FIESP - 8º Encontro de Logística e Transportes A Hora do … · 2014. 1. 16. · Painel:...

Painel: Logística e Competitividade

Mineração e Agronegócio: Superando Obstáculos para o

Escoamento da Produção

(São Paulo-SP, 07 de MAIO de 2013)

FIESP - 8º Encontro de Logística e

Transportes – A Hora do Investimento Privado

APRESENTAÇÃO

Organização privada, sem fins lucrativos, que representa

a Indústria Mineral Brasileira;

Fundado em 1976;

Congrega 230 empresas [mineração e não-mineração] ;

Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira

(US$ 51 bilhões em 2012)

Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e

Pará;

IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração

BRASIL NO MUNDO

Fonte: Banco Mundial (2012)

Bangladesh

Nigéria

Paquistão

Austrália

Canadá

Rússia

EUA

BRASIL

China

Índia

Japão

México

Espanha Alemanha

Reino

Unido Itália

França

Coréia do Sul

Indonésia

Area > 3 milhões

km²

Pop > 140

milhões

PIB > US$ 900

bilhões

Indonésia Argentina

Japão

México

Canadá

Austrália

Alemanha

Reino Unido

Itália

França Espanha

Harvested area

higher than 30

million hectares

Fonte: MB Agro

Vale Fertilizantes

POUCOS PAÍSES POSSUEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS

PARA TORNAR-SE UMA POTÊNCIA AGRÍCOLA MUNDIAL. O

BRASIL É O QUARTO MAIOR DO SETOR NO MUNDO E UM

DOS MAIORES EXPORTADORES DE GRÃOS

Área Cultivada >

30 milhões de

hectares

Pop. Urbana > 80 milhões

de habitantes

PIB >US$ 1 Trilhão

Rússia

EUA

BRASIL

China

Índia

O setor agrícola brasileiro continua se destacando como um

grande produtor que precisa de fertilizantes e têm origem

mineral, tais como fosfato e potássio

O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL

O SOLO BRASILEIRO EXIGE FERTILIZANTES PARA

GARANTIR A PRODUTIVIDADE, TANTO NO CURTO E

NO LONGO PRAZO

Fonte: CRU e ANDA


Demanda de

Fertilizantes

80% dos

Fertilizantes

são consumidos

em 6 estados

Consumo de Fertilizantes

CONSUMO DE FERTILIZANTES

(ÚLTIMOS DEZ ANOS)

Fonte: Anglo American e ANDA

Regiões Norte e

Nordeste:

•Demanda por

fertilizantes vem

crescendo

• Disponibilidade de

terra e recursos

hídricos

•Boas condições

climáticas

•Desafio de

infraestrutura(portos,

rodovias e ferrovias)

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE FERTILIZANTES

CONSUMO DE FERTILIZANTES NO

BRASIL EM 2011

CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL

(em milhões de toneladas de nutrientes)

NOS ÚLTIMOS ANOS, O BRASIL TEM AUMENTADO SUA

DEPENDÊNCIA DE FERTILIZANTES IMPORTADOS,

MANTENDO A SUA PRODUÇÃO DOMÉSTICA

ESTAGNADA

ORIGEM DAS IMPORTÃÇÕES DE FOSFATO

MAPA INTERNACIONAL DE SUPRIMENTO

DE POTÁSSIO

Source: Fosfertil and Rio Verde Minerals

Fonte: CRU Group


MINAS EM

ATIVIDADE

75% DAS

IMPORTAÇÕES SE

CONCENTRAM EM 3

PORTOS

1 MINA DE POTÁSSIO

8 MINAS DE FOSFATO

4 PLANTAS DE AMÔNIA

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES

Estimativa

12

50

55

Crescimento 1 década = 550% 2008 até 2011 = 78% 2009 até 2011 = 108% 2010 até 2011 = 28%

Estimativa cresc. em 2012 de 5% a 8%

Fonte: IBRAM/DNPM

Fonte: IBRAM

CONSUMO DE MINERAIS

A produção mundial de minerais, incluindo os energéticos, segundo estimativas

para o ano 2000, foi de 32 bilhões de toneladas (Wellmer e Becker-Plate, 2002).

Desse total, cerca de 60% são de minerais (dos quais 2/3 de agregados para a

construção civil) e 40% de energéticos. Hoje temos ± 40 bilhões de toneladas.

Material 1970 1980 1990 2000 2010

Cimento Consumo

(Mt) 9,40 22,40 26,0 32,9 59

Cimento kg/hab 101 184 177 229 316

Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6

Aço kg/hab 67 90 79,8 112 137

Cobre Consumo

(Mt) 85,3 215 207 328 457

Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4

Alumínio Consumo

(Mt) 97,7 350 317 604 1.341,9

Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9

Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011

Tabela para Consumo no Brasil 1970-2010

Mineral Produção 2005

(toneladas)

Produção 2010

(toneladas)

Produção 2011

(toneladas)

Produção 2012

(toneladas)

Agregados 331.000.000 451.000.000 469.000.000 489.000.000

Ferro 278.140.000 372.000.000 390.000.000 375.000.000

Bauxita 23.000.000 31.700.000 31.000.000 34.000.000

Manganês 3.192.000 2.600.000 2.950.000 1.100.000

Fosfato 5.600.000 6.300.000 6.200.000 6.300.000

Cobre 132.000 224.000 400.000 450.000

Potássio 405.000 418.000 460.000 460.000

Zinco 170.000 288.000 284.000 270.000

Nióbio 58.009 80.000 58.000 63.000

Níquel 36.315 41.884 50.974 50.974

Ouro 38 58 66 70

PRODUÇÃO MINERAL BRASIL 2005 ATÉ 2012

Fonte: IBRAM

Total 2012: ± 907 milhões de toneladas

Mineral Produção em 2011

(1.000 ton) (A)

Acréscimos até 2016

(1.000 ton) (B)

Produção Prevista

em 2016 (C)=(A+B)

Variação

(C/A)

Agregados 673.000 176.000 849.000 26%

Ferro 467.000 353.000 820.000 76%

Bauxita 31.000 7.000 38.000 23%

Manganês 2.600 400 3.000 15%

Fosfato 1.800 700 2.500 39%

Cobre 400 200 600 50%

Potássio 290 2.110 2.400 728%

Zinco 285 65 350 23%

Nióbio 90 30 120 33%

Níquel 70 30 100 43%

Ouro 0,066 0,029 0,095 44%

EXPECTATIVA DE AUMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL BRASIL ATÉ 2016

Fonte: IBRAM estimativas Total 2016: ±1,700 bilhão de toneladas

Curiosidade: Somente as 200 maiores minas do Brasil movimentam

cerca de 764 milhões de toneladas ROM. O Brasil deve colher, na

safra 2012/2013, mais de 183,5 milhões de toneladas de grãos,

aumento de 10,5% em relação à safra anterior.

ESTRUTURA MODAL DE TRANSPORTES

DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.mmx.com.br/serraazul/pt/Paginas/default.aspx

http://www.mmx.com.br/serraazul/pt/Paginas/default.aspx

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.csn.com.br/


http://www.csn.com.br/

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.bamin.com.br/


http://www.bamin.com.br/

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.ferrous.com.br/index.php/projetos/view/1/19

Projeto Integrado: Mineração

Mineroduto Pelotização Siderurgia

Porto


http://www.ferrous.com.br/index.php/projetos/view/1/19

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.p4psamarco.com/


http://www.p4psamarco.com/

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.vale.com/pt-br/


http://www.vale.com/pt-br/o-que-fazemos/destaques/Documents/Final-Book-S11D-PORT.pdf



Brasil - Investimentos por Modo de Transporte

Todos os Períodos (R$ 290,8 bi) 2008 -2023

Rodoviário

23,98%

Aeroportuário

4,48%

Portuário

13,39%

Outros

1,10% Hidroviário

5,43%

Ferroviário

51,63%

Fonte: Ministério dos Transportes

Investimentos por Vetor Logístico e por Modal Brasil investimentos 2008 - 2023

AmazônicoCentro-

Norte

Centro

SudesteLeste

Nordeste

Meridional

Nordeste

SetentrionalSul

T O T A I S

(R$ 1.000)

Aeroportuário 686.432 854.854 3.672.720 2.709.904 360.315 3.261.043 1.477.737 13.023.005

Ferroviário 10.235.500 9.366.712 56.174.107 36.308.096 8.838.675 6.815.600 19.861.960 147.600.650

Hidroviário 4.939.577 4.722.859 2.048.564 1.521.250 272.416 161.220 2.160.204 15.826.090

Outros 0 1.616.700 780.000 230.000 14.568 529.000 80.240 3.250.508

Portuário 1.185.230 3.436.518 8.488.465 16.176.970 1.635.147 2.158.570 6.748.555 39.829.455

Rodoviário 12.059.122 6.771.354 11.336.133 9.833.671 9.816.947 10.536.374 12.064.054 72.417.655

T O T A I S . . . 29.105.861 26.768.997 82.499.989 66.779.891 20.938.068 23.461.807 42.392.750 291.947.363

VetorModo

Fonte: Ministério dos Transportes

Fonte: http://www.transportabrasil.com.br/2012/11/ferrovia-ja-e-responsavel-por-30-da-matriz-de-transportes-no-pais/

MATRIZ DO TRANSPORTE DE CARGAS

http://www.transportabrasil.com.br/2012/11/ferrovia-ja-e-responsavel-por-30-da-matriz-de-transportes-no-pais/
























Fonte: MT - Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, 2012

Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, 2012

VETORES LOGÍSTICOS DIVISÃO DAS MICRORREGIÕES

Fon

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01

2


Estanho

OBRIGADO !

Diretor de Assuntos Minerários

Marcelo Ribeiro Tunes

[email protected]

mailto:[email protected]

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