Informação sobre a Feira “Fruit Logistica 2016” e alguns dados sobre o mercado alemão de frutas frescas e hortícolas

Atualização: Janeiro de 2016

Informação sobre a Feira “Fruit Logistica”

► Maior feira mundial de frutas frescas e de legumes frescos

►Primeira edição em1993 („spin-off“ da „Semana Verde“)

► 2015: 2785 expositores de 83 países ocupando uma área de 116 mil m², 65 mil visitantes profissionais de 135 países

►País-parceiro em 2016: Egipto (2015: Portugal)

► Estrutura da oferta por produtos indicada pelos expositores (conforme dados da feira; 2015):

Fruta fresca 44%; legumes frescos 32%, batatas 9,5%, embalagens 13%, serviços de transporte 6,5%, máquinas para embalagens 9%, frutas secas 6%, „convenience“ 6%, armazenagem 4%, marketing 2%, associações 2%

► Avaliação dos resultados da participação na feira pelos expositores (2015): Muito bom 12,6%; Bom 44,9%; Satisfatório: 31,9%

Informação sobre a Feira “Fruit Logistica 2016”

Stand nacional coletivo da Portugal Fresh: Hall 5.2 / C 12 - C 13

Stand Nacional Coletivo organizado pela “PORTUGAL FRESH” (hall 5.2 C12-C13)

Stand Nacional Coletivo organizado pela “PORTUGAL FRESH” (hall 5.2 C12-C13)

Stand Nacional Coletivo organizado pela “PORTUGAL FRESH” (hall 5.2, C12-C13)

Empresas expositoras no stand nacional coletivo: • Abrunhoeste • Agromais, CRL • Bfruit, SA • Campotec • Central Frutas do Painho • Cooperfrutas - Cooperativa de Produtores de Frutas de Alcobaça • COOPVAL - Cooperative Agrícola dos Fruticultores do Cadaval, crl • Emergosol Lda • EXTRAFRUTAS - Produção e Comércio de Frutas, Lda. • Frutalvor Central Fruteira, Crl. • GRANFER - Produtores de frutas, CRL • Heart potato bio & certified sweet potato • Hidrosoph, Lda • HORTAPRONTA Hortas do Oeste, SA • Hortomelão, Produtos Hortícolas e Frutos, S.A. • Inovfood Unipessoal, Lda. • Kiwicoop Cooperativa Frutícola da Bairrada, C.R.L • LUIS VICENTE, S.A. • Lusopera, Lda • NERBE-AEBAL Organic Nature • Santos & Pereira, Lda • triPortugal - Frutas e Legumes ACE • UNIFARMERS Frutas de Portugal ACE • Vale da Rosa • Vitacress Portugal

Informação sobre a Feira “Fruit Logistica 2016”

Empresas portuguesas com stands individuais:

► Advanced Products Portugal, Lda. - hall 2.1 F09

► Eurofrutas – hall 2.2 B09

► Transitex – hall 5.2 D06

► Calibrafruta – hall 3.1 C-04

► Gemüsering Portugal – hall 20 B13

► CoolFarm, S.A. – hall 7.1a B09

► G.L. Importação e Exportação – hall 8.2 A21

Informação sobre o mercado alemão

► Consumo per capita de legumes frescos no mercado alemão 2014/2015 (período de 4/2014 a 3/2015):

► 93,7 kg, diminuição do consumo em comparação com 2012/2013 (96,5 kg); mas aumento ligeiro em comparação com 2013/2014 (93 kg, fonte: BMEL)

► Aumento da produção local alemã em 2014/2015, cobrindo 39,5% do consumo alemão (2013/2014: 36,3%).

► Consumo per capita por variedades de hortícolas: Tomates 24,8 kg/ano (frescos 8,4; transformados 16,4); cenouras 8,3 kg; cebolas 7,3 kg; pepinos 6,4 kg; couve 4,0 kg; ervilhas 3,0 kg (fonte: BMEL).

► Consumo per capita de frutas frescas no mercado alemão em 2014/2015: 65,6 kg/ano (diminuição de 5,1 kg em comparação com 2013/2014). A produção local alemã cobre 24,5% deste consumo (2013/2014: 17,5%; fonte: BMEL).

Informação sobre o mercado alemão

►Compras por lar (agregados domésticos) de frutas frescas e de legumes frescos na Alemanha:

► 52,1 kg/ano de frutas frescas; 93 kg/ano de legumes ► consumo de frutas e legumes per capita: 400 g/dia

► Compras por lar de frutas frescas por variedades (2014, €/ano; fonte: AMI): Maçãs – 27,9; bananas – 20,4; laranjas - 9,8; citrinos „easy peeler“- 9,75; uvas de mesa – 14,4; Melões – 4,9; morangos – 14,5; pêras – 5,6; cereijas – 4,1

►Compras por lar de legumes frescos por variedades (2014, €/ano; fonte: AMI): Tomates – 30,2; cenouras – 7,6; pepinos – 9,6; cebolas – 7,1; pimento 15,4

►Em 2015 verificou-se no mercado alemão um aumento significativo dos preços de frutas frescas de 5% e de legumes de 5,3% (sendo que no total os preços para produtos alimentares aumentaram somente 0,8%)

Variação do volume de compras de frutas no mercado alemão no 1º semestre de 2014 vs. 1º semestre de 2013 (no comércio a retalho; fonte: AMI)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 27%

11%

6%

3% 3% 1% 1% -5% -5%

-16%

Informação sobre o mercado alemão

►Alemanha – maior importador europeu de frutas e de legumes, valor das importações em 2014: 12,691 mil milhões de Euros (legumes: 5,03 mil milhões de Euros; frutas: 7,66 mil milhões de Euros); 2013: 12,818 mil milhões de Euros

►Importação alemã de fruta fresca – países fornecedores mais

importantes (2014): Espanha (20,9%), Itália (12,2%), EUA (9,1%), Turquia

(6,7%) ► Importação alemã de legumes frescos – países fornecedores

mais importantes (2014): Holanda (32,6%), Espanha (24,5%), Itália (8%), Bélgica

(7,8%), França (5,6%)

Posicionamento de produtos frescos portugueses no mercado

Para o período de Janeiro a Novembro de 2015, os dados oficiais alemães indicam um aumento significativo da importação alemã de frutas e hortícolas frescas portuguesas, atingindo um valor total recorde de 50,9 milhões de Euros (ano completo de 2014: 27,1 milhões; fonte: Instituto Alemão de Estatística, Destatis), muito em especial devido ao aumento da importação alemã de frutas portuguesas. Destaca-se um crescimento muito notável da importação alemã de pêras e de framboesas portuguesas.

Devido à boa qualidade dos produtos portugueses, outras vantagens comparativas (entre outras a disponibilidade de produtos fora da epoca “normal” alemã) e à intensificação de actividades de marketing junto do trade internacional (Fruit Logistica 2015 com Portugal como país parceiro), verifica-se um peso cada vez mais significativo destes produtos no mercado alemão.

Posicionamento de produtos frescos portugueses no mercado

►No período de Janeiro a Novembro de 2015, as importações alemãs de legumes frescos portugueses atingiram 13,25 milhões de Euros (2014: 11,1 milhões, quota de mercado: 0,22%).

►O valor da importação alemã de frutas frescas portuguesas no período de Janeiro a Novembro de 2015 atingiu 37,62 milhões de Euros (2014: 15,9 milhões, quota de mercado: 0,20%).

Posicionamento de produtos frescos portugueses no mercado

►Produtos portugueses com maior relevância no mercado alemão (dados para o período de Janeiro a Novembro de 2015, fonte: www.destatis.de; compilação aicep, CN Berlim):

►Framboesa: Portugal é o 2º maior fornecedor, valor da importação alemã de Portugal 1/2015 a 11/2015: 27,5 milhões de Euros (01/2014 a 12/2014: 9,9 milhões)

►Pêra: Portugal é o 6º maior fornecedor no mercado, valor da importação alemã de Portugal: 6,6 milhões de Euros (2014: 4,3 milhões)

► Couve: Portugal é o 6º maior fornecedor no mercado, valor da importação alemã de Portugal: 3,3 milhões de Euros (2014: 1,7 milhões).

►Batata: Portugal é o 10º maior fornecedor no mercado, valor da importação alemã de Portugal: 3 milhões de Euros (2014: 2,4 milhões)

Canais de Distribuição de frutas frescas e de legumes frescos

► Comercialização destes produtos: 75 % nas grandes cadeias de comércio a retalho especializado (incl. 48% nas cadeias discount), 10% lojas especializadas; 10% stands em mercados semanais (incl. comércio móvel tradicional e vendas directas de produtores)

► Os retalhistas alemães (muito em especial as grandes cadeias e as cadeias „discount“) importam frutas e legumes através de empresas importadoras especializadas. Em casos excepcionais, as grandes cadeias contratam fornecedores estrangeiros com a indicação da realização do fornecimento através de empresas importadoras locais indicadas de propósito pelas próprias cadeias. Neste contexto e para facilitar fornecer grandes cadeias (alemãs) de comércio a retalho conseguiu-se constituir em Portugal agrupamentos de empresas produtoras.

► Não obstante, frutas e legumes portugueses em parte entram no mercado alemão através de empresas distribuidoras especializadas com sede social no estrangeiro (Holanda, Itália, EUA), utilizando marcas próprias.

Canais de Distribuição de frutas frescas e de legumes frescos

►Existem na Alemanha 24 mercados grossistas de frutas e de legumes (Aachen, Berlim, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Dresden, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, Munique, Nürnberg, Oldenburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Wuppertal) onde operam empresas distribuidoras/grossistas que por sua vez fornecem o comércio a retalho especializado e o canal horeca. Actualmente e tomando em conta o efeito discount, os mercados grossistas lutam para manter o seu posicionamento no mercado.

► Destinguem-se os seguintes canais de distribuição:

Supermercados, hipermercados, hard discount (ALDI; LIDL; Netto e outras cadeias), “greengrocers”, mercados semanais, vendas diretas dos produtores. Em 2014 e 2015 em algumas das grandes cadeias alemãs (LIDL, Edeka) conseguiu-se colocar com regularidade produtos frescos portugueses, nomeadamente pêras e framboesas.

Algumas tendências no mercado

►Cada vez maior concentração no comércio a retalho alimentar

(aquisição da Kaiser´s Tengelmann pela EDEKA) ►Introdução de marcas e de „marcas brancas“ no setor de frutas

e legumes ►Introdução de variedades novas (tropicais, subtropicais e de

„subvariedades“ novas de produtos „tradicionais“) ►Aumento significativo do peso de produtos „convenience“ e da

procura de produtos bio ►Introdução de sistemas de controlo de qualidade e de

monitoring (controlo de origens e de resuídos); certificação de produtos

►Etiquetagem com códigos QR

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