Estrutura Industrial e Mudança

Tecnológica na Economia

Sucroalcooleira

Prof. Maria da Graça D. Fonseca (IE-UFRJ)

Charles Ménard Costa (Consultor Infosucro)

Competitividade da Indústria

O sistema de produção do agronegócio da cana-de-açúcar tira

sua competitividade de 3 importantes fatores:

1. Expansão da demanda interna e externa de seus principais

produtos (açúcar, energia e principalmente álcool).

2. Ganhos de produtividade importantes na fase agrícola de

produção, obtidos com investimentos em P&D.

3. Base de produção diversificada permitindo ganhos em termos de

economia de escopo.

O mercado de açúcar apesar de estar totalmente consolidado

tem um consumo mundial que aumenta em 2% ao ano.

Com a globalização, países como a China descobrem os prazeres de

Coca-Cola e Danone, por exemplo.

O Mercado de energia elétrica no Brasil virou um atrativo

para a industria sucroalcooleira depois do apagão de 2001 e desde

que o país cresce a uma taxa de 5% ao ano. Quase nenhum projeto,

hoje, de construção de usina não contempla a possibilidade da

cogeração de energia a partir do bagaço.

O mercado de álcool

como biocombustível

1 - Mercado interno : o motor flexfuel

O mercado de álcool

como biocombustível

2 – Mercado externo : diminuição da dependência do petróleo como combustível e

preocupações ambientais

PROJEÇÃO DA DEMANDA E

INVESTIMENTOS

Ganhos de produtividade

72,09

46,23

148,46

81,44

40

45

50

55

60

65

70

75

80

70/71

71/72

72/73

73/74

74/75

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

Tons of Cane / Ha Kg TRS / Ton of Cane

Source: INFOSUCRO/IE/UFRJ: statistics quoted from FONSECA e MENARD, 2008.

*kg TRS / Ton of cane = total reducing sugar per sugar cane crush ton.

Evolução dos indicadores de produtividade - Brasil

Ganhos de produtividade

1 – Agrícola: aumento de 56% no período analisado.

Principais causas:

Uso de terra cada vez mais ferteis (migração de usinas do nordeste para o

sudeste, por exemplo).

Desenvolvimento de variedade de canas específicas para cada tipo de solo e

região.

Desenvolvimento de variedades de cana mais resistentes a doenças e pragas.

Avanço da pesquisa no campo da engenharia genêtica da cana de açúcar.

Desenvolvimento de tecnologia de ponta para monitoramento dos taliões.

2 – Industrial: aumento de 80% no período analisado.

Principais causas:

É inegável que houve avanço na área industrial tais como melhoria de processos,

automação industrial e avanços tecnológicos, principalmente no tocante a parte de

fabricação do álcool.

Porém a grande contribuição para o aumento na produtividade industrial deriva

das inovações técnologicas na área agrícola, principalmente no ramo da engenharia

genética da cana.

Ganhos de produtividade

Se traduz por redução de custos

Ganhos de produtividade

Investimentos em P&D

Economias de escopo

Produção e Estrutura de Mercado

Indicadores de

concentração

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

SUGAR

CANE

PROCESSED

267.135.742 207.068.850 244.219.523 268.547.942 299.091.023 328.727.155 336.979.578 360.030.337 433.399.940

ACTIVE

GROUPS

196 180 175 171 172 175 177 169 196

AVERAGE

PROCESSED

BY GROUP

1.362.937 1.150.383 1.395.540 1.570.456 1.738.901 1.878.441 1.903.839 2.130.357 2.211.224

HHI 0,0130537 0,01408149 0,01421906 0,01600628 0,01568769 0,01515627 0,01959131 0,01922797 0,018427488

Source: Infosucro (2007)

Evolution of HHI concentration index in sugar and ethanol industry by economic

group in Center-South region

Chart 4 – Concentration rates in the center-south sugar cane industry

INDUSTRIAL CONCENTRATION RATE

14% 14,6% 14% 16% 16% 15%18% 17% 18%

29% 29% 29% 27%30% 29% 30%

43% 43% 43% 42% 44% 43% 44%

27% 28,7%

41% 43,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008

Cr (4) Cr (10) Cr (20)

tc

Source: Source: INFOSUCRO/IE/UFRJ: statistics quoted from FONSECA e MENARD, 2008

Indicadores de

concentração II

Estrutura de mercado e

escala mínima eficiennte

Uma industria ainda muito desconcentrada. Mesmo agrupando por grupo economicos,

o indicador HHI é muito baixo.

Ainda subsistem muitos grupos econômicos independentes com uma planta só e com gestão

familiar.

Com a desregulamentação do setor muitas destas usinas (pequenas destilarias em sua maior

parte) tiveram que fechar as portas.

A partir de 2003 com as perpectivas alvissareiras do flexfuel e restabelecimento dos preços de

açúcar no mercado mundial essas pequenas usinas foram reativadas, ou através de investimentos

em aumento de capacidade pelos antigos proprietários, ou pela acquisição de grandes grupos

econômicos, como a Cosan, Santa ElisaVale, Guarani/Tereos…e que se traduz por um aumento

do Cr(4) de 14% para 18%.

Nível de endividamento e complexidade da estrutura jurídica e acionária da indústria ainda

assusta muitos players estrangeiros.

Houve um aumento da escala mínima eficiente

De 1999 a 2007 a escala de produção passou de 1,3 MTon de cana para 2,2 Tons de cana. Ainda

existe espaço para aumento de capacidade através de investimentos em usinas já existentes.

É preferível ter 2 usinas de 3 milhões de tonelada de cana que uma de 6 milhões.

Com isso a escala mínima eficiente deve atingir um pico entre 3 e 4 milhões de Tons.

Mudança Técnologica e Inovação

A produção futura de bioetanol depende basicamente do

aumento de produtividade da produção agroindustrial e do

importante processo de diversificação da agroindústria da

cana-de açúcar (açúcar , álcool e agora diesel).

Brasil é o único país que tem capacidade de ampliar a

produção de biomassa a baixo custo e sem danificar o meio

ambiente ( expansão sobre 70 milhões de há de pecuária

extensiva).

A Tecnologia ajuda a Expansão da

Produção e da Produtividade

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) – organizão de base

privada:melhoramento contínuo de variadades.

Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento da Indústria

Sucroalcooleira (RIDESA): rede de pesquisa entre nove

universidades e o setor privado.

As empresas do setor industrial sucroalcoleiro estão entra as

poucas que realmente investem em P&D no Brasil.

Redes de pesquisa público-privadas

e alianças entre empresas privadas

e universidades garantem a

inovação tecnológica.

Pontos Altos

Canavialis and Allelyx – empresas apoiadas por venture

capital (melhoramento tradicional, biotecnologia,

genética e genômica)

Cristalsev tem alianças importantes com Amyris e

Votorantim Novos Negócios para pesquisa e produção

de diesel a partir da cana de açúcar ( 1 bi litros em 2012)

Fapesp / Dedini – parceria para desenvolver ethanol hydrolysis

Genética e Genômica: novas variedades de cana-

de-açúcar ( Campinas)

Adquirida pela Monsanto

Inovações Genéticas e Genómicas relacionadas ao

desenvolvimento do Agronegócio: soja, citrus,

uvas, eucalipto

Berço: UNICAMP Adquirida pela Monsanto

Start-Ups

Joint Ventures entre a Amyris e a

Crysralsev/Santa Elisa (com apoio da

Votorantim Novos Negócios)

Modificações genéticas em linhagens comerciais de

leveduras Saccharomyces cerevisiae que transformam

o caldo de açúcar em etanol durante o processo de

fermentação nas usinas.

Secreta farneceno ( e não etanol) que pode ser

utilizado em qualquer motor diesel (inclusive

caminhões, ônibus e tratores) e no futuro pode

prporcionar querosene de aviação, gasolina e outros

insumos para a petroquímica.

Pesquisa possibilitada por:

Conhecimento das usinas brasileiras em

fermentação em grande escala

Existência de fonte barata de sacarose e carbono

O processo de preparação exige poucas

modificações no processo e na infra-estrutura

industrial já instalada

Processo de produção substitui destilação e

desidratação do etanol

CANA (Moagem)

↓ ClarificaçãoCentrifugação Açúcar

↓

FermentaçãoDestilaçãoDesidratação

Etanol

Tratamento

do Caldo

Fermentação Separação Finalização

Quim.Diesel

A LEVEDURA GENETICAMENTE MODIFICADA ATUA NA FASE DA FERMENTAÇÃO

Processo de produção substitui destilação e

desidratação do etanol

Planta Piloto com metas elevadas de produção

Instalação no Technopark em Campinas (2009).

Planta Industrial na usina Santa Elisa em

Sertãozinho em 2010, com produção de 10 milhões

de litros.

Em 2011 produção atingirá 50 a 60 milhões de litros

USP e UNICAMP- CBMEG (Genoma da Cana)

SÃO CARLOS- Departamento de Biologia Vegetal Programa de Melhoramento Genético da Cana e Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental/Ridesa

Nordeste: UFAL e Centro de CARPINA em Pernambuco

P&D- Universidaes integradas no

esforço de pesquisa

Inovações Agroindustriais

Aumento no teor de sacarose, proteção de pestes e doenças e aumento de resistência ao stress hídrico são pontos pontos fortes da pesquisa novas variedades de cana-de açúcar

Contínua oferta de novas variedades: os programas de melhoramento genético são responsáveis pelo lançamento de mais de 50 variedades nos últimos 10 anos

CTC 6 Destaca-se pela alta

produtividade, com alta resistência

às principais

doenças sendo recomendada para

colheita do meio para o final da

safra, em ambientes de boa a

média produção. Apresenta fibra

baixa, pouco florescimento

CTC 7 Destaca-se pela precocidade, com

alto teor de sacarose e resistência

às principais doenças, sendo

recomendada para colheita no

início da safra, em ambientes de

alta a média produção. Apresenta

fibra média, pouco florescimento

CTC 8 Destaca-se pela ótima brotação de

soqueira e porte ereto, sendo

recomendada para colheita do

meio para o final da safra, em

ambientes de média produção.

Apresenta fibra alta, pouco

florescimento e pouca

isoporização.

CTC 9 Destaca-se pelo alto teor de

sacarose e precocidade, sendo

recomendada para colheita no

início da safra, em ambientes de

média a baixa produção.

Apresenta fibra média, pouco

florescimento e pouca

isoporização.

CTC Variedades de 2a Geração

Proximos Passos

Produção mais diversificada (acúcar, etanol, diesel, energia elétrica) e ganhos de economia de escopo.

Uso mais eficiente da biomassa derivada de Cana-de Açúcar.

Brasil está incorporando os melhoramentos obtidos linearmento no passado através da pesquisa transgênica (variedades trangênicas).

Genoma da Cana-de Açúcar

Fonte: CBEMEG/UNICAMP in Brito(2006)

Obrigada!