Gabinete da PresidênciaDebates Brasilianas = 2010

O Banco do Nordeste e Propostas deDesenvolvimento Regional

Nordeste: Apontamentos I

• Disparidades regionais mostram ainda um lento padrão de convergência.

• Convivemos com lacunas em relação a pensamento estratégico no País.

• A economia nordestina encontra-se integrada com a economia brasileira.

• Acompanha a desenvoltura das exportações do País, com pauta menos diversiificada e em mercados menos dinâmicos,

• Programas de incentivos fiscais tiveram efeito positivo: amadurecimento empresarial.

Nordeste: apontamentos II

• Fluxos migratórios mostram uma reversão.• Queda no crescimento populacional.• Maior resistência às adversidades climáticas.• Abertura das fronteiras do cerrado tem gerado

novas oportunidades de investimentos no agronegócio: efeitos de transbordamento.

• Programas sociais e de inclusão tem gerado mercado interno. bolsa família/luz para todos/ MCMV…

• Complexos industriais e agro industriais incompletos não retém renda e emprego.

Nordeste: apontamentos III

• Circuitos financeiros são débeis, responsáveis por vazamentos (relação depósitos/crédito > 1).

• Participação do crédito no PIB regional bastante inferior aos 45,5% do País.

• Aumento da capacidade aquisitiva da população passou a atrair investimentos nas indústrias de bens de consumo e setor comercial.

• Importância regional dos investimentos no PAC• O turismo deve passar por maiores avanços e

capacitação. Investimentos para a Copa serão vultuosos e pontuais

Nordeste: Investimentos Estruturantes: Mudanças em Curso 1

• Mudanças climáticas deverão pautar linhas de inovação produtiva: baixo CO2, indústrias limpas.

• Transnordestina: Eliseu Martins – Suape – Pecém. Investimentos destinados a dar capilaridade aos troncos: ferrovia,adutoras, gasodutos, linhas de transmissão, estradas vicinais.

• Efeitos regionais decorrentes do Pré-sal.• Energias renováveis.• ZPES.

Nordeste: Investimentos Estruturantes: Mudanças em Curso 2

• Indústrias vinculadas a esforços de segurança nacional portadoras de tecnologia mais avançada.

• Centro de disparos de foguetes de Alcantara.• Aviação regional e concessões privadas para

aeroportos regionais. Necessidade de regulamentação.

• Refinarias e Perspectivas de gaz e petróleo em terra: Maranhão, Piauí, Norte de MG.

• Estaleiros e indústria metal-mecânica.• Indústrias de cimento, fosfato e mineração.

Nordeste: Investimentos Estruturantes: Mudanças em Curso 3

• Eficiencia energética e melhor utilização dos recursos hídricos.

• Inclusão dos novos paradígmas da politica industriai: biotecnologia, nanotecnologia.

• Agricultura Familiar: assistencia técnica, regularização fundiária,controle sanitário de zoonoses, abrangencia do seguro safra, máquinas e equipamentos adequados à escala da pequena produção.

• Ampliação do microcrédito produtivo orientado

Nordeste: Investimentos Estruturantes: Mudanças em Curso 4

• Construção Civil• Comércio e Serviços. MPEs.• Eliminaçao de fatores de refreamento de

caráter tributário, desoneração fiscal, incentivos vinculados a marcos ambientais

• Criação da Empresa de Projetos do Nordeste. Integraçao de Projetos, PPPs,

Área de atuação: 1.775,4 mil Km2

Municípios atendidos: 1.989 (11 Estados)Quantidade de agências: 186Nº de funcionários: 5.875

BNB

Semiárido:977,6 mil Km2

(62,9% do território do NE)

Semiárido

Nordeste:1.554,3 mil Km2

Ativos Administrados(Em R$ milhões)

FNEAtivos Administrados*

BNB

* Considera os ajustes de consolidação

Crédito de Longo Prazo: 33.363,6

• Industrial: 6.462,9• Infraestrutura: 5.541,5• Rural: 17.280,4• Comercial/Serviços: 3.696,4• Financiamentos à Exportação 382,4

Crédito de Curto Prazo: 5.047,5• Comercial: 4.524,4• Câmbio: 523,1

Aplicações de Créditos1

Posição: julho/2010

(1) Operações de crédito e outros créditos com características de operações de crédito

Valores em R$ milhões

Inadimplência das operações (%)1

FNE

BNB(total)

OUTRASFONTES

(1) Valor das parcelas com atraso superior a um dia sobre o saldo devedor total

BNB – Ativo

BNB – Ativo

Qualidade da carteiraPercentual da soma dos créditos classificados nos

Níveis de Risco AA, A, B e C em relação ao total

BNB

SFN

(-20,6 p.p.)*(-18,0 p.p.)

(-13,7 p.p.)

(-8,3 p.p.) (-9,0 p.p.)(-5,9 p.p.) (-3,3 p.p.)

* Diferença em pontos percentuais do BNB em relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN)

(-4,5 p.p.)

Fonte: BNB e site do Banco Central

Índice de Basileia1 (%)

(1) Índice de Basileia: Índice representado pela relação percentual do Patrimônio Líquido (PL) sobre

os Ativos da instituição financeira ponderados pelos respectivos fatores de risco.

O Banco Central estabeleceu um Índice de Basileia mínimo de 11%.

11%

Saldo de Aplicações de Crédito(Em R$ milhões)

FNE

Total (BNB + FNE): Curto e Longo Prazo

* Participação do FNE no total do saldo de aplicações de crédito

(76,2%)*(78,3%)

(82,1%)(79,5%)

(80,7%)

(76,7%)(72,6%)

Taxa nominal de crescimento (2003-2009): 12,4% a.a.

(73,8%)

Fonte: SISBACEN e BNB

Operações de Crédito(%) BNB / Sistema Financeiro do Nordeste

LONGO PRAZO

CURTO PRAZO

Curto + Longo Prazo: 33,6%

Ranking FEBRABAN de Crédito Rural (exclui o Banco do Brasil) – junho/2010: 1º – BNB, saldo de R$ 17,3 bilhões2º – Bradesco, saldo de R$ 12,5 bilhões3º – Itaú Unibanco, saldo de R$ 4,8 bilhões

Ranking dos 20 maiores bancos Saldo Operações de Crédito (R$ milhões) 1º BB 306.217,6

2ºITAU 201.226,6

3ºBRADESCO 172.349,3

4ºBNDES 167.005,5

5ºCEF 149.152,3

6ºSANTANDER 127.606,3

7ºVOTORANTIM 41.922,3

8ºBNB (com o FNE) 37.621,3

9ºHSBC 34.246,7

10ºSAFRA 24.050,8

11ºBANRISUL 14.909,7

12ºVOLKSWAGEN 14.153,9

13º BASA (com o FNO) 10.837,814º BIC 9.848,1

15ºCITIBANK 9.740,8

16ºBMG 7.551,8

17ºABC-BRASIL 6.339,1

18ºBRDE 6.094,3

19ºPANAMERICANO 5.876,0

20ºBNP PARIBAS 5.849,6

Operações de créditoRanking dos Bancos no Brasil – Junho/2010

Fontes: SISBACEN, BNB e site BASA.

O BNB ficou em 6º lugar no Ranking de Originação – Curto Prazo divulgado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) entre as principais instituições intermediárias em operações de mercado de capitais no Brasil, na sua publicação de maio de 2010 .

686,9

990,8

1.286,3

1.610,7

Operações Totais¹Quantidade de operações contratadas (Em mil)

1.640,41.757,2

2.115,0

1.622,6

(jan-ago)(1) Longo Prazo: Financiamentos rurais, industriais, agroindustriais, infraestrutura e comércio/serviços.

Curto Prazo: Empréstimos de microcrédito (Crediamigo), Crédito Direto ao Consumidor (CDC), capital de giro, desconto, câmbio e conta garantidaMercado de Capitais: 2008 - 9 operações; 2009 – 16 operações; 2010 (jan-ago) – 6 operações

2.034,2

4.530,76.030,9

7.288,4

Operações Totais1

Valores contratados (R$ milhões)

7.479,0

13.812,5

20.841,7

(1) Longo Prazo: Financiamentos rurais, industriais, agroindustriais, infraestrutura e comércio/serviços.Curto Prazo: Empréstimos de microcrédito (Crediamigo), Crédito Direto ao Consumidor (CDC), capital de giro, desconto, câmbio e conta garantidaMercado de Capitais

12.367,1

(jan-ago)

Operações Totais¹Contratações por funcionário²

(Em R$ mil)

² A quantidade considerada de funcionários em cada ano é a média mensal³ As informações de 2010 foram baseadas na estimativa de contratação global de R$ 25 bilhões no ano

1 Operações de Crédito (Curto e Longo Prazo) e Mercado de Capitais

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)

Valores contratados (R$ milhões)

META 9.000,0

(jan-ago)

AnoFNE-Total

%(1) FNE-PRONAF

%(1) FNE-Não PRONAF

%(1)

2003 1.344 68,9 771 39,5 1.135 58,2

2004 1.901 97,5 1.767 90,6 1.566 80,3

2005 1.947 99,8 1.925 98,7 1.603 82,2

2006 1.945 99,7 1.930 99,0 1.592 81,6

2007 1.957 98,4 1.907 95,9 1.661 83,5

2008 1.950 98,0 1.880 94,5 1.681 84,5

2009 1.978 99,4 1.900 95,5 1.664 83,7

2010 (jan-ago) 1.951 98,1 1.887 94,9 1.529 76,9

Municípios com operações

(1) Para os anos de 2003 a 2006: percentual em relação aos 1.951 municípios pertencentes à área de atuação do FNEA partir de 2007: percentual em relação aos 1.989 municípios da nova área de atuação do FNE (Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007)

FNE – Cobertura Espacial

FNE – Taxas de juros (anuais)

Porte Taxa plenaCom bônus de adimplência

15% 25%

SETOR RURAL

Mini/Micro 5,00% 4,25% 3,75%

Pequeno 6,75% 5,74% 5,06%

Médio 7,25% 6,16% 5,44%

Grande 8,50% 7,23% 6,38%

DEMAIS SETORES

Mini/Micro 6,75% 5,74% 5,06%

Pequeno 8,25% 7,01% 6,19%

Médio 9,50% 8,08% 7,13%

Grande 10,00% 8,50% 7,50%

1) Exercícios de 89 a 90 - valores atualizados pelo BTN até 31/12/90 e, em seguida, pelo IGP-DI.2) Exercício de 91 - valores atualizados pelo US$ (comercial venda) até 31.12.91 e, em seguida, pelo IGP-DI3) Exercícios de 92/95 - valores atualizados pelo IGP-DI4) Exercícios a partir de 1996 - valores mensais atualizados pelo IGP-DI

Valores em R$ milhões de junho/2010

NOTAS

FNE – Contratações Globais atualizadas1989 a 2010 (jun)

Total: R$ 68.483,1 milhões

(1º sem.)

(1) Inclui o Agroamigo

Programa Nacional de Fortalecimentoda Agricultura Familiar1 (PRONAF)

Valores contratados (R$ milhões)

META

1.312,0

(jan-ago)

Agroamigo (Programa de Microcrédito Rural)Valores contratados (R$ milhões)

META691,0

(jan-ago)

Participação do BNB-Pronaf no Brasil e Nordeste

Fonte: site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e BNB.

BNB/NORDESTE BNB/BRASIL

Crediamigo (Programa deMicrocrédito Produtivo Orientado)

Valores contratados (R$ milhões)

META

Mercado Elegível: 3.939.231

% Clientes Ativos: 16,5%2.000,0

(jan-ago)

Média diária de contratação (qde)

Crediamigo (Programa deMicrocrédito Produtivo Orientado)

Inadimplência (%) do Programa (a partir de um dia)

ago/2010dez/2003 dez/2004 dez/2005 dez/2006 dez/2007 dez/2008

(jan-ago)

dez/2009

Micro e Pequena Empresa - MPEValores contratados (R$ milhões)

MPE: receita operacional bruta anual até R$ 2.400 mil.

META 2.935,0

(jan-ago)

Crédito Comercial(1) e CâmbioValores contratados (R$ milhões)

(1) CDC, capital de giro, desconto de títulos, conta garantida

(jan-ago)

Apoio à PesquisaQuantidade de projetos

110 126180

213

350

(1) Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDECI(2) Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR (3) Fundo de Apoio às Atividade Sócio-econômicas do Nordeste – FASE

453

513

276

(1º sem.)

Apoio à PesquisaValores contratados (R$ milhões)

4,16,0

7,6

11,6

17,6

(1) Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNDECI(2) Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR (3) Fundo de Apoio às Atividade Sócio-econômicas do Nordeste – FASE

20,4

28,4

15,2

(1º sem.)

Cliente Consulta: 0800 728 3030 – www.bnb.gov.br