El mercado del vino en Alemania · 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia...

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

El mercado del vino en Alemania

2Estudios de Mercado

El mercado del vino en Alemania

Este estudio ha sido actualizado por Miriam Barrio bajo la supervisión del Dpto. de Vinos Oficina Eco-nómica y Comercial de España en Düsseldorf

Marzo 2011

EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1.1.1.1. DEFINICIÓN ARANCELARIA 8

2.2.2.2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 8 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia del mercado alemán del vino para España 9 2.3. Posición de España en el mercado alemán del vino 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12

1.1.1.1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO 13 1.1. Evolución de las importaciones totales 13 1.2. Cuotas de importación de países suministradores. Ranking. 15 II.1.2.1. Cuotas totales 15 II.1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinos 22 1.3. Precios medios de exportación 29 II.1.3.1. Precios medios totales 29 II.1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vino 30

2.2.2.2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN 32

3.3.3.3. VOLUMEN DE MERCADO 33

III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 37

1.1.1.1. DISTRIBUCIÓN del vino en alemania 37 1.1. Rasgos generales de la distribución del vino en Alemania 38 III.1.1.1. Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca 41 III.1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentación 42 III.1.1.2.1. Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de

alimentación 45 III.1.1.2.2. Distribución en el comercio minorista de alimentación según origen del

vino: alemán-importado 46 III.1.1.2.3. Precios medios de vino por tipo de comercio minorista de alimentación

47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 48

1.1.1.1. análisis del comportamiento del CONSumidor 48 1.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania 48 1.2. Consumo por tipos de vino 51 1.3. Distribución geográfica del consumo 55

2. segmentación de los consumidores de vino2. segmentación de los consumidores de vino2. segmentación de los consumidores de vino2. segmentación de los consumidores de vino 55

3.3.3.3. Tendencias generales del consumo 58



3.1. “EL EFECTO BIO” 59 3.2. “VINO ROSADO DE MODA” 60

4.4.4.4. PRECIOS 61

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 65

1.1.1.1. Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas 65

2.2.2.2. Órganos de control 66

3.3.3.3. Normativa fiscal en la RFA 66

4.4.4.4. El sistema de recogida y tratamiento de envases 68

5.5.5.5. Envases y embalajes 69

VI. ANEXOS 70

1.1.1.1. Definición arancelaria 70

2.2.2.2. Definición operadores de la distribución en Alemania 76

3.3.3.3. Consumo de espumosos 78

4.4.4.4. Publicaciones especializadas 80

5.5.5.5. Ferias 82

6.6.6.6. Direcciones de interés 84

7777.... Bibliografía 87



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

• Según los datos disponibles, Alemania es el primer importador por volumenprimer importador por volumenprimer importador por volumenprimer importador por volumen1111 de productos vitivinícolas, por delante de otros países como Reino Unido y Estados Uni-dos.

• Los datos disponibles de octubre de 2010 muestran que las exportaciones españ exportaciones españ exportaciones españ exportaciones españo-o-o-o-las de vino a Alemania las de vino a Alemania las de vino a Alemania las de vino a Alemania representan un 15,8% en valor y un 14,9% en volumen del total del vino exportado español. El país germano ocupa así, como en los últimos años, el primer lugar en valor y el segundo en volumen (detrás de Francia con un 20,5%) entre los mercados destino de las exportaciones españolas de vino2.

• De acuerdo con el ranking de países suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vo-o-o-o-lumenlumenlumenlumen hasta diciembre de 2010, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan a:

� Italia en el primer puesto con 6.635.000hl hl (44,49% del total), � Francia en segundo lugar con un total de 2.449.000 hl (16,42%). � y España en la tercera posición con 2.257.000 hl exportados (15,13% del to-

tal)

• Con respecto al ranking de países suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemania por valorpor valorpor valorpor valor hasta diciembre de 2010, sitúan nuevamente a

� Italia como principal suministrador con 768 millones de € (36,94% del total), � Francia en segundo puesto con 602 millones de € (28,96%) � y España la tercera posición con 258 millones de (12,51% del total.)

• Después de varios años en los que el consumo de vinoconsumo de vinoconsumo de vinoconsumo de vino se había mantenido relativa-mente bajo (entre 2000 y 2005), a partir de 2006 se produjo un cambio de tendenciacambio de tendenciacambio de tendenciacambio de tendencia en el mercado y en la actitud de los consumidores alemanes: todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramen-te mayor por parte del consumidor alemán (ver apartado de tendencias).

1 Fuente: OIV Conferencia de Tbilisi, junio de 2010

2 Fuente: http://www.oemv.es/docs/CSMM_Info_10_11_25_Export_Septiembre_2010.pdf



• En una época de crisis financiera y económica general que afecta a todos los secto-res, vemos cómo las importaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vino han aumentado en cuanto a volumen (3,1% de enero a diciembre de 2010 año respecto al mismo periodo del año anterior); el valor también aumenta en este periodo (2,9% en el mismo periodo).

• Las últimas estadísticas disponibles (año 2010 completo) muestran que el volumen total importado ha sido de 14.640.000 hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de 2.079 millones de euros, con un precio medio por hl de vino de 141 eu-ros.

• En cuanto al consumo privadoconsumo privadoconsumo privadoconsumo privado, el consumo per cápita de vino ha venido experimen-tando un notable crecimiento durante los últimos años (de 1995 a 2009 se ha regis-trado un incremento del 18,97%), en detrimento del consumo de cerveza, que ha ve-nido disminuyendo (en el mismo periodo, ha descendido un 18,25%). Las tendencias siguen indicando un aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cerveza, así como el paulatino aumento del valor del vino consumido. La previsión hasta el 2012 es de un incremento del consumo per cápita de hasta el 2%.

• En cuanto al gastogastogastogasto doméstico por tipos de vino doméstico por tipos de vino doméstico por tipos de vino doméstico por tipos de vino, en el año 2009 en comparación con 2008, el volumen consumido de vino tinto se ha ralentizado (-6%), mientras que en cuanto a su valor la tasa de variación muestra un aumento del 4,3%. Si bien, las previsiones del consumo hasta 2012 indican un descenso del consumo de vino tinto del 5,9%. El vino blanco ha experimentado un descenso en su volumen de ventas del 9%, pero su valor ha aumentado en un 6,6%. Las previsiones de consumo para el vi-no blanco halan de un crecimiento de un 7% para este tipo de vino. En cuanto a los vinos rosados, se viene apreciando un aumento tanto en volumen (4%) como en valor (5%) de su consumo, y en este sentido continuará su consumo según las previsiones, con un aumento hasta 2012 del 16,7%.

• Desglosando el gasto doméstico en vino por tipos y procedencia del vino tenemos que en 2008:

a) Vinos blancos:Vinos blancos:Vinos blancos:Vinos blancos: La mayoría del vino blanco consumido fue alemán (52,5%). Los vinos blancos italianos suman el 15%, los franceses un 5,7 % y los espa-ñoles un 2,7%. En el caso de los blancos españoles, a pesar de la baja cuota en comparación con los otros países de origen, se ha producido un aumento muy notable de la cuota de vinos blancos españoles a Alemania, ya que ésta no alcanzaba hace tan sólo 3 años el 1% del mercado. Los vinos blancos del nuevo mundo ocupan también un 3,5% del total, mientras que el 3% restante se reparte entre los demás países europeos y un 10,1% otros países.

b) Vinos tintos:Vinos tintos:Vinos tintos:Vinos tintos: En el caso de los tintos, se aprecia un gran crecimiento por parte de los vinos alemanes con un 32,2% del total, cuando hace tan sólo cinco años la cuota de los tintos alemanes no superaba el 20%. España cuenta con una cuota del 8,6%, e Italia y Francia con cuotas del 20,9% y del 12,9% res-pectivamente. Los países del nuevo mundo tienen en total una cuota del 10,5% del mercado. Otros países representan un 14,9% del mercado de tin-tos.

c) Vinos rosados:Vinos rosados:Vinos rosados:Vinos rosados: En cuanto a los rosados, destaca el aumento que experimen-taron los españoles, con un 8,8% de cuota cuando en 2003 era de menos de



la mitad (4,3%). Los franceses e italianos tienen una cuota en rosados del 12,8% y el 9,2% respectivamente. Los caldos nacionales también fueron los más demandados, con una cuota de mercado del 50,1%. El nuevo mundo cuenta con un 5,8% y el resto de países con un 13,3% del total.

• La demanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino. En todos los grupos de edades domina el consumo de vino tinto, mientras que la mayor parte del blanco es consumido por los consumidores más mayores. Además, hay que remarcar que según el consumo de los diferentes ti-pos de vinos según las edades, el mayor consumo de vino tinto es consumido por las personas menores de 35 años, mientras que los el sector de la población que más vi-no blanco consume es el de mayor de 65 años. En cuanto al vino rosado, puede apreciarse que el grupo que, en proporción, más vino consume, es el de las personas entre 35 y 49 años.

• En cuanto a los canales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribución del vino en Alemania es de destacar la mar-cada bipolarización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comerciali-zados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación (la deno-minada “gran distribución”). En este último, se oferta un abanico mucho menor de re-giones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Si bien se está percibiendo una cierta tendencia a elevar la cali-dad del surtido de vinos de este canal.

• Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el seg-mento discountdiscountdiscountdiscount y y y y hard discounthard discounthard discounthard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 44% del volumen to-tal de vino consumido. Si incluimos también los volúmenes de venta de los super-mercados e hipermercados, el porcentaje de vino comercializado en estos canales alcanza un 62%. Sin embargo, en cuanto a valor del vino comercializado sólo repre-sentan un 44%.

• En el otro extremo habría que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo canal directo canal directo canal directo de sumde sumde sumde sumiiiinistronistronistronistro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 30% del valor total comercializado (un 20 % en volumen).

• Por otro lado, el canal especializadocanal especializadocanal especializadocanal especializado que con sólo un 10% del total del volumen co-mercializado alcanza un 18,5% de valor en el mercado del vino en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona como ca-nal creador de tendencias en el mercado y en el resto de canales de distribución.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN ARANCELARIA

La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: (Ver Anexo 1.- Definición arancelaria).

2.2.2.2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO

2.1.2.1.2.1.2.1. Importancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vino

Según los últimos datos estadísticos de la Organización Internacional del Vino, en 2009 Ale-mania (con 14,1 millones de hl importados) es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,8 millones de hl), Estados Unidos (9,2 millones de hl) y Francia (5,8 millones de hl). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgica y Dinamarca.

Alemania tiene una cuota del 16,8% del total de las importaciones mundiales de vino en 2009. Este año, el volumen total importaciones de vino mundiales (83,7 millones de hl en to-tal) se mantiene respecto de 2008 tras el ligero descenso que tuvo lugar en ese año, tras va-rios años de continuo aumento. Los datos provisionales de 2010201020102010 muestran que las importa-ciones alemanas sobrepasan en este periodo los 14,9 millones de hl14,9 millones de hl14,9 millones de hl14,9 millones de hl.

TABLA 1: LOS PRINCIPTABLA 1: LOS PRINCIPTABLA 1: LOS PRINCIPTABLA 1: LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DEALES IMPORTADORES DEALES IMPORTADORES DEALES IMPORTADORES DE VINO DEL M VINO DEL M VINO DEL M VINO DEL MUNDUNDUNDUNDO 1997O 1997O 1997O 1997----2009200920092009 (MILES DE HL.) (MILES DE HL.) (MILES DE HL.) (MILES DE HL.)

Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi junio de 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

En miles En miles En miles En miles de Hl.de Hl.de Hl.de Hl. 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 en %en %en %en %

Alemania 12.053 12.965 12.888 12.153 11.268 11.710 11.906 13.043 13.180 14.437 14.632 13.707 14.100 16,8%Reino Unido 8.022 8.859 8.764 9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690 11.700 11.871 11.859 14,2%EE.UU. 4.212 4.153 4.072 4.479 4.688 5.460 6.082 6.415 6.400 7.718 8.400 8.250 9.259 11,0%Francia 5.826 5.607 5.748 5.502 5.136 4.588 4.799 5.514 5.290 5.321 5.400 5.719 5.897 7,0%



GRÁFICO 1: LOS PRINCGRÁFICO 1: LOS PRINCGRÁFICO 1: LOS PRINCGRÁFICO 1: LOS PRINCIPALES IMPIPALES IMPIPALES IMPIPALES IMPORTADORES DE VINO DEORTADORES DE VINO DEORTADORES DE VINO DEORTADORES DE VINO DEL MUNDO 2009L MUNDO 2009L MUNDO 2009L MUNDO 2009****

*

(*Datos provisionales)

Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

2.2.2.2.2.2.2.2. Importancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para España

Según la Organización Internacional del Vino (OIV), España es, con más de 14 millones de hl de vino exportados, el segundo mayor exportador del mundo en volumen, por detrás de Ita-lia (18,6 millones de hl) y por delante de Francia (12,9 millones de hl).

Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, de enero a no-viembre de 2010 las exportaciones españolas de productos vitivinícolas han experimentado un aumento del 13,1% en volumen y un 7,8% en valor, hasta llegar a la cifra de 1.887 millo-nes de euros y los 1.733 millones de litros. El precio medio fue, por tanto, de 1,02 euros por litro, lo que supone una disminución de un 7,7% con respecto al mismo periodo del año an-terior.

14,1

11,9

9,204,50

5,90

3,303,30

3,10 1,90 1,90

Alemania Reino Unido EE.UU Rusia Francia

Países Bajos Canadá Bélgica Suecia Dinamarca



En cuanto al mercado alemán como receptor de vino español,

-Alemania fue Alemania fue Alemania fue Alemania fue de enero a septiembrede enero a septiembrede enero a septiembrede enero a septiembre de 2010 de 2010 de 2010 de 2010 el el el el principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones españolas en valor españolas en valor españolas en valor españolas en valor con una cuota del 15,8%, lo que significó 206 millones de euros. Las Las Las Las tendencias observadas en 20tendencias observadas en 20tendencias observadas en 20tendencias observadas en 2010101010 indican que Alemania sigue indican que Alemania sigue indican que Alemania sigue indican que Alemania sigue siendosiendosiendosiendo nuestro principal nuestro principal nuestro principal nuestro principal cliente en vinos cliente en vinos cliente en vinos cliente en vinos con una cuota de aproximadamente el 16% y 206,9 millones de euros. Los últimos datos de la OEMV de enero a septiembre 2010 siguen posicionando al mercado ale-mán como principal receptor de nuestras exportaciones de vino en valor.

-En cuantEn cuantEn cuantEn cuanto a volumen, Alemania fue en 2009o a volumen, Alemania fue en 2009o a volumen, Alemania fue en 2009o a volumen, Alemania fue en 2009 el segundo destino de nuestras export el segundo destino de nuestras export el segundo destino de nuestras export el segundo destino de nuestras exporta-a-a-a-ciones de vinociones de vinociones de vinociones de vino, con un 15,84% y 171,97 millones de litros exportados. En 2010En 2010En 2010En 2010 esta te esta te esta te esta ten-n-n-n-dencia sigue constantedencia sigue constantedencia sigue constantedencia sigue constante, con un 14,92 % y 190,22 millones de litros exportados solo en los nueve primeros meses del año.

TABLA 2: DESTINO DE TABLA 2: DESTINO DE TABLA 2: DESTINO DE TABLA 2: DESTINO DE LAS EXPORLAS EXPORLAS EXPORLAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO (2009 Y 2010E VINO (2009 Y 2010E VINO (2009 Y 2010E VINO (2009 Y 2010))))

Fuente: OEMV 2009 y 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

En 2007 Alemania ocupaba el segundo puesto en el ranking de países compradores de vino español en cuanto a valor y volumen, pero ya a partir de los primeros 6 meses del año 2008 se observó un crecimiento de las compras alemanas de vino español, con lo que, cerrado el año, Alemania pasó a ser nuestro principal cliente de vino por valor y el segundo en volumen, posición en la que se mantiene desde entonces.

2.3.2.3.2.3.2.3. Posición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vino

Alemania es actualmente el primer país importador de vinos del mundo en volumen y el se-gundo en valor.

Las importaciones en 2009 2009 2009 2009 muestran que el volumen importado fue de 14.464.000 hectoli-tros de vino, con un valor de 2.021 millones de euros. Esto supuso un aumento del del del del volumen

Mill. € %/total Mill. € %/total Mill. L. %/total Mill. L. %/total1 Alemania 197,83 16,43% 206,90 15,84% 1 Francia 220,32 20,29% 260,76 20,45%

2 Reino Unido 170,94 14,19% 164,87 12,62% 2 Alemania 171,97 15,84% 190,22 14,92%

3 EEUU 131,70 10,94% 145,77 11,16% 3 Portugal 143,25 13,19% 148,54 11,65%

4 Francia 93,49 7,76% 101,37 7,76% 4 Reino Unido 74,91 6,90% 86,78 6,81%

5 Suiza 67,35 5,59% 71,07 5,44% 5 Rusia 81,68 7,52% 79,36 6,22%

6 Bélgica 58,53 4,86% 58,83 4,50% 6 EEUU 38,79 3,57% 44,51 3,49%

7 Portugal 52,37 4,35% 51,58 3,95% 7 Italia 21,35 1,97% 39,06 3,06%

8 Países Bajos 47,16 3,92% 48,91 3,74% 8 China 6,34 0,58% 33,90 2,66%

9 Canadá 33,89 2,81% 42,12 3,22% 9 Bélgica 31,46 2,90% 31,79 2,49%

10 Suecia 36,15 3,00% 38,77 2,97% 10 Países Bajos 27,78 2,56% 30,23 2,37%

Resto 314,87 26,15% 375,93 28,78% Resto 267,81 24,67% 329,91 25,87%

1204,28 100% 1306,11 110% 1085,66 100% 1275,06 100%

2009 2010

Totales Totales

País 2009 2010 País



dddde las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4% pero una disminución de su valor ede su valor ede su valor ede su valor en un 3,7%,n un 3,7%,n un 3,7%,n un 3,7%, respecto al 2008.

En el año 2020202010101010, las estadísticas muestran que el volumen total importado durante el último año ha sido de 14.640.000 hl,,,, lo que en términos monetarios representa una suma de 2.079 millones de euros. Esto supone un incrementoincrementoincrementoincremento del del del del 3,13,13,13,1% en valor% en valor% en valor% en valor y un un un un 2,92,92,92,9% en volu% en volu% en volu% en volumen men men men con recon recon recon resssspecto al año 2009.pecto al año 2009.pecto al año 2009.pecto al año 2009.

En cuanto al ranking de los países suministradores, ItaliaItaliaItaliaItalia ocupa en 2010, como en años an-teriores, la primera posición, tanto en volumen (6.635.000 hl, con una cuota de mercado del 44,49%), como en valor (768 millones de €, con una cuota del 36,94%). En la segunda posi-ción respecto a volumen se encuentra FranciaFranciaFranciaFrancia, con una cuota del 16,42% (2.449.000 hl). La cuota de de importaciones que corresponde a los productos españoles se mantiene en tér-minos similares a la francesa en volumen. EspañaEspañaEspañaEspaña copa en 2010 el 15,13 de las importacio-nes por volumen (2.257.000 hl). De hecho, España llegó a superar en cuota por volumen a Francia en 2007 y desde entonces mantienen valores parecidos. Sin embargo, los datos por valor nos sitúan muy lejos de los franceses.

Francia tiene en valor una cuota del 28,96% (602 millones de €) del total de las importacio-nes, mientras que EspañaEspañaEspañaEspaña tiene un 12,41% (258 millones de €).

La tendencia de las exportaciones españolas a Alemania parece ser, como se puede obser-var, de una recuperación en cuanto a volumen, tras los malos resultados obtenidos en 2009, que rompieron una tendencia positiva que se seguía desde hacía varios años. Recuperación visible tanto en volumen (+3,1%) como en valor (+2,9%) respecto a 2009.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más po-blado de la Unión Europea. El país es la primera potencia económica de Europa y tiene una notable influencia sobre un buen número de mercados. Sus ciudadanos gozan de un gran poder adquisitivo. Se trata, sin duda, de un mercado con un gran interés para el sector viti-vinícola español.

La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en:

a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior;

b) y sus importaciones

Por tanto, estructuramos el análisis de la oferta alemana de vino de la siguiente forma:

a) análisis de las importaciones

b) producción y exportaciones de vino alemán

c) determinación del volumen de mercado



1.1.1.1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO

Tal y como se indicaba anteriormente, según datos de la Organización Internacional de la Vi-ña y el vino, Alemania fue en 2010 el mayor importador del mundo de vinos en volumen

Además en 2010 fue el primer destino de las exportaciones de vino de España en valor y el segundo en volumen, por detrás de Francia, pero por delante de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos, entre otros.

1.1.1.1.1.1.1.1. Evolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totaaaalesleslesles

GRÁFICO 2GRÁFICO 2GRÁFICO 2GRÁFICO 2: IMPORTACIONE: IMPORTACIONE: IMPORTACIONE: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (2000 2000 2000 2000 ---- 2010) EN VOLUMEN ( 2010) EN VOLUMEN ( 2010) EN VOLUMEN ( 2010) EN VOLUMEN (HLHLHLHL))))

Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf

12.9

71.8

73

13.1

85.7

84

13.1

80.1

67

14.4

37.0

00

15.0

80.0

00

14.2

46.0

00

14.4

64.0

00

14.6

40.0

00

12.8

06.7

11

12.3

12.1

64

13.9

72.1

95

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333: IMPORTACION: IMPORTACION: IMPORTACION: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO 2000200020002000---- 2010 EN VALOR (EURO 2010 EN VALOR (EURO 2010 EN VALOR (EURO 2010 EN VALOR (EUROS)S)S)S)


En la siguiente tabla se pueden observar las variaciones porcentuales anuales de las impor-taciones de vino en Alemania en los últimos años:

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE LAS IMPORTACIONES D LAS IMPORTACIONES D LAS IMPORTACIONES D LAS IMPORTACIONES DE VINO (2000E VINO (2000E VINO (2000E VINO (2000----2010)2010)2010)2010)


-3,9

5,41,6

6

-5,7

4,5

-5,5

1,43,1

-3,10 1,3

13

0,8

-1,4

9,5

2,9

7,8

-1,5 0,9 2,6

-3,7

-10

-5

0

5

10

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumen Valor

1.96

6.38

0

1.92

3.48

9

1.92

3.02

6

1.79

7.24

9

2.03

1.00

0

2.08

3.00

0

2.09

9.00

0

2.02

1.00

0

2.07

9.00

0

1.94

8.66

2

1.98

5.00

1

1.600.0001.650.0001.700.0001.750.0001.800.0001.850.0001.900.0001.950.0002.000.0002.050.0002.100.0002.150.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



En el gráfico se observa una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania en el año 2006, después de la crisis sufrida en 2005. A partir de entonces, la evolución de las importaciones se vuelve más moderada. En 2008 disminuyen considerablemente las impor-taciones en volumen, aunque no tanto las importaciones en valor.

En los datos se puede apreciar, cómo el mercado alemán no ha sido inmune a la crisis inter-nacional durante el 2009; sin embargo, el aspecto positivo es la tendencia a importar algo menos de cantidad pero de mayor calidad, como lo demuestra el incremento del valor de es-tas importaciones. Los últimos datos disponibles datan del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 y muestran una recuperación tanto del valor como del volumen de las importaciones, con unas variaciones positivas del 2,9% y el 3,1% respectivamente.

Los datos provisionales de 2010 muestran las siguientes cifras de importación totales:

---- 14. 14. 14. 14.640640640640.000 .000 .000 .000 hlhlhlhl en volumen en volumen en volumen en volumen

---- 2.079 2.079 2.079 2.079 millones de millones de millones de millones de € en valor€ en valor€ en valor€ en valor

1.2.1.2.1.2.1.2. Cuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. Rannnnking. king. king. king.

II.1.2.1.II.1.2.1.II.1.2.1.II.1.2.1. Cuotas totalesCuotas totalesCuotas totalesCuotas totales

En los gráficos se puede observar que los tres principales países suministradores (Italia, Es-paña y Francia) se reparten en el año 2010 en cuanto a valorvalorvalorvalor de las importaciones, casi el 80% de cuota del mercado, mientras que el resto copan porcentajes que oscilan entre el 1 y el 4% como máximo. En cuanto a volumenvolumenvolumenvolumen ocurre prácticamente lo mismo: los tres principa-les suministradores de vino a Alemania copan más de un 75% del mercado. Italia es el país con más cuota de mercado (45,32%), seguido de Francia, que con un 16,73% del mercado y en tercera posición España con el 15,42% de cuota.



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555: IMPO: IMPO: IMPO: IMPORTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DE VINO EN 2010 POR E VINO EN 2010 POR E VINO EN 2010 POR E VINO EN 2010 POR PAÍSES (EN VOLUMEN)PAÍSES (EN VOLUMEN)PAÍSES (EN VOLUMEN)PAÍSES (EN VOLUMEN)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666: IMPORTA: IMPORTA: IMPORTA: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VCIONES ALEMANAS DE VCIONES ALEMANAS DE VCIONES ALEMANAS DE VINO EN 2010INO EN 2010INO EN 2010INO EN 2010 POR PAÍSES (EN VALO POR PAÍSES (EN VALO POR PAÍSES (EN VALO POR PAÍSES (EN VALOR)R)R)R)


28,96%

36,94%

12,41%

3,46%

3,13%

2,60%

12,51%

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto

16,73%

45,32%

15,42%

3,20%

3,79%

2,89%

12,66%

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 7777: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VINO EN ALEMANIA EN VINO EN ALEMANIA EN VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (OLUMEN (OLUMEN (OLUMEN (2000200020002000----2010201020102010))))

Statitisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos

16,73%15,60%16,37%16,25%16,71%17,09%17,86%21,05%21,26%

45,32%43,68%42,18%

43,22%45,50%

41,27%37,11%37,89%42,87%

15,42%

15,22%17,75%

16,43%15,81%

15,37%19,72%

15,85%11,59%

12,66%16,26%13,74%

13,86%

12,84%

15,46%

15,08%

16,50%17,67%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia Italia España EEUU

Chile Australia Resto



TABLA 3: EVOLUCIÓN DTABLA 3: EVOLUCIÓN DTABLA 3: EVOLUCIÓN DTABLA 3: EVOLUCIÓN DEEEE LAS IMPOR LAS IMPOR LAS IMPOR LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN TACIONES EN VOLUMEN TACIONES EN VOLUMEN TACIONES EN VOLUMEN HL (2002 HL (2002 HL (2002 HL (2002 –––– 2010) 2010) 2010) 2010)

Fuente: Weinbauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos

Total 12.971.873 Total 13.185.784 Total 13.972.195 Tot al 13.180.167 14.437.000 15.080.000 14.246.000 14.464.000 14.640.0002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia 2.757.823 2.775.883 2.495.425 2.252.429 2.412.885 2.450.000 2.332.000 2.257.000 2.449.000

Italia 5.560.698 4.995.974 5.185.167 5.438.815 6.568.601 6.518.000 6.009.000 6.318.000 6.635.000

España 1.503.352 2.090.582 2.755.799 2.025.972 2.282.733 2.477.000 2.528.000 2.202.000 2.257.000

EEUU 303.568 451.002 479.962 449.237 465.887 464.000 439.000 447.000 468.000

Chile 343.365 458.108 628.378 573.931 454.575 629.000 680.000 515.000 555.000

Australia 211.072 238.005 319.979 402.519 398.101 452.000 301.000 373.000 423.000

Resto 2.291.995 2.176.230 2.107.485 2.037.264 1.854.218 2.090.000 1.957.000 2.352.000 1.853.000

Cuotas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia 21,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,25% 16,37% 15,60% 16,73%

Italia 42,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 43,22% 42,18% 43,68% 45,32%

España 11,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,43% 17,75% 15,22% 15,42%

EEUU 2,34% 3,42% 3,44% 3,41% 3,23% 3,08% 3,08% 3,09% 3,20%

Chile 2,65% 3,47% 4,50% 4,35% 3,15% 4,17% 4,77% 3,56% 3,79%

Australia 1,63% 1,81% 2,29% 3,05% 2,76% 3,00% 2,11% 2,58% 2,89%

Resto 17,67% 16,50% 15,08% 15,46% 12,84% 13,86% 13,74% 16,26% 12,66%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VOLUMEN



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE VINO INO INO INO EEEEN ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR (2002(2002(2002(2002----2010201020102010))))


28,96%28,40%30,78%29,00%30,01%

28,72%28,86%30,51%30,19%

36,94%37,31%35,78%

36,15%34,52%

34,33%34,09%34,52%35,92%

12,41%12,86%

14,20%14,35%

15,88%

13,13%

16,08%14,64%13,87%

12,51%13,26%

10,91%11,47%

10,41%

11,88%

11,50%11,47%11,38%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 1.923.489 Total 1.923.026 Total 1.948.662 Total 1.797.249 Total 2.031.000 Total 2.083.000 Total 2.099.000 Total 2.021.000 Total 2.079.000

Francia Italia España EEUUChile Australia Resto



TABLA 4: EVOLUCIÓN DTABLA 4: EVOLUCIÓN DTABLA 4: EVOLUCIÓN DTABLA 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORE LAS IMPORE LAS IMPORE LAS IMPORTACIONES EN VALOR (MTACIONES EN VALOR (MTACIONES EN VALOR (MTACIONES EN VALOR (MILES DE ILES DE ILES DE ILES DE €) €) €) €) (2002 (2002 (2002 (2002 –––– 2010 2010 2010 2010))))


Total 1.923.489 Total 1.923.026 Total 1.948.662 Total 1.797.249 Total 2.031.000 Total 2.083.000 Total 2.099. 000 Total 2.021.000 Total 2.079.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia 580.608 586.797 562.383 516.094 609.522 604.000 646.000 574.000 602.000

Italia 690.900 663.858 664.236 616.987 701.179 753.000 751.000 754.000 768.000

España 266.823 281.590 313.313 236.000 322.587 299.000 298.000 260.000 258.000

EEUU 65.889 75.033 61.843 71.384 66.390 62.000 56.000 56.000 72.000

Chile 45.436 47.690 65.683 74.859 57.898 67.000 71.000 59.000 65.000

Australia 54.935 47.444 57.190 68.463 62.042 59.000 48.000 50.000 54.000

Resto 218.898 220.614 224.014 213.462 211.382 239.000 229.000 268.000 260.000

Cuotas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,00% 30,78% 28,40% 28,96%

Italia 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 36,15% 35,78% 37,31% 36,94%

España 13,87% 14,64% 16,08% 13,13% 15,88% 14,35% 14,20% 12,86% 12,41%

EEUU 3,43% 3,90% 3,17% 3,97% 3,27% 2,98% 2,67% 2,77% 3,46%

Chile 2,36% 2,48% 3,37% 4,17% 2,85% 3,22% 3,38% 2,92% 3,13%

Australia 2,86% 2,47% 2,93% 3,81% 3,05% 2,83% 2,29% 2,47% 2,60%

Resto 11,38% 11,47% 11,50% 11,88% 10,41% 11,47% 10,91% 13,26% 12,51%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VALOR (1.000 Euros)



Como se puede observar, de enero a diciembre de 2010 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de 2.02.02.02.079797979 mill mill mill millo-o-o-o-nes de eurones de eurones de eurones de euros. En 2009 la cifra fue de 2.021 millones.

En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa según los datos de 2010, igual que en todo 2009, y en años anterio-res, la primera posición, tanto en volumen (6.635.000hl), con una cuota de mercado del 45,32%, como en valor (768 millones de €), con una cuota del 36,94%. Le sigue Francia (en el segundo puesto tanto en valor como en volumen) con una cuota en volumen del 16,73% (2.449.000 hl) y del 28,96% (602 millones de €) en valor. España, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posición en volón en volón en volón en volu-u-u-u-men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valormen, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valormen, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valormen, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor,,,, con una cuota del 15,42% (2.449.000 hl) y 12,41% (258 millones de €) respectivamente.

Cabe destacar en este punto que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delante de Francia, con 2.755.799 hl de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con 2.495.425 hl En 2005 y 2006 España volvió a ocupar la tercera posición, pasando en octubre de 2007 a estar nuevamente en el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total. Y en 2009 y 2010 vuelve a pasar a la tercerea posición.

El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EE.UU. (California), Chile y Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%.

En una perspectiva históricaperspectiva históricaperspectiva históricaperspectiva histórica de las exportaciones españolas a Alemania en la última década, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que, simultáneamente, se produjo un in-cremento de la cuota de importaciones en valor, que pasó de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en es-te periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmente la exportación de graneles y vinos base para espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pasado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denominación de origen.

Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incrementándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000, de nuevo aumentaron las exportaciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la si-tuación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más baratos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DD.OO, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania disminuyó.



A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemán.

Los úLos úLos úLos últimos datos estadísticos ltimos datos estadísticos ltimos datos estadísticos ltimos datos estadísticos disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los ú de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los ú de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los ú de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los úl-l-l-l-timos años. timos años. timos años. timos años. Vuelve a incrementarse tanto la cantidad importada (3,1%) como el valor de las importaciones (2,9%). En este periodo de tiempo

ha sido el vino a granel el responsable de los aumentos ya que ha aumentado tanto en volumen (1,3%) como en valor (0,8%); en cambio, han sido los vinos de calidad los que han mostrado tendencias negativas tanto en volumen 1,3% como en valor -3,2%. Este aumento del volumen del vino a granel se debe a que las importaciones de vino a granel tanto italiano como francés, español y sobre todo portugués han aumentando un 4,7%, un 5,2%, un 2,7% y un 28,9% respectivamente. 1,8% en volumen y las de Portugal un 7,7%. El aumento del valor del vino a granel se debe a la tendencia positiva que han aportado Italia, con un 3,2%, Francia, con un 4,2% y Portugal, con un 19,7% de cuota.

II.1.2.2.II.1.2.2.II.1.2.2.II.1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinosCuotas desagregadas por calidad de los vinosCuotas desagregadas por calidad de los vinosCuotas desagregadas por calidad de los vinos

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 9/10 9/10 9/10 9/10: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VIRADORES DE VIRADORES DE VIRADORES DE VINO DE CALIDAD A ALEMNO DE CALIDAD A ALEMNO DE CALIDAD A ALEMNO DE CALIDAD A ALEMANIA EN VALOR Y EN VANIA EN VALOR Y EN VANIA EN VALOR Y EN VANIA EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010) OLUMEN (2010) OLUMEN (2010) OLUMEN (2010)

Fuente: Deutscher Weinbauverband Elabo-ración: Ofecomes Düsseldorf

Como se puede apreciar en las gráficas, siguiendo con la diná-mica de las importaciones tota-les, los tres principales suminis-

Cuotas 2010 - Vinos calidad Cuotas 2010 - Vinos calidad Cuotas 2010 - Vinos calidad Cuotas 2010 - Vinos calidad en valoren valoren valoren valor

40,90%

30,15%

19,40%

1,49%

8,06%

Italia

Francia

España

Portugal

Otros

Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad en volumenen volumenen volumenen volumen

39,49%

22,05%

12,73%

1,31%

24,42%

Italia

Francia

España

Portugal

Otros



tradores de vino (Italia, Francia y España), se reparten la mayor parte del mercado, llegando a copar cuotas cercanas al 90%. Del mismo modo que en las importaciones totales, el principal suministrador de vinos de calidad a Alemania es Italia, con cuotas en volu-men y valor en torno al 40% del mercado. En segundo lugar podemos apreciar que Francia y España exportan prácticamente la mis-ma cantidad de vinos de calidad a Alemania (España tiene el 24,42% del mercado y Francia el 22,05%). Sin embargo, en cuanto a las cuotas por valor se observa una mayor ventaja de los vinos franceses (30,15% de estos, frente al 19,40% del valor del mercado que tiene España).

Las importaciones de vino de calidad español en Alemania descendieron, durante el periodo de octubre de 2009 a septiembre de 2010, un 0,7% en volumen y un 3,2% en valor.

Durante este periodo se puede observar un punto de inflexión en la tendencia que se venía experimentando en años anteriores (impor-tar menos cantidad de vinos a mayores precios) ya que la importación en volumen se ha visto afectada pro la crisis pero todavía ha aumentado un ligero 1,1%; en cambio donde si se ha notado el impacto de la situación económica actual es en el porcentaje de vino de calidad importado que ha disminuido de julio 2009 a junio 2010 un 0,9%, estos vinos se van recuperando levemente, ya que en 2009 experimentaron una reducción de un 3,7%. En 2008 fue justamente al contrario la importación por volumen estaba disminuyen-do (2,6%) pero la de calidad estaba aumentando (4.2%).

En Alemania, el 24% del vino tranquilo que se importa en volumen son vinos de calidad, mientras que los vinos de mesa suponen un 76% por ciento del vino importado.



GRÁFICO 11GRÁFICO 11GRÁFICO 11GRÁFICO 11: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORES DE VINO DE CALIDAES DE VINO DE CALIDAES DE VINO DE CALIDAES DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA (2D A ALEMANIA (2D A ALEMANIA (2D A ALEMANIA (2005005005005----2010)2010)2010)2010)


47,25 44,05 47,27 45,6241,44 42,14 40,56 42,16 39,49 40,90

25,00 33,69 23,6530,77

23,5531,29

24,2130,11

22,05

30,15

20,7717,27

20,1617,64

23,42

18,64

22,84

18,77

24,42

19,40

5,99 4,08 8,01 5,0410,29 6,54

11,06 7,4212,73

8,06

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

2006 2007 2008 2009 2010

Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros



TABLA 5: EVOLUCIÓN DTABLA 5: EVOLUCIÓN DTABLA 5: EVOLUCIÓN DTABLA 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EN ALEMANN ALEMANN ALEMANN ALEMANIA (2006 IA (2006 IA (2006 IA (2006 –––– 2010) 2010) 2010) 2010)

2006 2007 2008 2009 2010

Cuota por volumen

Cuotas por valor

Cuota por volumen

Cuotas por valor

Cuota por volumen

Cuotas por valor

Cuota por volumen

Cuotas por valor

Cuota por volumen

Cuotas por valor

Italia 47,25 44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 40,56 42,16 39,49 40,90

Francia 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 24,21 30,11 22,05 30,15

España 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 22,84 18,77 24,42 19,40

Portugal 0,98 0,90 0,91 0,93 1,30 1,39 1,33 1,54 1,31 1,49

Sudáfrica 0,00 0,00 - - - - - - - -

Otros 5,99 4,08 8,01 5,04 10,29 6,54 11,06 7,42 12,73 8,06

Total vino de calidad 100 100 100 100 100 100 100,00 1,00 100,00 100,00




GRÁFICOS 12GRÁFICOS 12GRÁFICOS 12GRÁFICOS 12/1/1/1/13333: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO “DE RADORES DE VINO “DE RADORES DE VINO “DE RADORES DE VINO “DE MESA” A ALEMANIA EN MESA” A ALEMANIA EN MESA” A ALEMANIA EN MESA” A ALEMANIA EN VALOR Y EN VALOR Y EN VALOR Y EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010)VOLUMEN (2010)VOLUMEN (2010)VOLUMEN (2010)


En cuanto a los vinos de mesa, se puede observar que, aunque Italia, España y Francia si-guen siendo los mayores suministradores, el mercado está algo más abierto a otros países, que ya se reparten cuotas mayores, de alrededor del 30% en volumen y el 40% en valor. En-tre ellos destacan, sobre todo, Portugal y Sudáfrica.

En cuanto a los tres principales suministradores, el primero sigue siendo Italia con una cuota de mercado del vino anteriormente llamado de mesa del 40,38% en volumen y el 30,56% en valor. Durante este periodo Francia vuelve a ocupar la segunda posición en volumen con un 15,61% y se mantiene en segundo puesto también en valor, con un 20,75%. En cambio Es-paña pasa a un tercer lugar en cuanto a volumen con un 12,93% y se mantiene en tercer lu-gar en términos de valor con un 7,75%.

Las importaciones de vino de mesa español en Alemania aumentaron levemente en 2010, tanto en volumen como en valor. Tendencia positiva si lo comparamos con el brutal descen-so que sufrió este tipo de vino durante todo 2009 (un 19,4% en valor y un 14,8% en volu-men).

Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni variedad variedad variedad variedad en valoren valoren valoren valor

30,56%

20,75%7,75%

1,14%

30,44%

9,35%

Italia

Francia

España

Portugal

Sudáfrica

Otros

Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni variedadvariedadvariedadvariedad

en volumenen volumenen volumenen volumen

40,38%

15,61%

12,93%

1,14%

7,41%

22,54%

Italia

Francia

España

Portugal

Sudáfrica

Otros



GRÁFICO 14GRÁFICO 14GRÁFICO 14GRÁFICO 14: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADOCIPALES SUMINISTRADOCIPALES SUMINISTRADOCIPALES SUMINISTRADORES DE VINO DE MESA RES DE VINO DE MESA RES DE VINO DE MESA RES DE VINO DE MESA A ALEMANIA (2005A ALEMANIA (2005A ALEMANIA (2005A ALEMANIA (2005----2010)2010)2010)2010)


35,43

23,41

40,96

26,34

38,1428,46

38,2531,00

40,9030,84

40,3830,56

16,04

20,74

15,34

20,41

15,02

19,70

14,9020,50

13,36

19,98

15,61

20,75

12,33

6,37

11,54

6,42

13,67

7,37

14,988,75

12,21

7,12

12,93

7,75

4,40

7,85

5,89

8,39

4,96

6,13

7,39

8,74

7,41

9,35

30,9441,06

27,08

38,47

26,4735,45

26,0032,75

25,2132,46

22,5430,44

7,76

4,36

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

Cuota porvolumen

Cuotas porvalor

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros



TABLA 6: EVOLUCIÓN DTABLA 6: EVOLUCIÓN DTABLA 6: EVOLUCIÓN DTABLA 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ALEMANIA (2006LEMANIA (2006LEMANIA (2006LEMANIA (2006 –––– 2010) 2010) 2010) 2010)


PaísVolumen

(Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio (€/Hl.)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio

(€/Hl.)Volumen

(Hl.)

Valor (mil. Euro)

Precio

(€/Hl.)Italia 3.569.914 185.863 52 3.723.000 224.000 60 3.506.000 248.000 71 3.920.000 247.000 63 3.973.000 268.000 65Francia 1.337.043 143.994 108 1.466.000 155.000 105 1.366.000 164.000 120 1.281.000 158.000 125 1.536.000 182.000 122España 1.005.640 45.271 45 1.334.000 58.000 43 1.373.000 7 0.000 51 1.142.000 57.000 48 1.272.000 68.000 49Portugal 62.984 4.252 68 79.000 5.000 70 83.000 7.000 80 90.000 7.000 74 112.000 10.000 73Sudáfrica 380.384 54.766 144 575.000 66.000 115 455.000 49.000 108 708.000 70.000 99 729.000 82.000 107Otros 2.360.339 271.457 2.584.000 279.000 2.383.000 262.000 2.416.000 260.000 2.218.000 267.000Total de vino de mesa 8.716.304 705.603 81 9.761.000 787.000 81 9.166.000 800.000 87 9.585.000 801.000 84 9.840.000 877.000 84

PaísVolumen

(Hl.)

Valor (mil. Euro)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Volumen (Hl.)

Valor (mil. Euro)

Italia 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 40,90 30,84 40,38 30,56Francia 15,34 20,41 15,02 19,70 14,90 20,50 13,36 19,73 15,61 20,75España 11,54 6,42 13,67 7,37 14,98 8,75 11,91 7,12 12,93 7,7 5Portugal 0,72 0,60 0,81 0,64 0,91 0,88 0,94 0,87 1,14 1,14Sudáfrica 4,36 7,76 5,89 8,39 4,96 6,13 7,39 8,74 7,41 9,35Otros 27,08 38,47 26,47 35,45 26,00 32,75 25,21 32,46 22,54 30,44Total de vino de mesa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20092006 2007 2008 2010CUOTAS VINO DE MESA

20092006 2007 2008 2010



1.3.1.3.1.3.1.3. Precios medios de exportPrecios medios de exportPrecios medios de exportPrecios medios de exportaaaaciónciónciónción

II.1.3.1.II.1.3.1.II.1.3.1.II.1.3.1. Precios medios totalesPrecios medios totalesPrecios medios totalesPrecios medios totales

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del precio medio de exportación de los tres principales exportadores de vino a Alemania:

GRÁFICO 15GRÁFICO 15GRÁFICO 15GRÁFICO 15: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LOS TRES PRINCIPALES SS TRES PRINCIPALES SS TRES PRINCIPALES SS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VIUMINISTRADORES DE VIUMINISTRADORES DE VIUMINISTRADORES DE VINO EN NO EN NO EN NO EN €/€/€/€/HLHLHLHL (1999 (1999 (1999 (1999----2010)2010)2010)2010)


En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se presentaba hasta el año 2006 hasta hace más o menos un año, en la actualidad el precio medio de los vinos de los tres principales países que exportan a Alemania, sigue una ten-dencia de disminución. En el año 2007, el precio medio de los vinos que España exportó a Alemania fue de 116€/hl, y los datos disponibles hasta septiembre de 2010, muestran un precio medio de 124€/hl; hecho que parece corroborar la recuperación de la tendencia de importación de mayor valor y menor volumen, que había sido abandonada durante la crisis.

El precio medio de la exportación italiana a Alemania se ha mantenido más o menos cons-tante con valores cercanos a los 120 €/hl desde 2007. El precio medio de los vinos france-ses, que se recupera tras la disminución que sufrió en el ejercicio de 2009, y los datos dis-ponibles de 2010 lo sitúan en torno a los 263 €/hl.

Hay que tener en cuenta que este precio medio de importación se refiere al agregado de to-dos los tipos de vino importado, ya sean tranquilos, espumosos o fortificados, así como vi-nos de calidad o de mesa.

La tendencia que se venía experimentando desde 2006 ha tenido un punto de inflexión en 2009 debido a que la crisis ya se hizo patente a todos los niveles de la economía. Sin em-bargo, los datos provisionales de 2010 apuntan a un retorno a la tendencia de aumento del valor en mayor medida que el volumen.

119 121

190

139

116104

117120124137117 125 120

135

243254

277

245

254229222

211211226224229

117112

119118117 137 124

134120

111

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(€/litro)

ItaliaItaliaItaliaItalia FranciaFranciaFranciaFrancia EspañaEspañaEspañaEspaña



II.1.3.2.II.1.3.2.II.1.3.2.II.1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vinoPrecios medios desagregados por calidad del vinoPrecios medios desagregados por calidad del vinoPrecios medios desagregados por calidad del vino

GRÁFICO 16GRÁFICO 16GRÁFICO 16GRÁFICO 16: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD (2005INO DE CALIDAD (2005INO DE CALIDAD (2005INO DE CALIDAD (2005----2010)2010)2010)2010)


Teniendo en cuenta sólo los vinos españoles de calidad, vemos que el precio medio en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 es de 183 €/hl, lo cual muestra que desde 2008 se produce una tendencia de descenso de los precios de este tipo de vinos.

Además, los precios de los vinos españoles están muy por debajo de la media de los vinos de calidad que se introducen en Alemania, y seguimos lejos de los niveles de Italia. Estos tres valores estaban en 2007 mucho más cerca de lo que están ahora.

218 228 244 239241

316319307315 289

183194 191208190

231

233 237 239232

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

(€/litro)

ItaliaItaliaItaliaItalia FranciaFranciaFranciaFrancia España España España España Media totalMedia totalMedia totalMedia total



GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 17777: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA (2005INO DE MESA (2005INO DE MESA (2005INO DE MESA (2005----2010)2010)2010)2010)


En cuanto al precio medio de nuestras ventas de vino de mesa a Alemania, hay que destacar que este se está recuperando levemente. Sin embargo, este sigue siendo notablemente infe-rior a la media de las importaciones alemanas, que está en los 89 €/hl.

Si se analizan los precios medios de los vinos españoles en el mercado alemán en general (tanto de calidad como de mesa), se aprecia que éstos han sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo. Su evolución se puede resumir así: en el año 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79€/hl, lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por hl, debido a la en-trada de un gran volumen a precios muy bajos (134,46€/hl). Durante el año 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114€/hl, lo que significó un descenso de un 15,2% con respecto a 2003. Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los 139€/hl y en 2007 se mantuvo en el mismo valor. En 2008, el precio medio de venta de los vinos de España fue de 118€/hl. Y en este último periodo el precio se ha situado en los 112€ por hectolitro de vino.

En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por ser de grandes volúmenes, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mer-cado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania de 121 €/hl

58 52 6071 63 54

113 108 105120 125 119

45 45 43 51 48 54

87 81 81 87 84 89

0000

40404040

80808080

120120120120

160160160160

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

(€/litro)

ItaliaItaliaItaliaItalia FranciaFranciaFranciaFrancia España España España España Media totalMedia totalMedia totalMedia total



2.2.2.2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción en 2008 se distribuyó entre un 63,6% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36,4% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero.

Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un 3,7% de la tierra cultivable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de Es-paña (1.174.000 ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. respectivamente), es pequeña, le permite conservar y comercia-lizar vinos con sus propias variedades autóctonas, así como 13 Denominaciones de Origen.

TA TA TA TABLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANA DEA DEA DEA DE VINO 2001 VINO 2001 VINO 2001 VINO 20012009200920092009

Fuente: Deutsches Weininstitut Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos

Analizando brevemente la evolución de la producción alemana a lo largo de los últimos años, vemos que ésta disminuyó entre 1999 y 2003 un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán, se sitúa en 10.006.552 hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en 9.153.000 hl y 8.916.000 hl respectivamente. En el año 2007, el total de vino alemán producido fue de 10.260.000 hl, un 15,17% más que en 2006, lo que equivaldría aproximadamente a un 3,7% del total euro-peo. En 2008 vuelve a disminuir ligeramente: la producción vinícola alemana es de unos 10.000.000 hl, un 2,54% menos que en 2007. Y en 2009 comprobamos cómo la tendencia bajista sigue presente en la producción de vinos alemanes, que disminuye un 7% respecto al año anterior.

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009 %08/09

En hl 8.890.926 9.884.809 8.109.899 10.006.552 9.153.000 8.916.000 10.260.000 10.000.000 9.300.000 -7%



GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 18888: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000S DE VINO (2000S DE VINO (2000S DE VINO (2000----2009*)2009*)2009*)2009*)

Fuente: Deutscher Wein Statistik 2010/2011 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

En términos netos (sin tener en cuenta las reexportaciones llevadas a cabo desde Alemania) el volumen exportado en todo 2009 fue de 2.053.000 hl de vino por un valor de 394.000 eu-ros.

Según los últimos datos estadísticos disponibles a septiembre de 2010, en 2009 Gran Breta-ña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumen, con 440.000hl, el segundo receptor más relevante son los Países Bajos, con unos 340.000 hl., seguido de USA con unos 263.000 hl.

Si nos centramos en los términos en valor, el principal país receptor de las exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones alemanas en valoralemanas en valoralemanas en valoralemanas en valor es Estados Unidos con una cuota del 21,7%, seguido de Gran Bretaña con 17,6%, los Países Bajos con un 12,7% y con porcentajes menores: Rusia (5%), Suecia (4,8%) y Noruega (4,8%).3

3.3.3.3. VOLUMEN DE MERCADO

Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, teniendo en cuenta la produc-ción alemana de vinos que se queda en el mercado interior (10 millones de hl en 2008), y las importaciones (14,186 millones de hl en 2008 en total, pero sin tener en cuenta las reexpor-taciones: 2.128.117 serían 12.058.117), el volumen de mercado interno se estima en 22,057 millones de hl, tal y como muestra la siguiente gráfica.

3 Fuente: Deutsches Wein Institut 10_11

2.053.000

1.996.000

1.902.000

1.932.000

2.159.000

1.897.000

1.721.000

1.865.000

1.919.499

2.128.117

394.000427.224

307.000276.000

280.000

294.000341.000 314.000361.000

383.484

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Hl. €



GRÁFICO 19GRÁFICO 19GRÁFICO 19GRÁFICO 19: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 EN MILL. N MILL. N MILL. N MILL. HL )HL )HL )HL )

Fuente: Deutscher Weinbauverband y Deutscher Wein Markt / “Mercado alemán del vino. Estructura y distribución.”

Dejando a un lado los vinos espumosos, aromatizados y licorosos, el volumen de mercado interno de vino tranquilo en 2008 se estimó en 17,1 millones de hl, de los cuales 7,4 millones (42,7%) son de producción alemana. Con lo cual, el volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo importado se estima en 9,9 millones de importado se estima en 9,9 millones de importado se estima en 9,9 millones de importado se estima en 9,9 millones de hlhlhlhl (un 57,3% del volumen interno de vino tranquilo total).

En la siguiente gráfica se puede observar cómo, de esos 9,9 millones de hl, solamente el 47,2% (4,7 millones de hl) del total del vino tranquilo importado es vino envasado en origen (importaciones de vino embotellado, bien directamente por el productor, bien vía importa-dor). El restante 52,8% (5,2 millones de hl) son vinos importados a granel y envasados, bien dentro de Alemania, bien en un país tercero.

Esto deja un volumen de mercado interno potencial para nuestros vinos de calidad envasa-dos de 4,7 millones de 4,7 millones de 4,7 millones de 4,7 millones de hlhlhlhl,,,, un 47,2% del volumen total de vino tranquilo importado que nos disputamos con otros muchos competidores, entre los que destacan Francia y, especial-mente, Italia.

Producción extranjera Producción alemana

10 Mill. hl 12,058 Mill. hl

Volumen de

mercado interno

22,058 Mill. hl



VALORES ABSOLUTOS Y VALORES ABSOLUTOS Y VALORES ABSOLUTOS Y VALORES ABSOLUTOS Y EN %)EN %)EN %)EN %)

Fuente: Macrom Wein Consult 2007 / “Mercado alemán del vino. Estructura y distribución.”

La distribución de esos 9,9 millones de hl de vino que constituyen el volumen de mercado in-terno de vino tranquilo se efectúa a través de dos canales principales:

- el comercio especializadocomercio especializadocomercio especializadocomercio especializado, a través del cual se estima que se distribuye un 38,8%38,8%38,8%38,8% del to-tal (3,8 m(3,8 m(3,8 m(3,8 miiiillones de llones de llones de llones de hlhlhlhl de vino de vino de vino de vino), y

- el comercio masivocomercio masivocomercio masivocomercio masivo (o gran distribución), que acapara un 61,2%61,2%61,2%61,2% del volumen de mercado de vino tranquilo (6,1 millones de 6,1 millones de 6,1 millones de 6,1 millones de hlhlhlhl de vino de vino de vino de vino).



GRÁFICO 21GRÁFICO 21GRÁFICO 21GRÁFICO 21: DISTRIBUCIÓN GENER: DISTRIBUCIÓN GENER: DISTRIBUCIÓN GENER: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL VINO ENVASAAL DEL VINO ENVASAAL DEL VINO ENVASAAL DEL VINO ENVASADO EN ORIGEN Y EN DEDO EN ORIGEN Y EN DEDO EN ORIGEN Y EN DEDO EN ORIGEN Y EN DESTINO A TRAVÉS DE STINO A TRAVÉS DE STINO A TRAVÉS DE STINO A TRAVÉS DE LOS PRINCIPALES CANALOS PRINCIPALES CANALOS PRINCIPALES CANALOS PRINCIPALES CANALES LES LES LES


Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayor parte del vino envasado en destino (un 94,3%) se distribuye en el comercio masivo, mientras que sólo un 5,7% va a parar al comercio especializado.

En cuanto a los 4,7 millones de hl de vino envasado en origen que importa Alemania, un 75,9% se distribuye en el comercio especializado, mientras que sólo un 24,1% acaba en el comercio masivo.



III. ANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN LA DISTRIBUCIÓN LA DISTRIBUCIÓN LA DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL VINO EN ALEMANIA

Una de las principales características de la distribución del vino para consumo en el merca-do alemán es la marcada bipolarización, como se indica en el apartado anterior, que se ha experimentado entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio ecanal del comercio ecanal del comercio ecanal del comercio es-s-s-s-pecialpecialpecialpecialiiiizado y en el canal Horecazado y en el canal Horecazado y en el canal Horecazado y en el canal Horeca, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en él se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista canal minorista canal minorista canal minorista de alimentaciónde alimentaciónde alimentaciónde alimentación. En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Cabe, asimismo, destacar la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se redu-ce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. La con-centración es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ventas.

Por último, hay que resaltar la importancia que tiene en este mercado el canal directo (venta directa en bodegas), pero que es únicamente utilizado por los vinos alemanes.

Otra de las características del mercado alemán del vino es su gran saturación. Alemania, además de ser un país productor de vinos en donde el consumo del vino nacional tiene una gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente abierto a la oferta mundial de vinos. Este hecho se refleja en los grandes volúmenes de importación (mayor importador de vinos del mundo en valor y segundo en volumen) y la presencia de la practica totalidad de la oferta mundial de vino en el mercado. . . . Entre los países suministradores más importantes se en-cuentran Italia, Francia y España.

Todo ello hace que el mercado esté sujeto a una fortísima competencia. En cualquier seg-mento de precios y de calidad, el factor precio es determinante. Por todo ello, podemos afir-mar que el mercado del vino en Alemania está muy dominado por el precio en todos los ca-nales, especialmente en el de la denominada gran distribución minorista de alimentación. Si bien el precio es un factor determinante en la decisión del consumidor en todos los canales de comercialización, poco a poco se va notando un cambio de tendencia que indica que los consumidores alemanes están cada vez más dispuestos a gastar más por caldos de mayor calidad. De esta forma, se acentúa el carácter lifestyle del vino.



1.1.1.1.1.1.1.1. Rasgos generales de la disRasgos generales de la disRasgos generales de la disRasgos generales de la distribución del vino en Alemaniatribución del vino en Alemaniatribución del vino en Alemaniatribución del vino en Alemania

En una primera aproximación a la estructura de la distribución del vino en Alemania debería-mos distinguir entre los dos grandes “canales” antes citados:

1.- Mercado especializado

2.- Mercado masivo

Entendemos por mercado emercado emercado emercado especializadospecializadospecializadospecializado a las tiendas especializadas, las vinotecas, cade-nas de vinotecas, comercio por catálogo por Internet y todo el canal HORECA. Asimismo, desde un punto de vista conceptual se incluye como comercio especializado a los departa-mentos de vinos de los grandes almacenes y a las superficies Cash & Carry, que principal-mente distribuyen a la gastronomía. Por mercado masivomercado masivomercado masivomercado masivo se entiende desde las cadenas de supermercados e hipermercados hasta las cadenas de supermercado discount y hard dis-count, así como gasolineras y otros establecimientos.

En 2009 se estimó un volumen de mercado total del vino en Alemania de 21,5 millones de hl, de los cuales 17,3 millones de hl fueron vinos tranquilos. De esos 17,3 millones de hl, un 42,7% fue vino de producción nacional alemana, mientras que las importaciones de vino tranquilo se quedaron en un 57,3% (9,9 millones de hl). La distribución de estos 9,9 millones de hl se repartió en un 38,8% (3,8 millones de hl) a través del comercio especializado y un 61,2% (6,1 millones de hl) que se vendió a través del comercio masivo.

Atendiendo al lugar de envasado del vino (en origen o en destino), dentro de un volumen de mercado interno de vino tranquilo importado de 9,9 Mill de hl, del vino embotellado en origen (4,7 millones de hl):

- un 75,9% se distribuyó en el canal especializado y,

- un 24,1% en el mercado masivo.

Si analizamos el volumen de vino embotellado en destino (ya sea de calidad o de mesa) co-mercializado en Alemania, vemos que:

- sólo un 5,7% se distribuyó en el canal especializado y,

- el resto, un 94,3% en el mercado masivo.



GRÁFICO 22GRÁFICO 22GRÁFICO 22GRÁFICO 22: ESQUEMA GENERAL DE: ESQUEMA GENERAL DE: ESQUEMA GENERAL DE: ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE VINO EN ALEMANIAVINO EN ALEMANIAVINO EN ALEMANIAVINO EN ALEMANIA




En los gráficos anteriores se puede apreciar la estructura general con los niveles de la distri-bución del vino en Alemania. Como se puede observar, el canal discount y hard discount tie-ne gran cuota en volumen (58%), pero no tanto en valor, donde alcanza el 30%.

Sin embargo, la suma del valor del vino distribuido en los canales:

- Comercio especializado (6,8%)

- Venta por correo e Internet (1,2%)

- Departamentos especializados de grandes almacenes (0,9%)

- Cash&Carry (suministradores a la gastronomía) (2,8%)

- Gastronomía (35,7%)

- Canal directo en bodegas (15%)

Copan aprox. el 70% de todo el valor comercializado.

Atendiendo al punto de compra del vino para consumo doméstico (excluyendo la gastrono-mía), en la gráfica siguiente se puede observar cómo el canal especializado y la venta directa mantienen la importancia de sus ventas en valor también para el consumo privado.

GRÁFICO 23GRÁFICO 23GRÁFICO 23GRÁFICO 23: CONSUMO DOMÉSTICO : CONSUMO DOMÉSTICO : CONSUMO DOMÉSTICO : CONSUMO DOMÉSTICO Y PRECIOS MEDIOS DE Y PRECIOS MEDIOS DE Y PRECIOS MEDIOS DE Y PRECIOS MEDIOS DE VINO POR CANALES EN VINO POR CANALES EN VINO POR CANALES EN VINO POR CANALES EN ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA (2008)(2008)(2008)(2008)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2/2008 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

Si realizamos un análisis de las ventas de vino por canales para consumo doméstico (es de-cir, excluyendo la gastronomía) según el número de comercios, el volumen de ventas y el

6

4,9

2,72

2,81

2,3

0,84(16,7%)1,4 (9,2%)

2.400 (3,6%)

1,4(27,8%)

2,8(18,3%)10.000

(15,2%)

0,33 (7,8%)

1,2 (7,8%)

28.500(43,3%)

1,04(20,6%)

3,7(24,2%)

10.500(16%)

1,43(28,4%)6,2

(40,5%)

14.400(21,9%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cifra total de comercios(65.800)

Volumen en Mill. Hl. Valor en Miles de Mill.(4,54)

€/l.Ф

Comercio especializado Venta directa (bodegas, etc.) Otros Hipermercados y supermercados Discounters



valor de las mismas, queda patente la amplia oferta de vino en todos los canales del merca-do y, en consecuencia, la intensidad de la competencia en el mercado alemán.

Las cifras relativas al valor del consumo están calculadas en base a los precios medios constatados. Si observamos la distribución de las ventas en valor, se observa que tanto las ventas directas (a través de bodegas o cooperativas vitivinícolas, con un valor de 1.370 mi-llones de euros y una cuota de más del 30%) y que el canal de los discounters (con grandes movimientos en volumen y con un valor de las ventas de 1.320 millones de euros, lo que su-pone una cuota del 29.1%) son los canales más importantes. Si bien hay que recalcar que el canal directo es prácticamente exclusivo para la venta de vinos alemanes, al ser Alemania en comparación con otros mercados también un país productor.

El tercer canal más importante es el comercio especializado en vinos, con un valor total de 840 millones de euros (cuota del 18,5% en valor) y un precio medio por litro de 6 euros, el más caro de entre los canales analizados.

El comercio especializado y la venta directa registran, debido a su alto precio medio, casi el 49% del gasto doméstico en vino en Alemania.

III.1.1.1.III.1.1.1.III.1.1.1.III.1.1.1. Mercado especializado: tiendas especializadas y HorecaMercado especializado: tiendas especializadas y HorecaMercado especializado: tiendas especializadas y HorecaMercado especializado: tiendas especializadas y Horeca

El comercio especializado en Alemania tiene un papel importantísimo en la distribución del vino en el mercado.

Por un lado, por la importancia de la cuota en valor del total de vinos comercializado en el mercado. Si bien puede parecer a primera vista que, comparado con los grandes volúmenes distribuidos en el canal minorista de alimentación o discount, el canal distribuye un volumen pequeño de vino, en valor tiene una cuota de distribución muy elevada.

Por otro lado, el canal especializado es el destino natural de todas aquellas bodegas que deseen introducir sus vinos a un segmento de consumidores entendidos en vinos o con interés especial en ellos. El perfil del consumidor es totalmente distinto al del mercado masivo de vinos, tanto por su perfil como por su disposición a probar nuevos vinos y por la predisposición al gasto mayor.

La calidad y la novedad además de la consabida buena relación “value for money” son los principales argumentos en el proceso de decisión de compra del consumidor del canal. El precio es la variable fundamental en el canal minorista de alimentación, aunque se perciba en los últimos años una tendencia a una oferta de mayor calidad. En el canal especializado, a diferencia del canal masivo, en donde se compra lo disponible en el lineal, podríamos decir



que estamos en un canal de demcanal de demcanal de demcanal de demandaandaandaanda mayoritariamente en el que el asesoramiento y el asesoramiento y el asesoramiento y el asesoramiento y el servicioservicioservicioservicio son las variables fundamentales para cubrir la demanda del aficionson las variables fundamentales para cubrir la demanda del aficionson las variables fundamentales para cubrir la demanda del aficionson las variables fundamentales para cubrir la demanda del aficiona-a-a-a-do/entendido en vino. do/entendido en vino. do/entendido en vino. do/entendido en vino.

Asimismo, el canal especializado es el canal en el que se distribuyen la mayor parte de los vinos de calidad definidos como tal, (v.c.p.r.d.) o vinos de gran calidad con independencia de que sean de calidad o vinos de mesa.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que destacar la importancia que tiene es-te canal como introductor de tendencias en el mercado y creador de opinión de cara a otros decisores de compra de otros canales, incluso el del comercio minorista de alimentación.

La complejidad de la distribución en el canal especializado radica en que, por un lado: todos los operadores actúan en casi todos los casos tanto como importador, como como minorista o incluso suministrador/distribuidor a la gastronomía de venta por catálogo; y, por otro, la regionalización de los minoristas especializados que les permite actuar de forma local y su-ministrar también tanto a otras tiendas como a la gastronomía de la ciudad o de la región.

Como resumen a continuación se expone un esquema simplificado de la distribución, en el que se puede apreciar cómo el importador mayorista especializado, ya sea nacional o regio-nal, suministra tanto a tiendas especializadas minoristas o vinotecas individuales, como a tiendas delikatessen o cadenas de tiendas especializadas minoristas. Pero al mismo tiempo, y para vinos con menor volumen de ventas cabe la posibilidad de que los minoristas espe-cializados actúen también como importadores. Asimismo, el mayorista tiene la posibilidad e suministrar a C&C o a la gastronomía local directamente o a través de distribuidores locales o regionales a la gastronomía regional. En algunos casos el importador especializado sumi-nistra cierta gama de vinos a las cadenas de grandes almacenes o los establecimientos de mayor calidad. La gastronomía, en general, se puede suministrar regionalmente de tiendas especializadas locales, de las grandes superficies C&C o de importadores mayoristas espe-cializados que cuenten con distribuidor regional.

La regionalización es una de las características principales de la distribución especializada. Ello es debido, entre otras muchas razones, a la casi absoluta descentralización del país tan-to en lo administrativo como en lo económico. Esto se refleja en el consumo, muy distinto entre el norte (Hamburgo, Bremen etc.), la zona del Rin (Colonia, Düsseldorf, cuenca del Ruhr), la zona centro alrededor de Frankfurt y la zona sur productora de vinos, así como Ba-viera, zona muy influida por Italia y Austria en su pauta de consumo de vinos. Con ello es muy habitual la política de distribución regionalizada de muchas marcas, que dividen el país por códigos postales con distribuidores o importadores locales, como se aprecia en la figura.

Por último, no hay que olvidar que, tanto en la distribución como en las pautas de consumo y en la capacidad adquisitiva, hay una gran diferencia entre el este y el oeste, exceptuando (en cierta medida) a Berlín.

III.1.1.2.III.1.1.2.III.1.1.2.III.1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentaciónMercado masivo: Comercio minorista de alimentaciónMercado masivo: Comercio minorista de alimentaciónMercado masivo: Comercio minorista de alimentación

Como indicábamos, la distribución alimentaria alemana se caracteriza por una muy elevada concentración, resultado de un proceso que se ha dado en los últimos 15 años.



Actualmente el 97% de la facturación de este canal está en mano de 8 grandes grupos. Esto les confiere un gran poder de presión de compra sobre los productores.

El esquema general de la distribución alimentaria se muestra en el gráfico 24 en el que pue-de observar la estructura del canal desde los hard discount hasta las cadenas de hipermer-cados y supermercados de más alto nivel.

Las características del canal minorista de alimentación pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Fuerte concentración de la distribución en unos pocos grandes grupos (los ocho prin-cipales grupos alcanzan una cuota muy elevada del mercado, casi del 97%).

• Fuerte expansión del canal discount, con implicaciones en el nivel de precios para ar-tículos en general de alimentación y, en concreto, en vinos. La oferta en discount se reduce al mínimo de marcas y orígenes, negociándose enormes volúmenes de com-pra. En los últimos años se ha percibido un reposicionamiento del surtido de vinos en los discount hacia segmentos de mayor precio, pero sólo en acciones de promoción concretas como resultado de intentar ganar cuota de mercado al comercio minorista tradicional alimentario.

• En el resto de operadores del canal minorista de alimentación se está observando un reposicionamiento de la oferta de vinos hacia vinos de más calidad, siguiendo las tendencias generales de consumo en el mercado.

• En general, se puede definir al canal como un canal de oferta en un mercado de com-pradores, dado el enorme poder de negociación y de compra de los grandes grupos de la distribución.

• Los márgenes de beneficio netos de la distribución organizada se encuentran entre los más bajos de Europa, que tiene como consecuencia una presión muy grande so-bre los precios de importación.



Para un entendimiento de la distribución del canal de alimentación de Alemania se incluye el siguiente gráfico:

GRÁFICO 24GRÁFICO 24GRÁFICO 24GRÁFICO 24: COMERCIO ORGANIZAD: COMERCIO ORGANIZAD: COMERCIO ORGANIZAD: COMERCIO ORGANIZADO DE PRODUCTOS ALIMEO DE PRODUCTOS ALIMEO DE PRODUCTOS ALIMEO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN ALEMANIANTARIOS EN ALEMANIANTARIOS EN ALEMANIANTARIOS EN ALEMANIA



51,8 48,6 44,8 44,2 45,8 42,4 45

36,8 38,2 41 41,945,9 47,9

48 48,1

11,4 13,2 13,98,3 9,7 4,4 6,9

47,6

14,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Aldi Discounts (sin Aldi) Hipermercados Supermercados ypequeños comercios

Rosado

Tinto

Blanco

III.1.1.2.1.III.1.1.2.1.III.1.1.2.1.III.1.1.2.1. Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de alde alde alde aliiiimentaciónmentaciónmentaciónmentación

GRÁFICO 25GRÁFICO 25GRÁFICO 25GRÁFICO 25: VOLUMEN DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS POR CANALES Y TIPOS POR CANALES Y TIPOS POR CANALES Y TIPOS POR CANALES Y TIPOS DE VINO (2008/2007)DE VINO (2008/2007)DE VINO (2008/2007)DE VINO (2008/2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 1/2009 (pág. 21) Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

Se puede apreciar el ligero descenso que han experimentado las ventas de vinos blancos en todos los canales. Esta tendencia se produce desde 2003, pero se prevé, sin embargo, un notable aumento del consumo de este tipo de vinos para los próximos años y hasta 2012 (ver apartado 3. del punto IV. relativo a las tendencias generales del consumo).

Por el contrario, el vino tinto ha experimentado un ligero aumento en todos los canales y, sin embargo, las tendencias indican que el consumo de este tipo de vinos descenderá en el pe-riodo arriba indicado.

Finalmente, el consumo de vino rosado muestra una evolución positiva durante todo este pe-riodo y se prevé que así continúe.



43,1 36,6 42,3 47,6

56,9 63,4 57,7 52,4

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Aldi Discounters sin Aldi Hipermercados ygrandes superficies

Comercio minoristade alimentación

(supermercados)

Vino alemán Vino importado

III.1.1.2.2.III.1.1.2.2.III.1.1.2.2.III.1.1.2.2. Distribución en el comercio minorista Distribución en el comercio minorista Distribución en el comercio minorista Distribución en el comercio minorista de de de de alimentación según alimentación según alimentación según alimentación según origen del vino: alemánorigen del vino: alemánorigen del vino: alemánorigen del vino: alemán----importadoimportadoimportadoimportado

GRÁFICO 26GRÁFICO 26GRÁFICO 26GRÁFICO 26: VOLUMEN COMERCIALI: VOLUMEN COMERCIALI: VOLUMEN COMERCIALI: VOLUMEN COMERCIALIZADO (AÑO 2008)ZADO (AÑO 2008)ZADO (AÑO 2008)ZADO (AÑO 2008)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 1/2009 (pag. 14) Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

Si se analiza el volumen y el gasto doméstico en vinos por canales según su origen (alemán o importado) puede verse que, en volumen, tanto en los discounters (con y sin Aldi), como en las grandes superficies y en los supermercados el volumen del vino importado supera al del vino alemán.

La mayor ventaja de los vinos importados se encuentra en el canal de los discounters, espe-cialmente fuera de Aldi y donde más equiparado está el mercado entre vinos nacionales e importados es en el sector del comercio minorista de alimentación o los llamados supermer-cados.



2,20 2,293,02 2,96

2,411,93

2,52 2,54

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Aldi Discounters sinAldi

Hipermercados ygrandes

superficies

Comerciominorista dealimentación

(supermercados)Vino alemán Vino importado

III.1.1.2.3.III.1.1.2.3.III.1.1.2.3.III.1.1.2.3. Precios medios de vino por tipo de comercio minorista de alPrecios medios de vino por tipo de comercio minorista de alPrecios medios de vino por tipo de comercio minorista de alPrecios medios de vino por tipo de comercio minorista de ali-i-i-i-mentaciónmentaciónmentaciónmentación

GRÁFICO 27GRÁFICO 27GRÁFICO 27GRÁFICO 27: PRECIOS MEDIOS EN : PRECIOS MEDIOS EN : PRECIOS MEDIOS EN : PRECIOS MEDIOS EN €/LITRO (A€/LITRO (A€/LITRO (A€/LITRO (AÑO 2007)ÑO 2007)ÑO 2007)ÑO 2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 1/2008 Elaboración: Dpto. Vinos/Ofecomes Düsseldorf

En cuanto al gasto doméstico en vinos en el año 2007 (discounters con y sin Aldi, grandes superficies y supermercados), puede afirmarse que, en el caso de Aldi, el precio por litro de los vinos importados (2,41 €/litro) supera al de los alemanes (2,20 €/litro). En los demás dis-counters, sin embargo, el precio de los caldos nacionales (2,29 €/litro) es más alto que el de los importados (1,93 €/litro). En los hipermercados y grandes superficies y en el comercio minorista de alimentación también son los vinos nacionales los que tienen un precio leve-mente superior al de los importados, con cifras de 3,02 €/litro y 2,96 €/ litro frente a 2,52 €/litro y 2,54 €/litro de los importados.



IV. ANÁLISIS DE LA DANÁLISIS DE LA DANÁLISIS DE LA DANÁLISIS DE LA DEMANDA EMANDA EMANDA EMANDA

1.1.1.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1.1.1.1.1.1.1. El consumo de vino y otras bebidas en AlemaniaEl consumo de vino y otras bebidas en AlemaniaEl consumo de vino y otras bebidas en AlemaniaEl consumo de vino y otras bebidas en Alemania

Alemania no sólo es un país productor, exportador e importador, sino que también es un gran consumidor de vino. En términos totales ocupa el cuarto puesto en el ranking de los principales consumidores del mundo, con 20.000 millones de hl consumidos en 2009 (lo que supone una cuota del 8,5% del consumo del vino mundial), y por detrás tan sólo de Francia (30.000 millones de hl y una cuota del 13%), Estados Unidos (27.000 millones de hl y una cuota del 11,6%) e Italia (con 24.500 millones de hl y una cuota del 10,06%).

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 28282828:::: CONSUMO GLOBAL DE V CONSUMO GLOBAL DE V CONSUMO GLOBAL DE V CONSUMO GLOBAL DE VINO 2009INO 2009INO 2009INO 2009 (10 PRIMERO PAÍSES) (10 PRIMERO PAÍSES) (10 PRIMERO PAÍSES) (10 PRIMERO PAÍSES) EN MILL. DE HL EN MILL. DE HL EN MILL. DE HL EN MILL. DE HL

Fuente: Informe del Director General de la OIV sobre la situación de la vitivinicultura mundial junio 2010 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 29: CUOTAS DE CONSUM29: CUOTAS DE CONSUM29: CUOTAS DE CONSUM29: CUOTAS DE CONSUMO DE VINO 2009O DE VINO 2009O DE VINO 2009O DE VINO 2009 (10 PRIMEROS PAÍSES (10 PRIMEROS PAÍSES (10 PRIMEROS PAÍSES (10 PRIMEROS PAÍSES))))

30

27

24,5

20

1413

1110 10

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Fra

ncia

US

A

Italia

Ale

man

ia

Chi

na

Rei

no U

nido

Esp

aña

Rus

ia

Arg

entin

a

Rum

ania



20,421,823,924,424,728,929,429,83030,8

53,3

46,9 46,9

35,332,3

0

10

20

30

40

50

60

Fra

ncia

Italia

Por

tuga

l

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aña

Aus

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anía

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anda

Gra

n B

reta

ña

9%

13%

6%

10%

12%30%

2%

4%

4% 5%5%

Francia USA Italia Alemania

China Reino Unido España Rusia

Argentina Rumania Resto

Fuente: OIV, Informe del Director General de la OIV sobre la situación de la vitivinicultura mundial junio 2010

Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

GRÁFICO 30GRÁFICO 30GRÁFICO 30GRÁFICO 30: CONSUMO PER CÁPITA: CONSUMO PER CÁPITA: CONSUMO PER CÁPITA: CONSUMO PER CÁPITA DE VINO 2008 (15 PR DE VINO 2008 (15 PR DE VINO 2008 (15 PR DE VINO 2008 (15 PRIMEROS PAÍSES)IMEROS PAÍSES)IMEROS PAÍSES)IMEROS PAÍSES)

Fuente: Deutscher Wein Markt 2009/2010 (pag. 21) Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

En primer lugar por consumo de vino per cápita por países se encuentra en el año 2007 Francia con 53,3 litros, seguido por Italia, Portugal, Suecia y España (con 46,9; 46,9; 35,3 y



32,3 litros per cápita respectivamente). Alemania, ocupa en el ranking de los 15 países prin-cipales según consumo de vino per cápita la posición número 11, con 24,4 litros per cápita en 2007, superando los 23,7 litros per cápita de 2006, lo que implicaría un incremento del 2,2 %.

En los últimos años se está observando un ligero cambio en el comportamiento del consu-midor alemán. A partir de 2006 ya no es el precio el factor decisivo de compra, sino la cali-dad del producto. Esto se puede observar a través del gasto doméstico, no sólo ha crecido considerablemente el volumen de compra de vino, sino que se han comprado botellas de ca-lidad más elevada que en años anteriores. En 2006 se observa una subida de un 7,5% en va-lor en el mercado del vino. En 2007, se confirma esta tendencia con un incremento del 2,3% en volumen y del 2,5% en valor. Este incremento de mercado en vinos supera al de la cerve-za, que en 2007 refleja cifras negativas (-2,9% en volumen y -1,6% en valor).

TABLA 8: ACCIÓN DEL TABLA 8: ACCIÓN DEL TABLA 8: ACCIÓN DEL TABLA 8: ACCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ECONSUMO DE BEBIDAS ECONSUMO DE BEBIDAS ECONSUMO DE BEBIDAS EN ALEMANIAN ALEMANIAN ALEMANIAN ALEMANIA

1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2002002002006666 2007200720072007 2008*2008*2008*2008*

Cerveza 135,9 131,9 131,2 127,5 127,5 125,3 122,4 121,7 117,8 116 115,4 116,1 111,8 111,1

Vino 17,4 18,3 18,1 18,1 18 19 19,8 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 20,6 20,7

Espumosos 4,8 4,8 4,9 4,7 4,9 4,1 4,2 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9

Espirituosos 6,5 6,3 6,1 6 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5

Total bebidas

alcohólicas 164,6 161,3 160,3 156,3 156,3 154,2 152,2 151,8 147,3 145,7 144,8 145,8 141,8 141,2

Agua 98,1 97 100 100,1 104,2 106,8 113,6 120 135 132,8 134,2 141,3 143,1 140,1

Bebidas refres-cantes

91,8 92,7 98,7 99,6 103,7 105,7 107,4 112,8 114,8 113,4 113,5 115,3 116,8 117

Zumos de frutas 40,7 41,2 41,2 41 40,4 40,6 40,5 40,4 42 40,7 40 39,8 38,3 37,4

Total bebidas 230,6 230,9 239,9 240,7 248,3 253,1 261,5 273,2 291,8 286,9 287,7 296,4 298,2 294,5

no alcohólicas

Café 168,8 166,8 163,4 162,3 162,4 158,9 159 156,1 153,5 151,8 145,2 147,5 148,2 150,5

Té* 23,1 24,7 24,8 27,1 28,2 26,7 26,2 26,2 25,2 24,1 24,4 23,6 23,7 24

Leche 88,3 87,2 85,1 85,7 86,7 87,2 87,8 88,2 91,2 90,5 90 91,6 93,4 95,1

Otras bebidas * - - - - - 44,5 44,6 45,8 49,8 51,4 52,2 50,3 49,1 50,2

Total 280,2 278,7 273,3 275,1 277,3 317,3 317,6 316,3 319,7 317,8 311,8 313 314,4 319,8

otras bebidas

TOTAL 675,4 670,9 673,5 672,1 681,9 724,6 731,3 741,3 758,8 750,4 744,3 755,2 754,4 755,5

Fuente: Quantum. Datos GFK y Deutscher Wein Statistik 2009/2010 (pag. 22) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Si bien siempre se piensa que la bebida más consumida por los alemanes es la cerveza, en la tabla anterior se puede apreciar que cada alemán consume anualmente de media 150,5 li-tros de café, lo que supone aproximadamente un 19% de su consumo anual de bebidas. En total se consumió de media en 2008, 755,5 l de bebida, 1,1 litros menos que el año anterior. En segundo lugar aparece el agua, con un consumo per cápita de 140, l, seguida en tercer lugar de las bebidas refrescantes (con 117l.) y la cerveza con 111,1 l.



La evolución del consumo de bebidas alcohólicas en Alemania muestra un paulatino des-censo del consumo de cerveza a través de los años, mientras que el consumo de vino ha ido creciendo un poco más cada año. El consumo de espumosos también ha descendido, mien-tras que el de espirituosos se ha mantenido constante.

Los consumidores gastaron más dinero en vino que en cerveza en 2007, como se puede ob-servar en la siguiente tabla. El gasto en vino fue de un 32,2%, mientras que en cerveza un 29,3% El gasto en espirituosos fue de un 25,2%. En este cuadro se puede observar tanto el aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cerveza, como el paulatino aumento del valor del vino consumido por los alemanes a través de los años.

GRÁFICO 31GRÁFICO 31GRÁFICO 31GRÁFICO 31: GASTO DEL CONSUMO : GASTO DEL CONSUMO : GASTO DEL CONSUMO : GASTO DEL CONSUMO PRIVADOPRIVADOPRIVADOPRIVADO EN BEBIDAS ALCOHÓLI EN BEBIDAS ALCOHÓLI EN BEBIDAS ALCOHÓLI EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS (2000CAS (2000CAS (2000CAS (2000----2008)2008)2008)2008)

Fuente: Deutscher Weinstatistik 2009/2010 (pag. 23) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

1.2.1.2.1.2.1.2. Consumo por tipos de vinoConsumo por tipos de vinoConsumo por tipos de vinoConsumo por tipos de vino

Desde hace algunos años se ha ido observando un cambio en las preferencias en el que tra-dicionalmente ha sido un país de consumo de vino blanco, al tinto.

Este aumento de la demanda de vino tinto no es más que el resultado de una evolución larga en el tiempo, tendencia que se empezó a desarrollar ya en la década de los ochenta. Aunque el cambio de preferencias de blanco a tinto sea una tendencia que conviene tener en cuen-ta, no hay que dejar de señalar que dentro de esta tónica general, los ciclos son muy impor-tantes. En el invierno el consumidor se orienta hacia el vino tinto, mientras que en verano el consumo de vino blanco sube. Además destaca el aumento de la importancia de los vinos ecológicos (cada vez más personas están dispuestas a pagar hasta un tercio más por un vi-no ecológico) y el aumento del consumo del vino rosado, que ha experimentado en el último año una subida considerable.

23,8 23,6 22,8 23,6 25,5 25,9 25,6 25,2 24,9

0,1 0,1 0,9 1,5 0,5 0,2

31,2 32,4 33,3 32,4 30,9 31,1 31,5 32,2 32,2

9,3 9,1 8,6 8,6 8,7 8,4 8,4 8,5 8,6

31,7 30,7 30,5 30 29,7 29,9 29,6 29,3 29,3

3,3 3 3 3,8 3,3 3,2 2,9 2,93,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Otros

Mezcla con cerveza

Cerveza

Espumosos

Vino

Mezclas alcohólicas

Espirituosos



TABLA 9: CONSUMO EN TABLA 9: CONSUMO EN TABLA 9: CONSUMO EN TABLA 9: CONSUMO EN EL COMERCIO MINORISTEL COMERCIO MINORISTEL COMERCIO MINORISTEL COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN (IA DE ALIMENTACIÓN (IA DE ALIMENTACIÓN (IA DE ALIMENTACIÓN (INCLUYENDO DROGUERÍASNCLUYENDO DROGUERÍASNCLUYENDO DROGUERÍASNCLUYENDO DROGUERÍAS) ) ) ) POR TIPOS DE VINO ENPOR TIPOS DE VINO ENPOR TIPOS DE VINO ENPOR TIPOS DE VINO EN 2008 2008 2008 2008

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD VALORVALORVALORVALOR

% AÑO% AÑO% AÑO% AÑO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN % AÑO% AÑO% AÑO% AÑO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN TIPOS DE VINOTIPOS DE VINOTIPOS DE VINOTIPOS DE VINO 2008200820082008 2008/20072008/20072008/20072008/2007 2008200820082008 2008/20072008/20072008/20072008/2007 TintoTintoTintoTinto 53,20% 0,3% 57,50% 4,3% BlancoBlancoBlancoBlanco 38,70% -3,2% 35,50% 6,6% RosadoRosadoRosadoRosado 8,20% 1,0% 7,00% 5,0%

TotalTotalTotalTotal

1.153,5 Mill. de bote-

llas -1,1% 2.503,4

Mill. de Euros 5,2% Fuente: WeinMarkt – Marzo de 2009 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. Vinos

Estas tendencias se confirman en 2008, ya que las previsiones generales de consumo apun-tan a una reducción en los niveles generales de consumo de vino tinto, con un fuerte incre-mento de la cuota de los tintos alemanes, frente a un aumento de los blancos y un notable crecimiento de los vinos rosados. Todo ello en un escenario en que se prevé un crecimiento constante del consumo de vino per cápita al menos hasta el año 2012.

GRÁFICO 32GRÁFICO 32GRÁFICO 32GRÁFICO 32: CONSUMO PRIVADO PO: CONSUMO PRIVADO PO: CONSUMO PRIVADO PO: CONSUMO PRIVADO POR TIPOS DE VINO Y PRR TIPOS DE VINO Y PRR TIPOS DE VINO Y PRR TIPOS DE VINO Y PROCEDENCIA (%)OCEDENCIA (%)OCEDENCIA (%)OCEDENCIA (%)

Vino Alemán

68 64 61 59 56 56 52 50 47 45

25 28 31 33 34 35 38 39 42 43

7 8 8 8 10 9 10 11 11 12

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vino Rosado

Vino Tinto

Vino Blanco



Vino Importado

26 24 23 27 26 26 27 29 29 28

65 68 69 66 67 67 66 63 63 64

9 8 8 7 7 7 7 8 8 8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vino Rosado

Vino Tinto

Vino Blanco

Fuente: Deutscher Wein Statistik 2009/2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. Vinos

En esta gráfica se puede observar que, además, aumenta el consumo del vino tintovino tintovino tintovino tinto de pro-cedencia alemana, que en 1999 representaba tan solo un 25% de los tintos consumidos y hoy en día ya alcanza el 43%. Esto se explica por el aumento de la superficie de terreno de-dicada a cultivar variedades para el vino tinto (que ya alcanza un 36,8% del total de la super-ficie de viñedos alemana) y el consecuente aumento de la producción de tintos alemanes. Sin embargo, la mayoría de los tintos consumidos siguen siendo importados (un 64%) y, así mismo, la mayoría de los vinos que importa Alemania son tintos.

Del total de vinos importados por Alemania, tan solo el 28% es vino blanco. Sin embargo, se observa un ligero ascenso del consumo de vino blancovino blancovino blancovino blanco importado. De hecho, las importa-ciones de vino blanco crecieron en 2007 un 10,8% en cuanto a volumen, mientras que los tintos sólo crecieron un 1,5%. Pero la preferencia de los consumidores por los blancos ale-manes sigue siendo notable.

El consumo de vino rosadovino rosadovino rosadovino rosado se ha mantenido estable, con cierta preferencia por los rosados alemanes (12%) frente a los importados (8%).

TABLA 10: CUOTAS DE TABLA 10: CUOTAS DE TABLA 10: CUOTAS DE TABLA 10: CUOTAS DE MERCADO EN CUANTO ALMERCADO EN CUANTO ALMERCADO EN CUANTO ALMERCADO EN CUANTO AL CONSUMO PRIVADO EN CONSUMO PRIVADO EN CONSUMO PRIVADO EN CONSUMO PRIVADO EN EL COEL COEL COEL COMERCIO MINORISTA MERCIO MINORISTA MERCIO MINORISTA MERCIO MINORISTA

DE ALIMENTACIÓN POR DE ALIMENTACIÓN POR DE ALIMENTACIÓN POR DE ALIMENTACIÓN POR TIPOS DE VINO Y PAÍSTIPOS DE VINO Y PAÍSTIPOS DE VINO Y PAÍSTIPOS DE VINO Y PAÍS DE ORIGEN (2003/200 DE ORIGEN (2003/200 DE ORIGEN (2003/200 DE ORIGEN (2003/2008) (EN VOLUMEN Y %)8) (EN VOLUMEN Y %)8) (EN VOLUMEN Y %)8) (EN VOLUMEN Y %)

ORIGENORIGENORIGENORIGEN 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Vino blancoVino blancoVino blancoVino blanco

Alemania 53,3% 52,3% 51,1% 51,8% 50,9% 52,5% Francia 5,9% 5,1% 5,3% 5,3% 5,6% 5,7% Italia 13,6% 12,5% 16,3% 16,0% 15,9% 15,0% EspañaEspañaEspañaEspaña 0,2%0,2%0,2%0,2% 0,2%0,2%0,2%0,2% 0,3%0,3%0,3%0,3% 2,7%2,7%2,7%2,7% 3,0%3,0%3,0%3,0% 2,7%2,7%2,7%2,7% Nuevo mundo 3,1% 3,3% 3,0% 2,8% 3,0% 3,1% Otros 23,9% 26,6% 24,0% 21,4% 21,6% 21,0%



Vino tintoVino tintoVino tintoVino tinto


Vino rosadoVino rosadoVino rosadoVino rosado


Fuente: Deutsches Weinnistitut – Deutscher WeinMarkt 1/2009 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf/Dpto. de Vinos

En cuanto al consumo por tipos de vino y país de origenconsumo por tipos de vino y país de origenconsumo por tipos de vino y país de origenconsumo por tipos de vino y país de origen, cabe resaltar que en el año 2008, al igual que en 2007, el ranking de países proveedores se mantuvo invariable, y se modificó sólo levemente la cifra de las cuotas de mercado de cada uno de ellos. Puede ci-tarse, a modo de ejemplo, el aumento progresivo en la cuota que han tenido los vinos blan-cos españoles (del 0,2% de 2003, al 2,7% de 2008). Durante el mismo periodo, se ha produ-cido también una buena evolución de los vinos rosados españoles, que han pasado prácti-camente a duplicar su cuota de mercado en este segmento. La cuota de los vinos tintos se ha mantenido estable, entre el 8 y el 9% de cuota de mercado.



4,9 4,48,4 8,78,3 7,2

14,6 17,1

12,4 13

13,4 13,8

21,5 19,9

16,4 15,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Población total Ventas totales devino

Noroeste

Renania del Norte-Westfalia

Centro

Baden-Wurtemberg

Baviera

Noreste

Sudoeste

Berlín

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución geDistribución geDistribución geDistribución geoooográfica del consumográfica del consumográfica del consumográfica del consumo

GGGGRÁFICO 33RÁFICO 33RÁFICO 33RÁFICO 33: CONSUMO DE VINO EN: CONSUMO DE VINO EN: CONSUMO DE VINO EN: CONSUMO DE VINO EN RELACIÓN CON LA POB RELACIÓN CON LA POB RELACIÓN CON LA POB RELACIÓN CON LA POBLACIÓN POR REGIONES LACIÓN POR REGIONES LACIÓN POR REGIONES LACIÓN POR REGIONES (2007)(2007)(2007)(2007)

Fuente: Deutsches Weininstitut, Statistiken 2008/2009 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

Si observamos el consumo de vino en relación con la distribución de la población, podemos apreciar que ambos criterios se encuentran muy proporcionados y presentan valores por-centuales similares. Destacan, especialmente, las zonas de Renania del Norte-Westfalia y Baviera, que son además dos de las zonas geográficas con mayor poder adquisitivo por habitante de Alemania.

Las zonas del noroeste, Renania del Norte-Westfalia y Baviera acumulan más de un 50% del consumo de vino nacional, mientras que toda la zona del este de Alemania (noroeste y su-doeste) acumula sólo un 15% del consumo, exceptuando el núcleo de Berlín que supone, por sí solo, un 4,4% del consumo nacional de vino.

2.2.2.2. SEGMENTACIÓN DE LOS SEGMENTACIÓN DE LOS SEGMENTACIÓN DE LOS SEGMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE VINOCONSUMIDORES DE VINOCONSUMIDORES DE VINOCONSUMIDORES DE VINO

Según datos obtenidos por la agencia alemana G+J en su última encuesta, realizada en el año 2007, un 33% de los alemanes reconoce haber ido a comprar personalmente o haber consumido vino tinto en los últimos 14 días; mientras que aproximadamente un 20% de la población asegura haber consumido vino blanco seco y un 10% vino blanco dulce en las dos últimas semanas. Los consumidores de vino rosado sólo abarcan el 7% de la población, aunque cabe remarcar que esta tendencia va en aumento y cada vez son más los consumi-dores que se decantan por estos vinos.

En cuanto al sexo de los consumidores, si bien en el consumo de vinos tintos y vinos blan-cos secos prácticamente no existen diferencias de consumo entre hombres y mujeres, en el



caso de los rosados y los blancos dulces destacan sobre todo las mujeres, que son las que se suelen inclinar más a estos tipos de vinos. En términos generales y sin hacer ninguna dis-tinción entre los diferentes tipos de vinos, son las personas entre 40 y 69 años las que más vino consumen. En el consumo de tintos y rosados destacan también las personas entre 30 y 39 años, mientras que los blancos dulces son más consumidos por los mayores de 70 años y los adolescentes.

Según este estudio llevado a cabo en diciembre de 2007, más de dos tercios de los consu-midores alemanes mayores de 14 años beben vino, aunque un 25% lo hace menos de una vez al mes. Otro 25% disfruta de una buena copa de vino como mínimo una vez al mes o más. El porcentaje de la población alemana que consume vino semanalmente, es del 20%.

En cuanto a los criterios para la elección de los vinos que se consumen, el 51% de los ale-manes afirma tener en cuenta sobre todo el carácter y el sabor de los caldos a la hora de elegirlos. Un 12% considera también relevante el país de origen de los vinos y para un 9% de los consumidores es el precio el factor decisivo de compra.

A continuación se presenta una tabla que resume el consumo de vino según el tipo de con-sumidores (edad, sexo e ingresos) y el tipo de vinos:

TABLA 11: TIPOLOGÍA TABLA 11: TIPOLOGÍA TABLA 11: TIPOLOGÍA TABLA 11: TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDE LOS CONSUMIDE LOS CONSUMIDE LOS CONSUMIDORES DE VINO EN ALEDORES DE VINO EN ALEDORES DE VINO EN ALEDORES DE VINO EN ALEMANIAMANIAMANIAMANIA

Fuente: G+J Media Sales Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Otros datos estadísticos publicados también en prensa especializada presentan una gráfica sobre el consumo de vino en Alemania por tipos de vinos y grupos de edades. Observando



35,3 33,3 36,6 39,1 36,3

56,7 56,5 54,8 55

8 10,1 7,6 8,7

53,3

8,6

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

< 35 años 35-49 años 50-64 años <65 años promedio

Blanco Tinto Rosado

estos datos puede apreciarse que, en todos los grupos de edad y de ingresos netos, el vino más consumido es el tinto, aunque con una gran presencia también de los vinos blancos.

GRÁFICO 34GRÁFICO 34GRÁFICO 34GRÁFICO 34: CONSUMO DE VINO PO: CONSUMO DE VINO PO: CONSUMO DE VINO PO: CONSUMO DE VINO POR TIPOS Y EDAR TIPOS Y EDAR TIPOS Y EDAR TIPOS Y EDADES (2007)DES (2007)DES (2007)DES (2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt 2008 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

El mercado del vino se divide en 5 categorías de consumidores. La categoría de mayor peso específico es la de los conformistas, aquellos que no son escrupulosos a la hora de elegir un vino y se guían por los precios. El consumo de vino se ve reducido principalmente a los fines de semana y las compras tienen lugar en los discount.

Le siguen con un 27% los tradicionalistas, aquellos consumidores de vino con preferencia por los vinos ya conocidos, que realizan sus compras en tiendas especializadas.

Existe también un sector innovador, mayoritariamente configurado por gente joven. Este sector de personas busca la variedad y consumen vino en restaurantes o lo compran en hi-permercados y tiendas especializadas.

Los followers con un 5% son un grupo muy cauto a la hora de seleccionar sus caldos y se fí-an mucho de las referencias de los entendidos. Consumen en restaurantes y realizan sus compras exclusivamente en tiendas especializadas.

Por último nos encontramos con los líderes, prescriptores de opinión o coleccionistas que van a la búsqueda de los mejores vinos.

Se puede observar una tendencia positiva de innovadores y conformistas, mientras que las demás categorías experimentan una ligera disminución.



GRÁFICO 35GRÁFICO 35GRÁFICO 35GRÁFICO 35: TIPOLOGÍA DEL MERC: TIPOLOGÍA DEL MERC: TIPOLOGÍA DEL MERC: TIPOLOGÍA DEL MERCADO DEL VINO EN ALEMADO DEL VINO EN ALEMADO DEL VINO EN ALEMADO DEL VINO EN ALEMANIAANIAANIAANIA

3.3.3.3. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Los últimos estudios realizados por el Instituto de Investigación I.W.S.R. Vinexpo, confirman la tendencia positiva para el mercado de vinos alemán en el futuro en el periodo estudiado hasta el año 2012. Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio se encuen-tran:

- el incremento del consumo per cápita en más de un 2%

- el incremento del consumo de vino rosado en más de un 16%

- descenso del consumo (alrededor de un 6%) de vino tinto

- previsión de que en el año 2012 el consumo de vino blanco vuelva a superar al de tinto

- creciente afinidad del consumidor por el vino de origen alemán, con incrementos previstos de hasta el 5%, mientras que el vino importado puede estancarse o tener crecimientos muy ligeros de entorno al 1%

- pese al entorno de crisis financiera internacional y estancamiento del consumo gene-ral, se constata la tendencia en Alemania hacia los vinos del segmento Premium. En volumen de ventas en el segmento de más 7 euros, se ha duplicado con creces en el periodo comprendido entre 2003 y 2007

50%

27%

17%

5% 1%

Líderes Líderes Líderes Líderes FollowersFollowersFollowersFollowers InnovadoresInnovadoresInnovadoresInnovadores TradicionalistasTradicionalistasTradicionalistasTradicionalistas

ConformistasConformistasConformistasConformistas

100 €

20 €

8 €

Fuente: Revista Vinum febrero 2005 pág 22 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. de vinos



1250 1360 1370 1290

1360 1310 1310 1400

238 297 308 396

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2007 2008 2012

Tinto Blanco Rosado

+9,3%

-3,8%

+24,4% +16,7%

+7,0%

-5,9%

- En el segmento de entre 4 y 8 euros (que supone el segmento de precios altos en el comercio minorista de alimentación), se han experimentado crecimientos de ventas para el mismo periodo de hasta el 125%. Está previsto que ambos segmentos de precios se incrementen hasta 2012 hasta en un 25%.

GRÁFICO 36GRÁFICO 36GRÁFICO 36GRÁFICO 36: PREVISIÓN DE LAS T: PREVISIÓN DE LAS T: PREVISIÓN DE LAS T: PREVISIÓN DE LAS TENDENCIAS DE MERCADOENDENCIAS DE MERCADOENDENCIAS DE MERCADOENDENCIAS DE MERCADO POR TIPOS DE VINO H POR TIPOS DE VINO H POR TIPOS DE VINO H POR TIPOS DE VINO HASTA 2012ASTA 2012ASTA 2012ASTA 2012 (EN MILL. DE BOTELLA(EN MILL. DE BOTELLA(EN MILL. DE BOTELLA(EN MILL. DE BOTELLAS)S)S)S)

Fuente: Lebensmittel Zeitung 12/2009 Elaboración: Ofecomes Düssseldorf / Dpto. Vinos

También cabe destacar, dentro de las tendencias de consumo del mercado alemán, la im-portancia del denominado “efecto bio” que se amplia a continuación y el incremento en el consumo del vino rosado, también explicado a continuación.

3.1.3.1.3.1.3.1. “EL EFECTO BIO”“EL EFECTO BIO”“EL EFECTO BIO”“EL EFECTO BIO”

En estos últimos años, el cultivo y la comercialización de productos ecológicos están expe-rimentando un gran crecimiento a nivel mundial, del cual no se excluye el mundo del vino.

Alemania es un importante mercado de importación de vinos ecológicos, principalmente por dos razones. Por un lado, según datos en prensa especializada, el vino ecológico alemán só-lo satisface el 15% de la demanda total de este tipo de vino en Alemania. Por otro lado, los consumidores en este país se muestran muy abiertos a los vinos procedentes de cualquier región del mundo. Por eso, se puede afirmar que el comercio brinda aquí una amplia oferta de carácter internacional.

Hace unos años tan solo consumían este tipo de vinos consumidores partidarios de una ali-mentación alternativa, que realizaban sus compras en tiendas especializadas. Esto ha cam-biado, ahora los vinos ecológicos son demandados por todo tipo de consumidores y ya no sólo se venden en tiendas especializadas o en supermercados Bio, que también están cre-ciendo en número en Alemania, sino que incluso se venden ya en tiendas discount. Tal es el boom de los productos biológicos en Alemania que una empresa (Waldemar Behn) tuvo la



ingeniosa idea de lanzar al mercado una nueva marca de bebidas espirituosas biológicas, con la que esperan obtener grandes beneficios.

Además hay que remarcar que los productos biológicos de origen alemán ya no llegan a sa-tisfacer toda la demanda que se genera, lo que hace necesario la importación de productos que permitan satisfacer esta necesidad creciente. En 2007 el mercado de productos biológi-cos muestra un incremento en valor del 18% (5.000 millones de Euros).

España, con más de 53.959 ha de superficie vitivinícola ecológica, encuentra en el mercado alemán un claro segmento de mercado, en el que los consumidores están demandando es-tos vinos. Según datos de prensa especializada, (Quantum, 10/2007 y Wein & Markt 2/2008), los consumidolos consumidolos consumidolos consumidores alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en bres alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en bres alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en bres alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en be-e-e-e-bidas ecológicas, entre ellas vbidas ecológicas, entre ellas vbidas ecológicas, entre ellas vbidas ecológicas, entre ellas viiiinos. nos. nos. nos.

También un último estudio realizado por la agencia alemana G+J en diciembre de 2007 afir-ma que esta fuerte tendencia a consumir productos biológicos se ha impuesto el sector de los vinos en Alemania. Esta tendencia también se mantiene en lo que va del año 2008. Un ar-tículo publicado en la revista especializada Lebensmittelpraxis afirma que el 93% de los con-sumidores alemanes expresan el deseo de comprar productos biológicos, según una en-cuesta llevada a cabo entre 1.011 encuestados. Este estudio muestra como resultado que el 43% ya compra productos ecológicos por considerarlos más sanos y saludables que los productos convencionales. El 39% de los encuestados optan por artículos biológicos debido a que valoran la alta calidad que ofrece este tipo de productos. Otro 37% se decanta por el consumo biológico porque lo consideran una buena manera de colaborar con la protección medioambiental. Si bien el llamado Biosiegel (sello biológico alemán) tiene un rol importante en la decisión de compra de los consumidores, el factor decisivo sigue radicando en el pre-cio. Por tal motivo, se estima que como hasta ahora también en este sector continúe la competencia de precios entre los diferentes ofertantes de productos ecológicos.

3.2.3.2.3.2.3.2. “VINO ROSADO DE MODA” “VINO ROSADO DE MODA” “VINO ROSADO DE MODA” “VINO ROSADO DE MODA”

La demanda de vino rosado experimentó en el año 2006 y también en el 2007 una subida considerable. El volumen de ventas en el comercio minorista alcanzó en 2007 un incremento de un 15,3%, y en valor un 19,4%.

Según un artículo de la revista “Weinwirtschaft”, número 14/07, el rosado es el vino de mel rosado es el vino de mel rosado es el vino de mel rosado es el vino de mo-o-o-o-da en el verano del 2007. da en el verano del 2007. da en el verano del 2007. da en el verano del 2007. Los consumidores prefieren a veces consumir este vino antes que el tinto, debido al alto porcentaje de alcohol en los vinos tintos, que en el caso del rosa-do es menor y además es más refrescante. Los vinos blancos muchas veces no son los ele-gidos por el consumidor debido al precio elevado que tiene en comparación con una botella de vino rosado.

Dentro de la oferta de rosado, una variante muy apreciada por el consumidor alemán es el vino rosado espumoso. Lo definen como un vino perfecto para momentos en los que las temperaturas son altas.

La revista alemana especializada Der Geniesser, afirma en su publicación de mayo/junio de 2008 que: “El vino rosado es la estrella más grande de este verano”. . . . Además de ser la es-trella de esta temporada, el vino rosado es un “trampolín” para aquellos jóvenes que recién se introducen en el mundo del vino.



Der Geniesser reafirma también que este tipo de vino está especialmente aceptado entre la gente joven. El grupo de consumidores entre los 18 y los 30 años ven el vino rosado como una forma de introducirse paulatinamente en el mundo del vino. Alrededor del 13% de con-sumo de vino en este grupo es de rosados, con una tendencia en aumento.

Parece que la tendencia del vino rosado sigue en 2009la tendencia del vino rosado sigue en 2009la tendencia del vino rosado sigue en 2009la tendencia del vino rosado sigue en 2009. Según la revista especializada Weinwirtschaft en la edición 4/10:

“2009 fue un año rosado, por lo menos para el comercio minorista alemán, según lo que demuestran los nuevos datos de mercado de la compañía Nielsen en Frankfurt.”

En todo el 2009, el volumen de ventas en cantidad respecto al año anterior aumentó un lige-ro 0,4%; en cambio el volumen de ventas en valor creció un claro 2,2%.

El vino rosado da un empujón: el volumen de ventas crecevolumen de ventas crecevolumen de ventas crecevolumen de ventas crece, según Nielsen, un 12,4% en 12,4% en 12,4% en 12,4% en volumen, y un 16% en valor. volumen, y un 16% en valor. volumen, y un 16% en valor. volumen, y un 16% en valor.

Según los datos de este artículo el vino rosado es el que mejor evoluciona. El blanco de-muestra también una tendencia positiva, aunque menor : 2,4% en volumen y un 3,6% en va-lor y lo peor se lo lleva esta vez el vino tinto, ya que es la primera vez después de seis años que los datos de Nielsen señalan una caída para el vino tinto. Las ventas en valor caen un marginal 0,3%, pero en volumen caen un pronunciado 2,9%.

4.4.4.4. PRECIOS

Como se puede observar a continuación y en referencia exclusiva a los vinos importados en los comercios especializados alemanescomercios especializados alemanescomercios especializados alemanescomercios especializados alemanes, los segmentos de precios con mayor cuota de ventas durante 2008 fueron el de los vinos comprendidos entre 2,00€ y 2,99€ (con un 26,1% de las ventas); en cambio en 2009 se produjo un incremento de la importancia de los vinos de más de 5€ cuya cuota ascendió a un 32,4%.

Cabe resaltar la progresiva disminución del porcentaje de ventas experimentado por los vi-nos del segmento de precios más bajo, en comparación con el paulatino aumento de los segmentos más altos. Esto va en consonancia con la comentada tendencia general del mer-cado de vinos en Alemania de adquirir menor cantidad de vinos a precios más altos, tenden-cia que se ha visto afectada por la actual crisis.

Si hablamos exclusivamente de los vinos alemanes comprobamos que en ambos periodos, 2008 y 2009, los vinos del segmento comprendido entre 2 y 2,99€ son los más demandados con una cuota del 28,2% y del 26,9% respectivamente. En estos vinos también se puede observar el paulatino incremento de la importancia de los vinos más caros ya que la cuota de los vinos de más de 5€ aumentó un 32%.



GRÁFICO 37: COMPARATGRÁFICO 37: COMPARATGRÁFICO 37: COMPARATGRÁFICO 37: COMPARATIVA DE LOS SEGMENTOSIVA DE LOS SEGMENTOSIVA DE LOS SEGMENTOSIVA DE LOS SEGMENTOS DE PRECIOS DE LOS V DE PRECIOS DE LOS V DE PRECIOS DE LOS V DE PRECIOS DE LOS VINOS IMPORTADOS VS VINOS IMPORTADOS VS VINOS IMPORTADOS VS VINOS IMPORTADOS VS VINOS INOS INOS INOS ALEMANES EN EL COMERALEMANES EN EL COMERALEMANES EN EL COMERALEMANES EN EL COMERCIO ESPECIALIZADO ALCIO ESPECIALIZADO ALCIO ESPECIALIZADO ALCIO ESPECIALIZADO ALEMÁN (%)EMÁN (%)EMÁN (%)EMÁN (%)

Fuente: Deutscher Weinmarkt, 1/2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

Si analizamos a continuación los precios medios de los vinos importados en el comercio ale-mán (ya no en el especializado) comprobamos cómo los vinos de entre 1 y 1,49€ han sido los más demandados a lo largo de los 7 pasados años. Desde 2003 a 2009 este segmento ha crecido un 21,5%. Otro segmento que está en progresivo aumento es el de los vinos comprendidos entre 1.50 y 1.99€, que han aumentado un 46,4%.

Los vinos de menor precio, hasta 0,99€, han sufrido un decrecimiento de un 37,2%.

Las tendencias que se pueden observar tanto en el comercio especializado alemán, como en el comercio normal indican el aumento de importancia de los vinos de más precio y la consi-guiente pérdida de importancia de los vinos más baratos.

8,98,98,98,9

28,228,228,228,2

24,8

18,1

20

9,89,89,89,8

26,126,126,126,1

22,5

16,7

24,9

9,19,19,19,1

26,926,926,926,9

22,3

15,3

26,4

9,59,59,59,5

24,824,824,824,8

19,7

13,6

32,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vino Alemán Vino Importado Vino Alemán Vino Importado

2008 2009

hasta 1,99 €hasta 1,99 €hasta 1,99 €hasta 1,99 € 2,00-2,99€2,00-2,99€2,00-2,99€2,00-2,99€ 3,00-3,99€3,00-3,99€3,00-3,99€3,00-3,99€ 4,00-4,99€4,00-4,99€4,00-4,99€4,00-4,99€ más de 5€más de 5€más de 5€más de 5€



2,40 €

3,31 €

2,89 €

3,07 €

2,51 €2,51 €

2,37 €

2,35 €

2,67 €

2,32 € 2,33 €

2,39 €

2,32 €2,33 €

2,47 €

2,60 €

2,56 €

3,15 € 3,17 €3,24 €

2,20 €

2,40 €

2,60 €

2,80 €

3,00 €

3,20 €

3,40 €

2004 2005 2006 2007

Alemania

Italia

Francia

España

Nuevo Mundo

GRÁFICO 38: PRECIOS GRÁFICO 38: PRECIOS GRÁFICO 38: PRECIOS GRÁFICO 38: PRECIOS MEDIOS POR TIPOS DE MEDIOS POR TIPOS DE MEDIOS POR TIPOS DE MEDIOS POR TIPOS DE VINOS IMPORTADOS (20VINOS IMPORTADOS (20VINOS IMPORTADOS (20VINOS IMPORTADOS (2003030303----2009)2009)2009)2009)

Fuente: Deutscher Weinmarkt,1/2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

GRÁFICO 39GRÁFICO 39GRÁFICO 39GRÁFICO 39: : : : PRECIOS MEDIOS POR PPRECIOS MEDIOS POR PPRECIOS MEDIOS POR PPRECIOS MEDIOS POR PAÍSES DE ORIGEN (200AÍSES DE ORIGEN (200AÍSES DE ORIGEN (200AÍSES DE ORIGEN (2004444----2007)2007)2007)2007)

Fuente: Deutscher Weinmarkt, 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto Vinos

28,5 27,1 27,8 24,4 24,3 21,4 17,9

23,7 24,8 2526,1 25,4

25,1 28,8

16,6 19,6 22,3 24,2 24,224,3 24,3

23,9 21,2 18,3 18,1 18,3 20,6 20,5

6,6 6,2 5,6 6 6,9 7,4 7

1,51,20,91,20,910,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

Hasta 0,99 €Hasta 0,99 €Hasta 0,99 €Hasta 0,99 € 1,00 -1,49 €1,00 -1,49 €1,00 -1,49 €1,00 -1,49 € 1,50 -1,99 €1,50 -1,99 €1,50 -1,99 €1,50 -1,99 € 2,00 - 2,99 €2,00 - 2,99 €2,00 - 2,99 €2,00 - 2,99 € 3,00-4,993,00-4,993,00-4,993,00-4,99 A partir de 5,00 €A partir de 5,00 €A partir de 5,00 €A partir de 5,00 €



Para más información sobre precios y su formación en el mercado alemán, soliciten informa-ción al Departamento de Vinos de la Oficina Económica y Comercial de Dusseldorf.



V. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOO AL MERCADOO AL MERCADOO AL MERCADO

En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporación en el mercado alemán, son los siguientes:

1.1.1.1. Documentos de acompañamiento para el transporte deDocumentos de acompañamiento para el transporte deDocumentos de acompañamiento para el transporte deDocumentos de acompañamiento para el transporte de productos vitiviníc productos vitiviníc productos vitiviníc productos vitivinícoooolas;las;las;las;

2.2.2.2. Órganos de control;Órganos de control;Órganos de control;Órganos de control;

3.3.3.3. Normativa fiscal;Normativa fiscal;Normativa fiscal;Normativa fiscal;

4.4.4.4. El sistema de recogida y tratamiento de envases;El sistema de recogida y tratamiento de envases;El sistema de recogida y tratamiento de envases;El sistema de recogida y tratamiento de envases;

5.5.5.5. Envases y embalajes.Envases y embalajes.Envases y embalajes.Envases y embalajes.

1.1.1.1. DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

Toda persona natural o jurídica y toda asociación de personas, incluido todo intermediario, en tanto que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unión Europea o que resida allí y que efectúe o haga efectuar el transporte de un producto vitivinícola, tiene bajo su respon-sabilidad la elaboración de un documento que acompañe este transporte. Dicho documento, conocido como documento de acompañamiento o anexo, debe contener como mínimo las siguientes indicaciones:

a) Nombre y dirección del consignatario;

b) Nombre y dirección del receptor;

c) Número de referencia para verificar la autenticidad del envío;

d) Fecha de expedición (del documento) así como de envío (siempre que no coincida con la de expedición de la mercancía);

e) Indicación de los vinos enviados según las obligaciones comunitarias y propias de cada país;

f) Cantidad total de vino enviado.



Para envíos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros el documento anexo contiene, además, los siguientes términos:

g) En caso de:

- vino: el grado de alcohol efectivo;

- productos sin fermentar: grado de acidez o contenido en volumen;

- vino joven y mosto de uva parcialmente fermentado: el grado de alcohol total.

h) En el caso del vino y el mosto de uva:

- la zona de producción de la que procede el producto enviado;

- los procesos que se han aplicado a los vinos enviados.

Para obtener asesoramiento sobre los documentos de los que deben ir acompañados los envíos de vino, se puede acudir a la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimen-tación o bien a la Dirección de la Comunidad Autónoma respectiva. A continuación se facili-tan los datos de la Dirección General de Industria y Mercados Agroalimentarios:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Dirección General de Industria y Mercados Agroalimentarios:

Paseo de Infanta Isabel, 1 E- 28014 Madrid

2.2.2.2. ÓRGANOS DE CONTROL En España el órgano de contacto para el control de vino es:

Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo de Infanta Isabel, 1 E- 28014 Madrid

3.3.3.3. NORMATIVA FISCAL EN LA RFA

Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedición de produc-tos a Alemania aparezcan dos números: la Accisa y el Número de Identificación Fiscal la Accisa y el Número de Identificación Fiscal la Accisa y el Número de Identificación Fiscal la Accisa y el Número de Identificación Fiscal (NIF)(NIF)(NIF)(NIF). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana (Zollamt) de la ciudad más cercana al domicilio fiscal del importador. Las direcciones regionales se pueden obtener de la Oficina Central de Aduanas de Düsseldorf con dirección en:

Hauptzollamt DüsseldorfHauptzollamt DüsseldorfHauptzollamt DüsseldorfHauptzollamt Düsseldorf

Am Stufstock, 1Am Stufstock, 1Am Stufstock, 1Am Stufstock, 1----7777 DDDD---- 40231 40231 40231 40231 Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf

Tel.: +49Tel.: +49Tel.: +49Tel.: +49----211211211211----2101210121012101----0000



Es importante señalar que los importadores alemanes deben tener los dos números. Aunque los vinos tranquilos no están sujetos al impuesto accisa, éste debe hacerse constar. Los pro-ductos intermedios, como por ejemplo los vinos fortificados (Jerez, etc.), sí están gravados con una accisa.

TABLA 13: IMPUESTOS TABLA 13: IMPUESTOS TABLA 13: IMPUESTOS TABLA 13: IMPUESTOS Y ACCISASY ACCISASY ACCISASY ACCISAS

Fuente: Bundesministerium der Finanzen Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos

De la tabla anterior se desprende que sólo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna ac-cisa. Los demás (vinos espumosos, espirituosos y aquellos que cuentan con productos in-termedios) están obligados a pagar este impuesto en una proporción que varía desde 0,38€ por botella de espumoso con un contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03€ que se pagan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas.

Vinos Vinos Vinos Vinos

TranquTranquTranquTranquiiiiloslosloslos

EspumososEspumososEspumososEspumosos

EspirituososEspirituososEspirituososEspirituosos

Productos intermedios Productos intermedios Productos intermedios Productos intermedios

(Vinos fortific(Vinos fortific(Vinos fortific(Vinos fortificaaaados)dos)dos)dos)

AccisasAccisasAccisasAccisas

IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA


IVAIVAIVAIVA

0

19%

1,02€ por

botella de

75cl ó

1,36€ por li-

tro

0,38€ por

botella de

75cl ó 0,51

Euro por li-

tro

(hasta

6%vol)

19%

13,03€ por litro

de Alcohol puro

3,65€ por bote-

lla de 7 cl

(40% vol)

19%

No carbónicosNo carbónicosNo carbónicosNo carbónicos

0,76€ por botella de

75 cl ó

1,02€ por litro

(10-15% vol.)

1,15€ por botella de

75 cl ó

1,53€ por litro

( a partir de 15%vol.)

19%



4.4.4.4. EL SISTEMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ENVASES

En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos, tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eli-minación de residuos. Este sistema se rige por la VerpackungsordnungVerpackungsordnungVerpackungsordnungVerpackungsordnung (reglamento de en-vases) cuya última modificación (la quinta) ha entrado en vigor en enero de 2009 con el obje-tivo de disminuir los daños medioambientales causados por los envases y fomentar su reuti-lización.

La norma establece que los fabricantes de los envases o los fabricantes de la mercancía en-vasada destinada al consumidor final privado están obligados a tomar parte en uno de los denominados sistemas dualessistemas dualessistemas dualessistemas duales de recogida y tratamiento de envases. Existen actualmente 9 empresas habilitadas para prestar un servicio de sistema dual.

Según la última modificación de la ley, la responsabilidad de contratar el servicio la tiene aquel que lleve a cabo la puesta en circulación del envase por primera vez en el mercado alemán (el llamado “Erstinverkehrbringer”). Según este concepto, el productor extranjero só-lo tendrá la obligación de contratar el servicio si es él mismo el responsable de la mercancía a la entrada en el territorio alemán. De este modo, en la mayoría de los casos, el “ErstinveErstinveErstinveErstinver-r-r-r-kehrbringerkehrbringerkehrbringerkehrbringer” será la empresa colaboradora con sede en Alemania (el representante, impor-tador, etc.). Sin embargo, en el caso de que el producto extranjero suministre directamente a entidades privadas (por ejemplo, a través de Internet) o a la gastronomía, el productor ex-tranjero tiene que contratar con una de las empresas de sistema dual la recogida y el trata-miento de los envases que suministre directamente. Se establece, sin embargo, una excep-ción para el caso de las marcas blancas. El reglamento permite, asimismo, encomendar a un tercero las obligaciones previstas en el reglamento.

Anteriormente era obligatorio el uso del “punto verde” de la empresa Duales System GMBH, pero a partir de enero de 2009, la impresión de un distintivo propio de un sistema dual pasa a ser facultativa y no constituye garantía de cumplimiento de la obligación de tomar parte en un sistema dual.

Los fabricantes de envases o mercancía envasada dirigida al consumidor final que introduz-can ciertas cantidades predeterminadas en la ley, están obligadas a inscribir el número de envases en la Cámara de Industria y Comercio correspondiente a través de una VollständiVollständiVollständiVollständig-g-g-g-keitserklärungkeitserklärungkeitserklärungkeitserklärung (en caso de los exportadores españoles, la cámara designada es la Cámara Cámara Cámara Cámara de Industria y Comercio de Coblenzade Industria y Comercio de Coblenzade Industria y Comercio de Coblenzade Industria y Comercio de Coblenza).

Para conocer estos límites establecidos y otros detalles sobre esta normativa, esta Oficina Económica y Comercial publicará en breve una nota informativa detallada sobre los “Siste-mas De Recogida Para Envases Destinados Al Consumidor Final Privado En Alemania” (ene-ro 2009).



5.5.5.5. ENVASES Y EMBALAJES

En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstáculo el hecho de que el etique-tado no esté en alemán, aunque de estarlo lógicamente facilita en gran medida la comerciali-zación.

Es importante la combinación de una información básica (elementos obligatorios, en alemán conocidos como “vorgeschriebene Angaben”) con una información adicional (“wahlweise Angaben”), que variará dependiendo de los grupos objetivos. Los elementos obligatorios se aplican sólo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercialización y conciernen al contenido y al lugar donde deben aparecer estas indicaciones.

El lugar del etiquetado está determinado. Éste debe colocarse “sobre el mismo envase”. Es-to significa que no sólo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino también la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta principal y trasera no depende del tamaño del papel, al igual que tampoco existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aquélla en la que se recogen los elementos obligatorios.

En todo caso en las etiquetas del vino debe señalarse lo siguiente: Denominación de Origen, capacidad nominal, tipo de uva, número de lote, grado alcohólico volumétrico, nombre o empresa, así como la localidad y el estado miembro del embotellador o del importador. Se admiten otras indicaciones siempre y cuando sean ciertas y no conduzcan a error con res-pecto a las indicaciones reguladas.

Desde el 25 de noviembre de 2005 en la etiqueta tiene que aparecer, además, que el vino contiene sulfitos, lo cual debe indicarse con la siguiente expresión en alemán: “Enthält Sulfi-te” (“Contiene sulfitos”).

Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado. Tampoco el “Punto Verde” o similares pertenecen al etiquetado.

Los productos que estén sujetos a las disposiciones recogidas en la legislación del vino de la U.E. deben estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este prin-cipio es válido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (por ejemplo de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indi-caciones, lo que también es válido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros, si éstos están etiquetados (sin tener obligación legal a tal efecto).

El Gobierno alemán aprobó el 20 de marzo de 2002 el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente de imponer un depósito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero de 2003. Desde 1991 estaba regulado el depósito para envases no retornables, si bien el regla-mento liberaba de esta obligación, siempre que la cuota de envases retornables a nivel na-cional se situase por encima del 72%. Desde hace varios años se ha ido reduciendo paulati-namente hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el de-pósito obligatorio, que se fija en 0,25€ por envase (latas y botellas pequeñas) y en 0,5€ para envases de 1,5 litros o de volumen superior. El depósito se recupera al devolver el envase.



VI. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. DEFINICIÓN ARANCELARIA

2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204 10 - Vino espumoso:

--- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol.

2204 10 11 --- Champán

2204 10 19 --- Los demás

--- Los demás:

2204 10 91 --- Anti espumante

2204 10 99 --- Los demás

- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado aña-diéndole alcohol:

2204 21 - En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros:

2204 21 10 --- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol.

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

------ Vino blanco:

2204 21 11 ------- Alsace (Alsacia)

2204 21 12 ------- Bordeaux (Burdeos)



2204 21 13 ------- Bourgogne (Borgoña)

2204 21 17 ------- Val de la Loire (Valle del Loira)

2204 21 18 ------- Mosel-Saar-Ruwer

2204 21 19 ------- Pfalz

2204 21 22 ------- Rheinhessen

2204 21 24 ------- Lazio (Lacio)

2204 21 26 ------- Toscana

2204 21 27 ------- Trentino, Alto Adige y Friuli

2204 21 28 ------- Veneto

2204 21 32 ------- Vinho Verde

2204 21 34 ------- Penedés

2204 21 36 ------- Rioja

2204 21 37 ------- Valencia

2204 21 38 ------- Los demás

------- Los demás:



2204 21 44 ------- Beaujolais

2204 21 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 21 47 ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 21 62 ------- Piemonte (Piamonte)

2204 21 66 ------- Toscana

2204 21 67 ------- Trentino y Alto Adige

2204 21 68 ------- Veneto

2204 21 69 ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero)

2204 21 71 ------- Navarra

2204 21 74 ------- Penedés

2204 21 76 ------- Rioja

2204 21 77 ------- Valdepeñas

2204 21 78 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 21 79 ------- Vino blanco



2204 21 80 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol:

------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)

2204 21 81 ------- Vino blanco Tokaj

2204 21 82 ------- Los demás

------- Los demás

2204 21 83 ------- Los demás

2204 21 84 ------- Vino blanco

2204 21 85 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol

2204 21 87 -------Vino de Marsala

2204 21 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 21 89 ------- Vino de Oporto

2204 21 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal

2204 21 92 ------- Vino de Jerez

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol.

2204 21 95 ------- Vino de Oporto

2204 21 96 ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal

2204 21 98 ------- Los demás

2204 21 99 ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

2204 29 - Los demás:

2204 29 10 --- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

--- Los demás:

---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.:

----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

------ Vino blanco:




2204 29 18 ------- Los demás

------- Los demás:





2204 29 44 ------- Beaujolais

2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano)

2204 29 47 ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón)


2204 29 58 ------- Los demás

------- Los demás:

------- Vino blanco:

2204 29 62 ------- Sicilia

2204 29 64 ------- Veneto

2204 29 65 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 71 ------- Puglia

2204 29 72 ------- Sicilia

2204 29 75 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.:

------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):

2204 29 77 ------- Tokay

2204 29 78 ------- Los demás

2204 29 82 ------- Los demás

------- Los demás:

2204 29 83 ------- Vino blanco

2204 29 84 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.:

2204 29 87 ------- Vino de Marsala

2204 29 88 ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos

2204 29 89 ------- Vino de Oporto

2204 29 91 ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal

2204 29 92 ------- Vino de Jerez

2204 29 94 ------- Los demás

------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol.

2204 29 95 ------- Vino de Oporto



2204 29 96 ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal

2204 29 97 ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni)

2204 29 98 ------- Los demás

2204 29 99 ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol.

2204 30 - Los demás mostos de uva:

2204 30 10 -- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol

-- Los demás:

---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico

adquirido igual ó inferior a 1% vol.:

2204 30 92 ----- Concentrados

2204 30 94 ----- Los demás:

------ Los demás:

2204 30 96 ------ Concentrados

2204 30 98 ------ Los demás

Clasificación para la elaboración de las estadísticasClasificación para la elaboración de las estadísticasClasificación para la elaboración de las estadísticasClasificación para la elaboración de las estadísticas

Vino de quemarVino de quemarVino de quemarVino de quemar: 2204 -29,-98,-99.

Vino blanco de calidadVino blanco de calidadVino blanco de calidadVino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81.

-Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181

-Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981

Vino tinto de calidadVino tinto de calidadVino tinto de calidadVino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204

2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82.

-Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82.

-Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82

Vino blanco de mesa: 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83.

-Embotellado: 2204 2179,-83

-Granel: 2204 2962,-64,-65,-83

Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84

-Embotellado: 2204 2180,-84



-Granel: 2204 2971,-72,-75,-84.

Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99

Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97

-Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97.

-Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97

Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99.

Vinos aromatizados: 2205 completa.

Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110

-Champagner: 2204 1011

-Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-99

-Vino con sobrepresión (min. 3 bar): 2204 2110

-Vino de aguja: 2204 2910

Mostos de uva parcialmente fermentados: 2204 3010



2.2.2.2. DEFINICIÓN OPERADORES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ALEMANA

El mercado de la gran distribución está dividido en dos niveles. En el primer nivel se encuen-tran los importadores, los mayoristas y los agentes comerciales. En el segundo nivel están las centrales de compra con delegaciones regionales.

ImportadorImportadorImportadorImportadoreseseses: Los importadores compran mercancías a proveedores extranjeros por cuenta y riesgo propios, mantienen almacenes propios y revenden, según su estructura de distribu-ción, a mayoristas o minoristas nacionales. También las asociaciones y centrales de compra, puesto que éstas también realizan importaciones directas, y por lo tanto también actúan co-mo importadores. Normalmente los importadores están especializados en productos o en grupos de productos determinados. Son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. En general pueden distribuir en todo el país y juegan a menudo un papel estratégico en el éxito de un producto.

MayoristasMayoristasMayoristasMayoristas: Los mayoristas en general suministran no sólo al comercio especializado, sino también a los grandes almacenes, hipermercados, y supermercados, aunque la mayoría de éstos han creado sus propios centros de compra para asegurarse un mejor aprovisionamien-to de los productos y controlar los costes. Esta vía de distribución ha ido perdiendo impor-tancia a lo largo de los años a medida que los canales de distribución minoristas organiza-dos han fortalecido su presencia en el mercado, y en muchos casos las grandes empresas de la industria agroalimentaria se dirigen directamente a los detallistas para vender. En este contexto el comercio mayorista es consciente de la necesidad de mantener su cuota de mercado en un contexto altamente competitivo.

AAAAgentes comercialesgentes comercialesgentes comercialesgentes comerciales: Habitualmente los agentes comerciales (Handelsvertreter) importan las mercancías y firman los documentos de los exportadores a los que representan, pero no suelen tomar posesión de los productos. Se limitan a promover, negociar o concretar opera-ciones en nombre y por cuenta de una o varias empresas, mediante retribución y en una zo-na determinada, atendiendo a las características contractuales con que realice su cometido. Los agentes comerciales suelen estar especializados en un sector específico. En el caso de los vinos no hay muchos.

Las asociaciones o centrales de compraLas asociaciones o centrales de compraLas asociaciones o centrales de compraLas asociaciones o centrales de compra cuentan con un know how muy especializado que les permite asumir la gestión logística y el abastecimiento de las empresas asociadas, lo-grando así importantes economías de escala que se traducen en mejores condiciones de compra y en la posibilidad de prestar diversos servicios complementarios a sus asociados: información sectorial, marketing y publicidad del producto, formación de ventas, asesora-miento financiero, gestión de inventario... etc.

La distribución desde el productor de vino hasta el consumidor final puede tener varios esla-bones, convirtiendo los canales en más o menos directos.

El canal más corto es el canal de compra directa. El productor de vino, principalmente ale-mán, vende directamente sus caldos al consumidor final. Los compradores de vino se des-plazan hacia las regiones vitivinícolas alemanas y entablan comercio directamente con los productores de vino. Este canal absorbe el 17% de la distribución del vino.



El productor de vino también puede elegir llegar al consumidor final a través de las tiendas especializadas, que a su vez pueden hacer llegar los vinos directamente hasta el consumidor o los restaurantes. Otra alternativa en la cadena de distribución es el Cash & Carry. Este tipo de establecimiento distribuye a restaurantes y demás comercios gastronómicos.

La figura del importador juega un importante papel en la distribución del vino en Alemania. A través de su figura pasan el 10% de los vinos distribuidos en Alemania. Éste es una vía de suministro para las tiendas especializadas, tiendas Cash & Carry, restaurantes y tiendas de alimentación. No obstante, el grueso de la distribución del vino corre a cargo de los centros de alimentación, que soportan aproximadamente el 72% de las operaciones de vino. Las empresas productoras de vino se ponen en contacto con las cadenas de alimentación y és-tas a su vez distribuyen los caldos al consumidor final.

Atendiendo a su superficie y estructura de la oferta, los principales tipos de establecimientos minoristas y mayoristas que existen en Alemania, según las fuentes de M + M Eurodata, son los siguientes:

COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓNCOMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓNCOMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓNCOMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN

-SBSBSBSB----Warenhaus Warenhaus Warenhaus Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de gran superficie con amplio surtido de productos. Normalmente está ubicado en las afueras de las ciudades, con superficies de más de 5.000 m². Vende productos tanto de alimentación como de non-food. En los últimos años ha crecido el número de establecimientos hasta alrededor de 2.250.

-VerbrauchermarktVerbrauchermarktVerbrauchermarktVerbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio exclu-sivo de alimentación, con una superficie entre 1.500 y 5.000 m².

-Grober SupermarktGrober SupermarktGrober SupermarktGrober Supermarkt, antes Kleinverbrauchermarkt (Pequeño Hipermercado): establecimien-to, también de autoservicio, pero que cuenta con un menor surtido y una menor superficie (entre 800 y 1.500 m²). Este tipo de comercio se encuentra en un momento de retroceso ya que se producen cada vez menos beneficios.

-WarenhausWarenhausWarenhausWarenhaus (Gran Almacén): establecimiento de autoservicio normalmente situado en las urbes. Cuenta con varios departamentos en los cuales se puede encontrar productos de Food y de non food.

-KaufhausKaufhausKaufhausKaufhaus (Almacén): Como un gran almacén, pero de menor dimensión y con menos surti-do. Se podría decir que en Alemania ya sólo existe un almacén (de precios bajos), Wool-worth, después de que Kaufhalle fuese adquirido por el grupo italiano Coin que a su vez se despide del mercado alemán.

-SupermarktSupermarktSupermarktSupermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con oferta principal de Food con diferentes departamentos, en los que se puede encontrar non Food. Cuenta con una su-perficie de entre 400 y 800 m².

-SBSBSBSB----Geschäft (Autoservicio de Alimentación)Geschäft (Autoservicio de Alimentación)Geschäft (Autoservicio de Alimentación)Geschäft (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una superficie de hasta 400 m².

-Convenience StoreConvenience StoreConvenience StoreConvenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento (hasta 350 m²) ubicado en zonas con mucha afluencia de personas. Cuenta con un surtido reducido pero con productos preparados.



-Tankstellen ShopTankstellen ShopTankstellen ShopTankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): Tiendas puestas a pie de gasolinera con un surti-do reducido, principalmente bebidas y aperitivos. Orientado a las compras de impulso.

-Discountgeschäft y HardDiscountgeschäft y HardDiscountgeschäft y HardDiscountgeschäft y Hard----DiDiDiDiscountscountscountscount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m², que funciona en base a fórmulas de des-cuento: surtido reducido, mínimo servicio y precios muy competitivos. Desde 1991 hasta septiembre de 2006 el número de discounters ha subido de 8.600 establecimientos a 15.000.

-GrobdiscounterGrobdiscounterGrobdiscounterGrobdiscounter (Gran Discount): tienda de autoservicio de descuento con una superficie superior a 700 m².

-DrogeriemarktDrogeriemarktDrogeriemarktDrogeriemarkt (Droguería): establecimiento de autoservicio especializado en productos de limpieza e higiene personal. Suele contar con un muy pequeño surtido de comida en sus tiendas.

COMERCIO MAYORISTACOMERCIO MAYORISTACOMERCIO MAYORISTACOMERCIO MAYORISTA

-Cash & CarryCash & CarryCash & CarryCash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes que compran grandes cantidades al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios me-dios de transporte para luego revenderlos en sus comercios.

-ZustellgrobhandelZustellgrobhandelZustellgrobhandelZustellgrobhandel (Mayoristas/Repartidores): tiendas mayoristas que suministran una am-plia gama de productos a domicilio a minoristas. Estos repartidores suelen trabajar en zo-nas geográficamente reducidas.

-GrobverbraucherzustelldienstGrobverbraucherzustelldienstGrobverbraucherzustelldienstGrobverbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): tiendas mayoristas cuyos clientes son tiendas con gran capacidad de compra (grandes superficies, gastrono-mía, cantinas y comedores sociales...etc.).

3.3.3.3. CONSUMO DE ESPUMOSOS

El consumo per cápita de espumosos ha ido reduciéndose en los últimos años. En 1999, el consumo era de 4,9 litros por persona y ha bajado a lo largo de los años, pasando a ser de 4,1 en 2000, de 3,9 en 2002 y de 3,8 en 2005 y 2006. En el año 2007, el consumo de vinos espumosos es de 3,8 litros per cápita.



Consumo per cápita de espumosos en Alemania

3,9

3,8

3,8

3,8

3,94,24,1

4,9

4,74,94,84,8

3,8

0

1

2

3

4

5

6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Como se muestra a continuación, las importaciones de cava español en Alemania experi-mentaron un incremento continuado desde el año 1986 hasta 1999, dónde se exportaron 66.890.205 botellas a este país. En el año 2000 este número disminuyó, iniciándose una re-cuperación en 2001 (+11%). A partir del año 2005 se aprecia nuevamente un descenso, al-canzando en 2007 las 41.006 botellas.

Fuente: CRDO CAVA/ Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto Vinos

Las exportaciones de cava Alemania en 2007 representa el 37% del total de dichas exporta-ciones, lo que muestra la gran importancia que tiene el consumo alemán en el mercado de vinos espumosos.

Para más información se puede solicitar a la Oficina Comercial de Dusseldorf la Ficha de Es-pumosos.

2161

66890

5180357267 55300 55952

5323256254

4584041006

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1986 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



4.4.4.4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Dirigidas al comercio: Dirigidas al comercio: Dirigidas al comercio: Dirigidas al comercio:

WeinwirtschaftWeinwirtschaftWeinwirtschaftWeinwirtschaft Wein + MarktWein + MarktWein + MarktWein + Markt

Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH

Maximilianstr. 7-17 An der Brunnenstube 33-35

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-55120 Mainz

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6131-957858

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6131-914652

http://www.weinwirtschaft.de http://www.wein-und-markt.de

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Redactor: Dr. Hermann Pilz Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld

Tirada: 7.324 ejemplares; 26 / año Tirada: 8400 ejemplares; 12 / año

Dirigida al comercio y al consumidor:Dirigida al comercio y al consumidor:Dirigida al comercio y al consumidor:Dirigida al comercio y al consumidor:

Vinum DeutschlandVinum DeutschlandVinum DeutschlandVinum Deutschland

Vinum Verlags GmbH Fax: +49-2501-80 12 04

Hülsebrockstrasse 2 http://www.vinum.info

D-48165 Münster E-mail: [email protected]

Tel.: +49-2501-80 12 93 Redactor: Sr. Rolf Bichsel

Tirada: 34.000; 10 / año

Dirigidas al consumidor:Dirigidas al consumidor:Dirigidas al consumidor:Dirigidas al consumidor:

WeinweltWeinweltWeinweltWeinwelt Wein GWein GWein GWein Gouououourrrrmetmetmetmet

Meininger Verlag GmbH Jahreszeiten Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Pobmoorweg 5

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D-22301 Hamburg

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-40-27170

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-40-27172056

http://www.wein-marktplatz.de http://www.wein-gourmet.com




Redactor: Dr. Rolf Klein Redactor: Sra. Madeleine Jakits

Tirada: 60.483 ejemplares; 6 / año Tirada: 30.000 ejemplares; 4 / año

Dirigidas al consumidor gourmet:Dirigidas al consumidor gourmet:Dirigidas al consumidor gourmet:Dirigidas al consumidor gourmet:

Der FeinschmeckerDer FeinschmeckerDer FeinschmeckerDer Feinschmecker SELECTIONSELECTIONSELECTIONSELECTION

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Tel.: +49-40-27170 Tel:+49-6130-949874

Fax: +49-40-27172056 Fax:+49-6130-949876

http://www.der-feinschmecker.de http://www.selection-online.de


Redactor: Sra. Madeleine Jakits Redactor jefe: Dipl. Ing. Peter Cech


Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas:

Lebensmittel ZeitungLebensmittel ZeitungLebensmittel ZeitungLebensmittel Zeitung LebeLebeLebeLebensmittel Praxisnsmittel Praxisnsmittel Praxisnsmittel Praxis

Deutscher Fachverlag GmbH Verlag Neuwied GmbH

Mainzer Landstr. 251 Am Hammergraben 14

D-60326 Frankfurt am Main D-56567 Neuwied

Tel.: +49-69-759501 Tel.: +49-2631-8790

Fax: +49-69-75952999 Fax: +49-2631-879123

http://www.lz-net.de http://www.lebensmittelpraxis.de


Redactor: Sra. Angela Wisken Redactor: Sr. Matthias Kersten

Tirada: 39.101 ejemplares; bisemanal Tirada: 60.635 ejemplares.; 24 / año

Getränke ZGetränke ZGetränke ZGetränke Zeitungeitungeitungeitung FizzzFizzzFizzzFizzz



Meininger Verlag GmbH Meininger Verlag GmbH

Maximilianstr. 7-17 Maximilianstr. 7-17

D- 67433

Neustadt an der Weinstraβe D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe

Tel.: +49-6321-89080 Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873 Fax: +49-6321-890873

http://www.getraenke-zeitung.de http://www.fizzz.de


Redactora: Sra. Angelica Thielen Redactora: Sra. Barbara Becker


Dirigidas a sommeliers:Dirigidas a sommeliers:Dirigidas a sommeliers:Dirigidas a sommeliers:

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Meininger Verlag GmbH

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Tel.: +49-6321-89080

Fax: +49-6321-890873

http://www.sommelier-magazin.de

E-mail: [email protected]

Redactora: Sra. Julia Klöckner

Tirada: 5.460 ejemplares; 6 / año

5.5.5.5. FERIAS

Ferias más importantesFerias más importantesFerias más importantesFerias más importantes:

PROWEIN PROWEIN PROWEIN PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas)

Del 27 al 29 marzo de 2011

OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador: Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstr. 61



D-40474 Düsseldorf

Tel.: +49-211-456001

Fax: +49-211-4560668

http://www.prowein.de


ANUGAANUGAANUGAANUGA

Del 8 al 12 de octubre de 2011

OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln

Messeplatz 1

D-50679 Köln

Tel.: +49-221-821 3619/3272

Fax: +49-221-8213410

http://www.anuga.de


BIOFACH BIOFACH BIOFACH BIOFACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales)

Del 16 al 19 de febrero de 2011

OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador: NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

D-90471 Nürnberg

Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09

Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08

http://www.biofach.de


Ferias con carácter regional:Ferias con carácter regional:Ferias con carácter regional:Ferias con carácter regional:

FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino)FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino)FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino)FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino)

Del 11 al 13 de noviembre de 2011 en Munich.

OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador: Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH

Oettingenstraße 25

D-80538 München



Tel.: +49-89-27294820

Fax: +49-89-27294822

http://www.forum-vini.de


6.6.6.6. DIRECCIONES DE INTERÉS

Deutscher Weinbauverband e.V.Deutscher Weinbauverband e.V.Deutscher Weinbauverband e.V.Deutscher Weinbauverband e.V.

(Asociación alemana de viticultura)

Heussallee 26

D-53113 Bonn

Tel.: +49-228-9493250

Fax: +49-228-94932523

http://www.dwv-online.de


Bundesvereinigung WeinBundesvereinigung WeinBundesvereinigung WeinBundesvereinigung Wein---- und Spirituosenimport e. V. und Spirituosenimport e. V. und Spirituosenimport e. V. und Spirituosenimport e. V.

(Asociación de importadores de vinos y espirituosos)

Sonnenberger Str. 46

D-65193 Wiesbaden

Tel.: +49-611-52 10 33

Fax: +49-611-59 97 75


Fachverband Nahrungsmittel Fachverband Nahrungsmittel Fachverband Nahrungsmittel Fachverband Nahrungsmittel ––––WeineWeineWeineWeine----Spirituosen der CDHSpirituosen der CDHSpirituosen der CDHSpirituosen der CDH

(Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes)

Am Weidendamm 1A

D-10117 Berlin

Tel.: +49-30-72625600

Fax: +49-30-72625699

http://www.cdh.de




Bundesverband der Deutschen SpirituosenBundesverband der Deutschen SpirituosenBundesverband der Deutschen SpirituosenBundesverband der Deutschen Spirituosen----Industrie e.V. (BSI)Industrie e.V. (BSI)Industrie e.V. (BSI)Industrie e.V. (BSI)

(Asociación Federal de la industria de espirituosos)

Urstadtstr. 2

D-53129 Bonn

Tel.: +49-228-539940

Fax: +49-228-5399420

http://www.bsi-bonn.de


ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V.

(Asociación alemana de viticultura ecológica)

Wormerstr. 162

D-55276 Oppenheim

Tel.: +49-6133-1640

Fax: +49-6133-1609

http://www.ecovin.org


Deutsches Weininstitut (DWI) GmbHDeutsches Weininstitut (DWI) GmbHDeutsches Weininstitut (DWI) GmbHDeutsches Weininstitut (DWI) GmbH

(Instituto del vino alemán)

Gutenbergplatz 3-5

D-55116 Mainz

Tel.: +49-6131-28290

Fax: +49-6131-282920

http://www.deutscheweine.de




Duales System Deutschland AGDuales System Deutschland AGDuales System Deutschland AGDuales System Deutschland AG

Frankfurter Str. 720-726

D-51145 Köln

Tel.: +49-2203-9370

Fax: +49-2203-937190

Información en español: 91-353-09-10

Fax: 91-359-12-13

http://www.gruener-punkt.de


Para cualquier información adicional puede dirigirse a:

Oficina ComeOficina ComeOficina ComeOficina Comercial de España en Düsseldorfrcial de España en Düsseldorfrcial de España en Düsseldorfrcial de España en Düsseldorf

Departamento de VinosDepartamento de VinosDepartamento de VinosDepartamento de Vinos

Jägerhofstr. 32

D-40479 Düsseldorf

Tel.: +49-211-4936631/32/33

Fax: +49-211-4936635




7.7.7.7. BIBLIOGRAFÍA

- Deutscher Wein Markt, informes trimestrales del Instituto alemán del vino (Deutsches Wein-institut)

- Quamtums 2009-2010, Walter Klever, Bureau für Marktinformatik (información sobre el mercado del vino, espirituosos y espumoso)

- Deutscher Weinbauverband, (datos de importaciones alemanas de aduanas)

- Fev (Federación Española del Vino)

- OIV (Organización Internacional de la Viña y el Viñedo)

- Bundesverband deutscher Banken (federación de bancos alemanes)

- Deutsche Bundesbank (Banco federal alemán)

- Revistas especializadas: Weinwirtschaft, Wein&Markt, Weinwelt, Getränkemarkt, Wein-gourmet

- Bases de datos internas de la OFECOMES de Düsseldorf y estudios anteriores relaciona-dos con el sector

El mercado del vino en Alemania · 2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8 2.2. Importancia...

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