Fermentación del cacao para optimizar la industria del chocolate
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-Un Análisis de la Producción y el Comercio-
“ESTUDIO DEL
CACAO EN EL PERU
Y EN EL MUNDO”
Eco. César Armando Romero
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS
Dirección Estudios Económicos e Información Agraria
ORIGEN GENÉTICO Y BENEFICIOS
Theobroma cacao L.
El árbol del cacao y su fruto
Grupos Genéticos del Cacao *
1.CRIOLLO (Origen Venezuela, Bajo Amazonas)Se cultiva pequeñas cantidades en Venezuela, México, Guatemala y Nicaragua; así como en Colombia, Perú, islas del Caribe, Trinidad, Jamaica, etc. Fuera de nuestro continente, en Madagascar, Java e Islas Comores. (Representa entre 5% al 8% producción mundial)
2.FORASTERO• Alto Amazonas (Perú, Colombia, Ecuador)• Bajo Amazonas (Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela)Se cultiva en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Guyana. Se haexpandido hacia el África Occidental (Costa de Marfil, Ghana, Camerúny Santo Tomé) y Asia (Indonesia). Participa con 85% al 80% del total.
3.TRINITARIO (híbrido de los dos anteriores): Trinidad, Jamaica, Martinica
Se cultiva en países donde hay la variedad criollo: Sudamérica, Trinidad, Islas Antillas, Java, Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea y Camerún. Representa entre el 10% al 12% del total.
4. NACIONAL (Ecuador)
Se cultiva en el Ecuador, Perú más relacionadas con la variedad Criollo.
* Clasificación propuesta por Lachenaud, P. 1997
El cacao es una especie originaria de losbosques tropicales de América del Surcuyo centro de origen está localizado en laregión comprendida entre las cuencas delos ríos Caquetá, Putumayo y Napo(tributarios del Amazonas). *
Sin embargo, la existencia de poblacionessilvestres y nativas dispersas en la regióncentral y sur de la Amazonía alta, apoyaríala hipótesis de que el lugar de origenincluiría la región centro y sur-oriental delPerú: cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali–Urubamba y Marañón. ***
En esta región se han encontrado diversostipos de frutos, algunos parecidos al cv.Criollo, denominados "criollos demontaña", “amelonados” grandes como elcv. Nacional del Ecuador, “angoletas”parecidos a los clones “Parinaris” y otrostipos de “amelonados”. **
Centro de origen del cacao
* Chessman, 1944 ** Soria, 1970 *** García, 2000
Origen, Domesticación y Diversidad del Cacao
Hectáreas %Criollo+
Nativos% CCN-51 %
Trinitario+
Foratero
Nacional 84 737 100% 37 119 44% 45 445 53,6% 1 856 2,2%
San Martin 28 984 100% 2 319 8% 26 086 90,0% 580 2,0%
Cuzco 21 740 100% 13 044 60% 8 261 38,0% 435 2,0%
Junin 9 356 100% 6 081 65% 3 087 33,0% 187 2,0%
Ayacucho 8 784 100% 6 149 70% 2 460 28,0% 176 2,0%
Amazonas 6 370 100% 4 459 70% 1 593 25,0% 200 5,0%
Huánuco 4 201 100% 1 890 45% 2 100 50,0% 210 5,0%
Ucayali 1 854 100% 464 25% 1 353 73,0% 37 2,0%
Otras reg. 3 448 100% 2 713 79% 505 15,0% 31 0,1%
Regiones
Fuente: Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú/MINAGRI/DEVIDA/Junio 2014
Elaboración: DGPA-DEEIA
DISTRIBUCION DE CULTIVARES DE CACAO EN EL PERÚ AL 2011 (CUATRO GRUPOS GENÉTICOS)
(Hectareas)
Cacao Común o CorrienteTotal Nacional Cacao Fino
• En el Perú se tienen identificado más de 73 variedades o cultivares (60% del total)• Se ha introducido la variedad CCN-51, buscando una mayor rentabilidad en marco de
sustitución de cultivos de la hoja de coca (En el 2016 hay 120 mil has.)
Grupos Genéticos del Cacao
Países productores y exportadores de cacao fino
Países
Decisión
del
Consejo
Mayo 2008
Decisión
del
Consejo
Marzo
2011
Decisión
del
Consejo
Mayo 2016
Producció
n Total**
Cacao Fino o
Aromático
para
Exportación**
*Ecuador 75% 75% 75% 128,446 96,335
México b/ 100% 100% 82,000 82,000
Perú 100% 90% 75% 71,175 53,381
Colombia 100% 95% 95% 46,739 44,402
Papua Nueva Guinea 75% 90% 90% 41,200 37,080
Venezuela 75% 95% 100% 31,236 31,236
Republica Dominicana 40% 40% 40% 68,021 27,208
Madagascar 100% 100% 100% 9,000 9,000
Indonesia 1% 1% 1% 777,500 7,775
Guatemala b/ b/ 50% 13,127 6,564
Bolivia b/ 100% 100% 4,949 4,949
Nicaragua b/ b/ 100% 2,000 2,000
Jamaica 100% 100% 95% 997 947
Santo Tome y Principe 35% 35% 35% 2,617 916
Granada 100% 100% 100% 900 900
Costa Rica 100% 100% 100% 700 700
Honduras b/ b/ 50% 1,100 550
Trinidad y Tobago 100% 100% 100% 500 500
Otros países
** Fuente: FAOSTAT- Cifras de producción 2013 b/ Países que no estaban en el Anexo "C"
*** Volumen calculado en relación al % de exportación de cacao fino señalado por la ICCO
**** Otros: Panamá (50%), Dominica (100%), Santa Lucía (100%), Bélice (50%), Vietnam (40%).
CUADRO N° 2: LISTA ACTUALIZADA DE PAÍSES INCLUIDOS EN EL ANEXO
"C" DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO 2010
.
Principales usos del cacao y sus derivadosEl cacao es una fruta de cuyas semillas se obtiene la manteca y la pasta decacao, insumo para la fabricación de chocolate. Nuevos descubrimientosbenéficos de su consumo están incrementando su demanda.
El cacao tanto como semilla, polvo o en chocolate posee varias propiedades y beneficios para la salud debido a su enorme concentración de minerales y vitaminas
Encabeza la lista de alimentos con propiedades antioxidantes, tiene un alto contenido de vitamina C, es fuente de fibras e incluso serotonina.
El cacao crudo le brinda a nuestro cuerpo altos contenidos de magnesio, mineral necesario para que nuestro organismo funcione adecuadamente.
Debido al contenido de «Anandamida», regulador del humor natural ayuda, en el tratamiento complementario contra la depresión y otros aspectos relacionados al humor y el ánimo. Tiene efectos sobre la concentración, el amor y el placer.
Otros beneficios: Permite mantener una buena salud cardiovascular, estimulante del sistema digestivo, contra el estreñimiento, bueno para la piel y la celulitis, etc.
Beneficios del consumo del cacao
Zonas de Producción de Cacao en el Mundo
Proyección 2014/15 : 4 192 millones de toneladas
Es comercialmente cultivada entre 15° al norte y 15° al sur de lalínea ecuatorial. Se puede cultivar hasta 23°26’ (límite del Trópico deCáncer) y 23°26’ (límite del Trópico de Capricornio).
PRODUCCION Y DEMANDA MUNDIAL
Producción mundial de cacao (FAO)
Entre años 2000-2014 crecimiento de producción mundial es de 2,2% por año. Crecimiento en Perú es de 8,4%, solo superado por México (8,6%) y Uganda (13%). Perú ya entro a la liga de los grandes productores: 9° lugar (2% total mundo). La producción en el 2016/2017 se espera que sea una de las más elevadas por la
recuperación de la producción en Costa de Marfil y Ghana (menores precios)
3 373 3 218 3 321 3 702
4 069 4 044 4 301
3 900 4 266 4 212 4 341
4 627 4 646 4 586 4 450
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costa de Marfil Ghana PRODUCCION MUNDIAL
EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO EN GRANO(En Miles Tm)
Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA
Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.
Precios en el Mercado Nacional del Cacao
1 157
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2 230
1 764
1 454
1 673
2 152
3 022
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3 471
2 620
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3 270
2 868
3 361 3 098
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2 195
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Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado)
US$-CIF/tm)
PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA)
Costa de Marfil34%
Ghana21%
Indonesia17%
Brasil7%
Camerún6%
Nigeria6%
Ecuador4%
Perú2%
Otros países9%
Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA
Producción mundial de cacao (FAO)
• EL 63,2% de cultivos de cacao en 2014 se realizó en 4 países africanos (70% en 2013)y 16% en un asiático (19% en el 2013).
• El cacao, desde el punto de vista tecnológico e industrial, ha tenido un avance muylimitado, debido al elevado minifundio, con sistemas de agricultura de subsistencia ya su incompatibilidad genética. El 90% de los cultivos están en menos de 5 has.
Rendimiento mundial de cacao en grano (FAO) (Kg/ha)
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013
Promedio 382 408 470 486 469 464 480 485 485
Guatemala 513 519 2 000 2 916 2 488 2 685 2 807 2 916 3 025
Tailandia 1 042 1 103 2 494 2 359 2 249 2 453 2 621 2 667 2 667
Santa Lucía 767 775 846 1 375 1 449 1 714 1 781 1 800 1 750
Madagascar 941 944 942 780 859 862 855 860 857
Guinea Ecuat. 109 101 100 100 100 101 1 000 778 778
Vanuatu 519 499 509 404 600 654 600 800 755
Perú 607 517 510 558 534 604 671 683 729
Sri Lanka 681 602 677 645 639 634 639 660 712
México 346 556 544 627 633 635 703 701 701
Granada 997 996 991 257 500 500 636 640 698
Honduras 417 794 805 800 571 544 498 642 647
Côte d'Ivoire 701 673 686 618 601 605 606 594 580
Bolivia 735 737 817 838 867 534 539 549 559
Tanzania 700 700 700 700 700 860 880 818 546
Guinea 413 500 577 518 561 689 706 688 533
Fuente: FAOSTAT -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA
• Costa de Marfil, primer productor mundial ha caído su rendimiento a 580 Kg/ha.• Ghana muestra un rendimiento de 520 Kg/ha, Indonesia 430 Kg/ha • Brasil, Ecuador y Nigeria han caído por debajo de 350 Kg/ha.
Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)
Cifras de la ICCO, son por campaña (octubre/setiembre). Cifras de la FAO, año civil.La oferta y demanda mundial de cacao en grano se intercalan, saldo inestable.Se espera que en la campaña 2016/2017 la oferta supere la demanda en 300 mil tm.
CAMPAÑA STOCKS
(Oct-Set) Miles tmVariación
anualMiles tm
Variación
anualFIN CAMPAÑA
2005/06 3,808 12.7% 3,522 4.1% +248 1,892
2006/07 3,430 -9.9% 3,675 4.3% -279 1,613
2007/08 3,737 9.0% 3,775 2.7% -75 1,538
2008/09 3,592 -3.9% 3,537 -6.3% +19 1,557
2009/10 3,634 1.2% 3,737 5.7% -139 1,418
2010/11 4,309 18.6% 3,938 5.4% +328 1,746
2011/12 4,095 -5.0% 3,972 0.9% +82 1,828
2012/13 3,943 -3.7% 4,173 5.1% -269 1,559
2013/14 4,372 10.9% 4,322 3.6% +6 1,565
2014/15 * 4,248 -2.8% 4,154 -3.9% +52 1,597
2015/16 ** 4,031 -5.1% 4,141 -0.3% -150 1,447
Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N° 4, Cocoa Year 2015/16 (A noviembre/2016)
* Estimado ** Pronóstico
CACAO EN GRANO, PRODUCCION MUNDIAL, MOLIENDA (DEMANDA) Y STOCKS
PRODUCCION MUNDIAL DEMANDA MUNDIALSUPERAVIT/
DEFICIT
Oferta: Se estima una caída en las dos últimas campañas, en -2,8% y -5,1%respectivamente. Causas: Problemas políticos en C. Marfil, enfermedades yenvejecimiento de plantas en Ghana, Indonesia y Brasil, bajos precios. Pero 2016/2017
Demanda: Se mide en base a las “moliendas” de la ICCO, muestra una evolución estable y con tendencia creciente, se ha visto contenida por limitaciones de oferta. Es impulsada por el mercado mundial de confitería de chocolates (europeo y emergentes).
Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)
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Super/Defic Producción Demanda
Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N° 4, Cocoa Year 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección
(En Miles tm)
EVOLUCION MUNDIAL DE EXISTENCIAS DE CACAO EN GRANO (ICCO)
Se estima una caída en -9,4% las existencias estimadas para la última campaña(2015/16), siendo esta cifra la más baja de los últimos diez años (excepto el 2009/10).
Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)
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2015/16 **
1,892
1,557
1,828
1,565 1,597
1,447
(En Miles tm)
Fuente: ICCO QBCS, Vol. XLII, N° 4, Nov. 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección
Oferta y demanda mundial de cacao en grano
Aumento en las moliendas:
La fuerte demanda de manteca de cacao para reabastecer la existencia de los almacenes;
Aumento en el consumo de chocolate en los mercados emergentes.
Cambio en el hábito de consumo de chocolate en los mercados tradicionales, con el incremento en el consumo de productos con mayor contenido de cacao (chocolate negro).
Estimados Estimados
Partic. % 2013/14 Partic. % 2014/15 Partic. %
Europa 1590 38,1% 1602 37,8% 1563 37,9%
Alemania 402 412 416
Países Bajos 545 530 508
Otros 643 660 640
Africa 799 19,2% 860 19,1% 827 20,1%
Costa de Marfil 471 519 560
Ghana 225 234 180
Otros 103 106 87
América 899 21,5% 936 21,6% 870 21,1%
Brasil 241 240 224
Estados Unidos 429 446 398
Otros 228 250 249
Asia y Oceanía 885 21,2% 924 21,5% 863 20,9%
Indonesia 290 340 335
Malasia 293 259 195
Otros 303 325 333
Total Mundo 4173 100,0% 4322 100,0% 4123 100,0%
Moliendas Origen 1827 43,8% 1923 44,5% 1812 44,0%
Fuente: ICCO Quart. Bulle. of Cocoa Statistics, Vol. XLI N°4, Cocoa year 2014/2015 (27/11/2015)
Elaborado: DGPA-DEEIA
2012/13Zonas
La Molienda (demanda) de Cacao en Grano(En Miles de toneladas)
PRONOSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE CACAO(2013/14-2022/23)
Oferta y demanda mundial de cacao en grano
• Las cifras de corto plazo muestran una caída en el dinamismo de la oferta de cacao ubicándose por debajo o a la par que la demanda de cacao (2015/2016).
• Las proyecciones en todo el período hasta el 2023 muestran una menor oferta.• Esta situación refleja el deterioro en el largo plazo de las áreas de producción más
importantes del África y Asia; por problemas climáticos; y conflictos políticos.
PRONOSTICO DE LOS PRECIOS Y STOCKS MUNDIALES DE CACAO (2013/14-2022/23)
Oferta y demanda mundial de cacao en grano
• Ante el déficit proyectado, la ICCO estima un deterioro continuo de las existencias de cacao en grano, ya que el sector procesador debe recurrir a éstas para cubrir este déficit.
• Ante una demanda por encima de la oferta se proyecta que los precios van crecer sostenidamente hasta por encima de los US$ 3 700 en la campaña 2022/23.
Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.
Precios en el Mercado Nacional del Cacao
1 157
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20
10
Ap
r 2
01
0ju
l-1
0o
ct-1
0Ja
n 2
01
1A
pr
20
11
jul-
11
oct
-11
Jan
20
12
Ap
r 2
01
2ju
l-1
2o
ct-1
2Ja
n 2
01
3A
pr
20
13
jul-
13
oct
-13
Jan
20
14
Ap
r 2
01
4ju
l-1
4o
ct-1
4Ja
n 2
01
5A
pr
20
15
jul-
15
oct
-15
Jan
20
16
Ap
r 2
01
6ju
l-1
6o
ct-1
6Ja
n 2
01
7
Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado)
US$-CIF/tm)
PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA)
COMERCIO MUNDIAL
Clasificación comercial del cacaoLa Organización Internacional del Cacao (ICCO) para efectos comerciales e industriales clasifica al cacao en:
a) Cacao convencional, básico, bulk, común o normal• En el mundo se utilizan diferentes términos para describir
la misma calidad de grano, que equivale entre el 90% y el 92 % del volumen producido anualmente.
• “Cacao básico” en EE.UU, “cacao común” en Europa, bulken ambas regiones (aunque también se refiere al cacao embarcado a granel sin sacos). A esta variedad pertenece el cacao CCN-51. Proviene de la variedad Forastero.
b) Cacao fino o de aroma• En Europa se denomina “cacao fino”, en EEUU “cacao de
sabor”.• Tiene determinadas características distintivas apreciadas
por su aroma y sabor, que no pueden ser reproducidasutilizando otros tipos de granos. Proviene de lasvariedades Criolla y Trinitaria y posee aromas y saboresfrutales, florales, de nueces y de malta.
• Es utilizado para la elaboración de chocolates negros,tipo gourmet, con el fin de conferirle a los productoscaracterísticas de aroma y sabor especial.
Cacao común o corriente: provienen de los arboles forastero.
Cacao fino o de aroma: provienen de árboles Criollo o Trinitario.
Excepciones : hay excepciones con ciertos cacao como el Nacional de Ecuador
produce un cacao fino o de aroma. En el Perú el cacao Nativo (Porcelana de Piura o
el Chuncho del Cusco) son del cv. Forastero. En sentido contrario, el cacao Trinitario
de Camerún es clasificado como cacao corriente.
PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y ORGANOLÉPTICOS PARA MEDIR LA CALIDAD:
Parámetros físicos permiten determinar la buena calidad del cacao, (6% humedad)
Parámetros químicos, como la relación (teobromina/cafeína) y (fructuosa/glucosa)
muestran el potencial para diferenciar entre cacao fino y corriente.
La evaluación organoléptica, de características sensoriales puede confirmar que en
general cacao de diferentes orígenes tienen distintos perfiles de sabores y que
incluso para un mismo genotipo, las condiciones ambientales de diferentes países
influyen en los perfiles de sabor o aroma.
Clasificación comercial del cacao
Depende de qué tan fino es el cacao. Eso depende del aroma y el sabor de sus granos.
La calidad está relacionada con el origen de las almendras, el proceso de fermentación, los cuidados a la hora del secado y el almacenamiento.
Para tener una idea de dónde viene esa calidad, va un ejemplo partiendo de una calificación de 100 puntos a los granos de cacao. De esos 100 puntos:
40 dependen de la herencia de un buen cacao, que puede ser de árboles criollos o que tienen sangre de cacaos trinitarios y de cacaos nativos,
20 puntos dependen de las condiciones del suelo y del clima,
20 puntos de la forma en que se fermenta y seca, y
20 puntos de la manera en que elaboran el chocolate.
EL CONCEPTO DE CALIDAD DEL CACAOEstándares de calidad promedio exigidos
para la exportación de cacao a Europa
Exportación mundial de cacaoEVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO
Las exportaciones mundiales muestran cierta inestabilidad, con un incremento promedio anual de 1,2%, entre los años 2000-2015.
La evolución de las exportaciones de C. de Marfil muestran un comportamiento promedio anual de -0,4% y de Ghana de 3,1%.
Sin embargo, se observan los mejores precios a partir del 2013 hacia adelante, debido a problemas climáticos y políticos que afectan la oferta exportable.
1,117 1,041
749 571
432 418
2,389 2,404
3,043 3,027
2,683 2,699
3,314
2,982 2,725
3,319
2,999
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Costa de Marfil Ghana Union Europea Mundo
Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014) * Preliminar Elaboración: DGPA-DEEIA
(Miles Tm)
Exportación mundial de cacao
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO
C. Marfil y Ghana participan con el 59% de las exportaciones mundiales (exportac estancadas). U. Europea (Holanda, Bélgica) participa con el 14% de las exportaciones. Las exportaciones de África, Asia y Brasil son esencialmente de cacao básico o común,
pertenecen al tipo de cacao “Forastero”. Las exportaciones de América Latina y el Caribe parte son cacao fino o de aroma, pertenecen
al tipo «Criollo» y «Trinitario», otras exportaciones son de cacao común.
Costa deMarfil
GhanaUnion
EuropeaEcuador Camerún Malasia
RepúblicaDom
IndonesiaEstadosUnidos
PerúP NuevaGuinea
Uganda TanzaniaOtrospaíses
2000 1 113 360 242 49 77 11 30 334 22 0 38 2 3 224
2011 1 073 697 357 158 190 25 51 210 11 20 47 18 9 456
2015 1 041 571 418 236 130 71 80 58 16 59 38 25 12 245
-
200
400
600
800
1 000
1 200
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-2015) Elaboración: DGPA-DEEIA
Exportaciones 2000 2011 2015
Mundo 2 503 3 314 2 999
Importación mundial de cacao
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO
Las importaciones mundiales muestran un comportamiento menos inestable que las exportaciones, con un incremento promedio anual de solo 0,5%, entre los años 2000-2015.
En el 2015 se estima una fuerte caída (-14%), explicada por los problemas económicos en Europa y los elevados precios internacionales que limitan el dinamismo del mercado.
La caída de las importaciones mundiales se explica por las menores compras de la UE (-12,6%).
1,468 1,622
1,809 1,944
1,750 1,592 1,637
1,430
434 454 464 410 445 437 479
2,465 2,694
2,795
3,162 3,084 2,963
3,354
2,943 3,085
2,648
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Unión Europea Estados Unidos Mundo
Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-15) Elaboración: DGPA-DEEIA
(Miles tm)
Importación mundial de cacao
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Unión Europea Estados Unidos Malasia Turquía Singapur Canadá Rusia China, RP Japón
2000 1 434 471 101 28 33 50 72 27 49
2011 1 944 464 327 78 85 74 61 39 52
2015 1 430 479 222 85 82 68 45 31 40
Mil
es d
e t
on
ela
da
s
Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-2015) Elaboración: DGPA-DEEIA
La Unión Europea es el mercado más importante para el cacao, este mega mercado reúne a 28 economías de alto poder adquisitivo.
La Unión Europea representa el 53% de las importaciones en 2015 (1 430 toneladas).Le siguen en importancia Estados Unidos (18%), Malasia (8%), Turquía (3%).
Total importado 630.8 641.8 401.8
Costa de Marfil 202.6 197.9 125.9
Camerún 129.3 124.7 74.1
Ghana 118.0 130.3 56.5
Nigeria 122.6 117.7 46.6
Perú 5.7 7.7 17.0
Ecuador 8.7 9.2 13.5
Bélgica 7.7 15.3 6.1
Guinea 0.7 3.6 5.9
República Dominicana 11.6 10.4 5.1
Liberia 5.1 6.1 4.4
Togo 1.7 3.6 3.4
Otros proveedores 17.0 15.4 43.3
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
2015
PAÍSES BAJOS, PRINCIPALES PAISES
PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO
(En miles de tm)
PAISES
PROVEEDORES2013 2014
Total UE 1,640 1,637 1,430
Países Bajos 631 642 402
Alemania 293 245 294
Bélgica 236 264 246
Francia 124 138 133
España 103 109 106
Italia 89 92 96
Reino Unido 73 60 58
Estonia 46 40 42
Otros miembros 46 48 54
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
IMPORTACIONES PAISES DE LA UNION EUROPEA(En Miles de tm)
PAISES MIEMBROS 2013 2014 2015
Importación mundial de cacao
La UE representa en promedio el 56% del total importado del mundo.Los P. Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, y España representan 82,5% importaciones de UECaída de importaciones desde Costa de Marfil, Camerún, Ghana y Nigeria, explican
comportamiento de importaciones de la UE.
4,0
2,9
2,7
3,4
3,2
3,5
3,3
3,2 3,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2011-T1 2011-T2 2011-T3 2011-T4 2012-T1 2012-T2 2012-T3 2012-T4 2013-T1 2013-T2 2013-T3 2013-T4 2014-T1 2014-T2 2014-T3 2014-T4 2015-T1 2015-T2 2015-T3 2015-T4
US
$ x
Kg
Mundo Costa Marfil Ghana Perú Ecuador Camerún Nigeria Bélgica
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
Perú
Ecuador
PAISES BAJOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE PRECIOS CIF DE IMPORTACION-POR ORIGEN
Importación mundial de cacao
En el 2015, en la medida que los precios pagados a Perú y Ecuador han tendido a moderarse, se han venido elevando las importaciones, muy en particular desde el Perú.
En cambio, los crecientes precios de Costa de Marfil y Ghana, han afectado el volumen de las importaciones desde estos países.
Mundo 449.3 437.4 479.1
Costa de Marfil 271.1 248.7 268.2
Ecuador 66.5 78.6 98.5
Ghana 60.4 56.2 63.1 Rep.
Dominicana 21.3 22.4 25.7 Papua N.
Guinea 6.2 8.8 10.4
Venezuela 1.1 0.7 2.9
Perú 3.2 2.6 2.1
Nigeria 6.5 14.7 2.0
Indonesia 7.5 0.2 1.6
Haití 1.0 2.1 1.3
Madagascar 1.4 0.7 1.1
Otros países 3.2 1.9 2.2 Fuente:
TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALES PAISES
PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO(En miles de tm)
PAISES
PROVEEDORES2013 2014 2015
Importación mundial de cacao
Segundo mercado más grande promedio: 15%, se eleva a 18% en 2015. Han aumentado sus importaciones contrario comportamiento global.
Proveedores: C. Marfil (56%), Ecuador (20,5%). Perú declina por factor precio.
Importación mundial de cacao
Entre los años 2013 y 2015 el precio pagado por el cacao procedente de Perú es el más alto de todos, aunque tienden hacia la baja. Mientras que el precio procedente de Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, más bajos, son más estables.
Precios altos de Perú han incidido en caída de importaciones desde Perú.
4.0
4.8
3.6
3.1
4.0
5.2
6.9
4.04.4
3.7
2.7
3.43.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
US$
x K
g
Mundo Costa de Marfil Ghana Ecuador Papua Nueva Guinea Perú República Dominicana
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
Perú
ESTADOS UNIDOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LOS PRECIOS CIF DE IMPORTACION -ORIGEN
EL CACAO EN EL MERCADO NACIONAL
PRODUCCION NACIONAL DE CACAO
41.3 45.8 49.2 49.8 50.9 50.3
56.7 59.8 63.6 66.3
77.2 84.2
91.5
97.6
106.6
120.4 120.4
24.8 23.7 24.4 24.2 25.9 25.3 31.7 31.4 34.0 36.8
46.6
56.5 62.5
71.8
81.7
92.6
108.7
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Su
p.
cose
cha
da
(M
ile
s h
a)
Sup. Cosech. (Miles ha) Producción (Miles de t)Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEAElaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
(Mile
s To
ne
lad
as)
Producción Nacional de Cacao
La acelerada ampliación del área cosechada en los últimos años (2008-2016) se sustenta en la decisión del gobierno de impulsar el cultivo de cacao como producto alternativo a la hoja de coca.
La producción se ha incrementado paralelo a la ampliación de la superficie cosechada.
PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE CACAO
Variación 3,4%
Producción Nacional de Cacao
Total
AnualSan Martín Junín Cusco Ucayali Huanuco Ayacucho Amazonas Jaen
Otras
Regiones
2000 24 786 1 113 2 108 8 943 393 1 968 6 297 2 922 547 496
2001 23 671 1 814 2 237 8 357 326 2 001 5 393 2 384 558 601
2002 24 353 2 298 2 546 7 139 301 1 939 5 738 3 241 552 599
2003 24 214 2 494 3 026 6 182 346 1 925 5 722 3 357 581 581
2004 25 921 2 704 3 352 6 708 548 2 020 5 997 3 349 536 706
2005 25 257 2 975 3 571 6 698 556 1 977 5 603 2 642 674 561
2006 31 676 5 992 4 045 7 638 827 1 915 5 834 3 929 851 645
2007 31 387 8 411 3 986 5 732 775 1 736 6 359 2 729 879 781
2008 34 003 10 643 4 057 6 837 820 1 604 6 313 2 136 887 708
2009 36 803 12 440 4 036 6 743 924 1 710 6 286 2 858 877 930
2010 46 613 21 000 4 440 7 192 1 032 1 840 6 263 2 788 898 1 160
2011 56 499 25 817 6 178 8 083 1 598 2 092 6 180 4 275 892 1 385
2012 62 492 26 737 7 557 9 227 2 568 2 463 6 186 4 484 933 2 337
2013 71 838 32 126 9 835 10 351 2 888 2 744 6 188 4 269 947 2 490
2014 81 651 38 283 12 399 10 448 2 905 3 701 4 920 4 751 961 3 284
2015 92 592 42 607 15 334 8 302 6 704 5 292 4 973 4 718 959 3 704
2016 108 677 46 848 21 400 10 788 8 622 6 491 5 439 4 276 904 3 908
Prom. 9,7% 26,3% 15,6% 1,2% 21,3% 7,7% -0,9% 2,4% 3,2% 13,8%
Fuente: MINAGRI-DGSEP-DE Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
PERÚ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE CACAO EN GRANO POR REGIONES(En Toneladas)
Se observa el incremento sustancial de la producción de San Martin (CCN-51), Ucayali (CCN-51), Junín y el estancamiento de Cusco y Ayacucho.
Las regiones con una mayor producción tambien presentan cifras de elevado rendimiento, explicado por el cultivo de cultivar CCN-51.
En el caso del Cusco, sus plantaciones vienen siendo afectadas por una enfermedad. Pequeñas zonas productoras como Cajamarca, Pasco, destacan por su alta productiv.
Producción Nacional de CacaoPERÚ: RENDIMIENTO DE CACAO POR REGIONES EN EL 2016
-
200
400
600
800
1 000
1 200
720
931 924
392
820
564
765
642
864
1 154
789
Kilogramos
Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEAElaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
5,4 5,8
8,0
10,2
14,2 15,5
12,1
9,2
7,3 6,8 7,1 6,9
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014 2015 2016 Promedio 2014-2016
Miles tm
Fuente: MINAGRI-DGESP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE CACAO EN GRANO
Zonas de Producción de Cacao en el Perú
VRAEM
Regiones productoras de cacao
Principales valles
Hasta el año 2013 la producción nacional en su mayor parte estaba orientada para su transformación en el mercado interno. Es marginal la demanda externa de m.p.
Desde 2014 es mayor la exportación del cacao en crudo sin mayor valor agregado.
Producción Nacional de Cacao
Años Producción Exportacion Importaciones DIA DIA/Prod
2000 24 786 40 773 25 519 103%
2001 23 671 216 23 455 99%
2002 24 353 634 281 23 999 99%
2003 24 214 784 150 23 580 97%
2004 25 921 1 009 61 24 972 96%
2005 25 257 1 141 - 24 116 95%
2006 31 676 2 649 - 28 784 91%
2007 31 387 4 004 937 28 320 90%
2008 34 003 5 514 232 28 721 84%
2009 36 803 7 533 100 29 371 80%
2010 46 613 11 084 225 35 753 77%
2011 56 499 19 727 75 36 847 65%
2012 62 492 25 132 25 37 578 60%
2013 71 838 30 211 624 42 251 59%
2014 81 651 46 991 448 35 108 43%
2015 92 592 56 529 271 31 060 34%
2016 108 677 57 324 1 374 52 727 49%Fuente: SUNAT-MINAGRI/DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
PERÚ, DEMANDA INTERNA APARENTE DE CACAO CRUDO
(En toneladas)
PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Precios en el Mercado Nacional del CacaoPRECIO PROMEDIO ANUAL EN CHACRA (LARGO PLAZO)
PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL AL CONTADO PUERTO EEUU Y UE (LP)
0,90 1,09
1,78 1,75 1,55
1,55
1,59 1,96
2,57 2,90
3,13 2,96
2,38
2,44
3,06 3,14 3,02
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Index Mundi-OIC Elaboración: DGPA-DEEIA
(US$xKg)
2,02
2,00
3,24
4,14
3,43
3,76
3,65
5,04
5,77
4,53
6,23 6,09
4,81
5,00
6,43
7,35
7,93
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
(S/.xKg)
PERÚ: PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN CHACRA (CP) 2015-16
PRECIO INTERNACIONAL PROMEDIO MENSUAL PUERTO EEUU-UE 2015-16
Precios en el Mercado Nacional del Cacao
2,92 2,87
3,33 3,28 3,35
2,92
3,07 3,122,88
2,492,20
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Jan
20
15
feb
-15
ma
r-1
5
Ap
r 2
01
5
ma
y-1
5
jun
-15
jul-
15
Au
g 2
01
5
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
De
c 2
01
5
Jan
20
16
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-16
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6
Ap
r 2
01
6
ma
y-1
6
jun
-16
jul-
16
Au
g 2
01
6
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
De
c 2
01
6
Jan
20
17
Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado) Elaboración: DGPA-DEEIA
(US$-CIFxKg)
6,5 6,6 7,2
7,5 8,0
8,6
7,3
8,0 8,5 8,3 8,1
7,6
6,9 6,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
en
e-1
5
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
En
e-1
6
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
(S/. x Kg)
PERÚ: PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACION (LP)
Los precios de exportación en el Perú reflejan un comportamiento casi similar al de los precios en el mercado internacional.
Precios en el Mercado Nacional del Cacao
0,89
0,95
1,83
1,71
1,69 1,76
1,62
2,69
3,23
2,67
3,13 3,18
2,57 2,69
3,23 3,24 3,20
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
(US$xKg)
Un mejor Precio en los Mercados Especiales“En un mundo globalizado, la clave del éxito se encuentra en la diferenciación y
competitividad”
•Comercio Justo (Fairtrade)
•Certificación Orgánica (Mercado EEUU)
•Certificación Orgánica en todo el mundo
•Certificación Orgánica para el Japón-”Japanese Agricultural Standards-JAS”
•Red de Conservación del Medio Ambiente en A. L.Red de Agricultura Sostenible-RAS.Rainforest Alliance es la certificadora
Cacao común o convencionalCacao fino o de aroma
PERÚ: COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN
GRANO
0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 1,1 2,9 4,0 5,5 7,5
11,1
19,7
24,9
30,2
47,0
56,5 57,3
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En miles TM
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO (2000-2016)
Se aprecia un salto de las exportaciones a partir del 2006. El incremento de las exportaciones de cacao en grano es permanente en el tiempo.
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
95,3%
1,31
4,35
1,29
4,75
3,27
2,01
7,63
1,82
8,68
6,66
3,56
1,77
4,74
9,17
4,42
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Jan
20
12
feb
-12
ma
r-1
2A
pr
20
12
ma
y-1
2ju
n-1
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l-1
2A
ug
20
12
sep
-12
oct
-12
no
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2D
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Jan
20
13
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-13
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3A
pr
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13
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3ju
n-1
3ju
l-1
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20
13
sep
-13
oct
-13
no
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3D
ec
20
13
Jan
20
14
feb
-14
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4A
pr
20
14
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4ju
n-1
4ju
l-1
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14
sep
-14
oct
-14
no
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4D
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20
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Jan
20
15
feb
-15
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20
15
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5ju
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5ju
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sep
-15
oct
-15
no
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Jan
20
16
feb
-16
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20
16
ma
y-1
6ju
n-1
6ju
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6A
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20
16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6D
ec
20
16
GRAFICO N° 27: PERÚ, ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
(Miles tm)
Las exportaciones peruanas se realizan durante todo el año; sin embargo el grueso de estas se llevan a cabo entre los meses de mayo y noviembre.
Pero entre junio y agosto de cada año se registran los picos de exportación, un poco retrasados respecto a la producción (abril-junio).
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
La UE es el primer mercado con 72% promedio, aunque en el 2015 se elevo a 84%.
EEUU con una presencia inestable, tienen un promedio de 7%, ha caído a 4% en el 2015.
Canadá, tercer país en importancia, tiene una participación de un 3% promedio, es de 4% en el 2015.
PAISES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016
TOTAL MUNDO 11 084 19 727 24 939 30 212 46 991 55 870 57 324
UNION EUROPEA 7 794 10 779 17 564 23 212 36 022 47 085 41 740
CANADA 742 477 10 937 1 458 2 311 5 957
MALASIA - - 2 477 799 1 575 475 2 995
ESTADOS UNIDOS 603 1 749 1 284 3 098 2 819 2 268 2 972
COLOMBIA 684 5 123 241 85 393 179 1 698
INDONESIA - - - 149 2 458 636 397
JAPON 25 13 75 89 326 210
INDIA - - - - 399 1 102 201
SUIZA - 1 511 1 841 35 1 011 13 114
AUSTRALIA 9 14 26 90 108 84 106
HONG KONG - - - - 101 125 100
MEXICO - - 1 275 1 550 200 750 99
SINGAPUR 1 165 26 150 0 225 303 90
ISRAEL - 1 2 2 3 27 19
ARGELIA - - - 50 - 100 -
OTROS PAISES 88 25 53 129 130 84 625
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO CRUDO AL MUNDO
(En Toneladas)
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
HOLANDA52%
BELGICA20%
ITALIA11%
ESTONIA7%
ESPAÑA5%
Otros5%
PERU, PRINCIPALES MERCADOS EN LA UNIÓN EUROPEA AÑO 2015
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
- 100 111 72 - - 177 252 881
1,424
2,132
2,787
4,765 7,600
12,559
24,927
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO HACIA HOLANDA
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
0.82 0.9
1.8 1.6
1.3
1.8
2.7
2.3
3.1
2.8
3.2 3.5
2.6 2.6
3.1 3.2
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A HOLANDA
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
US$ x Kg.
En Holanda, en la medida quelos precios FOB de exportacióncaen a partir de 2012,paralelamente se incrementael volumen de lasexportaciones.
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
32 - - 300 435 707
1,627
2,615
2,839
719
1,986 4,126
4,794
4,955
8,273
9,603
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A BELGICA
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
En toneladas
0.8 0.7 0.9
1.6 1.8 1.8 1.8
2.8 3.0
3.7 3.9
3.3
2.6 2.7
3.2 3.2
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A BELGICA
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
US$ x Kg.
El mercado belga esmás elevado queEEUU.
Viene creciendo atasas muy elevadas,68% promedio anualentre 2009-2015.
El volumenimportado porBélgica cayó a sunivel más bajo,cuando los preciosFOB de exportaciónse elevaron a niveleshistóricos.
Las importacionesbelgas se elevaroncuando los preciosFOB de exportacióndeclinaron hasta unnivel medio.
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
-0
- - 40 55 75 53 150
1,418
603
1,749
1,284
3,098
2,819
2,325
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A EE.UU.En toneladas
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
-
1.1
- -
1.6
5.9
4.7 5.1
6.3
3.8
5.2
3.4
4.3
3.0
3.9 3.8
-1.0
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERÚ, PRECIO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIÓN A EE.UU. (FOB)US$ x Kg.
Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA
EE.UU. Si bien noalcanza los niveles deimport de la UE, peroes un gran mercado.
Perú representa el0,5% de susimportaciones.
Es un mercado muysensible alcomportamiento delos precios.
Se refleja en la altainestabilidad de lasexportaciones dePerú.
Las exportaciones dePerú se comportanen una proporcióninversa al de losprecios.
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
En total suman 95 unidades exportadoras de cacao en grano.
Hay 3 asociaciones de productores y participan con el 3,7% del volumen exportado en el 2015.
Asimismo, 10 cooperativas representan al 14,6% del volumen exportado .
Las empresas individuales suman 82 y participan con el 81% del total exportado.
Sin embargo, solo siete empresas privadas suman un 77,5% del total colocado en el exterior.
Aun es muy limitada la participación de las cooperativas y asociaciones.
EMPRESAPESO NETO
(t)
VALOR FOB
(Miles US$)
TOTAL EXPORTADO 56,851 187,633
EMPRESAS 46,096 147,164
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,112 31,386
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 9,363 29,361
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 8,538 26,948
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 6,613 22,467
EXPORTADORA ROMEX S.A. 6,271 19,929
CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 1,836 5,388
TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 1,344 4,277
SELVACACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 375 1,151
INKA S COMMODITIES TRADING S.A.C. 250 755
AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 151 481
INVERSIONES CAMPO VERDE SAC 150 501
AGROMAYO SCRL 150 443
COFFEECOA PERU S.A.C. 148 481
OTRAS EMPRESAS 795 3,595
ASOCIACIONES 2,124 7,225
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 1,170 3,889
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 805 2,730
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y C 150 606
COOPERATIVAS 8,309 28,703
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4,040 14,133
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 1,153 3,569
COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO
LTDA.COOP.NORANDINO 967 3,639
COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 779 2,626
COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 425 1,449
COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 324 1,149
COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199 719
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 155 481
COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 151 522
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 116 415
Fuente : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT
PERU, PRINCIPALES EMPRESAS, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS
EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO EN EL 2015
EXPORTACIONES PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pasta de cacao 1,021 1,540 1,808 2,614 1,080 2,162 1,657 915 1,536 4,666 2,560
Manteca, aceite 11,139 11,861 16,767 15,742 17,913 14,104 15,092 23,661 21,682 18,725 18,416
Cacao en polvo 6,409 3,994 7,209 10,000 6,429 6,638 6,735 5,082 6,030 6,842 7,531
Chocolates 1,086 677 1,222 1,695 1,090 1,125 1,142 861 1,022 1,160 1,277
Total equivalente
en granos 19,656 18,072 27,006 30,050 26,512 24,029 24,626 30,519 30,270 31,393 29,784
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
PERU, EXPORTACION DE DERIVADOS DE CACAO EN SU EQUIVALENTE DE CACAO EN GRANO
(En toneladas)
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Pasta de cacao 817 1,232 1,446 2,091 864 1,730 732 1,229 3,733 2,048
Manteca, aceite 4,188 4,459 6,303 5,918 6,734 5,302 8,895 8,151 7,039 6,923
Cacao en polvo 266 538 482 2,523 1,157 2,620 2,511 2,690 3,952 3,153
Chocolates 2,716 1,692 3,055 4,237 2,724 2,813 2,153 2,555 2,899 3,191
Total exportación
derivados cacao7,987 7,921 11,287 14,769 11,480 12,464 14,292 14,625 17,624 15,316
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
PERU, EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO
(En toneladas)
COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
Años ProducciónExportación
cacao en grano
Exportacion
derivados
equivalente en
cacao en grano
Total exportado
en cacao grano
2000 24,786 40 19,656 19,696
2001 23,671 216 14,469 14,685
2002 24,353 634 18,072 18,706
2003 24,214 784 18,931 19,715
2004 25,921 1,009 27,006 28,015
2005 25,257 1,141 26,098 27,239
2006 31,676 2,892 30,050 32,942
2007 31,387 4,004 23,073 27,077
2008 34,003 5,514 26,512 32,026
2009 36,803 7,533 31,649 39,182
2010 46,613 11,084 24,029 35,113
2011 56,499 19,727 24,626 44,353
2012 62,492 24,939 30,519 55,458
2013 71,838 30,212 30,270 60,482
2014 81,651 46,991 31,393 78,383
2015 87,317 56,529 29,784 86,313
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
Factor de conversión: 1,25 pasta de cacao; 1,33 manteca de cacao; 1,18 polvo de cacao
y 0,4 chocolates (ICCO)
PERU, EXPORTACIONES DE CACAO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES
(En toneladas de cacao en grano)
A partir del 2006 la industria procesadora del cacao se ha estancado y no ha incrementado sudemanda de cacao en grano. La mayor producción de cacao en grano se viene exportando comomateria prima, en volúmenes cada vez más elevados.
CONCLUSIONES De las tres variedades genéticas (Criollo, Trinitario y forastero) se produce en el
mundo entre 5%-8% de la primera, un 10% del segundo, y un 85% del tercero.
El cultivo del cacao «Criollo» es muy complejo, dada su debilidad ante las enfermedades que azotan en la Amazonía, además que tiene un bajo rendimiento, características que limitan una mayor oferta, pero al ser un cacao fino o de aroma, su mayor demanda por su alta calidad, eleva su precio en el mercado.
Perú ocupa el 9° lugar entre los principales países productores de cacao y el 3er lugar entre los principales países productores y exportadores de cacao fino (Anexo «C» del Convenio Internacional del Cacao 2010). Pero cuanto es el volumen real producido??
En el Perú alrededor de un 44% de las áreas cosechadas son del cv. Criollo y Nativo y el 56% Forastero y Trinitario (2011). Cual es el nivel de producción por cv. Al 2016 ??
En los últimos años la demanda de cacao ha estado por encima de la oferta mundial.La demanda de cacao para su consumo como chocolate u otro tipo de presentación,va tender a elitizarse, orientándose solo hacia ciertos nichos de mercado. Escasez.
Según proyecciones realizadas (ICCO) al 2023, esta situación está llevando a una caídade los stocks mundiales de cacao y se espera que los precios internacionales semantengan altos y se incrementen aún más. Aunque en campaña 2016/2017 seespera caída de precios por mayor producción de Costa de Marfil y Ghana.
La producción peruana, contrario al comportamiento mundial, muestra una tasa de crecimiento de 15,5% año, en especial entre el 2009 y 2016. Con 87,3 mil tm de producción y un área cosechada de 121,3 mil has. en el 2015.
La región San Martin se ha consolidado como el primer productor nacional de cacao (43% del total), en segundo lugar la región Junín (18%)/ambos con cacao Forastero. Han perdido importancia las regiones de Cusco (9%) y Ayacucho (6%).
En cuanto a las exportaciones peruanas de cacao, se aprecia un incremento sostenido, en especial a partir del 2004, con una tasa de 57% año, entre 2000-16.
Entre los principales mercados esta la Unión Europea, con una participación promedio de 72% entre 2000-15. En el 2015 se ha elevado a 84% sobre el total.
El modelo de negocio del Perú debe basarse en la producción de cacao fino y de aroma, pues África es el gran productor de cacao convencional.
Se necesitan variedades finas o de aroma de alto rendimiento y con tolerancia a plagas y enfermedades, lo que garantizaría mayor rentabilidad y sostenibilidad.
CONCLUSIONES
Incrementar la producción de variedades de cacao certificado de alta calidad.
Ampliar los niveles de producción de cacao certificado en el país a 50,000 toneladas en un periodo de mediano plazo y posicionar a Perú como uno de los principales productores a nivel mundial de este cultivo.
Continuar con programas de mejoramiento genético en cacao que nos permitan conocer cuáles son las variedades de cacao de mayor rendimiento y de mayor resistencia a las plagas.
Implementar programas fijos de renovación, rehabilitación y ampliación de plantaciones de cacao.
Impartir programas de capacitación a productores para el control de la moniliasis y otras plagas relacionadas con el cultivo para disminuir la pérdida de cosechas.
Invertir en programas de investigación y transferencia de tecnología con el fin de mejorar la calidad en la producción de cacao.
Apoyar a los productores de cacao a mejorar su condición de vida
Impulsar programas de financiamiento para la renovación, rehabilitación y ampliación de las plantaciones de los productores.
A través de constantes programas de capacitación para mejorar su competitividad y organización así como sus procesos de producción y tener un mejor manejo de las plantaciones.
SUGERENCIAS