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PPA © 2017

Inquérito DORES DA INTERNACIONALIZAÇÃO 2017 Inquérito sobre as maiores dificuldades

enfrentadas pelas empresas Portuguesas

nos processos de internacionalização

Janeiro de 2018

Parceria Portuguesa para a Água

1

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Índice

2 Caracterização da amostra

3 “Dores” nos mercados actuais

4 “Dores” no acesso a novos mercados

5 Mercado das multilaterais e a rede de diplomacia económica

1 Objectivos do estudo

2

6 Conclusões

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1 Objectivos do estudo

3

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Objectivos do estudo

Uma iniciativa de

abrangência sectorial

• A Parceria Portuguesa para a Água constituiu um Grupo de Trabalho com representantes de diversos stakeholders do

sector da Água com o objectivo de elaborar um diagnóstico sobre as mais significativas dificuldades das empresas

Portuguesas nos mercados internacionais e reunir informação concreta e com valor estatístico.

• Esta informação visa permitir às entidades governamentais nacionais que actuam na área do financiamento e do apoio

aos negócios nos mercados internacionais conhecer objectivamente as dificuldades da indústria portuguesa da água e

reflectir em conjunto sobre as soluções para aumentar a sua presença internacional, diminuindo as adversidades

encontradas ao longo destes processos.

• Apesar de estar tematicamente orientado para a água, o questionário é igualmente aplicável a outros sectores afins de

“serviços de infra-estruturas”, designadamente, energia, obras públicas, gestão de resíduos, etc…

4

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• O inquérito contou com o envolvimento de muitas associações sectoriais que se mobilizaram numa parceria essencial

para a realização deste estudo.

Nota de especial agradecimento

às Associações parceiras

Objectivos do estudo

5

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2 Caracterização da amostra

6

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Caracterização da amostra

• O estudo assenta na análise das respostas, recolhidas entre 15 de Ago. e 31 de Out. de 2017, de um universo

de 50 empresas, a quem gostaríamos de aqui dar nota do nosso agradecimento!

Um especial agradecimento às empresas participantes

• A. Silva Matos Metalomecânica

• Acquawise Consulting

• AdP Internacional

• AGS - Administração e Gestão de

Sistemas de Salubridade

• Ambidata

• Aquaexpert

• Aqualogus

• Aquapor Serviços

• Aquasis - Sistemas de Informação

• Baseform

• CESO Development Consultants

• COBA

• Consulgal

• CTGA - Centro Tecnológico de

Gestão Ambiental

• Douro ECI

• Drillcon Iberia

• Ecofirma International

• ECOserviços

• Ecovisão

• EDP Internacional

• Efacec Engenharia e Sistemas

• Engidro

• Environmental Waves

• FASE Estudos e Projectos

• Gibb Portugal

• Grupo Casais

• Henriques & Henriques

• Hidra - Hidráulica e Ambiente

• Indaqua

• InOut - Automação e Controlo

• Janz CGF

• Lipor

• Manvia

• NRV / Norvia

• PROCESL

• Prospectiva

• RPG Consulting

• S317 Consulting

• Simbiente - Engenharia e Gestão

Ambiental

• Sitel

• Sotecnisol

• Tecnilab Portugal

• Tecnoplano

• TESE

• TPF Planege Cenor

Nota: cinco empresas participantes solicitaram anonimato.

7

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Múltiplas vertentes da cadeia de valor do setor

Co

nsu

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Pro

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A maioria da empresas consultadas centra a sua atividade internacional no

domínio da prestação de serviços.

0

10

20

30

40

50

“Em que áreas do sector da Água está a desenvolver a sua actividade nos mercados internacionais?” *

66%

42%

20%

42%

24%

14%

24%

8

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O painel de empresas participantes no inquérito representa um volume anual de negócios de 1 100 milhões € e um universo

de quase 10 mil colaboradores.

Inferior a € 2 milhões/ ano

Entre 2 e € 10 milhões

Entre 10 e € 50 milhões

Superior a € 50 milhões/

ano

Inferior a 10pessoas

Entre 10 e 50pessoas

Entre 50 e 250pessoas

Superior a250 pessoas

Qual a dimensão da sua empresa?

Volume anual global de negócios * Número de colaboradores **

Total: 1 080 mn €

Média: 22 mn €/ empresa

Total: 9 650 colaboradores

Média: 190 colaboradores p/ empresa

* N

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geridas a

part

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ort

ugal.

32%

26%

34%

8% 12%

36% 38%

14%


9

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O painel de empresas participantes no inquérito gera um volume anual de negócios no sector da água de 310

milhões € e os projectos internacionais representam cerca de metade da sua atividade.

Qual o peso de atividades relacionadas com o sector da

água no conjunto da sua atividade? *

Qual o peso das atividades internacionais no conjunto da

sua atividade? **

Inexpressivo(inferior a 5%)

Minoritário masrelevante (5 a 25%)

Muito importante(25 a 50%)

Dominante(superior a 50%)

Inexpressivo(inferior a 10%)

Minoritário (10 a40%)

Equiparado aonacional (40 a60%)

Dominante(superior a 60%)

52% 28%

14%

6%

38%

28%

22%

14%

Sector da Água Internacional

* N

ota

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afe

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a.

Média aritmética: 52%

Média ponderada pela dimensão da empresa: 30% Média aritmética: 47%

Média ponderada pela dimensão da empresa: 57% 10

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3 Dores nos mercados internacionais atuais

11

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19

6

3

5

1

4

1

1

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9

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3

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1

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6

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2

1

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1

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1

2

1

1

3

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

CABO VERDE

ARGÉLIA

BRASIL

ESPANHA

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

TIMOR LESTE

GUINÉ BISSAU

GANA

Principais dores nos mercados actuais

Angola, Moçambique, Argélia, Cabo Verde

e Espanha são os cinco mercados

internacionais onde a presença actual das

empresas é mais importante.

Em que mercados internacionais tem vindo a executar trabalho? *

* Nota: mercados indicados por ordem decrescente de

importância do volume negócios somado dos últimos dois anos.

Permitidas até cinco respostas.

1º país mais importante

5º país mais importante

66%

50%

32%

30%

24%

20%

8%

8%

6%

6%

12

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Angola

Moçambique

Argélia

Cabo Verde

Espanha

Brasil

São Tomé e Príncipe

Timor Leste

Guiné Bissau

Gana

Dores nos mercados actuais

Mercados em que as

empresas têm maiores dificuldades

na execução dos contratos

Embora exista um natural reflexo nos mercados

assinalados como “difíceis” em termos globais…

* Nota: mercados indicados por ordem decrescente do grau de

dificuldade na execução dos trabalhos e cumprimento das condições

contratuais. Permitidas até três respostas.

Quais os mercados em que tem tido mais dificuldades na execução e cumprimento das condições contratuais?*

1º país mais difícil

3º país em termos de dificuldade

60%

36%

24%

10%

4%

20%

2%

6%

4%

4%

13

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Mercados actuais

com maior grau relativo

de dificuldade

… esta correspondência não é linear: se por

um lado, Espanha e Cabo Verde se

diferenciam pela positiva, Brasil e Argélia

destacam-se como mercados relativamente

“difíceis” face ao seu grau de importância.

Grau relativo de dificuldade sentida nos principais mercados onde as empresas já estão presentes *

Gra

u r

ela

tivo

de

dific

uld

ad

e

* Nota: Rácio apurado pela comparação do ranking dos

principais mercados onde as empresas já estão presentes com

o ranking dos mercados onde sentem maiores dificuldades no

cumprimento das condições contratuais.

0%

25%

50%

75%

100%

0 10 20 30 40 50

Angola

Moçambique Argélia

Cabo Verde

Espanha

Brasil

STP

Timor

Gana

G.Bissau

# de respostas assinalando o mercado entre os cinco mais importantes

onde a empresa já se encontra presente


14

Relação teórica ideal

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13

6

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20

19

18

10

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6

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9

3

8

8

11

13

Condicionalismos nospagamentos finais

Mora no comissionamento ourecepção pelo Cliente

Instabilidade cambial

Barreiras à convertibilidade etransferência de divisas

25

13

6

2

12

14

18

14

5

9

13

15

6

11

12

16

Atrasos no pagamento dasprestações do contrato

Desequilíbrio na tesouraria doprojecto - exigência de cash flow

de projeto muito negativo (na suafase inicial)

Ausência de apoio a actividadesnesse mercado por parte da

banca Portuguesa

Exigência de garantias bancárias

Impacto crítico

Importante

Pouco importante

Não relevante


As dificuldades sentidas no cumprimento das condições contratuais e o seu respetivo grau de relevância *

Dificuldades

de ordem financeira

Legenda * Nota: respostas globais relativas ao mercado em

que cada empresa indicou estar presente e ter vindo

a ter mais dificuldades na execução dos trabalhos e

no cumprimento das condições contratuais.

15

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4

4

4

8

13

16

19

15

15

16

15

14

15

10

11

11

Regime fiscal local (peso ecomplexidade)

Instabilidade no quadro político einstitucional

Dificuldades locais do mercadolaboral (selecção e gestão de

colaboradores locais)

Dificuldades locais do mercado(fornecedores, operações logísticas,

etc.)

2

4

3

7

2

5

20

17

3

13

11

7

13

25

15

15

Outro tipo de dificuldades (opcional)

Barreiras aduaneiras e dificuldades nodesalfandegamento

Dificuldades na mobilização de quadrosexpatriados (vistos, autorizações,

requisitos de segurança, etc.)

Fragilidade dos mecanismos disponíveispara a resolução de disputas contratuais

As dificuldades sentidas no cumprimento das condições contratuais e o seu respetivo grau de relevância *

Impacto crítico

Importante

Pouco importante

Não relevante

Legenda * Nota: respostas globais relativas ao mercado em

que cada empresa indicou estar presente e ter vindo

a ter mais dificuldades na execução dos trabalhos e

no cumprimento das condições contratuais.


Dificuldades

de outras naturezas 16

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4 Dores no acesso a novos mercados

17

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“Dores” no acesso a novos mercados

Principais

mercados de interesse futuro

Brasil, Angola, Colômbia e países do Golfo

Pérsico destacam-se nas prioridades de novos

mercados onde as empresas pretendem

estabelecer presença.

0 10

Brasil

Angola

Colômbia

EAU

Cabo Verde

Peru

Reino Unido

México

Marrocos

Costa do Marfim

* Nota: mercados indicados por ordem decrescente de preferência.

Permitidas até três respostas.

1ª escolha

Quais os mercados onde ainda não tem contractos (pelo menos expressivos) e onde pretende vir a estar? *

2ª escolha

3ª escolha

18%

14%

10%

8%

14%

10%

8%

8%

8%

8%

18

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15

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8

5

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8

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5

5

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7

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0 10 20 30 40 50

Exigências de curriculum da empresa -experiência na área geográfica

Exigências de curriculum da empresa -experiência em projectos análogos

Exigências de curriculum da equipa -experiência na área geográfica

Exigências de curriculum da equipa -experiência em projectos análogos

Exigências de idioma na elaboração daproposta

* Nota: respostas globais relativas ao mercado de interesse em que cada empresa indicou ter vindo a

ter mais dificuldades na fase pré-contratual (desde a identificação e prospecção de oportunidades,

passando pela qualificação até à formulação de propostas competitivas).

11

7

5

4

18

17

18

16

5

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11

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14

2

4

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7

16

0 10 20 30 40 50

Débil conhecimento dos decisoreslocais

Dificuldade em encontrar parceiro(s)

Dificuldade em estimar riscos eorçamentar a proposta

Custos de elaboração da proposta

Exigência de caução ("bid bond")

“Dores” no acesso a novos mercados

Dificuldades sentidas na fase pré-contratual (pré-qualificação e preparação de proposta) e grau de relevância*

Impacto crítico

Importante

Pouco importante

Não relevante

Legenda

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Mercado das multilaterais

Importância do mercado das

multilaterais na actividade

internacional das empresas

O financiamento de projectos por

instituições multilaterais está subjacente a

cerca de 30% da actividade internacional

das empresas do painel

* Nota: em % do volume de negócios internacional.

Determinante

(superior a 50%)

Relevante

(entre 10 a 50%)

Pouco importante

(inferior a 10%)

Irrelevante

(“zero”)

Qual a importância de contractos financiados por instituições multilaterais na vossa atividade internacional?*

Nota: Média aritmética: 31%

16%

16%

30%

38%

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Banco Mundial(BM)

Banco Africano deDesenvolvimento

(BAfD)

UE - EuropeAid MilleniumChallenge

Corporation(MCC) **

UE - H2020 UE - BancoEuropeu de

Investimento (BEI)

Banco Asiático deDesenvolvimento

(BAsD)

BancoInteramericano deDesenvolvimento

(BID)

Banco Europeupara a

Reconstrução eDesenvolvimento

(BERD)

56%

30%

10% 6% 6%

* Nota: instituições indicadas por ordem decrescente de importância do volume

negócios somado dos últimos cinco anos. Permitidas até cinco respostas.

** Nota: a MCC não é uma instituição multilateral (agência bilateral dos EUA).

18%

6% 6% 4%

Que instituições multilaterais financiam os projetos internacionais em que a empresa tem estado envolvida?*

1ª Instituição mais importante



Principais

instituições multilaterais


22

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O BAsD e o BID destacam-se entre instituições

de interesse onde o track-record com empresas

Portuguesas ainda é incipiente.

1

1

2

1

2

1

3

9

9

1

1

3

2

3

4

1

6

1

1

4

2

2

0 10 20

Banco Islâmico para o Desenvolvimento

Millenium Challenge Corporation (MCC) **

UE - Banco Europeu de Investimento (BEI)

Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD)

UE - EuropeAid

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD)

Banco Mundial (BM)

Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD)

• Nota: instituições indicadas por ordem decrescente de preferência. Permitidas até três respostas.

** Nota: a MCC não é uma instituição multilateral (agência bilateral dos EUA).

Instituições multilaterais onde não teve ainda contractos (pelo menos expressivos) e com quem pretende vir a trabalhar? *

Novas instituições multilaterais de interesse


34%

20%

18%

16%

10%

8%

6%

4%

4%

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Rede de diplomacia económica

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11

8

5

4

3

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9

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6

9

10

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3

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0 10 20 30 40 50

AICEP (serviços em Portugal)

AICEP (delegações internacionais)

Embaixadas de Portugal

Delegações locais da União Europeia

Camões - Instituto da Cooperação e

da Língua

Consulados de Portugal

4

3

2

2

17

12

26

22

15

7

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22

15

15

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12

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6

9

13

13

0 10 20 30 40 50

Grupo de Trabalho das Multilaterais

AICEP/ GPEARI

COSEC - Companhia de Seguros de

Crédito

Embaixadas de países terceiros em

Portugal

Câmaras de Comércio Bilaterais

GPEARI - Gabinete de Planeamento,

Estratégia, Avaliação e Relações…

SOFID - Sociedade para o

Financiamento do Desenvolvimento

“No desenvolvimento de negócios internacionais, qual o grau de interação que a sua empresa costuma ter com as seguintes entidades?”

Interação frequente e importante

Interação pontual

Sem interação

Conheço mal

Panorama

Global 24

PPA © 2017

• Cerca de 40% de empresas em que a actividade internacional é dominante, representando mais de 60% do volume de

negócios global.

• Angola, Brasil, Moçambique e Argélia são os mercados onde as “dores” actuais são mais significativas:

o Principalmente de ordem financeira (atrasos nos pagamentos, convertibilidade e transferência de divisas,...).

• América Latina (Brasil e noroeste continental), Angola e países do Golfo são os “novos mercados” mais apetecidos:

o Um débil conhecimento dos decisores locais e a identificação de bons parceiros locais são dificuldades relevantes.

• O mercado das multilaterais está subjacente a cerca de 30% da actividade internacional das empresas:

o Para 40% das empresas, representa mais de 50% da actividade internacional.

o Cerca de um terço das empresas ambicionam iniciar envolvimento em projectos financiados pelo BAfD.

o O BAsD e o BID destacam-se entre instituições de interesse onde o track-record com empresas Portuguesas ainda é

incipiente.

• Apenas um terço das empresas tem uma interacção “frequente e importante” com a AICEP e em apenas 20% dos casos

essa interacção ocorre a nível da rede externa.

o O conceito “trade follows aid” está “fora do radar” para 75% das empresas.

o Globalmente, a rede de diplomacia económica afigura-se “explorada ainda aquém do seu potencial”.

Conclusões

26

Po

nto

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re

ter

da

s

res

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to

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Recomendações

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Empresas de todo o mundo posicionam-se com crescente agressividade nos mercados internacionais e beneficiam das

sinergias geradas pelos financiamentos bilaterais para o desenvolvimento e cooperação disponibilizados pelos seus

países. Para aumentar a competitividade das empresas portuguesas, era desejável a criação de uma agência de

financiamento bilateral para o desenvolvimento, e o Banco de Fomento – IFD e/ou a COSEQ reforçadas para

maior apoio às necessidades de financiamento das Empresas e com um maior respaldo do Estado aos riscos

financeiros e contratuais existentes em alguns mercados. A necessidade de reduzir o risco das transações pela Banca e

o facto de muitos centros de decisão da banca comercial não estarem residentes em Portugal, parece provocar o

desinteresse em financiar algumas operações às empresas Portuguesas.

Para além da dinâmica já existente, nos organismos do Governo de apoio à Internacionalização, nota-se uma

necessidade de reforçar a divulgação das suas mais-valias. Por exemplo, promovendo encontros regionais com

associações empresariais envolvendo as empresas do sector para discutir o que pode ser realmente feito em prol das

empresas. Releva-se também a importância de alargar esse apoio a áreas de suporte nos processos de

internacionalização, nomeadamente na disponibilização de informação de valor acrescentado sobre as áreas jurídicas,

de direito do trabalho, de fiscalidade, entre outras.

É importante a promoção das capacidades do setor português da Água, através de políticas públicas articuladas e

estruturadas em torno de uma visão de longo prazo, que coloque o tema da internacionalização como um tema

estratégico para o país. Relacionado com este tema, salienta-se a necessidade de uma cooperação mais forte nas

áreas de capacitação e formação, para reforçar uma cultura técnica portuguesa nos mercados-alvo. Outro aspeto,

prende-se com melhoria da eficácia das missões empresariais, através de uma boa articulação intergovernamental.

Lin

ha

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“O que quer que possuamos, duplica o seu valor

quando temos a oportunidade de o partilhar com outros!” JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)

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