,7 253,2

139,596,2

-76,6%

-79,3%

-31,0%

Autoveículos

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

sExportação

Fonte: ANFAVEA

Produção

abr/19 mar/20 abr/20

4,4 4,31,8Em

mil

un

idad

es

-59,0%

-60,3%

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

2017 2018 2019 2020

16,9 17,015,2

12,1

-20,6%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

abr/19 mar/20 abr/20

267,6190,0 1,8

2017 2018 2019 2020

809,3966,8 965,4

587,7

Em m

il u

nid

ade

s

-99,0%

-99,4%

-39,1%

Autoveículos

abr/19 mar/20 abr/20

9,48,4 0,4

2017 2018 2019 2020

21,6

33,5 34,225,1

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

-95,2%

-95,7%

-26,5%

Caminhões

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a A

bri

lEm

mil

un

idad

es

Produção

Fonte: ANFAVEA

mar/20 abr/20

85,3 73,9

181,3163,4

266,6

237,3

Em m

il u

nid

ade

s

Nas fábricas

Nas concessionárias

* Preliminar

mar/20 abr/20*

46 40

9888

Em d

ias

144

128

Quantidade Dias de estoque

Rit

mo

de

ve

nd

as d

e a

br/

20

Estoque de Autoveículos

Fonte: ANFAVEA

4 meses de estoque

Emprego

abr/19 mar/20 abr/20

130,2 125,7 125,3

- 0,3 %

- 3,7%

Funcionários diretosFuncionários diretos

Em m

il p

ess

oas

Fonte: ANFAVEA

Licenciamento de Autoveículos por Estado - abril 2019 e 2020

-100% -80%

-80% -60%

-60% -40%

-40% -20%

RO-65%

AC -48%

Variação % Abril 2020 / Abril 2019

AM -68%

RR-24%

PA -51%

AP-99%

TO-40%

MA-71%

PI-99%

CE-88%

RN -98%

PB -72%

PE -83%

AL -71%

SE -58%BA -68%

MG -73%ES -63%

RJ -89%SP -99%

PR -61%

SC -51%

RS -68%

MS -45%

MT -42%

GO -54%

DF -53%

Média Brasil: -76%

Estados 2019 2020 Variação

AC 575 299 -48%AL 1.953 559 -71%AM 2.866 913 -68%AP 555 5 -99%BA 8.490 2.735 -67%CE 4.801 602 -87%DF 6.455 3.048 -52%ES 4.055 1.483 -63%GO 6.616 3.069 -53%MA 2.538 741 -70%MG 52.787 14.160 -73%MS 3.274 1.801 -45%MT 4.825 2.812 -41%PA 3.655 1.778 -51%PB 2.747 783 -71%PE 5.998 1.010 -83%PI 1.958 13 -99%PR 14.483 5.660 -60%RJ 12.769 1.362 -89%RN 2.028 38 -98%RO 1.973 695 -64%RR 509 386 -24%RS 12.896 4.174 -67%SC 11.857 5.780 -51%SE 1.545 657 -57%SP 58.699 551 -99%TO 1.029 621 -39%

Total 231.936 55.735 -76%Fonte: FENABRAVE - Elaboração: ANFAVEA

Comercialização de Autoveículos - Novos e Usados

193 201 16456

946789

685

153

Jan Fev Mar Abr

Autoveículos novos

Autoveículos usados

1.140

990

848

209

4,2x

-931

Au

tove

ícu

los

com

erci

aliz

ado

s (m

il u

nid

ades

)

4,9x 3,9x

-75%TOTAL

2,7x

-78%USADOS

-66%NOVOS

Fonte: FENABRAVE - Elaboração: ANFAVEA

FEV 2019 MAR 2019

Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento

ABR 2019

Itália - 85% - 98%

Espanha - 69% - 96%

França - 72% - 89%

Argentina - 34% - 88%

BRASIL - 22% - 76%

Estados Unidos - 38% - 47%

Suécia - 12% - 37%

Japão - 9% - 29%

Índia - 52% - 100%

China - 80% - 43%

x FEV 2020

xMAR 2020

xABR 2020

Fonte: ANFAVEA e Makrlines

Não divulgado

Araquari / Joinville

Canoas / Caxias do Sul / Gravataí / Horizontina / Ibirubá / Montenegro / Santa Rosa

Itatiaia / Porto Real / Resende

Anápolis / Catalão

Betim / Contagem / Juiz de Fora / Sete Lagoas

Indaiatuba / Arujá / Ribeirão Preto / S.J. dos Campos / Suzano / Taubaté

Itirapina / Sumaré / Pederneiras / Sorocaba / S.C. do Sul / Mogi das Cruzes

Camaçari

Goiana

Horizonte

SC

RS

PR

SP

MG

GO

BA

CE

PE

RJ

Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / São Carlos / S.B do Campo

Campo Largo / Curitiba / Pinhais / Ponta Grossa / São José dos Pinhais

Impacto da COVID-19 nas 65 fábricas das 26 montadoras

23 março a 12 abril:63 fábricas paralisadas

(2 fábricas não pararam)

125.000 funcionários parados

13 abril a 30 abril:8 fábricas reiniciam

30.000 funcionários retornam

1 de maio em diante:55 fábricas paralisadas

95.000 funcionários paradosFonte: ANFAVEA

Manutenção de respiradores

Fabricação de peças para respiradores em impressoras 3D

Auxílio técnico para fabricantes de respiradores

Empréstimos de veículos

Desenvolvimento de protótipos de respiradores

Doação de alimentos para famílias carentes e caminhoneiros

Doação de itens médicos

Doação de pulverizadores para higienização

Empréstimos de geradores de energia

Apoio à criação de hospitais de campanha

Ações com ONGs sociais de prevenção e cuidados com a COVID-19

Doação de veículos adaptáveis para uso como ambulância

Manutenção de veículos com mão-de-obra gratuita e peças a custo para Secretarias de Saúde

Ações das Montadoras no Combate à COVID-19

Fonte: ANFAVEA

Protocolo de retorno às fábricas34 Regras descritas em detalhes no site da ANFAVEA

EXEMPLOS

Cuidados e ações de prevenção antes de sair de casa e ao retornar

Transporte espaçado de funcionários para fábricas e para casa

Controle de temperatura para funcionários e visitantes em todas entradas

Distribuição, correto uso e descarte de EPIs (máscaras, luvas, visores etc.)

Kits de limpeza e desinfecção em cada estação de trabalho

Desinfecção de todas as áreas, equipamentos e veículos

Aumento de quantidade turnos e espaçamento nos refeitórios

Espaçamento das estações de trabalho e entre os funcionários

Correto uso de vestiários e banheiros

Protocolos de reuniões, utilização de escadas e elevadores

Centros médicos das fábricas aparelhados

Regras de ventilação de ambientes

Fonte: ANFAVEA

13

Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

6

abr/

10

ou

t/1

0

abr/

11

ou

t/1

1

abr/

12

ou

t/1

2

abr/

13

ou

t/1

3

abr/

14

ou

t/1

4

abr/

15

ou

t/1

5

abr/

16

ou

t/1

6

abr/

17

ou

t/1

7

abr/

18

ou

t/1

8

abr/

19

ou

t/1

9

abr/

20

Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.

1

3

5

7

9

11

13

15

abr/

10

ou

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0

abr/

11

ou

t/1

1

abr/

12

ou

t/1

2

abr/

13

ou

t/1

3

abr/

14

ou

t/1

4

abr/

15

ou

t/1

5

abr/

16

ou

t/1

6

abr/

17

ou

t/1

7

abr/

18

ou

t/1

8

abr/

19

ou

t/1

9

abr/

20

SELIC

IPCA - 15 (acum. 12 meses)

Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.

Confiança

Câmbio e Risco

Expectativa de crescimento

13

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

jan

-19

fev-

19

mar

-19

abr-

19

mai

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

set-

19

ou

t-1

9

no

v-1

9

dez

-19

jan

-20

fev-

20

mar

-20

abr-

20

Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

abr/

10

set/

10

fev/

11

jul/

11

dez

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mai

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2

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/13

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/14

jun

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no

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4

abr/

15

set/

15

fev/

16

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16

dez

/16

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7

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/18

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/18

jan

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jun

/19

no

v/1

9

abr/

20

Consumidor Indústria Comércio

Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.

Inflação e Juros

Cenário Econômico - Contexto Macro

0

4

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15

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23

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/20

Taxa de juros SELIC em % a.a.

Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - bancos das montadoras (ANEF)

Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - CDC (BCB)

Fonte: ANEF, BCB e IBGE

Condições de Financiamento de Veículos

0

4

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Taxa de juros SELIC em % a.a.

Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - bancos das montadoras (ANEF)

Taxa de juros em % a.a. para aquisição de veículos - CDC (BCB)

Fonte: ANEF, BCB e IBGE

Condições de Financiamento de Veículos

14

16

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20

22

jan

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19

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/20

mar

/20

mar 19,8

jan 22,4

dez 19,1jan 17,7

dez 15,2

mar 15,0

Impactos Estimados da COVID-19 no Setor Automotivo

-25%(1.998 mil unidades)

-30%(1.864 mil unidades)

-15% -26%

-14% -24%

-10% -15%

-12% -22%

Brasil

Estados Unidos

União Europeia

China

Mundo (Total)

Projeções de Vendas DE Veículos Leves - IHS Markit

Março 2019 x 2020 Abril 2019 x 2020

Fonte: IHS Markit

Fonte: “Flattening the Pandemic and Recession Curves”, Pierre-Olivier Gourinchas, Professor de Economia em UC Berkeley e Princeton University.

Nú

mer

o d

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aso

s

Sem Medidas de Saúde Pública

Capacidade do Sistema de Saúde

Com Medidas de Saúde Pública

Tempo Desde o Primeiro Caso

Tempo Desde o Primeiro Caso

Gra

vid

ade

da

Rec

essã

o

Com Acompanhamento de Medidas Macro

Sem Acompanhamento de Medidas Macro

Efeitos da COVID-19 x Economia

Estudo do Prof. Pierre-Olivier Gourinchas, Universidade da Califórnia em Berkeley