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Diário Técnico Bovespa

18/08/2017

Maurício A. Camargo*

Analista Gráfico, CNPI-T

*Analista responsável principal pelo

conteúdo do relatório e pelo cumprimento

do disposto no Art.16 da Instrução CVM

483/10.

IBOV

TENDÊNCIA Alta

RESISTÊNCIA 69.500

ÚLTIMO 68.594

SUPORTE 1 67.900

SUPORTE 2 66.700

O Ibovespa vai realizando um pullback até a antiga reta de

resistência que havia sido superada e que agora passou a oferecer

apoio nos 67.800 pts. Mais abaixo, o índice ainda encontraria

suportes que amparam a tendência de alta em 67.500 e 66.700,

todos estes, níveis que poderiam motivar uma reação para que o

Ibovespa pudesse seguir em busca de sua máxima do ano

marcada em 69.500 pts.

Ibovespa: Parada para realização de lucros

18/08/2017

O Ibovespa iniciou o zigue-zague de alta esperado para a formação de seu Topo 5.

Este topo costuma ser finalizado próximo à linha do tempo pontilhada vermelha e

teria um objetivo projetado entre 69.500 e 70.500 pts.

O dólar segue em tendência de baixa para o curto prazo, contido entre a resistência nos 3,18 e o suporte em 3,15. Na perda deste último nível, o ativo poderia acelerar

novamente a queda até 3,11.

Dólar

Estudo das Linhas do Tempo

18/08/2017

VENDA: SUZB5 a 16,98 com primeiro objetivo em 16,64 (+2,00%) e um segundo em 16,10 (+5,18%). O stop ficaria marcado em 17,40 (-2,47%).

*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,5% abaixo do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (18/08/2017). **Caso o valor do stop loss seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

O Dow Jones vai perdendo o suporte do canal de alta mais inclinado nos 21.824 pts

e na continuidade deste movimento, poderia acelerar a queda até 21.678 ou 21.460, níveis que ainda ampararam a atual tendência de alta. Do lado da reação, o índice

teria próximos objetivos projetados em 22.221 (máxima histórica) e 22.600 pts.

Recomendação do dia*: SUZB5

Em destaque: Dow Jones Industrial

18/08/2017

Suporte Cotação Resistência Tendência

30,70 31,20 32,60 Alta

Gerdau PN – GGBR4


11,02 11,24 11,71 Alta

Gráfico diário: A GGBR4 ensaia uma reação a partir

do piso do canal de alta que passa agora em 11,02 e

acima de 11,71, poderia ganhar força compradora para

buscar um próximo objetivo em 12,57 (teto).

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

GGBR4 sobe após ter superado a resistência em 10,39

e busca próximo objetivo em 12,50.

Gráfico diário: Sem alterações, a VALE3 segue dentro

de um canal de alta e enquanto respeitar o suporte em

30,70, seguiria em direção às resistências marcadas

em 32,60 e 33,55 (teto).

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal,

acima de 32,13, a VALE3 passaria a olhar para seu topo

do ano marcado em 36,20.

VALE ON – VALE3

18/08/2017


19,50 19,79 19,92 Alta

Itau Unibanco PN – ITUB4


39,20 39,49 40,05 Alta

Gráfico diário: A ITUB4 recuou para testar o primeiro

apoio em 39,20 e na perda deste nível, poderia acelerar

a queda até seu principal suporte de curto prazo nos

38,38. Do lado da alta, o ativo precisaria superar a

resistência em 40,05, para seguir em busca de seu topo

histórico marcado em 41,04.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a ITUB4

segue com a reação iniciada a partir de sua linha de

tendência de alta (LTA) em 37,45 e sobe em busca do

topo histórico e mais acima, projetaria em 42,53.

Gráfico diário: Em região de topo histórico, a ABEV3

segue testando o apoio em 19,75 e na perda deste

nível, poderia recuar até os próximos suportes que

ainda amparam a formação de alta em 19,50 e 19,41.

Do lado superior, acima de 19,92, o ativo passaria a

olhar para 20,20.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a ABEV3

vai rompendo o antigo topo em 19,75 e mantendo-se

acima deste nível, passaria a olhar para 22,17 (próxima

projeção de Fibo).

Ambev ON – ABEV3

18/08/2017

BMF BOVESPA – BVMF3


21,00 21,41 21,72 Alta


12,89 13,05 13,66 Alta

Gráfico diário: A BVMF3 segue respeitando a

resistência de sua máxima histórica em 21,72.

Precisaria vir acima deste nível, para seguir até um

próximo objetivo projetado em 22,10. Já do lado de

uma realização de lucros, o ativo encontraria primeiro

suporte em 21,00 e outro que ainda ampara a formação

de alta nos 20,70.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo,

mantendo-se acima de 20,71, a BVMF3 poderia buscar

um objetivo mais longo projetado em 23,43.

Gráfico diário: Sem alterações, a PETR4 segue

tentando uma reação a partir do suporte em 13,05

(MME50) e na continuidade deste movimento, poderia

subir para testar novamente sua principal resistência

de curto prazo marcada em 13,68. Do lado negativo,

abaixo de 13,05, o ativo ainda encontraria apoio nos

12,91.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4

iniciou uma reação a partir do suporte em 11,93 e sobe

agora em busca de objetivos mais longos projetados

entre 14,00 e 14,85.

Petrobras PN – PETR4

18/08/2017


7,90 8,16 8,43 Baixa

Usiminas PNA – USIM5


5,74 5,97 5,98 Alta

Gráfico diário: A CMIG4 mantém-se abaixo da antiga

reta de suporte que agora oferece resistência nos 8,43

e na continuidade do movimento de queda, encontraria

próximos apoios em 7,90 e 7,34. Do lado da reação,

acima de 8,43, o ativo seguiria em busca de sua

principal barreira de curto prazo marcada em 9,12.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a CMIG4

vai perdendo o apoio de sua LTA em 8,31 e recua em

direção aos 6,53.

Cemig PN – CMIG4

Gráfico diário: A USIM5 iniciou um movimento de

reação a partir do suporte em 5,74 e sobe para testar

a forte resistência nos 5,98. Acima deste nível, o ativo

teria um próximo objetivo projetado em 6,33.

Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a USIM5

ganhou força após ter vencido a resistência em 5,59 e

mantendo-se acima deste patamar, passaria a olhar

para seu topo de abril de 2015 marcado em 6,94.

18/08/2017

Notas Gráficas

GOAU4 (5,37) – Sem alterações, ativo teria que vencer a resistência em 5,67 para seguir

trajetória positiva. Abaixo dos 5,35 poderia seguir em baixa, de olho nos 5,16.

BBAS3 (30,15) – Recuou para testar os 30,00, importante ponto de suporte, e na reação

a partir deste nível, poderia voltar a subir rumo aos 31,54. A perda dos 30,00 levaria o

ativo de volta aos 29,48 e mais abaixo nos 28,60.

FIBR3 (38,60) – Segue com tendência de alta, que seria reforçada acima da máxima do

ano em 39,28, neste caso seguiria em busca dos 40,71. Em caso de correções, miraria

nos 37,10.

MGLU3 (451,00) – Com queda acentuada, ativo deixa sinal de topo, após fortes altas, e

na correção a partir da máxima histórica em 508,97 pode seguir realizando em busca

dos 447,56, inicialmente.

CIEL3 (22,90) – Com tendência de baixa, segue em busca do suporte em 23,02, ponto

cuja perda abriria espaço para seguir em queda mirando nos 22,57. Em caso de repiques,

teria primeiro objetivo marcado em 24,13.

BRSR6 (15,34) – Segue com tendência de alta, que seria reforçada com a superação

dos 15,99, neste caso passaria a olhar para a resistência em 16,20, inicialmente. Caso

confirme topo pela região poderia realizar mirando nos 15,25 e posterior nos 14,87.

SAPR4 (10,24) – Sem força no gráfico diário, segue com suporte imediato em 10,08

(MME200), ponto cuja perda poderia acelerar na baixa. Do lado positivo, encontra

resistência em 10,69.

CSNA3 (8,06) – Trabalhando próximo aos 8,05, ponto importante de pullback e cuja

perda poderia acelerar na queda mirando nos 7,95 e mais abaixo nos 7,69. Caso respeite

os 8,05, ficaria de olho no rompimento da MME200 em 8,53 para seguir ajudando os

comprados de curto prazo.

LAME4 (16,81) – Com boa movimentação de alta, fechou o gap nos 16,92 e na

continuidade do movimento de alta de curto prazo poderia subir em direção aos 17,33 e

posterior aos 17,57. Em caso de correções, poderia recuar até os 16,45, sem atrapalhar

estrutura de alta.

EMBR3 (16,82) – Com pregão de baixa, ativo voltou para testar sua MME200 em 16,71,

ponto importante de suporte. Caso respeite este último patamar seguiria, ficaria de olho

na superação dos 17,24, reforçando call de alta.

BRFS3 (40,42) – Confirmou topo abaixo da sua MME200 e na continuidade da trajetória

de correção, poderia buscar patamares próximos aos 39,62. Para seguir em alta no

gráfico diário, teria que romper sua MME200, que agora passa nos 42,92.

18/08/2017

SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora

da médiaCorrelação

BBSE3 X SULA11 1,5242 1,6477 0,0673 -1,8342 0,3663

SULA11 X PSSA3 0,5311 0,5862 0,0234 -2,3584 0,5264

ITUB4 X BBAS3 1,3081 1,2415 0,0703 0,9462 0,7884

BBSE3 X ITSA4 2,6942 3,0350 0,1626 -2,0959 0,5708

BVMF3 X BBAS3 0,7092 0,6372 0,0622 1,1567 0,6627

BBAS3 X BSSE3 1,1423 1,0721 0,0865 0,8113 0,6096

BBAS3 X BRSR6 1,9681 2,0908 0,1184 -1,0368 0,6530

ALSC3 X BRML3 1,3073 1,2116 0,0485 1,9731 0,6724

IGTA3 X BRML3 2,8216 2,6331 0,1408 1,3391 0,6944

MULT3 X BRML3 5,4834 5,3268 0,1853 0,8452 0,6786

MYPK3 X RAPT4 3,1419 3,3504 0,1741 -1,1974 0,5258

POMO4 X RAPT4 0,5628 0,5903 0,0554 -0,4967 0,4912

CPFE3 X ELET3 1,9708 1,6633 0,3339 0,9212 0,2011

TRPL4 X EQTL3 1,1864 1,1656 0,0493 0,4225 0,2882

ELET3 X ELPL4 0,8817 1,2288 0,2987 -1,1624 0,2537

CPLE6 X CMIG4 0,0004 0,0004 0,0000 -0,8335 0,5972

SBSP3 X CSMG3 0,7421 0,7569 0,0669 -0,2215 0,5604

SEER3 X KROT3 1,4751 1,5559 0,1377 -0,5869 0,4144

ESTC3 X KROT3 1,2169 1,1489 0,0686 0,9918 0,7437

EVEN3 X MRVE3 0,3529 0,3171 0,0281 1,2772 0,4916

CYRE3 X MRVE3 0,9328 0,8760 0,0576 0,9858 0,5515

PDGR3 X BBRK3 2,0192 1,5842 0,2570 1,6926 0,3216

ECOR3 X CCRO3 0,6169 0,5641 0,0498 1,0597 0,6678

MRVE3 X CYRE3 1,0721 1,1463 0,0716 -1,0365 0,5515

VALE5 X VALE3 0,9394 0,9449 0,0098 -0,5574 0,9599

GGBR4 X CSNA3 1,3958 1,2920 0,1449 0,7163 0,7542

GOAU4 X USIM5 0,8995 1,0974 0,0807 -2,4514 0,7733

GOAU4 X CSNA3 0,6663 0,6039 0,0839 0,7429 0,7285

FIBR3 X KLBN11 2,2668 1,9640 0,1647 1,8381 0,4461

FIBR3 X SUZB5 2,2561 2,2505 0,1354 0,0415 0,8103

SUZB5 X KLBN11 1,0047 0,8724 0,0462 2,8608 0,4619

TIMP3 X OIBR4 3,3881 2,8946 0,2636 1,8721 0,1262

VIVT4 X TIMP3 4,1498 4,6281 0,2126 -2,2496 0,5665

ABEV3 X BRFS3 0,4918 0,4536 0,0320 1,1944 0,3541

JBSS3 X BRFS3 0,2073 0,2293 0,0497 -0,4431 0,1854

PCAR4 X LREN3 2,3830 2,4542 0,1191 -0,5978 0,5467

LAME4 X HGTX3 0,7184 0,8178 0,1314 -0,7561 0,4076

BEEF3 X MRFG3 1,7388 1,7242 0,1454 0,1004 0,3921

JBSS3 X BEEF3 0,6737 0,8426 0,2295 -0,7360 0,0539

BRFS3 X ABEV3 2,0334 2,2157 0,1593 -1,1448 0,3541

CSAN3 X SMTO3 2,1903 2,0698 0,0834 1,4452 0,4654

Servicos Financeiros MPLU3 X SMLE3 0,5506 0,6132 0,0436 -1,4361 0,5775

Petróleo UGPA3 X PETR4 5,3969 5,2810 0,6536 0,1773 0,3555

PETR4 X PETR3 0,4183 0,4707 0,0405 -1,2962 0,9393VALE5 X VALE3 0,9394 0,9449 0,0098 -0,5574 0,9599

ITUB4 X ITUB3 1,1380 1,1306 0,0171 0,4367 0,8987

GGBR4 X GGBR3 1,0027 1,0913 0,1543 -0,5741 0,7453

USIM5 X USIM3 0,6086 0,5148 0,0430 2,1787 0,5631

ELET6 X ELET3 1,2670 1,2379 0,0563 0,5154 0,8923

PN/ON

Consumo

Financeiros e Outros

Shoppings

Bens Industriais

Utilidade Pública

Educação

Construção e Transporte

Tec. Informação e Telecomunicações

Materiais Básicos

Monitor Long & Short

18/08/2017

Long & Short

Entendendo o Long & Short

Como funciona

Definição:

Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido.

Ratio Médio: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias.

Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo.

Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão.

O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro

ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma

distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média.

Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1.

Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na

mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles

possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se

que o ativo B tenha uma variação de -5%.

Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma

variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que

esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises.

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades com

Lucro

2017 7 4 3 9,52% -8,73% 57%

2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%

* período iniciado em 27/09/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status

LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 11/08/2017 0,8110 0,7750 0,8900 0,7750 -4,44% Stop loss

ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain

GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss

BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss

POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain

MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain

GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain

ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss

CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain

LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

Histórico das operações:

18/08/2017

Recomendação do dia

Trades


% Trades

com Lucro

2017* 85 46 39 6,14% -4,25% 54%

Últimas operações:

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status

LAME4 COMPRA 16/08/2017 16,61 16,81 17,08 17,67 16,16 1,20% Em andamento

WEGE3 COMPRA 15/08/2017 19,78 20,13 20,16 20,86 19,78 1,85% Em andamento

RAIL3 COMPRA 17/08/2017 17/08/2017 10,37 10,11 10,67 10,99 10,11 -2,51% Stop loss

SANB11 COMPRA 14/08/2017 16/08/2017 27,40 27,40 28,18 29,07 27,40 1,42% Stop gain

DTEX3 COMPRA 10/08/2017 16/08/2017 7,60 8,02 7,78 8,02 7,60 3,95% Stop gain

NATU3 VENDA 09/08/2017 14/08/2017 25,24 26,02 24,45 23,72 26,02 -3,09% Stop loss

TIET11 COMPRA 02/08/2017 11/08/2017 14,05 13,66 14,45 14,97 13,66 -2,73% Stop loss

CYRE3 VENDA 11/08/2017 11/08/2017 11,95 12,30 11,58 11,15 12,30 -2,93% Stop loss

LAME4 COMPRA 26/07/2017 10/08/2017 15,41 15,41 16,00 16,39 15,41 1,91% Stop gain

GOLL4 COMPRA 04/08/2017 09/08/2017 9,55 10,21 9,88 10,21 9,55 5,18% Stop gain

CMIG4 COMPRA 03/08/2017 09/08/2017 8,69 8,69 8,86 9,14 8,69 0,98% Stop gain

HGTX3 COMPRA 01/08/2017 03/08/2017 21,52 22,82 22,08 22,82 21,52 4,32% Stop gain

CIEL3 COMPRA 31/07/2017 02/08/2017 25,98 25,33 26,65 27,76 25,33 -2,50% Stop loss

EMBR3 COMPRA 27/07/2017 28/07/2017 15,79 15,79 16,20 16,69 15,79 1,30% Stop gain

BRFS3 VENDA 19/07/2017 26/07/2017 37,65 37,65 36,98 35,55 37,65 0,89% Stop gain

ELPL4 COMPRA 06/07/2017 26/07/2017 12,95 14,11 13,38 14,11 12,95 6,14% Stop gain

UGPA3 VENDA 18/07/2017 25/07/2017 75,40 75,40 73,90 71,65 75,40 0,99% Stop gain

BBAS3 COMPRA 13/07/2017 24/07/2017 28,85 28,85 29,48 30,38 28,85 1,09% Stop gain

BRSR6 COMPRA 21/07/2017 21/07/2017 14,78 14,41 15,09 15,67 14,41 -2,50% Stop loss

VALE5 COMPRA 11/07/2017 21/07/2017 27,69 26,69 28,60 29,69 26,69 -3,61% Stop loss

SMLE3 COMPRA 10/07/2017 21/07/2017 63,02 66,92 64,72 66,92 63,02 4,44% Stop gain

PETR4 COMPRA 12/07/2017 20/07/2017 12,51 13,30 12,82 13,30 12,51 4,40% Stop gain

KROT3 COMPRA 14/07/2017 17/07/2017 15,28 15,28 15,57 16,28 15,28 0,95% Stop gain

ARZZ3 COMPRA 07/07/2017 07/07/2017 33,16 34,95 34,14 34,95 33,16 4,18% Stop gain

CSAN3 COMPRA 28/06/2017 07/07/2017 33,25 33,25 34,17 35,21 33,25 1,38% Stop gain

WEGE3 COMPRA 05/07/2017 06/07/2017 18,15 17,70 18,66 19,25 17,70 -2,48% Stop loss

VLID3 COMPRA 04/07/2017 06/07/2017 15,25 16,30 15,80 16,30 15,25 5,25% Stop gain

BRFS3 COMPRA 03/07/2017 06/07/2017 39,35 38,36 40,42 41,76 38,36 -2,52% Stop loss

CYRE3 COMPRA 30/06/2017 06/07/2017 11,03 10,75 11,50 11,76 10,75 -2,54% Stop loss

RAIL3 COMPRA 29/06/2017 04/07/2017 8,32 8,79 8,48 8,79 8,32 3,79% Stop gain

LAME4 COMPRA 26/06/2017 28/06/2017 13,62 13,62 13,88 14,67 13,62 0,95% Stop gain

PETR4 COMPRA 27/06/2017 27/06/2017 12,40 12,15 12,64 13,35 12,15 -2,02% Stop loss

GOAU4 COMPRA 22/06/2017 26/06/2017 4,50 4,80 4,62 4,80 4,50 4,67% Stop gain




SUZB5 COMPRA 14/06/2017 14/06/2017 15,17 17,10 15,60 16,11 14,75 -2,77% Stop loss

CSAN3 VENDA 12/06/2017 14/06/2017 31,99 31,99 31,01 30,02 31,99 1,53% Stop gain

ITSA4 COMPRA 07/06/2017 12/06/2017 8,95 8,78 9,15 9,43 8,78 -1,90% Stop loss

DTEX3 COMPRA 05/06/2017 08/06/2017 8,15 8,15 8,39 8,65 8,15 1,47% Stop gain

VALE5 VENDA 08/06/2017 08/06/2017 24,90 25,45 24,38 23,53 25,45 -2,21% Stop loss

PETR4 VENDA 02/06/2017 05/06/2017 12,80 13,11 12,46 11,85 13,11 -2,42% Stop loss


BRFS3 COMPRA 26/05/2017 31/05/2017 46,00 44,70 47,11 48,78 44,70 -2,83% Stop loss


FIBR3 VENDA 23/05/2017 23/05/2017 35,00 35,87 34,08 32,72 35,87 -2,49% Stop loss

SMTO3 COMPRA 17/05/2017 18/05/2017 18,34 17,75 18,93 19,49 17,75 -3,22% Stop loss

SANB11 COMPRA 15/05/2017 17/05/2017 28,70 27,84 29,92 31,00 27,84 -3,00% Stop loss


CIEL3 COMPRA 10/05/2017 16/05/2017 24,01 23,25 25,45 23,25 -3,17% Stop loss


BRFS3 COMPRA 08/05/2017 10/05/2017 42,20 44,74 43,56 44,74 42,20 4,62% Stop gain

POMO4 COMPRA 09/05/2017 09/05/2017 2,58 2,75 2,65 2,75 2,58 4,65% Stop gain

BRFS3 VENDA 27/04/2017 02/05/2017 39,13 40,50 37,75 36,72 40,50 -3,50% Stop loss

RADL3 COMPRA 25/04/2017 28/04/2017 64,08 68,17 66,61 68,17 64,08 5,17% Stop gain

BRFS3 COMPRA 12/04/2017 27/04/2017 39,01 39,01 40,40 41,52 39,01 1,78% Stop gain

MYPK3 COMPRA 26/04/2017 26/04/2017 16,36 15,80 16,95 17,41 15,80 -3,42% Stop loss


ESTC3 COMPRA 13/04/2016 13/04/2017 16,50 16,00 16,87 17,39 16,00 -3,03% Stop loss

UGPA3 COMPRA 24/03/2017 11/04/2017 70,20 70,20 71,74 74,64 70,20 1,10% Stop gain


EMBR3 VENDA 31/03/2017 04/04/2017 17,26 17,26 16,82 16,22 17,26 1,27% Stop gain

CIEL3 COMPRA 29/03/2017 04/04/2017 28,30 30,00 28,91 30,00 28,30 4,08% Stop gain

FIBR3 VENDA 03/04/2017 04/04/2017 28,85 29,71 28,40 27,14 29,71 -2,98% Stop loss

*período iniciado em 24/01/2017

Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.

Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

18/08/2017

Trade Técnico

Trades


% Trades

com Lucro

2017 14 6 8 10,66% -11,58% 43%

2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%

* período iniciado em 29/06/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status

BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss

SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss

PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss

USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss

SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain

CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain

* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain

KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss

* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain

GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain

* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss

VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain

PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss

BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss

VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain

SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain

ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss

* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss

VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss

* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss

* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain

PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain

HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss

ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain

* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain

BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain

CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss

* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain

CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain

RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain

USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss

PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss

VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain

ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain

VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain

HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss

BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss

* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain

* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain


USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain

ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain

UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain

PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain

BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss

CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss

CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss

WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain

RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain

KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss


HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

18/08/2017

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente

relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a

expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e

venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as

informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões,

estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua

elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de

mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e

seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais

empresas do Grupo Bradesco.

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações

financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.

Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A

BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao

emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da IRB-Brasil Resseguros SA, Omega Geração S.A., Tivit

Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., Camil Alimentos SA, Eneva S.A. e Atacadão S.A.

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias:

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CCR S.A., Lojas

Americanas S.A., BR Properties SA, AES Tietê Energia SA e BR Malls Participações SA.

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores

mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Localiza Rent a Car S.A., Lojas Americanas S.A., CVC

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., CPFL, Energisa SA. e Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA..

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA

(FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).

18/08/2017

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Diretor de Research

Daniel Altman, CFA [email protected]

Economista-chefe

Dalton Gardimam [email protected]

Estrategista – Pessoas Físicas

José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 [email protected]

Analista de Investimentos Sênior

Aloisio Villeth Lemos, CNPI +55 21 2529 0807 [email protected]

Analistas de Investimentos

Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202 [email protected]

Renato Cesar Chanes, CNPI +55 11 2178 4063 [email protected]

Analista Gráfico

Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213 [email protected]

Assistentes de Análise

Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478 [email protected]

Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 [email protected]

BRADESCO CORRETORA

Área Comercial PRIME/VAREJO

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+55 11 2178-5710

Thiago Gabriel de Paula Carla Rachel Queiroz de Carvalho Marina Neves Almeida Sarai Elizabeth Vega Molina Sonia Regina Gomes Moura Costa Fernanda Mota Bispo

Mesa de Operações BM&F/VAREJO

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Mesa de Operações BM&F [email protected] +55 11 3556-3350

Home Broker [email protected] +55 11 2178-5757

Mesa Prime +55 11 3556-3000

Mesa Exclusive e PJ [email protected]

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