Setembro, 2013

ESTADO DO PIAUÍ:

Software e serviços

de TI

Software Serviços TI

Customizável

Não customizável

Sw sob encomenda

Consultoria TI Suporte TI Tratamento

dados Informações

na internet Reparação

equipamentos

IBSSSetor TI

Hardware Componentes

eletrônicos Equips de info Aparelhos

recepção, reprodução

Mídias virgens, magnéticas e ópticas

Comércio atac.

Telecom

Equips. comunicação

Serviços de telecom

Comércio atac.

A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS) no contexto TIC

Setor TIC

Setor brasileiro de TIC – receita bruta em vendas e serviços - 2013Em US$, valores correntes

Telecomunicações$ 68,3 B

Hardware - $ 27,9 B

Comércio atacado - 16,5 B

Software $ 9,3 B

Serviços de TI $ 27,2 B

TIC Brasil: US$ 149,2 B 4% do mercado mundial

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de dados PIA, PAC e PAS/IBGE, anos diversos.

45,8%

18,7%

11,1%

18,2%

6,2%

IBSS: Empresas, receita líquida e RH

2004 2006 2008 2010 2012

Empresas

Receita líquida (R$)*

Pessoas ocupadas

51,3 mil 57,5 mil 59,9 mil

Pessoas assalariadas

37,1 bi 46,1 bi 52,1 bi 61,1 bi

297 mil376 mil 431 mil

2003-2009

8,2% a.a.

2003-2009 10,1% a.a.

2003-2009 12,8% a.a.

198 mil 282 mil 335 mil436 mil

*Crescimento médio real, ano-base 2010.

2003-2009 4,3% a.a.

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

67,1 mil

493 mil

73,0 mil

71,6 bi

598 mil

510 mil

IBSS: Empresas por porte (%)Ano 2010

Total: 12 mil empresas

100 ou + PO

De 50 a 99 PO

De 20 a 49 PO

Até 19 PO

0,5%

0,6%

2,2%

96,7% 77,0%

15,1%

4,3%

3,6%100 ou + PO

De 50 a 99 PO

De 20 a 49 PO

De 5 a 19 PO

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2010.

Total: 70 mil empresas

IBSS: 20 ou + PO por atividade

Reparação equipto. comunicação

Reparação computadores

Portais e serviços informação internet

Tratamento dados e aplicação internet

Suporte técnico TI Consultoria TI Sw não customizável Sw customizável Sw encomenda

Divisões e grupos

Software Serviços

de TI

IBSS

Outras divisões

IndústriaServiçosComércioAgriculturaAdm. Públ.

Outras divisões

IndústriaServiçosComércioAgriculturaAdm. Públ.

NIBSS

Setor de software e serviços de TI

PROFSSs

PROFSSs na IBSS e na NIBSS

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, anos diversos.

Tx. Cr. (2003-2010) - IBSS: 13,3% a.a.; NIBSS: 5,1% a.a.

NIBSS:+ 2,3 vezes

NIBSS:+ 3,9 vezes

IBSS: Estabelecimentos com no mínimo 1 empregado - 2011

• Participação do Piauí no número de estabelecimentos cresceu ao longo dos anos: 0,4%, em 2003, para 0,5%, em 2011.

• Taxa média de crescimento (2003 -2011) foi de 12,0% a.a., superior a do Brasil, (7,7% a.a.), da região Nordeste (10,1% a.a.) e do Estado da Bahia: 9,4%.

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, 2003 a 2011.

30.119

3.839 1.096 159

Brasil Nordeste Bahia Piauí

(12,7%)(3,6%) (0,5%)

IBSS: Estabelecimentos com 20+ pessoas ocupadas (PO), 2011

• Participação menor no total de estabelecimentos com 20 ou + PO (0,2%) que de estabelecimentos com + 1 empregado (0,5%)

• Taxa média de crescimento (2007 -2010) foi de 0% a.a., inferior a do Brasil (6,8% a.a.), da região Nordeste (13,8% a.a.) e da Bahia (9,8% a.a.).

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, 2007 a 2010.

3.849

428116 6

Brasil Nordeste Bahia Piauí

(11,1%) (3,0%) (0,2%)

IBSS: Número de PROFSSs (assalariados com ocupações em TI), 2011 • Participação do Piauí

no total de PROFSSs caiu ao longo dos anos: 0,2%, em 2003, para 0,1%, em 2011.

• Taxa média de crescimento do número de PROFSSs na IBSS (2003 -2011):

Brasil: 13,8% a.a.Nordeste: 8,4% a.a.Bahia: 4,3% a.a. Piauí: 2,3% a.a.

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, 2003 a 2011.

184.323

13.7694.394

174

Brasil Nordeste Bahia Piauí

(7,5%)(2,4%) (0,1%)

Localização de PROFSSs – Estado do Piauí, 2011

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da RAIS/MTE, 2011.

IBSS: 174 PROFSSs•Teresina e região: 158 PROFSSs;•Teresina: 158 (90,8% do total)• Parnaíba: 2,3% do total; Picos: 1,7%.

NIBSS: 3.323 PROFSSs•19x a IBSS•Teresina e região: 2.595 PROFSSs: 78,4% do total.•Teresina: 3.308 (77,4% do total)•Parnaíba e Picos (2,2% do total, cada)

Parnaíba

TeresinaAltos

BeneditinosCoivaras

CurralinhosDemerval Lobão

José de FreitasLagoa Alegre

Lagoa do PiauíMiguel Leão

Monsenhor GilNazáriaUnião Timon Picos

Perfil PROFSSs IBSS + NIBSS, 2011

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir da RAIS/MTE, 2011.

Estado do PiauíTotal: 3.482

BrasilTotal: 564.262

5,3%NG

46,1%NS

48,6%NT

NG: Diretores de informática e gerentes de TINS: Engenheiros de computação, analistas de sistemas, administradores de redes, sistemas e BDNT: técnicos e operadores .

84,9%NT

12,8%NS

2,3%NG

ISS Piauí: receita bruta (RB)

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007-2010 e dados PIB Estadual IBGE, anos diversos.

Em mil R$, dados deflacionados IGP-DI, base 2010

• Relação RB ISS Piauí/ PIB mantém-se ao longo dos anos: < que Bahia, Nordeste e Brasil.

% RB no PIB 2007 2008 2009 2010Brasil 1,7% 1,6% 1,7% 1,7%Nordeste 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%Bahia 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%Piauí 0,2% 0,4% 0,2% 0,2%

33.240

68.26446.089 41.536

2007 2008 2009 2010

ISS Piauí: receita bruta (RB), 2011

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativas a partir tabelas especiais da PAS/IBGE, 2007-2010.

Valores estimadosEm mil R$, dados deflacionados IGP-DI, base 2010 • Receita bruta 2011:

R$ 45 milhões

• % relevante da receita (70,9%) refere-se a atividades de empresas com até 19 pessoas ocupadas.

• Tx. Cr. Méd. RB (2007-2010): 20+ PO: -2,2% a.a.19-PO: 13,1% a.a.

TIPO DE ESTABELECIMENTO

R$ %

20+ PO 13.000 29,1%

19- PO 31.735 70,9%

TOTAL 44.735 100,0%

ISS Piauí – Estabelecimentos com pelo menos 1 empregado

Fonte: Observatório SOFTEX, estimativa a partir de tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2010.

Atividade 2007 2011Software sob encomenda 4,6% 9,4%Software customizável 0,0% 0,6%Software não customizável 2,3% 2,5%Consultoria em TI 3,4% 4,4%Suporte técnico e outros serv TI 17,2% 17,0%Tratamento dados, prov serv na internet 26,4% 13,8%Portais, prov conteúdo e outros serv info 1,1% 7,5%Reparação de computadores e periféricos 35,6% 35,2%Reparação de equipamentos comunicação 9,2% 9,4%Total 100,0% 100,0%

6,9% 12,6%

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de dados da RAIS/MTE, 2011.

Remuneração Média PROFSSs – mês dezembro, 2011Em R$, valores correntesPROFSSs Brasil Nordeste PiauíDiretores de serviços de informática 9.499 2.856 2.919Gerentes de TI 7.939 3.479 2.286Engenheiros em computação 7.794 3.420 -Especialistas em informática 4.382 2.522 1.613Analistas de sistemas computacionais 4.822 3.966 3.987Técnicos em telecomunicações 2.442 2.137 1.676Técnicos em programação 2.920 2.523 2.209Técnicos em operação e monitoração de computadores 1.761 1.175 998Técnicos em operação de máquinas de transmissão de dados 1.823 1.318 1.333Operadores de máquinas de escritório 1.611 1.111 1.135Total 3.689 2.166 1.575

IBSS: média do valor adicionado por empresa top com 20+ PO sede local, 2010

Posição no ranking Ceará Pernambuco Bahia Piauí

1a a 4a 9.870 48.185 48.365 1.250

5a a 8a 5.063 6.737 12.859 -

9a a 12a 3.331 3.450 8.390 -

13a a 30a 1.190 2.078 3.197 -

Em mil R$, valores correntes

Fonte: Observatório SOFTEX, a partir de tabelas especiais PAS/IBGE, 2010.

Receita bruta das 20 ou+ PORe

ceita

bru

ta 2

010

– em

milh

ões

R$

Considerações finais Atividades de software e serviços de TI ainda incipientes. Concentração em atividades de menor valor agregado e

intensivas em pessoal: processamento de dados e reparação de equipamentos.

Atividades em crescimento: suporte técnico em TI e serviços de informação na internt.

% elevado de recursos humanos em ocupações com perfil de nível técnico.

Empresas com 19ou- PO: parte significativa do Valor adicionado e pessoas ocupadas.

Salários comparativamente mais baixos. Presença relevante de profissionais de TI fora da ISS, em

outros setores econômicos. Participação ainda baixa da ISS no PIB do Estado.

Observatório SOFTEXObservatório SOFTEX

Apoio:•SEPIN/MCTI•FINEP

observatoriosoftex@nac.softex.brwww.softex.br/observatoriosoftex

Virgínia Duarte(19) 3731-7068; (19) 9284-7155

Cooperação técnica:•IBGE