1. BNDES: Instrumentos de Apoio Inovao e s TICs Inovao para indstria de TIC: Uma viso internacional Rio Info Hotel Royal Tulip Rio de Janeiro (RJ) Ricardo Rivera Gerente Setorial Departamento das Indstrias das TIC (DETIC) rea Industrial 19 de Setembro 2013

2. O apoio do BNDES acompanha o esforo do Pas para estimular a Inovao Prog. de Apoio Eng. Automotiva Linha Inovao Tecnolgica Linha Capital Inovador CRIATECFUNTEC PROTVDPROFARMA PROSOFT (1997) Inovao Produo e Inovao PD&I Novo PROSOFT 2004-072008-10...2011-12 PDP e PACTI PITCE Lei de Inovao Pro-Aeronutica Lei do Bem Programas, Linhas e Produtos BNDES para Inovao 2 PBM Carto BNDES PSI Inovao PSI BK TIC Tecn. Nacional Pr-Engenharia Pr-Plstico Inovao Produo BNDES P&G 2013-14 TI Maior e o Inova Empresa PAISS Lei de Informtica

3. 3 Ofertas Pblicas Primrias e Secundrias Mercado de Capitais Investidores Pessoa Fsica Abertura de Capital IPO Linhas, Produtos e Programas de Financiamento O apoio inovao e internacionalizao pode ser feito por instrumentos de financiamento e/ou participao acionriaCapitalizaoFinanciamento + Carto BNDES PSI Inovao EXIM Ps- Embarque PSI Exportao Participao, Fundos e Programas de Capitalizao Exim Pr- Embarque PROSOFT Investimentos Sociais 3 Criatec FINAME FINEM BNDES Automtico Project Finance PSI BK TICs Tec. NacionalPSI BK Invest tech ... ... ... Demais fundos VC/PE

4. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI Cliente Carto BNDES* Prosoft Comercializao Prosoft Empresa * Somente MPME Carto BNDES* BNDESPar Empresa Fornecedor Fundos de Investimento Financiamento para Aquisio e Exportao de TICs Financiamento Aquisio Insumos, Equip. e Servios Equity Equity Aporte Financiamento ao Plano de Inovao (de Negcios)

5. 5 Apoio do BNDES ao Setor de Software (1998 a 2012) Programa/ Produto # Ope R$ M PROSOFT 366 3.818 PROSOFT-Empresa* 141 3.130 PROSOFT-Comercializao 222 108 PROSOFT-Exportao 3 580 Carto BNDES 78.716 749 Comercializao 37.055 487 Investimentos 41.661 262 Fundos de Investimento 76 107 TOTAL 79.158 4.674 * Financiamento e aporte acionrio direto Distribuio do Apoio por Instrumento (R$ milhes) 82% 16% 2% PROSOFT Carto BNDES Fundos de Investimento

6. PROSOFT Empresa: Evoluo 6 Aprendizado (1999-2004) Somente Prosoft Empresa para empresas de software Remunerao varivel Imaturidade setorial Decolagem (2004-2007) Ampliao de escopo e porte das empresas apoiadas Primeiras operaes de RV (TOTVS, Senior Slt, Ci&T, BRQ) Consolidao (2008-2012) Estabilidade operacional (cerca de 15 ope./ano) Operaes de Renda Varivel crescem (R$ 565 M) 665 3 8 2 8 16 15 14 14 - 100 200 300 400 500 600 700 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Prosoft Empresa (R$ milhes) Valor Contratado N de Operaes

7. Carto BNDES 7 Aquisio de bens (equipamentos e insumos) e servios tecnolgicos Crdito rotativo, pr-aprovado de uso automtico Limite de at R$ 1 milho (por banco emissor), prestaes fixas em at 48 meses, Taxa de juros atrativa: < 1% a.m. Bens de Produo Parceiros Rede de Fornecedores Rede de MPMEs

8. Apoio Comercializao de Software 8 Carto BNDES: exclusivo para MPMEs (comercializao de software brasileiro e investimentos da empresa) Prosoft Comercializao: objetiva estimular (em especial) as grandes empresas a adquirirem software brasileiro 2 10 22 31 52 88 123 131 4 16 19 15 12 6 20 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Apoio Comercializao de Software Desembolsos (R$ milhes) Carto BNDES Prosoft Comercializao Complementaridade de Instrumentos

9. Carto BNDES 21 100 227 398 528 891 1.263 1.584 1.788 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investimentos de Empresas de Software N de empresas de SW que usaram o Carto BNDES 17 153 229 462 807 25 564 1.449 7.824 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comercializao de Software N de empresas que venderam software pelo carto N de transaes

10. BNDESPar: apoio direto 25,8 67,6 129,5 259,2 20052006200720082009201020112012 Linx (Faturamento -R$ Milhes) RF 7,8M RV 50M RV 36M RF 44M RF 1M RF 1M RV 1,9M RV 2,6M RF 5,2M RF 5,7M IPO (Mar/2013) IPO (Fev/2013) TOTVS 1 investimento em 2005 IPO: 2006 Ps-IPO: Valorizao 673% e CAGR 33,9% (Ibovespa: 57% e 6,6%) Aporte na empresa, podendo contemplar, por exemplo: Consolidao empresarial Internacionalizao

11. Criatec: maior fundo de Capital Semente do Pas 11 Belm Valor: R$ 1,5 MM 1 empresa Fortaleza Valor: R$ 5,7 MM 4 empresa Recife Valor: R$ 6,9 MM 5 empresas Belo Horizonte Valor: R$ 11,8 MM 8 empresas Rio de Janeiro Valor: R$ 7,0 MM 5 empresas Valor: R$ 16,7 MM 8 empresas Valor: R$ 11,8 MM 5 empresas Par Cear Pernambuco Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Santa Catarina 36 R$ 100 65% R$ 6 milhes de Patrimnio Comprometido Empresas investidas em 4 anos com solues em biotecnologia, novos materiais, hardware, software, auto mao, etc. das empresas investidas possuem relao com incubadoras ou parques tecnolgicos milhes era o limite de faturamento anual das empresas no momento do investimento 80% participao do BNDES 11

12. Criatec II e III cobriro as 5 regies do Brasil 12 milhes o Patrimnio Comprometido estimado dos 2 fundos Empresas inovadoras, no mnimo, sero apoiadas nos prximos 5 anos72 milhes ser o limite de ROL das investidas, sendo 25% dos recursos destinados para empresas com ROL abaixo de R$ 2 milhesR$ 10 2 R$ 400 3 Incio dos investimentos 4 Trimestre de 2014 Incio dos investimentos 4 Trimestre de 2013

13. Outros Fundos (VC/PE) 79 empresas de TICs apoiadas R$ 226 milhes em recursos do BNDES via fundos 15 fundos que apoiam / apoiaram empresas de TICs com focos diversos: regional, tecnologia etc BNDES, Telefnica, Funcef, Fine p e CAF so os cotistas R$ 209 milhes de Patrimnio Empresas com ROL de at R$ 150 milhes Novembro / 13 ser o primeiro comit de investimentos Apoio histrico (1998-2012) Capital Tech II (VC/PE especfico TICs)

14. Cadeia Agro- pecuria Oramento esperado: R$ 3 bi (ANEEL: R$ 600 milhes / BNDES:R$ 1,2 bilhes / Finep: R$ 1,2 bilhes) Petrleo e Gs Energia Complexo da Sade Complexo Aeroespacial e Defesa TICs PAISS TI Maior Plano Inova Empresa contempla diversas oportunidades para TICs R$ 32 Bilhesde oramento para inovao

15. Inova Empresa: Planos Conjuntos de Apoio Inovao Exemplo PAISS (Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio Inovao Tecnolgica nos Setores Sucroenergtico e Sucroqumico): R$ Mil 60.225 53.896 114.121 Carteira abr./2010 2012 2013 2014 2015 Total FINEP 500.000 195.121 327.734 405.016 450.555 1.378.427 BNDES 500.000 436.024 650.102 513.168 144.202 1.743.496 Total 1.000.000 631.145 977.836 918.184 594.757 3.121.923 Instrumento Estimativa (Edital) Consolidado - PSCs Benefcios Unificao do guich de BNDES, Finep e demais agentes Da estratgia para o instrumento financeiro mais adequado Marketing (momentum) e apoio deciso nas empresas Instrumentos nobres: possibilidade de induzir a objetivos estruturantes Fomento estruturado e estmulo cooperao

16. 16 Concessionrias Smart Grid e UAT Energias Alternativas (Solar e Elica) Indstria ICTs e Design Houses Subveno, Crdito e Equity FUNTEC, Crdit o e Equity Recursos obrigatrios de P&D Poder de Compra Pblico e Privado Poltica da Implantao do Smart Grid e do Regime Automotivo Poltica Industrial (Brasil Maior) ... Veculos Eltricos, Hbridos e Convencionais eficientes Objetos do Apoio Fontes de Recursos Linhas Temticas Elementosde Articulao Empresas (software e outras) Governo MME Inova Energia

17. Inova Energia: R$ 13 bilhes de demanda inicial Pilotos de REI Solues em Software para REI Equipamentos para REI Infraestrutura de Abastecimento Veicular Transmisso em Ultra-Alta Tenso Solues para Cadeia Fotovoltaica Solues para Cadeia Heliotrmica Solues para Cadeia Elica Motores e Sistemas de Trao (Powertrains) Baterias e Acumuladores de Energia Produo em Escala 41% 56% 43% 27% 12% 42% 20% 33% 27% 23% 16% 73% das propostas 78% das propostas 33% das propostas Marcao de Interesse (todos os participantes)

18. Desafios para a atuao do BNDES na Indstria de Software e Servios de TI Necessidade do BNDES atuar em trs realidades: MPMEs: indstria da destruio criadora: insero gil de novas tecnologias Grandes empresas nacionais: fornecimento para grandes empresas, P&D com escala, internacionalizao etc Atrao de multinacionais para desenvolvimento local e exportao 18 Contexto MPMEs inovadoras Mdias Grandes e Grandes Empresas Desafios para o BNDES Agilidade para operaes menores no Prosoft Empresa Aprofundamento da ao via fundos (BNDESPar) Estmulo via Carto BNDES Difuso do SW nacional: estmulo direto e indireto (carto BNDES e Prosoft Comercializao) Fortalecimento e Consolidao: Prosoft e Renda Varivel (BNDESPar) Estmulo Internacionalizao Atrao das multinacionais com foco em inovao e exportao

19. Internacionalizao um desafio para o Brasil 19 Recurso Valor (R$ milhes) % TICs Apoio s TICs Total 42.639 100% PROSOFT Empresa 3.045 7% Apoio Internacionalizao 128 0,3% Apoio s TICs em operaes diretas entre 2003 e 2013 (R$ milhes)

20. Concluindo... TICs espalhadas na economia Os instrumentos para apoio financeiro inovao esto disponveis e em aperfeioamento Inova Empresa: oportunidade de casamento entre oferta e demanda tecnolgica Imperativos Inovao Solues de classe global Internacionalizao Exportao 20

21. Obrigado!

22. 22 Atendimento Empresarial Encaminhamento de consultas: Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES - rea de Planejamento -Departamento de Prioridades - Av. Repblica do Chile, 100 - Protocolo Trreo - 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ Informaes adicionais: www.bndes.gov.br Credenciamento: Prosoft: credenciamento_prosoft@bndes.gov.br Carto BNDES: www.cartaobndes.gov.br Atendimento Empresarial SOFTEX www.softex.br Postos de Atendimento: 52 Postos em 23 estados Atendimento Empresarial BNDES: (21) 2172-8888 (faleconosco@bndes.gov.br) Ouvidoria: (21) 2172-8777 (ouvidoria@bndes.gov.br) Operaes Indiretas: (21) 2172-8800 (desco@bndes.gov.br) Carto BNDES: 0800 702 6337 (www.cartaobndes.gov.br)

23. As operaes tramitam em um processo normatizado quanto aos seus prazos e alada decisria. O fluxo normal : rea Operacional Departamento de Prioridades Enquadramento Anlise CEC Softex Assessoria Processo Padro BNDES Empresa Plano de Negcios Diretoria / rea Operacional Aprovao e Contratao rea Operacional Liberao Comprovao Acomp.Deciso

24. 24 Operaes Diretas Contratadas diretamente com o BNDES EMPRESRIO Instituio Financeira Credenciada ou Fundos de Investimento EMPRESRIO Operaes Indiretas Instituies financeiras credenciadas repassadoras de recursos do BNDES Como apoiamos? Informao e Relacionamento

25. 25 MICROat R$ 2,4 milhes PEQUENAat R$ 16 milhes MDIAat R$ 90 milhes MDIA-GRANDEat R$ 300 milhes Receita Operacional Bruta Anual M P M E GRANDEacima de R$ 300 milhes Classificao de porte

26. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI Cliente Carto BNDES* Prosoft Comercializao Prosoft Empresa * Somente MPME Carto BNDES* BNDESPar Empresa Fornecedor Fundos de Investimento Financiamento para Aquisio e Exportao de TICs Financiamento Aquisio Insumos, Equip. e Servios Equity Equity Aporte Financiamento ao Plano de Inovao (de Negcios)

27. Apoio ao plano de negcios (incluso itens que seriam custeio em outras linhas/produtos) Condies Gerais Mquinas e equipamentos novos, nacionais ou importados (sem similar nacional) Aquisio e aluguel de software nacional e servios correlatos Infra-estrutura Capacitao gerencial e tecnolgica, treinamento e certificao; Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e servios Consultoria Gastos com comercializao e marketing; Internacionalizao Reestruturao societria (somente para empresas brasileiras sob controle nacional) Permite a dispensa de garantias reais Limite mnimo p/ operaes diretas: R$ 1 milho (regular do BNDES: R$ 10 milhes) Taxas: a partir de TJLP + 1% a.a. (MPMEs) Prosoft Empresa

28. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI Cliente Carto BNDES* Prosoft Comercializao Prosoft Empresa * Somente MPME Carto BNDES* BNDESPar Empresa Fornecedor Fundos de Investimento Financiamento para Aquisio e Exportao de TICs Financiamento Aquisio Insumos, Equip. e Servios Equity Equity Aporte Financiamento ao Plano de Inovao (de Negcios)

29. Instrumentos de Apoio do BNDES ao Setor de TI Cliente Carto BNDES* Prosoft Comercializao Prosoft Empresa * Somente MPME Carto BNDES* PSI Bens de Capital BNDESPar Empresa Fornecedor Fundos de Investimento Financiamento para Aquisio e Exportao de TICs Financiamento Aquisio Insumos, Equip. e Servios Equity Equity Aporte Financiamento ao Plano de Inovao (de Negcios)

30. O BNDES acompanhou e apoiou o Pas em seus desafios centrais 1950 1960 1970 1980 Hoje Infra- estrutura Indstria Pesada, Bens de Consumo Crise Energtica Agronegcio Inovao, Desenvolv imento Sustentvel, MPMEs 3 maior fabricante de aviao civil 3 maior petroleira no mundo 6 maior indstria automotiva Insumos Bsicos 2 maior mineradora 50% do consumo de combustvel vem do etanol Brasil o 3 maior exportador Infraestrutura e Exportaes, Privatiza o etc TICs e Inovao como prioridade 1990