Estudo Latam

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Resumo do Estudo da Oxford Economics sobre o Impacto Econômico do

projeto Hub Nordeste – Brasil, encomendado pelo Grupo LATAM

Data da divulgação do estudo – 17/09/2015

CONTEXTO

A consultoria Oxford Economics, fundada em joint venture com a universidade britânica de

Oxford e uma das maiores consultorias do mundo, realizou uma análise do impacto econômico

da iniciativa do Grupo LATAM de desenvolver o primeiro hub (centro de conexões de voos)

doméstico e internacional do Nordeste do Brasil. Este levantamento faz parte das análises para

a iniciativa, que considera três cidades: Fortaleza, Natal e Recife.

O estudo, intitulado “Estimulando um novo valor econômico”, foi apresentado às autoridades

das três cidades envolvidas, assim como aos governadores e às bancadas federais de seus

respectivos Estados (Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte).

Com a análise da Oxford Economics, as cidades envolvidas vão contar com uma visão

consistente sobre a sua participação na iniciativa, com a compreensão do valor gerado pelo

projeto para todo o Nordeste. O estudo também dará uma visão sobre quais são os outros

setores beneficiados.

O levantamento da Oxford Economics dará subsídio para a definição da sede do hub. A decisão

será baseada na análise global de uma série de critérios técnicos, como competitividade de

custos, atrelada a uma infraestrutura adequada, que serão determinantes para a concretização

desse projeto, pois trarão as bases necessárias para o sucesso da iniciativa.

Efeito multiplicador na economia:

O estudo aponta que cada dólar investido pelo Grupo LATAM para a implementação do hub irá

gerar entre 5,2 e 5,8 dólares em novas atividades econômicas, na média dos cinco primeiros

anos de operações. Esta previsão inclui a geração de valor tanto na cidade que for escolhida

quanto nas outras que participaram do estudo.

METODOLOGIA

A análise da Oxford Economics considerou os impactos do hub em três períodos:

Durante a fase de construção

No primeiro ano de atividades

Em cinco anos de operação

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O estudo avalia também quatro níveis de impactos do hub para a economia:

Diretos – os benefícios diretos trazidos pelas operações do centro de conexões de voos

pelo Grupo LATAM.

Indiretos - que englobam todas as atividades e os empregos gerados por toda a cadeia

de fornecimento

Induzidos - consideram os benefícios econômicos gerados pelo consumo tanto dos

colaboradores do Grupo LATAM quanto dos funcionários de sua cadeia de

fornecedores

Catalíticos – efeito multiplicador para a economia, destacando-se o desenvolvimento

que será gerado pelos visitantes trazidos pelo Grupo LATAM, incluindo turistas e

pessoas que viajam a negócios. As novas rotas do hub vão proporcionar e facilitar o

acesso a novos mercados, e, no sentido inverso, esses novos mercados trarão novas

oportunidades para o turismo, o desenvolvimento de negócios e do comércio. Assim, a

economia local vai se beneficiar da atividade econômica gerada, o que é conhecido

como “efeito catalítico”. Os novos visitantes vão alimentar, por exemplo, uma grande

cadeia de produtos e serviços, como hotéis, restaurantes e atividades recreativas.

O estudo também considera o impacto que está associado à fase de construção, que

agrega muito valor à economia local.

Outro ponto analisado são os benefícios gerados para as duas cidades que não forem

selecionadas como sede.

IMPACTOS GERAIS DO HUB O hub vai gerar desenvolvimento econômico para toda a região Nordeste e fortalecerá a

conectividade em toda a região Centro-Norte do Brasil

Empregos: nos cinco primeiros anos de operação, o hub vai gerar de 34 mil a 42 mil

novos empregos no Nordeste. Apenas durante o período entre o anúncio do projeto e

o início das operações do hub, a estimativa é que serão criados de 3 mil a 5mil

empregos.

Crescimento do PIB: estima-se um crescimento adicional do PIB das três cidades

envolvidas no Hub da ordem de 5% a 7%, considerando a média de cinco anos de

operação.

Passageiros: O hub está projetado para movimentar durante a primeira fase do

desenvolvimento das operações, num período de dois anos: 1,1 milhão de passageiros

em voos de longo curso e entre 1 e 1,2 milhão de passageiros dentro do Brasil e

entre o país e nações vizinhas da América do Sul por ano.

O Grupo LATAM atualmente transporta 33,5 milhões de passageiros dentro do Brasil e

outros 6 milhões de passageiros em voos internacionais de e para o País.

Destinos: O hub vai gerar a abertura de novos destinos atendidos pelo Grupo LATAM

na América Latina e criará novas conexões diretas entre o Nordeste e grandes centros

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na Europa, além dos atuais destinos atendidos pela companhia no continente

europeu. Irá também incrementar o número de rotas domésticas e facilitar a chegada

a regiões hoje menos acessíveis do Brasil e de países vizinhos.

Estímulo ao desenvolvimento: Além de trazer mais visitantes para o país, o novo hub

LATAM trará benefícios consideráveis para toda a região Nordeste, estimulando novas

atividades econômicas. O centro de conexões irá também ampliar a conectividade,

proporcionando à região e à sua população mais acesso à economia global. Uma maior

conectividade estimula a troca de ideias e de tecnologia, incentiva a competição e a

cooperação internacional e também estimula a entrada de investimentos estrangeiros.

Além disso, a ampliação do acesso direto aos mercados internacionais vai abrir novos

mercados para os produtos da região.

Efeitos Catalíticos: Os gastos de visitantes devem gerar entre US$ 107 milhões e

US$ 224 milhões de valor agregado por ano, em diversos setores ligados diretamente

à cadeia de turismo de lazer e a negócios – como hotelaria, restaurantes, comércio e

aluguel e imóveis e veículos – e também em setores impactados indiretamente, como

indústria e transporte. Isso significa que, em um período de cinco anos, o hub deve

gerar algo entre R$ 2 bilhões e R$ 4,3 bilhões (considerando o câmbio de R$ 3,8/US$, para

a data corrente de 16 de setembro de 2015).

IMPACTOS MÉDIOS NAS CIDADES EM 5 ANOS DE OPERAÇÃO

CRESCIMENTO DO PIB

Percentual de crescimento de cada cidade trazido pelo hub

(média dos primeiros cinco anos)

Valor agregado Geração de Empregos

Fortaleza 6,0% 1,9%

Natal 7,2% 3,6%

Recife 4,9% 1,8%

O período utilizado nesta previsão é a estimativa de valor agregado para 2018 da Oxford Economics para cada cidade

Geração de empregos em cada cidade (caso seja a sede do hub)

Fortaleza Natal Recife

Efeitos diretos 1,6 mil 1,5 mil 1,5 mil

Efeitos indiretos 9,4 mil 8,3 mil 7,6 mil

Efeitos induzidos 5,6 mil 5,2 mil 4,4 mil

Efeitos Catalíticos 18,9 mil 9,1 mil 15,5 mil

Total 35,5 mil 24,1 mil 29 mil

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Valor agregado bruto: entre US$ 374 milhões e US$ 520 milhões. Isso representa

R$ 7, 1 bilhões e R$ 9,9 bilhões de reais em um período de cinco anos (considerando o

câmbio de R$ 3,8/US$, para a data corrente de 16 de setembro de 2015):

Impactos diretos: de US$ 97 milhões a US$ 107 milhões

Impactos indiretos: de US$ 93 milhões a US$ 106 milhões

Impactos induzidos: de US$ 77 milhões a US$ 93milhões

Impactos catalíticos: de US$ 107 milhões a US$ 224 milhões

Geração de empregos: entre 24 mil e 35 mil empregos:

Impactos diretos: de 1,5 mil a 1,6 mil

Impactos indiretos: de 7,6 mil a 9,4 mil

Impactos induzidos: de 4,4 mil a 5,6 mil

Impactos catalíticos: de 9,1 mil a 18,9 mil

Nota: Os resultados mais altos e mais baixos de cada categoria indicada não resultam na soma do resultado total. Isso porque os mesmos pares de cidades não possuem os mesmos resultados para cada uma dessas categorias indicadas

EFEITOS CATALÍTICOS

A implementação do hub irá estimular o desenvolvimento de uma série de setores, como transporte e armazenagem, hotelaria e alimentação, varejo, aluguéis e manufatura. O resultado é a multiplicação do crescimento.

IMPORTÂNCIA REGIONAL O hub vai complementar e fortalecer as estratégias de desenvolvimento econômico das cidades envolvidas.

Para Natal, poderá ampliar o potencial de turismo de lazer e expandir o turismo de negócios, gerando também uma simbiose positiva entre ambos, com os visitantes corporativos aproveitando as opções locais de lazer.

Para Recife, o centro de conexões de voos poderá apoiar as iniciativa de atração de investimento internacional e melhorar o acesso da capital aos mercados globais.

Já para Fortaleza, o principal potencial é o fortalecimento da cidade como centro de turismo de negócios.

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MÉDIA DE IMPACTOS POR CIDADE, CONSIDERANDO OS 5 PRIMEIROS ANOS DE OPERAÇÃO

Fortaleza Valor agregado total de US$ 520 milhões, o que representa R$ 9,9 bilhões em um período de

cinco anos (considerando o câmbio de R$ 3,8/dólar, para a data corrente de 16 de setembro de 2015) e

35,5 mil empregos:

Impactos diretos – valor agregado de US$ 105 milhões e 1,6 mil empregos

Impactos indiretos - valor agregado de US$ 106 milhões e 9,4 mil empregos

Impactos induzidos – valor agregado de US$ 85 milhões e 5,6 mil empregos

Impactos catalíticos – valor agregado de US$ 224 milhões e 18,9 mil empregos Mais de um terço do impacto econômico (39%) virá dos setores de transporte e armazenagem, outros 17%, do setor de atacado e varejo, e 12% dos setores de hotel e alimentação. Já sobre o impacto em empregos, 29% virão nos setores de transporte e armazenagem, 29% de atacado e varejo, e 12% de hotéis e alimentação. Impactos catalíticos anuais da operação do hub em Fortaleza, na média de 5 anos de operação, por setor (destaques):

Manufatura – 1,2 mil empregos e US$ 24 milhões

Comércio e Varejo – 3,6 mil empregos e US$30,4 milhões em valor agregado

Hotéis e alimentação – 5,7 mil empregos e US$54.1 milhões em valor agregado

Transporte e armazenagem – 4,8 mil empregos e US$71,3 milhões em valor agregado

Leasing imobiliário – 100 empregos e US$11,6 milhões em valor agregado

Serviços Domésticos - 800 empregos e US$2,6 milhões em valor agregado Efeitos catalíticos em Fortaleza Os novos visitantes que chegarão à capital cearense trarão, no segundo ano de operações, um valor estimado de US$ 287 milhões anuais em gastos adicionais com turismo, considerando US$ 1.714 de gasto por passageiro. Adicionalmente, os gastos dos visitantes projetam a geração de 18,9 mil empregos por ano.

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Recife Valor agregado total de US$ 512 milhões, o que representa R$ 9,7 bilhões em um período de

cinco anos (considerando o câmbio de R$ 3,8/US$, para a data corrente de 16 de setembro de 2015).

e 29 mil empregos, sendo:




Impactos catalíticos – valor agregado de US$ 216 milhões e 15,5 mil empregos

Mais de um terço do impacto econômico (41%) virá dos setores de transporte e armazenagem, 16% virão do setor de atacado e varejo, e 13% dos setores de hotel e alimentação. O impacto de empregos será menos concentrado, sendo que 26% virão dos setores de transporte e armazenagem, 25% de atacado e varejo, e 22% de hotéis e alimentação. Impactos anuais catalíticos da operação do hub em Recife, na média de 5 anos de operação, por setor (destaques):

Manufatura - 700 empregos e US$ 20 milhões em valor agregado

Energia Elétrica, Gás e Água - criação identificada de menos de 100 empregos e US$2,6 milhões de valor agregado

Comércio e Varejo - 2,3 mil empregos e US$ 26 milhões em valor agregado

Hotéis e alimentação - 5,3 mil empregos e US$ 54 milhões em valor agregado

Transporte e armazenagem - 4,2 mil empregos e US$ 71 milhões em valor agregado

Serviços Domésticos - 400 empregos e US$ 1 milhão em valor agregado Efeitos catalíticos em Recife

Os novos visitantes trarão, no segundo ano de operações, um valor estimado de US$ 242 milhões anuais em gastos adicionais com turismo, considerando US$ 1.376 de gasto por passageiro. Adicionalmente, os gastos dos visitantes projetam a geração de 15,5 mil empregos por ano.

Natal Valor agregado total de US$ 374 milhões, o que representa R$ 7, 1 bilhões em um período de

cinco anos (considerando o câmbio de R$ 3,8/US$, para a data corrente de 16 de setembro de 2015), e

24,1 mil empregos, sendo:

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Impactos catalíticos – valor agregado de US$ 107 milhões e 9,1 mil empregos Mais de um terço do impacto econômico (42%) virá dos setores de transporte e armazenagem, 17%, virão do setor de atacado e varejo, e 11% dos setores de hotel e alimentação. O impacto de empregos será menos concentrado, sendo que 22% virão dos setores de transporte e armazenagem, 31% de atacado e varejo, e 17% de hotéis e alimentação. Impactos anuais catalíticos da operação do hub em Natal, na média de 5 anos de operação, por setor (destaques):

Comércio – 1,5 mil empregos e US$ 13 milhões em valor agregado

Hotéis e alimentação – 2,9 mil empregos e US$ 30 milhões em valor agregado

Transporte e armazenagem – 2,3 mil empregos e US$ 37 milhões em valor agregado

Leasing imobiliário – criação identificada de menos de 100 empregos e US$ 5 milhões em valor agregado

Serviços Domésticos - 400 empregos e US$ 1 milhão em valor agregado Efeitos catalíticos em Natal Os novos visitantes trarão, no segundo ano de operações, um valor estimado de US$ 186 milhões anuais em gastos adicionais com turismo, considerando US$ 1.352 de gasto por passageiro. Adicionalmente, os gastos dos visitantes projetam a geração de 9,1 mil empregos por ano.

Gastos por passageiro no aeroporto

O valor gerado por despesas dos passageiros em conexão em qualquer um dos três

aeroportos é estimado em US 12 milhões por ano em Fortaleza e Recife e em US$ 13

milhões por ano em Natal. Já o valor gerado por taxas de estacionamento em qualquer

um dos três aeroportos é estimado em US$ 4 milhões por ano. Ou seja, para o sítio

aeroportuário, o valor gerado em cinco anos deve ser de R$ 300 milhões (considerando

o câmbio de R$ 3,8/dólar, para a data corrente de 16 de setembro de 2015).

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RESULTADOS POSITIVOS PARA TODAS AS CIDADES Um dos pontos analisados pelo estudo da Oxford Economics são os resultados positivos do hub não apenas para a cidade que for definida como sede, mas também para as duas outras

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capitais envolvidas. O foco da iniciativa é o desenvolvimento de modo integral de toda a Região Nordeste, considerando a média em cinco anos de atuação do hub: Se Fortaleza for escolhida, Natal será beneficiada com 2,3 mil novos empregos e US$ 24 milhões em valor agregado bruto; e Recife será beneficiada com 4,5 mil novos empregos e US$ 68 milhões em valor agregado bruto Se Natal for escolhida, Fortaleza será beneficiada com 5,4 mil novos empregos e US$ 65 milhões em valor agregado bruto; e Recife será beneficiada com 4,5 mil novos empregos e US$ 69 milhões em valor agregado bruto Se Recife for escolhida, Fortaleza será beneficiada com 6,3 mil novos empregos e US$ 74 milhões em valor agregado bruto; e Natal será beneficiada com 2,4 mil novos empregos e US$ 25 milhões em valor agregado bruto

Fortaleza Natal Recife Cidade Escolhida

Valor Agregado (US$ M)

Empregos Valor Agregado (US$ M)

Empregos Valor Agregado (US$ M)

Empregos

Fortaleza Se fortaleza for escolhida

24 2,3 mil 68 4,5 mil

Natal 65 5,4 mil Se Natal for escolhida

69 4,5 mil

Recife 74 6,3 mil 25 2,4 mil Se Recife for escolhida

Fortaleza Natal Recife

Valores em reais, considerando o acumulado de cinco anos e câmbio de R$ 3,8/US$ - de 16/9/15

Cidade Escolhida

Valor Agregado (R$ Bilhão)

Empregos Valor Agregado em cinco anos (R$ Bilhão)

Empregos Valor Agregado em cinco anos (R$ Bilhão)

Empregos

Fortaleza Se fortaleza for escolhida

0,45 2,3 mil 1,2 4,5 mil

Natal 1,2 5,4 mil Se Natal for escolhida

1,3 4,5 mil

Recife 1,4 6,3 mil 0,47 2,4 mil Se Recife for escolhida

Sobre a Oxford Economics

A Oxford Economics foi fundada em 1981 como uma iniciativa comercial ligada ao instituto de negócios da Oxford University

para a realização de projeções e modelagem financeira para empresas e instituições financeiras do Reino Unido em processo de

internacionalização. Desde então, nos tornamos uma das maiores empresas de consultoria independente do mundo,

produzindo relatórios, projeções e ferramentas de análise em 200 países, 100 setores da economia e mais de 3 mil cidades.

Produzimos os melhores modelos econômicos e setoriais e ferramentas de análise global do mercado, garantindo uma

capacidade única de projetar tendências de mercado externas e avaliar o seu impacto econômico, social e empresarial.

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Com sede em Oxford, na Inglaterra, contando com centros regionais em Londres, Nova York e Singapura, a Oxford Economics

possui ainda escritórios espalhados por todo o mundo, em Belfast, Chicago, Dubai, Miami, Milão, Paris, Filadélfia, São Francisco

e Washington DC. Contamos com mais de 200 funcionários, incluindo mais de 130 economistas, especialistas setoriais e

editores de negócios – uma das maiores equipes de macroeconomistas e especialistas em formação de opinião. Nossa equipe

global é altamente capacitada em diversas técnicas de pesquisa e formação de opinião, que vão de modelagem econométrica,

desenvolvimento de cenários e análise de impacto econômico até pesquisas de mercado, estudos de casos, painéis de

especialistas e análise de dados da Internet. Além da experiente equipe interna, possuímos uma rede de apoio de 500

economistas, analistas e jornalistas de todo o mundo, além de contar com o apoio da Oxford University e da comunidade

acadêmica.

A Oxford Economics presta serviços de assessoria aos principais tomadores de decisão e formadores de opinião das áreas

corporativa, financeira e governamental. Nossa base global de clientes compreende hoje mais de 1 mil organizações

internacionais, entre elas grandes empresas e instituições financeiras multinacionais, as principais agências governamentais e

associações profissionais, além das melhores universidades e consultorias.

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