SDPI - AGDI

Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento

SDPI

Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento

AGDI

Energia Eólica no Rio Grande do Sul

SDPI - AGDI

Potência de Geração Elétrica Instalada no Brasil, em 08 de fevereiro de 2012

n° de

Usinas(kW)

N.° de

Usinas(kW)

 Hidro 971 82.345.591 70,3 971 82.345.591 70,3

Natural 104 11.427.953 9,8

Processo 38 1.789.183 1,5

Óleo Diesel 901 3.956.980 3,4

Óleo Residual 32 3.132.207 2,7

Bagaço de Cana 347 7.263.608 6,2

Licor Negro 14 1.245.198 1,1

Madeira 43 376.535 0,3

Biogás 18 76.308 0,1

Casca de Arroz 8 32.608 0,0

 Nuclear 2 2.007.000 1,7 2 2.007.000 1,7

 Carvão Mineral Carvão Mineral 10 1.944.054 1,7 10 1.944.054 1,7

 Eólica 73 1.471.192 1,3 73 1.471.192 1,3

2.561 117.068.417 100 2.561 117.068.417 100Total

Fonte: ANEEL, 08/02/2012

 Biomassa 430 8.994.257 7,7

 Petróleo 933 7.089.187 6,1

 Gás 142 13.217.136 11,3

Potência Instalada de Geração de Energia Elétrica no Brasil

Tipo

Capacidade Instalada

%

Total

%

SDPI - AGDI Potência Elétrica Instalada no

Brasil, por Fonte (%),

Fonte dos dados brutos: BIG ANEEL, 08/02/2012

Hidro 70%

Gás 11% Der. de

Petróleo 6%

Biomassa 8% Nuclear

2% Carvão Mineral

2%

Eólica 1%

SDPI - AGDI Potencial Eólico Brasileiro

Estima-se que o Potencial Eólico Brasileiro

a 100 metros é superior a 300GW

Região/Estado

Potencial

Estimado¹

(GW)

Participação

Relativa

(%)

Norte 12,84 8,9

Nordeste 75,05 52,3

Centro-Oeste 3,08 2,1

Sudeste 29,74 20,7

Sul 22,76 15,9

Brasil 143,47 100,0

RS 15,88 11,1

Fonte: Atlas Eólico Brasileiro

¹ Para ventos com velocidades maiores que 7m/s e altura de 50m, a partir

de curvas médias de desempenho de turbinas eólicas em torres de 50m

SDPI - AGDI

Potência Eólica instalada na Alemanha em 31/12/2011

29.075 MW

Potência Eólica Instalada no Brasil

(MW) %

CE 518,9 35,3 17

PB 66,0 4,5 13

PE 24,8 1,7 5

PI 18,0 1,2 1

PR 2,5 0,2 2

RJ 28,1 1,9 1

RN 236,6 16,1 11

RS 340,0 23,1 10

SC 236,4 16,1 13

Brasil 1.471,2 100 73

Fonte dos dados brutos: BIG ANEEL, 08-02-2012

¹ Potência fiscalizada

EstadoPotência¹ nº de

parques

SDPI - AGDI Potência Eólica Instalada no

Brasil, por Estado (%)

Fonte dos dados brutos: BIG ANEEL, 08/02/2012

CE 35%

PB 5%

PE 2%

PI 1%

PR 0%

RJ 2%

RN 16%

RS 23%

SC 16%

SDPI - AGDI

Tipo de Usina GWh

Hidroelétricas 9.696,42

UHE's 8.335,69

PCH's 1.360,73

Termoelétricas 1.473,16

Eólica 358,14

Total Gerado no RS 11.527,72

Carga Própria RS (GWh) 29.757,66

Dependência do SIN (%) 61,3

Potência Instalada (MW) 5.486,78

Fonte dos dados brutos: CEEE/Relprene.

Geração, Carga Própria, Dependência de

Energia Elétrica e Potência Instalada, no RS, em 2010

Potência Instalada de Energia Elétrica,

no Rio Grande do Sul, em maio 2011,

(5.970,54 MW)

UHE 28%

UHE de Fronteira (50% RS)

35%

PCH 5%

Eólica 4%

UTE Carvão 12%

UTE Óleo 1%

UTE Gás Natural

15%

PCT Biomassa 0%

Fonte dos dados brutos:

CEEE/Relprene/abril 2011/ANEEL

Potência de Geração Elétrica, Instalada no RS, em maio de 2011

SDPI - AGDI Energia Eólica e os Leilões

Resultado da Energia Eólica Contratada nos Últimos Leilões, com Entrega até 2014

(MW) %

BA 390 18 261 10 149 7 326 6 266 11 150 5 1.541 22,8 57

CE 543 21 - - 175 7 150 5 104 4 328 15 1.299 19,3 42

MA - - - - - - - - - - 58 2 58 0,9 2

RN 657 23 247 9 405 15 817 30 53 2 322 12 2.502 37,1 84

PE - - - - - - - - 78 3 - - 78 1,2 3

PI - - - - - - - - 76 3 - - 76 1,1 3

SE 30 1 - - - - - - - - - - 30 0,4 1

SUL RS 186 8 20 1 132 5 226 9 480 21 119,6 5 1.164 17,2 49

1.806 71 528 20 861 34 1.520 50 1.055,7 44 976,5 39 6.747 100 241

Fonte dos dados brutos: ANEEL/BIG e CCEE

¹ Data: 14/12/2009, Disponibilidade: 01/07/2012, por 20 anos, Preço médio: 148,33 R$/MWh

² Data: 25/08/2010 e 26/08/2010, Disponibilidade: janeiro de 2013, por 20 anos, preço médio: 122,69 R$/MWh

³ Data: 26/08/2010, Disponibilidade: 01/01/2013, preço médio: 148,39 R$/MWh 4 Data: 17/08/2011, Disponibilidade: 01/03/2014, preço médio: 99,6 R$/MWh 5 Data: 18/08/2011, Disponibilidade: 01/07/2014, por 20 anos, preço médio: 99,6 R$/MWh 6 Data: 20/12/2011, Disponibilidade: 01/01/2016, por 20 anos, preço médio: 105,12 R$/MWh

2ºLFA³ 12ºLEN4 (A-3)

Região Estado

2ºLER¹ 3ºLER² 4ºLER5

NE

Brasil

TOTAL

Potência

(MW)

nº de

parques

Potência

(MW)

nº de

parques

Potência

(MW)

nº de

parques

Potência

(MW)

Potência nº de

parques

13ºLEN6 (A-5)

Potência

(MW)

nº de

parques

nº de

parques

Potência

(MW)

nº de

parques

SDPI - AGDI

Resultado dos Leilões que Contemplaram a Energia Eólica

Empresa

ProprietáriaEmpreendimento Localização

Potência

(MW)

Fator de

Capacidade

(%)

Preço Médio

Ponderado de

Venda

(R$/MWh)

Aerogerador

ELETROSUL

CERRO CHATO I a VI, IBIRAPUITÃ I,

CERRO DOS TRINDADE, VERACE I a X,

MINUANO I e II, CHUI I, II, IV e V

Santana do Livramento, Santa

Vitória do Palmar e Chuí570 40,04 104,24

WOBBEN/ENERCON

GAMESA

IMPSA

 ELECNOR ENERFIN

FAZENDA ROSÁRIO, ROSÁRIO 2 e 3,

SANGRADOURO 2 e 3, ÍNDIOS 2 e 3,

OSÓRIO 2 e 3 e FORÇA I, II e III

Osório e Palmares do Sul 264 40,76 125,18 WOBBEN/ENERCON

 CPE³ ATLÂNTICA I, II, IV E V Palmares do Sul 120 43,92 135,00 n.d.

OLEOPLAN² PONTAL 2B E 3B Viamão 36 41,76 115,23 GE

 REB 114 REB CASSINO I, II E III Rio Grande (Cassino) 69 38,26 136,59 GAMESA

CORREDOR DO SENANDES e VENTO

ARAGANO I

CORREDOR DO SENANDES II a IV e

e VENTO ARAGANO IRio Grande (Cassino) 104 48,37 99,50 ALSTOM

Total 1.163,80 41,30 114,00

Fonte dos dados brutos: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, Empresa de Pesquisa Energética - EPE e Empresas de Energia Eólica.

¹ Estimado pela média ponderada dos preços dos investimentos declarados (R$/MW): 4.134.548,41

2 Util izará máquinas da GE de 1,6GW e 1,8GW no parque eólico Pontal 2B. Para o parque Pontal 3B não está definido.3 Consórcio CPE , formado pelo grupo espanhol Cobra com a gaúcha Energia Regenerativa do Brasil (ERB).4Consório REB, formado por uma empresa do Grupo Santander com apoio da espanhola Fortuny.5Consórcio EPCOR e MMR Energia com investimento do Grupo Odebrecht.

Segundo, 3º e 4º Leilões de Energia de Reserva, 2º Leilão de Fontes Alternativas, 12º Leilão de Energia Nova (A-3) e 13º Leilão de Energia Nova (A-5)

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ENERGIA EÓLICA NO

RIO GRANDE DO SUL

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Energia contratada em leilões

realizados entre dez de 2009 e

dez de 2011, a ser entregue

entre 2012 e 2016

6.747MW para o Brasil

1.164MW para o RS

Investimentos projetados (R$)

27,8 bilhões para o Brasil

4,8 bilhões para o RS;

Principais Oportunidades para a

Energia Eólica no Brasil e RS

3.299MW inscritos para o Leilão A-3 de 22 de março de 2012;

Mercado potencial no Ambiente de Contratação Livre (ACL);

Previsão até 2016

EstadoPotência

(MW)

nº de

parques

Investimentos

(R$ bilhões)

Nordeste 5.583 192 23,0

RS 1.164 49 4,8

Brasil 6.747 241 27,8

Fonte: AGDI com base nos dados da ANEEL/BIG e CCEE

R$/kW=4.123 (completo: obras, máquina, torre, l inha de transmissão)

Preço do kW instalado com base em informações de investidores

Energia contratada no Ambiente de Contratação Regulada (ACR)

Energia contratada nos leilões: 2º e 3º LER e 2º de FA

SDPI - AGDI

Principais Oportunidades para o RS

Fortalecimento das

regiões Sul, Nordeste,

Centro-Norte, Litoral

Norte, Fronteiras Oeste,

portadoras do maior

potencial de ventos e de

áreas propícias para a

instalação de parques

eólicos no Estado;

Potencial Eólico RS

para ventos ≥ 7m/s

15,8 GW a 50m

54,4 GW a 75m

115,2 GW a 100m

SDPI - AGDI

SDPI - AGDI

Vantagens Comparativas do RS

Excelente potencial

eólico (11% do Brasil)

Boa infraestrutura de

redes de transmissão e

distribuição de energia

elétrica,

Maior facilidade de

conexão nas regiões

com maior potencial de

ventos, se comparada a

Estados do Nordeste,

implicando em custos

menores aos projetos

de parques eólicos.

SDPI - AGDI

Potência Eólica Instalada, no

RS, em 08 de fevereiro de 2012

Potência Eólica Instalada no RS, em 08/02/2012

Parque EólicoPotência

(MW)

Destino

da

Energia

Proprietário MunicípioEntrada

em Operação¹

Elebrás Cidreira 1 ² 70 PIE Elebrás Projetos S.A Tramandaí 23/05/2011

Osório ² 50 PIE Ventos do Sul Energia S/A Osório 28/06/2006

Sangradouro ² 50 PIE Ventos do Sul Energia S/A Osório 13/09/2006

Palmares ² 8 PIE Parques Eólicos Palmares S.A. Palmares do Sul 22/12/2010

Índios ² 50 PIE Ventos do Sul Energia S/A Osório 13/12/2006

Fazenda Rosário 3 ³ 14 PIE Parques Eólicos Palmares S.A. Palmares do Sul 30/06/2011

Fazenda Rosário ³ 8 PIE Parques Eólicos Palmares S.A. Palmares do Sul 30/06/2011

Cerro Chato I (Ex. Coxilha Negra V) ³ 30 PIE Eólica Cerro Chato I S.A. Santana do Livramento jan/2012

Cerro Chato II (Ex. Coxilha Negra VI) ³ 30 PIE Eólica Cerro Chato II S.A. Santana do Livramento 20/09/2011

Cerro Chato III (Ex. Coxilha Negra VII) ³ 30 PIE Eólica Cerro Chato III S.A. Santana do Livramento 07/06/2011

RS 340 RS/BR

Brasil 1.471 23%

RS até 2016 1.392

Fonte dos dados brutos: ANEEL

¹ Datas pesquisadas em outras fontes (operação da primeira turbina)

² Parques Eólicos do PROINFA

³ 2ºLER

PIE - Produção Independente de Energia

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PARQUES EÓLICOS DE OSÓRIO

SDPI - AGDI

PARQUES EÓLICOS DE OSÓRIO

Usina Eólica Cerro Chato Livramento – (ELETROSUL)

SDPI - AGDI

Equipes de Guindastes Móveis de até 750 toneladas e mais de 100m de altura

Construção do Parque Eólico de

Osório

SDPI - AGDI

Construção do Parque Eólico de

Osório

SDPI - AGDI

Construção do Parque Eólico de Osório

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Fotos Parque Eólico Cerro Chato

Fonte: ELETROSUL

SDPI - AGDI

Fonte: ELETROSUL

SDPI - AGDI

402MW

168MW

173MW

529MW

Até 2014 1.272MW

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Solução de Planejamento de Transmissão: LT Povo Novo-Marmeleiro-S.V.Palmar 525kV

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE

A ser licitada em 2012

Investimentos: R$ 250milhões

SDPI - AGDI

Diagnóstico do Setor de Energia Eólica no Brasil e no RS;

Identificação das Potencialidades e dos Benefícios do RS em Comparação com outros Estados do Brasil;

Atração de empresas interessadas na implantação de parques eólicos no Brasil;

Atração de empresas fabricantes de equipamentos para a indústria de energia eólica;

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Energia Eólica através da Indústria Local;

Feiras ABEEólica e BrazilWindpower

Principais Ações do Programa de Energia Eólica

SDPI - AGDI

Principais Ações do Programa de Energia Eólica

Viabilização da formação de profissionais qualificados para atender as necessidades da indústria eólica;

Viabilização de um Mercado de Contratação Livre para Energia Eólica;

Formulação de Política de Desenvolvimento e Atração de Investimentos para o Setor de Energia Eólica;

Criação do Programa de Estruturação, Investimentos e Pesquisa em Energia Eólica - PREEólica;

Atualização do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul;

Levantamento da Cadeia Produtiva da Energia Eólica – Componentes e Indústrias afins;

SDPI - AGDI

Atualização/Inclusões da Nota Técnica de Energia Eólica

Atualização dos dados;

Reuniões com Secretaria da Fazenda;

Reuniões com Bancos – BADESUL, BRDE e BANRISUL; Produto: Equalização, junto ao Sistema Financeiro Estadual,

BADESUL, BRDE e BANRISUL, das linhas de financiamento para a Indústria e Parques Eólicos (pg. 37 a 40);

Aprimoramento da Proposta para o Mercado Livre (pg. 23 a 28);

Diagnósticos da competitividade no Rio Grande do Sul Inclui Forças e Fraquezas do RS para Fatores de Produção, Setores Correlatos e de Apoio, Regulamentações, Incentivos e Financiamento (pg.32 a 34);

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Atlas Eólico Brasil - Uruguai

1. Realizar um levantamento dos pontos existentes de medição de vento sob a guarda da Eletrosul, CEEE e Ministério de Indústria, Energia e Mineração do Uruguai;

2. Viabilizar o compartilhamento das informações existentes;

3. Obter junto às Empresas que já venderam energia eólica nos leilões e também junto àquelas que já estão em operação, concessão, sob confidencialidade, das informações coletadas nos seus anemômetros para a base de dados de um novo atlas eólico;

Realização de um Atlas Eólico em Conjunto Rio Grande do Sul-Uruguai, que poderá ser viabilizado mediante os seguintes passos:

SDPI - AGDI

Atlas Eólico Brasil - Uruguai

4. Compatibilizar a metodologia de tratamentos das informações e confecção do atlas eólico para que os resultados tenham a mesma qualidade;

5. Publicar, conjuntamente, os atlas eólicos do Rio Grande do Sul e do Uruguai;

A publicação dos Atlas Eólicos do RS e do Uruguai pode ser em conjunto ou não. Deve-se optar pela forma mais viável.

O importante é o desenvolvimento conjunto dos itens 1 a 4.

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BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social

BNB

Banco do Nordeste do Brasil

CarênciaLimitado a 2 anos

(construção + 6 meses de operação) até 8 anos (contrução + 12 meses)

Amortização até 16 anos até 12 anos

Custo Financeiro TJLP nihil

Fonte: BRDE e BADESUL

Participação Máxima

80% ou 90%

(10% adicionais - custo financeiro cesta de

moedas ou outros índices)

Micro e Pequenas: 100%;

Médias: 80% a 95%

Grandes: 65% a 90%

Condições de Financiamento

Prazo Total

Taxa de Juros

Spread

MPME: até 0,9%a.a. +

remuneração da inst.financeira credenciada

Grandes: até 1,4%a.a. +

remuneração da inst. financeira credenciada

Microempresas: 6,75%a.a.; Pequenas: 8,25%a.a.;

Médias: 9,5%a.a.;

Grandes: 10%a.a.

Com bônus de

adimplêncianihil

Microempresas: 5,7375%a.a.; Pequenas: 7,0125%a.a.;

Médias: 8,075%a.a.;

Grandes: 8,5%a.a.

linhas de financiamento para a Indústria e Parques Eólicos

SDPI - AGDI

Obras Civis, Instalações e Capital de Giro Associado ao Projeto

Empresa

(Porte)Prazo Carência

Parcela

Financiável

do Investimento

Giro* Taxa

Micro até 70%

Pequena e Média até 40%

Média-Grande e Grande de 60% a 70% até 15%**

** Com taxa adicional em relação as condições do investimento fixo (sob consulta)

Fonte: BADESUL, BANRISUL e BRDE (dez 2011).

* Percentual associado ao investimento. Condições do financiamento acompanham as do investimento fixo.

até

120 meses

até 6 meses

após início

da operação

até 90% TJLP + spread conforme

classificação de risco

(consultar os bancos)

linhas de financiamento para a Indústria e Parques Eólicos

SDPI - AGDI

Aquisição de Máquinas e Equipamentos novos e Giro Associado – PSI

Empresa

(Porte)Prazo Carência

Parcela

Financiável

do Investimento

Giro* Taxa

Micro até 50%

Pequena e Média até 30%

Média-Grande e Grande até 70%** - 8,7 % a.a.

Fonte: BADESUL, BANRISUL e BRDE (dez 2011).

até

120 meses

até

24 meses

até 90%

* Percentual associado ao investimento. Condições do financiamento acompanham as do investimento fixo.** Pode chegar a 90%, porém com taxa diferenciada para os 20% adicionais.

6,5 % a.a.

linhas de financiamento para a Indústria e Parques Eólicos

SDPI - AGDI

Linhas de Financiamento para Parques Eólicos

Empresa

(Porte)

Prazo de

Amortização

Parcela

Financiável

do Investimento

MICRO

PEQUENA E MÉDIA

MÉDIA-GRANDE E

GRANDE

Fonte: BADESUL, BANRISUL e BRDE (dez 2011).

*A participação máxima poderá ser ampliada para 90%, o custo financeiro da

parcela de crédito referente ao aumento de participação será cesta ou UMIPCA ou TS

ou TJ3 ou TJ6.

Taxa

até

192 meses

até 80%

do investimento*

TJLP + spread

conforme

classificação de risco

linhas de financiamento para a Indústria e Parques Eólicos

SDPI - AGDI Potencial da cadeia produtiva

Transformador;

Pás;

Torre;

Gabinetes de controle;

Sistemas hidráulicos;

Gerador elétrico;

Sensores (anemômetro);

Peças de fibra de vidro (carcaça da nacelle/hub);

Grandes fundidos usinados (mainframe e hub);

1

2

3

4

1

2

3

4

6

7

8

9

5 6

7

8

9

5

34

SDPI - AGDI

Participação

(%)

1º Vestas (%) Dinamarca

2º Sinovel 11,1 China

3º GE Wind Energy 9,6 EUA

4º Goldwind 9,5 China

5º Enercon 7,2 Alemanha

6º Grupo Suzlon¹ 6,9 Indiana

7º Dongfang Electric 6,7 China

8º Gamesa 6,6 Espanha

9º Siemens Wind Power 5,9 Alemanha

10º United Power 4,2 China

67,7

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine

¹ inclui Suzlon (Índia) e Repower (Alemanha)

PaísEmpresa

Sub-Total

Os Dez Maiores Fabricantes Mundiais de Aerogeradores

SDPI - AGDI

Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - RS Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento Diretoria de Infraestrutura e Energia Av Borges de Medeiros, 1501 - 21º andar Porto Alegre – RS Contato: Eberson J. T. Silveira Coordenador de Energia e Comunicações Fone: 51 32886757; 51 85994383 eberson-silveira@sdpi.rs.gov.br