Público

12 de novembro de 2015

Sylvia Coutinho

Kai Grunauer-Brachetti

Estudo de filantropia "Da prosperidade ao propósito"

Perspectivas sobre a filantropia e o investimento social entre as pessoas de alto

nível patrimonial na América Latina

The Optimus Foundation

Donation with efficiency

Our impact at a glance

1.8 million children directly

impacted in 2014

Total donations of CHF40mn in 2014.

Brazil: More and better education for

children in the Amazon, Instituto ABCD.

India: Innovative impact bond to ensure

18,000 children attend school and learn

successfully.

UBS Leadership in Philanthropy

• Fund matching system: up to 600% for certain

projects, average 400% (ex.: see folder)

• Capital efficiency : 15% savings on foundation

management costs + 5% on deployment costs

• Rigorous selection of projects: only 2-5% get

selected

• Engaging our clients and allowing for a conduit to

deploy resources efficiently

Vision:

A world where all children can reach

their full potential

Typical target sectors:

financial services, education, housing.

What is Impact Investing?

Financial

Return

Social /

Environmental

Impact

Impact

Investing

The most important innovation in Capital

Markets

"Impact Investing is the new

space where I see enormous

social and commercial

opportunities."

Ronald Cohen, Chairman of The Portland

Trust and founding partner of Apax Partners

Profit with PurposeUBS Leadership in Impact Investing

What is the size of the market? UBS Innovative Finance Strategy

Globally

• Impact total AUM estimated to be around $50bn globally

• Impact is a small subset of SRI (AUM: US$21 trillion)

• Impact: US$10bn invested funds in 2014, expecting US$12bn

in 2015 (source: GIIN)

Brazil: small and growing fast

• Instituto Cidadania Empresarial estimates AUM in Social

Finance of R$13bn today

• ICE expects AUM to grow to R$50bn by 2020

UBS core values

• Growing impact investing as it corresponds to our core values

Growing client interest

• Offering innovative investment solutions to our clients

Mobilizing UBS platform

• IB: structure innovative products, such as Social Impact Bonds

(SIB)

• Research: deepening knowledge is at the core of our business

• Wealth Management: asset gathering to promote new solutions

for our clients

Profit with PurposeUBS Leadership in Impact Investing

From Prosperity to Purpose

Potential in Brazil

• Corporate lead, but families are also very present in

philanthropy

• Approximately 175,000 HNWIs in Brazil

• 6 of the 10 largest conglomerates are family controlled

and most are directly involved in Philanthropic initiatives

• 2014 UBS Conference on Philanthropy mapped the

sector in Latin America: need to join forces and gain

scale around specific themes such as education or

housing for the poor

• UBS sponsored the 1st Philanthropy Study in Latin

America with Harvard – Kennedy School of Government

Thought leadershipUBS Leadership in Philanthropy

5

Da prosperidade ao propósito

Introdução e metodologia

Objetivo do estudo

Conhecer:

• Motivações, intenções e aspirações

filantrópicas

• Práticas, plataformas e atividades filantrópicas

• Desafios e obstáculos do investimento social

• Apoio, recursos e mudanças que poderiam

aumentar contribuições

Metodologia

• Entrevistas com 67 UHNW e líderes

filantrópicos

• Diálogos com 25 especialistas e pesquisadores

acadêmicos

• Enquete online respondida por 81 pessoas

6

Principais características e tendências no Brasil

Escala e escopo das doações é

desconhecida

Ambiente político e regulatório visto

como desafiador

Grande diferença entre caridade e

investimento social

Setor empresarial, líder em

investimentos sociais

Forte infraestrutura para apoiar o

investimento social

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Prioridades e propósitos filantrópicos

Educação como chave para as

oportunidades das pessoas e para

o desenvolvimento nacional

Populações vulneráveis e

necessidades negligenciadas

ganham atenção

Foco no desenvolvimento

comunitário

Através da educação, filantropos buscam

oferecer uma oportunidade de vida melhor aos

indivíduos e contribuir para o progresso nacional

Promoção do desenvolvimento social integral de

segmentos pobres, vulneráveis ou em risco

Desenvolvimento da primeira infância

Os desamparados e desprivilegiados

Justiça para todos

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Plataformas e estratégias filantrópicas

Uma abordagem movida a

resultado para investimentos

sociais

Preferência por modelo

operacional

Incremento de alianças

Desejo de contato direto com as comunidades

Percepção de falta de capacidade de

sociedade civil

Essa abordagem foca em objetivos e metas e

reconhece que as soluções provavelmente

exigirão estratégias múltiplas e interligadas

Busca por mais impacto através de iniciativas

colaborativas

Aumento do investimento de

impacto USD 180 milhões investidos no país

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Desafios mais importantes para a filantropia

• Forte sensação de que há importantes obstáculos que impedem que um grupo maior de

pessoas com fortunas participe mais ativamente

• Desafios comuns na região: incredulidade sobre as funções e o impacto da filantropia, um

escasso sentido de unidade social e solidariedade, um ambiente impositivo e

regulatório desfavorável e a falta de confiança no setor sem fins lucrativos

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Mudanças que incrementariam a filantropia

• Demonstração de impacto

• Desenvolver capacidade e confiabilidade de ONGs

• Maior visibilidade de casos de sucesso

• Maior conhecimento do alcance do setor filantrópico na região

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Desencargo

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www.ubs.com

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Kai Grunauer Brachetti

Director, Philanthropy & Values-Based Investing

México

Tel: +52 555 2827767

kai.grunauer-brachetti@ubs.com