ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTOPESQUISA IER 2015

JULHO / 2015

O IER foi desenvolvido pela Diretoria de Especialidade de Abastecimento e

Distribuição (DEAD) para identificar e mensurar a eficiência no recebimento de

mercadorias em estabelecimentos comerciais da Grande São Paulo.

1

No resultado de 21 questões sobre o

tema, aplicadas junto aos responsáveis

pelo recebimento de mercadorias em

estabelecimentos indicados pelo

SETCESP;

No tempo médio de descarregamento

(TMD) de mercadoria nos

estabelecimentos pesquisados. O cálculo

é feito pelo SETCESP a partir dos

relatórios disponibilizados pelas

transportadoras.

2

METODOLOGIA

2

Aplicação questionário com questões pertinentes ao tema junto aos profissionais responsáveis pela área de recebimento.

Universo total: 416 estabelecimentosEstabelecimentos pesquisados: 409 (taxa de participação de 98%)

Período de Campo: de 11 de Maio a 12 de Junho de 2015.

Coleta do TMD: de 22 de Junho a 30 de Junho de 2015.

3

Check-List

Amostra por setor de atividade

4

Setor de AtividadeNúmero de

Estabelecimentos(%) da Amostra

ATACADISTA 22 5%CD 48 12%

DISTRIBUIDOR 12 3%HOME CENTER 66 16%

MAGAZINE 40 10%MONTADORA 5 1%

PET SHOP 19 5%SUPERMERCADO 197 48%

TOTAL 409 100%

UNIVERSO PESQUISADO

5

Amostra por RedeRede Amostra

RICOY 40

SUPERMERCADO NAGUMO 27

TELHANORTE 24

COOPRHODIA 22

PREÇOLÂNCIA 20

C&C CASA E CONSTRUÇÃO 19

COBASI 19

SUPERMERCADO BARBOSA 17

SUPERMERCADO JOANIN 16

JOLI 13

VERAN 12

MAKRO 11

CHAMA 11

ROLDÃO 10

D'AVO SUPERMERCADOS 10

MAIS VALDIR 8

LEROY MERLIN 8

SATMO 7

FUTURAMA 7

NIVALMIX 6

SUPERMERCADO SHIBATA 6

Rede AmostraCASA NEGREIROS 5

PASTORINHO 4

PREÇO CENTER 4

CONIBASE 3

HM (EMPORIO SÃO PAULO) 3

MASTER SUPERMERCADOS 3

DROGARIA SÃO PAULO 3

HIROTA 3

PÃO DE AÇUCAR 3

CARREFOUR 3

TOK STOK 2

CALVO COMERCIAL 2

ARMARINHOS FERNANDO 2

SUPERMERCADO BERGAMINE 2

PRIVALIA 2

PERNAMBUCANAS 2

DIA BRASIL 2

WALMART 2

NETSHOES 2

IKESAKI 2

B2W 2

6

Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Participação da Amostra por Região

ZONA NORTE 27

ZONA SUL 78

ZONA LESTE 62

ZONA OESTE 40

CENTRO 8

ABCD 69

GDSP 125

Total Geral 409

7

Questões relacionadas à infraestrutura

2011 2012 2013 2014 2015

57,89% 78,77% 70,22% 75,07% 88,51%

64,71% 63,69% 61,48% 54,90% 57,95%

86,38% 79,89% 89,07% 84,03% 76,53%

51,08% 55,31% 48,36% 52,66% 41,81%

41,49% 39,66% 28,69% 37,54% 22,25%

86,07% 92,46% 90,98% 93,56% 78,73%

90,09% 91,90% 76,23% 96,64% 85,33%

Local está fora dos limites do anel viário?

Local possui estacionamento interno para veículos de carga?

Local possui área interna para operações de recebimento?

Local possui plataformas elevadas para o recebimento?

Local possui docas diferenciadas para "pequenos lotes"?

Local oferece segurança ás operações de descarga?

Local oferece sanitários para uso dos tripulantes com boas condições?

(%) Perguntas de 1 a 7

8

Questões relacionadas a procedimentos(%) Perguntas de 8 a 14

2011 2012 2013 2014 2015

52,01% 58,38% 65,57% 40,62% 44,01%

77,09% 79,33% 80,05% 73,39% 77,26%

3,72% 11,17% 7,65% 7,28% 5,62%

47,06% 34,64% 36,07% 51,26% 44,50%

51,39% 72,91% 78,14% 83,75% 69,19%

90,40% 88,83% 93,44% 90,76% 82,89%

56,04% 68,72% 60,38% 66,95% 60,88%

Empresa dispensa exclusividade do veículo de entrega para cada tipo de produto?

Empresa faz devolução dos paletes no ato da entrega?

Empresa instalada no local recebe notas fiscais e mercadorias 24 horas por dia?

Empresa exige agendamento prévio para entrega?

Empresa dispensa exclusividade do veículo de entrega?

Empresa aceita tripulação da transportadora para realização da entrega?

Empresa aceita padrão de paletização do fornecedor?

9

Questões relacionadas a procedimentos(%) Perguntas de 15 a 21

2011 2012 2013 2014 2015

85,45% 86,59% 91,80% 91,32% 84,84%

59,75% 31,84% 52,73% 38,94% 33,50%

39,63% 37,15% 39,34% 62,18% 38,14%

66,25% 65,08% 42,35% 53,50% 49,39%

64,40% 76,82% 73,77% 82,63% 63,33%

29,72% 26,82% 33,61% 11,20% 19,56%

43,03% 49,44% 50,50% 78,20% 30,07%É permitido o agendamento diretamente pela transportadora?

Empresa trata de maneira diferenciada "recebimento" e "devolução"?

Empresa oferece possibilidade de agendamento via sistema?

Empresa obedece o horário agendado para recebimento?

Empresa exige informação do número do fornecedor para agendamento/recebimento?

Empresa dispensa separação por item no recebimento?

Empresa pratica devolução parcial?

10

Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015

Nota: O tempo considerado aceitável, pelos participantes da DEAD (Diretoria de Abastecimento e Distribuição) é de 30 minutos para empresas que exigem o agendamento prévio e de 60 minutos para empresas que não exigem tal condição. Cada estabelecimento que obtiver uma média superior a média aceitável terá em seu IER um desconto de 5% a cada 30 minutos.

11

Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Por Faixa e Área de Restrição

2014 2015 2014 2015

Acima de 65% 133 138 37,25% 33,74%

Entre 50% e 65% 178 181 49,86% 44,25%

Abaixo de 50% 46 90 12,89% 22,00%

TOTAL 357 409 100% 100%

2014 2015 2014 2015

Acima de 65% 4 4 1,12% 0,98%

Entre 35% e 65% 66 264 18,49% 64,55%

Abaixo de 35% 287 141 80,39% 34,47%

TOTAL 357 409 100% 100%

IER FINAL

Quantidade Em %

IER INICIAL

Quantidade Em %

12

Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Comparativo com anos anteriores

ANONúmero de

EstabelecimentosDesconsiderando

o tempoConsiderando

o tempoMINUTOS HORAS

2005 371 58,75% 51,74% 72 (1h12)

2006 439 56,23% 53,67% 45 (0h45)

2007 286 55,00% 30,00% 147 (2h27)

2008 310 56,97% 39,79% 147 (2h27)

2009 283 58,25% 46,61% 112 (1h52)

2010 336 62,69% 39,70% 182 (3h02)

2011 323 60,00% 35,50% 193 (3h13)

2012 358 62,00% 33,75% 218 (3h38)

2013 366 61,00% 40,26% 174 (2h54)

2014 357 62,41% 35,94% 203 (3h23)

2015 409 57,71% 25,16% 225 (3H45)

I.E.R TMD

13

Índice de Eficiência no Recebimento - IER 2015Por setor de Atividade

Setor de AtividadeDesconsiderando

o tempoConsiderando

o tempoMINUTOS HORAS

ATACADISTA 59,77% 22,73% 252 (4h12)

CD 60,52% 8,38% 343 (5h43)

DISTRIBUIDOR 50,00% 7,92% 283 (4h43)

HOME CENTER 66,67% 36,16% 213 (2h33)

MAGAZINE 62,13% 38,35% 173 (2h53)

MONTADORA 64,00% 30,55% 231 (3h51)

PET SHOP 49,74% 25,07% 178 (2h58)

SUPERMERCADO 53,98% 24,09% 209 (3h29)

Média Geral 57,71% 25,16% 225 (3h45)

I.E.R. TMD

14

IER 2015 – Estabelecimentos em geral

IER MAIS ELEVADO IER MAIS BAIXO

(CDI - Osasco)(Zona Sul – Av. Nações Unidas)

Desconsiderando o tempo

Considerando o tempo

TMD(tempo médio descarga)

95,0%

70,0%

1803h00

Desconsiderando o tempo

Considerando o tempo

TMD(tempo médio descarga)

55,0%

-95,0%

930

15h30

15

IER 2015 – Estabelecimento que mais subiu no ranking em relação a 2014

IER Final: 20%

IER Final: 65%

2014Posição: 313

2015Posição: 4

Subiu 309 posições

16

IER 2015 – 10 estabelecimentos que mais subiram no ranking do IER em relação a 2014

Estabelecimentos 2014 2015 2014 2015

TOK STOK (Tucunaré) 20,00% 65,00% 313 4

ROLDÃO (Marechal Tito) 10,00% 40,92% 344 71

EMPORIUM SÃO PAULO (Afonso Braz) 15,00% 43,75% 326 68

COOP RHODIA (Teixeira de Freitas) 20,83% 48,33% 297 41

ROLDÃO (Alcantara Machado) 15,00% 40,00% 328 90

RICOY (Canedos) 25,00% 45,92% 275 46

DROGARIA SÃO PAULO (São Mateus) 3,89% 35,00% 352 130

EMPORIUM SÃO PAULO (Indianópolis) 25,00% 45,00% 272 57

CONIBASE (Morumbi) 25,00% 45,00% 270 56

SUPERMERCADO JOANIN (Av. Anchieta) 25,00% 42,39% 269 69

222

215

214

200

273

258

256

238

229

IER FINAL POSIÇÃO

309

EVOLUÇÃO

2014 para 2015

17

IER 2015 – Rede

REDE COM IER MAIS ELEVADO

REDE COM IER MAIS BAIXO

Desconsiderando o tempo

Considerando o tempo

TMD(tempo médio descarga)

Desconsiderando o tempo

Considerando o tempo

TMD(tempo médio descarga)

95,0%

65,0%

2103h30

70011h40

51,67%

-59,97%

18

IER 2015 - Ranking das RedesRANKING REDE IER FINAL TMD

(min / h)

1 TOK STOK 65,00% 210 (3h30)

2 MAIS VALDIR 46,54% 171 (2h51)

3 C&C CASA E CONSTRUÇÃO 44,21% 180 (3h00)

4 PASTORINHO 43,43% 123 (2h03)

5 CONIBASE 43,33% 180 (3h00)

6 LEROY MERLIN 41,43% 183 (3h03)

7 HM (EMPORIO SÃO PAULO) 41,25% 173 (2h53)

8 PREÇO CENTER 37,50% 180 (3h00)

9 PREÇOLÂNCIA 37,00% 180 (3h00)

10 SUPERMERCADO JOANIN 36,16% 115 (1h55)

11 NIVALMIX 36,03% 144 (2h24)

12 CALVO COMERCIAL 35,00% 120 (2h00)

13 TELHANORTE 33,13% 240 (4h00)

14 MASTER SUPERMERCADOS 31,67% 240 (4h00)

15 SUPERMERCADO SHIBATA 29,31% 204 (3h24)

16 ARMARINHOS FERNANDO 27,83% 178 (2h58)

17 ROLDÃO 26,84% 223 (3h43)

18 RICOY 26,34% 191 (3h11)

19 SUPERMERCADO NAGUMO 25,77% 202 (3h22)

20 JOLI 25,77% 240 (4h00)

RANKING REDE IER FINAL TMD(min / h)

21 COBASI 25,07% 178 (3h02)

22 SATMO 24,15% 219 (3h39)

23 VERAN 23,63% 233 (3h53)

24 FUTURAMA 22,86% 180 (3h00)

25 SUPERM. BERGAMINE 22,50% 240 (4h00)

26 COOPRHODIA 22,05% 194 (3h14)

27 PRIVALIA 21,77% 199 (3h19)

28 MAKRO 21,05% 258 (4h18)

29 CHAMA 18,68% 278 (4h38)

30 DROGARIA SÃO PAULO 15,00% 290 (4h50)

31 D'AVO SUPERMERCADOS 14,12% 278 (4h38)

32 SUPERM. BARBOSA 11,34% 264 (4h24)

33 HIROTA 10,56% 267 (4h27)

34 CASA NEGREIROS 9,59% 320 (5h20)

35 PÃO DE AÇUCAR 5,56% 277 (4h37)

36 PERNAMBUCANAS -3,33% 380 (6h20)

37 DIA BRASIL -5,00% 360 (6h00)

38 WALMART -11,33% 533 (8h53)

39 NETSHOES -16,33% 398 (6h38)

40 IKESAKI -22,50% 465 (7h45)

41 B2W -22,58% 481 (8h00)

42 CARREFOUR -59,97% 700 (11h40)

19

IER 2015 – Rede que mais subiu no ranking em relação ao ano anterior (2014)

Considerando o tempo - 2014

23,33%Considerando o tempo - 2015

41,25%

Subiu 27 posições.

Passando de 34° lugar em 2014 para 7°

lugar em 2015.

20

IER 2015 – 10 redes que mais subiram no ranking em relação ao ano anterior (2014)

Estabelecimentos 2014 2015 2014 2015

HM (EMPORIUM SÃO PAULO) 23,33% 41,25% 34 7

SUPERMERCADO JOANIN 22,50% 36,16% 35 10

ARMARINHOS FERNANDO 29,07% 27,83% 29 16

TOK STOK 38,64% 65,00% 11 1

SUPERMERCADO SHIBATA 31,28% 29,31% 25 15

ROLDÃO 30,56% 26,84% 27 17

FUTURAMA 23,33% 22,86% 33 24

CONIBASE 37,50% 43,33% 13 5

DROGARIA SÃO PAULO 8,15% 15,00% 38 30

C&C CASA E CONSTRUÇÃO 41,69% 44,21% 10 3 7

13

10

10

10

9

2014 para 2015

27

25

8

8

IER FINAL POSIÇÃO EVOLUÇÃO

21

IER 2015 - Loja da rede com melhor IERRANKING REDE IER IER FINAL TMD (MIN) TMD (HORAS)

1 TOK STOK (BARUERI) 95,00% 65,00% 210 3h302 C&C (NAÇÕES UNIDAS / ZS) 95,00% 70,00% 180 3h003 TELHANORTE (BARUERI) 85,00% 50,00% 240 4h004 JOLI (SBC) 85,00% 50,00% 240 4h005 VERAN (FERRAZ DE VASCONCELOS) 85,00% 51,92% 229 3h496 MAKRO (MOGI DAS CRUZES) 85,00% 51,56% 231 3h517 WALMART (EMBU DAS ARTES) 85,00% -10,00% 600 10h008 PASTORINHO (MOREIRA DE BARROS / ZN) 80,00% 65,39% 118 2h009 LEROY MERLIN (SBC) 80,00% 55,00% 180 3h00

10 PREÇOLÂNCIA (DR. RICARDO JAFET / ZS) 80,00% 55,00% 180 3h0011 RICOY (ESTRADA DO IGUATEMI / ZL) 80,00% 55,00% 180 3h0012 SUPERMERCADO NAGUMO (ITAIM PAULISTA / ZL) 80,00% 51,25% 203 3h2313 COOPRHODIA (RIBEIRÃO PIRES) 80,00% 58,70% 158 2h3814 D'AVO SUPERMERCADOS (ITAQUERA / ZL) 80,00% 38,67% 278 4h3815 MAIS VALDIR (MAUÁ) 75,00% 50,00% 180 3h0016 CONIBASE (COTIA) 75,00% 50,00% 180 3h0017 MASTER SUPERMERCADOS (VILA MARIANA / ZS) 75,00% 40,00% 240 4h0018 ROLDÃO (ALCANTARA MACHADO / ZL) 75,00% 40,00% 240 4h0019 COBASI (COTIA) 75,00% 50,00% 180 3h0020 SATMO (JARDIM IRACEMA / ZS) 75,00% 48,42% 190 3h1021 FUTURAMA (CASA VERDE / ZN) 75,00% 50,00% 180 3h0022 CHAMA (JD. ARICANDUVA / ZL) 75,00% 31,22% 293 4h5323 DROGARIA SÃO PAULO (DIADEMA) 75,00% 30,00% 300 5h0024 PREÇO CENTER (CRUZEIRO DO SUL / ZN) 70,00% 45,00% 180 3h0025 SUPERMERCADO JOANIN (MAUÁ) 70,00% 57,56% 105 1h4526 HM EMPORIO SP (AFONSO BRAZ / ZS) 65,00% 43,75% 158 2h3827 NIVALMIX (RACHID ATIHE / ZL) 65,00% 54,58% 93 1h3328 ARMARINHOS FERNANDO (MOOCA / ZL) 65,00% 38,33% 190 3h1029 SUPERMERCADO BERGAMINE (JD. BRASIL / ZN) 65,00% 30,00% 240 4h0030 SUPERMERCADO BARBOSA (BUTANTÃ / ZO) 65,00% 33,17% 221 3h4131 HIROTA (VILA BERTIOGA / ZL) 65,00% 31,67% 230 3h5032 CASA NEGREIROS (VILA FORMOSA / ZL) 65,00% 17,67% 314 5h1433 SUPERMERCADO SHIBATA (OLEGARIO PAIVA / MOGI) 60,00% 40,50% 147 2h2734 CALVO COMERCIAL (RIO DAS PEDRAS / ZL) 55,00% 40,00% 120 2h00

22

IER 2015 – Setor de atividadeIER MAIS ELEVADO

ATIVIDADE ESTABELECIMENTO IER INICIAL IER FINAL TMD

ATACADISTA Makro (Mogi das Cruzes) 85,00% 51,56% 231 3h51

CD Tok Stok (Tucunaré) 95,00% 65,00% 210 3h30

DISTRIBUIDOR Ultrafarma (Mirandópolis) 75,00% 30,00% 300 5h00

HOME CENTER C&C 95,00% 70,00% 180 3h00

MAGAZINE Preçolândia (Ipiranga) 80,00% 55,00% 180 3h00

MONTADORA Mercedes Benz (SBC) 80,00% 35,00% 300 5h00

PET SHOP Cobasi (Cotia) 75,00% 50,00% 180 3h00

SUPERMERCADO Veran (Ferraz Vasconcelos) 85,00% 51,92% 229 3h49

23

IER 2015 – Setor de atividadeIER MENOS ELEVADO

ATIVIDADE ESTABELECIMENTO IER INICIAL IER FINAL TMD

ATACADISTA Roldão (Santo André) 45,00% 10,00% 240 4h00

CD CBD (Refrigerado) 40,00% 15,00% 180 3h00

DISTRIBUIDOR Drogaria SP (Liberdade) 30,00% -20,00% 330 5h30

HOME CENTER Telha Norte (Jardins) 45,00% 10,00% 240 4h00

MAGAZINE Armarinhos Fernando (Centro) 40,00% 17,33% 166 2h46

MONTADORA GM (SCS) 50,00% 36,25% 113 1h53

PET SHOP Cobasi (Vila Romana) 35,00% 10,00% 180 3h00

SUPERMERCADO Nagumo (Guarulhos) 10,00% -11,39% 158 2h38

24

Tempo Médio de Descarga (TMD) mais elevados

IER FINAL TMD POSIÇÃO

CARREFOUR CDI -95,00% 930 (15h30) 409°

CARREFOUR CDA -61,67% 700 (11h40) 408°

LOJAS AMERICANAS -53,33% 680 (11h20) 407°

WALMART (PATAXÓS) -10,00% 600 (10h00) 388°

B2W (HENRY FORD) -30,00% 540 (9h00) 404°

25

IER Final - por Rede

26

IER Final - por Rede

NÃO

PARTI

CIP

OU

27

IER Final - por Rede

28

Tempo Médio de Descarga - por Rede5

H1

8

7H

24

7H

18

2H

19

2H

57

3H

00

3H

20

2H

43

3H

30

2H

43

2H

28

4H

00

2H

26

2H

26

3H

30

2H

30

3H

30

3H

00

4H

14

5H

48

5H

03

3H

15

3H

10

3H

03

3H

54

4H

46

5H

55

3H

54

4H

15

4H

37

29

Tempo Médio de Descarga - por Rede3

H1

9

4H

27

3H

40

3H

40

3H

50

4H

38

2H

07

1H

31

2H

53

2H

06

2H

28

2H

03

3H

27

4H

23

5H

30

4H

58

6H

31

4H

50

2H

12

NÃO

PARTI

CIP

OU

2H

45

2H

56

3H

32

4H

27

2H

12

1H

34

2H

10

2H

56

2H

31

3H

00

2H

40

2H

37

4H

38

2H

40

3H

37

3H

43

30

Tempo Médio de Descarga - por Rede7

H1

1

14

H1

9

10

H3

0

9H

20

9H

13

11

H2

0

2H

45

3H

00

2H

25

2H

20

2H

47

4H

18

5H

51

8H

37

5H

36

4H

07

6H

17

11

H4

0

2H

50

2H

50

4H

16

3H

15

3H

41

4H

00

2H

48

2H

20

3H

59

3H

04

3H

23

5H

30

5H

28

5H

28

6H

36

5H

29

5H

58

8H

53

31

IER 2015 – Considerações Finais

Com o objetivo de reforçar a seriedade deste trabalho, a

AGENDE (Agência de Desenvolvimento e Inovação de

Guarulhos) foi chamada para analisar a metodologia e os

resultados da Pesquisa IER 2015, realizada com os

estabelecimentos comerciais localizados na base territorial do

SETCESP.

Para acompanhar este relatório de validação e certificação dos

dados na íntegra, basta clicar aqui.

32

OBRIGADO!

Realização Validação e Certificação

Rafael Bastos – Coordenador Operacional

Reinaldo Camargo – Pesquisador de Campo

Victor Hugo Benitez – Pesquisador de Campo

Raquel Serini – Economista

Devanildo Damião – Doutor Gestão Tecnológica

Priscila Aguiar – Economista

Valdir Lira – Matemático