GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA - creditoagricola.pt · 3 O ano de 2018 marcou os 200 anos do nascimento...

GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLAApresentação Corporativa

JUNHO 2019

2

1 HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

PRINCIPAIS INDICADORES

PANORAMA COMPETITIVO

PROPOSTA DE VALOR

RECONHECIMENTO NO MERCADO

2

3

4

5

CONTACTOS ORGANIZACIONAIS6

333

O ano de 2018 marcou os 200 anos do nascimento de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, o pai-fundador do movimento cooperativo no sector bancário europeu

1818 Nascimentoem Hamm

Baseou o seu legado na convicção de que...

1845

Eleito Presidentede um município

pela 1ª vez aos 27 anos

1864Fundou

o 1º Bancode crédito

cooperativoaos 46 anos

1872 Criou o 1º

Banco ruralcentral para

garantir aliquidez

dos pequenosBancos

cooperativos

1888

Faleceuaos 69 anos

HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

“Poderemos alcançar mais juntos do que sozinhos.”

Fonte: European Association of Co-operative Banks

44

Exemplos de Bancos cooperativos no mundo


Região País Banco Cooperativo

Maior rede de agências em Portugal, com mais de 1 milhão de Clientes.

Especializado em “servir e enriquecer a comunidade militar” com mais de 8 milhões de associados.

2ª maior Cooperativa de Crédito da Califórnia e a 6ª dos EUA com 1 milhão de associados.

Com mais de 7 milhões de Clientes e associados, Desjardins foi considerado “the coolest financial institution according to millennials in Quebec”.

Líder do mercado francês 52 milhões de Clientes em todo o mundo.

Banco com mais de 7,3 milhões de Clientes e cerca de 2 milhões de associados.

11º player do mercado espanhol com uma quota de mercado de 3%.

Factos

EUROPA

AMÉRICADO NORTE

555

Em Portugal, a Banca Cooperativa é representada pelo Grupo Crédito Agrícola que regista uma marcante história secular. . . Mais de 100 anos de história a gerar valor para os seus Associados, Clientes, Comunidades Locais e Colaboradores

1896 1ª Lei a prever

as Cooperativas de Crédito

Agrícola

1911 Criação

Modelo

Cooperativo

1976Após a revolução de 1974

Nacionalização de todas as IFP com excepção do:

1982

Autonomia

Criação de novas CCAM

1991 Caixa Central

Missão de supervisionar,

orientar e gerir o SICAM

2013 / 2015 Reorganização

Crédito Agrícola

visando reforçar o negócio

e o posicionamento do Grupo em Portugal e no

estrangeiro

1929Por razões políticas,

o crédito para a agricultura

fica

sob controlo da

1978 Criação da

para salvaguardar interesses dos

membros

1984 Criação da

Caixa Central

visando a centralização da gestão financeira

do Grupo

1992

Início da actividade

internacional

2016Abertura da

1ª agência CA na região

Autónomada Madeira

2011Crédito

Agrícola celebra

o seu centenário.€

$

(…) - 1994Caixa Central

amplia a sua

actividade para além da banca de retalho (prestador de serviço

financeiro global)

€

+


2019/…Estratégia

digital

centradano cliente.

Novo modelode governo

(EBA GL 11 e 12).

66

O Grupo CA tem como missão “ser o motor de desenvolvimento das comunidades locais” e tem como visão “ser reconhecido como o Banco de confiança dos portugueses”


Missão

Motor de desenvolvimento das comunidades locais.

Visão

Ser reconhecido como melhor Banco a operar nos seus mercados, mantendo-se como “o Banco de maior

confiança dos portugueses”.

Nutrir o cliente através de relações de proximidade

Contribuir para o progresso do nível de vida das comunidades locais

Responder às necessidades e aspirações do cliente

Assegurar a acessibilidade aos serviços bancários

77

Banco2017Dez.

2018Dez. Var.

Crédito Agrícola 669 657 -12

A 587 522 -65

B 681 572 -109

C 578 546 -32

D 448 402 -46

E 431 421 -10

F 325 324 -1

Total 3.719 3.444 -275

Com a maior rede de agências do país, o Grupo CA continua a garantir a acessibilidade aos serviços financeiros nas localidades mais desfavorecidas e menos populacionais


● O objectivo passa por manter o máximo número de agências abertas ainda que com ajustes decorrentes de oportunidades criadas com o abandono de alguns concorrentes (ex. Funchal).

Crédito Agrícola: um Banco Privado com Funções Públicas

88

O Grupo Crédito Agrícola é actualmente composto por 80 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Central, Empresas do Grupo e FENACAM (1/2)


(*) A FENACAM detém 98,03% do seu capital próprio. (**) Consolidação por método de equivalência patrimonial.

Estrutura Societária do Grupo Crédito Agrícola (31/03/2019)

CA Seguros& Pensões

SGPS

** RedeNacional de

Assistência, SA

FII CAArrendamento

HabitacionalFII

Imovalor CA

CCCAM - Gestão de Invest.

e Consultoria,Unipessoal, Lda

CA Serviços

100%

1,96%84,42%

11,48%

20,13%

79,85% 100%

1,77%

0,03%

20,25% 79,20% 100% 100% 100%

94,17%

9,87% 91,21%

8,79%90,13%

5,74%5%95%

20%

97,37%

98,18%2,29%

1,81%

100%

CA Gest CA Informática CA Capital, SCR

Rústicodivinal,Lda

FII CAImobiliário

CA Imóveis

CA Vida

CA Seguros

SICAM

CréditoAgrícola

SGPS

CaixasAssociadas

CaixaCentral

* FENACAM

9

O Grupo Crédito Agrícola é actualmente composto por 80 CCAM, pela Caixa Central, Empresas do Grupo e FENACAM (2/2)

● Sociedade de Capital de Risco que investe selectivamente em temas estratégicos do Grupo (ex. FinTech, InsurTech, RegTech, AgTech, agribusiness, indústria 4.0)..

Capital de Risco

Gestão de Activos

● Sociedade de Gestão de Activos do Grupo CA.

● FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, foi a primeira estrutura de âmbito nacional a ser criada com o objectivo de defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar a diversos níveis.

Federação Nacional

● 80 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (“CCAM”) constituem a base do Grupo CA, com:+ 400.000 Associados+ 1.500.000 Clientes

Caixas Associadas

● Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (“SICAM”), desenvolve a actividade de Bancassurance e comercializa outros Produtos e Serviços Financeiros.

SICAM

● As seguradoras (Ramos Reais e Ramos Vida) utilizam a rede de agências do Grupo para distribuir os seus produtos, amplamente conhecidos no mercado.

Seguradoras (Vida & Não Vida)

● Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Órgão Central do Grupo Crédito Agrícola com responsabilidades de Coordenação e Representação Institucional, Fiscalização e Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e Desenvolvimento dos mercados de Lisboa e Porto.

Órgão Central

Software & IT/Comms.

● Prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de Sistemas e Tecnologias de Informação.


9

1010




PROPOSTA DE VALOR


2

3

4

5


1111

O Grupo CA é um dos principais grupos financeiros em Portugal consolidando um activo líquido superior a 18 mil M€

(Valores em milhões de euros, excepto se indicada a unidade)2014Dez.

2015Dez.

2016Dez.

2017Dez.

2018Dez.

Recursos de Clientes (on e off balance) 12.655 13.212 14.060 14.868 15.878

dos quais depósitos 10.537 10.910 11.726 12.586 13.856

dos quais fundos e seguros de capitalização a) 2.118 2.302 2.334 2.282 2.022

Crédito a Clientes (Bruto) 8.099 8.373 8.651 9.373 9.891

Crédito a Clientes (Líquido) 7.261 7.555 7.941 8.721 9.420

Activo Líquido 15.051 14.936 16.699 17.988 18.790

Situação Líquida 1.211 1.205 1.244 1.449 1.516

Margem Financeira 307 310 327 330 349

Comissões Líquidas 101 98 105 113 116

Margem Técnica de Seguros -21 20 14 9 27

Produto Bancário 577 515 467 562 511

Resultado Líquido 27 54 58 152 112

Rácio de Non-Performing Loans (NPL) 8,0% n.a. 21,3% 15,2% 10,4%

Rácio de Cobertura por Imparidades de NPL 122,9% n.a. 39,2% 45,1% 44,0%

Common equity tier 1 - phased in 13,1% 13,0% 13,6% 15,2% 15,2%

Rácio de Eficiência (GCA) - % 57,5% 63,8% 73,1% 60,4% 68,4%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) - % 2,2% 4,5% 4,7% 10,5% 7,4%

Rendibilidade dos Activos (ROA) - % 0,2% 0,4% 0,3% 0,8% 0,6%

Número de Colaboradores b) 4.158 4.121 4.054 4.068 4.067

PRINCIPAISINDICADORES

Notas:a) Os valores referem-se exclusivamente às Caixas Associadas do SICAMb) Os valores referem-se a colaboradores com contrato sem termo/por tempo indeterminado e com contrato termo certo (posições de final de ano).

1212Fonte: EMF, Banco de Portugal (posições de final de ano).

Quota de mercado – Depósitos de Clientes

Evolução dos depósitos em mM€ (mercado versus CA)

9,0%

5,3%13,0% 20,8%

4,5%

8,5%

12,2%

15,3%

2,4%

7,7%

13,2%24,1%

20,0%

36,0%

15,9%

15,7%13,9%

13,8%

Açores

12,3%

O Grupo CA prossegue no reforço das suas quotas de mercado no que respeita ao crédito concedido (5,4%) e aos depósitos captados junto de Clientes (7,5%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,4% 6,3% 6,5% 6,5% 6,8% 7,1% 7,5%

Madeira

0,4%


Açores

7,8%

13,0%

4,2%18,1% 29,7%

4,4%

5,6%

8,8%

9,6%

2,0%

4,8%

8,6%19,9%

12,8%

30,4%

11,5%

16,6%19,9%

13,4%

Quota de mercado – Crédito bruto a Clientes

Evolução do crédito bruto em mM€ (mercado versus CA)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,5% 3,6% 3,9% 4,2% 4,5% 5,0% 5,4%

Madeira

0,2%

Mercado CA

2015 2016

8.4

193.0200.8

8.7 9.4 10.0

187.7 186.9

2017 2018

Mercado CA

2015 2016

10.9

172.0168.2177.1 185.5

11.7 12.6 13.9

2017 2018

1313

Detalhe da carteira de crédito a Dez.2018 (M€)

Crédito (bruto) por região (Dez.2018) Σ=9.960 Crédito (bruto) a empresas (Dez.2018) Σ=5.867

Crédito (bruto) por produto (Dez.2018) Σ=9.960 Crédito (bruto) a empresas (Dez.2018) Σ=5.867

1,317 820

2,259

+17% +14%

+28%

1,546 845

2,984

4,360

879490

137

+6% -0%

+4% +11% -2% +12% +28%

YoY YoY

YoY YoY

756 688

950

+8% +1%

+1%

610 523

376

+13% +50%

+23%

534 439

273

+13% +1%

-6%

522 396

214

+7% +7%

+19%

477 252

40

+13% +1%

+10%

3,5751,207

2,386

+6% +13%

-9%

624 696

479

+9% +6%

+12%

Lisboa

Com

ércio

Microempresase ENI’s

PequenasEmpresas

MédiasEmpresas

GrandeEmpresas

Porto

Agricultura

FaroIndústriasTransform

adoras

Crédito

Habitação

Crédito ao

Investimento

Crédito

à Tesouraria

Crédito

Pessoal

Crédito

à Actividade

PapelC

omercial

Cartões

de Crédito

Actividades

Imobiliária

Adm

inistraçãoPública

Alojam

entoe R

estauração

Leiria Viseu Beja

Construção

Setúbal

Leasing

Aveiro

Saúde

Outros

Outros

Outros


1414

Detalhe da Produção Nova (crédito) em 2018 (M€)

Produção Nova (crédito) por região (Jan – Dez.2018) Produção Nova (crédito) para empresas (Jan - Dez.2018)

Produção Nova (crédito) por produto (Jan - Dez.2018) Produção Nova (crédito) para empresas (Jan - Dez.2018)

285

671

386

883 1,221

621363

220

239

384

213

166

143

101

142

90

122

63

666

302

229

298

Com

ércio

Microempresase ENI’s

PequenasEmpresas

MédiasEmpresas

GrandeEmpresas

Agricultura

IndústriasTransform

adoras

PapelC

omercial

Crédito ao

Investimento

Crédito

à Tesouraria

Crédito

à Habitação

Crédito

Pessoal

Crédito

à Actividade

Desconto

Com

ercial

Actividades

Imobiliária

Adm

inistraçãoPública

Transportee A

rmazenagem

Construção

Leasing

Saúde

409

921

158 138 123 116

910

Novos Créditos(Jan.2018-Dez.2018) 2.959M€

Novos Créditos(Jan.2018-Dez.2018) 2.959M€

Novos Créditos a empresas(Jan.2018-Dez.2018) 2.425M€

Novos Créditos a empresas(Jan.2018-Dez.2018) 2.425M€

183

Lisboa Porto Leiria Viseu Faro Setúbal Santarém Outros

Outros

Outros


15




PROPOSTA DE VALOR


2

3

4

5


1616

Crédito a Clientes e Depósitos de Clientes (Variação entre Dez.2017 e Dez.2018)

Fontes: Investors relations. Actividade doméstica/ Actividade em Portugal.

B

C

D

E

F

A

CRÉDITO AGRÍCOLA

-8,6%

-2,5%

-2,1%

-8,6%

5,6%

Crédito (bruto) a Particulares

B

C

D

E

F

A

CRÉDITO AGRÍCOLA

-5,2%

0,5%

0,5%

N.A.

-1,9%

Crédito (bruto) a Empresas

B

C

D

E

F

A

CRÉDITO AGRÍCOLA

-10,9%

-4,8%

N.A

8,8%

B

C

D

E

F

A

CRÉDITO AGRÍCOLA

1,8%

7,1%

9,3%

6,8%

N.A.

-5,4%

10,4%

Crédito (bruto) a Clientes Depósitos de Clientes

5,7%

-7,0%

1,3%

1,2% 11,4%

-12,4%

-13,0%





PROPOSTA DE VALOR


2

3

4

5


1818

Como Banco universal, o Crédito Agrícola oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para Clientes particulares e empresariais (1/2)

Negócio Internacional

● Pagamentos e Recebimentos Internacionais● Trade Finance ● Crédito documentário ● Confirmação e adiantamento remessas

Serviços de apoio a

pagamentos e recebimentos

● Transferências● Pagamentos salários e fornecedores● Débitos directos

PROPOSTADE VALOR

Contas à Ordem

● Conta à Ordem Empresas (Euros ou Moeda Estrangeira)

● Conta Negócio: Inclui meios de pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos

Contas Investimento

● Protecção Poupança Investimento● Produtos Estruturados● Fundos de Investimento Mobiliários

e Imobiliários● Gestão de activos

Protecção

● Ramo Não Vida:● Industrial● Agrícola● Responsabilidade Civil● Protecção colaboradores, saúde

e acidentes de trabalho● Ramo Vida:

● Risco vida● Fundos Pensões

Crédito para Empresas e Particulares

● Crédito à habitação● Crédito Pessoal ● Crédito à Tesouraria● Crédito ao Investimento● Garantias Bancárias● Linhas Protocoladas

1919

Leasing

● Leasing Mobiliário (Equipamentos e Automóvel)

● Leasing Imobiliário

Como Banco universal, o Crédito Agrícola oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para Clientes particulares e empresariais (2/2)

Serviços Financeiros

Especializados

● Gestão de riscos financeiros e de tesouraria

● Mercado monetário, de capitais e cambial

● Derivados de taxa de juro, operações cambiais

Assessoria Financeira

e Gestão

● Fusões e Aquisições● Corporate Finance● Estratégia mercado● Organização e governance● Internacionalização

Capital de Risco

● Fundos Capital Risco● Private Equity● Outros Instrumentos Financeiros

PROPOSTADE VALOR

Meios de Pagamento

Electrónico

● Cartões Empresa (Visa e Co-branded)● TPA e ATM● Entidade Pagamento

Contas a Prazo

● Depósitos a prazo (Euros ou Moeda Estrangeira)● Depósitos a médio e longo prazo

2020

Emigrantes

Imigrantes

Além de uma oferta universal, o Grupo Crédito Agrícola lideranas soluções de apoio à agricultura

Oferta Universal Soluções para a agricultura

Protocolos, parcerias e alianças

CréditoSeguros

Máquinas e equipamentos agrícolas

Fundo de maneio para exportação

Crédito

Seguros Vidae Não Vida

Trade Finance Poupanças

Bolsa

FundosMicrocréditos

Capitalde Risco Meios

de Pagamento

Linha Directa 808 20 60 60

OnlineEmpresas

OnlineParticulares

CA Mobile

ServiçosTransaccionais

CA Colheitas / CA Estufas

Internacionalização

CA Incêndios Agrícolas

Fundiário/AgrícolaAssociados

CA Tractores e máquinas agrícolas

PROPOSTADE VALOR

20

CA Júnior CA Jovens CA JovensAdultos

CA VidaActiva CA 55+ Empreen-

dedores

Agro Saúde Indústria Comércio S. Público Outros

2121

Além das 657 agências, o Grupo CA disponibiliza todas as plataformas digitais de última geração

www.creditoagricola.pt Call Center 808 20 60 60CA Mobile e AppsCA Online* | CA Imóveis**

657 Agências > 1.500 ATM & > 250 B24

PROPOSTADE VALOR

2222

A nível internacional, o Grupo Crédito Agrícola tem vindo a manter a sua presença através de investimento e acordos comerciais

EUROPA

Portugal

Rede doméstica

Escritórios (ER/EI)

Presença Internacional do Crédito Agrícola em 2018

Suíça

Espanha

França

Luxemburgo

Participação de capital

PROPOSTADE VALOR

O Crédito Agrícola está particularmente interessado em apoiar as empresas exportadoras portuguesas e as comunidades de emigrantes residentes na Europa

2323

A estratégia do Grupo Crédito Agrícola suporta uma comunicação próxima e alicerçada numa abordagem transparente e simples aos Clientes e Associados CA

PUBL

ICID

ADE

05/2

018

PROPOSTADE VALOR

24




PROPOSTA DE VALOR


2

3

4

5


2525

A excelência do Grupo Crédito Agrícola, na actividade bancáriae seguradora, tem vindo a ser regular e amplamente reconhecida (1/2)

RECONHECIMENTONO MERCADO

2626

A excelência do Grupo Crédito Agrícola, na actividade bancária e seguradora, tem vindo a ser regular e amplamente reconhecida (2/2)


2727

O Crédito Agrícola constitui, através dos seus valores cooperativos, o parceiro financeiro para a promoção e desenvolvimento das comunidades locais

Em mais de 100 anos de actividade, o Crédito Agrícola contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões onde as Caixas Associadas estão fortemente implantadas. Os princípios e valores cooperativos constituem características intrínsecas ao Grupo CA e às Sociedades que o compõem.


28




PROPOSTA DE VALOR


2

3

4

5


2929

Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo Rua Castilho, 233/233A, 1099-004 Lisboa, Portugalwww.creditoagricola.pt BIC/SWIFT: CCCMPTPL

Negócio Internacional

Tel: (+351) 21 380 55 62 Fax: (+351) 21 112 92 69

CONTACTOSORGANIZACIONAIS

Compliance

Tel: (+351) 21 380 56 33 Fax: (+351) 21 380 56 32

Financeiro

Tel: (+351) 21 380 55 35Fax: (+351) 21 387 45 86

Paulo BugalhoDirector de [email protected]

Helena AparícioDirectora de Departamento& Compliance [email protected]

João Barata LimaDirector de [email protected]

GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

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