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Agronegócio Rio Grande do Sul e

Brasil Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o

consultor

Taylor Favero GuedesEconomista

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Relatório Inflação BACEN jun/15

Cenário econômico brasileiro...

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PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020

Fonte: FMI

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-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*

Brasil - % anual PIBFonte: Bradesco

Crescimento Real do PIB (% aa.) Agropecuária (%)

Indústria (%) Serviços (%)

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AGRONEGÓCIO BRASIL

Fonte: CONAB.

Tecnologia!

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AGRONEGÓCIO BRASIL

Fonte: CONAB/MAPA/MDIC.

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ECONOMIA (2014)

• Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6% • Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31%• População: 11,2 million 204,4 million 5,48%• PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64%

%

Fonte: FEE-RS, IBGE, BCB.

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O AGRONEGÓCIO É IMPORTANTE

Fonte: FEE-RS.

US$ 15 bilhões

US$ 9 bilhões

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PIB POR SETOR (2012)

• Agropecuária: 8,4% 5,27% • Indústria: 25,2% 25,36%• Serviços: 66,4% 69,37%• Agronegócio: 39,51%

22,15%

Fonte: FEE-RS, IBGE, FARSUL.

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% PIB ESTADUAL E DA AGROPECUÁRIA

Fonte: FEE-RS.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS

•RS compreende 12,9% do setor de bens de capital no Brasil

•Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de trabalho do país

•60% das empresas atuantes no Brasil estão instaladas no RS

•3 empresas respondem por 50% da produção nacional de tratores de rodas e esteiras

Fonte: AGDI

AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS

•10% da força de trabalho nacional é gaúcha

•5,6% dos automóveis fabricados no país

•50% de market share de implementos rodoviários

•63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus

•12% da produção nacional de chassis para ônibus

Fonte: AGDI

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PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques

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Setores Estratégicos Política Industrial RS

Prioritários

Indústria Oceânica e Polo Naval

Preferenciais

Reciclagem e Despoluição Energia Eólica

Especiais

Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel) Semicondutores Saúde Avançada e Medicamentos Indústria da Criatividade

NOVA ECONOMIA PARA O RSPrioritários

Agroindústria

Preferenciais

Máquinas e Implementos Agrícolas Madeira, Celulose e Móveis

Especiais

Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás Petroquímica, Produtos de Borracha e Material

Plástico Software Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações Calçados e Artefatos

ECONOMIA TRADICIONAL DO RS

Automotivo e implementos Rodoviários

• Carne Bovina • Carne Suína

• Vitivinicultura• Grãos - Arroz

• Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho• Avicultura

FundopemParte de 60 pontos (% fin)

+ 10 pontos se Coop.Integrar

Parte de 15% abatimentoIncentivos:

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EXPORTAÇÕES - AGRONEGÓCIO

• Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752

• Participation of agricultural exports: 65% 37%

Fonte: FEE-RS, IBGE, AGROSTAT, FARSUL.

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Norte:SojaMilhoLeiteSuínosFrango

Sul:ArrozBovinos (+ 1,5% 5 anos) *SilviculturaOvinosSoja (expansão recente = + 200% em 5 anos – 740 mil ha Campanha e Fronteira Oeste) *

Rio Grande do SulLocalização do Agronegócio

* Fonte: IBGE

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RIO GRANDE DO SUL - ARROZ

Fonte: IBGE.

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RIO GRANDE DO SUL - MILHO

Fonte: IBGE.

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RIO GRANDE DO SUL - SOJA

Fonte: IBGE.

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O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011)

Safra 11,6

Processamento5,5

Farelo4,2 Disp. Interna

1,1

Exportações3,1

Óleo1,05 Disp. Interna

0,57

Exportações0,48

Exportação5,8

Biodiesel0,5

SOJA:ainda com baixo nível de processamento

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RIO GRANDE DO SUL - TRIGO

Fonte: IBGE.

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RIO GRANDE DO SUL - LEITE

Fonte: IBGE.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUÇÃO DE LEITERio Grande do Sul2000 12.107.741 1.556.944 12,9%

2001 12.212.445 1.679.885 13,8%2002 13.218.930 1.569.595 11,9%2003 13.627.205 1.540.458 11,3%2004 14.495.145 1.663.492 11,5%2005 16.284.267 1.979.471 12,2%2006 16.669.742 2.252.503 13,5%2007 17.888.643 2.512.728 14,0%2008 19.285.077 2.785.987 14,4%2009 19.601.655 2.762.436 14,1%2010 20.975.501 2.977.975 14,2%2011 21.795.000 3.196.155 14,7%2012 22.338.334 3.551.608 15,9%2013 23.555.237 3.462.706 14,7%2014 24.740.893 3.430.747 13,9%

Fonte: IBGE - Abr/15

PRODUÇÃO DE LEITE(em mil litros)

Ano Brasil Rio Grande do Sul

Participação (%)

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RS57,7%

SC21 milhões litros

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Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA

Produção Agrícola Brasileira

PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE

1960 2015* 1960 2015*

Produção de Grãos(Milhão de toneladas)

Área(Milhão de hectares)

Produtividade(Kg / hectare)

Produção de grãos aumentos 1066%e a produtividade aumentou 347%

17,2 200,6

22 57,3

783 3,500

Carne Bovina(Mil toneladas)

Carne de Frango*(Mil toneladas)

Carne Suína(Mil toneladas)

Produção de carnes aumentou 1.415%

1,359 9,820

0 13,010

368 3,330

* Produção Industrial*Estimativa de abril/15

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5,6%

94,4%

GADO

PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES

Fonte: IBGE.

21,6%

78,4%

SUÍNOS

14,2%

85,8%

FRANGO

BOVINO

SUÍNO

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Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura

Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE

ExportaçãoShare nas

ExportaçõesAgronegócio

Valor da Produção

(2013)

EmpregosGerados

Avicultura US$ 8,5bilhões

8,86% R$ 64bilhões

3,56 milhões

Suinocultura US$ 1,6bilhões

1,65% R$ 16bilhões

595 mil

TOTAL US$ 10,1bilhões 10,5% R$ 80

bilhões 4,15

milhões

- Avicultura RS: 13% na produção brasileira e 18,4% nas exportações (PR 32,2%, SC 24,4%).

- Suinocultura RS: 18% produção brasileira).

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PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026 (em Milhões de Toneladas)

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COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026)

(em Milhões de Toneladas)

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PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM 2015 E 2026

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PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026 (em Milhões de Toneladas)

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Desafios do agronegócio

Oferta de alimentos; Desenvolver novos mercados; Alimento seguro – produção orgânica X produção

convencional = nicho de mercado – escolha consumidor (orgânico não necessariamente é o mais seguro – menor produção, mais MO, por isso mais caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O importante é a segurança alimentar;

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Desafios do agronegócio

Alimentos premium – nicho de mercado, valor agregado, praticidade no consumo (produto diferenciado, saudável, denominação de origem, etc);

Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc): novidades, com melhorias tecnológicas. Desburocratizar os procedimentos para a legalização

Tecnologia para produção – intensificar o uso da agricultura e da pecuária de precisão - manejo, equipamentos, sistemas informatizados, rastreabilidade, etc.

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Novas tecnologias - agricultura de precisão

eficiência, produtividade custos

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Novas tecnologias - pecuária de precisão

eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora

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Desafios do agronegócio

Energia e telecomunicações (internet) de qualidade em todas as regiões – microgeração distribuída – fotovoltaica e eólica.

Ampliar irrigação – manejo eficiente águaMeio ambiente – licenciamento ambiental,

adequação à legislação – CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência 2017 financiamento).

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Desafios do agronegócio

Armazenagem – estruturas na propriedade. Segurança rural Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal

e vegetal – garantia de mercadoLogística – transporte safras e insumos - rodovias e

estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.

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MATRIX GRAINS LOGISTICS

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Oportunidades para o consultor no agronegócio

• Gestão

• Sucessão;• Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio

nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer chegar;

• Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos, DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc;

• Ambiental – CAR, licenciamento ambiental; • Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos

mercados

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Oportunidades para o consultor no agronegócio

• Tecnologias para produção – educação profissional - utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e tomar decisões.

• Manejo da lavoura e rebanhos; • Equipamentos.

• Agroindústria - organização produtores fornecedores – assistência técnica (produtividade, qualidade, rastreabilidade, outros...).

• Outros...

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