Estudo do Mercado Suíno Público Consumidorintranet.df.sebrae.com.br/download/uam/Pesquisa/Suinos...
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• Introdução ....................................................................................................... 03
• Objetivos ......................................................................................................... 04
• Metodologia ..................................................................................................... 05
Sumário
• Metodologia ..................................................................................................... 05
• Análise – Perfil ................................................................................................. 08
• Análise – Avaliação do Consumo .................................................................... 22
• Análise – Avaliação da Imagem ....................................................................... 52
• Considerações Finais ...................................................................................... 62
2
A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma
vez que se tenha informações suficientes acerca do ambiente
mercadológico em que se está inserido. No mundo atual, o conhecimento
passa a ser o motor que impulsiona o mercado e cria diferencial
Introdução
passa a ser o motor que impulsiona o mercado e cria diferencial
competitivo para aqueles que reconhecem sua importância e valorizam a
sua aplicação.
O setor de suinocultura está inserido nesse cenário competitivo. A
atuação estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é
fundamental para que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma
assertiva, atendendo aos anseios do mercado e trazendo benefícios para
produtores, varejistas e consumidores.
3
Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal.
Objetivos
Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos.
Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal.
Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal.
4
• Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma
pesquisa quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de 2009. Os
questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta,
Metodologia
junto aos freqüentadores de mercados de Brasília, Taguatinga, Paranoá,
Samambaia e Lago Sul.
• Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca
sistemática. A amostra foi composta por 270 casos. Utilizou-se
questionário estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões
de consumo, imagem e perfil.
• A margem de erro estimada para a pesquisa foi de 6%, com um nível de
confiança de 95%. (obs.: amostra não probabilística)5
Brasília
Total de estabelecimentos
Visitados
05
Total de entrevistas
49
Taguatinga
Total de estabelecimentos
Visitados
07
Total de entrevistas
82
Lago Sul
Total de estabelecimentos
Visitados
03
Total de entrevistas
45
Amostra
7
05 07 03
Paranoá
Total de estabelecimentos
Visitados
05
Total de entrevistas
48
Samambaia
Total de estabelecimentos
Visitados
06
Total de entrevistas
46
TotalTotal de
estabelecimentos Visitados
26
Total de entrevistas
270
25,1%
11,3%
C2 (14-17)
D (8-13)
Classe Econômica
4,4%
3,8%
8,8%
16,4%
30,2%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
A1 (42-46)
A2 (35-41)
B1 (29-34)
B2 (23-28)
C1 (18-22)
A classe C foi a classe econômica mais frequente entre os entrevistados. 9
Sua função é estimar o poder de compra daspessoas e famílias urbanas, abandonando-sea idéia de classificar a população em termosde classes sociais.
CLASSE A• A1 – R$ 14.250,00
• A2 – R$ 7.557,00
CLASSE B
Critério de Classe Econômica Brasil(Renda média familiar mensal R$)
10
A divisão de mercado definida éexclusivamente de classes econômicas.
O critério foi construído para definir grandesclasses que atendam às necessidades desegmentação (por poder aquisitivo) da grandemaioria das empresas, mas não tem aintenção de satisfazer todos os usuários emtodas as circunstâncias. (www.abep.org)
CLASSE B• B1 – R$ 3.994,00
• B2 – R$ 2.256,00
CLASSE C• C1 – R$ 1.318,00
• C2 – R$ 861,00
CLASSE D• R$ 573,00
CLASSE E• R$ 329,00
38,5
27,0
25,0
61,5
73,0
75,0
C1
C2
D
Sexo
33,3
41,7
41,7
36,4
34,9
66,7
58,3
58,3
63,6
65,1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Geral
A1
A2
B1
B2
Masculino Feminino
A maioria dos respondentes são mulheres.11
Faixa Etária
IdadeGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
De 18 a 29 anos 17,8 8,3 − − 25,6 21,8 15,9 22,5
A faixa etária predominante ficou entre 30 e 49 anos.
Foi possível observar que quanto maior a classe econômica maior a faixa
etária dos consumidores entrevistados.12
De 30 a 39 anos 31,5 16,7 16,7 22,7 37,2 38,5 33,3 22,5
De 40 a 49 anos 23,7 16,7 16,7 36,4 25,6 19,2 27,0 22,5
De 50 a 59 anos 13,7 16,7 25,0 18,2 7,0 15,4 11,1 15,0
De 60 a 69 anos 11,9 41,7 41,7 13,6 4,7 5,1 9,5 17,5
De 70 a 79 anos 1,5 − − 9,1 − − 3,2 −
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Estado CivilGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Solteiro 26,3 25,0 16,7 31,8 16,3 21,8 33,3 35,0
Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0
Estado Civil
Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0
União estável 5,6 − − − 4,7 7,7 7,9 5,0
Desquitado(a) 2,2 − 8,3 4,5 − 1,3 4,8 −
Separado(a) 3,0 − − − − 5,1 3,2 5,0
Viúvo 4,1 8,3 − − 2,3 2,6 4,8 10,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A maioria dos entrevistados (64,4%) são casados ou possuem união estável.
13
Ocupação profissionalGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Funcionário público 4,8 8,3 8,3 22,7 − 5,1 3,2 −
Funcionário privado 43,7 41,7 25,0 18,2 60,5 48,7 46,0 32,5
Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5
Ocupação Profissional
Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5
Profissional liberal 1,1 8,3 − 4,5 − 1,3 − −
Empresário 0,4 − − 4,5 − − − −
Aposentado 10,7 33,3 50,0 22,7 − 5,1 7,9 12,5
Pensionista 0,7 − − − − − 3,2 −
Dona de casa 18,5 − 8,3 18,2 20,9 16,7 12,7 37,5
Estudante 0,4 − − − − − 1,6 −
Desempregado 3,3 − − − − 6,4 3,2 5,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mais de 40% dos entrevistados são funcionários de empresas privadas. Outras
ocupações de destaque são donas de casa, autônomos e aposentados.
14
Local de moradia
Local de moradiaGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Taguatinga 25,2 8,3 8,3 31,8 37,2 28,2 19,0 22,5
Paranoá 17,0 − − 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5
15
Paranoá 17,0 − − 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5
Samambaia 16,7 − − 13,6 9,3 26,9 19,0 12,5
Plano Piloto 8,1 8,3 58,3 22,7 14,0 2,6 1,6 −
Lago Sul 7,0 83,3 16,7 9,1 4,7 2,6 − 2,5
Ceilândia 4,1 − − − − 6,4 4,8 7,5
São Sebastião 3,7 − 8,3 − 7,0 2,6 6,3 −
Itapoã 3,3 − − − 2,3 2,6 1,6 12,5
Planaltina 2,2 − − 4,5 4,7 1,3 1,6 2,5
Outros 12,6 − 8,3 13,6 14,0 11,5 15,9 12,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Local de moradia
Os principais locais de moradia são Taguatinga, Paranoá,
Samambaia e Plano Piloto.
Categoria Outros:
- Santa Maria
- Guará
- Recanto das Emas
- Gama
- Sobradinho 16
Cidade onde trabalha
Cidade onde trabalhaGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Não trabalha 24,8 33,3 33,3 31,8 14,0 19,2 23,8 40,0
Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5
17
Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5
Taguatinga 13,7 − 8,3 13,6 23,3 15,4 9,5 12,5
Lago Sul 13,0 25,0 16,7 9,1 18,6 9,0 11,1 15,0
Samambaia 7,4 8,3 − 4,5 − 11,5 12,7 2,5
Asa Sul 7,0 16,7 8,3 4,5 9,3 7,7 4,8 5,0
Recusou Informar 6,3 8,3 8,3 9,1 − 6,4 6,3 10,0
Paranoá 4,4 − − 4,5 2,3 3,8 4,8 10,0
Não respondeu 3,0 − 16,7 − 2,3 1,3 1,6 2,5
Outros 4,8 − − 4,5 7,0 10,3 4,8 −
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cidade onde trabalha
Cerca de 24% dos entrevistados não trabalham, seja por estarem
aposentados ou por serem donas de casa. Asa Norte, Taguatinga e
Lago Sul são os locais mais comuns.
Categoria Outros:
- Guará
- Ceilândia
- Lago Norte
18
Cidades onde costuma comprar produtos suínos
Cidade onde costuma comprar
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Taguatinga 23,7 − 8,3 27,3 27,9 28,2 22,2 22,5
Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5
19Questão de
Múltipla Escolha
Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5
Samambaia 14,8 − − 18,2 11,6 23,1 14,3 10,0
Paranoá 11,9 − − 4,5 9,3 7,7 23,8 15,0
Plano Piloto 10,4 8,3 58,3 13,6 16,3 9,0 9,5 7,5
Lago Sul 7,8 66,7 16,7 9,1 4,7 1,3 7,9 2,5
São Sebastião 1,9 − − − 4,7 1,3 1,6 2,5
Outros 8,1 − − 4,5 9,3 11,5 4,8 12,5
Cidades onde costuma comprar produtos suínos
Taguatinga, Samambaia, Paranoá e Plano Piloto são os locais mais
comuns para a compra da carne suína segundo os entrevistados.comuns para a compra da carne suína segundo os entrevistados.
Categoria Outros:
- Guará
- Ceilândia
- Itapoã
- Recanto das emas 20
Consumo de carne suínaO(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína?
61,5
63,5
45,0
38,5
36,5
55,0
C1
C2
D
22
58,9
58,3
50,0
63,6
60,5
61,5
41,1
41,7
50,0
36,4
39,5
38,5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Geral
A1
A2
B1
B2
C1
Sim Não
Consumo de carne suínaO(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína?
A maioria dos entrevistados afirmou ter o hábito de consumir carne suína. No A maioria dos entrevistados afirmou ter o hábito de consumir carne suína. No
entanto, uma parte significativa (41,1%) afirma que não.
23
Frequência de consumoGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9
Frequência de consumo de carne suínaCom que freqüência?
1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9
2 a 3 vezes por semana 22,0 28,6 16,7 35,7 30,8 16,3 17,5 22,2
1 vez ao mês 18,2 14,3 33,3 7,1 3,8 22,4 17,5 33,3
2 vezes ao mês / 15 em 15 dias 11,9 14,3 0,0 14,3 11,5 12,2 17,5 0,0
Outros 7,5 0,0 0,0 0,0 3,8 10,2 15,0 5,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24
Cerca de 40% dos entrevistados afirmam consumir carne suína pelo menos
Frequência de consumo de carne suínaCom que freqüência?
Cerca de 40% dos entrevistados afirmam consumir carne suína pelo menos
uma vez por semana. Outros 22% consomem de 2 a 3 vezes na semana e
18,2% consomem pelo menos uma vez ao mês.
25
Dia que costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Segunda 3,1 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6
Dias da semana que costuma comprar carne suínaQual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína?
Segunda 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6
Terça 13,8 14,3 0,0 14,3 34,6 8,3 12,5 5,6
Quarta 23,3 28,6 16,7 35,7 34,6 14,6 25,0 16,7
Quinta 28,3 0,0 33,3 14,3 15,4 33,3 40,0 27,8
Sexta 32,7 14,3 33,3 28,6 38,5 22,9 42,5 38,9
Sábado 32,1 57,1 16,7 57,1 30,8 27,1 27,5 33,3
Domingo 15,7 28,6 0,0 21,4 11,5 20,8 7,5 22,2
Não sabe avaliar 8,2 28,6 0,0 0,0 7,7 8,3 10,0 5,6
26
Questão de Múltipla Escolha
Dias da semana que costuma comprar carne suínaQual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína?
Os dias da semana mais frequentes são sexta e sábado. Também a quarta e a
quinta apresentaram índices acima de 20%.
27
Questão de Múltipla Escolha
Consumo de carnes (média em kg) A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
Frangos e aves 2,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,1
Consumo de carnes (média em kg)Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes?
Frangos e aves 2,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,1
Carne bovina 3,8 2,6 3,1 1,0 2,9 3,5 2,9
Carne ovina 2,7 2,0 1,0 3,4 1,5 1,0 2,0
Carne suína 1,8 1,5 2,3 2,0 1,8 2,1 1,8
Peixes 1,6 3,0 1,8 2,2 1,6 2,1 1,3
Carnes Exóticas 0,0 0,0 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0
28
Consumo de carnes (média em kg)Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes?
A carne mais consumida por todas as classes econômicas é frango e
aves, seguida da carne bovina. aves, seguida da carne bovina.
• Frangos e aves: Todas as classes;
• Carne bovina: A, B1, C e D;
• Carne ovina: A e B2;
• Carne suína: B1;
• Peixes: A2;
29
Como prefere comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Porção pronta para consumo 46,5 42,9 50,0 14,3 34,6 47,9 60,0 55,6
Como prefere comprar carne suínaComo prefere comprar carne suína?
Porção pronta para consumo
Porção congelada 28,3 42,9 0,0 35,7 26,9 18,8 42,5 22,2
Processada 21,4 14,3 0,0 35,7 34,6 12,5 15,0 38,9
Porção individual 21,4 0,0 50,0 28,6 19,2 20,8 25,0 11,1
Porção família 10,7 0,0 0,0 0,0 11,5 12,5 15,0 11,1
Defumada 6,9 14,3 0,0 7,1 7,7 4,2 7,5 11,1
Não sabe avaliar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,6
Resfriada 0,6 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
30
Questão de Múltipla Escolha
Porção pronta para o consumo, porção congelada, carne suína processada e
Como prefere comprar carne suínaComo prefere comprar carne suína?
porção individual são as formas ideais para a compra deste tipo de carne,
segundo os entrevistados.
31
Categorias: Formas de comercialização
• Presunto, toucinho, lingüiça e enlatados, preparados com derivados de carne de porco.Processada
• Carne com desidratação provocada pela fumaça que prolonga a vida útil do alimento.Defumada
32
que prolonga a vida útil do alimento.Defumada
• Carne submetida ao processo de congelamento a uma temperatura abaixo de menos 18 graus centígrados.
Congelada
• Porção de carne embalada pronta para ser consumida podendo passar por processo de aquecimento antes do consumo.
Porção pronta para consumo
• Porção embalada ou não em quantidade suficiente para uma pessoa.Porção Individual
• Porção embalada ou não em quantidade que atenda uma família com 4 pessoas em média.Porção Família
Corte que costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Corte suíno que costuma comprar com mais frequênciaQual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência?
Bisteca 70,4 42,9 50,0 50,0 76,9 66,7 82,5 77,8
Pernil 45,9 57,1 0,0 64,3 53,8 50,0 35,0 44,4
Costela 43,4 42,9 16,7 35,7 42,3 47,9 45,0 44,4
Lombo 11,3 42,9 50,0 28,6 23,1 4,2 0,0 0,0
Filé Mignon 7,5 0,0 0,0 21,4 7,7 4,2 10,0 5,6
Alcatra 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,5 5,6
33
Questão de Múltipla Escolha
Bisteca, pernil e costela são os cortes de carne suína mais comprados pelos
Corte suíno que costuma comprar com mais frequênciaQual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência?
Bisteca, pernil e costela são os cortes de carne suína mais comprados pelos
entrevistados.
34
Como costuma prepararGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Formas mais comuns de preparo da carne suínaComo costuma preparar a carne suína?
Panela 75,5 57,1 83,3 64,3 65,4 75,0 82,5 88,9
Forno 29,6 71,4 16,7 42,9 46,2 22,9 27,5 5,6
Churrasco 24,5 14,3 16,7 28,6 38,5 18,8 25,0 22,2
Frigideira 18,9 0,0 16,7 0,0 26,9 20,8 22,5 16,7
Grelha 11,9 0,0 33,3 14,3 19,2 12,5 7,5 5,6
35
Questão de Múltipla Escolha
Panela, forno e churrasco são as formas mais comuns de preparo da carne
Formas mais comuns de preparo da carne suínaComo costuma preparar a carne suína?
Panela, forno e churrasco são as formas mais comuns de preparo da carne
suína em todas as classes econômicas, com poucas diferenciações.
36
Onde costuma comprarGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Locais de compra mais frequentesOnde costuma comprar carne suína com mais frequência?
Supermercado 85,5 85,7 66,7 71,4 92,3 85,4 87,5 88,9
Açougue 38,4 0,0 33,3 35,7 34,6 35,4 45,0 55,6
Frigorífico 2,5 0,0 0,0 7,1 3,8 0,0 5,0 0,0
Mercearia 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,0 0,0
Traz da fazenda 0,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37
Questão de Múltipla Escolha
Locais de compra mais frequentesOnde costuma comprar carne suína com mais frequência?
O supermercado é o ponto de venda mais utilizado para a compra de carne
suína, seguido dos açougues.
38
Decisão de compraGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Local de decisão de compraCostuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada?
Decisão de compra (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Decisão já estava tomada 54,7 57,1 16,7 57,1 50,0 62,5 57,5 44,4
No ponto-de-venda 44,0 28,6 83,3 42,9 46,2 37,5 42,5 55,6
Outro 1,3 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
39
Para a maioria dos entrevistados a decisão de compra da carne suína foi
Local de decisão de compraCostuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada?
Para a maioria dos entrevistados a decisão de compra da carne suína foi
tomada previamente, no entanto, mais de 40% afirma que decide comprar a
carne suína no ponto de venda.
40
Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suínaQual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína?
Principais fatores de decisão de compra
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Qualidade 53,5 28,6 100,0 42,9 53,8 58,3 50,0 50,0
Preço 43,4 28,6 50,0 50,0 38,5 45,8 42,5 44,4
Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3
41
Questão de Múltipla Escolha
Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3
Sabor 31,4 85,7 16,7 35,7 19,2 31,3 30,0 33,3
Exposição no ponto-de-venda 26,4 0,0 16,7 21,4 26,9 29,2 27,5 33,3
Gosto / Preferência 24,5 14,3 33,3 28,6 26,9 25,0 25,0 16,7
Acondicionamento 13,2 0,0 0,0 21,4 7,7 16,7 10,0 22,2
Datas especiais 10,1 14,3 0,0 0,0 3,8 18,8 10,0 5,6
Maciez / Textura 8,8 14,3 0,0 0,0 11,5 10,4 12,5 0,0
Pratos especiais 4,4 14,3 0,0 7,1 3,8 6,3 2,5 0,0
Embalagem 3,8 14,3 0,0 0,0 3,8 2,1 5,0 5,6
Outros 20,8 0,0 0,0 7,1 11,5 2,1 0,0 5,6
Qualidade, preço e a percepção de ser uma carne saudável foram os
principais fatores influenciadores citados na compra de carne suína. O
Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suínaQual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína?
principais fatores influenciadores citados na compra de carne suína. O
sabor também foi mencionado da mesma forma que a exposição no
ponto de venda.
Categoria Outros:
- Indicação médica ou nutricional
42
Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suínaQual(is) o(s) principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína?
Principais fatores para NÃO comprar
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Gordura / Colesterol 34,8 25,0 41,7 45,5 37,2 29,5 36,5 35,0
Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0
43
Questão de Múltipla Escolha
Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0
Exposição no PDV 19,3 8,3 8,3 13,6 18,6 25,6 22,2 12,5
Qualidade 18,9 25,0 41,7 18,2 20,9 12,8 20,6 17,5
Preço 15,2 − 16,7 22,7 18,6 14,1 19,0 7,5
Faz mal / transmite doenças 15,2 41,7 − − 11,6 19,2 17,5 12,5
Cheiro 14,1 16,7 8,3 9,1 18,6 20,5 7,9 10,0
Sabor 10,4 8,3 8,3 13,6 7,0 7,7 14,3 12,5
Indicação médica ou nutricional 6,7 8,3 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 7,5
Outros 21,5 33,3 8,3 13,6 20,9 19,2 20,6 10,0
Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína
Por outro lado, a gordura / colesterol, o gosto / preferência, a exposição do
ponto de venda e a falta de qualidade foram os principais fatores
influenciadores citados na desistência da compra de carne suína.
Categoria Outros:
- Maciez / Textura
- Indicação médica ou nutricional
- Religião
- Origem 44
Consumo x Fatores de
Gordura / Colesterol
Gosto / Preferência
Exposição no PDV
Qualidade Preço Faz mal / transmite Cheiro Sabor
Indicação médica ou Outros
Consumo X Fatores para NÃO COMPRA
Fatores de NÃO compra
Colesterol (%)
Preferência (%)
no PDV (%)
Qualidade (%)
Preço (%)
transmite doenças
(%)
Cheiro (%)
Sabor (%)
médica ou nutricional
(%)
Outros (%)
Sim 33,3 9,4 31,4 27,0 24,5 6,3 18,2 15,1 4,4 25,2
Não 36,9 40,5 1,8 7,2 1,8 27,9 8,1 3,6 9,9 16,2
45Questão de
Múltipla Escolha
Consumo X Fatores para NÃO COMPRA
Os entrevistados que consomem carne suína deixam de comprá-la em
especial por ser considerada gorda e com colesterol. Outros fatores são a
46
exposição do produto no PDV , a qualidade da carne e o preço.
Os entrevistados que não consomem carne suína não o fazem especialmente
por não gostar. Outros fatores de destaque são a gordura / colesterol da carne
e a percepção de que faz mal e transmite doenças.
Consumo X Fatores para NÃO COMPRA
Categoria Outros:
47
-Maciez / Textura
-Acondicionamento
-Embalagem
-Religião
Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suínaO que o faria consumir (mais) carne suína?
Fatores para comprar (mais) Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Carne mais saudável / carne menos gorda 47,2 25,0 50,0 31,8 41,9 32,1 39,7 32,5
48
Questão de Múltipla Escolha
Qualidade 45,3 50,0 41,7 22,7 46,5 26,9 38,1 22,5
Sabor 35,8 16,7 16,7 22,7 23,3 17,9 36,5 20,0
Preço 33,3 25,0 8,3 13,6 27,9 19,2 22,2 12,5
Gosto / Preferência 10,7 8,3 33,3 18,2 18,6 14,1 11,1 15,0
Nada 27,7 − 8,3 22,7 14,0 12,8 14,3 22,5
Indicação médica ou nutricional 5,7 16,7 8,3 9,1 − 10,3 6,3 10,0
Outros 5,7 16,7 − 13,6 14,0 29,5 23,8 17,5
Na concepção da maioria dos entrevistados de todas as classes econômicas
se a carne fosse mais saudável / menos gorda e tivesse mais qualidade os
Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suínaO que o faria consumir (mais) carne suína?
respondentes que costumam consumir carne consumiriam mais e aqueles
não consomem passariam a fazê-lo. Outros fatores relevantes são o sabor e
o preço.
Categoria Outros:
-Embalagem
-Maciez / Textura 49
Consumo X Motivação para o consumo
Consumo X Carne mais saudável /
Qualidade Sabor Preço Gosto /
Nada Indicação médica ou Embalagem
Exposição Outros
50Questão de
Múltipla Escolha
Consumo X Motivação para
compra
saudável / carne menos
gorda (%)
Qualidade (%)
Sabor (%)
Preço (%)
Gosto / Preferência
(%)
Nada (%)
médica ou nutricional
(%)
Embalagem (%)
Exposição no PDV
(%)
Outros (%)
Sim 45,3% 47,2% 35,8% 33,3% 10,7% 4,4% 5,7% 5,7% 11,9%
Não 22,5% 13,5% 6,3% 21,6% 36,0% 12,6% 4,5% 2,7% 9,9%
Consumo X Motivação para o consumo
Entre os entrevistados que consomem carne suína o consumo seria maior
dependendo da qualidade do produto, se a carne fosse mais saudável / menos
51
dependendo da qualidade do produto, se a carne fosse mais saudável / menos
gorda, do sabor e do preço.
Parte significativa dos entrevistados que não consomem carne suína (36%)
continuariam a não consumi-la independente de qualquer ação externa. Outros
22,5% passariam a consumir se a carne fosse mais saudável / menos gorda e
12,6% de houvesse indicação médica ou nutricional.
Consumo X Motivação para o consumo
Categoria Outros:
-Maciez / Textura
52
-Maciez / Textura
-Acondicionamento
-Higiene
-Acabar com bactérias
Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suínaQuais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne
suína?
O que contribuiria para um maior consumo
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Valor nutricional 26,3 58,3 16,7 13,6 25,6 24,4 36,5 15,0
53
Questão de Múltipla Escolha
Valor nutricional
Caderno de receitas 21,9 8,3 41,7 31,8 30,2 15,4 25,4 12,5
Tipos de cortes 21,5 33,3 8,3 13,6 27,9 23,1 15,9 25,0
Não sabe avaliar 19,3 − 16,7 22,7 16,3 17,9 17,5 32,5
Tamanho e tipo de embalagens 12,6 16,7 8,3 18,2 16,3 11,5 12,7 7,5
Nada 7,8 − 8,3 − 7,0 9,0 6,3 15,0
Menos gorda 0,4 − − − − 1,3 − −
Gosto 0,4 − − 4,5 − − − −
As informações ou ações que motivariam o aumento da compra ou consumo de
Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suínaQuais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne
suína?
carne suína foram o valor nutricional, caderno de receitas e informações
sobre os tipos de cortes.
54
Imagem
ImagemGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Porco 15,6 − 25,0 27,3 7,0 16,7 12,7 22,5
Doenças 8,5 − 8,3 − 4,7 7,7 14,3 12,5
Vermes 6,7 8,3 − − 9,3 5,1 7,9 10,0
56
Vermes 6,7 8,3 − − 9,3 5,1 7,9 10,0
Nada 6,7 − 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 10,0
Carne assada / Churrasco 6,3 8,3 − 18,2 14,0 2,6 6,3 −
Gostosa / Saborosa 6,3 − − 9,1 9,3 11,5 1,6 2,5
Gordura 5,6 25,0 − − 7,0 − 11,1 5,0
Feijoada 4,8 − 16,7 − 11,6 3,8 3,2 2,5
Gripe suína 4,4 − 8,3 4,5 2,3 3,8 6,3 5,0
Sujeira 4,4 − − 9,1 4,7 3,8 6,3 2,5
Não sabe avaliar 3,3 8,3 8,3 − 2,3 6,4 − 2,5
Pernil 3,0 16,7 − − 2,3 2,6 3,2 2,5
Outros 24,4 33,3 25,0 22,7 20,9 30,8 19,0 22,5
Imagem
A avaliação de imagem indicou uma pulverização muito grande em termos
de atributos que reforcem o posicionamento do produto na mente do
consumidor. Os itens doenças e vermes também foram lembrados como
elementos negativos. Ao serem questionados sobre a razão indicaram a
sujeira, a gordura e a percepção de que transmite doenças.
57
Imagem
Categoria Outros:
-Comer pouco
-Sujeira
-Dia diferente / especial
-Bem cozida
-Saúde
-Paladar
-Carne frita na panela
-Mais barata / economia
-Contaminação
58
Cortes de carne suína mais conhecidos
Cortes mais conhecidos
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Bisteca 90,0 83,3 91,7 77,3 90,7 89,7 95,2 90,0
Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5
59
Questão de Múltipla Escolha
Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5
Costela 70,0 91,7 58,3 72,7 69,8 70,5 73,0 60,0
Lombo 35,9 91,7 41,7 36,4 39,5 41,0 27,0 17,5
Filé Mignon 24,4 75,0 8,3 22,7 23,3 24,4 25,4 15,0
Alcatra 22,6 66,7 0,0 31,8 32,6 23,1 15,9 10,0
Paleta 19,6 41,7 8,3 22,7 27,9 20,5 15,9 10,0
Barriga 18,9 33,3 0,0 22,7 23,3 20,5 15,9 15,0
Outro 16,3 41,7 16,7 22,7 18,6 17,9 11,1 7,5
Cortes de carne suína mais conhecidos
Bisteca, Pernil e Costela são os cortes de carne suína mais conhecidos pelos Bisteca, Pernil e Costela são os cortes de carne suína mais conhecidos pelos
respondentes.
60
Percepção sobre a forma de criação dos suínos
Percepção sobre a criação dos suínos
Geral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Não sabe avaliar 32,3 − 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6
61
Não sabe avaliar 32,3 − 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6
Ração 26,8 50,0 41,7 18,2 37,2 23,1 25,4 17,9
Chiqueiro 13,8 8,3 − 18,2 7,0 14,1 19,0 15,4
Criatórios especiais 5,6 − − 13,6 9,3 5,1 4,8 2,6
Granjas / Fazendas 5,6 − 8,3 4,5 7,0 10,3 1,6 2,6
Lavagem 3,0 − − − − 5,1 1,6 7,7
Cativeiro 2,2 − 8,3 − − 3,8 1,6 2,6
Higiênico 2,2 16,7 − 4,5 2,3 − 1,6 2,6
Outros 8,6 25,0 8,3 9,1 7,0 10,3 6,3 5,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Percepção sobre a forma de criação dos suínos
A base de ração é a percepção sobre a forma de criação dos suínos mais
frequente entre os entrevistados. No entanto, 13,8% acredita que os suínos
são criados em chiqueiros.
Importante destacar que uma boa parte dos entrevistados não soube avaliar a
forma de criação atual dos suínos, o que demonstra a falta de divulgação do
setor.
62
Existência de preconceito com o consumoAcredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores
em geral?
Existência de preconceitoGeral (%)
A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
63
Existência de preconceito(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Sim 57,4 75,0 41,7 59,1 58,1 61,5 55,6 50,0
Não 40,7 25,0 58,3 36,4 39,5 37,2 42,9 47,5
Não sabe avaliar 1,9 − − 4,5 2,3 1,3 1,6 2,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Existência de preconceito com o consumoAcredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores
em geral?
A maioria dos entrevistados acredita que existe preconceito com o consumo
de carne suína por parte dos consumidores.
64
Razão do preconceito com o consumoEm caso afirmativo, por que razão?
Razões do preconceitoGeral
(%)A1 (%)
A2 (%)
B1 (%)
B2 (%)
C1 (%)
C2 (%)
D (%)
Faz mal / transmite doenças 63,1 77,8 60,0 46,2 50,0 62,5 63,9 85,0
Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0
65
Questão de Múltipla Escolha
Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0
Pela forma de criação 22,9 44,4 − 15,4 23,1 31,3 22,2 5,0
Gordura / Colesterol 21,7 33,3 40,0 38,5 19,2 16,7 22,2 15,0
Religião 7,6 − − 7,7 7,7 14,6 5,6 −
Cheiro 5,1 − − − − 10,4 8,3 −
Qualidade 1,9 22,2 − − − − 2,8 −
Outros 3,8 − − − 7,7 2,1 8,3 −
As justificativas mais frequentes para o preconceito são: a possibilidade de
Razão do preconceito com o consumoEm caso afirmativo, por que razão?
As justificativas mais frequentes para o preconceito são: a possibilidade de
transmissão de doenças, a carne que não é saudável e pela forma que o
animal é criado. Outro fator para o preconceito é o fato de ser uma carne
muito gorda com alto nível de colesterol, na percepção dos respondentes.
66
Análise Ambiental
Pontos Fortes- Bom nível de satisfação geral com o preço- Boa avaliação geral, por parte dos que consomem, da qualidade do produto-Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável
68
-Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável
Pontos a serem melhorados- Divulgação;- Informação sobre a origem e as características da carne;- Demanda do consumidor;- Posicionamento do produto.
Análise Ambiental
Oportunidades-Características nutricionais em relação às outras carnes
69
Ameaças- Preconceito
Consumidores
CompramQualidade
Preço
Carne saudável
Sabor
Exposição no PDV
Não CompramGordura/colesterol
Baixa qualidade
Gosto/preferência
Faz mal/transmite doenças
Preço
70
Consumidores Preço
Comprariam +Mais saudável/menos
gorda
Mais qualidade
Sabor
Preço
Indicação médica ou nutricional
PDV
Fatores a serem trabalhados na ação
• Existe um número elevado de pessoas que não consome carne suína e que
continuaria a não fazê-lo independente das ações propostas por não gostar do
sabor da carne.
• Parte das decisões de compra já estavam tomadas. No entanto, o PDV tem
71
• Parte das decisões de compra já estavam tomadas. No entanto, o PDV tem
participação importante, influenciando a decisão.
• Mais da metade dos entrevistados acreditam que exista preconceito com o
consumo de carne suína e que isso se dá pela percepção de que a carne faz mal
e transmite doenças.
•Percebe-se que existe uma grande influência cultural onde a carne suína é vista
como um produto que transmite doenças.
• Os entrevistados, em geral, especialmente das classes econômicas mais baixas
tem pouco conhecimento sobre como os animais são criados hoje em dia.
72
tem pouco conhecimento sobre como os animais são criados hoje em dia.
Ações de marketing promocional junto aos consumidores são necessárias para aumentar a demanda.
A quase totalidade dos entrevistados mencionam a importância da qualidade do produto para a decisão de compra. A criação de um selo de qualidade dos produtores locais contribuiria para o melhor posicionamento
74
qualidade dos produtores locais contribuiria para o melhor posicionamento da carne atrelando origem x inspeção de qualidade.
Os consumidores, em geral, comprariam mais carne suína se fosse mais saudável/menos gorda, apresentasse qualidade e um sabor atrativo.
Ações de promoção de vendas utilizando estratégias de produto, marca e institucional contribuiriam para a melhor atuação dos produtores do Distrito Federal junto aos consumidores locais.
Nesse contexto, o marketing promocional contribui para atender essas demandas com ações de promoção de vendas e de merchandising empurrando o produto para o consumidor e/ou o trazendo para o PDV.
Ações de comunicação institucional na intenção de informar tanto consumidores quanto varejistas sobre as formas modernas de manejo,
75
consumidores quanto varejistas sobre as formas modernas de manejo, criação, abatimento e processamento dos suínos no DF são fundamentais para o reposicionamento do produto.
A degustação no PDV de pratos especialmente formulados com a carne suína, de forma a potencializar o sabor do produto contribuirá para que as decisões também sejam tomadas no local de exposição do produto.
Da mesma forma, os materiais de merchandising contribuem para o reposicionamento do produto no mercado apresentando uma embalagem atrativa, elevando a qualidade da apresentação e consequentemente a qualidade percebida do produto e impulsionando as vendas.
O valor nutricional foi mencionado como um dos elementos a motivar a compra de (mais) carne suína, bem como a elaboração de materiais informativos, tipo de cortes existentes, livro de receitas.
76
Um trabalho direto com formadores de opinião como médicos e nutricionistas, apresentando os benefícios do produto, com embasamento científico se faz necessário. Parceria com as universidades na intenção de fomentar estudos sobre o tema geraria o material necessário para essa ação.
Filiada:Realização:
SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF
Tel +55 61 3212 [email protected]
Patrícia Albuquerque de Lima - [email protected]
Carlos André Machado - [email protected]
77
UAM/DFGerente: Lucimar Santos61 [email protected]
Unidade demandante:Unidade demandante:GerenteGestor do Projeto
Gestor do Projeto Foco no MercadoJames Hilton Reeberg061 [email protected]
Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro
78